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日元干预何时出现？小心这一关键水平，别忘了数据雷区

市场水平：数据雷区从周五晚些时候的美国非农就业数据到7月26日美联储偏好的通胀指标PCE物价指数，几十个经济数据将为交易者提供线索。尽管最新的PCE数据支持今年晚些时候美联储降息的预期，但未能阻止日元的下跌。在这些就业和通胀数据之间，交易者需要为美国7月11日的消费者价格指数(CPI)、次日的生产者价格(PPI)、16日的零售销售以及额不会决策前一周的房屋销售和采购经理人指数(PMI)做好准备。日本的数据也将受到关注，包括周一的工资数据、7月19日的全国通胀数据和7月26日的东京CPI。东京的物价增长是全国趋势的领先指标，将被密切关注，以确保它不会成为日本央行行长植田和男在7月31日加息的障碍。干预爆发点今年以来，日元对美元的汇率已下跌约13%，跌至38年来的最低水平，如果跌势加速，可能会重演4月至5月创纪录的9.8万亿日元（610亿美元）干预。 Gaitame.com研究所的研究负责人Takuya Kanda表示：“干预不是基于特定水平，而是基于日元贬值的速度。”他预计，在日元兑美元接近165之前不会进行干预。但市场上并没有共识。三菱UFJ摩根士丹利证券公司的首席外汇策略师Daisaku Ueno指出，164.50和169.07是可能进行干预的关键区域。“然后下一个水平将是170，但我不认为他们会等那么久，”他说。 SBI流动市场公司的市场研究部负责人Marito Ueda认为，如果当局希望阻止日元贬值超过165，“干预线将在162到165之间。” 日本的最高货币官员神田真人提供了多个关于政府认为过度或异常速度的线索，但没有一个关键指标。他提到过日元对美元在两周内下跌4%。撇开他的话不谈，看看自2022年秋季以来的干预措施，日元每次都在24小时内波动超过2日元。这为当局考虑根据实际看到的水平买入日元提供一个方便的最小波动门槛。此外，日元的买入活动也一直在间隔进行。2022年9月的干预是在日元接近146的时候进行的，当年10月的干预是在日元略低于152的时候进行的，今年春天的入市是在159的中间区间附近，略低于158。这表明财政部可能不愿意再次进入市场，除非达到至少6日元的跨度，并暗示在至少达到164之前不会采取行动。对于交易者来说，增加不确定性的是，神田将在7月底卸任，新的货币掌门人将上任。SBI的Ueda表示：“由于神田的退休日期与日本央行会议一致，届时干预将变得困难。” 日本还可能希望等待美联储在31日稍晚结束政策会议后再采取行动。美联储主席鲍威尔对美国利率的表态可能会抹去日本当局的任何提前行动，或者根本消除采取行动的必要性。政治风险虽然在其他时候，日元可能被视为在政治不确定性发生时的良好避险工具，但随着最近法国和英国举行大选，日元似乎失去了这一地位。关于乔·拜登是否应该在11月的美国总统选举中作为民主党候选人继续竞选的疑虑增加了唐纳德·特朗普连任的押注，并提振了美元。尽管如此，对于寻找本月日元亮点的交易者来说，7月被证明是日元最近表现较好的时期之一，过去五年的平均涨幅超过1%。

风起07-05 19:44

会员

全球市场涨疯了、中国“国家队”出手！非农绝对有趣，黄金等着冲击2400

假期后的第二天，交易清淡，但预计在6月美国非农就业报告发布后会有所回升。特斯拉公司在美国盘前上涨，连续七天上涨，使市值增加约2000亿美元，有望在2024年转为正值。在亚洲，日本东证指数周五早盘短暂触及另一纪录高位，周四交易时段已超越1989年创下的历史高点。中国“国家队”出手由于投资者情绪在本月关键政策会议（三中全会）前继续减弱，中国股市已连续七周下跌——为2012年初以来最长连跌纪录。在中国股市跌破关键心理水平后，一些受到中国主权财富基金青睐的ETF资金流入激增。周五，华泰-松桥ETF的成交量跃升至三个月平均成交量的190%左右，基准指数一度收窄1.3%的跌幅，收盘时跌幅仅为0.4%。据彭博社的计算，过去两周，中央汇金投资有限责任公司在市场暴跌期间购买的四只ETF日流入量比今年平均水平增加了一倍多。6月21日，上证综合指数自今年3月以来首次收于3000点以下，随后出现了更为活跃的买盘。不过，过去两周的净流入规模远小于今年早些时候国有基金的购买规模，而且这些购买对遏制市场持续低迷的作用微乎其微。美国疲弱数据强化降息押注 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“鉴于经济背景降温的其他证据——美国ISM制造业PMI和ISM服务业PMI报告走弱——就业报告对美联储寻找降息理由越来越重要。” 苏黎世保险集团首席市场策略师Guy Miller表示：“我们正处于市场的夏季假期甜蜜点，投资者关注大经济体的通胀目标下降。” “这与美国较弱的数据相结合，对通胀前景有利，这意味着降息再次成为可能，”他说。加密货币崩了与股市的积极态度形成对比的是，比特币跌至自2月以来的最低水平，连续第四个交易日下跌，成为更广泛的加密货币抛售的一部分。加密货币投机者目前面临一系列挑战，包括对美国比特币交易所交易基金需求的减弱以及政府出售扣押代币的迹象。与此同时，与加密货币相关的股票下跌。英法大选刺激货币在英国，股票和政府债券上涨，英镑连续第七天走强，因为工党在大选中大获全胜，基尔·斯塔默(Keir Starmer)的政党赢得650个席位中的412个，获得了履行加强经济稳定承诺的明确授权。 “在全球不确定性加剧之际，一个明确的多数席位可能会为英国政治格局带来急需的稳定，”摩根大通私人银行全球外汇策略主管Samuel Zief表示。他说，这“可能会给英镑带来一些提振。” 欧元上涨至1.0825美元，因为民调显示法国极右翼国民党将在周日的议会选举中未能获得绝对多数。由于显示勒庞(Marine Le Pen)的国民联盟党在周末的第二轮选举中将可能无法获得绝对多数，法国CAC40指数也连续第三天上涨。 MUFG分析师Michael Wan表示：“如果民调最终证明准确，这将意味着更极端的财政扩张和移民限制政策不太可能通过。” 尽管如此，无论哪个政党在法国议会选举中获胜，一些投资者押注这标志着该国股票和债券市场更加动荡时期的开始。自上月提前选举被宣布以来，法国CAC 40指数一直是主要欧洲股票指数中表现最差的，而在抛售高峰期，一项债券市场风险指标飙升至主权债务危机以来的最高水平。市场聚焦美国非农美元指数连续第四天下滑，而美债收益率小幅下降，交易员等待就业报告的公布，将于香港时间周五晚间20:30公布。根据彭博调查的中值估计，6月非农就业人数可能增加19万人，招聘速度较上月有所放缓。平均时薪同比可能增长3.9%，为三年来最低。失业率预计保持在4%，为两年多来的最高水平。根据路透社对经济学家的调查，非农就业人数上月可能增加了19万人，此前5月份激增27.2万人。过去12个月中，平均每月新增就业约23万人。苏黎世的Miller指出，最近的就业数据有所减弱，他表示，较预期疲软的就业数据将支持美联储在9月份降息的理由。欧洲数字财富管理公司Moneyfarm首席投资官Richard Flax表示：“美国的数据将非常有趣，原因有两点——你会看到劳动力市场有放缓的迹象，而市场目前似乎已经泰然自若，因为这确实增加了宽松货币政策的可能性。” 日元对美元连续第二天走强，进一步从周三创下的自1986年以来最低水平反弹。中国央行采取进一步措施，表示通过与贷方的协议，目前有“数千亿”元的政府债券可供出售，以冷却创纪录的反弹。大宗商品，黄金上涨0.3%，至2,363.25美元，预计将连续第二周上涨。KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示：“黄金本周表现良好，这得益于一些疲软的美国宏观数据。” “如果就业数据低于预期，我预计投资者将进一步看好美联储在9月份可能降息，这可能使黄金再次冲击2400美元水平，”Waterer表示，“黄金在2300美元以上的盘整模式为未来价格的进一步上涨奠定了基础，一旦我们最终进入低利率环境，这将有利于金价上涨。” 油价则有望连续第四周上涨。由于美国原油库存意外大幅下降，表明在美国夏季驾驶季节开始时需求旺盛，布伦特原油期货持稳在每桶87美元以上。

欧罗巴07-05 18:50

【今日市场前瞻】非农今晚登场！加密市场崩盘，比特币将跌破五万大关？

动了MSCI全球指数创下历史新高。今晚美国非农将公布，市场预计美国劳动力市场将进一步降温。对此，LPL Financial 首席全球策略师Quincy Krosby表示：“考虑到经济背景降温的其他证据如ISM制造业PMI和ISM服务业PMI不及预期，6月非农就业数据对美联储来说可能十分关键，因为美联储正在寻求放宽利率的理由。” 5. 加密市场大崩盘！利空消息铺天盖地，BTC是否会狂跌至5万美元大关？ 7月5日，加密货币跌势没有制止，再现集体下跌行情。主要受多个利空消息刺激，包括民主党可能更换一个不支援加密货币的总统候选人、德国政府持续抛售BTC、Mt.Gox赔付计划可能导致大量BTC被抛售等。在利空消息刺激下，摇摆不定的多头加入卖出阵营，从而刺激BTC以及整个市场继续下滑，因此不排除BTC走势下探5万美元大关，而后再反弹。截至发稿，BTC(BTCUSD)跌7.5%，报价53948美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼07-05 17:39

美国6月非农前瞻：就业市场或放缓，9月降息希望重燃

ideaki Minami表示，疲弱的美国非农就业数据是在预料之中的，美元自昨天以来一直遭遇抛售。此前美联储主席鲍威尔表示，如果劳动力市场出现意外疲软，他将采取行动。因此，如果今天的就业报告疲软，市场可能会将9月降息视为必然。

格隆汇07-05 17:30

今日的非农“高难度”！时隔14年英国工党再执政拜登将接受采访

，但可能会受到意外事件的影响。别忘了美国非农在这个交易活动减少的时段，许多交易员利用周四的美国独立日假期享受长周末，预计美国的就业数据将显示劳动市场稍有冷却。乔·拜登总统还将在ABC新闻接受采访。美国劳工部定于北京时间今晚20：30公布6月非农就业报告。根据业内媒体汇编的经济学家预期中值，预计6月份非农就业人数将增加19万人，失业率与上月持平，保持在4%。 5月份，美国就业市场增加了27.2个就业岗位，曾大幅超出市场预期，但失业率却上升至了4%，与非农主要指标的优异表现截然相反。整体而言，由于眼下非农预测的“高难度”，投行机构对于今晚的非农数据预测差异也较大。一些较为乐观的投行人士预计今晚非农数据有望达到逾23万，而诸如高盛等悲观的机构则认为新增非农就业人口可能仅有14万-16万人。

欧罗巴07-05 16:47

中东传200枚火箭弹袭击！黄金非农前上攻2364美元 FXEmpire：短线看涨趋势确立

)欧市早盘，黄金价格上攻2364美元，美国非农就业报告(NFP)发布前，真主党向以色列进行200枚火箭弹和无人机报复性袭击，加剧了避险情绪。尽管金价短线看涨趋势确立，但非农前的谨慎情绪正压制大举看涨押注。英国BBC报道，黎巴嫩武装组织真主党向以色列北部发射了200多枚火箭弹和攻击无人机，以报复其一名高级指挥官被杀。以色列军方称，一名军官在此次炮击中丧生，并引发了多起火灾。#中东局势# (来源:BBC) 军方还表示，作为回应，他们已经瞄准了真主党的“军事设施”和黎巴嫩南部的其他目标。据黎巴嫩媒体报道，以色列无人机袭击胡拉镇，造成一人死亡。尽管金价上涨，但当前的风险偏好环境可能会限制这种避险资产的任何大幅上涨。在美国非农就业数据发布之前，交易员可能会采取谨慎立场。这一关键就业数据预计将显示6月份新增就业岗位19万个，而5月份为27.2万个，这将影响市场对美联储政策决定的预期。预计失业率将保持在4%，而平均每小时收入增长率可能从5月份的4.1%下降至3.9%。美联储即将启动降息周期的预期令美元承压，金价因此上涨。不过，美联储多位官员的强硬言论以及6月FOMC会议纪要显示，决策者尚未下定决心降低借贷成本。此外，全球股票市场的看涨情绪抑制了交易员在美国就业数据公布前对黄金进行大举看涨押注。即将公布的非农就业报告将显著影响美元需求，为金价提供新的方向性动力。若就业数据出现疲软迹象，则可能强化美联储降息预期，进一步支撑无收益的金价。相反，强于预期的数据可能会提振美元，给金价带来下行压力。短期预测上，黄金预计将在2360.13美元上方保持看涨势头，受美元走弱和美联储可能降息的支撑。即时阻力位在2366.90美元、2374.45美元和2382.14美元，重要支撑位在2354.41美元。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，在2小时图上，黄金枢轴点为2360.13美元。#黄金技术分析# 即时阻力位为2366.90美元、2374.45美元和2382.14美元。支撑位为2354.41美元、2346.59美元和2338.70美元。技术指标显示，50 EMA为2345.93美元，200 EMA为2334.42美元，表明在2360.13美元上方有看涨趋势。然而，跌破该水平可能会引发巨大的抛售压力。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧07-05 16:16

会员

黄金大行情一触即发！FXStreet高级分析师:这一幕恐刺激金价再涨近25美元

/盎司附近。本交易日，黄金交易员将聚焦美国非农就业报告，预计将引发黄金市场重大行情。 FXStreet高级分析师Dhwani Mehta周五最新撰文称，至关重要的非农就业数据将为金价带来新的推动力。假如美国非农就业数据令人失望，金价可能重新测试6月高点2390美元/盎司。北京时间周五20:30，投资者将迎来美国6月非农就业报告。权威媒体调查显示，美国6月季调后非农就业人口料增加19万，此前5月为增加27.2万。美国6月失业率料持平于4.0%。投资者还将聚焦薪资数据。美国6月平均每小时工资同比增幅预计将从此前一个月的4.1%降至3.9%，这将是疫情后的新低。美国6月平均每小时工资月率料上升0.3%，升幅低于5月的0.4%。 City Index高级分析师Matt Simpson表示，ISM服务业报告弱于预期，这是美联储鸽派人士在周五非农就业报告之前一直在等待的礼物。如果非农就业报告证实这些所见的经济裂缝，那么黄金价格有望升至2400美元/盎司。周三，素有“小非农”之称的ADP就业报告显示，6月民间企业就业人数增加15万人，连续第三个月下滑，创今年1月以来新低，低于经济学家预期的16.3万人。此外，美国劳工部周三公布的数据显示，截至6月29日当周，经调整后美国初请失业金人数为23.8万人，高于市场预期的23.4万人。截至6月22日当周，经调整后美国续请失业金人数185.8万人，高于市场预期，创下2021年11月以来新高。根据CME的“美联储观察”工具，交易员预计9月份降息的可能性为73%。 Mehta称，现在所有的目光都转向将于周五晚些时候发布的具有重大影响的美国劳动力市场报告，该报告可能对美联储降息的市场定价产生重大影响，影响美元和黄金价格。 Mehta写道，美国非农就业人数继5月份增加27.2万人后，6月份预计将增加19万人，而平均时薪预计将呈现3.9%的同比增幅，此前5月增幅为4.1%。如果这些关键数据低于市场共识，将强化对美联储今年两次降息的押注，而9月降息将是“板上钉钉”之事。在这种情况下，美元可能会遇到新的抛售，为金价上涨提供新的动力。然而，如果非农就业数据和工资通胀数据意外上行，促使投资者降低对美联储的鸽派预期，美元可能会强劲反弹。这将对无息黄金价格产生负面影响。黄金将如何走？ Mehta表示，黄金价格的短期技术前景大致保持不变，在周三收于关键的50日移动均线(SMA)上方后，金价突破本周盘整区间后出现上行风险。 Mehta指出，若美国就业报告疲弱，金价可能会重新获得突破势头，推动金价涨向2400美元/盎司关口。然而，黄金买家首先需要突破两周高点2369美元/盎司和6月高点2389美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)在50上方指向上行，增加看涨潜力的可信度。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，另一方面，强劲的美国非农就业报告和火热的工资通胀可能会将金价跌向50日移动均线支撑位(目前在2340美元/盎司)。随后，如果抛售势头增强，黄金卖家可能推动金价跌向21日移动均线2328美元/盎司。假如金价持续跌破后者，可能会加速跌向2300美元/盎司关口。北京时间15:58，现货黄金报2365.20美元/盎司。

风枫07-05 16:07

ETF甄选 | 医保目录调整，创新药有望加速进院；《中药标准管理专门规定》通过，牛黄进口试点拟开展；医药类ETF领涨市场

美元/盎司，本周累涨超1.5%。在周五美国非农就业数据公布前夕，由于市场预期美联储将在年底前降息，本周国际金银价格持续反弹。平安证券表示，美元信用走弱仍为长期定价逻辑。疫后美联储扩表导致债务规模攀升，财政赤字恶化，美元信用长期面临减弱，全球货币体系或正经历长期重建过程，全球央行购金步伐或将持续。预计年内降息落地渐进，黄金降息交易仍将持续。相关ETF：黄金股票ETF(517400)、黄金产业ETF(159322)、黄金股ETF(159562)、黄金股票ETF(159321)、黄金股ETF(517520) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-05 15:59

【日股收市】5日暴涨超1500点！股指创新高后遭获利了结，非农来势汹汹

0,000点”。缺乏新的刺激因素，且美国非农就业报告将于今日晚些时候公布，市场对此持谨慎态度，这加大了下行压力，日元小幅走强也令市场从午后开始承压。后续上涨的关键是？在日元贬值的背景下，对企业财报季前获利良好的希望，推动日本股市在前一交易日创下收盘新高，东证指数为1989年12月以来首见，日经指数亦为约三个月来首见。今年，日本股市部分受益于公司治理改革，这提振外界对本地公司将继续增加回报的预期。此外，今年上半年，较弱的日元支持汽车制造商等与出口相关公司的股价，而日本央行退出超宽松货币政策则提振了银行业。 “股票是否继续上涨的一个关键因素将是本月后期发布的企业收益报告，”三井住友的Ichikawa表示。

云涌07-05 15:59

拜登政治生涯最重要的一个周末！拜登会不会退选？周五这个电视采访万众瞩目

讯周五(7月5日)，金融市场正在等待美国非农就业报告，但市场也在聚焦另一件重量级事件——周五美国总统拜登的电视采访。对于那些关心拜登是否会退出总统大选的投资者来说，这场电视采访可能传递重要信号。美国彭博社周五撰文称，拜登(Joe Biden)总统即将开始他政治生涯中最重要的一个周末，他知道他必须恢复选民、捐助者和对他的敏锐程度深表怀疑的党内官员的信心——任何失误都将对他的连任竞选造成致命打击。拜登在辩论中表现糟糕后的一个星期里，一直在私下里努力争取民主党高层官员的支持。他将前往两个必须赢得的摇摆州，威斯康辛州和宾夕法尼亚州。但彭博社指出，对拜登来说，最关键的是周五接受美国广播公司新闻(ABC News)的采访，自他在与共和党总统候选人、前总统特朗普(Donald Trump)的糟糕辩论表现以来，这次采访将为选民和盟友提供对拜登总统的首次无剧本、高压的审视。 (截图来源：彭博社) 拜登与ABC新闻主持人乔治·斯蒂芬诺普洛斯(George Stephanopoulos)将面对面进行对谈，7月5日录制完成后将播放节目预告；北京时间周六早上8点，即美东时间周五晚上8点的“黄金时段”，将播出完整版采访节目。此外，ABC新闻还将在当地时间周日的“This Week”节目中将进行重播。彭博社称，ABC新闻这一安排突显美国民众对拜登健康状况的强烈关注。在这一点上，拜登麻烦缠身的竞选团队承受不起哪怕是一点点的失误。一位消息人士表示，采访时间可能会在20分钟左右。但对于一位经验丰富的采访者来说，这仍然是一个相对较短的时间，无法涵盖拜登认知状态和他是否能继续参加竞选的问题。民主党内部民意调查显示，特朗普将赢得358张选举人票，并使众议院陷入危险境地。该民意调查还显示，拜登在所有七个关键摇摆州以及弗吉尼亚州、新罕布什尔州和新墨西哥州都败给了特朗普，其中一些州的败选差距甚至达到了两位数。战略分析机构Strategas表示，如果拜登召开新闻发布会并证明所有人的看法都是错误的，那么这些担忧就很容易被消除。然而，事实并非如此。相反，拜登选择了接受ABC新闻乔治·斯蒂芬诺普洛斯的采访，采访片段将于周五播出。战略分析机构补充道：“这可能还不够，不过我们的猜测是，在这次采访播出之前，拜登不会退选。” 彭博社周四报道称，华盛顿关于总统拜登是否退出选举的激烈辩论已蔓延到华尔街，交易员正在挪移资金，为特朗普重返白宫可能影响的美元、美债和其他资产未雨绸缪。拜登与特朗普的灾难性辩论加剧人们对这位81岁的民主党人因年龄太大而无法连任的担忧，交易员从上周末就开始重新调整投资组合。辩论后，相关交易行动在债券市场表现最为激烈，10年期美债收益率在随后几个交易日跳涨20个基点。随着拜登可能退选的猜测大幅攀升——根据押注市场，拜登继续竞选的几率低于50%——投资者急于制定应急计划，以便在周四的国庆节假期和随后的周末对相关声明做出反应。一位因话题敏感而要求匿名的基金经理表示，他在假期偏向于美元和短期债券，以对冲拜登退选可能引发的风险飙升。

tqttier07-05 15:34

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