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【投研周报】RBC财富管理：一个100%准确度的新指标触发买入信号？

实际上可能是市场和经济最重要的因素？美国股票市场通常是世界上第一个出现的股票市场。在那之后，他们通常会引领全球股市走高。当美国经济改善时，许多全球经济也会改善。过去，像这样的巨大信心提升并不仅仅只在美国发生。它通常会成为席卷整个世界的信心浪潮。就像我在2009年3月的金融危机期间和2020年6月的Covid-19期间所做的那样，基于这样的工具，我可以设想六个月后所有正面的头条新闻。我将尽最大努力确保您从未来12个月内可能发生的事情中受益。

Dave Harder2023-02-25

Bankless：一文解读 Coinbase L2 的机会

功的最大障碍是 Coinbase 作为美国股票市场上的上市公司所处的具有挑战性的监管环境。与 Optimism 不同的是，Optimism 使用 OP 来资助公共产品，并通过经常性的空投来激励行为 -- 或者其竞争对手 Arbitrum（尚未推出代币）可能会实施精心设计的空投，以吸引流动性和可持续的采用 --Coinbase 在不久之后推出代币的机会是无限小的。让法律部门批准一个去许可的 rollup 可能是一项繁重的任务，而且美国证券交易委员会（SEC）、纽约证券交易所（NYDFS）、美国中央银行（OCC）或其他对美国金融系统有着管辖权的机构仍有可能在 Base 的问题上找上 Coinbase。发行代币？可笑的是，根本不可能。在美国开始为空投以及美股如何发行空投制定明确的监管框架之前，在没有潜在代币的情况下，相对于其竞争对手，Base 将处于重大不利地位。乐观前景? Coinbase 确实有一个有利的因素，即该公司仍然拥有坚实的品牌资产。虽然消费者可能不愿意使用 Coinbase Web3 一栏中列出的 Aave 和 Uniswap 等协议，但随着 Coinbase 品牌 dApps 的推出，这种情况可能会改变。我当然可以看到，最无摩擦的方式是通过交易商的品牌产品，让不熟悉的非加密原住民进入 Web3。 Base 很可能是通往许可、KYC DeFi 的门户，但该产业链肯定不是只有 KYC。毕竟，正如 Coinbase web3 负责人 Jesse Pollak 在采访中提到的那样，Coinbase 在扩展解决方案方面的尝试包括一套具有去中心化身份基元的基础设施产品。由于监管透明度有限，机构不清楚如何与 DeFi 打交道，而好打官司的监管机构也在紧追不舍，Coinbase 品牌的、半许可的 dApps 可以作为 DeFi 这个可怕世界中的一个儿童游泳池。Coinbase 已经有了这些关系，为机构和高净值个人提供着托管和大宗经纪服务。机构 ? Base 是否有可能成为 coinbase 品牌 dapp 的启动平台，从监管风险和资金安全的角度为这些实体提供安慰？如果是这样的话，这可能会是一个巨大的解锁，向以前面临结构性障碍的一类不情愿的投资者打开 DeFi 的世界，让他们进入这个空间！毫无疑问，Base 的推出对整个 Coinbase 团队来说是一个巨大的成就，代表着 OP Stack 的一个不可思议的飞跃。但现实情况是，消费者宁愿生活在 TradFi 的围墙花园内，对上链仍然犹豫不决。虽然 Coinbase 有 1.1 亿的验证用户，并在平台上持有 800 亿美元的资产，但其中只有一小部分可能会迁移到 Base 上。不过，对 Coinbase 来说，800 亿美元仍然是一个非常大的数字，仅有 2.5% 的迁移就足以超越 Arbitrum，确保 Base 成为 TVL 的第四大链。区块链技术仍然处于起步阶段！每月有 1000 万个活跃地址以及约 100 万个实际的个人在链上进行交易，这个领域的增长潜力是巨大的。 Coinbase 决定出击并创建自己的 L2，是对以太坊和更广泛的加密金融系统的巨大信心投票，可能会在未来某个未知的时间点获得丰厚的回报，但值得注意的是，Optimism 和 Arbitrum 在过去一年只获得了 900 万美元的收入，而 Coinbase 的顶线收入超过 30 亿美元。在可预见的未来，Base 除了成为一个金钱陷阱之外，几乎不可能再充当任何角色。虽然 Coinbase 已经提供了各种迹象表明它打算成为以太坊生态系统的忠实管家，通过对 OP Stack 的贡献和成为 RocketPool oDAO 的成员（以及其他行动）来促进去中心化，但让该公司履行他们的承诺仍然是至关重要的。请记住，伙伴们：DYOR，不要 ape in。当你读到这份免责声明时，这里所反映的事实很可能已经纳入了 COIN 和 OP 的价格中！你的优势不在于试图超越使用光纤连接的高频算法交易员，你的优势在于了解加密领域的发展，并在代币（和加密货币股票 ?）中进行具有巨大不对称上升空间的高预测性赌注！你的优势在于了解加密领域的发展。来源：金色财经

金色财经2023-02-24

"在加拿大如何投资最安全"--RRSP与保本基金

的三观理念，在众多的金融产品里面，要做美国股票，就跟着保险公司做美国股票的保本基金。这样的金融产品更加安全。保本基金特点保本基金(Segregated Funds)作为基金的一种，具备基金的一些优点：基金是由专门的机构生产出来的金融产品，由于基金不是由单个的股票组成的，而是一系列股票的组合。这样，就相当于分散了风险。此外，基金还具备购买门槛低，买卖容易，资金流动性强的优势。保本基金可以投资于RRSP、TFSA、RESP、Non-Registered Account中。像AI Financial的明星产品投资贷款，贷到的钱也是投资到保本基金当中的。保本基金作为保险公司提供的投资产品，它还有一些其它类型的基金所不具备的优点。保本基金相比互惠基金(mutual funds) 有更多的优势： 1.保本顾名思义，保本基金有保本的功能，本金是有保险的。当你的保本基金处于亏损状态，在一定条件（到期或死亡）下，您可以拿到至少本金的75%，这是保本基金独有的。 2.指定受益人如果大家对加拿大的遗产分配有所了解，就知道，即使留下遗嘱来分配自己的财产，整个法律流程也非常费时耗力，需要一两年甚至更久的时间。而通过保本基金的指定受益人功能，一旦投资人过世，保险公司会把他合同的投资净額在非常短的时间（最快可以一周）内转移给受益人。由此，不仅节约了相当多的资产转移时间节，还免除了遗嘱认证所需要的费用。 3.资产隐私保本基金还可以帮助继承人保护资产隐私。因为是直接支付给受益人的遗产，不需要经过任何人和任何其它机构许可，因此可以确保个人资料不公开曝光。如果在加拿大进入遗嘱认证程序的话，这是一项公开程序，与之相关的资料需要对众人公开。而如果使用保本基金来投资的话，这些隐私权都会得到保护。 4.免追债保本基金可以帮助免债权人追偿（Creditor Protection）。它是保险产品中一项非常重要的条款。指的是保险类金融产品中的所有资产受到加拿大相关法律的保护而不可以被债权人追索。它是加拿大法律给予投保人的特有功能，也是保险公司产品作为一种保障型理财产品所具有的独特优势。如果保本基金持有者有债务问题，由于保本基金可以直接指定受益人，一旦保本基金持有者身故，投资账户余额或保本比例将会直接转给受益人，债权人是无法要求这笔投资资产用来抵债的。保本基金可谓是加拿大资本投资中最安全的投资标的。但是，即便它在本质上是最安全的，如果基金选择不正确，仍然还是赚不到钱的。如何避免这个风险，就是要涉及到投资系统的重要性了。大家都知道，保本基金是需要通过投资顾问来购买的，也是由投资顾问来帮助挑选基金的，基金挑选的情况，会直接影响到投资的回报。如何挑选正确的基金文章开头的莫先生的账户完美的踏空了十年的牛市，到2021年还亏损25%。在这个过程中，到底谁的错? 从莫先生的角度来说，认为是投资顾问的错，因为没有帮他赚到钱。但是，从一个投资顾问的角度将心比心而言，应该没有一位投资顾问是故意不想帮客户赚钱的，从开始的频繁操作，减少交易，到后面十年的不交易，实际上都是在想帮客户赚钱。问题在于，投资顾问个体的力量是有限的，认知是片面的，在市场里面的操作，往往会陷入根据预测来操作的误区。而且，要能够规避金融市场中的风险，没有修炼出正确的投资三观，没有掌握股市中的人性，想赚钱是一件很难的事。毕竟在金融市场里面只有5%的人能够赚钱。就拿互惠基金来说，截止到2021年已经有131,808个基金，如下图所示。如何从这里而挑选出符合客户条件的基金，这是一个很大的工程。如果能够有一个投资系统来帮助投资顾问完成基金挑选，这比个体的力量要强大很多。而AI Financial的投资系统就克服了这样的弱点，下图是恒益投资CEO在股市里面利用恒益系统，投资保本基金的经典操作。当时，冯老师在2009年3月，通过庄家的信号看到了股市的最底点，在经过一段时间地观察，分析和判断后，发现有一波有史以来最大的牛市。于是在2012年，市场上大部分声音都在说遇到前期高点的压力位，会有反转下跌的时候，他加杠杆All in。他选择的标的是龙头板块的龙头股票基金。这十年的牛市让他彻底改变了家庭的财富状况。他不仅自己这么做，还带着信任他的朋友、客户一起做投资。因为有了这样一个恒益系统，使得持续、稳定、盈利成为现实，过去十年的年平均回报达到了18.8%。综上所述：利用注册账户，选取正确的投资产品，利用专业的力量，才可以实现持续稳定的被动收入，早日实现财富自由。【公司介绍】 AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司，拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人，通过投资理财，获得持续稳定收入，从而过上自己想要的生活。在过去的一年，恒益投资通过自己独特的投资理念--持续、稳定、盈利，在投资方面做到了加拿大第一。AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活，推动社会进步，避免为了赚钱而牺牲时间和健康，或因没有足够的存款而不能顺利退休。更多信息： https://www.aifinancial.ca/zh/

AI Financial恒益投资2023-02-23

BOT与富途合作为香港客户提供美股实时交易

为客户提供在香港当地营业时间内实时交易美国股票并访问市场数据的服务。新颖的Blue Ocean ATS平台让亚太投资者能够在香港上午10:00至下午6:00进行交易。Blue Ocean ATS目前为所有交易用户提供从美国东部时间晚上8:00到凌晨4:00通过其贵宾服务Blue Ocean Session进行交易的选项。 Blue Ocean Technologies首席执行官Brian Hyndman表示："今天的公告是我们向亚太地区的全球投资者提供实时交易和市场数据访问服务的具有战略性的一步，此前香港的投资者无法在这个时间段访问这些数据。富途专注于创新、产品和改善用户体验，是我们的理想合作伙伴。我们很高兴与富途携手，将富途牛牛平台与Blue Ocean ATS连接起来，打造一个全球交易社区，发展香港的资本市场交易渠道。" Futu Clearing首席执行官Nicolette Denney表示："我们与Blue Ocean的合作伙伴关系是一项完美结合，让我们能够为香港客户提供每周5天的24小时股票交易服务。这是我们改善客户体验、提供有意义服务的又一种方式。" 通过与Futu Clearing Inc.的合作，2月13日上午，美国股票首次在香港当地营业时间开始交易。Blue Ocean ATS美国隔夜交易服务计划进一步巩固了Blue Ocean Technologies在亚太地区的影响力，公司目前在韩国和整个香港都建立了合作伙伴关系。富途证券国际（香港）有限公司与三星证券和亚太地区的其他经纪商一道，致力于为本地投资者提供全球最大资本市场的电子交易渠道。关于富途控股有限公司富途控股有限公司（"富途"）（纳斯达克股票代码：FUTU）是一家先进的金融科技公司，通过在多个市场提供完全数字化的金融服务来提升投资体验。通过专有的一站式数字平台富途牛牛和moomoo，富途提供市场数据、财经新闻、互动社交功能和投资者教育内容。富途还通过其子公司提供经纪和其他投资服务，包括美国、香港特别行政区、中华通、新加坡和澳大利亚股票的交易和清算服务、保证金融资和证券借贷，以及财富管理。子公司： Futu Clearing Inc.是一家美国清算经纪商/交易商，为客户和代理人提供清算、结算、交易和执行服务。Futu Clearing提供强大的现代技术和专业且娴熟的支持。富途及其附属公司合作创建强大的集成和解决方案技术。富途注重执行，为客户提供竞争、问责、合理的价格和执行质量。客户体验是我们的优先事项。富途证券国际（香港）有限公司是证券及期货事务监察委员会认可的持牌公司。自2012年成立以来，富途一直保持高速增长势头，客户数量稳居香港市场领先地位，零售业务交易量位列市场前三名。关于Blue Ocean Technologies： Blue Ocean Technologies, LLC（BOT）是一家独特的资本市场金融科技公司，通过在美国隔夜交易时段内提供交易服务，为全球投资者提供支持。Blue Ocean Technologies的美国经纪商子公司Blue Ocean ATS, LLC及其交易系统"Blue Ocean另类交易系统"（Blue Ocean Alternative Trading System，简称：BOATS）目前在美国东部时间周日至周四下午8:00到凌晨4:00提供美国国家市场系统（NMS）股票交易。Blue Ocean ATS建立于2019年，其使命是通过其旗舰服务Blue Ocean Session将美国股票交易转变为全球交易，在非传统美国市场时段为所有时区的用户提供参与市场的能力和透明度。详细了解如何建立连接：sales@blueoceanats.com 如需更多信息，请访问我们的网站： www.blueocean-tech.io，并通过 LinkedIn和 Twitter关注我们。媒体联系方式： Blue Ocean Technologies： press@blueocean-tech.io

美通社2023-02-23

金色观察 | Bankless：监管机构会对所有稳定币宣战吗？

和基于证券的掉期，这些合成代币旨在跟踪美国股票的表现。SEC应用豪威测试（Howey Test）得出结论，即这些Terra生态系统资产都符合投资合约范畴。一项资产必须符合以下四个标准，才能被归类为投资合约：（1）金钱投资（2）共同的企业（3）合理的利润预期（4）源自他人的努力虽然有各种类型的证券，但Howey和相应的“投资合约”标签最适用于大多数加密资产。一般来说，人们对稳定币的共识是，它们不是投资合约！为什么？稳定币通常无法满足Howey的第三个标准：没有理性的人在购买与美元挂钩的稳定币时期望获得利润。没有什么好处：每兑换一个稳定币，就会按比例支付一美元！但SEC对Terra，特别是对UST的执法行动明确表明，他们认为一些稳定币确实属于投资合约。他们认为，Terra在制定锚定协议和补贴收益方面的作用导致UST购买者持有合理的利润预期，这些利润来自于其他人的努力。正如SEC在起诉书中所述，锚定协议是由Terraform Labs和Do Kwon设计、开发并支持的，“被告在每月向投资者更新的报告中宣传吹嘘这些工作和努力，其中包括他们构建前端用户访问和后端功能的努力，方便用户通过第三方的加密资产金融服务访问协议，以及为锚定协议‘收益储备’提供资金和管理，用于向投资者支付UST的利息。” 当锚定收入低于支付UST的宣传回报所需收入时，“Terraform和Kwon试图确保锚定协议有足够的储备资产来支付投资者所承诺的利息，并继续吸引UST/锚定协议投资者。” SEC强调了Terraform支持这些锚定收益的多个实例，包括： · Terraform于2021年7月提供了7000万美元的UST。 · Luna Foundation Guard（LFG）于2022年初提供了4.5亿美元的UST。此外，Do Kwon甚至在推特上发文表示其大力支持锚定协议。还记得Terra为捍卫锚定汇率而赠送给LFG数十亿美元UST吗？我认为，公平地说，对锚定收益的补贴，再加上LFG对锚定汇率的积极捍卫，看起来很像是基于他人管理努力的合理利润预期的证据…… 总结目前，对于SEC和NYDFS热衷于针对Paxos发行的BUSD进行调查的理由尚不清楚。监管机构似乎正在寻找对抗币安的方法，这可能是他们前进的最好一步。币安和币安美国都惹恼了其他监管机构，包括美国司法部（DOJ）和美国商品期货交易委员会（CFTC），他们都对币安涉嫌洗钱、逃税、逃避制裁，以及向美国公民不当提供加密衍生品等行为感到不安。然而，已知的是（至少是目前）美国监管机构还没有对USDC、USDT、TUSD、USDP、GUSD或任何其他中心化稳定币提供商采取直接行动！他们似乎也忽略了DAI、FRAX和其他（不太引人注目的）去中心化稳定币。像UST这样的产品和上述这些产品之间的区别是，产品的成功需要中心化管理公司的参与。UST的投资者实际上依赖于Do Kwon、Terraform Labs、Luna Foundation Guard一定程度的结合，以及对锚定协议每一步的补贴收益！对于监管机构来说，Luna可能是一个更容易攻击的目标，因为许多犯罪似乎都是在Twitter上进行的，但要打击BUSD，监管机构要么必须预期发生严重错误，要么只能转移到下一个最脆弱的目标，因为他们的目的是打击稳定币发行机构。虽然在本文作者看来，FUD（疑、惑、惧）全部稳定币有点太过了，但行业的某些角落肯定散发出了一些不好的气息。一如既往，继续做好自己的研究是非常重要的，特别是身处这样一个动态的市场中。一般来说，加密资产是有风险的，你也可以通过避免监管机构积极针对的资产进行最佳实践！来源：金色财经

金色财经2023-02-21

【投研周报】RBC财富管理：一个被人忽视但准确率极高的指标 2023年仍看好股市

最受尊敬的金融公司之一。摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson一直预测，2023年标准普尔500指数每年将下跌20%。他最近表示，“风险回报率是熊市期间最差的。”Jeremy Grantham是另一位备受瞩目的基金经理，他一直预测今年股市将处于“绞肉机”状态，因为它们今年可能下跌50%。Jeremy Grantham多年来一直是看空的，并且一直错了很多年。然而，我们必须时刻记住，负面新闻和预测总是最受关注，因此宣传负面预测可能别有用心。还有许多其他知名专家也认为2023年将是美国股市的又一个亏损年。然而，如果一台没有情绪的计算机要分析“广度推力”信号后发生的事情的结果，你认为它的预测会是什么？我们将在一年后得出谁对谁错的结果。研究表明，专家预测股市的准确率接近48%。我相信这是因为他们依靠自己的逻辑而不是观察人们在市场上的行为方式。尽管存在对经济衰退、企业盈利、利率上升和通货膨胀率上升的所有担忧，“广度推力”再次克服了困难，在1个月内产生了有吸引力的回报。过去发生的事情表明，广度推力信号在87%、93%甚至100%的时间内都是准确的。我们现在正在实时而不是事后见证这种准确性。不幸的是，关于像这样一个惊人的指标的信息似乎并没有进入媒体，这就是为什么我在本投资更新中为您提供它。问题的核心是我想为投资者提供最高质量的专业建议。有人说，一页历史胜过一卷逻辑。第2页上的表格是历史上重要且意义深远的一页，有可能为明年提供最佳预测。如果历史继续重演，今年对投资者来说应该是非常好的一年。我希望你能利用这个机会。感谢您的信任和信心！

Dave Harder2023-02-18

系好安全带！小摩分析师警告：股市或是“回落前的过热”，投资者对前景过于乐观

美国加息即将结束。基准的标准普尔500美国股票指数上涨了8%以上，而以科技股为主的纳斯达克综合指数今年迄今上涨了15%以上。近几个月美国劳动力市场数据依然强劲，1月份通胀率降至6.4%，为一年多以来的最低水平。这激发了一些投资者的乐观情绪，认为央行可能能够在不使经济陷入衰退的情况下降低通胀。

Dan19772023-02-17

错过反弹！多个富豪家族办公室第四季度抛售科技股

，该公司在Duquesne的20亿美元美国股票投资组合中约占4％。事实证明，考虑到人工智能和ChatGPT的热潮，这是一个明智的赌注。英伟达被视为人工智能崛起的功臣，该股今年已上涨57％。

金融界2023-02-15

越暴跌越买！知名对冲基金经理：巨量押注马斯克 “额外收购200000股特斯拉看涨期权”

为市值超过1万亿美元的公司。索罗斯的美国股票投资组合价值环比增长24%至72.6亿美元，根据彭博亿万富翁指数，截至2月14日，索罗斯的净资产估计为85亿美元，他以将资金投入慈善事业而闻名。他公司的大部分资产都属于开放社会基金会，该基金会支持“世界各地为正义、公平和言论自由而努力的人们”。

小萧2023-02-15

摩根大通策略师Kolanovic建议投资者卖掉股票转投债券

际股票（新兴市场，日本和欧洲）能提供比美国股票更好的风险回报。”

金融界2023-02-15

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