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金融周报：央行5000亿元“互换便利”开启申报

控制通胀问题，就业市场降温但仍有韧性，美国经济的基本情境是软着陆。近期CPI和非农数据也印证了美联储9月会议分歧的合理性。美联储“大转向”恍如昨日，在9月会议中，12名票委中有11人投票支持降息50个基点，只有美联储理事鲍曼一人投了反对票，仅支持降息25个基点。但实际分歧更大，内心反对降息50个基点的票委远不止一位。美东时间10月9日公布的会议纪要显示，美联储官员们之间的分歧远比表面大，“一些”官员支持较小幅度的25个基点降息。一些官员还强调，在7月底的会议上，有“合理的理由”将利率下调25个基点。

证券之星10-11 15:40

特朗普努力贬值美元！摩根大通：可能不会成功

潜在努力。 10月10日，摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli在一份报告中写道，美元走强是特朗普及其竞选伙伴万斯最关心的话题，后者也表达了希望美元贬值的愿望。评论人士指出，特朗普希望美元贬值的愿望与他的贸易政策偏好相悖，因为理论上讲，征收关税的国家在提高进口关税后，其货币应该升值。摩根大通认为，这种复杂性并不一定意味着特朗普政府不会推行削弱美元的政策。美国总统拥有独立的工具，如美国财政部的外汇稳定基金，可以用来影响汇率，而不受美联储或国会的影响。 “毫无疑问，总统可以利用外汇稳定基金的资源来试图削弱美元。”Feroli表示。摩根大通数据显示，冲销干预（即经济的基本货币基础不会随着外国资产的买卖而改变）在过去产生了好坏参半的结果。如果干预措施公开宣布，得到货币当局的支持，并且与其他全球央行协同行动，那么干预努力就会更加成功。这将使美元对欧元和日元等其他主要全球货币贬值的努力变得复杂。干预那些由本国政府主导的货币，如马来西亚林吉特或新加坡元，更有可能取得成功。至于中国，由于该国维持着在岸和离岸货币制度，使美元相对于人民币贬值的举措变得较为困难。 “这种针对中国的货币干预反制政策的一个明显问题是，中国实行资本管制，因此美国任何潜在的干预都需要在离岸人民币市场上进行。”Feroli写道。年初至今，美元指数上涨1.5%。【图源：TradingView；2024年美元指数走势】原文链接

投资慧眼10-11 15:00

港股周报：恒指暴跌，牛市结束了吗？关键看明天的重磅会议！

国将公布9月零售及工业产出等数据，关注美国经济是否强劲； 3. 下周五，中国将公布9月规模以上工业增加值、零售、三季度GDP等经济数据，关注增速是否企稳； 4. 下周，港美股将开启财报季，美国银行、阿斯麦、台积电、奈飞、中国移动等公司将发布财报，对个股及相关板块有较大影响。 $融创中国(01918)$ $招商证券(06099)$ $中芯国际(00981)$ $腾讯控股(00700)$ $恒生指数(HSI)$

老虎证券10-11 14:21

5000亿政策落地，港股红利异军突起！"月月评估分红"的港股通红利30ETF(513820)连续五日吸金超1.2亿元！机构:高股息策略对冲宏观不确定性

面韧性较强，盈利呈现回暖趋势。判断后续美国经济软着陆概率依然较大，当前尚不具备衰退条件。新一轮美联储降息周期正式开启，年内预防式降息基调延续，全球流动性趋于改善，相对利好港股表现，但需注意美国大选对于市场情绪的扰动因素。叠加924政策组合提振市场预期，预计四季度震荡向上概率较大，向上空间需进一步观察国内经济的修复斜率与后续财政政策加码力度。配置线索上，一是科技板块，重点关注互联网龙头、消费电子两大方向；二是高股息策略，重点关注港股央企。（来源于银河证券《乘风而上——港股市场四季度投资展望》）【流动性宽松交易助推港股上行动能，高股息策略应对宏观不确定性】交银国际指出，流动性宽松交易助推港股上行动能。随着美联储“大踏步”进入降息周期，以及国内及时推出系列重磅货币政策支持举措，我们预计港股将同时受益于海内外流动性改善，以及全球资本再平衡，迎来阶段性上涨。回顾历轮美联储首次降息启动后，新兴市场弹性普遍大于发达市场，而港股当前估值无论是横向还是纵向均处于历史低位，意味着具有较大的修复弹性。同时，央行推出一系列降准、降息等积极货币政策，并宣布创设新政策工具活跃股市，短期内有望提振市场情绪。提振楼市、股市等举措，有利于促进内需改善，分子端亦有望迎来积极改善。港股阶段性将迎来分子、分母端共振的“戴维斯双击”行情。同时，投资者加仓亦需审慎，仍需观察并等待更多宏观经济指标转暖的情况。当前板块轮动加快，建议关注高弹性和高股息。美联储以大幅降息启动本轮降息周期，叠加中国降息、降准等流动性支持举措，流动性宽松交易迎来加码，高弹性品种胜率增加。应对海内外增长前景、地区等不确定性扰动，仍可搭配高股息对冲宏观不确定性，首选公用事业、电信服务、能源等板块；（来源于《交银国际每月金股十月研选：海内外流动性宽松双击，港股将趁势而上》）买红利，更多“聪明投资者”选择“月月评估分红“的港股通红利30ETF（513290）： 1、高股息率、红利支付率：标的指数股息率同类领先，2023年股息率超9%，截至9月底股息率达6.74%，居所有主流港股红利类指数前列。年度红利支付率上看，港股通高股息指数的加权平均红利支付率超60%，明显高于其他同类指数。 2、估值更为合理：港股估值相比于A股更低，安全边际更加充分。 3、稳定可预期的高水平分红：全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF，一年可最多分红12次，同指数ETF产品规模最大。 4、行业平衡、成份股聚焦：行业分布均衡，成份股30只，聚焦优质高股息龙头。 “低利率”和“资产荒”下，不妨关注“月月评估分红”的港股通红利30ETF（513820），股息收益相对确定，安全边际更充分！更有联接基金（A：501305；C：501306）方便场外投资者7*24申赎、定投。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。“月月评估分红”指基金管理人每月可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，可进行收益分配（详情参见基金合同）。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-11 14:21

以色列政府语出惊人：必须攻击伊朗及其核能力！投资者如何交易黄金、比特币？

的押注，从而可能影响比特币需求。除了美国经济日历，投资者还应关注美国政府相关新闻。有报道称，美国政府计划出售从丝绸之路缴获的6.9万枚比特币，这可能会因供应过剩的担忧而抑制比特币需求。近期美国比特币现货ETF资金流出可能会使比特币对供应风险更加敏感。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍低于50天EMA，但保持在200天EMA之上，确认了短期看跌但长期看涨的价格信号。突破60365美元阻力位将支撑其升至50日均线，此外，突破50日均线可能将64000美元阻力位推向市场。相反，跌破200日EMA可能导致空头冲击57500美元。 14天RSI读数为42.68，比特币可能跌至57500美元的水平，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 黄金技术分析 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，从技术角度来看，隔夜黄金从2600美元附近的良好反弹，以及随后回升至2630美元静态支撑位上方，有利于看涨交易者。此外，日线图上的震荡指标保持在正值区域，表明黄金价格阻力最小的路径是上行。因此，在2657-2658美元水平障碍处，以及2670-2672美元供应区途中，黄金价格出现一些后续上涨势头的可能性很大。这一势头最终可能将黄金/美元推升至历史新高，在9月份触及的2685-2686美元区域附近。紧随其后的是2700美元大关，如果突破该关口，将为延续已确立的数月上涨趋势奠定基础。另一方面，亚洲时段低点在2630-2628美元区域附近，目前似乎保护了当前的下行空间，跌破该区域，金价可能挑战2600美元的关键支撑位。跌破该支撑位将被视为看跌交易者的新触发因素，并为进一步下跌铺平道路。金价可能会延续修正性下跌，跌向2560美元区域附近的下一个相关支撑位，然后进入2535-2530美元区域，最终跌至2500美元的心理关口。

小萧10-11 14:16

金价重回涨势，黄金股逆势活跃，明年有望冲击3000美元?

息，短期实际利率下行利好黄金，中期观察美国经济走势；此外，央行持续购金在货币维度也会利好金价。避险属性方面，地缘政治不确定性短期或难以缓和，也将支撑金价。商品属性方面，全球经济前景仍疲弱，对金价影响较小。浙商证券表示，短期看，美元和美债利率企稳后黄金进一步上行阻力增加；中长期看，全球地缘不稳定预期以及美国潜在的再通胀压力，仍将利好黄金长期走势。此前，美国银行表示，维持对黄金的看涨预期，预计明年黄金价格将达到每盎司3,000美元。另外，高盛将3/6/12个月黄金价格预期分别从2590/2670/2700美元上调至2750/2900/3040美元，理由是预计新兴市场和中国央行宽松周期将提速，预计新兴市场央行的黄金购买量将保持在高位。

格隆汇10-11 13:21

美国金融体系的支柱崩溃了！前美联储交易员：市场陷入一场“回购危机”恐慌……

前美联储交易员警告称，市场即将迎来另一场回购危机，在量化紧缩和即将到来的美国国债发行猛烈冲击之间，逆回购耗尽只是时间问题。

颜辞10-11 12:59

机构：港股中报相对强劲业绩表现是支撑港股更优表现的核心动力，港股互联网ETF(159568)飘绿，美团领涨超5%

虑到美国通胀持续缓解的大背景仍然不变，美国经济预期仍有走弱风险，联储降息不仅有助于改善A股宏观流动性，还可能致使灵活型外资在短期回流。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-11 11:52

美联储降息坚定，日央行升息升温，日元汇率险逃150关口

再次升息。 Atago表示，「近期围绕美国经济的事态发展，包括严重衰退风险的消退，将有利于日央行进一步升息。从这个角度看，近期升息的可能性正在增加。」 Atago认为，石破茂政府不会反对日央行升息的努力。原文链接

投资慧眼10-11 11:19

美国9月CPI年率2.4%，六连降但高于预期，标普500ETF(513500)成交额超7500万元

点，对未来的降息指引会更加谨慎。我们对美国经济的基准判断仍是软着陆，但通往软着陆的道路不会平坦，像今天这样的通胀数据反复也可能再次出现。最近美债收益率大幅反弹就是很好的提醒，它也表明美元利率在较长时间内保持高位的格局没有变（high for longer）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-11 10:02

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