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“再见美元”坚定不变！黄金与美元重演1973年脱钩 6张图证明：美元长期看空贬值
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尽管还有其他原因，但放弃金本位制可能与美元疲软，以及一段时期的通货膨胀和衰退直接相关。在下图中，我们可以看到同比CPI、美元指数和利率，阴影区域是衰退。 (来源:Seeking Alpha) 正如图表所见，金本位制被废除之后通货膨胀率急剧上升，直到1981年保罗·沃尔克将利率提高到13%时才得到解决。 “我们可以看到美元指数也明显走弱，请记住，这是将美元与其他货币进行比较，并没有显示美元相对于黄金和石油贬值了多少，这可以被视为更真实的价值标准。” (来源:Seeking Alpha) 这里有黄金、石油(USO)、SPX和美元指数的回报。大宗商品是这十年的大赢家，这十年的其他大赢家是国际股票。 (来源:Seeking Alpha) 从1970年到1985年左右，MSCI EAFE的表现优于其美国同类指数。 “在我看来，我们在1970年代看到的情况与现在正在发生的情况非常相似。美元体系正在分崩离析。早在1970年代，它就因为金本位被抛弃而分崩离析。然而，鉴于没有真正的替代方案，该系统在美联储和石油美元的帮助下稳定下来。” 但紧接着，美元体系再次崩溃。各国走自己的路；用本国货币购买石油，建立忽略美元作为结算方式的双边贸易协定，甚至直接争夺世界储备货币的现货。技术分析基本原理非常清楚，全球对美元的需求减少将导致价格下跌，而全球对黄金的需求增加将导致价格上涨。可以说，美联储可以进一步捍卫美元的价值加息，但这将对经济造成严重破坏，更不用说在接近10%的利率下，政府的债务负担将是不可持续的。 (来源:Seeking Alpha) 自1982年美元见顶以来，市场一直在下行通道内交易，形成了一个脉冲波结构。最近的反弹是第二波的顶部，这让交易员现在为第三波的多年空头反弹做好了准备。另一方面，黄金前景看涨： (来源:Seeking Alpha) “我认为黄金已在第4波触底，这将为我们在第5波的多年牛市反弹做好准备，”The Digital Trend写道。文章最后总结：“舞台是为下一个十年设定的。我看到美元疲软，大宗商品走强，国际股票价值更高。至少，投资者最好分散他们的投资组合。无论你有多少投资，如果你只持有美元资产，你就不是多元化的。” “保护您的投资组合，免受美元贬值的影响。”
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小萧2023-02-10
8张图证明“黄金多头准备大爆发”！分析师：美元极度看跌 “金价回调即看涨信号”
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近期就业数据、央行活动、价格行为分析和美元疲软，制图证明黄金多头准备大爆发。他强调，美元极度看跌，表明当前金价任何回调修正，即可被视为看涨信号。就业数据分析季节性和未经季节性调整的数据的总非农数据中，2023年1月观察到增加517000个工作岗位，而未经调整的数字表明季节性减少250万个工作岗位。未经季节性调整的非农总人数是经济中非农业部门未经调整的就业人数，不包括季节性调整。这个数字更不稳定，受雇用的短期波动影响，但它更清楚地反映了非农部门当前的就业情况。根据报告，美国雇主在2023年1月裁减102943个工作岗位，比上个月的裁员人数增加了136%。自动化和技术进步的采用导致某些行业大量裁员。大量裁员导致不确定性和市场波动性增加，导致投资者涌向黄金等避险资产。 (来源:FRED) 通常情况下，平均时薪往往会随着就业人数的增加而增加，因为对劳动力的需求很大，雇主愿意支付更高的工资来吸引工人。然而，平均时薪也下降至0.25%或年化3.0%，如下图所示。一般而言，适度的工资增长被视为与健康的经济相一致。另一方面，工资的快速增长是过热的迹象，并可能导致通货膨胀，美联储试图阻止通货膨胀上升到危险水平。 “因此，我认为美联储可能会鼓励平均小时工资下降，”Umair表示。 (来源:FRED) 另一方面，经季节性因素调整后的失业率降至3.4%以下，为1969年以来的最低水平，如下图所示。低失业率表明劳动力市场紧张，并导致工资和价格上涨。雇主在紧张的劳动力市场上争夺工人，导致工资和商品及服务价格上涨。如果失业率保持低位，美联储将难以控制通胀，从而导致经济不稳定。尽管利率上升超过4%，但消费者物价指数(CPI)仍保持在6.42%，美联储可能会在更长时间内保持较高的利率。 (来源:FRED) 下图描绘了劳动力市场紧张的另一个指标，职位空缺数量与失业水平之间的差距已经扩大到530万。当职位空缺数量与失业率之间的差距较大时，表明职位空缺数量较多，而符合条件的申请人严重缺乏。雇主通常会提供更高的工资和福利，以在竞争更激烈的劳动力市场中吸引和留住工人。这表明经济强劲，劳动力市场吃紧，如果这种情况持续下去，可能会导致更高的通胀。 (来源:FRED) 综合以上讨论发现，劳动力市场吃紧和失业率偏低也导致了通货膨胀，尽管加息超过4%，通货膨胀仍处于失控状态。因此，通胀不可控，并将在可预见的未来持续存在，美联储很可能在2023年进一步加息。更高的利率可能会增加对黄金的需求，以对冲不确定性。中央银行购买黄金储备各国央行继续购买黄金，这对黄金投资者来说是个好消息。据观察，2022年是十多年来黄金需求最强劲的一年。据世界黄金协会(WGC)称，全年黄金需求增18%至7741吨，与2011年的需求非常接近。 (来源:Metal Focus) 由于高通胀和高金价，2022年珠宝消费下降3%。同样，黄金由于全球经济状况降低了对消费电子产品的需求，技术需求下降7%。尽管某些行业的需求下降，但央行的购买增加了黄金需求，2022年最后三个季度每个季度的黄金购买量都超过400吨。央行可能会进一步增加黄金储备，以保护资产负债表免受贬值影响的美元和欧元。黄金修正是看涨信号 Umair提出观点，黄金市场正在为下一轮上涨做准备，因此，价格在宽幅收缩。合并区间在1680美元到2075美元之间，这两个数字都是支点。 “如果突破2075美元的支点，现货金价有望创高。由于价格在宽幅范围内交易，因此这次反弹需要耐心，因为价格通常会双向移动以在主要移动之前清除交易双方的止损。近期黄金市场的下跌是美元指数在稳固支撑下强势反弹的结果。由于2075美元支点的强度，市场很难突破它。” 美元长期疲软下图描绘了美元指数的长期观点，表明美元指数的长期目标已经实现。目前，美元从长期目标下跌，仍然极度看跌。美元指数的下跌被解读为黄金市场走强。目前，由于美元指数的短期走强，黄金正在向下修正。 (来源:Seeking Alpha) 黄金市场关键水平在美元从强势支撑反弹的同时，黄金市场也在从强势关口回落，如下图所示。当现货黄金价格在周线图上触及1959美元时，RSI也出现了强大的障碍，触及70水平。 (来源:Seeking Alpha) 下图描绘了黄金市场的每日前景，这表明市场正在摆脱看涨的倒头肩形态，并有可能在1820美元至1830美元的倒头肩颈线处获得强劲支撑。目前，这一支撑区域被视为黄金投资者的强劲买入机会。黄金市场的短期回调是由于实现1975美元的下降楔形目标。下降楔形目标1975美元的实现通常伴随着回调，随后又恢复上升趋势。 (来源:Seeking Alpha) 投资者的主要行动黄金市场仍然极度看涨，价格压缩在1680美元至2075美元之间被视为看涨信号。价格压缩代表在突破时向任何方向释放的储存能量。根据前面对长期前景的讨论，价格很可能会走高。最近黄金市场的下跌是一个很好的迹象。任何市场回调至1820-1830美元都被视为黄金投资者的强劲买入机会。另一方面，每周收盘价低于1820美元将否定看涨观点。另一方面，现货黄金跌破1680美元将预示着黄金市场开始出现重大崩盘，从而出现长期买入信号。然而，突破2075美元可能会显着增加黄金需求。总结而言，Umair提到，高职位空缺和低失业率表明劳动力市场紧张，这降低了暂停加息的可能性。如果经济复苏，美联储将需要失业率升至5%以上。因此，利率可能会上升并长期保持高位。尽管美联储尽了最大努力，但通货膨胀可能会在未来十年持续存在。尽管通胀高企，但美元可能继续承压，从而增加黄金需求。美元指数的任何上涨都被解读为黄金市场调整和投资机会。中国和俄罗斯正试图创造一种美元交易的替代品，但两国的经济都不足以支持储备货币，黄金很可能被用作对冲当前危机的工具， “总而言之，美国经济陷入困境，黄金市场受到高通胀和劳动力市场吃紧的支撑。黄金市场目前在现货市场回调1820-1830美元的支撑位，这被认为是买入位。”
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小萧2023-02-08
华尔街大鳄彼得·希夫：鲍威尔这一行动恐加剧通胀
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企业盈利的情景。” 　　彼得·希夫称，美元疲软将成为大宗商品价格再次爆发式上涨的催化剂。　　“正是大宗商品价格的下降帮助压低通胀，这就是每个人都确信我们已经看到通胀下降迹象的原因。但随着美元不断创新低，大宗商品价格将不断创新高，这将给通胀缓解论泼上一盆冷水。但我认为，美联储将不敢再通过紧缩来与之对抗，因为届时美联储将担心这种对抗可能会对比美联储现在预期的要弱得多的经济和劳动力市场造成影响。” 　　在上周四的新闻发布会上，鲍威尔承认通胀给美国人带来了痛苦。因为通胀的真正原因是美国政府和美联储同时采取了宽松政策，美国政府花了它没有的钱，这些都是美联储印的，这就是通胀出现的原因。彼得·希夫称：“如果美国政府和美联储导致了通胀，从而进一步影响经济，那么他们就该为这种困难负责。” 　　鲍威尔此前说，为了使通胀率回到2％，需要让经济增长和劳动力市场在一段时间内降温。彼得·希夫称，这是鲍威尔误解的众多经济概念之一。他表示：“降低通胀并不需要限制经济增长，而是需要抑制货币供应的增长，要抑制印钞或过度信贷导致的支出。” 　　同样的，美联储也不需要通过让人们失业来降低通胀。他们需要做的是让更多的人找到工作。因为提高就业率意味着可以生产更多的东西，供应越多价格就越低。　　彼得·希夫指出，美国政府大量的财政刺激将使经济恶化。　　“这干扰了美联储抗通胀的努力。如果美联储真的要抗通胀，鲍威尔就会要求联邦政府削减开支，但是他正在做的事情恰恰相反（指敦促美国国会提高债务上限）。” 　　一个重要的问题是：如果鲍威尔和美联储的其他官员都不理解通胀，他们将如何成功地抗通胀呢？答案是，他们将无法成功。
金融界2023-02-08
鲍威尔完全错了！华尔街资深预言家：美国大量印钞才是“抗通胀失败的幕后主谋”
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，但不足以降低企业盈利。” 希夫表示，美元疲软将成为大宗商品价格再次爆发式上涨的催化剂。 “正是大宗商品价格的下跌帮助压低了商品价格，这就是为什么每个人都如此相信我们已经看到了最严重的通货膨胀并且它正在走低。但当美元创出新低时大宗商品开始创出新高，这将为该理论泼冷水，人们将再次担心更高的通胀。” “但我认为美联储会害怕与之抗争，因为它担心这场险恶的斗争，可能会对比美联储现在预期对经济和劳动力市场造成影响要弱得多。”
小萧2023-02-07
劲爆行情恐将上演！美元买盘“鲍威尔讲话前牢固”、日元最弱货币暴跌黄金、澳元技术展望
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尽管市场情绪不佳且美联储态度强硬，但在美元疲软的情况下，黄金结束了为期两天的下跌趋势。上周五乐观的美国就业报告和ISM服务业PMI再次引发美联储有一定加息空间的讨论，如此，中美气球门和取消美国国务卿布林肯(Antony Blinken)的北京访问，都对市场的风险状况构成压力。与此同时，中国警告不要加剧紧张局势，同时称这一事件是“明显的过度反应”。尽管美国国债收益率反弹且股票期货出现轻微下跌，但美元指数仍然不活跃，原因很可能是在等待鲍威尔的重磅讲话提供信号。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，技术汇合检测器显示，黄金价格向关键阻力汇合走高，包括一个月斐波那契38.2%和一日枢轴点R1，约为1903美元。在此之前，一日61.8%的斐波那契可能会挑战1897美元左右的黄金买家。短期来看，一周内23.6%的斐波那契曲线守卫着黄金在1885美元附近的上行空间。与此同时，一个月内61.8%的斐波那契数接近1870美元，为黄金价格提供了支撑。 (来源:FXStreet) 如果黄金在1870美元上方仍然疲软，则不能排除它跌向前月低点1825美元附近的可能性。总体而言，除非保持在1905美元以下，否则金价仍然看跌。美元/日元日元下跌，因有报道称日本政府已任命雨宫正佳接替黑田东彦，担任新一届日本央行行长，届时黑田东彦将于今年晚些时候卸任。雨宫正佳是一位众所周知的鸽派人士，预计将维持央行最近的超宽松货币政策。这种预期导致日元走低，现在它是外汇市场上最弱的货币，而澳元是最强的，使澳元/日元货币交叉成为焦点。美元/日元货币对难以利用其温和的看涨缺口开盘，并从周一早些时候触及的逾三周高点回落几个点。该货币对目前略低于132.00关口，当日仍上涨超过0.50%，似乎有望进一步升值。普遍的避险环境，如股市普遍走弱所描绘的那样，支撑了避险货币日元，并对美元/日元构成不利因素。尽管如此，有报道称日本央行(BoJ)副行长Masayoshi Amamiya超宽松政策的倡导者将接任，因为行长可能会限制日元的任何进一步上涨。除此之外，强劲的后续美元买盘支撑了该货币对近期进一步升值，以及延续上周自128.00关口反弹的前景。基本面背景似乎有利于看涨交易者，表明任何有意义的下跌现在都可被视为买入机会，而且更有可能保持有限。在美国周一没有任何相关的影响市场的经济数据发布的情况下，美国债券收益率将继续在影响美元价格动态方面发挥关键作用。除此之外，更广泛的风险情绪将推动对避险日元的需求，并有助于在美元/日元货币对周围产生短期机会。澳元/美元澳元/美元在欧洲时段早盘跌至接近0.6900的圆形支撑位后尝试更稳固的反弹。尽管“气球门”后美国和中国之间的紧张局势升级，但澳元资产已扩大至接近0.6950。美国总统拜登突然下令对中国当局认定为民用的中国间谍气球发动袭击，这导致两国之间产生了不安。在不断升级的地缘政治紧张局势，以及对美联储进一步加息措施的预期上升的情况下，澳元资产的下行倾向是稳固的。此外，在澳洲联储(RBA)做出利率决定之前，澳元可能会出现一些波动。标准普尔500指数期货在亚洲时段大幅扩大跌幅，反映出市场避险情绪。市场参与者的风险偏好被削减，将10年期美国国债的回报率推高至接近3.55%。澳大利亚消费者价格指数(CPI)在2022年第四季度历史性跃升至7.8%，表明通胀极其顽固，没有达到峰值将支持澳大利亚储备银行进一步加息的情况。澳洲联储定于2月8日做出利率决定，预计澳洲联储行长洛威(Philip Lowe)将进一步延长官方现金利率(OCR)，以加强其对抗通胀的防御能力。德意志银行澳大利亚分析师认为，澳洲联储可能会将官方现金利率(OCR)推高至4.1%，理由是最新的通胀数据显示CPI上涨7.8%，略高于预期。“虽然澳洲联储在2023年的行动可能会比2022年更慢，但我们现在预计今年还会有四次加息25个基点，2月和3月各加息25个基点，5月和8月会议各加息25个基点。” 澳元/美元技术前景上，在四个小时的上升通道图表模式被击穿后，澳元/美元出现大幅下行。图表形态显示，在有限区域的上升趋势后出现看跌逆转。在暴跌之后，澳元资产试图反弹，并可能测试上升通道下破的心理阻力位0.7000附近。 (来源:FXStreet) 位于0.7038的50周期指数移动平均线(EMA)将成为澳元多头的主要障碍，同时相对强弱指数(RSI)(14)仍在20.00-40.00的看跌区间内震荡，表明看跌动能激活。
小萧2023-02-06
会员
兴业投资：库存增加拖累油价大跌，但美元疲软限制其跌势
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由于美国能源信息署的原油库存大幅增加，加上围绕全球经济衰退的忧虑，国际油价周三再度承压大幅下挫约3%，创一个月来最大单日跌幅。但OPEC+决定保持产量政策不变，以及美元因美联储鸽派加息而下跌，这推动油价反弹，收复部分失地。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌2.34美元，或2.96%，报76.78美元/桶，盘中最高触及79.69美元/桶，最低跌至76.04美元/桶；布伦特原油4月期货收跌2.44美元，或2.85%，报83.05美元/桶，盘中最高触及86.18美元/桶，最低跌至82.37美元/桶。
兴业投资2023-02-02
HYCM兴业投资原油日评:库存增加拖累油价大跌，但美元疲软限制其跌势
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由于美国能源信息署的原油库存大幅增加，加上围绕全球经济衰退的忧虑，国际油价周三再度承压大幅下挫约3％，创一个月来最大单日跌幅。但OPEC+决定保持产量政策不变，以及美元因美联储鸽派加息而下跌，这推动油价反弹，收复部分失地。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌2.34美元，或2.96％，报76.78美元/桶，盘中最高触及79.69美元/桶，最低跌至76.04美元/桶；布伦特原油4月期货收跌2.
金融界2023-02-02
人民币高举胜利旗帜！美元空头进入“美联储紧缩周期” 交易员：中国囤美元的时代来临
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将限制人民币的上行空间。人民币受益于美元疲软，开市前，中国人民银行(PBOC)将中间价定为6.7130，较前定盘价6.7492上涨362点或0.54%，为2022年7月11日以来的最高水平。即期人民币兑美元开盘报6.7060，一度走强至6.7007，为1月16日以来的最高水平。截至午盘，在6.7148易手，较前一尾盘收盘价上涨287点。外汇交易商表示，人民币周四早盘大幅上涨促使一些市场参与者对他们的多头人民币头寸进行获利了结。 “人民币的大幅上涨可能会结束，未来走势将取决于国内经济复苏的步伐，”一家中资银行的交易员表示。该外资银行的另一位交易员表示，随着他们的企业客户，尤其是中国进口商开始囤积美元，人民币的强势可能很快就会受到限制。尽管如此，美联储的鸽派倾向，以及北京退出其严格的新冠清零战略并转向促进增长的政策，帮助恢复了市场情绪。自2022年11月触及低谷以来，人民币兑美元汇率已上涨约9%，今年迄今已上涨约2.8%，扭转2022年的大部分失地，当时人民币录得28年来最糟糕的年度表现。 “中国的经常账户盈余应该会回落到新冠疫情之前的水平，”高盛亚太区首席经济学家安德鲁·蒂尔顿在一份报告中表示。 “这应该会限制人民币贸易加权指数的进一步升值，尽管我们预计由于中国经济增长加速和美元走软，人民币兑美元将进一步升值。” 高盛和其他全球投资银行已上调今年对人民币汇率的预测，原因是预期中国经济重新开放和北京放松房地产业限制措施的决定将引发强劲的资本流入。截至午盘，全球美元指数从前一收盘价101.217跌至100.918，离岸人民币兑美元报6.7188。离岸人民币的一年远期汇率为每美元6.5811，表明 12 个月内升值约2.09%。亚洲股市周四飙升，而美元走软，此前美联储主席鲍威尔表示“通货紧缩”过程正在进行中，这提振了风险偏好，因为投资者希望美国利率的攀升将很快结束。摩根士丹利资本国际除日本以外最广泛的亚太地区股票指数周四上涨0.91%。在去年下跌近20%之后，该指数今年上涨近11%，刚刚创下2012年以来最好的1月表现。日本日经指数上涨0.10%，而澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.14%。中国股市上涨0.11%，而香港恒生指数上涨近1%。期货显示欧洲股市可能继续上涨，Eurostoxx 50期货上涨0.74%，德国DAX期货上涨0.74%，富时期货上涨0.46%。美联储在经历了一年更大幅度的加息后宣布预期加息25个基点，并表示在对抗高通胀的斗争中取得了关键的转折点，但政策制定者预计仍需要“持续增加”借贷成本。不过，市场从鲍威尔在新闻发布会上关于正在进行的“通货紧缩”进程的评论中获得了鸽派暗示，这帮助标准普尔500指数和纳斯达克指数隔夜大幅收高。 Thornburg Investment Management投资组合经理兼董事总经理Ali Hassan表示，鲍威尔在新闻发布会上似乎对更宽松的金融状况不以为然。“这是市场可以购买的绿灯，而不会觉得他们在与美联储作对。” 货币紧缩步伐放缓的前景提高了对所谓软着陆的预期，在经济增长疲软但富有弹性的背景下，通胀有所缓和。鲍威尔周三表示，尽管利率大幅上涨，但他对经济软着陆的希望仍然存在。 “从现在开始，数据将比鲍威尔所说的更有分量，”新加坡盛宝市场的市场策略师Charu Chanana表示。“因此，在经济数据出人意料地大幅打破市场一直依赖的软着陆说法之前，冒险反弹可能会有空间。” 现在焦点将转向定于周四举行的欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)会议，以及两家央行可能采取的利率路径。 Saxo Markets策略师表示，欧洲央行最近的鹰派程度超过了其他央行，本周可能会重蹈覆辙。他们表示，鉴于优柔寡断的市场定价以及分裂投票的范围，英国央行可能是最难预测的。
小萧2023-02-02
系好安全带！今日两大央行决议恐再点燃行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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hitij) 澳元/美元澳元/美元因美元疲软而大幅上涨，并可能涨向0.72。短期观点是看涨。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币大幅下跌，前景继续看空，短期内料跌至6.70/68。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
天马行空2023-02-02
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价格分析：BTC、ETH、BNB、LTC、DOGE
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，该货币对可能继续向北行进至 107 美元。疲软的第一个迹象将是突破并收于 20 日均线下方。这可能表明短期交易者获利了结。然后该货币对可能下滑至 81 美元。狗狗币/USDT 狗狗币1 月 31 日突破 0.09 美元的阻力位并飙升至 0.10 美元附近。这是一个积极的信号，但空头没有投降的心情。2 月 1 日，卖家将价格拉至 0.09 美元。为期 20 天的 EMA（0.09 美元）是一个值得关注的重要水平。如果价格从该水平强劲反弹，则表明市场情绪依然乐观，交易员正在逢低买入。这可能会增强反弹至 0.11 美元的前景，空头可能再次构成强大的挑战。与这一假设相反，如果价格继续走低并跌破 20 日均线，则该货币对可能跌至 50 日均线（0.08 美元），随后跌至 0.07 美元。来源：金色财经
金色财经2023-02-02

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