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原油收盘：硅谷银行倒闭引发经济衰退担忧原油期货收盘走低

险浪潮，导致布伦特原油价格跌破每桶80美元。”债券市场的混乱也令大宗商品承压。油价的过山车行情不会很快出现，因为周二的通胀报告可能会逆转公债涨势。” 　　不过，荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中表示，油价下行可能受到来自中国的强劲买盘报道的限制，这与布伦特原油和迪拜原油之间的价差收窄有关。他们写道:“考虑到去年年底中国零冠肺炎政策放松后，预计不仅来自中国，整个亚洲的需求也将复苏，这是有道理的。”

金融界2023-03-14

美联储政策大转向？投资大佬：硅谷银行危机恐迫使美联储降息100个基点

p)的危机开始于该集团宣布出售210亿美元债券投资组合而损失18亿美元之后，这些债券投资组合受到美联储加息的打击。 McDonald表示，虽然大型银行可能拥有管理利率风险的员工和专业知识，但SVB等地区性银行不习惯这种利率环境。 Larry McDonald是策略咨询机构熊市陷阱报告(The Bear Traps Report)的创始人，也是《常识的巨大失败》(A Colossal Failure of Common Sense)一书的作者，该书描述了2008年雷曼兄弟(Lehman Brothers)的破产。在硅谷银行破产后，美国金融监管机构当地时间周日迅速采取行动，以确保所有存款人的资金安全，并设立了一个新的贷款计划，由美联储执行，由财政部提供资金。美国官员当地时间周日表示，硅谷银行的储户将从3月13日开始可以提取他们的存款，美国政府宣布采取行动来支撑存款并阻止硅谷银行破产带来更广泛的金融影响。根据美国财长耶伦(Janet Yellen)、美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和美国联邦存款保险公司(FDIC)主席格伦伯格(Martin Gruenberg)的联合声明，FDIC和美联储的董事会在与美国总统拜登协商后，批准了FDIC对SVB的决议。声明称，此举不会导致美国纳税人蒙受损失。目前，市场仍预计美联储将在本月晚些时候继续加息。但在硅谷银行事件发生后，加息预期已经降温。芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”最新显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为96.0%，加息50个基点的概率降为0，按兵不动的概率为4%。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos认为，硅谷银行倒闭引发的风波大幅打消市场对于50基点加息的预期。高盛最新称，鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议上加息。高盛对美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，目前预计最终利率为5.25-5.5%。上周早些时候，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)为更大幅度加息的打开大门，因为经济数据显示通胀棘手。

晴天云2023-03-13

15年前雷曼旧伤隐痛！为什么是硅谷银行？美股银行海啸影响几何？是否会影响美联储货币政策？看五问五答

1这两年大量吸纳存款，并同时配置长久期美元债券的金融机构在近一年遭受巨额浮亏。要想避免浮亏兑现，只能持有到期，而这对金融机构的流动性管理能力提出了极高的要求。如果上述金融机构还面临主要客群的突发提款需求，就很容易造成类似SVB事件的重演。　　从这个视角看，美国大型银行集团由于客户多元化程度较高，且与创投圈关联度有限，加上流动性充沛，管理能力强，风险相对可控；而部分中小型银行，特别是对单一领域（或圈子）的客户群体依赖度较高、流动性管理能力较弱、资产端期限错配严重的中小金融机构，可能会在后续的冲击波下面临较大风险。从市场反应看，FirstHorizonNationalCorporation（FHN）、第一共和银行（FRC）、WesternAllianceBancorporation（WAL）等金融机构可能面临较大的风险。　　另外，欧洲银行机构也可能会面临客户群体集中提取美元存款的潜在风险，而亚非拉等新兴市场则主要面临海外客户资金流冲击派生的应收货款上升、海外资产贬值以及结构性美元流动性短缺的潜在冲击。　　中金公司则认为，当前整体情况可能并没有市场担忧的那么紧张。杠杆方面，金融危机后，美国金融部门在强监管下整体杠杆处于较低水平，且资本充足率也相对健康，因此发生大面积的债务危机的可能性似乎并不高，上述事件可能无法代表整个美国银行体系。流动性角度，我们追踪的一系列美国在岸及离岸流动性的收紧也并没有那么显著。在极端假设下，如果后续流动性继续收紧引发更大层面和程度的流动性冲击，美联储可能而且也有充裕的手段提供流动性支持。　　此次事件或不会造成较大的系统性危机，但是对美国科技业或有一定影响。一方面，美国居民部门在2008年金融危机以后持续去杠杆，目前居民杠杆率仍较低，难以形成大规模系统风险。另一方面，在硅谷银行发出公告以后，在较短时间内美国监管部门就开始介入，政府介入较为及时，有利于避免风险持续扩散。但是由于硅谷银行客户主要集中在科技类初创公司，该类公司现金流等较为不稳定，硅谷银行倒闭对其融资、存款等或有一定影响。　　四、宏观影响几何？　　国信证券认为，此事大概率不会演变成更广泛的危机事件。此次硅谷银行的问题在于其在流动性宽松时期大量吸收低成本存款，并配置了长期限的债券资产，导致潜在的利率风险大幅增加，美联储加息使得问题暴露。我们认为硅谷银行问题大概率不会演变成更加广泛的危机事件，主要是因为公司的问题比较独立，几乎不存在与其他金融机构的交叉风险。对我国银行而言，更是没有什么直接影响。　　开源证券认为，事件对美联储货币政策或难有影响。硅谷银行遭受流动性危机并最终破产，让市场担忧风险可能蔓延至其它更大型的银行，并最终可能迫使美联储货币政策转向，但从当前来看或较难发生。一则硅谷银行发生危机因其客户主要是风险较高的初创企业，其自身的资产负债策略对金融环境以及流动性风险的预估不足，叠加事件发生时恰巧与Silvergate等加密货币银行宣布倒闭间隔较近，从而引发市场恐慌；二则当前美国金融部门杠杆率相对较低，资本充足率较高，发生大规模的债务危机可能性比较低；三则从流动性角度来看，美联储ONRRP（隔夜逆回购工具）资金量仍然较多，FRA-OIS利差已处于较低位置，显示当前整体流动性尚较充裕；四则FDIC的及时介入，也有助于对相关风险进行有效的处置和隔离，阻止恐慌情绪进一步蔓延。对于美联储而言，如果当前银行间流动性并未出现更大程度的恶化，整体利率水平保持相对平稳，其介入的可能性并不大，更多的可能是对相关事件保持一定程度的关注。　　国海证券指出，美联储或暂时不会因为硅谷银行倒闭而转向，美股中长期或仍因衰退预期而承压。该机构认为，此次事件或不会造成较大的系统性危机，但是对美国科技业或有一定影响。一方面，美国居民部门在？2008？年金融危机以后持续去杠杆，目前居？民杠杆率仍较低，难以形成大规模系统风险。另一方面，在硅谷银行发出？公告以后，在较短时间内美国监管部门就开始介入，政府介入较为及时，？有利于避免风险持续扩散。但是由于硅谷银行客户主要集中在科技类初创公司，该类公司现金流等较为不稳定，硅谷银行倒闭对其融资、存款等或有一定影响。该机构进一步指出，由于硅谷银行业务主要集中在科技行业，此次事件相对较为独立，暂时不会形成系统性金融风险，同时美国通胀仍处于高位，美联储货币政策暂时或不会因此次事件而转向，美股在经历硅谷银行倒闭这类风险事件后或仍因衰退预期而承压。　　平安证券指出，即使按照偏谨慎的推演，美国部分中小银行步SVB后尘，部分欧洲银行和新兴市场也受到了波及，但由于美国大型金融机构受波及的概率较低，美国经济受显著负面冲击的概率也不高，所以美国通胀与美联储货币政策路径可能并不会受到明显的影响。在美国2月通胀和零售销售数据出炉前的这几天，全球金融市场市场还是会进行相关的交易，导致美债、黄金等避险资产获得追捧，全球股市及其他风险资产受冲击。　　申银万国期货则认为，美联储加息路径或再次调整。该机构指出，SVB遇到流动性问题，美股银行股连续2天大跌，不只是引发了市场对于美国银行也健康状况的关注，更是使市场重新思考未来美联储的加息路径。金融是现代经济的核心环节，金融机构如果出问题，那么就会影响实体企业和居民的信贷增长，进而对整体的经济增长产生较大拖累。美联储大幅加息是为了抑制通胀，如果美国经济因为银行的问题陷入衰退，那么通胀的压力可能会很快成为通缩的压力。因此美联储的加息路径将可能重新调整。2年期美国国债收益率反映了市场对于未来一定时间美联储加息的预期，3月9日和3月10日两天2年期美国国债收益率下行44bp，过去几十年的时间里面都较为罕见。此前市场对未来加息路径的关注还在通胀上面，美联储主席鲍威尔本周面对国会问询的时候还表示可能在3月的议息会议中加息50bp。但是随着SVB的倒闭，未来美国银行业、美国金融系统和金融市场的不确定性都大幅增加。监管机构如何应对，特别是对那些负债端不稳定的银行采取什么措施，可能将成为未来一段时间影响金融市场和美联储加息路径的关键。　　五、投资者如何应对？　　开源证券指出，事件发生之后，美股银行板块股价下跌较多，并最终带动三大股指全面下跌。同时投资者转向债券市场，十年期美债收益率在3月9、10两日迎来较大程度下降。此外，由于硅谷银行的倒闭涉及到众多科技公司，可能会影响到部分科技公司正常的现金流运转，从而影响其股价表现。　　平安证券建议，在全球大类资产中，最推荐前期已经经历显著回调的黄金、白银等贵金属，同时对美国大型银行股可以进行适当的逢低配置。　　对于A股银行板块，国海证券表示，银行基本面虽然继续承压，但当前低估值反映了市场的悲观预期，后续随着经济进入复苏通道，银行板块存在估值修复机会，维持行业“超配”评级。个股方面，一是随着稳增长效果显现、私人部门经济复苏，建议关注与实体经济活动关联性强、以中小微民企为主要客群的小微银行，包括常熟银行、瑞丰银行、张家港行、苏农银行等；二是建议在估值底部布局未来业绩有望保持相对更快增长的标的，推荐宁波银行、成都银行等。

金融界2023-03-12

硅谷银行（SVB）下一个雷曼兄弟？

国银行股的风暴。硅谷此前出售的210亿美元债券投资资产，因利率上升而遭遇18亿美元亏损。硅谷银行(SIVB)股价跌60%，盘后又跌30%。然后，客户的存款取不出来了… 来源：金色财经

金色财经2023-03-11

下一颗大雷！稳定币发行商Circle短线突发性脱钩 “现金储备存放于两家爆雷银行中”

nk投资人表示，已抛售帐上全数210亿美元债券组合，其中多数是美国公债，税后损失达到18亿美元。但硅谷银行同时宣布现金增资计划，以发行新股、可转换优先股募资22.5亿美元，来弥补抛售债券造成的损失。针对为何需要抛售债券，Greg解释说：“客户耗用资金的速率依旧偏高，今年2 月还有加快的迹象，导致银行现金存款低于预期。” 消息一出，美国银行类股蒙受其害，银行规模全面下杀，PacWest Bancorp重跌25%、First Republic Bank大跌17%、网路券商Charles Schwab大跌13%、摩根大通下跌5.4%。同时间，爆雷事件牵动加密货币市场，比特币在周五北京时间9时左右，比特币价格正式跌破2万美元。华尔街机构也因硅谷银行爆出流动性问题，持续紧盯其他小型银行是否会在利率上升周期内爆发相似问题，而Founders Fund、Coatue等硅谷顶级创投公司，建议其投资组合机构从硅谷银行中撤出资金。同样有处理加密货币业务的Silicon Valley Bank，接受对加密公司放贷与接受存汇业务，也会对加密公司投资，但在2022年年报中，矽谷银行称对加密产业类的客户“风险仓位最小”。而稳定币发行商Circle在本月的储备说明表中，也提到现金储备有部分存放在Silicon Valley Bank中，但比例并未说明。Circle的储备抵押品中，有约80%是美国国债，另20%左右为现金。 (来源:Circle网站) 交易员很快做出行动，Circle所发行的USDC原本1:1兑换美元，但闻讯短线脱钩至0.995美元，当前再次回到0.9999美元。 (来源:CoinMarketCap) 3月4日，Circle团队就其与Silvergate互动发表一份官方声明，根据声明，Circle已将在Silvergate持有的USDC美元稳定币储备的“小部分”提取给其他银行合作伙伴。 (来源:推特) Circle强调，Silvergate及其附属服务被少数USDC客户使用。他们还首次透露，随着“麻烦和风险”的信号变得明显，它早在2022年就开始“结束”与Silvergate的互动。但很显然，这项恐慌并没有就此结束，现如今随着Silicon Valley Bank也出现爆雷事件，加密投资者迫切想要知晓，Circle在该行的储备金是否也如Silvergate般快速转移。#硅谷银行爆雷#

小萧2023-03-10

硅谷最有名的银行崩了币圈的蝴蝶终于引发了美国银行业的风暴？

VB发布声明称：该行此前出售的210亿美元债券投资资产，因利率上升而遭遇18亿美元税后亏损。因此SVB计划通过发行普通股、优先股、定向增发等方式紧急融资22.5亿美元，以弥补损失。这是一起无比巨大的公关乌龙：在平时，这则声明并不会引发太多联想。然而，就在SVB发布声明的同时，“币圈友好银行”Silvergate宣告倒闭。想象这个场景：币圈银行暴雷的新闻还在电视上滚动播放时，一家有近40年历史的大银行宣布出现巨额亏损，需要融资。这显然会令市场揣测，这家大银行是不是遭遇了流动性危机，所以急于融资脱困。有暴雷的Silvergate先例在前，投资者开始恐慌性抛售，最终波及整个银行板块：美国四大银行——摩根大通、花旗集团、富国银行和美国银行——市值日内合计蒸发524亿美元。 Keefe, Bruyette & Woods驻纽约交易部门主管R.J. Grant对媒体表示： “SVB的融资让所有人都对这家银行里存款的状况感到紧张。很多机构投资者不太想持有某些银行的股票了。人们被吓坏了，因为SVB历来是一家运营良好的大银行。如果它也出了问题，人们就会想，其他更小的银行得有多糟。” 科技博客TechCrunch开玩笑说，在SVB投资者关系部门上班的人，得开始找新工作了。 SVB真正的困境 SVB主要为美国科技初创企业提供资金，并没有多少加密资产风险敞口。理论上来说，Silvergate暴雷跟它关系不大。这一次的公关乌龙应该不至于酿成“雷曼时刻”。不过，SVB也确实面临一些经营上的困境。首先是前述的利率上升问题。在疫情期间的科技股牛市中，SVB将910亿美元存款投资于美国国债等长期债券。这些债券原本非常安全，但随后为了抑制通胀，美联储接连暴力加息，美债收益率一路上行，SVB手中的债券大幅贬值，亏损严重。美国联邦存款保险公司数据显示，由于利率上升，美国银行业持有的证券产生了6200亿美元的未实现亏损。美国联邦存款保险主席Martin Gruenberg在3月6日表示，未实现亏损“显著减少了银行业的权益资本”。其次，SVB主要服务的科技初创公司的存款在不断下降。在美国风投支持的科技和生命科学公司中，有一半是SVB的客户。随着美国宏观经济环境恶化，风投融资放缓，许多初创企业出现资金枯竭。公司首席执行官格Greg Becker周三对投资者表示： “客户的烧钱量一直很高，而且在2月份还进一步上升，导致存款低于预期。我们预计利率将继续上升，市场持续面临压力，客户的资本支出也将上升”。不过，他也对媒体称： “我们有充足的流动性来支持我们的客户。” 穆迪周三下调了SVB的信用评级，理由是SVB的资金和盈利能力在短期内发生了“重大变化”。来源：金色财经

金色财经2023-03-10

发生了什么？这国民众在央行外大排长龙争相兑换美元

到紧张的迹象，并在最近几天抛售了该国的美元债券。排队的一些人说他们已经排了几个小时了。一名男子说，在试图在私人银行找到任何美元但没有成功后，他去了央行。队伍秩序井然，丝毫没有慌乱的迹象。当财政部长马塞洛黑山上周呼吁民众减少美元需求时，一些玻利维亚人感到害怕。黑山将高需求归咎于央行储备水平的投机。 2月8日，央行的现金储备从一年前的约12亿美元降至3.72亿美元。尽管该央行当天仍有35亿美元的总储备金，但其中大部分是黄金，如果不修改法律，就无法轻易将其兑换成现金。银行花费美元来维持货币挂钩。（图源：玻利维亚央行、彭博社）该央行自2月17日以来没有更新每周统计公告。玻利维亚2028年到期的美元债券周三下跌1.3美分至面值68.8美分，收益率升至13.5%。即使在中国电池制造商当代新能源科技有限公司1月份达成协议以开发该国全球最大的锂储量之后，华尔街仍继续对该国失去信心。然而，在一笔1.83亿美元的债券于8月到期后，玻利维亚的下一笔大笔付款要到2026年，这给了政府一些回旋余地。该国总统阿尔塞在2020年以压倒性优势赢得总统职位，他在2008年担任财政部长时帮助引入了1美元兑约7玻利维亚诺的货币挂钩政策。在天然气出口的推动下，玻利维亚的国际储备在2014年达到155亿美元的峰值——几乎相当于国内生产总值(GDP)的一半。

夏洛特2023-03-09

美元打回原形！鲍威尔万事俱备“只欠非农东风” 美国股债罕见“奇点”恐掀巨大泡沫

内到期。交易员对美联储削减3270亿美元债券的希望破灭，“这在很大程度上是一个短期战术藏身之处，” McElligot警告说，一旦出现持久的牛市，来自股市的游客可能会立即抛售手中持股。更具冒险精神的类型可能会开始涉足投机级债务，以获得更高的收益。AllianceBernstein固定收益联席主管Gershon Distenfeld表示，他预计未来几年低质量的固定收益将与股票竞争。他说：“人们看到，通过在固定收益市场而不是股票市场的相同部分，你可能会以更低的风险获得相同类型的回报。” 但就目前而言，呼吁的是高质量债务，这导致利差收窄至历史最低水平，这表明投资者更关心绝对收益率而不是相对估值。根据彭博汇编的数据，三个月期国库券与投资级指数之间的收益率差异仅为0.7个百分点。据摩根大通策略师称，高级和三个月期国库券之间的利差最近创下历史新低。“就我们所看到的资金流动而言，有一些股票投资者转向信贷，”Insight Investment驻伦敦的投资专家Jill Hirzel表示。“投资级技术指标仍然具有吸引力。” 在过去十年或更长时间里，大多数投资者都信奉股票是唯一选择的格言，因为全球央行的压制迫使每一个投资者进入风险更高的资产，以寻求收益或一些回报。然而，当“不要与美联储作对”开始时，一件有趣的事情发生，即：股票价格下跌，债券收益率上升，通货膨胀吞噬任何实际收入增长。 “这就是市场已经持续了一年左右的时间，以至于令人震惊的事情刚刚发生，”ZeroHedge分析道。 “虽然我们都知道永远不应该交叉，但我们似乎已经达到资本市场的奇点，即利率、股票和信贷收益率都趋于一致。” (来源:ZeroHedge) 自2001年以来，6个月期美国货币首次收于标准普尔500指数的收益率(1/PE)以上。此外，投资级(IG)信贷收益率仍高于6个月货币，因为它们也一直在抛售，但最近几个月差距已大幅缩小。这种情况自1980年以来就没有发生过逆转，但最近几周已经接近。德意志银行的Jim Reid解释了为什么这很重要：“在1980年代和1990年代的很长一段时间内，收益收益率都低于600万美元，但在互联网繁荣/萧条前后的峰值反转之前，它不会对股票回报产生太大影响。” (来源:ZeroHedge) 有人可能会争辩说，在1980年代和1990年代的大部分时间里，收益率和实际收益率的暴跌意味着债券和股票可能同步上涨。“不过，对于信贷而言，这种曲线利差一直是信贷利差的良好领先指标。随着这条曲线变得越来越平坦，未来18个月利差扩大的可能性就越大，反之亦然。” 总结而言，直觉上当短期货币的收益率与较长期限的风险资产具有竞争力时，应该有更谨慎的投资行为，投机精神会慢慢消失。“前端应该变得更有吸引力，以损害曲线外风险较高的企业，这就是为什么我们认为倒曲线是随后几个季度经济的良好预测指标。”

会员

小萧2023-03-09

美股开盘：三大股指接近平开中概股多数下跌B站、小鹏跌超4%

者将获得在债券发行13天后购买额外2亿美元债券的选择权。Rivian发言人表示，此次发行的资金将有助于推动Rivian推出规模较小的R2系列车型，并补充称，可转换债券是"在目前水平上与出售股票相比的最优资本成本"。　　亚马逊将正式进军NFT领域，电商巨头探索购物新花样　　据The Big Whale报道，美国电商巨头亚马逊正准备在其网站上出售NFT，发布后将提供大约十五个系列。亚马逊NFT上线的倒计时已经开始。经过数月的开发和一些延迟，The Big Whale称亚马逊NFT将于4月24日上线。由于FTX的崩溃，The Big Whale称亚马逊NFT市场的推出在最近几周被推迟了两次。4 月24日现在似乎是确认日期，除非有任何新的特殊事件。　　通用汽车旗下自动驾驶出租车部门Cruise今年将专注于削减成本　　通用汽车的自动驾驶出租车部门Cruise的首席运营官Gil West周一表示，由于自动驾驶汽车公司不断增加的亏损引发了投资者的担忧，迫使一些公司关闭工厂，因此今年将专注于削减成本。通用汽车去年在Cruise业务上烧掉了近20亿美元，由于繁琐的法规、安全调查和艰巨的技术，全自动驾驶汽车没有像最初预期的那样迅速推出。福特汽车和大众汽车去年秋天宣布，他们将关闭Argo人工智能自动驾驶部门，专注于提供更直接回报的驾驶辅助技术。　　高盛明星交易员离职　　据市场消息，高盛股票交易业务的领军人物Joe Montesano近期通知高盛，他将辞去美洲股票交易主管职务，休息一段时间，尚未另谋高就。此外，该公司周一表示，已对将要发行的650万股普通股进行了定价，总收益约为9,910万美元，即每股15.25美元，较周一的收盘价折价约5％。　　携程2022年第四季度营收50亿元净利润21亿元同比扭亏　　中国提供住宿预订、交通票务、旅行团和商旅管理等服务的一站式旅游服务提供商携程集团，今日公布其未经审计的第四季及2022年全年财务业绩。数据显示，携程2022年第四季度营收50亿元，较去年同比增长7％，净利润21亿元，去年同期亏损8.34亿元；全年营收200亿元，与2021年持平；净利润14亿元，2021年净亏损6.45亿元。　　嘉楠科技2022年全年营收43.789亿元净利润6.582亿元　　中国高性能计算解决方案提供商嘉楠科技，今天公布了截止2022年12月31未经审计的第四季度及全年业绩。数据显示，嘉楠科技2022年第四季度营收3.919亿元，净亏损4.383亿元；调整后净亏损3.418亿元；2022年全年营收43.789亿元，净利润为6.582亿元，调整后净利润为10.41亿元。

金融界2023-03-07

债市早报：银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp，10年期美债收益率再度突破4%

前回购及兑付。2023年2月17日完成美元债券部分回购注销，并于2023年3月1日兑付2023年所有到期美元债。　　万科：公司公告称，将以每股13.05港元价格配售3亿股H股；为3家控股子公司68.65亿元融资提供担保。　　中融新大：公司公告称，无法筹措资金如期兑付18中融新大MTN001”的本息。发行总额15亿元，期限3+2年，利率7.5％。　　重庆能源：据华润燃气公告，于2023年3月1日，公司获告知重庆能源持有的重庆燃气注册资本中的全部6.45亿股股份（约占重庆燃气注册资本41.07％）的司法划扣过户登记手续已于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。　　景德镇陶瓷文旅：公司公告称，拟将“20景德陶瓷MTN001”票息上调104BP至6.5％，投资者回售申请期为2023年3月6日至3月10日，行权日与利率生效日为2023年3月25日。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡休整】3月2日，A股市场主要股指小幅低开后进入震荡整理状态，上证指数早盘维持红盘震荡，午后转弱收跌0.05％，深证成指、创业板指小幅低开后呈现比较明显的震荡走弱趋势，收盘后分别下跌0.54％和1.04％，两市成交额维持在9000亿以上，北向资金小幅净买入。申万一级行业指数分化明显，15个上涨行业中传媒、建筑装饰、通信等行业涨超1％，16个下跌行业中电力设备、有色金属、汽车、房地产、医药生物等跌逾1％，调整较为明显。　　【转债市场指数窄幅震荡转弱】3月2日，转债市场主要指数跟随权益市场小幅调整，并在午后震荡转弱，中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.05％、0.04％、0.08％，整体调整幅度不大。转债市场情绪继续回暖，日成交额661.68亿元，较前一交易日减少85.20亿元，其中前十大涨跌幅个券成交额合计占比44.2％。当日，476只个券中253只上涨，219只下跌，4只持平。个券表现上，受正股上涨、市场交易活跃带动，盛路转债上涨10.37％，大元转债上涨9.84％，大幅领先市场，中钢转债、北方转债、万兴转债涨超4％，涨幅较为明显；当日盘龙转债收跌16.55％，大幅领跌市场，主要受前日公告拟提前赎回影响，另外嵘泰转债、龙净转债跌逾5％，伯特转债、明泰转债跌逾4％，调整亦较为明显，其中嵘泰转债、伯特转债、龙净转债均于近日公告预计满足赎回条件。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，中旗转债开启申购；另外，花园转债拟于3月6日开启申购，立高转债拟于3月7日开启申购，精锻转债拟于3月7日上市。　　3月2日，华纳药厂发行可转债申请获上交所审核通过，金埔园林、祥源新材发行可转债申请获深交所审核通过，华懋科技、李子园、丽岛新材、厦门银行、福蓉科技发行可转债申请获上交所受理，恒邦股份、东南网架发行可转债申请获深交所受理。　　3月2日，金田转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年3月3日至2023年9月2日），若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；博瑞转债公告可能触发转股价格下修条件　　3月2日，嵘泰转债、龙净转债公告预计满足赎回条件，君禾转债赎回登记日定于3月14日。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月2日，除2年期美债收益率保持在4.89％不变之外，各期限美债收益率普遍上行。其中，10年期美债收益率继续上行7bp至4.08％，30年期美债收益率自去年11月以来首次突破4％，上行6bp至4.03％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄7bp至81bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至29bp。　　3月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.48％。　　2. 欧债市场：　　3月2日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.74％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行3bp、7bp、3bp和8bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月2日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-03-03

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