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8月18日晚间要闻盘点：活跃资本市场、提振投资者信，证监会放大招，拟研究延长交易时间、降低佣金…
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按照计划推进境外债务重组。由于本集团的美元债券受纽约法管辖，本公司根据美国法典第11篇第15章，向美国法院申请承认香港和英属维尔京群岛（BVI）法律体系下的境外债务重组协议安排，系正常推进境外重组程序的一部分，不涉及破产申请。” 恒生指数公司：将国药控股纳入恒生指数剔除碧桂园恒生指数公司将国药控股纳入恒生指数，剔除碧桂园；将东方甄选纳入恒生科技指数，剔除瑞声科技；将携程集团纳入恒生中国企业指数，剔除碧桂园服务。国家金融监督管理总局对农业银行、民生银行、广发银行等开出大额罚单国家金融监督管理总局披露多份大额罚单。对中国农业银行股份有限公司没收违法所得并处罚款合计约4420万元。处罚原因包括，违规向房地产开发企业提供融资等；对中国民生银行股份有限公司罚款合计4780万元。处罚原因包括，规避委托贷款监管，违规利用委托债权投资业务向企业融资等。 “减肥神药”究竟有多火？制药巨头市值超过母国GDP 两款“减肥神药”的大卖，正为丹麦制造商诺和诺德(Novo Nordisk)创造了数十亿美元的收入，并推动该公司的市值大幅增长。这家丹麦最大公司的市值，今年迄今已上涨了逾三分之一，达到约4180亿美元——超过了丹麦全国约4060亿美元的国内生产总值(GDP)。目前，诺和诺德已经是欧洲市值第二大的上市公司，仅次于奢侈品牌酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)。数据提供商FactSet的数据显示，分析师预计诺和诺德今年的减肥药销售额为61亿美元，到2027年将达到每年近150亿美元。（财联社）深圳老牌电器厂新安电器解散新能源等行业HR门外排队“抢人” 深圳老牌电器厂——新安电器的解散公告引发电子电器行业和外贸行业广泛关注。财联社记者17日到访新安电器厂区，现场平静有序并无纷乱。新安职工表示补偿到位，仍有内部转岗机会。记者观察到，有新能源电池厂商、通讯电源、蓝牙耳机等厂商HR在现场排队“抢人”。（财联社）小鹏汽车：第二季度营收50.6亿元同比下降31.9% 小鹏汽车2023年第二季度营收为50.6亿元，去年同期为74.4亿元。小鹏汽车预计第三季度交付车辆数量为39,000至41,000辆，预计第三季度营收85亿元至90亿元。广发基金：基金投顾产品人均交易3.8次远低于公募产品28.9次今日，广发基金发布广发基金投顾2周年数据报告，购买该投顾客户的复购率达66.26%，客户留存率为75.39%。从2021年8月18日至今年7月底，该机构直销平台基金投顾客户的人均交易次数为3.8次，低于同期该机构个人客户公募非货产品主动交易次数均值（28.9次）。 36氪旗下投融资业务及品牌并入海创汇《科创板日报》记者独家获悉，36氪旗下投融资业务及品牌“鲸准•极速融资”并入海创汇，鲸准核心人员将加入后者，海创汇为海尔集团旗下创业者服务平台。（科创板日报）龙湖董事长陈序平：公司将不再增加有息负债今日举行的龙湖集团2023年中期业绩发布会上，龙湖集团董事长兼CEO陈序平表示，我们不再增加有息负债。“即使在当下融资环境这么恶劣的情况下，龙湖要增加有息负债，仍然是可以的，但是我们选择了不再增加。”同时龙湖还在不断优化债务结构，包括降低外债比例等，龙湖现在平均债务账期已经超过了7年，外债比例到今年底就会低于20%，外汇的掉期也已经到了97%。（财联社）唯品会二季度净营收279亿同比增13.6% 穿戴品类优势增强特卖电商唯品会发布2023年第二季度财报。财报显示，唯品会第二季度实现净营收279亿元，同比增长13.6%；Non-GAAP净利润24亿元，同比增长50.8%。同时，二季度GMV为 506亿元，同比增长24.5%；活跃用户数达4570万，同比增长9.6%；订单数达2.138亿，同比增长14.7%。围绕“品牌特卖”这一价值定位，唯品会不断强化“买衣服先来唯品会”的用户心智，提升“货品丰富”“超高性价比”“无忧服务”等核心能力。
金融界2023-08-18
美国货币市场基金规模创纪录新高得益于美联储利率路径的不确定性
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57万亿美元，高于前一周的5.53万亿美元。债券收益率已上升，美国30年期国债收益率达2011年以来最高水平，原因是富有韧性的经济数据对美联储利率即将见顶这一观点形成挑战。收益率的上升和围绕经济前景的问题已驱使无数投资者涌入市场中的最短期资产，通过国库券等无风险资产获得超过5%的收益。自美联储去年启动数十年来最激进的紧缩周期之一以平息通胀以来，投资者纷纷涌入货币市场基金。上个月，美联储将联邦基金利率上调到5.25%至5.5%的目标区间，达到22年来的最高水平。相较于银行，货币市场基金能够更快地将收益传递给投资者。在截至8月16日当周的数据中，主要投资于美国国库券、回购协议和机构债券等证券的政府基金资产规模增加了370亿美元，至4.59万亿美元。倾向于投资商业票据等较高风险资产的优质基金资产规模增加了51亿美元至8,700亿美元。
金融界2023-08-18
全球信贷市场恐迎今年最糟糕一周！中美各自难处加大抛售……
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，而美联储仍坚持加息路线。亚洲投资级美元债券的收益率溢价本周将扩大逾10个基点，为今年3月美国银行业动荡以来的最大涨幅，尽管信贷交易员表示，周五的涨幅较小，为1至2个基点。彭博的一项指数显示，全球范围内，从总回报率来看，公司债券自本周开始下跌0.9%，并将迎来自5月份以来最糟糕的一周。推动本周信贷市场抛售的迹象表明，中国房地产市场的困境正在加剧。中国一家民营大型开发商面临着即将出现债券违约的风险，而其国有同行则警告称，可能出现大规模亏损。与此同时，美联储最新政策会议发出的鹰派信息，以及对较弱美国企业违约的担忧日益加剧，也影响了投资者情绪。据交易员称，亚洲(除日本外)高评级债券的违约保险成本周五又上升了2个基点，使Markit指数有望连续第七个交易日上涨，这是自3月份以来最长的连续上涨。如果目前的水平保持不变，该指标本周将上升约33个基点，为11个月来的最大涨幅。 Markit的另一项指数显示，在北美，追踪投机级发行人的CDS将迎来八周来最大的井喷。高盛集团信贷策略师Lotfi Karoui周四在一份报告中写道，今年迄今为止，美国高收益债券和杠杆贷款的名义违约金额已经超过了2022年的总额。
超启2023-08-18
中国恒大：在美申请破产保护系正常推进境外重组程序的一部分，不涉及破产申请
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按照计划推进境外债务重组。由于本集团的美元债券受纽约法管辖，本公司根据美国法典第15章，向美国法院申请承认香港和英属维尔京群岛(BVI)法律体系下的境外债务重组协议安排，系正常推进境外重组程序的一部分，不涉及破产申请。
金融界2023-08-18
美媒：中国房地产问题正在加剧恒大申请破产保护进一步动摇投资者信心
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8月7日未能支付价值2,250万美元的美元债券票息，现在还有不到30天的时间来偿还。上周，这家房地产公司暂停11只国内债券的交易，并警告称，预计半年年度亏损将高达人民币550亿元(约合75亿美元)。自2020年中国政府方面打击内地房地产开发商的债务水平以来，中国房地产行业一直举步维艰。摩根大通在8月15日的一份报告中称，碧桂园违约可能使今年迄今全球新兴市场高收益企业违约总额增加99亿美元，使中国房地产行业2023年迄今的违约总额达到170亿美元。这家美国投行预计，在2023年，中国房地产将占新兴市场违约总额的近40%。
晴天云2023-08-18
王健林也撑不住了？最新爆料：万达正寻求出售盈方体育
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评级，警告称该公司在偿还当时到期的4亿美元债券之前存在“不付款风险”。万达通过部分出售旗下娱乐子公司北京万达文化产业集团筹集了3.2亿美元资金。今年6月，该公司还在支付2200万美元的债券息票方面陷入停滞，不过最终还是在宽限期内支付了这笔款项。此外，由于支付纠纷，该公司还面临着中国法院的诉讼和资产冻结令。 2015年，万达以10.5亿欧元(合11亿美元)的价格收购了盈方的多数股权，当时是为了支持中国申办大型体育赛事。它没有披露盈方的财务状况。在新冠疫情期间的经济低迷之后，体育营销领域的公司一直资金紧张。管理西甲联赛国际媒体转播权的西班牙Mediapro一年前重组了9亿欧元债务，将股份出售给包括西甲大股东Southwind在内的投资者。
财经风云2023-08-18
没有提及房地产！国务院总理李强：中国将确保完成全年目标任务
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30天的宽限期内支付8月早些时候错过的美元债券利息，该公司将面临违约边缘。碧桂园额由中国最富有的女性之一杨惠妍掌舵，该公司的危机已使其票据陷入更深的困境。彭博社报道称，本周早些时候，碧桂园及其子公司发行的11只境内票据已暂停交易。知情人士本周早些时候表示，该建筑商一直在就延期支付9月2日到期39亿元人民币，约合5.35亿美元票据的提议征求反馈。
风起2023-08-17
中国突传重磅消息！万亿金融巨头中植集团计划债务重组知情人称中植已暂停几乎所有产品兑付
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幅下降，而且未能在最初的最后期限前支付美元债券的息票。中国银行业监管机构已经成立了一个特别工作组，对中植的风险进行审查，这表明中国当局担心危机可能蔓延。虽然在中国以外鲜为人知，但中植是中国2.9万亿美元信托业中最大的参与者之一。许多信托产品是由中国恒大集团(China Evergrande Group)等陷入困境的开发商运营的房地产项目支持的。彭博社称，对中国政府来说，这个时间点再糟糕不过了，因为中国已经在与疲弱的经济作斗争，而且房地产市场萎靡不振，有可能导致碧桂园等巨头违约。中植的崛起和潜在的衰落与中国过去30年的发展轨迹密切相关。在对私营企业(包括国内著名的科技公司)的打击令投资者感到震惊之后，曾经蓬勃发展的经济现在陷入困境。经过多年严格的抗疫限制措施，消费者信心仍处于低迷状态。中植并不是唯一一家陷入困境的公司。Use Trust的数据显示，截至7月31日，今年共有106只信托产品违约，价值人民币440亿元。按价值计算，房地产投资占违约总额的74%。去年也出现了数十亿美元的违约。由中植集团支持的信托公司——中融国际信托有限公司(Zhongrong International trust Co.)已经拖欠了数十款产品的付款，目前尚无计划让客户获得全额赔偿。数据提供商Use Trust的数据显示，中融今年有270只高收益产品到期，总计人民币395亿元(约合54亿美元)。市场抛售影子银行体系的危机正在加剧中国金融市场的抛售，中国金融市场已经受到令人失望的经济数据和房地产市场暴跌的压力。虽然中国高层领导人誓言要提振国内消费，支持私营部门，但他们尚未宣布任何新的刺激措施。令局面雪上加霜的是，中国本土企业债券违约率正处于今年年初以来的最高水平。 (图片来源：彭博社) MSCI中国指数周四早盘下跌0.8%，为连续第五个交易日下跌。离岸人民币兑美元汇率正接近历史低点。中国信托业将富裕家庭和企业客户的储蓄集中起来发放贷款，并投资于房地产、股票、债券和大宗商品。根据彭博经济(Bloomberg Economics)的数据，截至2022年底，信托行业对房地产的敞口约为人民币2.2万亿元，占总资产的10%。中融是第九大信托公司，拥有约人民币6000亿元的资产。彭博经济在一份报告中表示：“最大的危险是，一个负反馈循环开始出现，房地产压力给金融体系带来压力，破坏信贷扩张，抑制增长，进而加剧房地产行业的低迷。” 中国政府正面临越来越大的压力，要求其控制危机蔓延的风险，防止社会动荡。据彭博社报道，中国投资者在中融国际信托有限公司的办公室外抗议，这是该公司拖欠数十种投资产品付款后罕见的公众愤怒。该事件的视频似乎显示，约有20多名抗议者聚集在中融国际信托有限公司外，要求兑付高收益理财产品，这些产品被中融国际宣传为一种很安全的投资。在彭博社看到的一段微信视频中，一名女子愤怒地问道：“为什么公司不还钱？已经到期了。你们的财务报表上说有利润。” 彭博社称，这些抗议活动表明，这家陷入困境的中国影子银行的麻烦比外界此前所知的要更加严重，并突显出房地产市场低迷的影响正在向金融行业蔓延。据知情人士透露，本周早些时候，中融公司董事会秘书王强在一次会议上告诉投资者，公司在8月8日错过了一批产品的兑付，自7月下旬以来，至少还有10款产品出现逾期。其中一位知情人士说，目前至少有30只产品逾期，中融还停止了一些短期票据的赎回。王强说，公司的流动性突然枯竭了。知情人士表示，该公司正面临着来自投资者和他们自己的理财经理的“海啸式”提问。由于会议是非公开的，这些人士要求不具名。在公司寻求收回投资价值的过程中，王强要求大家保持耐心。中融投资者现在正在失去耐心。许多人以高达7%的年利率购买了这些产品，押注在中国股市和房地产价格下跌之际，这些产品将是一个安全的投资。北京的抗议者遇到了约10名警察和安保人员，而一名公司官员试图维持秩序。一名女子喊道：“把钱还给我们，否则我们就死在这里。”另一名女子说：“你们为什么不给我们一个明确的解释？”
tqttier2023-08-17
中国“立案调查”恒大、碧桂园承认违约风险、李嘉诚贱卖北京建案！经济学人：中国住房危机进入“第三阶段”
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30天的宽限期内支付8月早些时候错过的美元债券利息，该公司将面临违约边缘。碧桂园额由中国最富有的女性之一Yang Huiyan掌舵，该公司的危机已使其票据陷入更深的困境。彭博社报道称，本周早些时候，碧桂园及其子公司发行的11只境内票据已暂停交易。知情人士本周早些时候表示，该建筑商一直在就延期支付9月2日到期39亿元人民币，约合5.35亿美元票据的提议征求反馈。李嘉诚贱卖北京建案中国媒体消息称，位于北京朝阳区东四环由长实集团开发的建案“御翠园”，各方原预估售价至少每平方公尺10万至11万元人民币起跳。但最新获批的9栋楼、473套房预售价，却是每平方公尺介于90672至99744元之间，这个价格低于原市场预估将近10%。报道强调：“御翠园预售价下调，凸显当前北京新房尤其是豪宅卖不动。” 中指研究院报告显示，今年7月，北京商品住宅供求双双下挫，成交规模降至近5个月最低，新房存量及去化周期回升，市场持续存压。报告指出，整个7月北京商品住宅成交50万9900平方公尺，比之前的统计降12.8%，比2022年同期降8.9%。今年1至7月，北京商品住宅累计成交387万8900平方公尺，比2022年同期降5.1%。长实集团2022年11月2日规定，若欲购买御翠园的平层或联排别墅，意者的银行户头至少得存款50万或100万元，同时还须提供名下200万元或800万元的头期款证明，包含存款、理财、股票。不过负责销售御翠园的业者透露，如今长实集团已取消“验资看房”的规定，直接预约即可，中国媒体称，李嘉诚家族正加速清盘。经济学人：中国住房危机进入“第三阶段” 经济学人文章指出，过去两周，中国各地的家庭陷入恐慌。8月6日，碧桂园未能支付2250万美元的息票。现在，该公司是全球最大的住宅建筑商之一，必须在9月初之前支付款项，否则将跟随数百家其他开发商进行违约和重组。其债券的交易于8月14日停止，该债券的价值仅为几美分。全中国的地方官员都在密切关注，碧桂园以在中国二三线城市建设大型项目而闻名。它的债务比恒大要小，恒大是一家负债累累的大公司，于2021年违约。但今年年初，碧桂园建造的房屋数量是恒大违约前的4倍。按照2022年上半年交付的速度计算，至少有144000名买家将无法在今年年底前收到他们承诺的房屋钥匙。公司突然的债务崩溃，将使更多的家庭陷入困境。文章提到：“如果以政府旨在限制杠杆的三条红线政策来衡量，中国的住房危机本月已进入第三个阶段。自始至终，官员们都在努力管理信心和期望。一开始，很少有观察家相信恒大可能会倒闭，而且政府可能无法结束痛苦。直到最近，大多数人还认为碧桂园不会违约。自去年年底以来，官员们一直试图通过起草一份包括碧桂园在内的健康开发商的非正式名单来安抚市场，投资者可以放心地为这些开发商提供资金，中国公民也可以信任这些开发商。” 最近几天他们的计算发生了变化，碧桂园的问题并不是恒大风格的过度杠杆问题。相反，它是普通民众失去信心的受害者，这是中国正在失去控制的迹象。在新冠管制解除后短暂反弹后，房地产危机加剧。价格正在下降。7月份100家最大开发商的销售额同比下降33%。碧桂园股价暴跌60%。该公司的衰落迫使市场观察人士面对他们对房地产行业最深的担忧。事实上，碧桂园最大的债权人不是银行或债券持有人，而是预付购房款的民众。大约6680亿元人民币，即该公司负债的一半左右，是由购房者承担的。2022年，数千人停止支付抵押贷款。现在，碧桂园建厂所在的300个城市面临着更广泛反对风险。文章最后强调：“到目前为止，中国已决定不直接干预房地产市场。碧桂园几乎可以肯定拥有支付本月付款所需的2250万美元。通过不吐槽，该公司的老板们正在释放出最终重组债务的愿望，也许是押注该公司太大而不能倒闭。这让中国陷入了困境，让碧桂园倒闭可能会导致更广泛的恐慌、更多的经济痛苦，以及可能更多的违约，从而带来蔓延和社会动荡的风险。然而，采取救助计划将使官员陷入更多救助的困境，并支撑一个不可持续的行业。”
小萧2023-08-17
中国碧桂园突发警讯：债券支付存在“重大不确定性” 违约影响远超恒大地产4倍！
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30天的宽限期内支付8月早些时候错过的美元债券利息，该公司将面临违约边缘。碧桂园额由中国最富有的女性之一Yang Huiyan掌舵，该公司的危机已使其票据陷入更深的困境。彭博社报道称，本周早些时候，碧桂园及其子公司发行的11只境内票据已暂停交易。知情人士本周早些时候表示，该建筑商一直在就延期支付9月2日到期39亿元人民币，约合5.35亿美元票据的提议征求反馈。 (来源:Twitter) 日经新闻(Nikkei Asia)报道指出，中国低迷的房地产市场正在破坏该国的经济增长模式，但地方政府财政紧张和人民币疲软，使得当局在实施全球金融危机后采取的大规模刺激措施方面犹豫不决。在上海陆家嘴金融区附近，购房者7月威胁称，对于超过预定交付日期仍未完工的公寓，将不再支付抵押贷款，该公寓项目陷入困境的开发商一直无法支付建设费用。此类抵押贷款抵制活动大多发生在房价较低的中国小城市，当前，中国买家拒绝为一个高档项目付款，该项目的每套公寓售价超过1500万元人民币，约合210万美元，这一事件凸显了中国房地产市场的严峻现实。 7月份，中国70个主要城市中有49个城市房价环比下降。1-7月，全中国房地产销售面积同比下降6.5%。7月份的销售总额同比下降24%，比2021年同月下降了46%。碧桂园和远洋集团都陷入了现金短缺，这与负债累累的同行中国恒大集团的困境相呼应。由于担心开发商无法按时交付，潜在购房者推迟购买仍在建设中的房产。7月底，中国房屋库存量同比增长17.9%至6.456亿平方米。现如今，大量未售出的房屋库存破坏了开发商对新建筑的兴趣。中国房地产的暴跌对依赖出售土地使用权的地方政府造成了沉重打击，土地使用权可以成为与税收一样重要的收入来源。日媒提到，资金短缺的中国一直在努力维持为基础设施项目提供资金的地方政府融资工具。围绕云南省、贵州省和天津市等地控制的融资平台的违约担忧有所加剧。值得关注的是，中国地方政府融资平台持有的债务未纳入官方统计。国际货币基金组织(IMF)估计，它们相当于中国国内生产总值的53%，而国家政府债务占24%，地方政府债务占32%。在中国，人口从农村流向大城市的速度已经放缓，而且该国的人口正在下降。华泰证券周五的一项调查显示，只有6%的投资者预计政府的努力能够成功提振房地产市场，而51%的投资者认为效果有限。 “中国不再能够依靠不断上涨的房地产价格来拉动经济增长，面临着像日本一样陷入长期停滞的风险，”日经新闻评论称。金融市场已经消化了此类担忧，中国政府债务基准10年期收益率约为2.5%，接近2002年6月以来的2.352%。 2008年全球金融危机后，中国推出4万亿元的经济刺激计划。但由于人民币疲软，今天大规模的货币宽松可能会带来2015年那种资本外逃的风险。与此同时，大规模的财政支出也可能加剧地方政府融资平台的债务问题。
圈内人2023-08-17

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