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华夏幸福拟设立总体规模约为255亿元自益型信托计划

公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）；截至2023年10月31日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币127.14亿元；自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年10月31日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币44.85亿元，目前相关案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-10

专家：万科负债6000亿，很难救，必须“背水一战”！

到一种可持续的发展之道。近期，万科在美元债券市场遭遇了一系列波动，尤其是2027年和2029年到期的两只远期美元债券价格大幅下跌。这引发了市场对万科金融状况的担忧，也导致了股价和债券价格的双重下跌。在这关键时刻，万科迅速召开发布会，宣布深圳地铁将为其投入超过10亿美元支持。这一承诺既缓解了万科的资金压力，也在一定程度上稳定了公司的股价和债券价格。发布会背后的意义在于向市场传递积极信号。这不仅是深圳地铁对万科的实质性支持，更是一种对市场的回应和自我宣示。万科展示了他们在面对困境时的果断行动，同时也表达了对未来的信心。这对于投资者而言，是一种积极的向市场展示决心的方式。对于万科而言，这次发布会不仅是获得了实质性的资金支持，更是在市场压力下展现了应对挑战的能力。这不仅有助于缓解短期的金融困境，更向市场传递了一个强有力的信号——我们正在积极应对，我们有信心和实力。这种积极态度对于企业的形象和股价的稳定都有着积极的影响。在这个风云变幻的时刻，万科选择与深圳地铁合作，共克时艰。这种合作不仅是对企业之间的支持，更是一种在困境中相互携手前行的姿态。我们期待万科能够借助这次合作，继续在房地产行业中保持稳健发展，为投资者创造更多价值。

老虎证券2023-11-10

中国突传重量级消息！中国央行等四大监管机构召集大型开发商进行财务简报

(Country Garden)的一笔美元债券首次违约后，万科的美元债券也大幅下挫。金地董事长上月辞职后，其股票和债券也出现下跌，这加剧投资者对该公司逾人民币100亿元(约合13.7亿美元)到期债务的财务可持续性的担忧。在周二的会议上，上述六家开发商描述了他们目前的经营状况。据市场参与者透露，他们要求监管机构放宽对预售资金的规定，并增加可用于经营性房地产贷款的资金数额。消息人士透露，这四家监管机构的代表在会议上没有做出任何承诺。监管机构没有正式证实这次会议。中国人民银行行长潘功胜周三在北京举行的金融街论坛上发表讲话时表示，下一步，人民银行将积极配合行业主管部门和地方政府，做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作，缓解行业风险，防止风险外溢。潘功胜还发誓要满足所有类型开发商的融资需求，无论它们是私人的还是国有的。中央金融工作会议强调，建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，优化中央和地方政府债务结构。

天马行空2023-11-10

收购碧桂园？平安迅速否认、市值蒸发31亿美元官方与碧桂园沉默

园4.9%的股份。自上月碧桂园的一笔美元债券违约以来，有关该公司命运的猜测一直不绝于耳。尽管中国政府最近加大力度遏制这场数十年来最严重的房地产低迷，但分析人士对平安与碧桂园合并的逻辑表示怀疑。中国平安表示，正努力减少在房地产行业的敞口，监管机构也一直在鼓励保险公司专注于自己的核心业务。作为一家非国有企业，平安缺乏获得政府融资的现成渠道，而此举可能需要恢复市场对碧桂园的信心，同时又不会让碧桂园自身的财务状况受到质疑。 “这样的举动发生的几率很低，”Forsyth Barr Asia Ltd.高级分析师Willer Chen表示，“要求一家非国有保险公司承担这样的全国性服务是一种奇怪的举动。” 中国平安股价周四早盘在涨跌之间波动，此前一天下跌5.4%。碧桂园股价继周三上涨12%后，盘中一度下跌4.8%。碧桂园和另一家违约的房地产巨头中国恒大集团在支撑数万名员工和建筑工人的生计方面发挥了巨大作用。他们把住宅卖给仍在等待房屋建成的买家。近几个月来，有关部门已经采取了几项措施来微调房地产政策，包括全面放宽购房首付款要求和降低部分抵押贷款利率。但这还不足以扭转局面：今年前9个月房地产投资收缩9.1%。碧桂园9月份的合同销售额较上年同期下降81%。平安自身也在房地产危机中受损。由于对华夏幸福的投资，该公司在2021年损失约人民币240亿元(合33亿美元)的利润。截至9月底，该公司在房地产行业的投资约占总投资的4.5%。彭博分析指出，中国平安不太可能收购碧桂园，因为与写字楼不同，住宅项目不是提供长期回报的资产。由于持有华夏幸福股份，该保险公司在2021年损失了人民币240亿元的利润，我们相信该公司将仔细审查任何潜在的投资，以保护股东和保单持有人的利益。

风起 1评论2023-11-09

会员

“至少10年来最糟糕的一年”！中国交易市场低迷华尔街投行费用收入暴跌超80%

IPO活动非常活跃，许多中国公司发行了美元债券时，交易顾问获得了约37.5亿美元。据知情人士透露，花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等银行已集体解雇了数十名参与中国交易的投资银行家。它们也一直在全球范围内缩减规模，但美国市场表现较好，近几个月有迹象显示IPO活动有所增加。尽管美国大型投行纷纷撤出中国内地，但它们仍坚守在香港，在那里拥有数千名员工。本周，多家全球银行的高管齐聚香港，参加由香港金管局组织的峰会。这些银行中有许多还在努力在中国内地建立更深的立足点，以赢得中国企业客户的更多交易委托。摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon) 9月在纽约的一次会议上被问及最近的中国大陆之行时表示:“我们为走出去的中国公司提供服务，只要我们不违反欧美的制裁规定，我们就打算继续这样做。”他补充说:“就我们自己的业务而言，过去风险回报曾经非常好，现在只是还好，风险已经变坏。” 中国交易不景气的原因有些是周期性的，但有些可能是永久性的。美国的高利率降低了包括中国股票在内的高风险投资的吸引力。中国经济扩张正在放缓，这将影响许多中国公司的增长前景。中国监管机构还加大了企业在国内和海外上市的难度。汇丰银行负责全球银行和市场业务的首席执行长格雷格·盖耶特(Greg Guyett)说，有很多公司想要在香港上市，但在美国利率企稳、全球其他地区的不确定性减少之前，上市活动可能会保持低迷。 “我对香港作为一个融资中心持乐观态度，”他在接受采访时说。他补充称:“有些公司不想在纽约或伦敦上市，而来自中国内地的资金流将继续增强香港的吸引力。” 投资银行家们一直在哀叹中国的“手续费钱包”(即交易费用的总池)正在萎缩，以及当更多的银行从事同样的交易时，他们不得不接受更小的份额问题。咨询公司凯尔尼(Kearney)金融机构集团合伙人凯文·克威克(Kevin Kwek)表示：“中国的状况不会很快好转。”他认为，一些全球银行将减少在香港的活动或将资源转移到亚洲其他市场，在那里有更多的交易机会。尽管一些美国银行正在退出IPO和其他交易，但他们的中国同行在香港的股票和债券承销交易中的市场份额正在增加。 “仍然重要的是要在那里，因为他们能获得一些业务，但我不认为中国资本市场对大型银行来说是一个机会，”纽伯格·伯尔曼(Neuberger Berman)可持续性股票团队的纽约高级分析师安德鲁·普里蒂(Andrew Pritti)说。华尔街与中国的联系可以追溯到中国开始接受资本主义的早期，比如当时的总理朱镕基在上世纪90年代要求包括高盛的汉克·保尔森(Hank Paulson)美国投资银行家，帮助改革中国负债累累的银行体系。美国银行随后承销了一些中国最大银行和国有企业在纽约和香港的首次海外上市。多年后，华尔街将中国互联网公司的增长故事出售给西方投资者。阿里巴巴在2014年的纽约上市一举筹集了250亿美元，为顾问赚取了约3亿美元的费用。从2019年到2022年，西方银行在阿里巴巴等科技公司的一系列所谓“回归上市”中发挥了重要作用，这些公司还在香港出售股票。他们还帮助数十家中国银行、房地产开发商、制造商和零售商在过去五年内售出了超过7000亿美元的美元公司债券。自2021年以来，中国房地产开发商的数十起公司债违约事件导致来自中国的风险公司的美元债券发行完全停滞。甚至连中国公司的投资级公司债券发行今年也有所下降。许多中国股票现在处于多年低点，一些交易现在已经不再对美国的银行开放。亚洲的IPO费用也不如美国丰厚，在美国，除了佣金率较低的大型交易外，公司通常要向承销商支付超过募集资金5%的费用。而中国和亚洲公司支付的金额通常不到交易规模的3%。 “我认为没有什么可以弥补以前的权益资本市场收入，”前汇丰银行高级银行家、现任顾问埃利奥特·菲斯克((Eliot Fisk))指的是权益资本市场的费用。其中一个原因是中国没有太多的大型有价值的公司计划在不久的将来上市。在缺乏中国大单交易的情况下，印度和印度尼西亚等亚洲其他地区的交易，已经填补了这一空白。问题是，他们付的钱没那么多。以东南亚IPO为例，其中包括印度尼西亚电动汽车供应链公司的上市。今年，该地区的首次上市融资超过50亿美元，而香港的融资规模约为40亿美元。Dealogic的数据显示，银行仅从东南亚的IPO中获利8000万美元。

财经风云2023-11-09

瑞银开始发行自瑞信危机以来的首支AT1债券

士透露，瑞银正在发行由两部分组成的永续美元债券，分别可于第5年和第10年赎回。因无公开发言授权，知情人士要求匿名。初步价格指引为较短期部分的票面利率约在10%，较长期票面利率约在10.125%。债券发行交易或于今日定价。新发行债券将有助于维持瑞银的AT1资本层。瑞银最近赎回了7亿新元（5.19亿美元）债券，还有一笔25亿美元票据将在明年1月迎来首个提前赎回日。该AT1票据还包含了一个机制，一旦该行的公司章程修订提供足够的转换资本，将允许债券转换为普通股。 “跟别的同类债券比起来，该证券很便宜。而且在我看来，将获得大量超额认购，”Aegon Asset Management的信贷研究主管Laurent Frings表示，并称股权转换机制也是好的一面，可能是针对瑞信那次事件作出相应设定。

金融界2023-11-09

悦读书|金融视角洞悉ESG投资，实践案例剖析贝莱德集团

Bond ETF): 该ETF跟踪由美元债券组成的指数的投资结果，这些债券具有正ESG特征同时又表现出与同类债券相似的风险和收益特征。其目的是投资于具有较高ES 评级公司发行的以美元计价的公司债券; 在具有类似风险的可持续投资组合中寻求稳定性和收益，跟踪彭博巴克莱美国公司指数的收益率; 为核心投资组合提供低成本、可持续的构建模块。 (2) 安硕ESG 1至5年期美元公司债券ETF (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF): 该ETF与安硕ESG美元企业债券ETF相似，但重点关注以美元计价的投资级公司债券，这些债券的到期日为1 ~ 5年，并且发行债券的公司具有积极的ESG特征。该ETF追求表现出与该指数的母指数相似的风险和收益特征。 (3) 安硕ESG MSCI美国ETF (iShares ESG MSCI USA ETF): 该ETF跟踪具有积极ESG特征的美国公司的指数。指数是由MSCI对超过6 000只证券分析确定的，同时分析了37种行业特定问题，根据行业影响力以及风险与机遇的时间进行加权。该ETF允许投资者在持有美国大型和中型股票的同时，实现对ESG评级更高公司的投资; 寻找类似的风险并对比传统指数; 将低成本、可持续的构建模块作为投资组合的核心。 (4) 安硕ESG MSCI欧澳远东ETF ( iShares ESG MSCI EAFE ETF): 该ETF跟踪具有良好ESG特征的大型和中型发达市场股票指数(不包括美国和加拿大)。它同时投资欧洲、亚洲以及澳大利亚的大中型股票，提供了高评级ESG股票的敞口。 (5) 安硕ESG MSCI新兴市场ETF (iShares ESG MSCI EM ETF):该ETF 跟踪具有积极ESG特征的大型和中型新兴市场股票指数。它提供具有较高ESG评级的新兴市场股票敞口，同时寻求与传统可比指数相似的风险和收益。 (6) 安硕ESG MSCI小盘股ETF ( iShares ESG MSCI Small-Cap ETF): 该ETF跟踪具有正ESG特征的美国小盘股加权指数。它为具有较高ESG评级的公司提供敞口，同时寻求与传统的可比较指数(MSCI美国小盘股指数) 相似的风险和收益。 (7) 安硕ESG 美国综合债券ETF (iShares ESG US Aggregate BondETF): 该ETF跟踪由ESG评级良好的发行人发行的以美元计价的投资级债券组成的指数，同时表现出与以美元计价的投资产品类似的风险和收益特征，如彭博巴克莱美国综合债券指数所代表的投资级债券市场。 ( 8) 安硕MSCI 美国ESG精选ETF (iShares MSCI USA ESG Select ETF): 该ETF跟踪由美国公司组成的指数的投资结果，并向ESG评级为正的公司提供风险敞口(不包括烟草公司); 包含1 001只ESG评级为正的大中型股; 反映了投资者的价值观。 (9) 安硕MSCI KLD 400社会责任ETF (iShares MSCI KLD 400 Social Index ETF): 该ETF跟踪一个由400只美国股票组成的市值加权指数，为那些具有出色ESG评级的公司提供风险敞口。它不包括从事核电、烟草、酒精、赌博、军事武器、民用枪支、转基因生物和成人娱乐的公司。该指数旨在维持与MSCI美国指数相似的行业权重，选择范围是在MSCI美国可投资市场指数(MSCI USA IMI)中的大型、中型和小型公司，该指数跟踪美国市场中大盘、中盘和小盘股的表现，覆盖了美国市场99%的股票，经浮动调整后进行市值加权。不属于MSCI KLD 400社会责任ETF成分股的公司必须具有高于“BB”的MSCI ESG等级，并且MSCI ESG争议得分大于2才有资格纳入。在每个季度的指数审核中，如果股票被MSCI美国可投资市场指数剔除，又未通过排除筛选，或者其ESG评级或得分低于最低标准，则将被该ETF删除。之后进行补充以将成分股的数量恢复到400只，由于每个发行人的所有合格股票都包括在指数中，因此该指数可能包含400多只股票。 3. 影响力。 (1) 贝莱德影响力美国股票基金(BlackRock Impact US Equity Fund): 贝莱德挑选的对社会产生积极影响的公司的股票投资组合。它根据罗素3000而调整。该基金采用贝莱德专有的“系统性主动股权影响方法” 进行主动管理，目前考虑的主要社会影响力是，企业归属感(员工满意度)、绿色创新、碳强度、伦理争议、重大疾病研究、诉讼。 (2) 安硕MSCI全球影响力ETF (iShares MSCI Global Impact ETF):跟踪MSCI ACWI可持续影响指数的投资结果。这个指数由满足以下条件的公司组成: 公司的大部分收入来自解决SDGs确定的至少一个世界主要社会和环境挑战的产品和服务。该ETF旨在推进教育或气候变化等目标的同时，获得全球股票敞口。目标公司采用具有社会意识的做法，并着眼于推动积极变化来发展业务。 (3) 贝莱德影响力债券基金(BlackRock Impact Bond Fund): 通过债券投资，提供收入和资本增长的结合。该基金采用贝莱德专有的“系统性主动股权影响方法” 进行主动管理。目前考虑的主要社会影响力是，企业归属感(员工满意度)、重大疾病研究、温室气体排放、伦理争议、诉讼。

金融界2023-11-07

决策分析：股市难以获得更大上涨动力市场预期2024年降息100多个基点本周众多美联储官员将发表讲话

保持较高水平的前景。随着 26 万亿美元债券市场的交易员重新开始对加息结束进行定价，10年期美国国债收益率自10月23日达到5.02%的峰值以来已经大幅下跌。美国的融资需求较为温和、就业数据不如预期和美联储政策偏鹰派的迹象，导致许多投资者纷纷平仓空头头寸。根据商品期货交易委员会截至10月31日的汇总数据，杠杆基金将美国国债期货净空头头寸增加至2006年以来的最高水平。尽管现金债券在前一周有所上涨，但押注仍在继续。 RBC Capital Markets分析师Lori Calvasina表示，上周与该公司交谈的股票投资者心中最大的问题是10年期国债收益率是否真的已见顶。 “我们在过去一个月左右的时间里一直认为，如果收益率飙升很快停止，美国股市可能会逃脱，而不会造成太大的额外损失。从季节性角度来看11月对于标准普尔500指数来说通常是一个不错的月份。12月通常也是一个好月份，但与10月一样，近年来也出现了一些例外。” 其他方面，沙特阿拉伯和俄罗斯重申将在年底前坚持每天超过100万桶的石油供应限制，油价上涨。金价在周五短暂攀升至每盎司2,000美元上方后下跌。下一个交易日焦点、风向标： 00:00中国10月底外汇储备(十亿美元) 02:00欧元区9月生产者物价指数(年率) 05:30加拿大9月贸易帐(十亿加元) 美国9月贸易帐(十亿美元) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1103) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告 09:00纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部组织的一场讨论中担任主持人 10:30达拉斯联储主席洛根在堪萨斯联储联合主办的会议上发表演讲 07:00美联储理事沃勒就“通过数据理解经济”发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0717，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0743，进一步阻力位于1.0770，关键阻力位于1.0783；汇价下行的初步支撑位于1.0702，进一步支撑位于1.0688，更关键支撑位于1.0661。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2343，跌幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2401，进一步阻力位于1.2460，关键阻力位于1.2492；汇价下行的初步支撑位于1.2310，进一步支撑位于1.2278，更关键支撑位于1.2219。日元：美元/日元上涨，收报150.071，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.309，进一步阻力位150.587，关键阻力位于151.093；汇价下行的初步支撑位于149.525，进一步支撑位于149.019，更关键支撑位于148.741。

埃尔文2023-11-07

罗氏制药在美国公司债市场发行55亿美元债券以支持收购Telavant

罗氏制药在美国公司债市场发行55亿美元债券，以支持收购Telavant Holdings Inc.的计划。本次债券发行分五种到期时间，10年期债券为久期最长的债券，预计收益率较可比美债收益率溢价95个基点——原来讨论的是115-120个基点。

金融界2023-11-07

罗氏制药在美国公司债市场发行55亿美元债券

罗氏制药在美国公司债市场发行55亿美元债券，以支持收购Telavant Holdings Inc.的计划。本次债券发行分五种到期时间，10年期债券为久期最长的债券，预计收益率较可比美债收益率溢价95个基点，此前讨论的是115-120个基点。

金融界2023-11-07

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