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科技成长长期配置价值凸显，恒生科技指数ETF(159742)盘中涨近2%，冲击4连涨

024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比68.78%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-12 13:40

港股午评：港股大爆发！走出独立行情，恒指大涨1.98%，房地产板块走高

-SW涨5.24%，小米集团-W平收，网易-S涨0.77%，美团-W涨4.05%，快手-W涨2.73%，哔哩哔哩-W涨1.94%。房地产板块全线大涨，港股景瑞控股最高暴涨超49%，世茂集团一度涨超21%，融创中国涨超7%；A股中洲控股、我爱我家、城建发展等多股涨停。消息面上，近期，据2024年6月的最新市场数据显示，二手房市场经历了一些积极变化。招商银行涨超4%领涨内银股，多家银行官宣分红，高股息策略驱动板块年内走高。近期，中指研究院发布《2024上半年中国房地产企业交付规模排行榜》显示，上半年15家企业交付套数超2万套。其中，碧桂园超15万套，万科、融创中国、新城控股、绿城中国等多家房企交付数量均超过5万套。此外，中房网公布的重点城市二手房市场报告显示，2024年6月监测重点14城二手住宅成交119470套，环比上升11.19%，同比上升27.89%。6月二手房成交突出，环同比双升，且同比结束“四连跌”转正，创年内成交新高。方正证券研报认为，“517”新政明确了中央稳地产的决心，各能级城市加速跟进，政策释放效果已于成交端有所体现。展望后市，保交房步入攻坚时刻，目标达成亟需多端政策发力呵护，新一轮政策释放已开启，看好地产持续修复。外围市场传来利好消息，美国6月通胀数据超预期降温，增强了市场对美联储降息的预期。交易员几乎一致预测，美联储将在9月和12月进行两次降息。分析人士指出，香港作为离岸市场，其流动性和风险偏好与全球宏观环境息息相关。其中，港股市场对美联储货币政策的影响尤为敏感，往往会迅速做出反应。这主要是因为港股资金来源与美国市场紧密相连。如果美联储进入降息周期，考虑到港币与美元挂钩，香港的利率水平将与美联储保持一致，预计港股估值将大幅提升。回顾历史，美元与港股之间存在明显的负相关关系。美元走弱时，外资流入港股市场，港股盈利也会被动放大，这通常是推动港股上涨的主要动力。

金融界07-12 12:20

港股开盘：恒指高开涨1.05%，科指涨1.35%，京东大涨4.87%，阿里涨1.26%、腾讯涨1.56%

4.87%，小米集团-W涨1.08%，网易-S涨1.05%，美团-W涨2.58%，快手-W涨1.47%，哔哩哔哩-W涨1.79%。消息面上，当地时间周四，美国劳工部公布的数据显示，6月未季调CPI年率录得3.0%，远低于市场预期的3.1%，大幅回落至去年6月以来最低水平。6月季调后CPI月率录得-0.1%，为2020年5月以来首次录得负值。知情人士透露，特斯拉公司将自动驾驶出租车Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，以便让该项目的团队有更多时间制造更多的汽车原型。继香港多个项目打折出售之后，香港首富李嘉诚旗下位于东莞的项目也开始降价抛售，由此引发市场热议。日前市场传出消息称，李嘉诚旗下位于东莞的“海逸豪庭”项目以5折价格抛售在售房源，最低单价1.3万元/平方米，首付14万元起售，两居室总价90万元起售，三居室总价120万元起。全球市场欧美股市收盘涨跌不一，道指涨0.08%，标普500指数跌0.88%，纳指跌1.95%。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.69%。美股大型科技股集体暴跌，苹果跌2.32%，微软跌2.48%，英伟达跌5.57%，谷歌C跌2.78%，亚马逊跌2.37%，Meta跌4.11%。特斯拉跌8.44%，结束了连涨11天的势头。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨2.24%，报6,113.27点。热门中概股多数走高，小鹏汽车涨7.68%，京东涨6.99%，理想汽车涨3.42%，阿里巴巴涨3.30%，百度涨2.79%，好未来涨2.10%，蔚来涨1.30%，拼多多涨0.85%，腾讯音乐跌0.53%，新东方跌4.51%。国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.9%，报82.84美元/桶。布油9月合约涨0.49%，报85.50美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.73%报2420.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.29%报31.725美元/盎司。美元指数跌0.53%报104.45，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.35%报1.0868，英镑兑美元涨0.52%报1.2916，澳元兑美元涨0.18%报0.6760，美元兑日元跌1.72%报158.90，美元兑瑞郎跌0.35%报0.8965，离岸人民币对美元涨249个基点报7.2677。重点公司中国东方航空股份：预计上半年归母净亏损约24亿至29亿元中国南方航空股份：预计上半年净亏损为10.6亿元到15.8亿元。中国国航：预计上半年归母净亏损约23亿元到30亿元中国铝业：预计上半年归母净利为65亿元-73亿元，同比增加90%至114%。上海石油化工股份：预计上半年归母净利为约2457万元到3685万元，同比扭亏为盈。中国神华：前6月煤炭销售量2.3亿吨，同比增长5.4%。总售电量978.9千瓦时，同比增长3.9%。德昌电机控股：截至2024年6月30日止季度，营业额为9.35亿美元，同比下跌2%。华润电力：前6月累计售电量达到9823.96万兆瓦时，同比增加了6.2%。其中风电场售电同比增加了6.9%，光伏电站售电同比增加了204.9%。山东黄金：预期上半年归母净利润12.5亿元至14.5亿元，同比增加42.07%到64.81%。

金融界07-12 09:30

港股开盘：恒指开盘涨0.9%，恒生科指涨1.03%，理想汽车涨超4%领涨蓝筹，百度涨1.1%

1.06%，小米集团-W涨0.87%，网易-S跌1.2%，美团-W涨0.78%，快手-W涨0.21%，哔哩哔哩-W涨1.92%。消息面上，10日，针对“萝卜快跑”无人驾驶会否影响出租车及网约车司机的问题，武汉市交通运输局相关负责人表示，武汉市汽车行业比较稳定。据悉，“萝卜快跑”在武汉投放的无人驾驶车辆不是网传的1000辆，而是400多辆。具体数值尚需咨询武汉市经信局。据国泰君安研报指出，预计未来随着投放量的增加，萝卜快跑单车运营成本将显著降低，规模效应有望体现。技术成熟、单车成本下降、政策和基础设施支持三大条件具备，自动驾驶已经改变出租车行业。华福证券表示，国内政策、技术、成本边际向好，产业发展有望加速，百度ApolloRT6已实现规模化成本控制，Robotaxi大规模商业化落地成为可能。国泰君安证券研报认为，萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望异地复制，自动驾驶或将挑战出租车网约车行业，投资方向主要有三个。1、掌握自动驾驶技术的互联网公司；2、为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业；3、自动驾驶基础设施车路云相关企业。中信证券分析称，伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，特斯拉入场后有望进一步扩大声量，利好产业链，包括：1）自动驾驶技术提供方；2）自动驾驶头部零部件供应商；3）路侧设备和云控平台供应商；4）整车代工服务提供商。重点公司长城汽车：预计上半年净利润为65亿-73亿元，同比增加377.49%到436.26%。中国电力：预计上半年净利润26.8亿元至28.7亿元，同比增加约45%至55%。中石化油服：预计上半年净利润约4.52亿元，同比增长38.7%。期内，持续扩大海外市场高端业务占比，新签合同额同比较好增长。丘钛科技：预计上半年净利润或同比增长约400%至500%。中国人寿：前6月累计原保险保费收入约为人民币4896亿元，同比增长4.1%。大唐新能源：前6月累计完成发电量约1712.52万兆瓦时，同比增加0.01%。其中，风电发电量同比减少4.32%，光伏发电量同比增加58.19%。全球市场欧美股市集体收涨，道指涨1.09%，标普500指数涨1.02%，纳指涨1.18%。其中，标普500指数、纳指均录得七连涨并续创历史新高。3M公司涨2.04%，家得宝涨2.03%，领涨道指。英伟达涨2.69%，特斯拉涨0.35%。中概股涨跌不一，能链智电涨44%，世纪互联跌6.64%。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.94%。国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2377.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报31.08美元/盎司。国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.23%，报82.41美元/桶。布油9月合约涨0.83%，报85.36美元/桶。纽约尾盘，美元指数跌0.12%报105.00，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.15%报1.0830，英镑兑美元涨0.49%报1.2849，澳元兑美元涨0.1%报0.6748，美元兑日元涨0.21%报161.68，美元兑瑞郎涨0.19%报0.8996，离岸人民币对美元跌40个基点报7.2926。港股方面，截至周三收盘，恒生指数跌0.29%，报收17471.67点；科技指数跌0.01%，报收3600.49点；国企指数跌0.39%，报收6251.18点。从市场表现来看，黄金、煤炭、航运等个股回落，而数字货币ETF全线上涨。机构观点兴证国际：恒生指数连续第4个交易日下跌，盘中指数曾经上升逾200点并曾触及10天移动平均线，其后高位急回，反映上升动力不足，而下跌动能也因为已累积比较大的跌幅而减弱。指数暂于250天均线觅得支持，惟港股缺乏买上动力，下跌的危机还没有解除。中金公司：聚焦港股手机链，中金认为AI功能的升级将推动新的硬件参数变化，港股手机链在部分赛道具备良好的竞争优势与产业地位，建议关注AI创新带来的潜在收入增长及弹性。海通策略：6月港股下跌主因是市场进入基本面验证和休整阶段，而前期政策效果仍不明显，国内基本面仍偏弱。上半年港股经历了多轮上涨和回调，总体呈波动上行趋势，估值有所修复。展望下半年，基本面、资金面和情绪面均有望迎来积极变化，助力港股继续上行。基本面上，在政策持续推动下拐点有望确认，预计宏观经济增速回升、企业盈利复苏。资金面上，更偏长线配置的稳定型外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或助推长线外资回流港股。情绪面上，当前国内市场情绪已处在历史底部，7月将召开二十届三中全会，改革重点聚焦发展新质生产力，相关改革政策或能提升市场风险偏好，推动A股和港股行情回暖。

金融界07-11 09:33

花旗激进预测降息，中概股回购力度不减，中概互联ETF(159605)涨超1%

多(PDD)、美团-W(03690)、网易-S(09999)、携程集团-S(09961)、小米集团-W(01810)、百度集团-SW(09888)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)，前十大权重股合计占比83.67%。今年以来，中概股回购的力度增强。根据Wind统计，今年以来仅港股的回购金额就高达1321.5亿港元。其中腾讯控股仍是回购王，达到了563.6亿港元。花旗银行在近期的一份报告中再次激进预测降息，认为美联储会在9月首次降息，随后还会再连续降息7次！业内人士认为，目前影响中概股表现的因素有很多，美联储加息以及内地经济增速有所波动等因素都会对中概股走势造成重大影响。回购只能表明公司具备一定的长期投资价值，在一定程度上能为股价提供支撑，有助于推动股价上涨，但并不能成为带动股价上涨的唯一原因。当前中概中很多优质公司估值处于历史低位，具有反弹的需求。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-10 12:16

港股开盘：恒生指数涨0.52%，恒生科指涨1.07%，百度大涨7%，农夫山泉涨超3%

、微博、拼多多、满帮、唯品会涨超2%，网易、京东涨超1%，蔚来、小鹏汽车小幅上涨。理想汽车小幅下跌。港股方面，截至周二收盘，收平，报收17523.23点；科技指数涨0.96%，报收3600.90点；国企指数跌0.14%，报收6275.64点。从市场表现来看，消费电子、半导体、光伏、黄金、机械、汽车等多数个股表现居前。公司要闻舜宇光学科技(02382.HK)：6月手机镜头出货量为约1.09亿件，同比增长19.6%；车载镜头出货量为764万件，同比增加3.4%；手机摄像模组出货量为4162.2万件，同比减少20.2%。中粮家佳康(01610.HK)：6月生猪出栏量26.3万头，环比减少0.76%。商品大猪销售均价为18.51元/公斤，环比增长15.69%。江山控股(00295.HK)：前6月总发电量约为16.42万兆瓦时，同比减少1.85%。港龙中国地产(06968.HK)：前6月合同销售27.08亿元，同比减少60.18%。 (01088.HK)：预计上半年净利润318亿元至338亿元，同比下降8.4%至13.8%。大唐发电(00991.HK)：预计上半年净利润28亿元至34亿元，同比增加约85%至124%。万科企业(02202.HK)：预计中期归母净亏损约70亿元到90亿元。金隅集团(02009.HK)：预计上半年净亏损7.5亿-9.5亿元。国联证券(01456.HK)：预计上半年净利润8261.77万元，同比下降86.24%。 (02068.HK)：预计上半年净利润约为1.4亿元至1.6亿元，同比扭亏为盈。东江环保(00895.HK)：预计上半年净亏损2.46亿元-2.46亿元，同比上升23.67%-28.69%。 (00568.HK)：预计上半年净利润1.45亿元-1.8亿元，同比扭亏为盈。中船防务(00317.HK)：预计中期净利润1.35亿元到1.6亿元，同比增加965.91%到1163.30%。赣锋锂业(01772.HK)：预期上半年归属于公司股东的亏损为7.6亿-12.5亿元，同比盈转亏。天齐锂业(09696.HK)：预期上半年归属于公司股东的亏损净额为48.8-55.3亿元，同比盈转亏。 (09633.HK)：控股股东养生堂计划自本公告日起的约六个月内，在公开市场以其自有资金收购增持公司H股股份，预计总金额不超过港币20亿元。

金融界07-10 09:36

寒冬降至？全球知名企业近期不约而同大规模裁员

了求证，小红书方面尚未给出回应。此前，网易科技曾报道过小红书的高离职率现象。一位前员工表示，公司内部的员工平均在职时间较短，许多人仅在入职后三至四个月便选择离职。小红书的员工平均司龄仅半年，工作两年以上的人被称为“活化石”，高离职率的背后是公司频繁的组织架构调整和战略方向的不稳定。招聘界人士也透露，小红书在招聘时对年龄有着严格的要求，原本设定的年龄上限是35岁，但现在可能连32岁的求职者都难以获得入职机会。虽然在薪酬竞争力上，小红书被称作“小字节”，一般R7级别的员工就能获得公司期权，年薪轻松过百万，是市场平均薪资的1-2倍，但这些吸引力似乎并未能留住更多员工。小红书方面尚未就裁员计划及相关传闻作出官方回应。不过，公司内部已开始深入开展专项大排查。据21世纪经济报道，此次裁员和组织架构调整显示出小红书正在进行深度变革，以期在激烈的市场竞争中提高效率和竞争力。小红书的自营电商平台“福利社”和“小绿洲”在去年已接连宣布关停，显示出公司在自营电商模式上的探索遇到了困难。小红书的裁员消息引发了广泛的社会关注，许多人担忧裁员是否会影响到公司的未来发展以及平台的稳定性。业内人士认为，小红书需要在优化成本的同时，进一步提升产品和服务质量，以吸引和留住更多用户。 Burberry裁员波及400多个工作岗位（来源：谷歌）奢侈品行业也未能幸免于裁员潮。英国奢侈品牌Burberry因股价和市值在过去一年里大幅下跌，决定在英国裁员400多个工作岗位，以削减成本。Burberry员工在6月下旬的一次线上会议中得到了裁员通知，随后公司启动了45天的咨询期，与员工协商两种方案：接受裁员或重新申请岗位。据时尚商业快讯数据，截至3月30日的2024财年，Burberry收入下跌4%至29.68亿英镑，营业利润大跌34%至4.18亿英镑，毛利下跌8%至20亿英镑，主要受中国和美国市场需求疲软的影响。分析师预计Burberry本财年调整后的经营利润将下跌至3.47亿英镑。尽管创意总监Daniel Lee试图通过形象焕新计划来提振品牌，但商业策略的混乱导致品牌新形象未能得到清晰展示。业内人士认为，Burberry当前面临的挑战不仅在于市场需求的疲软，还包括品牌转型战略的不明确。创意总监Daniel Lee上任后，尽管推出了一系列新产品，但由于缺乏统一的市场推广策略，这些新产品未能在市场上取得预期的效果。此外，Burberry在提高产品定价的同时，未能有效管理折扣渠道，导致消费者对品牌的信任度下降。 Burberry近期开始发力手袋产品推广，但主推款式Rocking Horse缺乏记忆点，推广力度受限于市场营销预算不足。与Gucci宣布减少产品折扣、关闭部分奥特莱斯折扣店不同，Burberry为了利润率拒绝砍掉奥莱渠道，又试图通过涨价保证销售额增长和品牌定位提升，其战略实际上自相矛盾，使消费者不信任品牌投资价值，不愿意在其全价店购买。尤其在中国市场，尽管Burberry条纹元素在中国消费者中拥有较高认知度，但也与奥特莱斯和折扣紧密联系。近期Burberry虽然在正价门店增加条纹单品，却未能提振正价门店生意，反而使得生意模式过度依赖折扣渠道。Burberry奥莱店和正价店铺呈现冰火两重天的景象。业绩压力下，Burberry高层人事持续动荡，首席营销官Rod Manley将于今年晚些时候离职，有市场消息称Burberry还有意更换首席执行官Jonathan Akeroyd。由于市值缩水，伦敦分析师警告Burberry有被收购的风险。上周，Burberry宣布发行金额为3亿英镑的国际债券，票面利率为5.75%，2030年到期，此次债券收益将用于一般公司用途。有分析认为，发行债券或为补充公司现金流。从今年以来股价跌三成的Burberry到涨三成的Prada，奢侈品的个体表现正愈发分化和割裂，品牌需要根据个体情况做出理性决策。奢侈品市场需求疲软加上欧洲局势动荡，已经令新兴奢侈品集团Maison Margiela母公司OTB集团和Golden Goose不得不宣布推迟IPO计划。对于Burberry和Ferragamo等中档品牌，业绩转型阻力增强的局面下，及时止损和削减成本是少数可控的主动举措。Burberry当前的裁员和成本削减计划显示出其在市场压力下的调整策略，但品牌长期发展的关键在于能否通过明确的战略规划和有效的市场执行，重新赢得消费者的信任。戴森计划英国裁员1000人（来源：路透社）高档吸尘器与吹风机制造商戴森(Dyson)计划在英国裁员约1000人，占当地劳动力的25%以上。这次裁员是全球更大规模裁员的一部分，将影响包括管理阶层在内的各部门。戴森在全球有15000名员工，在英国有3500人。戴森首席执行官科纳(Hanno Kirner)在电邮声明中表示，公司快速成长，并与所有公司一样，时常检讨全球结构，以确保为未来做好准备。此次变革可能会导致裁员，但目的是为了在激烈竞争的市场中保持敏捷性和创新性。据英国金融时报报道，这项裁员消息是对工党新政府的打击，因为商业大臣雷诺兹正准备向英国工商界领袖说明其施政优先事项之际，时机显得不太理想。天空新闻网表示，这项决定与英国大选无关，因为该公司在选前就已决定要裁员。戴森的最大市场在亚洲，公司面临来自当地对手的激烈竞争。首席执行官科纳日前强调，在竞争市场必须具备敏捷性和创新性。此次裁员也是公司全球战略的一部分，旨在优化组织结构，以提升运营效率。业内人士指出，戴森的此次裁员虽然规模较大，但在全球范围内的企业调整中并非孤立事件。近年来，全球经济环境不确定性增加，许多跨国企业纷纷采取裁员、重组等措施，以应对市场变化和竞争压力。戴森的裁员计划反映出企业在面对市场挑战时，需要通过内部调整来提高竞争力和可持续发展能力。此外，戴森在进行裁员的同时，还在积极推进新产品的研发和市场拓展。该公司近年来不断扩大产品线，除了吸尘器和吹风机外，还推出了空气净化器、照明设备等创新产品。戴森希望通过产品多元化和技术创新，进一步巩固市场地位，提高品牌影响力。尽管裁员计划引发了一定的社会关注和争议，但戴森表示将继续致力于员工的发展和福利保障。公司将为受影响员工提供必要的支持和帮助，确保裁员过程的公正和透明。

Sissi07-10 03:02

港股午评：恒指跌0.46%、科指涨0.11%，东方甄选年内累跌超60%股价创两年新低

分化，持续回购，快手涨超3%表现较佳，网易、阿里巴巴翻红，美团跌超2%，京东、百度跌超1%；苹果上调iPhone 16系列今年备货目标，苹果概念股上涨明显，高伟电子领涨；AI推动半导体行业翻倍增长，半导体芯片股走俏，龙头中芯国际涨超2%；6月挖掘机国内销量同比增25%，重型机械股普遍上涨，军工股、游戏软件类股、锂电池股、黄金股部分维持上涨。另一方面，投行称中国运动服装生产商面临需求疲软压力，体育用品走低，发盈警，中国建材大跌超12%领衔水泥股下跌，煤炭股、电力股、石油股表现萎靡。机构观点国信证券：整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征，尽管宏观经济仍表现出一定压力，我们观察到腾讯的主业游戏海外流水已率先回暖、美团外卖业务每单盈利能力在Q1也开始环比回升、美团本地生活业务跟字节的竞争也逐步走向差异化方向等，我们认为现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点，因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。当前推荐优先配置竞争格局清晰的港股互联网龙头。招商证券：当前半导体行业景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，建议关注三条主线：一、把握AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；二、关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；三、把握确定性+估值组合，可关注望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。天风证券指出，往后看，港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。

金融界07-09 12:08

港股开盘：恒指跌0.25%、科指跌0.11%，科网股普遍走低

团跌0.39%，小米集团跌0.36%，网易涨0.28%，美团跌1.45%，快手涨0.44%，哔哩哔哩涨2.15%；中国平安跌1.8%。汽车股普遍下跌，华晨中国跌超2%；黄金、煤炭等板块纷纷下跌。重点公司安踏体育(02020.HK)：2024年第二季度，安踏品牌产品之零售金额（按零售价值计算）同比录得高单位数的正增长。宝龙地产(01238.HK)：截至2024年6月30日止六个月的合约销售总额及合约销售总面积分别约73.32亿元及690941平方米。金地商置(00535.HK)7月8日在港交所公告，6月合约销售总额约22.96亿元，而期内合约销售总面积约17.73万平方米。光大银行(06818.HK)公告，执行董事、副行长曲亮因工作调整辞去副行长职务，将继续担任非执行董事。比亚迪股份(01211.HK)与土耳其签署10亿美元投资协议。6. 富力地产(02777.HK)：全资附属公司收到清盘呈请。快手(01024.HK)拟在10个月内回购不超60亿港元B类股，为此前160亿港元回购计划的一部分。中原建业(09982.HK)：在管项目合约销售为71.72亿元，同比减少45.2%，合约销售建筑面积1183521平方米，同比减少42.8%。机构观点天风证券：港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。中信证券：AI换机周期中，苹果系统级AI优势显著，安卓端尚未打通跨应用数据调用，短期身位明显拉开)，此外AI有望为用户带来更为优质的使用体验。因此，看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期，iPhone有望在2025年迎来较强换机动能，预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/2.4+/2.5+亿部，步入出货上行通道。展望后续，苹果创新大年的幕布正在拉开，坚定看多苹果软硬件创新周期。中银证券：先进制程晶圆厂台积电营业收入同比重回正增长轨道，高性能计算构成营业收入主要支撑。集成电路制造行业复苏趋势出现分化，中国大陆成熟制程晶圆厂销量和稼动率回升趋势更为确定。随着前道领域稼动率的回升，后道封测行业的需求也有望水涨船高。

金融界07-09 09:38

港股开盘：恒指跌0.74%，科指跌0.2%，科网股多走低，蔚来汽车跌超4%

科技股多数走低，阿里巴巴跌1.17%，网易跌1.85%，美团跌0.34%，快手跌0.22%，哔哩哔哩跌1.43%，蔚来汽车跌超4.5%，腾讯控股涨0.53%，京东集团涨0.78%，黄金股集体高开，招金矿业涨超2%；石油股齐跌，中石油跌超1%。重点公司保利置业集团(00119.HK)公告，6月，保利置业集团合同销售金额约74亿元人民币，同比增长80.48%；合同销售面积约34.7万平方米，合同销售均价约21298元/平方米。美团(03690.HK)：于7月5日以大约4.998亿港元回购大约420万股B类股。阿里巴巴(09988.HK)：年度股东大会将于2024年8月22日晚上9时正召开。融创中国(01918.HK)：6月，本集团实现合同销售金额约人民币15.6亿元，合同销售面积约11.3万平方米，合同销售均价约人民币13,810元/平方米。据港交所文件，7月2日，摩根大通在赣锋锂业(01772.HK)H股的多头持仓比例从14.22%削减至13.51%。合景泰富集团(01813.HK)：2024年6月，集团及其合营企业及联营公司之预售额为9.9亿元，与去年同期相比减少42.8%。越秀地产(00123.HK)：拟发行16.9亿元有担保绿色票据，募资用于置换一年内到期境外债。机构观点国信证券：本周恒生指数虽然在全球流动性环境边际趋向宽松的背景下实现了小幅上涨，但是仍然处在下行趋势之中。总体上，仍然建议投资者以较低的beta暴露等待潜在的转向机会——这个机会或将出现在17200点附近。中观层面，维持推荐恒生公用事业。首创证券：数据为数字经济核心引擎，数据要素产业化为大趋势。当前，AI大模型主要集中在通用大模型领域，该行认为，AI更大的空间在于结合各行业的开发与应用，随着AI往下一阶段发展，数据的需求有望爆发。当前数据要素领域多个标的值得重视。主要标的包括：万国数据、阿里巴巴、百度集团、浪潮数字企业、中国电信等。国联证券：《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》出台后，近期各部门及地方密集出台详细方案，持续催化相应主题。国联证券预测2024-2026年我国挖掘机销量将分别为18/20/25万台，2024年我国挖掘机销量或将处于弱复苏状态。主要标的包括：中联重科、第一拖拉机股份、三一国际、郑煤机等。华源证券：年初至今国家及各地方政府相继出台创新药相关积极政策，北京、上海、广州先行，主要省市地方后续跟进，从“研发、临床、上市、应用”全链条、体系化推进，政策利好有望推动创新药实质性向上发展，具备真正创新实力的创新药企业及相关产业链公司有望迎来加速发展。主要标的包括：百济神州、信达生物、翰森制药等。

金融界07-08 09:31

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