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用户1691153062509nth2023-08-04

据国际锡业协会消息，此前缅甸佤邦中央经济委员会发布的通知，佤邦在8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业。据悉，目前佤邦财政部已成立工作小组，进行矿山巡视工作，严格执行停产。目前除了佤邦主要领导之外，各部门（财政部等）暂未接到佤邦中央关于停产时长的具体通知。以目前的情况看，本次停产结束后，矿山即使接到复产通知，恢复正常生产至少也需要1-3个月筹备。佤邦停产按时、坚定落地，虽然目前尚未有政府官方文件确定停产时长，但是从政策执行力度来看，时长将远超市场此前预期。缅甸的锡精矿供应主要来自于佤邦曼象矿区，该地区锡矿供应占比在95%左右。佤邦曾经是金三角地区核心罂粟种植地，2005年当地政府开始禁止毒品的种植和销售，转而以矿业资源作为立身之本。佤邦曼象矿区高品位、低成本矿开发之后，供给量陡升，几乎由2011年的零产量增至2016年的5万吨以上的水平，使得缅甸一跃成为全球第三大锡矿供给国家佤邦地区锡精矿产量平均约3000吨/月，在缅甸占比80%以上，在全球占比10%以上，停产2-3个月预计影响0.6-1万吨。缅甸占我国锡矿进口60%以上，此次禁矿事件超预期落地，将加剧下半年锡矿供给偏紧局势。东方证券此前分析称，在供给偏紧，需求修复背景下，缅甸禁矿执行力度超预期，则将对我国乃至全球的锡矿供给造成较大冲击，国内外锡库存的拐点或也将随之出现，锡Q3或有望迎来小共振。建议关注拥有锡采矿、选矿、冶炼、精深加工一体化全产业链条的龙头企业锡业股份、华锡有色、兴业银锡。

金融界2023-08-04

A股头条：深夜，券商迎“定向降准”；注意，重磅发布会今举行；沸腾了，央行释放利好；率先提出调整存量房贷利率、放开限售…郑州出手

题材掘金锡：据国际锡业协会消息，此前缅甸佤邦中央经济委员会发布的通知，佤邦在8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业。据悉，目前佤邦财政部已成立工作小组，进行矿山巡视工作，严格执行停产。目前除了佤邦主要领导之外，各部门（财政部等）暂未接到佤邦中央关于停产时长的具体通知。以目前的情况看，本次停产结束后，矿山即使接到复产通知，恢复正常生产至少也需要1-3个月筹备。标的：锡业股份(000960)、华锡有色(600301) 氮化镓：据媒体报道，日前，氮化镓（GaN）功率半导体全球领导厂商GaN Systems宣布与上海安世博能源科技策略结盟，共同致力于加速并扩大氮化镓功率半导体于电动车应用的发展。安世博能源科技为电源行业领导厂商，拥有完整电源供应器、电动车充电模块及车载充电器产品解决方案。结合GaN Systems尖端的氮化镓功率器件、在车用领域所累积的应用实绩，与安世博能源科技在高功率电源系统设计及批量生产的卓越能力，此次策略合作将为中国电动车行业带来突破性革新。标的：海特高新（002023）、晶方科技（603005）工业机器人：据报道，2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京举行。从大会新闻发布会了解到，2022年，我国机器人全行业营业收入超过1700亿元，工业机器人新增装机量超过全球总量的50%，连续九年居世界首位。今年上半年，我国机器人产业整体保持稳定增长，工业机器人产量达22.2万套，同比增长5.4%；服务机器人产量达到353万套，同比增长9.6%。标的：中大力德（002896）、埃斯顿（002747）公告精选【重大事项】雷电微力：股东陈发树承诺6个月内不减持公司股份晨光生物：公司被美国国土安全部纳入实体清单华虹公司：公司股票将于8月7日在科创板上市发行价为52元/股海象新材：全资子公司越南海欣决定自8月4日起大幅减产【并购重组】光华股份：拟发行可转债募资不超过6.8亿元【业绩预告】江淮汽车：上半年净利1.52亿元大全能源：上半年净利润同比下降53.53% 亿纬锂能：上半年净利同比预增50%-65% 剑桥科技：上半年净利1.56亿元艾迪药业：预计上半年净亏损880万元到1320万元联赢激光：上半年净利同比预增178.04%至192.3% 耐普矿机：上半年净利润同比下降58.93% 安徽建工：上半年净利润同比增长5.45% 海能达：上半年净利润同比增长608.12% 嘉化能源：上半年净利同比降39.02% 拟10派2元宏盛股份：上半年净利3855.06万元同比增长158.35% 中宠股份：上半年净利同比增40.71%至9616.87万元奥普家居：上半年净利1.41亿元同比增长40.78% 华体科技：上半年净利2330.51万元同比扭亏为盈百龙创园：上半年净利9109.96万元同比增长16.12% 亚宝药业：上半年净利润1.68亿元同比增长67.35% 【增持减持】联创光电：董事会秘书59.86万元增持公司股份虹软科技：瑞联新产业拟减持不超2%公司股份锦鸡股份：第一大股东之一致行动人拟减持1.2%公司股份福光股份：股东信息集团拟减持不超2%公司股份【其他事项】兴齐眼药：地夸磷索钠滴眼液获得药品注册证书铭利达：子公司拟5亿元投建新能源精密结构件项目灵康药业：子公司获注射用拉氧头孢钠注册批件中信证券：华夏基金上半年营业收入37.11亿元净利润10.75亿元宝光股份：控股子公司拟增资扩股引入战投博实股份：子公司与内蒙古通威签订4396万元合同益方生物：与正大天晴签署许可与合作协议 3连板云南城投：目前生产经营正常一季度房地产业务收入仅占总体收入的1.31% 浦东建设：子公司近期中标总计11.59亿元项目大秦铁路：7月大秦线完成货物运输量同比减少2.12% 海德股份：拟成立数字科技部三友联众：拟东莞投建电控制元器件智能制造总部项目重庆银行：冉海陵到龄退休辞任执行董事、行长等职东岳硅材：公司获批广期所工业硅指定交割厂库银之杰：与盐城市大数据集团等签订战略合作框架协议 *ST紫鑫：公司股票将于8月4日被摘牌威孚高科：拟择机出售天奇股份、众泰汽车等股票资产美畅股份：拟设子公司从事钨丝材料研发和生产 ST同洲：公司承租的仓库发生火灾事故航天科技：子公司生产基地遭受暴雨灾害影响花园生物：奥美拉唑碳酸氢钠胶囊取得药品注册证书天娱数科：为新有限公司被动成为公司第一大股东迈克生物：血清淀粉样蛋白A测定试剂盒取得注册证万科A：7月合同销售金额220.5亿元星源卓镁：汽车自动驾驶模组零部件业务收入占比较低天亿马：全资子公司拟6786万元购买房产交易提示【新股申购】 1.德福科技（创业板）申购代码：301511 发行价格：28.00 发行市盈率：28.17 申购评级：建议申购 2.广钢气体（科创板）申购代码：787548 股票代码：688548 发行价格：9.87 发行市盈率：58.63 申购评级：建议申购【可转债申购】科顺转债123216 【可转债交易提示】英联转债赎回，进入最后交易日，正邦转债进入最后交易日【限售解禁】

金融界2023-08-04

时长或远超预期！佤邦严格执行矿山开采禁令，沪锡期货涨超2%，伦锡期货涨超3%

部停产。特别是矿山除技术骨干外，大部分缅甸籍普通工人已暂时遣散。除矿山与选厂停产外，也禁止了当地矿石运输车辆的运营，防止存在矿山已采出原矿石向选厂运输的情况。此外，据悉，佤邦财政部已成立工作小组，进行矿山巡视工作，严格执行停产。市场评述称，佤邦停产按时、坚定落地，虽然目前尚未有政府官方文件确定停产时长，但是从政策执行力度来看，时长将远超市场此前预期。并且，当地矿石货运车辆停运完全打破市场此前预期，排除了选厂仍可加工在手矿石库存的可能性。中信证券此前指出，光伏装机量增长以及AI技术浪潮将带动全球新能源及电子行业对锡需求量提高，预计2022-2025年锡需求量CAGR达到4.4%。全球锡矿山成本持续抬升，2025年之前新增供应不足，缅甸禁矿政策在未来两年扰动全球锡供应。我们预计2023-2025年全球锡行业供应将维持短缺态势，推动锡价上涨，建议投资利润弹性大的公司。

金融界2023-08-03

国际锡业协会：佤邦严格执行矿山开采禁令力度远超市场预期

国际锡业协会8月3日发布消息称，缅甸佤邦停产按时、坚定落地，虽然目前尚未有政府官方文件确定停产时长，但是从政策执行力度来看，时长将远超市场此前预期。当地矿石货运车辆停运完全打破市场此前预期，排除了选厂仍可加工在手矿石库存的可能性。虽然7月佤邦清关锡矿数据同、环比均大幅增长，但也由此可见当地贸易商对于政策执行力度的担忧，预先抢出口收回一定的流动资金。8月起始，佤邦进口量将大幅减少，国内进口锡矿对缅甸单一依赖度高达60%以上，锡矿供需格局将逐步进入紧张状态。预期加工费的下移将不可避免地压低冶炼厂生产积极性，在佤邦复产至正常状态前，国内冶炼供应将逐步降低，很难恢复至今年上半年的高位。

金融界2023-08-03

如何实现“区块链技术+公证+智能执法”新模式？及 NvirWorld 区块链公益分析

金会捐款活动、独岛 NFT 公益活动和缅甸公益活动、"BLUE ROSE"捐赠活动和<2023聯:Connecting Live>展捐款活动等各种社会责任项目，坚持履行企业社会责任。期待区块链技术新模式的不断创新综上所述，区块链技术的应用正在不断扩展，将公证和智能执法等传统领域进行革新和突破。岸币世界作为一家致力于区块链技术发展的企业，展现出了巨大的潜力和前景。旨在通过自主开发的区块链专利技术促进公益文化透明和健康的发展，通过恢复当前捐赠系统的透明度和可信度，有望促进捐赠活动影响力的扩大和进一步展开。在未来，我们可以期待区块链技术在更多领域的应用，以及更多像岸币世界一样的企业共同促进，为社会带来更多的便利和公正。 ----------------- NvirWorld | 岸币世界集 NFT 、DeFi、元宇宙游戏于一体的多元化数字生态系统，用技术领跑区块链市场发展，用责任探索区块链公益延伸。以太坊后最值得关注的未来型主网项目，砥砺前行！来源：金色财经

金色财经2023-08-02

中信证券：预计2023-2025年全球锡行业供应将维持短缺态势

持续抬升，2025年之前新增供应不足，缅甸禁矿政策在未来两年扰动全球锡供应。我们预计2023-2025年全球锡行业供应将维持短缺态势，推动锡价上涨，我们建议投资利润弹性大的公司。

金融界2023-08-01

成本差异铸成AI鸿沟？牛津：汉语训练费用是英语的2倍

1.5倍，简体中文的价格约为2倍以上，缅甸掸语在15倍以上。成本的差异也间接导致英语使用者和世界其他语言使用者之间形成AI鸿沟。成本差异主要是因数据标记化所带来的。标记化就是将训练文本分解成更小的单元，这个更小的单元就是标记（Token）。这是一个人工智能（AI）公司将用户输入转换为计算成本的过程。研究显示，使用英语以外的语言访问和训练模型的成本都更高。例如中文，无论是在语法上还是在字符数量上，都有更复杂的结构，从而导致更高的标记化（Token）率。举例来看，基于OpenAI公司的GPT2模型，对于“国家不同，所得税的结构是不同的，税率和税率等级也有很大的差异”这句话的处理来看，在简体中文处理中运用到了66个Token，在英语处理中仅用到了24个Token，而在禅语处理中使用到了468个Token。就每次输出所需的费用而言，汉语的成本是英语的两倍。所以在AI相关的费用中，英语的成本效益是最高的。当涉及到语言模型时，设计者的主要目标是实现低成本和高效功能之间的平衡。随着AI领域的不断发展，科技公司必须仔细考虑语言选择对成本和可访问性的影响。这种成本差异促使中国、印度等国家纷纷开发自己的母语LLM项目。

金融界2023-07-31

合力打击电诈网赌！中国驻缅甸大使会见缅外长→

据中国驻缅甸大使馆，7月25日，中国驻缅甸大使陈海在内比都会见缅甸外长丹穗。陈海大使同丹穗外长就中缅合力打击缅境内电诈网赌等犯罪活动进行专题协调。陈海指出，针对缅甸边境地区电诈犯罪活动蔓延，中缅双方及中缅泰三方开展联合打击行动，取得初步成效。尽管如此，包括缅北在内缅甸边境地区电诈活动依然猖獗，严重损害中缅两国民众切身利益。中国政府对此高度重视，中国民众对此深恶痛绝。双方应进一步采取有力措施，同其他相关邻国合力开展新一阶段联合打击行动，全力铲除电诈窝点，解救被困中方人员，根除缅甸境内诈赌毒瘤，将犯罪势力及其组织人员绳之以法。丹穗表示，缅方高度重视中方关切。缅方将同中方等相关邻国协调开展后续打击行动，并探讨成立常态化合作机制，对缅境内涉诈涉赌不法分子形成震慑，维护两国民众安全和利益。

金融界2023-07-27

太极集团跌超2%，中药板块持续震荡！中药ETF（560080）连续4日获增仓超5800万！机构：量增是行业驱动核心

均有出口销售业务，目前已在越南、蒙古、缅甸、坦桑尼亚、印度尼西亚等国家上市销售，已形成覆盖近55个国家的国际销售网络。公司响应国家 “一带一路”战略部署，借助青蒿素搭建的国际快车通道，正努力发展成为涵盖国际认证、产品研发及制造、开展国际贸易和商业批发的国际化业务平台。今日，昆药集团领涨中药板块，盘中一度涨近6%。除昆药集团外，日前，尼日利亚国家食品药品管理局披露，由以岭药业研发生产的创新专利中药芪苈强心胶囊已在尼日利亚以"草药与天然药物"身份获批注册，芪苈强心胶囊是标本兼治慢性心衰的现代中药，可与西药联合互补使用。白云山药业生产的“华佗再造丸”也早于20世纪90年代进入国际市场，目前海外销售已布局至俄罗斯、越南等全球多个国家和地区。【公募基金持仓中药板块占比提升，空间仍大！】 2023Q2公募基金中药持仓占比环比大幅上升，同时，中药板块的绝对持仓比例仍属低配，未来空间仍大。根据截至7 月21 日披露的基金中报数据，2022Q2-2023Q2，全部基金持有中药仓位从0.37%持续上升至0.78%，其中医疗基金医药持股中中药占比从9.2%上升至20.6%，全市场非医疗基金中药持仓从0.16%上升至0.33%。（来源：浙商证券《中药行业周报：持仓：Q2再度提升 H2乐观展望》）二季度环比来看，公募基金医药持仓占比略有上升，但仍处低位。2023Q2 中药板块持仓占比为14.2%，环比上升2.9pct。（来源：德邦证券《医药行业周报：Q2公募医药总体低配中药化药提升后结构均衡》）【中报业绩持续验证，板块景气度劲升】中药板块亮丽行情的背后，是整个板块一季度、二季度业绩的连续强劲表现。据平安证券统计，中药板块50%以上高增速公司占比20%位居行业景气度首位。从预告50%以上（包含上限达到50%）增速的公司数量及占比来看，中药行业预增50%及以上的公司数量达到14家，占该行业公司总数72家的20%，行业景气度最高。（来源：平安证券《医药板块2023H1业绩预告汇总：板块分化显著，中药板块整体业绩亮眼》）中药ETF（560080）的标的指数成份股中，太极集团以实现净利润归母净利润5.63亿元，同步增长340%，位列首位。除太极集团外，其他中药ETF（560080）标的指数其他成份股上半年业绩也多数实现高增, 天士力预计净利润约6.6亿元~7.09亿元，归母净利预增262%-274%；康恩贝、西藏药业、吉林敖东实现100%以上增速；云南白药、东阿阿胶、上海凯宝、亚宝药业、方盛制药等也都实现上半年净利增长！以下为截至7.26已发布的业绩情况，板块业绩整体高增！【中药板块后市机会如何？权威机构观点一览】浙商证券核心观点认为，2023年中药板块迎来“新生”周期，运营效率提升反映行业出现新复苏周期，量增是周期驱动的核心因素，随着药监审批加速、新基药目录有望落地、中医医疗机构加速建设等因素不断催化，看好中药板块业绩增长的持续性。（来源：浙商证券《中药行业周报2023年7月第三周持仓：Q2再度提升，H2乐观展望》）民生证券表示，长期来看，持续看好中药高质量发展大逻辑。在政策支持和国民认可度逐步提高的大环境下，中医药有望逐步出现市场规模和个股业绩增长的实质变化： 1）2023年是国企改革重要年份，中医药板块国企较多，受益于“中特估”+国企改革，有望实现“戴维斯双击”； 2）潜在基药目录修订的利好尚未兑现； 3）全国首次中成药集采落地，降幅符合预期，后续有望重塑市场格局，加速提升头部优质企业的市场份额。估值方面，截至2023年7月25日，中证中药指数最新PE不到30倍，处于近上市以来36.95%的分位数，即估值低于上市以来63.05%的时间。看好中药，不妨关注中药ETF（560080）。公开资料显示，中药ETF（560080）跟踪复制中证中药指数，指数第一大重仓股为片仔癀，占比超10%，云南白药、同仁堂等国内老字号中药龙头均为指数重仓股，指数前十大重仓股占比超50%。中药ETF（560080）为全市场规模领先中药ETF。（数据来源：中证指数公司，上交所，截至2023.7.24，指数成份股不代表个股推荐）习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注汇添富中证中药ETF联接（A：501011；C：501012），同样跟踪中证中药指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。【中药ETF（560080）标的指数前十大重仓股】注：指数成份股不代表个股推荐风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中药ETF（560080）属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证中药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-26

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