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【原油收市】原油价格狂跌5%，比OPEC更恐怖的是经济

来源：FX168）【市场消息分析】纽约交易的西德克萨斯中质原油（WTI）11月交割价格下跌了5.31%，美国原油基准在早些时候触及了一个月来的低点，本周下跌超过6%。 SKCharting.com的首席技术策略师Sunil Kumar Dixit表示：“如果价格保持在88.50美元以下，将有利于WTI朝着每桶85.25美元的延伸修正。” 在全球金融市场普遍低迷的情况下，尽管沙特和俄罗斯重申将继续减产至今年年底，但石油市场仍面临压力。过去几天，由于市场预期利率将在更长时间内走高，市场情绪不断恶化，油价下半年的涨势止步不前。美元走强令大宗商品对多数买家而言更加昂贵。美国国债收益率的大幅上涨也影响了原材料价格。与此同时，俄克拉荷马州库欣最大的仓储中心的库存出现了八周以来的首次增长。在经济方面，全球经济前景的担忧，尤其是相对坚挺的美国经济与欧洲最脆弱的经济形势相比，过去三个月的能源价格推动通货膨胀，迫使美联储在可预见的未来保持高利率政策。这推高了美元至11个月高点，进一步削弱了其他国家的财政状况，以及对以美元计价的原油和其他大宗商品的国际需求。在供需方面，美国对原油的需求季节性下滑，这一事实似乎被押注在过去一个季度石油价格上涨将无限期继续的人忽视了，他们赌注在OPEC操纵市场和承诺上。纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示：“今天的石油价格，如果说有什么，就表明多月来牛市一直在推动这个市场，却忽视了比OPEC更重要的东西——就是经济，你知道的。” 周三，OPEC及其盟友在会议上重申了联合沙特和俄罗斯的承诺，将继续在两国产量中削减至少130万桶/日的原油，直至年底。科威特石油公司副总经理则表示，科威特计划拥有足够的备用产能，以确保在需要时有足够的供应。与此同时，加拿大Keystone原油管道在因维修工作而暂停后，周二的运行能力降低至原来的大约一半。据知情人士透露，这条管道在周二当天早些时候中断后，于周二晚间恢复了服务。上述知情人士援引Wood Mackenzie Ltd.的数据称，目前运输近30万桶/日原油，约为其近60万桶/日运力的一半。 EIA原油库存周报显示，美国汽油需求已暴跌至25年来的最低季节性水平。汽油需求暴跌正在搅动能源市场，导致整个能源市场的价格下跌。在需求受到打击之际，正值利率上升和对经济放缓的担忧共同阻碍了油价向100美元/桶的迈进。美国汽车协会AAA的数据显示，美国平均汽油价格已从创纪录的季节性高点回落。摩根大通表示，“接近消费者承受能力上限”的高成本推动了需求下降。【机构评论汇总】（１）Sevens Report Research的合著者泰勒·里奇表示，“最终，当经济衰退开始时，原油需求往往会急剧下降，到了那时就是该卖出原油的时候了，但目前的证据并没有明确表明我们已经到达了那个节点。” （２）Investec大宗商品主管Callum Macpherson在10月4日的一份报告中表示：“市场的注意力已经从短期紧张转向了利率在更长时间内保持较高水平的影响，随之而来的低迷宏观环境，以及欧佩克+在11月26日开会时计划如何应对。”此外，美国30年期国债收益率一度突破5%，升至2007年以来的最高水平。分析师表示，债券收益率上升反映了市场对利率上升的预期，这可能预示着经济增长放缓并抑制石油需求。（3）PVM分析师John Evans表示，目前的美元走强是“将继续困扰包括石油在内的所有市场的反弹，即使像现在这样，有一个令人信服的基本面背景”。“作为石油的贸易货币，强势美元使石油对其他货币的持有者来说相对昂贵，这可能会抑制需求。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 03:00 美联储古尔斯比发表讲话 ② 14:00 德国8月季调后贸易帐 ③ 14:45 法国8月工业产出月率 ④ 19:30 美国9月挑战者企业裁员人数 ⑤ 20:30 美国至9月30日当周初请失业金人数 ⑥ 20:30 美国8月贸易帐 ⑦ 22:00 美国9月纽约联储全球供应链压力指数 ⑧ 22:30 美国至9月29日当周EIA天然气库存 ⑨ 22:40 美联储卡什卡利发表讲话 ⑩ 23:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑪ 24:00 美联储戴利发表讲话 ⑫ 次日00:15 美联储理事巴尔发表讲话

慧宣鑫语2023-10-05

美股收盘：纳指涨超170点新能源股集体走高特斯拉涨6%创8月底以来最大日涨幅

涨幅1.35%报13236.01点。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌6.70美元，跌幅为0.4%收于每盎司1834.80美元；连续第八个交易日下跌，并创3月份以来的最低收盘价；纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油期货价格下跌5.01美元，跌幅为5.6%收于每桶84.22美元。按照最活跃合约计算，这是自8月31日以来的最低收盘价。周三热门中概股涨跌互现，纳斯达克金龙指数跌0.27%。盛丰物流涨超13%，斗鱼涨超6%，优品车、怪兽充电、网易有道涨超5%，叮咚买菜涨超4%，金山云、比特数字、嘉楠科技、百家云、小鹏汽车、亿咖通科技涨超3%，蔚来、虎牙、小牛电动、1药网、联拓生物、奇景光电涨超2%，新东方、秦淮数据、搜狐、乐居、理想汽车、台积电、达达集团、金融壹账通涨超1%，万国数据涨近1%。小i机器人、猎豹移动跌超9%，艮喜生物跌超7%，大全新能源、晶科能源、禾赛科技跌超4%，360数科跌超3%，百济神州、知乎、水滴公司、阿特斯、世纪互联跌超2%，名优创品、趣店、BOSS直聘、格林酒店、唯品会、微美全息、哔哩哔哩、万物新生、信也科技、迅雷、拓臻生物、百度、嘉银金科跌超1%。周三美国国债收益率回落，令股指得到提振。美国10年期国债收益率下跌7.5个基点，降至4.727%。周二美国10年期国债与30年期国债收益率均创2007年8月以来新高。最近美国国债收益率持续走高引起投资者担忧。摩根大通资产管理公司分析师David Lebovitz警告称：“如果利率继续像现在这样上升，就会发生金融灾难，将促使美联储朝相反的方向行动。”他认为，如果收益率继续攀升，美联储最终可能会被迫降低利率。高盛分析师Adam Crook在最新报告中写道：金融环境有继续收紧的重大风险，直到有什么事情发生。随着市场努力寻找合适的债券清算水平，所有道路似乎都指向美债的持续抛售。加拿大皇家银行分析师称，如果美国10年期国债收益率升至5%，美国股市可能大幅回调。周三经济数据面，ADP就业报告称，美国9月ADP私营部门就业人数增加8.9万，为2021年1月以来最小增幅，预期15.3万，前值17.7万。报告显示，9月建筑业就业人数增加1.6万人，8月增加0.6万人。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“本月就业人数下降幅度加大。此外，过去12个月里，我们看到工资在稳步下降。”分析认为，9月ADP就业报告给出的重要线索是，长期紧张的劳动力市场可能正在松动，这给了美联储一些停止加息的理由。美股开盘后公布的数据显示，美国供应管理协会（ISM）整体服务业指数下跌近1个点至53.6。指数高于50表明经济扩张，9月数据符合经济学家预估中值。虽然商业活动增速加快至三个月高位，但订单指标下降近6点表明服务需求可能开始减弱。8月该订单指标曾经达到六个月高点。ISM商业活动指数上升1.5点至58.8。 ISM服务业调查委员会主席Anthony Nieves表示：“大多数受访者对商业环境保持乐观态度，此外一些受访者表示担心潜在的不利因素。”劳动力市场状况是本周投资者的关注焦点。周四美国劳工部将公布上周初请失业救济数据，周五将公布备受瞩目的9月非农就业报告。周二美股大幅下跌，当天公布的美国8月职位空缺与劳动力流动调查报告显示劳动力市场仍然强劲，且国债收益率飙升，令股指承压。周二公布的8月职位空缺与劳动力流动调查报告显示，美国8月职位空缺数位为960万，明显高于道琼斯调查的经济学家普遍估计的880万。 BMO财富管理公司首席投资官Yung-Yu Ma表示：“职位空缺数量的意外攀升，发生在一个不受欢迎的时刻。市场希望获得缓解美联储通胀担忧的数据。这是一个典型的‘好消息就是坏消息’的例子，因为加息对经济和市场的潜在影响正变得令人担忧。”劳动力市场持续走强的迹象使那些希望美联储的加息周期已接近尾声的投资者感到担忧，因为这些数据提高了美联储再次加息并长期维持高利率政策的可能性。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“利率是造成美股波动的主要驱动力，这种状况已经持续了两个月的大部分时间。”双线资本（Doubleline Capital）创始人冈拉克（Jeffrey Gundlach）在社交媒体平台X（前推特）上发帖称，即使美国失业率仅仅爬升零点几个百分点，也会拉响衰退的警报。冈拉克表示，美债收益率曲线的倒挂正在迅速扭转，几个月前在-108个基点，现在为-35个基点，这应当让所有人都对衰退感到警觉，而不仅仅是观察衰退风险。双线资本告诫市场做准备：深度衰退将迫使美联储单次降息一个百分点。美国爆发有史以来的最大规模医疗保健行业罢工。美国凯撒医疗集团工会称，员工发起了美国有史以来规模最大的医疗保健行业罢工，将有7.5万名员工在多个州举行罢工。预计罢工将持续三天。 KeyBanc资本市场将苹果股票评级从“增持”下调至“与行业持平”，称苹果股价估值接近历史最高水平，但销售增长可能放缓。该行分析师在一份报告中写道，在消费者支出放缓的情况下，iPhone的升级周期充满挑战，“美国市场的销售可能会陷入困境”。此外，“国际市场再加速增长的预期可能过于激进”。今年以来，苹果股价仍上涨了33%，不过由于对高利率的担忧引发了科技股抛售，苹果股价已从7月份的历史高点回落了12%以上。据周三提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，苹果公司CEO蒂姆-库克抛售了价值约4100万美元的股票，为两年多以来的最大规模抛售。SEC文件显示，库克抛售了511000股苹果股票，进账约4100万美元（税后）。经过此次抛售，库克仍持有约328万股苹果股票。据报道，英特尔公司计划将可编程芯片部门分拆并进行首次公开募股。戴尔公司表示，该公司验证设计的生成式人工智能设计模型定制将于10月底起通过传统渠道和戴尔APEX全球提供。礼来公司周三在官网宣布高管领导团队变动。礼来糖尿病与肥胖症部门执行副总裁兼总裁Michael Mason将于2023年底退休。Patrik Jonsson将于2024年1月1日起担任礼来礼来糖尿病与肥胖症部执行副总裁兼总裁，同时兼任礼来美国公司执行副总裁兼总裁。在此职位上，Jonsson将领导礼来糖尿病和肥胖症药物的上市产品和3期产品组合，包括替西帕肽（tirzepatide）。

金融界2023-10-05

离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘涨64点

时间04:59报7.3164元，较周二纽约尾盘涨64点，盘中整体交投于7.3297-7.3094元区间。

金融界2023-10-05

黄金收盘：美联储维持高利率政策引发国债收益率走高黄金八日连跌创三月以来新低

北京时间5日凌晨，纽约黄金期货价格周三录得连续第八个交易日下跌，并创3月份以来的最低收盘价。美联储将在更长时间内维持高利率政策的预期推动美国国债收益率走高，令黄金市场投资者情绪受挫。此外，美元整体走强也降低了投资者对黄金的兴趣。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌6.70美元，跌幅为0.4%，收于每盎司1834.80美元。

金融界2023-10-05

原油收盘：宏观经济逆风引发需求前景担忧原油重挫创八月底以来新低

，原油需求破坏将在本季度发生。周三，纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌5.01美元，跌幅为5.6%，收于每桶84.22美元。按照最活跃合约计算，这是自8月31日以来的最低收盘价。

金融界2023-10-05

【美股收市】ADP就业数据让市场“松了口气” 抵押贷款申请降至1995年来最低水平三大股指小幅收涨

COVID-19加强针将于下周上市。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.45比1；在纳斯达克为1.30比1。有一只标普500指数成份股触及52周新高，有40只成份股触及新低；有18只纳斯达克综合指数触及新高，398只触及新低。美国交易所成交量总计105亿股，而过去20个交易日平均成交量为106.3亿股。

阿泰尔2023-10-05

10年期美债收益率刷新2007年以来高位至将近4.88%之后回落

周三纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌6.25个基点，报4.7329%，盘中交投于4.8799%-4.7246%区间，欧股开盘前10分钟内曾涨至4.8799%，逼近2007年8月8日顶部4.8850%、5.0%整数位心理关口、以及当年7月20日顶部5.0267%。。两年期美债收益率跌10.67个基点，刷新日低至5.0435%，脱离欧股开盘前10分钟内涨至的日高5.1776%，9月21日曾涨至5.1973%——逼近2006年7月19日顶部5.243%和6月28日所创当年最高位5.2750%。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌6.220个基点，报-78.129个基点，欧股盘前曾涨至-62.860个基点，逼近1月3日顶部-56.846个基点，上次跌穿零整数位心理关口是在2022年11月8日。02/10年期美债收益率利差涨4.214个基点，报-31.679个基点，欧股盘前曾涨至-29.979个基点，逼近3月24日顶部-26.706个基点。美国10年期通胀保值国债收益率下跌4.53个基点，报2.3882%，美股盘前曾涨至2.4671%，逼近2008年12月15日顶部2.4997%、2.5%关口、以及当年12月12日顶部2.5346%。

金融界2023-10-05

芝加哥小麦期货跌约1.7%，投资者关注俄罗斯供应

周三纽约尾盘，谷物分类指数跌0.63%，报40.8256点。CBOT玉米期货跌0.31%，报4.86美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.67%，报5.59美元/蒲式耳。CBOT大豆期货大致持平，报12.72-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.03%，豆油期货跌1.89%。ICE原糖期货涨1.05%，ICE白糖期货涨0.25%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.75%。ICE棉花期货跌0.48%。

金融界2023-10-05

纽约期金创去年11月下旬以来收盘新低，较今年4月收盘最高位回调约13%

COMEX 12月黄金期货收跌0.36%，报1834.80美元/盎司，逼近2022年11月22日收盘位1834.60美元，较2023年4月13日收盘位2110.10美元回调超过13.04%，5月4日曾涨至2129.70美元。 COMEX 2月黄金期货收跌0.37%，报1853.80美元/盎司，逼近2022年11月22日收盘位1849.60美元，较2023年4月13日收盘位2127.10美元回调将近12.85%，5月4日曾涨至2140.30美元。

金融界2023-10-05

“蕴含玄机”？！非农数据前“新美联储通讯社”发声：债券抛售正在摧毁经济软着陆的希望

债券以对冲股票和其他风险资产的下滑。纽约联储前高管、现任PGIM固定收益公司首席全球经济学家Daleep Singh表示：“这令人困惑，没有任何基本解释是令人信服的。” 美国财政部长珍耶伦周二表示，目前尚不清楚债券收益率是否会长期稳定在较高水平。她说：“这是一个很好的问题，也是我和政府非常关心的一个问题。” 近期长期收益率上涨缺乏明显的罪魁祸首，这表明所谓的期限溢价，即投资者投资长期资产所需的额外收益率正在上升。这将标志着2008-09年金融危机和Covid-19大流行期间普遍存在的低通胀、低增长环境之后的突然逆转。较高的期限溢价意味着，即使通胀得到控制，借款人也将不得不比以前支付更多的费用，因为投资者希望为长期锁定资金带来的风险获得额外补偿。美国国债收益率的持续上升将使美国政府付出高昂的代价，因为其债务存量要大得多，它将面临更高的借贷成本。过去八年，美国的公共债务增加了一倍，达到约 26 万亿美元。借贷成本的上升将抵押贷款利率推至 23 年来的高点，现在越来越多的贷款机构对 30 年期固定贷款的报价高于 7.5%。借贷成本上升可能会给股票和其他资产价格带来压力，导致投资、招聘和经济活动疲软。自8月初以来，标准普尔500指数已下跌近8%，而美元兑一篮子外币则上涨近5%。高盛经济学家估计，如果7月底开始的金融状况持续收紧，未来一年的经济产出可能会减少1个百分点。这可能会削弱美联储今年晚些时候加息的理由。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特周二对记者表示：“我们将不得不关注这一情况。” “较高的利率将对经济产生影响，我们在制定货币政策时必须考虑到这一点。” 增长前景曾看似光明？最近几周，投资者对美联储即将加息的预期并未改变。然而，他们认为央行在明年之前将利率维持在当前水平的可能性正在上升。一旦美联储降息，他们看到的降息幅度就会比三个月前要少。当前债券收益率的上涨在7月底获得动力，当时经济在消费支出强于预期的情况下开始显示出重新加速的迹象。此后，投资者和美联储官员放弃了经济将陷入困境的预测。美联储官员上调了对明年经济增长的预期。梅斯特表示：“因为经济的潜在动力比我们想象的要强得多，我认为这也是市场参与者正在做的事情。” 美联储主席鲍威尔9月份承认，加息并没有像预期那样减缓经济增长。一些官员认为，政府对疫情的应对措施使私营部门对利率上升的影响更具弹性，而另一些官员则表示，利率根本没有保持在足够长的时间内，不足以显着削弱需求。在过去的十年里，当经济似乎对更多货币刺激措施反应迟缓时，官员们得出的结论是，保持通胀和失业率长期稳定的所谓中性利率可能已经下降。现在，一些人想知道是否正在发生相反的情况，导致中性利率更高。投资者对为何尽管美联储大幅加息但消费依然强劲感到困惑。如果是因为中性利率较高，美联储将在更长时间内维持较高利率，从而证明近期收益率上涨是合理的。如果是因为货币政策的传统滞后性根本没有发挥作用，那么经济放缓可能只是时间问题。摩根大通资产管理公司投资组合经理Priya Misra表示：“六个月前，更多的人处于落后阵营，但他们已经慢慢认输了。他们正在重新评估美联储必须将利率维持在多长时间。” 新的经济体制？投资者还面临着未来几年全球经济面临更大通胀波动的可能性。如果2008-09年金融危机后支撑低通胀和低利率的许多力量——包括全球化、有利的人口结构和充足的廉价能源供应——减弱或出现逆转，情况就会是这样。由于政府发行的证券供应量正在增加，而且一些买家正在退出市场，因此更强劲的增长前景可能会削弱对国债的需求。例如，美联储在2008年至2014年期间购买了数万亿证券，并在2020年至2022年期间再次购买了数万亿证券，以在将短期利率降至零后提供额外刺激。官员们认为，这些购买将在一定程度上通过降低期限溢价来降低长期收益率。央行于2022年3月结束了购买，三个月后开始被动减持这些资产。今年，它允许每月最多有600亿美元的国债到期，这可能会提高期限溢价。美联储的资产持有量在过去一年中减少了近1万亿美元，上周降至8 万亿美元左右。 Singh表示：“我们看到的是对债券市场如何定价不确定性本身的重新评估。”“在增长和通胀更加不稳定、吸收创纪录数量的政府债务发行的可预测需求来源减少的情况下，为潜在的新结构体制提供担保所需的补偿显然已经上升。” 耶伦周二表示，现在就断定美国未来将面临持续高利率还为时过早。她说：“让我们相信利率会很低的结构性力量——它们仍然存在，而且运行良好。” 去年，随着美联储加息以抑制通胀，债券和股票双双下跌，这背离了投资者通过购买国债对冲股票和其他风险资产下滑风险的传统模式。许多投资者此前预计，随着美联储加息接近尾声，股票和债券之间传统的负相关性将会回归。过去两个月最大的意外是这种情况并没有发生，部分原因是美联储可能不会像投资者预期的那样迅速或迅速地降息。本周五强劲的9月就业报告可能会凸显经济的韧性，从而加剧债券市场的溃败，从而推高收益率。另一方面，疲软迹象可能会阻止收益率上涨。 Singh表示：“这类事情往往会自行发展，直到它们通过疲软的经济数据或更糟糕的机制，例如金融稳定恐慌，来进行自我纠正。这两项进展都将标志着收益率下降的拐点，但我们还没有到那一步。”

Dan19772023-10-05

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