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决策分析：人工智能异军突起！科技股强势反弹美国国债收益率稳步攀升
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整理。在昨日新西兰联储发表鸽派言论后，纽元/美元仍处于不利位置。买家发现很难确定任何支撑位，尽管在0.6040有一些小额买盘。加元受到油价下跌的打击，美元/加元连续第二天大幅上涨。英伟达的股价飙升了24%，因为该公司关于人工智能的预测甚至超出了华尔街上最乐观的分析师的预期，将该公司推向了1万亿美元市值的边缘。人工智能热潮继续席卷，Marvell Technology公司预测，该领域在2024年的收入至少将比一年前翻倍。尽管对潜在的美国债务违约的担忧日益增长投资者仍然愿意集中投资有前景的科技股票，这些涨势就是这种情况的体现。惠誉警告称，美国信用的AAA评级受到威胁，尽管他们仍然预计美国官员们将在时间耗尽之前达成协议。到期日在下个月初的国债收益率略有上升，因为投资者继续要求对最有可能无法偿付的债券支付溢价，如果政府耗尽借款能力。华盛顿的争执增加了美联储官员考虑暂停加息的风险。在即将于下个月提前到期的国债（Treasury bill）收益率上升，投资者继续要求对那些被认为是最容易出现偿债风险的证券支付溢价，这是因为如果政府耗尽其借贷能力，这些证券可能无法偿还。美国政界的争斗增加了美联储官员评估风险的难度，因为他们考虑暂停加息。根据周四发布的数据（包括修订后的更高第一季度国内生产总值和少于预期的失业救济申请人数）后，交易员们现在完全预期在接下来的两次政策会议中会再次加息一个25个基点。截至5月20日的美国失业金申请人数低于预期，共有229,000份申请。经济学家预期为245,000份。季度国内生产总值（GDP）的第二次修订显示，美国经济在第一季度增长了1.3%。初步数据显示增长率为1.1%。 Axa投资管理公司欧洲股票策略负责人Gilles Guibout表示：“英伟达是昨晚的意外利好。但更广泛地说，市场没有太多理由继续上涨：利率没有下降，全球经济增长没有反弹，全年盈利预期平平，股票估值已经处于一个相当水平。” 个股方面，Dish Network因有报道称该公司正在与亚马逊洽谈提供移动计划而上涨了7.1%。因云软件公司Snowflake下调了全年产品收入指引而股价下跌了17%。Costco在盘后交易中下跌，因为第三季度销售额未达到预期。恒生指数当天下跌了1.9%，人民币兑美元汇率突破了备受关注的7：1的关口。这表明市场情绪继续恶化。投资者最关注的问题是中国经济正在失去动力，并且房地产行业存在持续的金融问题。最近的数据显示，今年的中国国内生产总值（GDP）增长将更接近政府设定的约5%的目标，与年初形成的预期大幅超过目标的预期相反。与此同时，由于周三英国通胀数据意外强劲，交易员加大了对英国央行将继续加息的押注。货币市场现在预计到今年12月将有超过100个基点的额外加息。泛欧斯托克600指数当天下跌了0.3%。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国4月个人收入(月率) 美国4月耐用品订单初值(月率) 美国4月个人消费支出物价指数(月率) 美国4月个人消费支出(月率) 07:00美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0526)央行动态主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0725，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0749，进一步阻力位于1.0778，关键阻力位于1.0799；汇价下行的初步支撑位于1.0699，进一步支撑位于1.0678，更关键支撑位于1.0649。英镑：英镑/美元收低，收报1.2321，跌幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2369，进一步阻力位于1.2417，关键阻力位于1.2448；汇价下行的初步支撑位于1.2290，进一步支撑位于1.2259，更关键支撑位于1.2210。日元：美元/日元收高，收报140.039，涨幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.582，进一步阻力位141.11，关键阻力位于141.992；汇价下行的初步支撑位于139.172，进一步支撑位于138.29，更关键支撑位于137.762。
埃尔文2023-05-26
美联储“鹰声隆隆”！荷兰国际集团：FOMC暂停加息、宽松降息难成真美元将迎来新一波走强
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确实是新西兰紧缩周期的顶峰，消息公布后纽元/美元大幅下跌。
小萧2023-05-24
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美元最害怕一幕！下周“非农”前瞻利空：就业放缓至19.5万失业率回升至3.6%
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业报告。新西兰将于下周发布就业报告。纽元/美元在周五大幅反弹后结束连续三周的下跌，纽元表现出色，该货币对从0.6120上升至0.6190。澳洲联储将在下周做出利率决定；预计不会有任何变化。关键可能在于周五的货币政策声明。澳元兑美元本周下跌，但成功收复0.6600。偏向下行，但在0.6560上方时损失似乎有限。哥伦比亚比索预计将面临持续压力，由于哥伦比亚的政治风险增加，它成为本周表现最差的货币。这是由佩特罗总统决定罢免一位温和的财政部长并用一位重要的左翼盟友取而代之的。因此，周五美元/哥伦比亚比索飙升至4714，本周升幅超过4%。大宗商品价格经历了艰难的一周，玉米下跌超过10%，咖啡下跌4%，大豆下跌4%。周五收复跌幅后，原油价格下跌1.5%。黄金和白银本周分别持平于1990美元和25.00美元附近，因为它们大多保持横盘整理。美元技术分析 Windsor Brokers信息与分析经理Slobodan Drvenica指出，美元指数周五升至一周高位，受到鸽派日本央行的提振，此前美元摆脱远低于预期的美国第一季GDP带来的更强烈负面影响，消费者支出因通胀上升而加速，部分抵消了负面影响。对美联储在今年余下时间暂停紧缩周期之前会选择再次加息25个基点的预期，推动了美元短线的上升。 Slobodan提到：“日线图上的技术面显示出改善迹象，但总体上仍然看跌，月度研究走弱发出负面信号，该指数有望连续第二个月下跌。” 他表示，新的上升需要持续突破较低平台101.90区域，也就是4月17-21日的顶部，以规避持续的下行风险，并产生初步看涨信号，以继续从4月14日创下的2023年新低100.45开始反弹。 (来源:FXStreet)
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小萧2023-04-29
新西兰联储意外加息50个基点语气比预期更“鹰” 纽元续涨有望
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新西兰联储指出，虽然第四季的经济活动水平低于预期，并出现了产能压力缓解的迹象，但需求持续远远超过供应能力；通胀仍然过高且持续存在，就业超出其最大可持续水平。此外，1 月和 2 月的恶劣天气事件导致一些商品和服务的价格上涨。
marsh2023-04-05
油市“爆炸性新闻”撼动市场！美元多头爆发金价大跌失守1960美元
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元/美元下跌0.21%，至0.667。纽元/美元下跌0.54%，至0.622。在加密货币方面，比特币日内下跌1.04%，至28,097.00美元。以太坊下跌1.55%，至1789.48美元。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示：“尽管更广泛的传染风险消退，中国的积极发展以及美联储即将结束紧缩周期的预期，应会令市场情绪得到广泛支撑，但近期因意外减产而导致的油价上涨，是通胀面临的新风险。” Wong补充道：“新的通胀风险确实表明，对抗通胀的斗争尚未结束。” FXStreet分析师Sagar Dua表示，黄金价格大幅下跌，因为OPEC+的意外减产将推动美国通胀。美联储可能会在更长时间内维持高利率，以降低新的持续通胀。在美国ISM制造业PMI数据发布之前，美元指数将继续强劲上扬。 Dua指出，在OPEC+突然减产后，油价上涨将推动美国通胀再次上升，这一预期将逐步消除美联储在5月份按兵不动的可能性。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，从黄金4小时图来看，黄金价格在2000美元/盎司关口遭遇打压后，在过去两周内持续低迷。金价已经跌破50周期指数移动平均线(EMA)以及长达三周的上升趋势线。值得注意的是，MACD指标发出看跌信号，加上相对强弱指数(RSI)走软，这也让黄金卖家保持希望。下行方面，金价短期支撑在1957美元/盎司附近，一旦跌破这一水平，那么空头可能挑战100周期EMA(在1943美元/盎司附近)以及1900美元/盎司整数关口。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步下滑。香港时间10:37，美元指数报102.91；现货黄金报1957.18美元/盎司。
tqttier2023-04-03
非农的存在注定复活节假期不会平静美元空头想要扩大胜果还需小心短线修正
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RBA)下周二维持利率不变的可能性。纽元/美元本周上涨，但再次在0.6300附近遇到阻力。新西兰联储(RBNZ)将于周三宣布其货币政策决定。加元则在数周的疲软表现后重新迎头赶上。美元/加元单周下跌200点，收于1.3540附近。下周四可以关注加拿大同样将发布的月度就业报告。
凉狮2023-04-02
大小摩外汇交易推荐！若全球经济前景恶化或银行业危机加深做空这一货币或是最佳对冲策略
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品货币，纽元汇率看起来也相对昂贵，目前纽元/美元仍较去年11月28日的收市价高出约2.8%，当时中国暗示正在采取更有针对性的措施应对新冠疫情。与此同时，加元和挪威克朗都已经回落。银行业风险澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)外汇策略师Carol Kong说，现在断定银行业最糟糕的困境已经过去还为时过早。 Kong说，如果银行业的问题显著恶化，纽元的风险在短期内倾向于下行，纽元/美元有可能从现在的0.62跌至0.55以下。该货币对上次跌破0.55是在2020年3月。即使金融部门的波动减弱，银行融资成本上升、贷款标准收紧和信贷条件收紧的综合作用，也会增加全球经济增长走弱的风险。在摩根士丹利(Morgan Stanley)看来，这些状况在过去通常会导致美元走强。以David Adams为首的摩根士丹利分析师指出，从历史上看，即使美联储在一个周期中首次降息，美元的强势也往往会持续一段时间，“投资者至少持有一些美元多头头寸是有道理的”，以防范这种情况。摩根士丹利建议投资者通过现货交易增加纽元空头头寸，目标价为0.58，这意味着纽元/美元较目前水平再下跌6%。去年10月，纽元/美元曾触及0.5512，为2020年以来的最低水平。
天马行空2023-03-22
突发大行情！美元指数日内狂泻逾75点金价飙升近20美元美联储加息预期现重大变化
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/美元日内涨1.2%，报0.6660；纽元/美元日内涨超1%，报0.6196；美元/日元跌逾40点，报133.85，日内跌0.85%。受美元大跌刺激，现货黄金短线急涨，金价刚刚突破1885美元/盎司，日内飙升近20美元。 (现货黄金5分钟图来源：24K99) FXStreet分析师Anil Panchal写道，从黄金日线图来看，黄金价格成功从2022年11月至2023年2月升势的61.8%斐波那契回撤位(在1812美元/盎司左右)持续反弹。黄金成功突破长达九周的水平阻力(目前在1860美元/盎司附近构成短期支撑)，以及1872美元/盎司附近的50日移动均线水平，这为围绕黄金的看涨倾向增添力量。 Panchal补充道，此外，MACD指标发出看涨信号，相对强弱指标(RSI)走高但尚未进入超买区域。因此，不能排除金价涨向23.6%斐波那契回撤位(在1904美元/盎司附近)，甚至挑战2月份高点(接近1960美元/盎司)的可能性。美国政府周一亚洲时间早些时候宣布了几项措施，并表示从周一开始所有硅谷银行客户都可以提取他们的存款。官员们还表示，周日被纽约州金融监管机构关闭的Signature Bank的储户也将得到补偿，纳税人不会因此蒙受损失。美联储宣布，为支持美国企业和家庭，将向符合条件的储蓄机构提供额外资金，以确保银行有能力满足所有存户需求。此举将增强银行体系保护存款的能力，并确保货币信贷持续供给。美联储并表示，正成立新的“银行定期融资项目”(Bank Term Funding Program，BTFP)，目标是保护存款。该机制将为银行、储蓄互助会、信用合作社等机构提供长达一年期的贷款。运用该机制者将被要求抵押高质量抵押品，例如国债、机构债券、抵押担保证券(MBS)。美联储在一份声明中表示：“这一举措将增强银行系统保护存款的能力，并确保向经济持续提供货币和信贷。美联储准备应对任何可能出现的流动性压力。” 此外，经美国财长耶伦批准，财政部将从外汇稳定基金中拨出250亿美元，作为对BTFP的支持。不过，美联储认为应该不会动用这些担保基金。澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)外汇策略师Carol Kong表示：“外汇市场仍在消化与SVB破产有关的所有消息。” 在加密货币方面，比特币日内上涨11.12%，至22,330.00美元。以太坊上涨12.12%，至1598.90美元。 SVB倒闭导致投资者猜测，美联储现在不愿在本月大幅加息50个基点，而周二公布的通胀数据将是市场关注的焦点。 Kong说道：“从FOMC的角度来看，他们担心的仍然是通胀，而通胀并没有真正减速。”他补充说，周二的CPI将继续显示通胀持续处于高位。 Kong补充道：“考虑到美国金融体系发生的情况，加息25个基点比加息50个基点的可能性更大。” 有机构分析称，按照目前的发展趋势，目前预计美联储本月根本不会加息50个基点，甚至可能“暂停加息”。虽然此次事件本身可能不会阻止美联储继续抗击通胀，但即使仅仅是潜在的系统性风险(无论这种风险多么微弱)，也会让美联储暂时选择放松而不是收紧金融环境。联邦基金期货暗示，美联储在3月加息50个基点的可能性只有17%，而在上周SVB消息传出之前，这一概率约为70%。知名投行高盛最新称，鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议上加息。高盛对美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，目前预计最终利率为5.25-5.5%。
晴天云2023-03-13
美国两件财经大事登场！美元多头岌岌可危 FXStreet分析师：欧元、英镑、纽元、澳元与日元重磅前瞻
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元保持在略高于0.6750的积极区域，纽元/美元在0.6200上方保持小幅日涨幅。欧元/美元周四未能利用强于预期的2月通胀数据，当日收于负值区域，抹去周三录得的大部分涨幅。该货币对周五早盘保持平静，当天小幅走高至1.0600上方。欧洲央行(ECB)副行长路易斯·德金多斯(Luis de Guindos)将于格林威治标准时间0900就货币政策发表讲话。欧盟统计局将发布1月份生产者物价指数(PPI)数据。英镑/美元周四大幅下挫，收1.200下方。该货币对似乎在周五早些时候进入盘整阶段，最后一次交投于1.1980附近。英国前首相鲍里斯·约翰逊周四表示，新的北爱尔兰脱欧协议并不是关于英国收回控制权，并补充说他会发现“很难”投票支持它。美元/日元周四结束了连续三天的跌势，但似乎难以保持其看涨势头，周五早盘交投于136.50附近。周五亚洲交易时段，黄金受益于强劲的中国PMI数据，延续反弹势头，黄金最后一次交易于1840美元上方。
小萧2023-03-03
多头坚持不认输！美元PCE、GDP前巩固涨势欧元、英镑、日元、黄金与美债重磅展望
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“货币环境需要进一步收紧，”他补充道，纽元/美元在亚洲交易时段上涨，该货币对当日上涨0.5%至0.6250。欧元兑美元周三延续跌势，触及1月初以来的最低水平1.0600，随后于周四早盘温和反弹。路透社周三援引外交官的话说，欧盟国家尚未就针对俄罗斯的新制裁方案达成协议。成员们将在周四举行更多会谈。英镑/美元回吐了周二录得的大部分受PMI启发的涨幅，但成功守在1.2000上方。该货币对在周四早盘守住温和的反弹涨幅，同时保持在1.2100下方。美元兑日元未能在135.00上方企稳，周三小幅收低。欧洲早盘，该货币对继续在低于该水平的狭窄通道内交易。尽管美国国债收益率回落，但金价继续走低，自1月初以来首次收于1830美元下方。然而，金价在亚洲交易时段出现修正，最后交易价格略高于1830美元。 FXStreet分析师Dhwani Mehra提到，金价在目标1804美元支撑位之前出现回调。 “金价最终从1月5日低点1825美元的关键水平趋势线支撑下行，以每日收盘价计算。故障重新打开1800美元的门槛。然而，黄金空头需要提前突破七周低点1819美元和下跌趋势线支撑位1804美元。” “另一方面，需要持续扩大1850美元的心理水平，以重振看涨兴趣。盘中高点1831美元和上周五高点1848美元，可能使黄金买家在潜在的复苏尝试中走上一条艰难的道路。” 2023年的黄金价格：上下波动金融市场在2023年初有两个故事，其中黄金价格反映在其价格走势中，这是其他资产所无法比拟的。由于市场对通胀放缓的乐观情绪和美联储不断的鸽派言论，金价在整个1月份都处于上升趋势，但在美国非农就业报告(NFP)发布后，2月份出现急剧逆转，回到原来的态势。美国经济1月新增逾50万个就业岗位，改变了市场对美联储放松货币政策的预期，美元重回市场霸主宝座。 (来源:FXStreet) 黄金价格年初为1823.76美元，并在2月2日达到年初至今的高点1960美元，恰逢美联储今年第一次会议，以及令人惊讶的1月份美国就业报告发布之间。从那以后，持续的下跌趋势一直持续，达到接近年度开盘价的水平，约为1830美元。
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小萧2023-02-23

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