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东方财富财经早餐 11月1日周二

2.95点，10月份累涨13.95%。纳斯达克综合指数(纳指)收跌114.31点，跌幅1.03%，报10988.15点，10月份累涨3.91%。　　欧股：德国DAX 30指数收涨0.08%，报13253.74点，10月份累涨9.41%。法国CAC 40指数收跌0.10%，报6266.77点，10月份累涨约8.80%。英国富时100指数收涨0.66%，报7094.53点，10月份累涨2.91%；富时250指数收跌0.15%，10月份累涨4.20%。　　亚太股市：10月31日，香港恒生指数收跌1.18%，报14687.02点，恒生科技指数收涨1.05%，报2852.57点。日经225指数收涨1.71%，报27569.50点。韩国KOSPI指数收涨1.11%，报2293.61点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.3050元，较上周五夜盘收盘跌550点。成交量279.99亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.3363元，较上周五纽约尾盘跌691点，盘中整体交投于7.2701-7.3392元区间。　　黄金：COMEX 12月黄金期货收跌约0.3%，报1640.7美元/盎司。　　原油：WTI原油期货收跌1.56%，报86.53美元/桶，10月份累计上涨逾9%；布伦特原油期货收跌0.98%，报94.83美元/桶，10月份累计上涨11.4%。　　每日经济新闻：卡塔尔能源部长萨阿德·卡比近日在接受采访时表示，欧洲设置天然气价格上限的建议是“虚伪的”，这种干预市场的做法与欧洲之前一直要求天然气供应商遵守的竞争规则相违背。不应对俄罗斯的石油和天然气实施制裁，“能源应该远离政治”。　　新华财经：牛津经济研究院首席经济学家表示，英国央行仍面临艰难的平衡，自9月货币政策会议以来，许多经济指标已经走弱，但就业市场依然紧张，薪资增长强劲。　　证券时报：日本财务省周一披露的数据显示，从9月29日至10月27日，日本花费了创纪录的6.3万亿日元(424亿美元，约3000亿元人民币)干预汇市，阻止日元兑美元大幅下跌，并试图打击投机行为。　　财联社：当地时间10月31日，美国总统拜登就石油公司赚取高额利润等事宜在白宫发表讲话，提出向能源公司额外征税的可能性。拜登表示，在全球能源危机的背景下，美国石油公司不但没有配合降价，缓解民众的消费压力，反而借此机会赚取创纪录的利润，这是不可接受的。拜登还呼吁石油和天然气公司将其创纪录的利润投资于降低美国家庭的成本和增加能源产量，并称如果不这样做，他将呼吁国会考虑向能源公司征收惩罚性税收并制定其他限制措施。　　财联社：欧佩克坚持认为，全球石油需求将在下一个十年保持增长，并表示世界还离不开石油，需要对新的石油生产进行更多投资。　　财联社：俄罗斯天然气工业石油公司表示，继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周一的运量为4250万立方米。　　央视财经：知情人士消息称，由于德国能源巨头尤尼珀公司财务状况迅速恶化，德国政府正准备增加对其财政援助，预计将援助金额增加至600亿欧元。　　上观新闻：随着日元跌跌不休，年轻人在日本大银行上班，还不如在加州快餐店里卖汉堡赚得多。“停滞不前的薪资”不仅令日本民众感到无奈，更让在日本务工的外籍劳动者备受煎熬，考虑“逃离日本”。　　财联社：数百名苹果在澳大利亚的员工准备再次举行罢工。此前，澳大利亚各地的苹果门店已经发生了数周的罢工。苹果今年8月在澳大利亚提出了一系列新的定期加薪和加薪条件，引发了一轮工会谈判。工会表示，这意味着实际工资下滑和工作与生活的不平衡。　　第一财经：31日，Stellantis集团宣布，授权广汽菲克在亏损的情况下申请破产。Stellantis已在2022年上半年的财务业绩中对其在广汽菲克的投资及其他相关资产进行了全面减值。　　财联社：在完成推特收购后，世界首富埃隆·马斯克有意带领该社交巨头重返当前炽手可热的短视频领域。周一，马斯克在推特发起了一项民意调查，询问用户他是否应该重启短视频应用Vine.

东方财富网2022-11-01

中国概念股收盘：好未来、途牛涨近8%，云米科技跌14%、图森未来暴跌45%

点，跌幅0.74％报3872.03点；纳斯达克综合指数下跌114.31点，跌幅1.03％报10988.15点。在刚刚过去的10月份，道指累计上涨约14％，标普500指数累计上涨约8％，纳指累计上涨3.9％。　　周一热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数收跌0.60％。　　洪恩涨超19％，医美国际、华瑞服装涨超10％，联拓生物涨超9％，怪兽充电、祁连国际、陆金所控股涨超8％，途牛涨超7％，洋葱集团、玖富、阿特斯涨超6％。　　中国绿色农业、海川证券涨超5％，海湾资源、物农网、1药网、和利时自动化、微博、恒异电子涨超4％，亚太电线电缆、海银财富、逸仙电商、欢聚集团、拼多多、阳光动力、晶科能源、声网、华富教育、昱辉阳光、盈丰科技、敦信金融等涨超3％。　　优客工场跌超29％，金太阳教育跌超18％，乐居跌超16％，云米科技跌超14％，房多多跌超13％，水滴公司跌超12％，金融壹帐通跌超11％，优克联、万国数据跌超10％，简普科技跌超9％，UT斯达康、嘉楠科技、九紫新能跌超8％。　　万物新生、丽翔教育、迅雷、泛华金融、雾芯科技跌超7％，亿航、万春医药、宜人金科、宝盛科技、欧陆科仪、平潭海洋等跌超6％。　　新能源车股中，蔚来汽车下跌0.21％，小鹏汽车下跌3.92％，理想汽车下跌4.49％，

金融界2022-11-01

【美股收盘】美国股市周一收低道指创1976年来最佳单月表现能源板块逆势上涨

下跌0.75%收于3,871.98，而纳斯达克综合指数下跌1.03%至10,988.15。市场普遍预计美联储将在周三结束为期两天的政策会议时将利率提高75个基点，但投资者将关注美联储可能考虑在未来放缓加息的任何信号。对美联储可能退出激进加息政策的希望在最近几周提振了股市，标准普尔500指数在过去两周上涨了近9%。道琼斯指数录得自1976年1月以来的最大月度百分比涨幅和至少自1900年以来的最大10月百分比涨幅。美联储官员在政策决定后的评论以及本周晚些时候的劳动力市场数据将有助于塑造市场对从12月会议开始的未来加息的预期。本月，道琼斯指数上涨13.95%，标准普尔指数上涨7.99%，纳斯达克指数上涨3.9%。苹果公司下跌1.54%，此前路透社报道称，由于中国收紧COVID-19限制措施，其iPhone的产量下个月可能下滑多达30%。亚马逊和谷歌母公司Alphabet等在利率上升的环境下承压的大型成长股也走低，分别下跌0.94%和1.85%。标准普尔500指数的11个板块几乎全部下跌，其中科技和通信服务表现最差，跌幅超过1%。在美国总统乔拜登周一晚些时候就石油公司发表评论之前，能源是唯一的涨幅。雪佛龙和埃克森美孚等能源公司受益于能源价格飙升，轻松超过了本季度的利润预期，而大型科技公司则在很大程度上令投资者失望。 Refintiv 数据显示，迄今为止，标准普尔500指数成分股公司中约有一半已公布季度业绩，第三季度盈利增长预期为4%，略低于上周的4.1%。 Global Payments Inc下跌 8.82%，此前该公司预测全年收入低于预期。美国各证交所共成交115.3亿股，过去20个交易日全日成交量为115.2亿股。纽约证交所下跌股数与上涨股数之比为1.29:1；在纳斯达克为1.22:1。

楼喆2022-11-01

风雨欲来！中国一则消息引发人民币和原油跳水重磅考验在即美元大涨近100点

的跌势。标普500指数下跌0.7%，纳斯达克综合指数下挫逾1%，道琼斯指数下跌逾140点或0.4%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）市场在10月份大幅反弹。道琼斯指数引领了这波涨势，本月迄今上涨14.1%。随着投资者押注银行等更传统的公司将引领下一轮牛市，30只成份股的道琼斯指数有望迎来1976年以来表现最好的一个月。标普500指数和纳斯达克综合指数10月份涨幅也分别超过8%和4%。 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示:“股市在上周大涨后，目前正在休整。”“那么，考虑到美联储将在周三举行一贯重要的会议并公布利率决定，休整就更有意义了。” 尽管第三季度业绩喜忧参半，增长放缓，Meta平台和亚马逊等大型科技公司的业绩也令人失望，但10月份股市还是成功实现了上涨。随着投资者撤离成长型股，这些股票领跌了周一的科技股。交易员本周正在为美联储从周二开始的最新一次会议做准备。市场普遍预期该央行周三将加息75个基点。许多华尔街人士正在从联邦公开市场委员会(FOMC)的声明或主席鲍威尔的新闻发布会上寻找美联储可能在近期暂停加息或缩减加息规模的信号。 “周三的信息对未来的市场预期至关重要，”LPL Financial的Quincy Krosby表示。“在记者问答环节，鲍威尔主席必须像在货币政策上走钢丝一样巧妙地回答问题。” 本周财报季仍在继续，优步(Uber)、辉瑞(Pfizer)和高级微设备公司(AMD)都将发布财报。投资者也在期待定于周五公布的10月份非农就业报告。汇市方面，周一美元上涨，收复了本月早些时候的部分失地。本周有大量数据发布，包括英国央行和最重要的美联储在内的各国央行将召开利率会议。美市盘中，美元指数延续涨势并刷新日高至111.66，较日低拉升近100点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）随着美元上扬，主要非美货币纷纷回落：欧元/美元现下跌0.8%，交投于0.9982；英镑/美元现下跌约1.3%，至1.1463；美元/日元上涨0.8%，至148.61，美元本月早些时候的疲软势头继续消退。美元10月料将录得月度下跌，为5月以来首次，且仅为今年第二次，因市场预期美联储可能在周二开始的政策会议上暗示未来加息计划不那么激进。然而，上周晚些时候，这种说法失去了动力，并在周一继续挣扎。 Lombard Odier首席分析师Samy Chaar称，“在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议公布利率之前，汇市处于观望状态，此前我们看到其他一些央行的基调更为平衡。” “问题是美联储是否会坚持跟进，其不会进行鸽派转向，现在放松金融环境还为时过早，但我们是否会得到更平衡的政策，而不是另一次鹰派意外？” 澳大利亚和加拿大央行在10月会议上的升息幅度均低于预期，而欧洲央行上周升息75个基点，市场将此解读为鸽派基调。预计美联储将在周三会议结束时再次加息75个基点，这将是其连续第四次加息，但市场定价显示，在12月会议上仅加息50个基点的可能性约为50%。欧洲方面，周一公布的数据显示，欧元区通胀率高于预期，达到10.7%，创历史新高，欧元对此几乎没有反应。 Chaar说:“因为我们已收到上周四和上周五的国家通胀数据，欧元区的数据已经不是新闻了。” 中国方面，由于全球需求疲软及严格“清零”防疫政策的冲击，中国的生产、旅游及物流等行业受到重创，10月份的工业产出出人意料地下降，加大了对经济下行的压力。中国国家统计局周一发布统计数据，10月份的采购经理人指数(PMI)为49.2，较9月的50.10下降0.9个百分点，出乎意料地跌破50荣枯线，景气信心由扩张转为紧缩。虽然第三季度的经济增长超过预期达到3.9%，但是持续的严厉疫情封控、房地产业继续滑坡，以及全球衰退的风险，令中国工厂及消费者活动重振的前景不明。官方也表示，由于疫情蔓延、市场需求下降等因素，致生产活动放缓。此外，官方数据还显示，10月份的非制造业采购经理人指数从9月50.6降至48.7。包括制造业和服务业活动在内的综合PMI由9月50.9降至49.0，显示企业生产活动、经营活动整体放缓。另据官方说明，服务业市场活跃度也有减弱态势。由于疫情散发，服务业商务活动指数降至47.0，较9月下滑1.9个百分点，服务业景气水准回落。零售、道路及航空运输、住宿、餐饮、租赁及商务服务等接触性活动的业务总量下降。受此影响，美元兑人民币离岸汇率最新报7.32，上涨0.74%。 “鉴于中国经济的明显疲软，我们预计人民币短期内将进一步走弱。加上更多的新冠肺炎病例和预期的封锁，人民币前景变得更加难以乐观，”荷兰国际集团(ING)大中华区首席经济学家Iris Pang说。贵金属市场方面，金价周一连续第三个交易日小幅走低，并势将录得最长月度连跌纪录，因美元走强、美国国债收益率走高，以及美联储进一步升息的前景削弱了这种非孽息金属的吸引力。美市盘中，现货黄金下跌0.4%，交投于1637美元/盎司一线，本月迄今累计下跌近1.5%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，加息预期、美元相对坚挺以及收益率上升的综合压力，今天上午继续给金价带来压力。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff称，“黄金和白银的交投在周中之前可能较为温和，因交易商期待美联储公开市场委员会(FOMC)会议，会议将于周二上午开始，周三下午结束，届时美联储主席鲍威尔将发表声明和新闻发布会。” “大多数人预计联邦公开市场委员会将把联邦基金利率再提高0.75%。交易员和投资者还希望看到，联邦公开市场委员会和鲍威尔对美国货币政策的未来道路会发表什么评论，特别是美联储何时会放慢大幅加息的步伐。” 原油市场方面，石油价格周一下跌，原因是中国公布的工厂活动数据弱于预期，以及人们担心中国不断扩大的防疫措施将减少需求。美国WTI原油一度下跌3%，至85.30美元/桶低点，现回升至86.31美元/桶一线交投；布伦特原油期货一度触及91.46美元/桶低点，延续上周五下跌1.2%的势头。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）不过，这两个基准指数都有望实现5月以来的首次月度上涨。 “中国采购经理人指数(PMI)数据收缩，加剧了石油市场在中国十八大后的忧郁情绪。从PMI走弱到中国的新冠肺炎清零政策，不难得出一条直线，”SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示。 “只要清零政策依然根深蒂固，就会继续挫败看涨石油的人。” 随着疫情的扩大，中国城市正在加强新冠疫情防控措施，抑制了需求反弹的希望。中国对新冠肺炎疫情的严格防控措施打击了经济和商业活动，减少了石油需求。今年前三季度，中国原油进口量同比下降4.3%，这是至少自2014年以来首次出现同比下降。

夏洛特2022-11-01

【美股盘中】美国股市周一表现不佳美联储，收益，数据齐聚本周拜登将于东部时间下午4点30分发表演讲

标准普尔500指数最后下跌0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.9%。道琼斯工业平均指数下跌90点，跌幅约为0.3%。市场在10月大幅回升。道琼斯指数引导了这些涨幅，并在本月上涨了14.1%。由于投资者押注银行等更传统的公司将引领下一轮牛市，该30股指数有望创下自1976年以来的最佳单月表现。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数10月份也分别上涨了8%和4%以上。美联储周三的下一个政策公告和定于周五发布的10月月度就业报告将决定是否会在2022年剩余时间内继续推动股市上涨。美联储官员准备将美联储的基准政策利率再上调0.75%，但一些策略师认为，这可能是官员缩减紧缩计划之前的最后一次超额加息。 Pantheon Economics首席经济学家Ian Shepherdson表示，由于第三季度核心CPI和就业人数平均增长372,000人仍然居高不下，投资者对政策制定者将在明年继续加息的预期是有道理的。周一其他地方，美国总统拜登定于东部时间下午4点30分发表演讲。白宫在一份声明中说，最近几天有报道称大型石油公司创造了创纪录的利润，尽管它们拒绝帮助美国人民降低油价。预计劳工部的就业报告将显示月度就业人数降至200,000以下，与大流行复苏期间的平均400,000相比大幅下降，但仍接近大流行前的月平均水平。根据彭博社的一致估计，经济学家预计上个月新增或创造了190,000个工作岗位。在收益方面，公司仍在发布第三季度业绩。迄今为止报告的标准普尔500指数公司中，该指数的净利润率为12%，低于上一季度的净利润率和去年同期的净利润率，但高于五年平均净利润率11.3%。美国银行分析师在一份报告中表示，到目前为止，整体收益继续“无视经济衰退的呼声”，许多企业指标仍高于预期。

楼喆2022-11-01

决策分析：超级周或上演“大行情”！黄金多头“瑟瑟发抖”，跌破1640 美股走低市场“静待”利率决议落地！

，标准普尔500指数下跌 0.70%，纳斯达克综合指数下跌 1.03%。道琼斯工业平均指数下跌 0.51%。市场在10月份大幅回升。道琼斯指数引导了这些涨幅，并在本月上涨了14%。由于投资者押注银行等更传统的公司将引领下一轮牛市，该30股指数有望创下1976年以来的最佳单月表现。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数10月份也分别上涨了约8%和4%。 Carson Group首席市场策略师瑞安·德特里克(Ryan Detrick)表示：“在上周大涨之后，股市正在喘口气。然后，考虑到周三总是重要的美联储会议和利率决定，暂停更有意义。” 尽管第三季度财报季节喜忧参半，但10月份的收益已经到来，这表明增长放缓以及Meta Platforms和亚马逊等大型科技公司的一些财报大幅不及预期。由于投资者纷纷撤出成长股，这些名字领跌了周一的科技股。交易员本周正在为周二开始的最新美联储会议做准备。预计央行周三将加息75个基点。华尔街的许多人正在寻找来自联邦公开市场委员会的声明或主席杰罗姆鲍威尔的新闻发布会的信号，即美联储可能会在不久的将来暂停加息或缩减规模。 Wolfe Research的Chris Senyek周一在给客户的一份报告中表示，周三即将加息和本周晚些时候公布的经济数据，例如周五的 10月非农就业数据，可能会威胁到近期的市场反弹。 LPL Financial的Quincy Krosby表示：“周三的信息对于未来的市场预期至关重要，对于记者的问答环节，鲍威尔主席将不得不巧妙地回答他的问题，就好像他在走货币钢丝一样。” 市场对美联储12月放缓加息部分的预期小幅降温，让金价短线面临进一步下行风险。周一，现货黄金震荡微跌，目前交投于1640美元/盎司下方。目前市场普遍预计美联储本周将加息75个基点，投资者将重点放在了美联储之后的政策走向上面，观望其是否会释放暂停加息的信号。在美联储决议前夕，有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos逆转了此前鸽派观点，他在周日发文称，为了使通胀降温，美联储的利率终值可能会超过预期，并且高利率将持续更长时间。高盛集团的经济学家表示，美联储可能会在2023年3月之前将利率提高至5%，比此前的预测高出25个基点。高盛的经济学家预测的加息路径包括本周会议加息75个基点，12月加息50个基点。

Dan19772022-11-01

CWG Markets：日本央行继续维持宽松政策，美元调整后稳步反弹，关注本周美联储利率会议与非农数据对美元走势的影响

CWG Markets2022-10-31

股市年底何去何从，就看下周三美联储！

61.8收盘，较上周上涨5.72%。纳斯达克综合指数以11102.45收盘，较上周上涨2.24%。基准 10 年期美债收益率为4.01%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为25.75。 GDP 美国经济在今年第三季度首次实现正增长，至少暂时缓解了对高利率造成的经济衰退的担忧。据初步估计，第三季度GDP年化增长率为2.6%，高于2.3%的预期。这一增长在很大程度上是由于贸易逆差的缩小，经济学家预计这是一次性现象，未来几个季度再次出现的机率非常小。我们所看到的是经济从两个季度的负 GDP 中迅速恢复，这可能引发了关于今年前两个季度经济是否处于衰退的辩论。GDP增长还来自消费者支出、非居民固定投资和政府支出的增加。该报告反映出，商品支出正在转向服务业支出。服务业支出增长2.8%，而商品支出下降1.2%。个人消费支出价格指数（PCE）经济分析局周五报告称，美联储密切关注的一项经济指标显示，9 月份通胀保持强劲，但大多在预期之内。报告显示，除去食品和能源以外的核心个人消费支出价格指数较上月上涨 0.5%，较去年同期加速上涨 5.1%。月度涨幅与道琼斯估计的一致，而年度涨幅略低于 5.2% 的预测。包括食品和能源在内，PCE 当月上涨 0.3%，同比上涨 6.2%，与 8 月持平。通胀可能已经到顶，虽然在高点，但是呈减弱趋势。分析与展望本周市场本周一和周二，美国三大股指收高，延续了上周的涨幅。通胀数据和利率为市场奠定了基调，但投资者目前仍在紧盯企业业绩和前瞻指引。周三至周五，美股呈两级走势。一方面，高科技或者增长型股票面临着很大的压力，另一方面，其他行业的强劲势头，特别是消费必需品、能源、金融、工业和公用事业。高科技巨头公司亚马逊，谷歌、Meta（Facebook）、微软、苹果和Netflix由于营业额或效益不及预期，都大幅下降。这更说明高科技公司的寒冬仍将继续。纳指和标普500指数承压，但道指连涨6日，因为此前公布的第三季度GDP增长快于预期，并暗示通货膨胀正在减弱，经济衰退可能还要推迟，鼓励投资者加仓与经济健康状况相关的板块，例如工业、奢侈品以及金融板块。美联储加息投资者也在迫切等待下周三（11月2日）的美联储会议，预计将再次加息 0.75 个百分点。一些官员已经开始表示，他们希望尽快放慢加息步伐，并在明年初停止加息，今年的快速加息可能会拖累经济。其他官员则表示，由于通胀上升，现在讨论这些还为时过早。根据 CME 的 FedWatch ，虽然在 11 月 1-2 日政策会议结束时美联储加息 75 个基点几乎已成定局，但12 月加息 50 个基点的可能性已上升至 55%。美元美元升值正在引发全球问题，既损害了在海外销售商品和服务的美国国际化大公司的收益，也加剧其他国家的通货膨胀，因为进口价格因美元升值而越来越贵。如果美联储变得鸽派，在11月初加息75个基点后释放放缓加息的信号，那么这可能会缓解美元的强势。美元走软使其他货币持有者更容易买得起石油等以美元计价的商品，也会减轻其他国家通胀的压力。企业财报标准普尔 500 指数成份股公司中有 227 家已发布财报。其中，74% 超出了普遍预期。分析师现在预计标准普尔总收益增长 2.5%，低于 10 月初的 4.5%。虽然我们看到企业收益高于预期，但其实这些预期在整个季度都被降低了。市场趋势在高通胀和更高利率的预期下，标准普尔 500 指数今年下跌了 18% 以上。但汉邦认为转机可能即将到来，因为政策不确定性高，投资者情绪低迷，还有高通胀呈下降趋势，这可能会增加联储将放松货币紧缩政策的可能性。道琼斯指数在 10 月份上涨了 14.4%，并有望创下自 1976 年 1 月以来表现最好的一个月，当时蓝筹基准指数飙升 14.41%。其他指数都没有达到这些涨幅：罗素 2000 指数上涨 11%，标准普尔 500 指数上涨 8.8%，纳斯达克综合指数仅上涨 5%。道琼斯指数对纳斯达克的这种表现并不经常发生。道琼斯指数本月跑赢纳斯达克指数超过 9 个百分点，为 2002 年 2 月以来最高。历史表明，纳斯达克的表现不佳可能会持续下去。预计下周三11月2日联储将加息75个基点，但我们要密切关注美联储的语气和态度，来观察美联储是否会预示12月份或明年1月份放缓加息步伐，从而显得比较鸽派。如果美联储有任何暗示会在12月份或明年1月份放缓加息步伐，前两周三大股指开始回涨的势头会继续，标准普尔500指数升高至200天移动平均线4115点，甚至在1月底前反弹至4200-4300的高位。如果美联储继续保持鹰派，那么经济会在明年提前出现硬着陆，打击投资者的市场情绪，股市会掉头回落，近期重新探3500点，但再次反弹的时间可能会推迟到12月初。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以19471.19收盘，较上周上涨3.24%。本周五，伦敦布伦特1月原油期货为94.06美元/桶。本周五1加元兑0.735美元；1加元兑5.3309人民币。分析与展望加息加拿大央行意外放缓了加息步伐，周三宣布将利率上调了50个基点，使政策利率自2008年初以来首次升至3.75%。此前市场和多数经济学家预期加息75个基点。这次略显鸽派的加息步伐表明央行在平衡控制高通胀的努力与加息过快带来的潜在经济衰退的负面影响。央行更担心将来可能发生的经济硬着陆。12月份央行只加息25个基点的可能性也增加了。到年底最终基准利率可能为4%，而非预测的4.25%。周三加拿大股市较大幅度上涨远超美国股市也说明了市场欢迎此决定。加拿大两年期国债周三经历了6月份以来的最大跌幅。美国10年期国债收益率一度跌破4%，引发了美联储也将变得鸽派的猜测。如果下周三11月2日美联储在加息75基点后态度变得鸽派，透露12月份只加息50个基点。美基准利率到4.50%。届时美国股市可能有个持续反弹，继续上涨到明年初至4200甚至到4300点（7%-9%增长）。最低贷款利率鉴于央行提高利率50个基点，加拿大六大银行宣布将从 10 月 27 日起将最优惠利率从 5.45% 提高 50 个基点至 5.95%。图为10月27日后全国提供最低贷款利率的金融机构保险费率适用于首付低于 20% 的购房者，或将现有保险抵押贷款转给新贷方的人。无保险费率（uninsured）适用于超过 100 万加元的再融资和购买，并且可能包括适用的贷方费率溢价。对于费率因省而异的提供商，将显示其最高费率。通胀和经济增长预期加拿大央行下调了对未来两年加拿大通胀和经济增长预期。央行目前预计，2023年加拿大消费者价格指数(CPI)平均将达到4.1%，低于此前预测的4.6%。预计2024年通货膨胀率将继续下降至2.2%，略低于央行此前在7月货币政策报告中预测的2.3%。尽管加拿大央行没有预测加拿大明年会出现衰退，但预计加拿大明年的GDP增长率将从2022年的3.3%降至0.9%。此前，加拿大央行预计，2023年加拿大经济将增长1.8%，低于今年的3.5%。预计到2024年，经济增长将回升至2%。加拿大央行将国内经济增长放缓归因于供应链中断对劳动生产率的影响、金融环境收紧以及外需疲弱导致出口减少。石油当欧盟对俄罗斯进口的石油禁令于 12 月 5 日生效时，预计全球石油供应将中断。同时欧盟还计划在明年 2 月阻止进口俄罗斯石油产品。欧盟和美国对俄罗斯进口的禁令和不久前OPEC对石油的减产，造成石油供给下降，预计中国经济活动的增加对石油的需求会进一步推动布伦特石油到年底达到100美元一桶，2023年会保持在100-110美元一桶。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以2915.93收盘，较上周下跌4.05%。沪深300指数以3541.33收盘，较上周下跌5.39%。恒生指数以14863.06收盘，较上周下跌8.32%。本周五1美元兑7.2525人民币，今年迄今为止上涨14.2%（人民币贬值）。经济数据中国第三季度GDP同比增长 3.9%，高于路透社对分析师的调查预测的 3.4%，并且高于上一季度的 0.4%。这表明中国经济在第三季度以快于预期的速度反弹。分析与展望虽然第三季度GDP高于预期，但严格的疫情限制措施和全球经济衰退风险正在挑战中国为促进明年强劲复苏所做的努力。很多海外投资者对当前股市缺乏信心，特别是当美联储下周开会时，市场因美联储可能加息 75 个基点而变得更为谨慎。随着人民币贬值，全球基金本周通过沪港通计划净卖出了价值人民币 127 亿元（合 18 亿美元）的中国在岸股票。本周港股再度重挫，13年来首次跌破15,000点大关，为 2009 年以来的最低收盘价。鉴于外资流出，市场短期内仍将保持震荡。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以27105.2收盘，较上周上涨0.8%。本周五，德国DAX 30指数以13243.33收盘，较上周上涨4.03%。本周五，英国FTSE 100指数以7047.67收盘，较上周上涨1.12%。本周美元继续强势，周五1美元兑1.0046欧元，1美元兑0.8611英镑。分析与展望欧洲央行周四加息0.75个百分点。央行还表示，预计将进一步提高利率，以抑制通胀。日本央行周五维持利率不变，与正在大幅加息的其他鹰派央行形成对比。日本央行还表示，将以固定利率购买必要数量的日本政府债券，以将 10 年期日本国债收益率保持在0%。官员们一直对日本进行第二次干预以捍卫其货币的报道守口如瓶。分析师表示，单边行动可能会受到限制，日元兑美元可能会继续进一步走弱，甚至在明年达到1美元兑170日元。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2022-10-29

中国概念股收盘：云米科技飙涨25%，新能源车股普跌小鹏汽车跌近7%

点，涨幅2.45％报3900.55点；纳斯达克综合指数上涨309.78点，涨幅2.87％报11102.45点；道指本周累涨5.72％，连续四周上涨；纳指本周累涨2.24％，标普500累涨3.95％均连续两周实现上涨。　　房多多涨超36％，蘑菇街涨超13％，达内科技涨超11％，优信涨超8％，涂鸦智能涨超7％，荔枝涨超5％，老虎证券、水滴公司涨超4％，360数科涨超3％，开心汽车涨超1％，乐居涨近1％。　　迅雷跌超15％，BOSS直聘跌超11％，叮咚买菜、雾芯科技跌超8％，金山云、贝壳跌超7％，哔哩哔哩、嘉楠科技、怪兽充电、途牛、欢聚集团跌超5％，新东方、京东跌超4％。　　尚德机构、汽车之家、51Talk、凤凰新媒体、逸仙电商、秦淮数据、洋葱集团、阿里巴巴跌超3％，百度、挚文集团、知乎、箩筐技术、腾讯音乐、网易、满帮跌超2％，搜狐、携程、唯品会、猎豹移动跌超1％，爱奇艺跌近1％。　　新能源版块下跌：小鹏汽车跌6.39％，理想汽车跌4.84％，蔚来跌2.91％。

金融界2022-10-29

【黄金收盘】通胀连传两大坏消息！美联储下周恐被迫放鹰？黄金大跌近20美元、道指飙升逾800点

上涨近2.5%，收于3901.06点。纳斯达克综合指数收于11102.45点，上涨约2.9%。按周计算，主要股指均有显著上涨。这是道琼斯指数连续第四周上涨，为自2021年11月结束的连续五周上涨以来的首次。道指本周上涨5.7%，为今年5月以来的最佳表现。其也势将创下自1976年1月以来表现最好的一个月。标普500指数和纳斯达克指数本周分别上涨3.9%和2.2%。 “通胀数据真的没那么糟糕。收益不算太好，但也不糟糕，”Verdence首席投资官Megan Horneman表示。“当你处于路中间时，这有助于股市。” 持仓方面，美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示，10月25日当周，投机者所持COMEX黄金净空头头寸增加12501手合约，至33134手合约，创最近四周新高。所持COMEX白银净空头头寸降至6062手合约，所持COMEX铜净空头头寸降至3152手合约。所持NYMEX铂金净多头头寸增至7972手合约，创最近七个月新高。所持NYMEX钯金净空头头寸增至891手合约，创最近12周新高。后市展望 1.SMC Global Securities负责大宗商品研究的助理副总裁Vandana Bharti表示，由于美元在美联储会议前上行，金价可能出现一些调整。美联储会议预计将加息75个基点。对利率整体上升的押注，使金价有望连续第七个月下跌。 “然而，随着时间的推移，对衰退的担忧越来越强烈，这可能会给金价提供急需的支持，并限制下行，”Bharti补充道。 2.孟买信实证券(Reliance Securities)高级分析师Jigar Trivedi表示，黄金前景似乎仍看空，投资需求依然疲弱，零售需求也不强劲。 “在美联储公布结果之前，金价应在1640-1660美元区间交投，”Trivedi补充道。 3.Sevens Report Research的分析师表示，当我们真正“达到鹰派立场的峰值时，应该是买入黄金的良机，因实际利率应随着宽松的货币政策立场而回落。” 4.周四，欧洲央行将基准利率上调了一倍，“提醒投资者，尽管利率曲线的轨迹可能已经放缓，但未来几个月它仍将继续攀升，”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在每日市场评论中表示。因此，尽管美联储和全球其他央行“能够比最初担心的更早减少大举升息的前景令金价稍稍松了一口气，但利率仍在上升，”他表示。“因此，缺乏红利的黄金不太可能继续大幅上涨，更有可能在当前1650美元水平附近盘整。” 下一交易日重点关注 09:30 中国10月官方制造业和非制造业采购经理人指数 17:30 英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及英国预算责任办公室（OBR）对经济和公共财政的最新预估 18:00 欧元区10月消费者物价指数初值 18:00 欧元区第三季度GDP初值 21:45 美国10月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数

夏洛特2022-10-29

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