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华尔街焦虑蔓延？AI、科技股溃不成军，英伟达又崩了
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让人大失所望，这也引发了投资者对“七大科技公司”在AI领域的回报担忧。再叠加“AI领头羊”微软最新财报又暴雷，导致现在这股焦虑情绪继续蔓延。作为“AI卖铲人”的英伟达则首当其冲。苹果打响抛弃英伟达GPU第一枪。昨夜英伟达的再次“大崩溃”，市场猜测或与苹果使用谷歌芯片训练模型有关。当地时间周一，苹果在一篇技术论文中表示，支撑Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌的云端芯片上进行预训练的。据悉，谷歌自研的芯片为TPU（张量处理器），该芯片多用于谷歌内部而不外售。该论文还表示，使用谷歌的TPU芯片不仅满足了当前的需求，还为未来制造更大、更复杂的AI模型提供了可能性。苹果的这一动作或许意味着，谷歌的自研芯片得到了更广泛应用，而大型科技公司可能在英伟达之外积极寻找英伟达GPU的替代品。要知道，在AI芯片领域，挑战英伟达的竞争对手可不止谷歌一个。 AMD最新财报显示，其二季度业绩表现十分强劲。其中，数据中心业务增速惊人，AI芯片季度收入超10亿大关。与英伟达H100竞争的AMD MI300芯片，在单季度内就实现了超过10亿美元的销售额。财报会上，CEO苏姿丰还透露，微软对MI300芯片的使用量增加，以作为GPT-4 Turbo的算力支撑，并支撑微软的word、teams等多个Copilot服务。不过对于整个AI领域的表现，瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，如果企业不能证实AI对其收入的积极影响，那么强劲的业绩可能不会像前几个季度那样激发人们的热情。
格隆汇07-31 11:27
小蝶今日热点总结（7.31）
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低迷。未来一周，美联储议息会议、大型科技公司财报和失业数据将是市场关注的重点。目前来看9月份降息应该是大概率事件了。如果鲍威尔在议息会议上，能给出9月可能降息的预期，对市场情绪会有提振作用。来源：金色财经
金色财经07-31 11:17
FX168日报：中东局势骤然升级！金价大涨27美元日本央行突传重磅消息、日元飙升
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，投资者加紧抛售科技股。投资者关注大型科技公司是否能够从人工智能(AI)投资中获得回报，此前的财报季开局令人失望。在全球范围内，由于特斯拉和Alphabet上周相继发布了令人失望的业绩，科技股承压。汇市欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0813，跌幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0835，进一步阻力位于1.0854，关键阻力位于1.0873；汇价下行的初步支撑位于1.0797，进一步支撑位于1.0778，更关键支撑位于1.0759。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2828，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2863，进一步阻力位于1.2889，关键阻力位于1.2911；汇价下行的初步支撑位于1.2815，进一步支撑位于1.2793，更关键支撑位于1.2767。日元：美元/日元周二下跌，收报152.73，跌幅0.79%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于154.43，进一步阻力位于156.11，关键阻力位于157.00；汇价下行的初步支撑位于151.86，进一步支撑位于150.97，更关键支撑位于149.29。股市周二(7月30)，欧洲股市收盘走高。投资者关注欧洲最新的财报，同时期待美联储和英国央行的决定。斯托克600 指数收涨 0.45%，收报514.08点。多数板块上涨，建筑和材料股上涨 1.37%，矿业股下跌 1.22%。富时100指数收报8274.41，收跌0.22%；德国DAX指数收报18411.18，收涨0.49%；法国 CAC 40 指数收报7474.94，收涨0.42%；意大利富时MIB指数收报33908.02，收涨0.79%；IBEX 35 指数收报11202.6，收涨0.76%。周二，美国股市受科技股拖累收跌。市场正静待大型科技股的密集财报、以及周三的美联储决策。标普500指数收跌0.5%，收于5436.42点；道琼斯工业平均指数收盘上涨0.5%，报40743.33点；纳斯达克综合指数下跌1.28%，收于17147.42点。商品市场受避险情绪推动，现货黄金周二大涨逾1%。周三，投资者聚焦美联储决议，美联储可能会传递9月份降息的信号。英国路透社最新报道称，以色列军方声称，它在周二对贝鲁特的空袭中击毙了真主党(Hezbollah)最高指挥官，这是对三天前发生的一次跨境火箭弹袭击的报复。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，以色列袭击黎巴嫩后，黄金价格突破2400美元/盎司。此外，美国国债收益率下跌和美元走软也支撑金价。空袭消息出炉后，金价短线飙升，最高触及2412.86美元/盎司。截至周二收盘，现货黄金上涨27.09美元，涨幅1.14%，报2410.51美元/盎司。美联储为期两天的会议将于周三结束，市场预期美联储将维持当前利率，但可能暗示最早将于9月放松政策。美国利率期货市场已充分消化9月降息的影响。由于黄金不生息，因此降息可削减持有黄金的机会成本，提高其对投资者的吸引力。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“欧洲经济出现更多裂缝，他们将在9月降息，美国预计也会降息，这支撑了黄金市场。” 交易员也正在等待本周将发布的一系列美国就业数据，包括周五最关键的非农就业报告。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，总体而言，黄金价格未来几月和几季仍朝上涨方向迈进。白银方面，现货白银周二收盘大涨1.9%，报28.37美元/盎司。原油方面，国际原油价格周二收跌，受对原油需求前景的担忧影响，美国WTI原油降至6月初以来的最低水平。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周二收跌1.08美元，跌幅1.42%，收于74.73美元/桶，创下6月5日以来最低收盘价。作为全球原油价格基准的9月布伦特原油期货价格下跌1.15美元，跌幅为1.44%，收于78.63美元/桶，也是6月5日以来最低收盘价。市场正在关注中东局势对油价可能造成的影响。以色列周二空袭黎巴嫩首都贝鲁特，目标直指真主党指挥官。传统能源公司市场研究总监Gary Cunningham指出，美国夏季旅游需求仍是亮点，但不足以支撑整个市场。欧洲石油需求也落后于预期。美元的走强加剧了石油估值的明显下降，但问题的实质是亚洲需求前景降低。周三(7月31日)关注重点（北京时间）：时间待定日本央行公布利率决定（含目标利率区间）；美股盘前葛兰素史克、波音等发布业绩报告； 14:30 日本央行行长植田和男举行货币政策新闻发布会； 14:45 法国7月CPI初值； 17:00 欧元区7月CPI初值； 20:15 美国7月ADP就业人数（小非农）； 22:00 美国6月成屋签约销售指数； 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；次日02:00 美联储发布FOMC利率决议声明（本次货币政策会议不包括经济预期概要SEP）；次日02:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会；美股盘后 Meta、高通、Arm控股、拉姆研究等发布业绩报告。更多重要事件请点击此处
会员
tqttier07-31 09:22
文远知行IPO进程启动，自动驾驶“烧钱”不止，盈利曙光何时照进现实？
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车制造企业亦加大投入，通过自主研发或与科技公司合作，提升产品智能化水平，以满足市场需求。初创企业如AutoX、小马智行等同样展现强劲势头，在特定场景实现快速突破，加速技术落地与商业化进程。因此，在红海市场中，文远知行是否能异军突起走到行业前头，也要打一个问号。在商业化进程方面，百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑已着手布局。今年5月15日，百度Apollo于武汉正式宣布推出其第六代无人驾驶车型，该车型整车成本较上一代车型大幅降低60%。截至目前，萝卜快跑在武汉的运营范围已覆盖超过3000平方公里，囊括了武汉市区的大部分区域。预计至2024年底萝卜快跑将在武汉实现收支平衡，并计划于2025年正式迈入盈利阶段。百度萝卜快跑武汉运营车队/图源：武汉市交通运输局此外，小马智行联合创始人兼首席执行官彭军在近期接受采访时也表示，当前自动驾驶技术正迎来大规模商业化落地和应用的前夕。在此背景下，小马智行与丰田在合作的第一阶段计划向中国市场投放规模达千辆的铂智4X自动驾驶车辆。这些车辆在完成生产下线后，将无缝接入小马智行的Robotaxi运营平台，并在中国一线城市开展规模化的全无人驾驶出行服务。与之相比，文远知行在2021年至2023年间，自动驾驶出租车总共卖了不到20台，其中2021年卖了5台，2022年卖了11台，到2023年仅卖出3台。无人驾驶小巴的销量三年分别卖出38台、90台和19台。除此之外，对于智能驾驶的最新技术更迭，车企的跟进速度也很快。今年以来，随着特斯拉采用端到端架构的FSD V12正式向用户推送，不少车企也试图跟上特斯拉的步伐，例如，小鹏、理想、蔚来等都在加速推进端到端的上车计划。车企加码自研的趋势，也会导致文远知行的位置变得尴尬。与其他同类供应商相似，文远知行面临着车企自研加强后其角色重要性被削弱的困境，加上行业价格战的持续进行，更是削弱了上游供应链企业的利润空间。而自公司成立至今，文远知行虽融资金额累计超过10亿美元，五条业务线同步展开，但获得的累计收入也仅有1亿余美元（营收最大的两个客户贡献营收比例达52.4%）。这或许也是文远知行急于上市的重要理由。对内，其需要大量资金支撑以应对持续的研发投入和市场拓展的资金需求。对外，利用上市募集资金、拓展融资渠道，缓解公司资金方面的压力。由此可见，尽管文远知行在自动驾驶领域展现出一定实力，并寻求通过赴美上市拓宽融资渠道，但在激烈的市场竞争与行业快速迭代的背景下，其未来发展仍充满挑战。车企自研加速与价格战压力削弱了上游供应商的利润空间，文远知行需持续创新并深化市场布局，以应对不断变化的行业格局与客户需求。上市虽为资金注入提供契机，但如何有效利用资金、实现技术与商业的双重突破，将是文远知行未来能否持续领跑的关键。
金融界07-31 09:17
中国不再是第一投资市场！新加坡主权基金：未来5年砸300亿美元布局美国……
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悉，该公司正寻求对电动汽车制造商和生物科技公司进行新的投资。阿瑟顿续称：“我们确保不会投资处于地缘紧张局势中的企业。” 对于美国，她表示淡马锡正寻求投资与AI相关的公司，以及半导体和基础设施，如数据中心和为其提供动力的公司。据阿瑟顿指出，淡马锡可以通过自己的房地产子公司，即Mapletree Investments Pte Ltd.和CapitaLand Group Pte. Ltd.，或是与私募股权公司一起投资，进入数据中心领域。过去十年来，淡马锡在美国的资产增长了5倍。淡马锡在7月早些时候公布，截至3月31日的财年，股东总回报率仅为1.6%。该公司表示，中国资本市场的低迷导致其在华资产估值下降，抵消了美国和印度资产的更好回报。但是，这一表现优于淡马锡2023财年的一年期回报率，当时回报率下降了5.07%。截至3月份，该公司的净投资组合价值达到3890亿新元，约合2880亿美元，高于去年同期的3820亿新元。长期以来，淡马锡一直是中国最大的机构投资者之一，但如今出现了拐点。淡马锡高管表示，美国仍将是该公司资本的最大目的地，并将继续对中国采取谨慎态度。该公司还计划增加对印度的投资，印度在3月份占其投资组合的7%。据淡马锡首席投资官Rohit Sipahimalani在接受彭博电视采访时表示：“从现在起，我认为中美关系只会加剧，不会缓解。” 他表示，中国房地产市场需要稳定下来，消费者信心才能恢复。
圈内人07-31 09:07
微软最新财报一览！营收647.3亿美元，Azure增长放缓，盘后一度跌8%
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于周二早上提醒用户，他们正在调查影响该科技公司云计算平台门户的问题。 “我们正在调查影响Azure门户的问题。一旦有更多详细信息，我们将提供。” 根据Azure网站，网络基础设施问题已影响到全球各国，包括加拿大东部和中部。 Microsoft 365在推特上发帖指出，多项服务和功能性能下降。客户在连接Azure服务时可能会遇到超时。我们已安排多个工程团队来诊断和解决该问题，在随后的更新中，微软表示，已采取缓解措施并重新路由用户请求以提供缓解。
格隆汇07-31 07:37
【FX168独家】英伟达暴跌7%！或与苹果公司有关
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是在谷歌设计的处理器上训练的，这表明大科技公司在训练最先进的人工智能时正在寻找英伟达以外的替代方案。详情参考：苹果称其人工智能模型在谷歌定制芯片上训练，Nvidia或被替代？ FX168分析师陈尉表示：“英伟达股价下跌，除了苹果公司带来的消息面因素之外，也与市场的整体环境有关。周二大型科技股整体承压。” 他同时表示：“英伟达此次下跌，对于部分投资者来说，也可视为买入时机。103美元可视为参考的买入价位。“ 另外值得注意的是，在周二盘后，AMD发布乐观营收指引，表明其新的人工智能处理器正在帮助提振增长。这家芯片制造商周二在一份声明中表示，第三季度营收将约为67亿美元。分析师平均预期为66.2亿美元。该展望表明，AMD追赶在人工智能加速器市场占主导地位的英伟达方面取得了进展。在AI加速器市场，AMD是最接近英伟达的竞争对手，但二者之间仍有很大差距。其希望在于从微软和Meta.等数据中心运营商为创建人工智能工具而投入的资金中获得更多份额。在公布财报后，AMD股价在盘后交易中上涨超7%，英伟达盘后跟涨近3%。（来源：谷歌）（来源：谷歌）尽管目前市场当作利好消息消化，但与日俱增的竞争格局不断加剧，随着时间的推移，长远来看，英伟达未来或四面受敌，霸主地位岌岌可危。
Sissi07-31 05:45
【美股收评】华尔街分化加剧，大型科技股拖累美股收跌
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来源：FX168）市场分化对于大型科技公司来说，这是一个重要的财报周。微软定于周二收盘后发布报告。Meta Platforms，亚马逊和苹果将于本周晚些时候上演。上周，投资者发现特斯拉和Alphabet的盈利报告不尽如人意，这引发了人们对科技7巨头股票也可能表现不佳的担忧。亚马逊、苹果和 Meta Platforms 也将在未来几天公布其最新盈利结果。它们的表现对标准普尔 500 指数的影响更大，因为它们是市值最大的公司之一。对市场有利的是，其它股票也一直在上涨，以缓解科技巨头近期的疲软，包括小型股和利润与经济实力密切相关的公司。这些股票上涨是因为人们希望通胀放缓到足以促使美联储尽快开始降息的程度。罗素 2000 小型股指数周二基本持平。美联储会议美联储为期两天的政策会议于周二开始，投资者希望美联储主席杰罗姆·鲍威尔能暗示未来几个月降息的时间和次数。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员已将9月份降息的可能性定为100%。 “通胀趋势走低，支持美联储降息，”Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示。“再加上经济前景依然强劲和企业盈利强劲，应该会提振风险资产，并扩大回报范围，不再仅限于科技领域。” 经济报告一份报告显示，美国雇主发布的职位空缺数量略有增加，6月底的通胀率高于经济学家的预期。这对工人来说是个好信号，但通胀率过高可能会给通胀带来上行压力。与此同时，第二份报告称美国消费者信心正在增强超出经济学家的预期。同样，人们希望看到“金发姑娘”式的经济增长数据，既不会热到引发通胀再度加速的担忧，也不会冷到警告可能出现经济衰退。债券市场美联储即将放松货币政策的预期导致债券市场收益率大幅下跌，周二收益率相对稳定。 10年期美国国债收益率为4.17%，与周一晚些时候持平，低于4月份的4.70%。焦点个股 PayPal股价上涨8.59%，该公司春季盈利超出分析师预期，领涨市场。该公司还上调了全年盈利预期。捷蓝航空股价上涨12.31%，此前该公司报告称，今年春季实现盈利，而分析师预计该公司将亏损。该公司还概述了希望提高准点率和吸引客户的方法。微软下跌0.89%，周二盘后下跌约6%，因盘后公布的最新的盈利报告让投资者失望。英伟达深跌7%，因科技巨头苹果公司发布了首个“苹果智能”手机操作系统的测试版本，但市场发现苹果大模型的训练用的是谷歌的技术，英伟达含量为零。 2.0版英伟达概念股Serve Robotics大起大落，一度冲高涨超24.2%后跌超22.6%。默克公司股价下跌9.81%，尽管该公司公布的上一季度业绩好于预期，但股价仍下跌。该公司对今年利润的预测低于分析师的预期，部分原因是收购Eyebiotech的成本。宝洁公司股价下跌4.84%。该公司最新季度利润超出预期，但收入低于预期。该公司受到外汇汇率变动对其国际销售的影响，预计这将继续成为其下一财年的挑战。 CrowdStrike跌9.72%，达美航空欲启动索赔。
Sissi07-31 04:48
0729收盘：美股走势犹豫不决，收盘回吐多数涨幅，分析师对科技股走势分歧巨大
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中形成。他指出：“今年迄今为止，一些科技公司的主导地位似乎与其说是加州梦或非理性繁荣有关，倒不如说是让人想起那句老话，科技精灵一旦被放出来就不会再回到瓶子里，而是转化为新的发展和趋势。” 摩根士丹利的迈克尔·威尔逊认为，美国企业盈利前景黯淡可能会损害与经济相关的股票，因为投资者担心通胀下降对定价能力的影响。这位策略师（去年美国股市最看空的声音之一）表示，衡量利润上调和下调的指标已经转弱，这是每年这个时候的典型情况。这主要是由所谓的周期性行业推动的。 RBC Capital Markets策略师洛里·卡尔瓦西纳也表示，盈利修正的趋势尚不支持市场领导地位的进一步轮换。那么轮换已经结束了吗？ eToro的布雷特·肯威尔表示：“虽然市场龙头股的抛售压力不会永远持续下去，但随着经济稳步增长以及美联储接近当前周期的首次降息，小盘股仍可继续表现良好。” 他指出，自1979年以来，每当罗素2000指数月度涨幅达到10%或以上，六个月后该指数90%的时间内都处于更高水平，平均涨幅约为11.5%。预计美联储官员周三将维持利率不变，并可能暗示在通胀消息好转和劳动力市场降温迹象显示后，9月降息的可能性很大。市场还将密切关注美联储主席鲍威尔周三的新闻发布会。摩根士丹利财富管理业务首席投资官表示，由于美国经济软着陆的前景“并不完全确定”，股市正接近“关键时刻”。摩根士丹利财富管理首席投资官丽莎·沙莱特周一在一份报告中表示，由于“初始估值过高，市场焦点”，正在转向“缓慢而浅显的降息路径——即软着陆，是否足以刺激市场中最依赖利率的部分”。美联储一直在努力为经济软着陆创造条件，旨在通过保持政策适度宽松，将通胀率持续降低至2%的目标水平，同时避免引发经济衰退。沙莱特表示：“一旦开始放松政策，争论的焦点将毫无疑问地转向降息的速度和幅度——直到2025年，人们仍将关注风险溢价。缓慢而浅显的降息周期容易引发不耐烦和沮丧情绪。” 债券收益率再次走低，延续了近期走低趋势。10年期国债收益率降至4.176%。比特币的价格接近 70,000 美元，然后回吐涨幅，下跌 1.1% 至 67,262.3 美元。上周末特朗普声称，如果他再次当选，将建立一个全国性的比特币储备。以太币上涨 1.5% 至 3,309.56 美元。西德克萨斯中质原油下跌 1.7% 至每桶 75.83 美元。现货金下跌0.2%至每盎司2,383.40美元。来源：加美财经
加美财经07-31 00:01
千万别学印度
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球500强企业依然只有9个，其中找不到科技公司的身影。所以印度制造的方向，与中国不一样。我们更依赖出口；印度则从一开始，就更专注于国内市场，割本国人和南亚其他小国的韭菜。今年，在大盘下杀的同时，三桶油+四大行+中国移动+中国神华+长江电力日日攀升，俨然走出了成长股的走势。这与近十年印度发生的故事，不得不说有些相似。虽然全世界都在吹印度制造，但印度制造业岗位反而减少了2400万个，制造业占GDP的比重，也越来越低。出口规模与只有1亿人口的越南差不多，年年都是逆差。从印度有些畸形的产业结构上也能看出一些端倪。正常而言，发展中国家的国民普遍都是不富裕的，制造业/农业才是主流，服务业占比相对较小，主要目的是生产。但印度GDP中服务业的占比却高达50%。大家普遍都穷，你去服务谁？只有头顶上那几家神仙，以及他们的外国盟友。本来佛系的印度为什么比东亚三国还要卷？这是很大一部分原因。与很多国人的刻板印象相反，印度打工人不仅不懒，还是全世界最勤劳的。根据劳动力管理解决方案公司ADP Research Institute的调查数据：印度工人每周无薪加班的时间高达10小时39分钟，比中国还多42%。只能说，越是让人绝望的环境，人的求生欲越强。比如大家熟知的印度IT外包行业，大量程序员确实是被当做廉价劳动力压榨，但好歹创造了价值。比起没机会、没能力创造价值的大多数，他们是幸运的。先进劳动力和底层民众早已脱节，形成了两个世界。 03 尾声国之大事，唯祀与戎。秦王扫六合、逐匈奴、平百越，汉武封狼居胥、开疆万里。大争之世英雄辈出，功在当代、利在千秋，宏大的史诗让后人心潮澎湃，活在当世的没有姓名的大多数却无法与有荣焉。王侯将相站得太高了，以至于看不见脚下众生。今日的印度，大同小异，靠宗教才能凝聚为一个国家，民族崛起是凝聚力持续的唯一动力。补贴也好，投资也罢，莫迪开启印钞机，聊起这些宏大叙事，所有人都要明白：这些财富，并不是用来全民致富的。无论经济走得多漂亮，终究只是少数人的狂欢，贫富差距必然越来越大、职场竞争越来越激烈、劳动力越来越不值钱，绝大多数人必须争先恐后为少数人当牛做马。并以此为荣。不是能力不够、不是人口素质不高，只是环境使然。狼多肉少，少数人固然能够得到舞台一飞冲天，但大多数人注定永远无法得到舞台。没有舞台，你就没有价值，若福利也没跟上，就成了彻头彻尾的垃圾人口。显然，在集团财富越来越多、少数幸运精英卷出头的同时，大多数跟不上的人并不会与有荣焉，只是打心底里请求：走慢一点点。（全文完）
格隆汇07-30 19:21

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