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2024年“十大惊喜”清单！对冲基金经理：苹果股票和标准普尔500指数将暴跌，石油将飙升

股将回到2023年的低点。 7.华尔街私募股权即将被撕成碎片由于商业房地产价格未能回升，银行将陷入困境，而他所说的华尔街“最恶毒的秃鹰”——私募股权——将因全球经济放缓和贷款利率重置而被摧毁。 8.埃隆·马斯克据透露，埃隆·马斯克患有严重的毒瘾。在长期康复治疗后，马斯克被迫暂时放弃对公司的运营控制权。特斯拉股价回落至2023年低点。 9.流媒体未能实现乐观预期潜在市场总量被高估，内容成本居高不下，利润不存在。 10.摩根大通摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 将担任美国财政部长，可能为未来的黑利政府（指共和党总统竞选人妮基·黑利）工作，或者是可能性更小的惠特默政府（美国密歇根州州长格雷琴·惠特默）。他在摩根大通的职位将由消费者和社区银行业务联席首席执行官玛丽安•莱克（Marianne Lake）接替。

Linlin2023-12-20

全球并购交易大减总金额十年来首次未达3万亿美元

忽略具有挑战性的问题，来达成交易。” 私募股权公司活跃度不高，再次成为2023年交易量的主要拖累之一。与2022年相比，收购公司今年的收购支出减少了36%，原因包括大型交易难以获取债务融资，以及与卖家谈不拢价格 —— 即使已经给了很高的溢价。确实也有一些大交易获宣，包括KKR & Co以超过200亿美元的价格收购意大利电信的固网网络，GTCR LLC斥资117亿美元收购支付公司Worldpay的多数股权，但是很多交易都停滞不前或者遇到犹豫不决的卖家。 “一旦买卖双方在估值方面靠拢，私募股权交易活动将显著回升。这种情况现在开始出现，但我们认为还需要六个月左右的时间，”Rothschild & Co英国联席主管Majid Ishaq称。“收购公司继续寻找私有化机会，尽管公开市场估值已经下降，但鉴于债务变得更加昂贵，这些交易很难推进。”

金融界2023-12-19

今年全球并购交易总额或创10年新低首次低于3万亿美元

了达成交易而忽略具有挑战性的问题。” 私募股权公司活动的缺乏再次成为2023年交易流的主要拖累之一。与2022年相比，收购公司今年在并购上的支出减少了36%，原因是大型交易难以获得债务融资，而且买家与卖家在价格上存在分歧——即使出价很高也不例外。虽然一些重大交易已经宣布，包括KKR集团以逾200亿美元收购意大利电信（Telecom Italia），以及GTCR以117亿美元收购支付公司Worldpay多数股权，但还有很多交易要么停滞不前，要么遇到了犹豫不决的卖家。罗斯柴尔德公司英国业务联席主管马吉德·伊沙克（Majid Ishaq）表示：“一旦买家和卖家在估值方面达成更多一致，私募股权活动将有意义地升温。这种情况现在已经开始发生，但我们认为还需要6个月左右的时间。收购公司仍在寻找私有化机会，但鉴于债务变得更加昂贵，尽管公开市场估值已经下降，但这些交易很难执行。”

金融界2023-12-19

国联证券下跌5.0%，报11.78元/股

研究与机构销售、固定收益、股权衍生品与私募股权投资等。公司在江苏、上海、北京、浙江、广东、重庆、山东、四川、湖南和湖北等省市设立了分支机构，净资本收益率和成本管理能力等指标表现突出。截至9月30日，国联证券股东户数9.7万，人均流通股2.92万股。 2023年1月-9月，国联证券实现营业收入25.07亿元，同比增长22.02%；归属净利润7.27亿元，同比增长12.94%。

金融界2023-12-19

BitGo总监：2024年将是现实世界资产的机构投资年

结算技术方面的改进使得投资数字化国库、私募股权和债务变得更加吸引人。最终，法规明确性和产权执行将使2024年成为RWA发展史上的重要一年。稳定币目前是最为熟悉的代币化项目。最常见的形式是由托管人持有的法定货币的直接索赔。如今，稳定币的全球市值约为1240亿美元；根据经纪公司安联伯恩斯坦（Alliance Bernstein）的报告，预计在未来五年内，随着像PayPal这样的私人公司开始发行稳定币，其市值将增长到近3万亿美元。中央银行数字货币（CBDCs）是代币化的另一种形式。根据大西洋理事会的数据，已经有11个国家推出了CBDCs，而G20国家中有19个国家正处于先进的开发阶段。然而，股票、债券和其他传统投资产品的代币化一直是最受关注的。在2022年春季，摩根大通宣布在其私人Onyx网络上进行了第一笔交易，截至2023年冬季，它已经处理了近一万亿美元的名义抵押价值。就在上周，摩根大通宣布Onyx将在新加坡金融管理局的支持下进行概念验证，将投资组合与WisdomTree提供的代币化资产连接起来。伦敦证券交易所集团、瑞银资产管理、荷兰国际银行和花旗集团也在2023年推出了代币化计划。香港、新加坡、日本和泰国都一直在制定支持代币化的监管制度。花旗银行的分析师预测，到2030年，价值5万亿美元的金融资产可能会被代币化。美国银行的分析师预测，未来5-15年，代币化资产将变得如此普及，以至于“代币化资产投资组合”将简单地成为“投资组合”。为什么兴趣激增？原子结算能够即时结算复杂的交易，在当前的高利率环境下尤其有吸引力。如果您交易的资产价值数亿美元，速度就很重要。延迟结算带来的机会成本与所涉及的名义价值成正比。通过智能合约实现近乎即时的结算，消除了对中间商的需求以及与其服务相关的费用，同时还减少了人为错误的可能性。大银行还发现其业务的私人资产部分的利润率持续下降。内置于代币化资产中的可编程智能合约可以在资产的生命周期内自动执行许多交易功能。这消除了许多中介机构和手动步骤，从而提高了效率，减少了管理费用并提高了利润。最终最大的赢家将是投资者，因为整个资产生命周期中的交易变得更加高效，成本不断降低。当今强劲的稳定币市场进一步强化了传统金融资产代币化的用例。交易最终以法定货币形式完成，由于需要遵守反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 等银行规则，法定货币不会以原子速度移动。但是，如果您购买的资产和您使用的货币都在链上进行了代币化，那么现在您可以开始使用区块链的可编程功能来使交易更快、更高效，从而降低结算风险。还有其他好处。区块链的透明度可以减少信息不对称，从而提高定价效率并增加流动性。从本质上讲，公共区块链使审计变得更简单，更容易让执法人员跟踪非法资金的流动。公共账本为研究市场和经济行为的定量研究人员、经济学家和政府统计学家提供了大量数据。当然，开发市场还有很多工作要做。监管可能是最大的一块。最终，必须确定现实世界资产代币化的全球标准，以充分发挥其潜力。但至少在美国，关于数字资产是否是证券、谁应该监管以及如何监管等尚未解决的争论不会阻碍代币化进程。代币化股票、债券等显然属于美国现有证券法规的管辖范围。信息披露、消费者保护、KYC、AML 和合格托管要求都将生效。有关智能合约的法律还远未确定。所有权、责任和可执行性问题必须得到解决。互操作性也是一个挑战。目前，由于银行在合规性和控制方面的职责，许多代币化活动都在私有区块链上进行，但公共区块链正在变得更快，并围绕互操作性进行创新。这种情况可能会持续下去，公共区块链可能会像公共云主导私有云一样盛行。当这种情况发生时，更多机构可能会追随富兰克林邓普顿的脚步，富兰克林邓普顿于 2023 年 4 月成为第一家在美国注册的共同基金，在公共区块链 (Polygon) 上推出货币市场基金。支持代币化的市场基础设施将得到发展。在当前的格局中，有许多小众技术，很少有端到端解决方案提供商能够提供无缝的创建和管理流程。这在很大程度上是由于缺乏具备安全实力以支持这些资产在整个生命周期内的合格托管人。传统金融资产的市值远远超过数字资产。对这些资产进行代币化对数字资产行业来说是一个极具吸引力的增长机会。当今高利率和艰难的银行环境，再加上稳定币市场和整个数字资产行业的成熟，使得传统金融公司对代币化的商业案例更具吸引力。最终，最大的赢家将是投资者，因为交易变得更加高效，资产生命周期内的成本降低。来源：金色财经

金色财经2023-12-19

殷拓集团将收购美国医疗设备组件制造商Zeus

当地时间12月18日，瑞典私募股权投资公司殷拓集团在官网宣布，已达成协议，将从Tourville家族手中收购医疗设备组件制造商Zeus。交易完成后，Hillrom公司前首席执行官兼殷拓工业顾问John Groetelaars将担任Zeus的执行董事长。殷拓集团未披露交易金额。据介绍，Zeus成立于1966年，总部位于美国南卡罗来纳州奥兰治堡，在全球拥有约2400名员工。

金融界2023-12-19

科大讯飞顺为资本入股量子公司科大讯飞顺为资本入股幺正量子

股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），科大讯飞旗下科大硅谷引导基金（安徽）合伙企业（有限合伙）等多位股东，同时，公司注册资本由约578.93万人民币增至约707.67万人民币。合肥幺正量子科技有限公司成立于2022年7月，法定代表人为贺冉，经营范围含量子计算技术服务、软件开发、光学仪器制造、集成电路芯片及产品销售、云计算装备技术服务等。公开信息显示，合肥幺正量子科技有限公司是一家从事量子计算的高科技研发型公司。

金融界2023-12-18

互联网巨头创始人出手拿下这一牌照

金色财经2023-12-16

私募股权投资巨头KKR购买了72亿美元的优质休闲车贷款组合

私募股权投资巨头KKR购买了72亿美元的优质休闲车贷款组合。

金融界2023-12-16

GTC泽汇：美国石油行业整合或将导致市场集中化

，以及Ovintiv支付了43亿美元向私募股权公司EnCap购买Permian土地。钻探公司一直在警告未开发的页岩油资源即将枯竭，因此并购成为希望在该地区扩大生产的生产商的唯一选择，而许多大型企业也希望在这个地区扩张。早些时候，美国能源情报署预测页岩油盆地的石油产量将连续几个月下降。然而，随着获得显示页岩油产量实际上在增加的生产数据，EIA必须在这几个月中修改其数据。尽管如此，页岩油盆地仍然蕴藏着大量相对廉价的石油资源。因此，富有资本的公司争相购并小规模竞争对手，以扩大规模。这也解释了为什么一些人认为，到2030年，美国石油行业可能会发生巨大的变化。在2000年代和2010年代页岩热潮的鼎盛时期，出现了数百家小型独立的钻探公司，但并非所有这些公司都能够在2014年的油价暴跌和新冠疫情期间幸存下来。与此同时，大型企业在封锁后的经济复苏期间变得更加强大和富有。因此，石油行业的整合似乎只是时间问题。这次的整合浪潮似乎正在加速发展，伴随着埃克森美孚、雪佛龙等大型企业的交易，以及Oxy收购CrownRock，将页岩油行业的规模和寿命进一步巩固，这被专家认为是美国必须具备的特征。GTC泽汇预计，明年的整合活动还将持续，这意味着即使到2024年底，美国的页岩油领域也可能会减少明星运营商的数量。这将导致更少的决策者掌握着生产水平的控制权，因为不再有小型独立企业进行钻探以维持生存并偿还债务。这个变化对于行业来说是好消息还是坏消息，取决于不同的观点。

金融界2023-12-16

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