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澳洲殡葬巨头InvoCare股价暴涨35%，获TPG价值18.2亿澳元收购要约
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Care的股价周二暴涨，此前该公司收到私募股权巨头TPG Global的一项价值18.2亿澳元的收购要约。　　TPG对InvoCare的报价为每股12.65澳元，较Invocare周一8.95澳元的收盘价溢价41％。受此消息推动，该公司股价周二上涨35％，收于12.08澳元。　　在此之前，TPG已经通过实体所有权和衍生品收购了InvoCare约17.8％的股份。　　目前还不确定能否达成协议。InvoCare在澳大利亚、新西兰和新加坡提供葬礼服务，并在澳大利亚和新西兰经营私人纪念公园和火葬场。　　TPG Global是TPG Capital的一部分。TPG Capital是一家总部位于旧金山的私募股权公司，管理着超过1,350亿美元的资产。虽然这是TPG在全球首次投资殡葬业，但该公司还投资了与医疗保健行业相邻的细分行业，包括药物检测公司Novotech health Holdings、兽医业务grecross Ltd．和非处方药制造商iNova Pharmaceuticals。
金融界2023-03-07
警惕！美联储史诗级加息恶果到来，6万亿全球资管巨头违约，美国楼市进冰河时代，购房贷款申请降至28年低点
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　　近日，华尔街最大的商业地产业主、私募股权巨头黑石集团，被传出一只5.62亿美元（约合人民币39亿元）的芬兰商业房地产按揭贷款支持证券已违约，这批证券是以2018年收购的芬兰企业SpondaOy拥有的一系列写字楼和商店为担保的。　　据媒体知情人士透露，黑石曾向证券化票据持有人寻求延期，以便有时间处置资产和偿还债务。但俄乌冲突和利率上升引发的市场波动中断了出售过程，加之债券持有人投票反对进一步延期。　　截至去年四季度末，黑石集团的管理资产规模高达9746亿美元（约合人民币6.73万亿元）的全球最大另类资产管理公司，其中投资于不动产的基金总规模为3261亿美元，私募股权的规模为2889亿美元，信贷组合为2799亿美元。　　　　而这一切似乎在去年就已经埋下隐患。　　2022年年中，欧美各国房地产周期普遍见顶。美国地产价格指数于去年7月见顶，其同比增速于2022年3月见顶于20.8％，随后持续回落。　　而从去年10月房地产利率飙升到7％时开始，黑石旗下房地产信托基金BREIT投资者赎回请求激增，黑石不得不宣布限制赎回，12月限制赎回份额从2％降到0.3％，短期内积压了数十亿美元的赎回请求。今年1月底，黑石集团2022年四季度报告出炉时，黑石管理层证实其第二只房地产基金（BPP）正面临超过50亿美元的客户赎回请求。　　为了应对蜂拥而来的赎回请求，黑石正在疯狂处置资产：　　1月25号，黑石确认出售位于巴塞罗那的一栋建筑，售价2.4亿欧元（约17.5亿元人民币）。　　1月29日报道称，黑石以4亿英镑（约34亿元人民币）的价格，出售了伦敦地标综合体——圣凯瑟琳码头，购买方为新加坡前首富郭令明。　　此外，黑石正在洽淡将印度最大房地产投资信托公司Embassy Office Parks中的一半股份出售给贝恩资本，交易价值达4.8亿美元（约32.6亿元人民币）。　　购房贷款申请降至28年低点美国楼市进入冰河时代　　美联储史诗级加息使得房贷利率飙升，直接打击了民众的购买欲望，让美国楼市进入冰河时代。　　最新数据显示，美国30年房贷利率已经飙升至6.65％，直逼前期高点7％。而在美国热门地区城市的房地产价格已经在今年1月份出现了两位数的下跌。美国住房抵押贷款金融巨头房地美（Freddie Mac）的数据显示，美国30年期抵押贷款利率已连涨四周，上周已升至6.65％，明显高于一年前的3.92％左右。而去年10月美国30年期抵押贷款利率一度飙升至7％以上。　　与此同时，美国购房贷款申请降至28年低点，房地产销售数出现明显下滑。数据显示，美国1月成屋销售跌至12年来的最低水平，而美国抵押贷款银行协会（MBA）发布的季节性调整指数显示，上周的购房抵押贷款申请量和前一周相比下降6％，和一年前的同一周相比下降了74％，而成交量也同比下降了44％。　　　　而美国达拉斯联储的研究显示，目前美国房地产抵押贷款利率达到20年来最高水平，这可能引发“全球房地产市场深度下滑”，美国房价可能暴跌20％。　　华泰宏观曾在研报中指出，黑石集团违约和英国LDI事件看似是孤立的风险事件，背后其实有着相似的逻辑。黑石集团违约是商业房地产抵押贷款支持证券产品（CMBS），而英国LDI事件则是养老金的LDI产品，两者看似是孤立的风险事件，但是背后逻辑是类似的，即金融体系的底层资产价格趋势、波动率、出现几十年一遇的结构性变化时，金融市场面临一些“信仰”打破带来的局部风险和“阵痛”。　　全球资金流动性急剧紧张　　在美国楼市岌岌可危的同时，全球资金流动性也急剧紧张。　　3月6日（周一），全球主要基准贷款利率——3个月期美元Libor（伦敦银行间同业拆借利率）突破5％，最高触及5.008％，为2007年以来首次。Libor在全球金融市场中有广泛的应用。作为全球基准利率，它影响着数百亿美元的债券、工商业贷款、住房抵押贷款、利率衍生品等的定价。　　除了3个月期美元Libor外，近期还有两项关键的指标也都创下了2007年以来的新高——今年，2月初以来，美债遭遇了大规模的抛售潮，目前，1年期美债收益率已经突破5％，2年期美债收益率也上破4.85％，均创下2007年以来最高。　　更令市场担忧的是，2年期与10年期美债收益率倒挂幅度已高达90个基点，倒挂深度创40年最高，远超2000年互联网泡沫破裂以及2008年全球次贷危机的时候。　　与短期美债收益率一样，Libor近来的大幅上涨，显然也主要受到了市场对美联储政策收紧的预期推动。华尔街不仅预计美联储本轮加息周期的利率峰值会更高，还预计美联储会在这一高利率水平上，维持比之前预期更长的时间。　　流动性急剧紧张、楼市泡沫破裂在即、通胀高企等诸多问题摆在了美联储主席鲍威尔的面前，考验鲍威尔的时刻要来了。　　
金融界2023-03-07
中金私募等成立股权投资合伙企业出资额50亿
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立，出资额50亿，执行事务合伙人为中金私募股权投资管理有限公司，经营范围含股权投资；创业投资。合伙人信息显示，该合伙企业由绍兴市上虞杭州湾建设开发集团有限公司、中金私募股权投资管理有限公司等5家企业共同出资。　　　　
金融界2023-03-07
本周股市面临关键考验：这三个问题可能决定股市反弹命运
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投资者一直没有听到他的消息。　　在与私募股权亿万富翁大卫·鲁宾斯坦（David Rubenstein）的交锋中，鲍威尔重申，通货紧缩的迹象正在出现，不过他承认，美联储恢复2％目标的道路可能会“崎岖不平”。　　自那以后，一系列高于预期的通胀报告显示，价格压力持续减弱的趋势可能即将结束。　　根据2月14日发布的消费者价格指数（cpi）， 1月份生活成本上涨0.5％，为三个月来最大涨幅。与此同时，年通货膨胀率再次从6.5％放缓至6.4％，但经济学家此前预计降幅会更大。1月份生产者价格指数（ppi）和美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出指数的数据也高于预期。　　因此，投资者将密切关注鲍威尔周二前往国会山，在参议院银行委员会作证时，看看这位美联储主席会对美联储遏制通胀的努力说些什么，一天后他将在众议院金融服务委员会作证。　　“如果美联储真的依赖数据，那么最新的通胀数据根本不是美联储希望看到的。那么鲍威尔将如何应对呢？”索斯尼克在电话采访中表示。　　股市将如何应对收益率上升？　　除了经济数据和鲍威尔的评论外，投资者还将关注债券收益率上升将如何影响股市。　　eToro的美国投资分析师考克斯（Callie Cox）说，投资者现在只要购买6个月期美国国债就能获得超过5％的收益率，这意味着股市现在面临着风险低得多的资产类别的重大竞争。　　此外，许多华尔街人士预计债券收益率将继续攀升，这可能会给标准普尔500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数等美国股市基准股指增加压力。　　瑞穗证券（Mizuho Securities）的一组经济学家表示:“我们预计利率调整尚未结束。” 　　不确定性存在　　今年年初，投资者预期美联储最早可能在今秋降息。然而，好于预期的经济数据以及美联储官员关于进一步加息的警告，削弱了这一观点。　　也就是说，根据CME的FedWatch工具，联邦基金期货走势表明，投资者认为今年晚些时候降息的可能性要低得多。而联邦基金利率预计将达到远高于5％的峰值。　　美联储加息的幅度究竟会有多大还有待观察。Beam Capital投资组合经理莫汉纳德•阿玛（Mohannad Aama）表示，一些人押注央行最终可能将政策利率上调至6％，甚至更高。　　“还有很多不确定性，”Aama说。　　他说，正因为如此，每一个数据点都可能影响投资者对利率上升幅度的预期，从而可能对股市造成打击或提振。　　美国股市在2月份遭受重创，主要股指下跌削弱了2023年初的反弹。但股市上周反弹，道琼工业指数结束连续四周下跌，标准普尔500指数也结束连续三周下跌。
金融界2023-03-07
中银证券：公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
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经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。其中,公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务,通过全资子公司中银国际投资从事私募投资基金业务,通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务(中银资本投控尚未开展业务,中银国际投资的自有资金投资存量项目后续将逐步划转至中银资本投控)。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-03-06
消息称高盛等有意收购赛百味
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士称，高盛资产管理公司和贝恩资本，以及私募股权公司TDR Capital和TPG，已经提出了对赛百味的指示性要约。　　今年早些时候有消息称，总部位于康涅狄格州的赛百味正在探索一项潜在的出售，该公司的估值可能超过100亿美元。其在100多个国家拥有约37000家分店，是全球最大的快餐连锁餐厅之一。
金融界2023-03-06
不要光盯着鲍威尔和非农！华尔街投资者本周还盯住另一关键因素
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来，投资者一直没有听到他的言论。在与私募股权亿万富翁大卫·鲁宾斯坦(David Rubenstein)的交锋中，鲍威尔重申，反通货膨胀的迹象正在出现，不过他承认，美联储恢复2%通胀目标的道路可能会“崎岖不平”。自那以后，一系列高于预期的通胀报告显示，价格压力持续减弱的趋势可能即将结束。根据2月14日发布的消费者物价指数(CPI)， 1月份生活成本上涨0.5%，为三个月来最大涨幅。与此同时，通货膨胀年率率升幅从6.5%放缓至6.4%，但经济学家此前预计降幅会更大。1月份生产者物价指数(PPI)和美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数也高于预期。因此，投资者将密切关注鲍威尔周二在参议院银行委员会作证时，会对美联储遏制通胀的努力说些什么。一天后他将在众议院金融服务委员会作证。 Sosnick表示：“如果美联储真的依赖数据，那么最新的通胀数据根本不是美联储希望看到的。那么鲍威尔将如何应对呢？” 股市将如何应对债券收益率上升？除了经济数据和鲍威尔的评论外，投资者还将关注债券收益率上升将如何影响股市。 eToro的美国投资分析师Callie Cox说，投资者现在只要购买6个月期美国国债就能获得超过5%的收益率，这意味着股市现在面临着风险低得多的资产类别的重大竞争。此外，许多华尔街人士预计债券收益率将继续攀升，这可能会给标普500指数、纳指和道指等美国股市基准股指增加压力。瑞穗证券(Mizuho Securities)的经济学家团队表示：“我们预计利率调整尚未结束。” 不确定性犹存今年年初，投资者预期美联储最早可能在今秋降息。然而，好于预期的经济数据以及美联储官员关于进一步加息的警告，削弱了这一观点。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，联邦基金期货走势表明，投资者认为今年晚些时候降息的可能性要低得多。而联邦基金利率预计将达到远高于5%的峰值。美联储加息的幅度究竟会有多大还有待观察。Beam Capital投资组合经理Mohannad Aama表示，一些人押注美联储最终可能将政策利率上调至6%，甚至更高。 Aama说：“还有很多不确定性。”Aama指出，正因为如此，每一个数据都可能影响投资者对利率上升幅度的预期，从而可能对股市造成打击或提振。美国股市在2月份遭受重创，主要股指下跌，削弱了2023年初的反弹。但股市上周反弹，道指结束连续四周下跌，标普500指数也结束连续三周下跌。道指上周上涨1.8%，标普500指数上涨1.9%，纳指则攀升2%。
天马行空2023-03-06
下一个雷曼？黑石也爆雷了疯狂挤兑、房价大跌成为压垮巨头的稻草？
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规模最大的上市投资管理公司，全球最大的私募股权投资公司，总部位于纽约，1985年由彼得·彼得森(Peter G. Peterson)和史蒂夫·施瓦茨曼(Steve Schwarzman)共同创建。其另类资产管理业务包括企业私募股权基金、房地产机会基金、对冲基金的基金、优先债务基金、私人对冲基金和封闭式共同基金等。黑石集团还提供各种金融咨询服务，包括并购咨询、重建和重组咨询以及基金募集服务等。不动产基金是黑石的第一大集团业务，包括一系列美洲、欧洲、亚洲的房地产基金，以及房地产收益信托REITS等等。截止2021年末，该业务规模高达2790亿美元，占黑石总规模的32%左右，超越私募股权传统业务。2022年，黑石不动产基金曾募资335亿美元，继续在扩张路上一路狂奔。如此大资金规模的黑石再次发生债券违约暴雷，令外界颇为担忧。其实，从去年10月份开始，黑石旗下的房地产信托基金(BREIT)被投资者疯狂挤兑。去年10月，投资者赎回资金申请高达18亿美元，占到公司净资产规模的2.7%。虽然额度超标，但黑石仍然100%履约。到去年11月，更多投资者要求赎回，黑石遭遇困境，仅仅受理了43%的申请，总计13亿美元。基金投资者愈发恐慌，去年12月赎回卖盘蜂拥而入，黑石将赎回额比例从2%骤降至0.3%。今年1月，投资者赎回金额继续飙升至53亿美元，黑石仅仅批准了申请量的25%。2月赎回回落至39亿美元，但仍然大幅超标，黑石只批准了14亿美元的赎回请求，占比35%。黑色遭遇挤兑已经持续4个月。如果3月份赎回请求再度反弹，按照季度赎回5%的上限规定，黑石可兑付的赎回金额可能只有仅仅7亿美元。值得一提的是，黑石集团近段时间开始密集出售手中持有的资产。 2022年12月2日，黑石集团宣布作价12.7亿美元将美高梅大酒店和曼德勒海湾度假村的49.9%股份卖给VICI。今年1月24日，据路透社报道，黑石集团正在商谈将其持有的印度最大房地产投资信托公司Embassy Office Parks一半股份出售给贝恩资本。这笔交易的时间及定价尚未最终确定。报道称，黑石集团目前拥有Embassy REIT 24%的股份，计划出售约10%~12%的股份，交易价值或达4.8亿美元。 1月25日，黑石集团确认以2.4亿欧元的价格出售位于巴塞罗那的一栋建筑。该栋建筑是2018年黑石集团以2.1亿欧元的价格购入。 1月末，黑石集团完成出售位于伦敦塔桥附近的地标综合体“圣凯瑟琳码头”，交易对价约34亿元，接盘方为新加坡房地产商城市发展(City Developments Limited)。除了自救外，黑石还向外界求救。今年年初，黑石与加州大学达成了一份协议：加州大学向BREIT投资40亿美元，期限6年，而作为回报，黑石需要保证向加州大学支付至少11.25%的年化回报率。
会员
夏洛特2023-03-04
SEC主席就AI技术应用及加密资产托管向资产管理公司发出警告
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障碍。这些数字资产的所有人是对冲基金和私募股权公司的客户。　　“鉴于加密货币交易和贷款平台的总体运作方式，当前投资顾问不能依赖他们作为合格的托管人，”Gensler周四表示。
金融界2023-03-03
白云山：广药基金拟出资3.34亿元参与设立沃博联广药基金
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Limited关于在中国境内合作设立私募股权投资基金之合作协议》。同日，广药基金与协议相关方共同签署了合作协议。本次投资有利于借助合作双方在全球医疗健康领域的产业布局优势和信息资源优势，加快公司对外投资步伐，发现和培育具备市场竞争力的优质项目标的，实现良好的投资收益。本次投资使用广药基金自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司当期的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-02

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