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金融界2023-11-20

每日中间价设定在8月以来的最高水平后，离岸人民币汇率上涨。中国的商业银行周一也维持基准贷款利率不变，这与中国央行本月早些时候的决定一致，即维持政策利率不变，支持其他方式来支持刺激支出。油价上涨，原因是投资者期待欧佩克+的供应会议，这将影响到2024年的市场平衡。投资者也在关注山姆·奥特曼(Sam Altman)被解职后的任何后果。据了解谈判情况的人士透露，一群公司高管和投资者争相让他复职，但在董事会的构成和角色问题上陷入僵局。中东局势方面，美国副国家安全顾问Jon Finer周日表示，与哈马斯就释放10月7日袭击以色列期间被劫持的人质可能是迄今为止达成的最接近（停火）的协议，这需要加沙地带的战斗暂停多日。英伟达本周将公布财报，中国智能手机巨头小米也将公布财报。随着本周四美国感恩节假期的临近，交易可能会变得更加清淡。在其他地方，自由派候选人Javier Milei以激进的方式解决阿根廷的经济危机，击败经济部长Sergio Massa，赢得周日的总统决选。

云涌2023-11-20

会员

离岸人民币涨破7.2关口，港股医药ETF(159718)盘中翻红

离岸人民币兑美元短线走高约200点，涨破7.2关口，现报7.2063，为今年8月以来最高水平。截至目前，恒生指数涨幅扩大至0.92%。港股医药ETF(159718)震荡翻红，成分股康诺亚-B(02162)上涨4.41%，国药控股(01099)上涨3.32%，诺辉健康(06606)上涨2.99%，荣昌生物(09995)上涨2.74%，药明康德(02359)上涨2.63%。图片来源：Wind，截至2023年11月20日 11 月17 日，医保谈判正式启动。 2023 国家医保谈判在北京全国总工会国际交流中心拉开帷幕，本次医保谈判将持续4 天。此次国谈共168 个药品进入谈判竞价环节，为历年来品种最多的一次，涉及肿瘤、罕见病、慢性病等领域，其中包括148 种谈判药品和20 种竞价药品。预计于12 月初公布今年医保目录调整结果，并从明年1月1日起执行新版目录。早在今年7 月，国家医保局在广泛征求各方面意见的基础上，调整并公布了《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》。其中《谈判药品续约规则》中对续约品种的支付环境降价幅度表述较为温和，有利于临床需求旺盛的大单品、纳入医保的长期品种后续持续放量。长期看，也有望提高大单品的销售峰值。《非独家药品竞价规则》有望改善非独家药品的竞价环境，避免恶性竞价，有利于临床需求旺盛的非独家药品不断放量。因此本次医保谈判有望推动临床需求旺盛的独家/非独家品种、纳入医保的长期品种持续放量及销售峰值提升，看好创新药及产业链公司投资机会。港股医药ETF F(159718)跟踪的中证港股通医药卫生综合指数（930965.CSI）从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，囊括港股医药龙头，70%权重集中在创新药产业链。展望后市，随着美国劳动力市场降温，市场预期美联储加息周期进入尾声，转而进入降息通道，对港股的刺激也会比A股更大。此外相关部门正在调整创新药的定价政策，医保局未来将围绕药品的全生命周期来制定医药价格的形成机制，这意味着，在创新药上市初期，对其将采取较为宽松的定价策略。相比A股医药板块，港股医药权重集中在高弹性的创新药产业链，叠加港股估值修复逻辑，潜在弹性更佳，相关产品港股医药ETF(159718)及其联接基金(A类:019598, C类:019599)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-20

开盘：A股三大指数小幅高开沪指涨0.08%，芯片产业链表现抢眼

间价报7.1612，调升116个基点。离岸人民币兑美元短线走高逾100点，收复7.21关口，此前人民币兑美元中间价调升至8月份来最高。上周五道指收盘微涨1.81点；纳指涨0.08%，报14125.48点；标普500指数涨0.13%，报4514.02点。欧洲主要股指集体收涨。机构观点招商证券指出，在政策和外部环境改善的共同作用下，A股当前的资金面已经得到明显改善，资金供需正逐渐形成新格局、转向净流入。随着市场风险偏好回暖，资金供给端的规模有望整体改善，其中外资有望回流，融资交易有望继续保持活跃，市场上行后公募基金发行规模也有望回暖。资金需求端在政策调节下将整体放缓，IPO、再融资、股东减持等大概率保持较低水平。A股资金面格局有望进一步改善，逐渐扭转此前存量博弈的格局。资金面改善和美债收益率回落有利于A股成长风格。平安证券指出，外部环境边际改善和内部政策预期升温之下，市场情绪将进一步修复，结构性反弹行情仍在延续。关注受益于流动性环境改善、并且近期自下而上产业催化较多的TMT、医药、先进制造等优势成长板块。

金融界2023-11-20

人民币对美元中间价大涨116点，“变盘”开始？机构：两大信号预示人民币延续升值，底气在国内经济企稳向好信号明确

月17日晚间，人民币大反弹。具体来看，离岸人民币兑美元盘中一度升破7.22，最高报7.21，日内一度涨超300点。在岸人民币兑美元日内涨超500点，一度升破7.2，报7.1911，创8月初以来新高。消息面上，11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。会议指出，下一步，要继续加大政策落实和工作推进力度，持之以恒营造良好的货币金融环境。要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。要优化资金供给结构，盘活存量金融资源，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，增强金融支持实体经济的可持续性。会议强调，各金融机构要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。要继续配合地方政府和相关部门，坚持市场化、法治化原则，加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设，加快房地产金融供给侧改革，推动构建房地产发展新模式。人民币汇率“变盘”的开始？国金宏观指出，美元的快速走弱是人民币汇率升值的直接推手，而美债利率的快速回落则是美元走弱的主因。11月1日以来，在岸、离岸人民币分别升值1.4%、1.6%，而同期美元指数大幅走弱2.7%，是人民币汇率升值背后的重要推手。国金宏观分析，远期汇率的走强、风险逆转因子的走低，均释放了人民币延续升值的信号。远期市场上，即远期动态相关性的大幅走低、往往意味着“变盘”的开始；9月以来，在人民币即期汇率仍在7.3关口波动时、远期汇率已提前“转向”。期权市场上，隐含波动率走低多指示汇率拐点临近；近期，隐含波动率于10月13日跌破5%，风险逆转因子也快速走低。人民币汇率“变盘”底气何在？国金宏观指出，向后看，美国经济基本面或将继续走弱，而国内经济企稳向好的信号已愈发明确。10月美国制造业PMI由49.0回落至46.7；就业市场也现松动，新增非农仅15万人、失业率也走高至3.9%。而国内库存正处绝对低位，叠加实际利率下行，经济企稳向上信号愈加明确；10月以来万亿国债增发、广义财政支出加速，将为经济进一步注入上行“动能”。国君国际宏观也指出，离岸人民币的融资成本开始明显走低，这意味着做空人民币的成本也同步下滑，但离岸人民币并没有出现部分投资者担忧的贬值，反而借着近期的美元走弱出现了一波强力的升值。国君国际宏观分析，中间价扮演了“稳定器”的作用，由于人民币兑美元的中间价一直相对稳定，空头仍然对政策意图较为忌惮，没有轻易在这一区域下注，而是希望等待更加清晰的信号。国金宏观分析，人民币汇率走强，有利于国内市场资金风险偏好的提高。历史回溯来看，北上资金的流向往往会受到人民币汇率升贬值预期的影响。今年8月以来，贬值压力下，北上资金累计外流1820亿元，对A股市场造成了明显的拖累。随着汇率的转向，北上资金有望企稳回流；其中北上资金相对青睐、且8月以来减持幅度较大的行业值得关注。理解汇率政策的底层逻辑：汇率水平不重要，外汇市场运行状况更重要中银证券全球首席经济学家管涛指出，本轮人民币汇率加速调整行情始于5月中旬再度跌破7。5、6月份，有关部门只是在5月19日发布了一个新闻稿，警告将遏制投机炒作，抑制汇率大起大落，之后并未出实招。然而，自7月中下旬开始出台稳汇率政策，尤其是8月中旬人民币汇率跌破7.30后外汇政策频频加码。管涛认为，将人民币汇率稳定在7.30附近或不是有关方面汇率调控加码的主要考虑。因为去年11月初，境内外人民币交易价曾短暂跌破过7.30，但当月银行即远期（含期权）结售汇顺差39亿美元。同时，去年人民币汇率大起大落，但全年只有4个月份出现结售汇逆差，平均逆差也仅有42亿美元。今年5、6月份人民币再度破7的时候，有关方面“只说不做”，也是因为同期结售汇分别顺差217亿、82亿美元，且企业总体“逢高结汇”。而7月份以来，银行结售汇连续四个月逆差，各月逆差分别为262亿、176亿、306亿和188亿美元，月均逆差233亿美元，其中9月份逆差规模为2017年2月以来新高。7至10月份，收汇结汇率和付汇购汇率分别较2022年11月至2023年4月上升0.6和4.1个百分点，也反映市场购汇动机总体趋于增强。此外，同期银行代客涉外人民币收付款持续净流出，累计净流出1181亿美元，而上半年仅有60亿美元，这加大了CNH的调整压力。鉴于前述境内外汇供求和跨境资金流动的新变化，导致有关部门在离岸和在岸市场采用多项措施稳汇率。这符合此前IMF在2022年秋季年会上的提法，即建议各国应该保持汇率的灵活性，但如果汇率变动阻碍了央行货币政策的传导或者产生了更加广泛的金融稳定风险，则可以使用外汇干预措施。换言之，央行应该对汇率的日常波动善意忽视，只有当汇率波动已经影响到国内的物价稳定或金融稳定时，央行才有必要采取外汇干预措施。

金融界2023-11-20

离岸人民币兑美元本周累涨近900点

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.2173元，较周四纽约尾盘涨314点，盘中整体交投于7.2551-7.2098元区间，本周累计上涨逾890点。

金融界2023-11-18

离岸人民币兑美元升破7.21，日内涨超380点，现报7.2099。

金融界2023-11-17

离岸人民币兑美元升破7.21

离岸人民币兑美元升破7.21，日内涨超380点，现报7.2099。

金融界2023-11-17

习拜会缓解地缘战略风险！人民币连涨4日，创两个月来最大单周涨幅

该会导致美元下跌”。马来亚银行表示，离岸人民币也将得到中国央行下周在香港发行票据的支持。

云涌2023-11-17

招商永隆银行：11月17日汇市评论

1，收盘价跌0.17%至7.2515。离岸人民币微升0.10%至7.2521。主要货币(如：欧元、英镑、日圆) 英国10月消费者物价增幅低於预期，促使市场提前预期英国央行降息，周四英镑延续跌势。英镑下跌0.2%，至每欧元87.52便士，此前曾一度触及5月5日以来的最低水平，每欧元87.65便士。英镑兑美元下跌0.1%至1.2405美元，前一天下跌0.7%，创三周来最大单日跌幅。商品货币 (如：澳、纽、加元) 澳元和纽元周四从数周高点回落，美国公债收益率上升提振了美元，而乐观的澳洲就业数据却未能推动国内加息的预期。澳元兑美元下滑0.3%，报0.6488美元，前一交易日触及三个月高点0.6542美元。本周迄今为止，澳元兑美元仍上涨2.1%，并更加接近200日移动均线0.6597美元。纽元兑美元跌至0.5997，隔夜曾升至0.6054美元，距离10月份高点0.6055美元仅一步之遥。黄金金价周四基本持稳，因市场预期美联储的政策紧缩周期已经结束，且美元反弹抑制了金价涨幅。黄金现货上涨0.2%，至每盎司1,963.07美元。美国黄金期货报1965.80美元，变化不大。

Cherry2023-11-17

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