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招商永隆银行：人民币兑美元即期周四收升金价小幅上涨

7，收盘价升0.10%至7.1406。离岸人民币升0.23%至7.1407。主要货币(如：欧元、英镑、日圆) 英镑兑美元周四升至9月初以来的最高点，此前有数据显示英国企业11月恢复增长，从而燃起了英国将避免经济衰退的期望。英镑兑美元攀升0.5%，至1.2560美元。在PMI数据公布后，英镑立即触及9月6日以来的最高点1.2575美元。英镑兑欧元上涨0.24%，至0.8693英镑，稍早曾短暂触及九日高点。商品货币 (如：澳、纽、加元) 澳元周四受到澳洲央行总裁鹰派言论的支撑，公债则下跌，因市场加大了澳洲进一步升息的可能性。澳元兑美元上涨0.1%至0.6550美元，隔夜一度高见于0.6569美元。澳元未能突破0.6590美元的阻力位，因美国初请失业金数据和消费者通胀预期调查显示，美联储的通胀挑战可能尚未结束，此後美元走强。纽元涨0.4%至0.6046美元，隔夜下跌0.5%，最低至0.60美元。黄金金价周四小幅上涨，徘徊在每盎司2,000美元的关键水平附近，美元整体疲软以及美债收益率下跌提振对黄金的需求。黄金现货上涨0.3%，报每盎司1,995.39美元，周二曾触及三周高点2,007.29美元。美国黄金期货上涨0.2%，报1,996.40美元。

Cherry2023-11-24

多重利好驱动，人民币有望进入升值周期？

改1月中旬至10月下旬的贬值势头。其中离岸人民币兑美元汇率升值了2.76%，在岸人民币兑美元汇率中间价升值了2.41%。我们认为主要有三个方面的因素提振人民币兑美元汇率由贬值转为升值，分别是美联储加息暂停加息、中国经济复苏动力增强和季节性结汇需求攀升。美国紧缩的货币政策出现拐点实证研究表明，在美联储紧缩周期初期，美债收益率和美元往往会同步上涨，而上个世纪90年代以来，每一轮美联储加息周期末期，美元基本均先于美债收益率见顶回落。一国汇率可以理解为本国相对于其他国家的购买力，本国经济增长强劲，本币购买力就会上升，那么汇率就会升值，反过来则会出现贬值。以美元为例，如果美国经济增长强于其他非美国家，美元汇率就会升值。11月以来，美国公布的经济数据持续走弱，花旗经济意外指数表现出美国与欧元区的差值在缩减，这带动美元汇率走弱，即美国经济相对于欧元区等其他非美国家经济的增长优势在减弱。截至11月20日，美国和欧元区花旗经济意外指数差值从6月的200点左右下滑至69.3点，创下5月30日以来最低纪录。而利率则受货币政策和经济增长基本面双重影响，短端利率只有在货币政策转向时才会下降。而货币政策的转变又主要取决于通胀及就业数据，这类指标对经济下行的反应通常比较滞后。从通胀的角度来看，10月美国核心CPI增速继续回落，这意味着美联储在通过财政扩张抵消货币紧缩，在不出现经济衰退或硬着陆的情况下遏制住了通胀，从而意味着本轮加息基本上已经结束了。长端利率取决于经济增长前景，一旦实体经济走弱，私人部门融资需求下降，作为资金的价格利率自然会下降。因此，相对于汇率对经济的敏感性，利率反应更加滞后，需要货币政策拐头和实体经济走弱的确认。2023年前三季度美国经济在高利率的情况下保持韧性，并有望实现软着陆，主要的原因市场财政扩张支撑了美国居民的消费和服务业。从最近的数据来看，随着财政支出的减弱、居民超额储蓄的消耗殆尽和高利率的冲击，美国居民消费和服务业正在走弱，这意味着美国长端利率也会出现拐头向下。中国经济复苏动能增强从我国经济复苏动能来看，四季度财政政策有望再度发力。10月专项债发行规模攀升和进度加码导致财政存款大增，11月将投放出去。从挖掘机开工小时数来看，基建开工情况环比改善。10月，小数挖掘机小时数升至101.7小时，同比增速由负转正，达到0.2%，结束自4月以来连续6个月的负增长。随着支持民营经济“三支箭”见效，地产融资情况有所改善。11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会强调，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。国家统计局数据显示，10月房地产开发资金来源同比下滑17%，降幅较9月缩减1.8个百分点。从经常账户来看，贸易顺差的扩大，以及出口商年底结汇的需求，这些因素都在驱动人民币汇率升值。美国和中国的国债利差缩减从美债收益率，11月出现较大幅度的下行，这既反映出美联储本轮加息可能已经结束，也反映了美国经济增长动力在减弱。叠加美国国债供给量小于三季度，这使得美债供需失衡带来的美债收益率攀升的情况不再出现。中国方面，随着经济复苏动能增强，以及政策重心从货币转向财政，人民币融资利率也企稳回升，降息的必要性下降。11月份，1年期LPR连续第三个月维持不变，5年期连续第五个月不变。面对资金面维持偏紧、政府债券增量发行等压力，央行11月超额续作了14500亿元MLF，利率维持在2.5%不变。截至11月20日，10年起美债和中债利差缩减至1.7623个百分点，此前在10月19日一度突破2.5个百分点。统计发现，人民币兑美元汇率与中美利差呈现高度负相关性。图为离岸人民币兑美元汇率与中美国债利差综上所述，随着美国财政扩张的放缓，美国经济增长动力正在减弱，尤其是服务业和居民消费。在基建投资托底，制造业投资持稳和居民消费复苏驱动下，中国经济复苏动能增强。展望后市，随着中美经济周期强弱转换，叠加出口贸易顺差的扩大和年底出口商的结汇, ，人民币有望进入新一轮升值周期。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2401(CLmain)$

老虎证券2023-11-24

港股开盘：恒生指数跌0.78％，恒生科技指数跌0.77％，周大福跌近8%

一天。其他市场上，美元指数止步两连阳，离岸人民币一度涨破7.14、涨超200点，逼近7月末以来高位。欧洲斯托克600指数收涨0.27%，报458.47点。阿根廷基准股指MERVAL收涨超4%，三个交易日累涨36.26%。布伦特1月原油期货收跌0.66%，报81.42美元/桶，连续两日收跌。黄金小幅反弹，未能收复2000美元关口。伦镍涨超1%，告别两年半低位。

金融界2023-11-24

人民币对美元中间价报7.1151，调升61个基点

盘涨244点。进入11月以来，在岸、离岸人民币兑美元汇率持续多日攀升，并连破7.21、7.20、7.19、7.18等多道关口。其中11月20日，离岸人民币兑美元汇率日内上涨近600点，破7.17关口。21日，离岸人民币盘中一度升至7.1278，处近期高位。对于本轮人民币快速走强的原因，中国首席经济学家论坛研究院副院长林采宜认为这与美元指数的走弱有关。中国外汇投资研究院独立经济学家谭雅玲也同样认为，人民币走强与美元指数的颓势有关。不过，谭雅玲也强调，国内经济形势复苏、中美关系缓和、外资长期看好中国等因素都有助于拉升人民币汇率。谈及人民币未来走势，林采宜认为，未来人民币还能否长期坚挺，将取决于中国经济的走向，其中关键在于房地产的回暖。谭雅玲则强调，从整个周期的角度看，人民币贬值态势并没有发生根本性转变，本轮人民币短期内的升值，并不意味着趋势性贬值的终止。广州金控期货认为主要有三个方面的因素提振人民币兑美元汇率由回落转为升值，分别是美联储暂停加息、中国经济复苏动力增强和季节性结汇需求攀升。展望后市，随着中美经济周期强弱转换，人民币有望进入新一轮升值周期。中金公司分析，本轮人民币汇率的回升行情很可能还没有结束，往年底看仍有几个支撑汇率因素：1、季节性结汇；2、反身性；3、出口回暖；4、美元指数进一步下行的可能性。随着即期汇率回到中间价设定的水平，未来的中间价或逐步向“收盘价+一篮子货币”的常态化定价靠拢，弹性也将逐步恢复。当然，进一步的升值空间需要国内经济预期进一步转暖的配合。须密切跟踪年底前需求侧的支持政策进一步出台的节奏和力度。华泰期货也指出，基本面支撑人民币：1）经济预期差（chā）利好人民币汇率:国内稳增长政策持续发力，经济有望企稳改善，而美国紧缩向就业市场的传导仍未明朗；2）中美利差（chā）短期利好人民币：美联储11月继续按兵不动后，美债利率见顶回落；3）净出口不利于人民币：在国际贸易持续走弱，以及国内产业向东南亚国家转移的背景下，国内出口预计将持续承压。人民币底部更扎实，后续有望企稳转升，但斜率预计偏缓。后续继续关注两大信号：北向资金流出态势逆转，国内经济明显企稳改善，对于人民币汇率仍保持乐观。

金融界2023-11-24

英债大跌发债潮担忧击倒德债

元指数止步两连阳，靠近8月末以来低位；离岸人民币一度涨破7.14、涨超200点，逼近7月末以来高位。

金融界2023-11-24

招商永隆银行：人民币兑美元即期周三收跌结束三连升

8，收盘价跌0.19%至7.1477。离岸人民币跌0.16%至7.1562。主要货币(如：欧元、英镑、日圆) 英镑兑美元周三小跌，交易员们等着英国财政大臣亨特(Jeremy Hunt)於当地时间午後公布秋季最新预算报告。亨特预计将宣布为企业减税，以试图提振英国疲软的经济，但分析师指出，可能要更加接近明年大选才会做出重大政策宣示。英镑兑美元下跌0.12%，报1.2523美元。商品货币(如：澳、纽、加元) 澳元和纽元周三在近期升势中稍作喘息，未突破关键阻力位，美国重要假期前市场平静，未能提供任何动力。澳元兑美元变化不大，报0.6553，隔夜在200日移动均线0.6590美元处停滞不前，此处卖家大量涌入。不过澳元仍比10月低点上涨了4.5%，技术前景看涨。纽元兑美元下滑0.1%至0.6041美元，隔夜在0.6085美元遇阻。纽元同样从10月的近期低点上涨了近5%，接近三个月高位。黄金金价周三在2,000美元关口附近持坚，受助于美元整体走软以及美债收益率下跌，市场认为美联储已达到紧缩周期的终点。黄金现货上涨0.1%，报每盎司1,999.58美元。上一交易日，金价触及三周高点2,007.29美元。美国黄金期货持稳於2,001.10美元。

Cherry2023-11-23

人民币对美元中间价报7.1212，调升42个基点，多重利好驱动，人民币有望进入升值周期？

改1月中旬至10月下旬的回落势头。其中离岸人民币兑美元汇率升值了2.76%，在岸人民币兑美元汇率中间价升值了2.41%。广州金控期货认为主要有三个方面的因素提振人民币兑美元汇率由回落转为升值，分别是美联储暂停加息、中国经济复苏动力增强和季节性结汇需求攀升。展望后市，随着中美经济周期强弱转换，人民币有望进入新一轮升值周期。

金融界2023-11-23

A股头条：央行等四部门发声！把更多金融资源用于科技创新；注意！首批北交所主题基金今日解禁；荣耀更换董事长，明确将通过IPO上市

跌穿149止步四日连涨脱离两个月最高；离岸人民币一度跌穿7.17元，为五个交易日首日走低；比特币站稳3.7万美元上方；以太坊涨5%并突破2070美元，币安币跌8%后转涨4%；黄金失守2000美元脱离三周新高，伦铜跌1%脱离两个多月高位，镍跌超3%至两年半最低；OPEC+会议延期带来减产无能担忧，油价盘中重挫5%或跳水4美元，尾盘跌幅显著收窄；10年期美债收益率跌至两个月最低后V型反弹。市场策略大盘再度下跌，从中证1000指数来看，局部扩散形态的下轨已经被跌破，现已经来到17日低点处，这里如果再度下破，那么反弹高点将初步确立。后市如果再出中长阴，则顶部形态就会更加清晰了。题材掘金外贸AI：据媒体报道，最近，阿里巴巴国际站的AI产品在全球火了。日前，阿里国际站在欧洲最大科技峰会Web Summit上重点展示了全链路外贸AI产品，包含面向卖家的生意助手、海外买家的采购助手等全系列产品，覆盖中小企业参与全球贸易的全部环节。在现场，这一系列产品引来全场上万观众的欢呼，中国的数字外贸经验成为此次峰会现场最热议的话题之一。当天，阿里国际站总裁张阔的演讲收获了Web Summit 2023演讲当天线上收看人数的最高峰。标的：三态股份(301558)、因赛集团(300781) 脑机：首届中国脑机接口与康复高峰论坛11月25日将在上海举行，届时中国康复医学会脑机接口与康复专业委员会将举行成立大会。此前马斯克透露，旗下脑机接口技术公司Neuralink将在今年内进行首例人体试验。标的：三博脑科(301293)、创新医疗(002173) eVTOL：2023年亚洲通用航空展将于11月23日至26日在珠海举行。此次航展吸引近20个国家和地区的超过140家航空及无人机产业链企业参展。eVTOL（电动垂直起降飞行器）将引领通用航空产业成为人类交通出行的“第四次革命”，本届展会相关企业将展示eVTOL技术和解决方案方面的实力，推动eVTOL应用落地。标的：渤海租赁(000415)、商络电子(300975) 公告精选【重大事项】圆通速递：董事张益忠涉嫌短线交易公司股票遭证监会立案五连板引力传媒：尚未开展短剧业务亦无短剧业务相关收入海看股份：暂未开展互动游戏业务微短剧项目处起步阶段金麒麟：公司产品非芯片类热点概念汽车零部件【并购重组】中国人寿：拟境内发行总额不超350亿元资本补充债券协鑫集成：向特定对象发行股票申请获审核通过【增持减持】德必集团：拟以2000万元-3800万元回购股份寒锐钴业：拟以3000万元至5000万元回购股份【其他事项】荣盛石化：子公司功能性聚酯薄膜扩建项目第三条拉膜线投产农发种业：玉米、水稻新品种通过国家审定荃银高科：公司新品种通过国家审定大金重工：出口英国Moray West海上风电场超大型单桩项目交付完毕北新路桥：与子公司联合中标4.5亿元公路施工项目蒙草生态：子公司联合预中标2.6亿元工程项目丝路视觉：拟9000万元收购那么艺术100%股权工大高科：拟不超4435.2万元收购亨钧科技70%股权望变电气：拟收购云变电气合计79.97%股权西陇科学回复关注函：光刻胶配套试剂产品收入对公司营收贡献度低东方雨虹：子公司拟10亿元投建吉安新材料产业园项目富临精工：拟10亿元投建高端新能源汽车核心零部件项目松原股份：拟3.2亿元投建年产1200万套安全系统核心部件项目朗玛信息：“39AI全科医生”产品目前尚未实际投入应用隆平高科：公司水稻、玉米新品种通过国家审定利民股份：子公司草铵膦技改和精草铵膦建设项目通过试生产验收劲嘉股份：拟设立全资孙公司负责复合铝箔业务三连板三祥新材：目前暂未与宁德时代开展固态电池的研究瀛通通讯：控股股东、董事长、总经理黄晖解除留置洪汇新材：实控人终止公司控制权转让事项交易提示【停复牌】盈方微：拟购买华信科及WORLD STYLE股份 23日起复牌【限售解禁】

金融界2023-11-23

人民币兑美元中间价大涨152个基点！报7.1254，升值至6月19日以来最高

人民币兑美元汇率最高触及7.1633；离岸人民币对美元汇率盘中最高升至7.1395。国金宏观认为，美元的快速走弱是人民币汇率升值的直接推手，而美债利率的快速回落则是美元走弱的主因。美债供给侧冲击边际缓和、经济数据走弱、投机扰动缓和三方面因素的共同作用下，美债利率快速下行、美元指数也随之走弱。远期汇率的走强、风险逆转因子的走低，均释放了人民币延续升值的信号。中金公司认为，考虑到人民币汇率已经突破重要技术关口，判断人民币汇率仍有进一步走升的空间。7.20的整数点位和7.17一带中间价所在的水平将是重要参考。预计行情的随机性将有所加大，人民币或进入双向波动的阶段。中金公司分析，本轮人民币汇率的回升行情很可能还没有结束，往年底看仍有几个支撑汇率因素：1、季节性结汇；2、反身性；3、出口回暖；4、美元指数进一步下行的可能性。随着即期汇率回到中间价设定的水平，未来的中间价或逐步向“收盘价+一篮子货币”的常态化定价靠拢，弹性也将逐步恢复。当然，进一步的升值空间需要国内经济预期进一步转暖的配合。须密切跟踪年底前需求侧的支持政策进一步出台的节奏和力度。华泰期货也指出，基本面支撑人民币：1）经济预期差（chā）利好人民币汇率:国内稳增长政策持续发力，经济有望企稳改善，而美国紧缩向就业市场的传导仍未明朗；2）中美利差（chā）短期利好人民币：美联储11月继续按兵不动后，美债利率见顶回落；3）净出口不利于人民币：在国际贸易持续走弱，以及国内产业向东南亚国家转移的背景下，国内出口预计将持续承压。人民币底部更扎实，后续有望企稳转升，但斜率预计偏缓。后续继续关注两大信号：北向资金流出态势逆转，国内经济明显企稳改善，我们对于人民币汇率仍保持乐观。

金融界2023-11-22

离岸人民币兑美元连续第四日攀升

11月22日消息，离岸人民币兑美元连续第四日走高，一度上涨0.5%至盘中高点7.1286，而后因美元企稳而回吐部分涨幅，报7.1432。在岸人民币第六日攀升，收于7.14。

金融界2023-11-22

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