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十年期美债收益率跌破4%
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收复7.18
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,1月仍跌超4%,创11个月最大跌幅。
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一度涨近200点收复7.18。
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金融界
02-01 07:38
A股头条:鲍威尔打击3月降息预期,美股重挫;房地产项目“白名单”来了!三地已落地;国内油价第三轮调整!汽、柴油每吨上调200元
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高,1月仍跌超4%创11个月最大跌幅;
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一度涨近200点收复7.18;黄金期货涨0.8%续创两周新高,本月累跌1.3%;伦铜暂别一个月高位,连涨三个月;伦镍连跌五个月;原油回落至一周低位盘中曾跌近3%,但1月累涨约6%结束三个月连跌;十年期美债收益率两周来首次下破4.0%,两年期收益率一度降超10个基点。 市场策略 大盘继续下挫,中证1000指数已经来到了4781点支撑位附近,这里如果撑不住,下面还有4669点,距离也就100点了,预计在这附近有望止跌。连续下跌后反弹再加速,局部走出5浪结构,可以认为这是短线的赶底信号。在当前位置的这种垂直下跌,预计持续不了太久,短线低点已经渐行渐近,可关注止跌信号。 题材掘金 黄金:世界黄金协会1月31日发布的最新报告指出,受场外交易市场需求强劲以及央行持续买入的支撑,去年黄金总需求达到创纪录水平过去一年,由于经济的不确定性和地缘政治的紧张局势,黄金作为主要避险资产受到了追捧。国际金价去年上涨了13%,并在12月触及纪录高位。世界黄金协会指出,各国央行稳定的需求再次支撑了黄金需求,并帮助抵消了市场其他领域的疲软,使2023年需求远高于十年均值。2024年,美联储或采取潜在的降息行动,加上中东贸易局势紧张、全球60多场大选,种种因素都有可能鼓励投资者转向黄金,预计黄金总需求将再次扩大。 标的:山东黄金(600547)、紫金矿业(601899) N型硅料:1月31日,中国有色金属工业协会硅业分会发布了太阳能级多晶硅最新成交价格。N型料成交均价为7.19万元/吨,周环比上涨1.41%;N型颗粒硅成交均价为6.10万元/吨,周环比上涨1.67%;单晶复投料成交均价为6.18万元/吨,周环比上涨1.48%。其中,N型料实现三连涨,累计涨幅已接近6%。 标的:通威股份(600438)、大全能源(688303) 公告精选 【重大事项】 大族激光:拟终止分拆大族封测至创业板上市 温氏股份:预计2023年净亏损60亿元-65亿元 惠城环保:预计2023年净利润同比增长5398%-6207% 通威股份:控股股东通威集团拟10亿元—20亿元增持公司股份 冠豪高新:拟投建40万吨化机浆项目 博汇股份:拟22.8亿元投建新材料及高端化学品一体化项目 【业绩汇总】 容大感光:预计2023年净利润同比增长60%-75% 华东医药:2023年净利润同比预增12.5%—14.5% 江苏神通:预计2023年净利润同比增长10%-25% 拉卡拉:2023年预盈4.4亿元—6.6亿元 华灿光电:2023年预亏7.9亿元—8.9亿元 【并购重组】 沪光股份:拟定增募资不超过8.85亿元 华培动力:拟定增募资不超过2.2亿元 哈森股份:本次重组标的公司未来相关业务开展存在不确定性 【增持减持】 三一重工:董事长提议以6亿元-10亿元回购股份 金山办公:拟以5000万元-1亿元回购公司股份 宝丰能源:控股股东计划以1亿元至2亿元增持公司股份 国科军工:董事长提议以7000万元-1.3亿元回购股份 双元科技:董事长提议以3000万元-5000万元回购股份 爱博医疗:董事长提议以2000万元-4000万元回购股份 睿昂基因:拟以1500万元-2000万元回购股份 源杰科技:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份 伯特利:拟回购120万股-180万股公司股份 杰克股份:拟以1亿元-2亿元回购股份 凌云光:董事长提议以3000万元-6000万元回购股份 凯莱英:拟以6亿元至12亿元回购股份 新凤鸣:拟以1亿元—1.5亿元回购股份 江海股份:拟以5000万元-1亿元回购公司股份 欣旺达:董事长提议以3亿元-5亿元再次回购公司股份 海尔生物:董事长提议2500万元-5000万元回购公司股份 迪安诊断:董事长提议1亿元—2亿元回购公司股份 西典新能:董事长提议以0.55亿元-1.1亿元回购股份 东方生物:实控人提议以5000万元-1亿元回购股份 淳中科技:拟以2000万元-4000万元回购股份 新坐标:拟以2500万元-5000万元回购股份 国科微:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份 新益昌:董事长提议以2000万元-5000万元回购股份 长青股份:拟以1亿元-1.5亿元回购股份 南都电源:董事长提议公司以1亿元至2亿元回购股份 三安光电:拟5亿元-10亿元回购公司股份 豫园股份:董事长提议1亿元—3亿元回购公司股份 东方电缆:拟以1亿元-2亿元回购公司股份 华孚时尚:拟以1亿元-2亿元回购公司股份 美格智能:拟以2500万元-5000万元回购公司股份 中微公司:董事长提议以3亿元-5亿元回购股份 福元医药:董事长提议以1亿元-2亿元回购股份 嵘泰股份:拟以3000万元-6000万元回购股份 特宝生物:实控人及一致行动人承诺6个月内不减持公司股份 罗牛山:控股股东及实控人承诺12个月内不减持公司股份 【其他事项】 蓝盾光电:与星思半导体签署战略合作协议 正威新材:实控人王文银被移出限制高消费名单 北京利尔:公司及实控人拟对联创锂能进行增资 三星医疗:全资子公司中标约3.1亿元智能表总包项目 恒瑞医药:获得富马酸泰吉利定注射液药品注册证书 中国卫通:中星6E卫星完成业务接替 智光电气:子公司中标南方电网主网线路材料招标项目 特发信息:拟挂牌转让控股子公司四川华拓70%股权 交易提示 【可转债申购】 龙星转债127105 【可转债交易提示】 大族转债进入最后交易日 【限售解禁】
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金融界
02-01 06:37
美联储1月货币政策会议要点总结:鲍威尔认为3月不太会降息
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声明发布前曾跌至日低102.942点。
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兑美元目前跌0.05%暂报7.19元,决议声明发布前一度涨至日高7.1728元。新闻发布会结束后,标普500指数跌超1.3%,道指跌270点或0.7%,纳指跌290点或1.9%。
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金融界
02-01 05:17
美联储1月决议声明发布前,两年期美债收益率跌9个基点,标普纳指下跌
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1.0846,英镑兑美元涨0.13%,
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兑美元涨0.1%暂报7.1812元。现货黄金涨0.47%,暂报2046.50美元/盎司;现货白银跌0.52%,报23.04美元。WTI原油期货跌2.58%,暂报75.81美元/桶;布伦特原油跌2.36%,报80.55美元。标普500指数跌0.71%,道指持平,纳指跌1.2%;费城半导体指数跌0.9%,费城银行指数跌0.6%。科技股苹果跌0.8%,特斯拉涨0.1%。
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金融界
02-01 03:28
投资者的又一次打击!中国制造业活动连续4个月收缩,目前没有任何转折的迹象
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上市的中国股票指数跌幅高达1.8%。
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汇率变化不大,而中国10年期国债收益率跌至2.43%,徘徊在2002年以来的最低水平。对风险敏感、被视为中国风向标的澳元下跌0.5%。 彭博经济学家指出:“细节显示,需求只有有限的回升。即便如此,这也主要是由外部需求推动的。尽管自2023年下半年以来推出一系列刺激措施,但国内需求似乎仍在苦苦挣扎。这些数据传达的信息是,需要更多的支持。” 经济学家认为,除了持续数年的房地产危机,通货紧缩压力是今年经济增长面临的主要挑战。经济学家预计,北京将在3月份的全国人大会议上宣布一个雄心勃勃的2024年增长目标,不过考虑到同比基数较高,维持与去年“5%左右”的目标相似的增长率可能很困难。与主要合作伙伴的贸易紧张局势正在加剧,包括电动汽车在内的关键出口,增加了下行风险。 尽管制造业指数连续第四个月收缩,但与去年12月相比略有上升,“表明经济信心有所改善”,国家统计局分析师赵庆河在PMI发布时发表的声明中表示。赵庆河指出,国外需求出现了一些积极的迹象,因为新出口订单分项指标上升至47.2,尽管这是自去年9月以来的最佳数据,但仍处于收缩状态。 法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示:“目前,一份数据可能不足以缓解投资者对房地产和股市疲软的担忧。” 投资者将在周四财新网发布其民间指标时对制造业活动有更全面的了解,该指标涵盖同期以来一直高于官方数据的小型企业。不过,Lam和其他人表示,他们更关注国家统计局的数据,因为它的“覆盖面更广”。 对于制造商来说,在农历新年到来之前,年初通常是一个较慢的季节。农历新年将于下个月开始,是为期一周的假期,在此期间,工厂活动将处于停顿状态。仲量联行首席经济学家Bruce Pang说,即便如此,总体制造业指标表现不佳表明经济存在潜在的疲弱。 “仅凭季节性因素无法完全解释制造业采购经理人指数的低迷,”他表示,“仍需要政策支持促进社会有效需求,并保持经济持续复苏。” 最近几周,市场一直在呼吁采取更多行动,尽管政策制定者对采取什么措施以及如何采取措施持谨慎态度。中国人民银行行长潘功胜罕见提前披露即将下调银行存款准备金率,提振了市场情绪——尽管央行此前保持关键政策利率不变,令市场失望。 “最近出台的货币、房地产和资本市场支持措施可能有助于缓解一些压力,”包括Erin Xin在内的汇丰控股经济学家在一份研究报告中写道,“我们认为,需要更多协调一致的政策支持,特别是积极的财政政策,来支撑经济增长。”
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风起
01-31 16:05
中诚信国际:稳市场稳信心措施加码,发行升温债券收益率延续下行
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在港发行人民币计价的巨灾债券,促进香港
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债券市场发展。 近期国常会和金融监管部门密集发声,对于稳定投资者信心或起到积极作用。近期受年初信贷冲量、税期扰动、临近春节等因素影响,资金价格有所抬升,截至1月26日,7天质押式回购利率较月初上行25bp至1.95%。此次央行大幅降准能够增加市场的中长期资金投放,或有助于补充流动性,缓和资金价格波动,对债券市场也形成利好。同时降准也有助于呵护银行息差利润,推动实体经济融资成本稳中有降。另外我国金融市场对外开放也更进一步,香港金融管理局将“债券通”北向合作项下的人民币国债、政策性金融债券纳入人民币流动资金安排合资格抵押品名单,为首次在离岸市场确立境内债券的担保品功能,进一步便利境外机构投资我国债券市场,或有利于提升境外机构持债意愿,吸引更多境外资金入市。 二、宏观数据:2023年房地产市场表现依然承压 在供求关系发生重大变化的新形势之下,2023年房地产投资、销售等指标表现依然承压。从投资情况来看,2023年,全国房地产开发投资110913亿元,比上年下降9.6%;其中,住宅投资83820亿元,下降9.3%。销售方面,2023年房价下跌趋势尚未扭转,销售修复动力仍显不足。商品房销售面积111735万平方米,比上年下降8.5%,其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116622亿元,下降6.5%,其中住宅销售额下降6.0%。 三、货币市场:央行公告降准,而信贷冲量等因素影响下资金价格全面上行 上周,央行在公开市场开展19770亿元7天期逆回购和1200亿元国库现金定存,同期有15670亿元7天逆回购和1800亿元国库现金定存到期,最终央行净投放资金3500亿元。值得注意的是,1月24日,人民银行宣布将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,向市场提供长期流动性约1万亿元;此外人民银行还下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点。尽管上周央行公告降准,但在信贷冲量和跨月时点等因素扰动下资金面有所收紧,资金价格全面上行。截至上周五,各期限回购利率上行2bp-19bp,其中DR007上行8bp至1.95%。Shibor方面,3月期Shibor维持稳定、1年期Shibor小幅下行0.3bp,两者之间利差较上期收窄。 四、信用债一级市场:债券发行规模较前一期增加,发行成本走势分化 上周,信用债[1]发行规模为3318.71亿元,较上一期有所增加,日均发行规模为663.74亿元。上周债券取消发行规模为49.90亿元,较前一周减少20.60亿元。分券种来看,多数券种发行规模有所增加,仅超短期融资券、短期融资券、PPN发行规模下降。分行业来看,基础设施投融资行业发行规模合计1007.93亿元,较前一周减少214.59亿元;产业债中综合、电力生产与供应、建筑等行业发行规模处于靠前水平,均超过206亿元。净融资方面,基础设施投融资行业净流出规模为104.74亿元;产业债中,约半数行业表现为融资净流出,其中轻工制造、电力生产与供应等行业净流出规模较高,均超过51亿元。发行成本方面,不同等级债券平均发行利率走势分化。 (一)多数券种发行规模有所增加 (二)分行业来看,基础设施投融资行业发行规模合计 1007.93亿元,较前一周减少214.59亿元;产业债中综合、电力生产与供应、建筑等行业发行规模处于靠前水平,均超过206亿元。净融资方面,基础设施投融资行业净流出规模为104.74亿元;产业债中,约半数行业表现为融资净流出,其中轻工制造、电力生产与供应等行业净流出规模较高,均超过51亿元 (三)发行成本方面,不同等级债券平均发行利率走势分化。具体来看,AAA级别发行利率多数上行,幅度最大为11bp;AA+和AA级别发行利率则多数下行,幅度最大为84bp。由于上一期5年期AA级别样本数量较少,个别债券发行利率较高,样本变动导致本期该品种发行利率均值出现较大幅度回落 五、信用债二级市场:交易情绪升温,债券收益率普遍下行 上周,交易情绪有所升温,债券二级市场现券交易额增加至89387亿元,日均现券交易额较前一期增加1809.87亿元至17877.40亿元。上周,央行宣布下调存款准备金率0.5个百分点,并分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点,降息幅度较2022年以来的历次降准幅度增加一倍,货币政策逆周期调节力度有所增加,推动债券收益率普遍下行。截至上周五,国债、国开债收益率普遍下行,变动幅度最大为6bp,其中10年期国债收益率与前一周持平为2.50%;信用债收益率全面下行,幅度最大为15bp。信用利差走势分化,变化幅度在1-5bp之间。不同相邻等级之间利差普遍收窄,幅度最大不超过10bp。 (一)上周,日均现券交易额较前一期有所增加 (二)截至上周五,国债、国开债收益率全面下行,变动幅度最大为6bp;信用债收益率普遍下行,幅度最大为15bp (三)信用利差方面,不同期限信用利差走势分化,具体看,1年期信用利差明显走扩,3年和5年期信用利差与前一周基本持平,7年期以上信用利差多数下行,幅度不超过5bp。从评级利差来看,不同相邻等级之间利差普遍收窄,幅度最大不超过10bp [1]包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、PPN、资产支持证券、私募债、可交换债、可转债等。 ◎本文著作权属于中诚信国际,经中诚信国际授权发布。(来源:中诚信国际 研究院作者:侯天成、卢菱歌、谭畅)
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金融界
01-31 09:29
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兑美元较周一纽约尾盘涨6点
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(CNH)兑美元北京时间05:59报7.1869元,较周一纽约尾盘涨6点,盘中整体交投于7.1924-7.1810元区间。
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金融界
01-31 07:31
十年期美债收益率一度重上4.1% 黄金收创两周新高
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元指数一度抹平日内跌幅转涨、刷新日高;
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接近7.18后回落超百点。 盘中涨超2%的黄金期货回吐多数涨幅,仍收创两周新高。原油盘中跌超1%后转涨,靠近两月高位。伦铜两连涨至一个月新高。
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金融界
01-31 07:31
A股头条:证监会出手!史上最贵ST股被定性涉重大财务造假;业绩预披露大戏来了,“宁王”赚超400亿;道指4连涨第7次创历史新高
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美元指数一度抹平日内跌幅转涨刷新日高;
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接近7.18后回落超百点;盘中涨超2%的黄金期货回吐多数涨幅,仍收创两周新高;原油盘中跌超1%后转涨,靠近两月高位。伦铜两连涨至一个月新高;十年期美债收益率迅速脱离两周低位,一度重上4.10%后又转降。 市场策略 大盘再度下挫,从创业板综指来看,再度跌近3%创新低。局部看,走出5浪结构,近期加速下跌后,短线有望形成一个低点。下方支撑分别为1997、1906点。上证50跌幅相对较小,短线或将走出3浪结构下跌,下方可关注三道支撑。如果如期走出3浪结构,那么颈线位预计撑不住,接下来可以关注“左肩”低点处的支撑,再向下就是23日低点支撑。大盘出现加速,这可认为是短线的赶底信号,可耐心等待止跌信号出现。 题材掘金 美丽中国:生态环境部1月30日表示,建设美丽中国是一项长期而艰巨的战略任务和系统工程,需要分阶段、有计划地系统推进。生态环境部会同有关部门加快建立美丽中国建设的实施体系和推进落实机制,加快工作调度,强化跟踪评估;研究制定美丽中国建设成效考核指标体系和考核办法,确保“十五五”实现与污染防治攻坚战成效考核工作平稳过渡、有序衔接。 标的:舜禹股份(301519)、中国天楹(000035) 低空经济:1月29日,工信部发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,明确前瞻谋划部署未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大新赛道,加快形成新质生产力。 标的:中信海直(000099)、万丰奥威(002085) 公告精选 【重大事项】 中国东航:预计2023年净亏损68亿元至83亿元 天齐锂业:2023年净利同比预降62.9%-72.56% 牧原股份:2023年净利预亏39亿元—47亿元 深中华A:预计2023年净利润1200万元-1800万元 海通证券:拟以3亿元至6亿元回购股份 天合光能:预计2023年净利润同比增加43%到58% 明阳智能:2023年净利润同比预降84.66%—89.75% 蓝思科技:2023年净利同比预增20%—25% 华夏幸福:预计2023年净亏损61亿元-90亿元 赣锋锂业:预计2023年净利润同比下降70%-80% 万安科技:收到国内某知名飞行汽车公司出具的定点开发通知书 大金重工:拟12亿元投建河北唐山曹妃甸250MW光伏项目 桂冠电力:计划投资建设宾阳黎塘项目 巨轮智能:签订5.74亿元重大合同 【业绩汇总】 万兴科技:2023年净利同比预增81.8%—142.39% 盛视科技:2023年净利同比预增76.27%—128.11% 深天马A:预计2023年净亏损20.7亿元-21.3亿元 遥望科技:2023年预亏8亿元-12亿元 丽人丽妆:预计2023年实现净利润2800万元-3500万元同比扭亏 万达电影:2023年预盈9亿元—12亿元同比扭亏 易华录:2023年预亏14.8亿元—19.1亿元 傲农生物:预计2023年净亏损30亿元-36亿元 华大基因:2023年净利同比预降86.3%—90.04% 金域医学:2023年净利润同比预降73.48%—78.2% *ST天沃:预计2023年净利润12.8亿元同比扭亏为盈 立昂微:预计2023年净利润同比下降87.28%至91.49% 高新发展:2023年净利同比预增65.77%—105.96% 山东黄金:预计2023年净利同比增加60.53%到100.66% 维信诺:2023年净利预亏35.8亿元—39.8亿元 常山药业:2023年预亏10亿元-12亿元同比转亏 安恒信息:2023年净利润预计亏损2.9亿元-3.6亿元 西安旅游:预计2023年净亏损1.05亿元–1.5亿元 东兴证券:2023年净利润同比预增35.34%到74.01% 华侨城A:预计2023年净亏损51亿元-72亿元 *ST广田:2023年预计盈利16亿元至24亿元 苏泊尔:2023年净利同比预增4.95%-5.92% 中信尼雅:2023年预盈350万元-520万元实现扭亏为盈 【并购重组】 江苏华辰:拟发行可转债募资不超过4.6亿元 【增持减持】 稳健医疗:拟以1亿元至2亿元回购股份部分董监高拟增持公司股份 大北农:拟以0.8亿元-1亿元回购公司股份 固德威:董事长提议以500万元-1000万元回购公司股份 康恩贝:控股股东拟增持2%-4%公司股份 新泉股份:拟以8000万元-1.2亿元回购股份 高盟新材:拟以5000万元至1亿元回购股份 奥飞数据:拟以5000万元至1亿元回购股份 海能实业:拟以8000万元至1亿元回购股份 【其他事项】 首华燃气:拟3.49亿元收购永和伟润51%股权拓展天然气下游销售业务领域 超频三:拟以1100万元收购三吨锂业73%股权 天顺风能:子公司中标1.45亿元海上风电场项目 海普瑞:针对子公司遭遇电信诈骗事件启动独立第三方调查 胜华新材:胜华新能源投建的10万吨/年液态锂盐项目进入试生产阶段 华润双鹤:全资子公司华润赛科药业有限责任公司枸橼酸西地那非片获得药品补充申请批准通知书 国药现代:控股公司获得兽药经营许可证 交易提示 【可转债申购】 楚天转债123240 【限售解禁】
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金融界
01-31 06:50
淡马锡下个月将首次发行
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债券
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行7.5亿元人民币五年期债券,为其首支
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债券。淡马锡称,预计将依据该公司250亿美元的全球中期票据计划,于2月6日发行2029年到期、票息3.20%的有担保票据。
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金融界
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