强势，10年、30年国债期货齐创新高。离岸人民币再度盘中失守7.27，创两月新低。

华尔街见闻-国内宏观

1、 国家发改委：截至5月末，去年增发的1万亿元国债项目的开工率已经超过80%；今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个

2、 深圳单周二手房网签量环比增长9.3%，业主挂牌价仍在下行。

3、 海南开展全省“商品房促消费大行动”，“团购优惠”、“以旧换新”、全国免佣。

华尔街见闻-海外宏观

1、 美国5月零售销售环比增长0.1%不及预期，4月下修至负增长。

2、 美银美林总结美股牛市终结的十大指标，牛转熊的红灯逐渐亮起。

3、 高盛经济学家坚称美联储今年将降息两次。

4、 华尔街大卖方都在讨论、投行避而不谈，高盛隐晦暗示的“黑天鹅”：美国内战。

5、 欧元区5月CPI同比终值2.6%，持平初值。

文华财经-行业资讯

1、 国家统计局最新数据显示，中国5月钢材产量为12270万吨，同比增加3.4%。1一5月钢材产量为57405万吨，同比增长2.9%。

2、 国家发展改革委今日召开6月份新闻发布会，新闻发言人介绍,从发电看，1一5月份,全国规模以上工业发电36570亿千瓦时,同比增长5.5%。5月份发电7179亿千瓦时，增长2.3%。

3、 工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)(征求意见稿)》的意见，适用范围提出，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。

4、 印度北方邦政府为即将到来的2024一25年甘蔗压榨季节启动了一项密集的甘蔗调查,强调持续监测和快速进展。据甘蔗部门]称,在45,507个村庄中,已经完成了29,174个村庄的调查,覆盖了总数的64%。到目前为止，已经调查了170万公顷甘蔗农田。

5、 广农糖业今日在互动平台表示，广西今年持续的暴雨对公司所属的甘蔗种植基地有一定的影响，部份低洼地区被淹,但在整体中占比不高,影响相对有限。

6、 德鲁里(Drewry)在一份报告中称，自5月初以来,托运人、货代NVO、海运公司和港口都面临着恢复运力的挑战、现货运费价格飙升、港口长期延误和集装箱吞吐量激增等问题。

7、 API数据显示，截至6月14日当周,原油库存增加226.4万桶。汽油库存减少107.7万桶,馏分油库存增加53.8万桶。

8、 船货检验机构SGS周二发布的数据显示，马来西亚6月1一15日棕榈油产品出口量为488,388吨，较上月同期的426,947吨增加14.4%。

资料来源：华尔街见闻、文华财经

手机及苹果概念股走强，比亚迪涨超1%。离岸人民币逼近两周低位后曾收复7.27。

华尔街见闻-国内宏观

1、 中国5月经济数据略呈分化态势，工业增加值、固定资产投资同比增长放缓，零售加快增长，地产数据低位徘徊。

2、 中国央行“不降息”，缩量平价续作1820亿元MLF，连续第四个月未通过MLF净投放资金。

华尔街见闻-海外宏观

1、 美联储官员哈克：若经济形势符合预期，今年适合降息一次。

文华财经-行业资讯

1、 中国5月生产粗钢9286万吨，创2023年3月以来新高，环比增长8.05%，同比增长2.7%;生产钢材12270万吨，环比增长5.3%，同比增长3.4%。

2、 智利国有铜生产商Codelco和当地矿产商SociedadQuimicayMinera(SQM)建立了公私合作伙伴关系(PPP),以增加该国在Atacama盐湖的锂产量。

3、 位于不列颠哥伦比亚省的Gibraltar铜钼矿将于下周恢复运营,此前公司和工会在周末期间达成一项初步协议。

4、 商务部对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。商务部贸易救济调查负责人表示，此次调查是应国内产业申请发起的,申请符合反倾销调查立案条件,决定发起调查。

5、 船务代理公司Alphamar的项目合伙人ArthurNeto告诉S&PGlobalCommodityInsights称,乙醇将为巴西玉米在国内市场创造新的前景,用于生产忆醇的玉米消费量将在下一年度大幅增加至1,700万吨。

6、 贸易商和供应链服务公司Czarnikow周一示，在即将到来的2024/25年度(10一9月)全球糖市场有望供应过剩550万吨,因关键产区的产量增加。

7、 USDA作物生长报告:截至2024年6月16日当周,

8、 美国大豆优良率为70%,低于市场预期的71%，前一周为72%,上年同期为54%。美国大豆出苗率为82%,上一周为70%,上年同期为90%，五年均值为79%。

9、 美国玉米优良率为72%,低于市场预期的73%，前一周为74%,上年同期为55%。美国玉米出苗率为93%,上一周为85%,上年同期为95%，五年均值为92%。

10、 美国棉花优良率为54%,前一周为56%,上年同期为47%。美国棉花种植率为90%,前一周为80%，去年同期为87%，五年均值为91%。

11、 巴西对外贸易秘书处(Secex)公布的出口数据显示,巴西6月前两周出口糖1754496.05吨，日均出口量为175449.6吨，较上年6月的日均出口量136582.06吨增加28.46%。

12、 巴西6月前两周出口棉花84033.82吨，日均出口量为8403.38吨，较上年6月的日均出口量2872.44吨增加192.55%。

资料来源：华尔街见闻、文华财经

停，工业富联股价创新高，贵州茅台翻红。离岸人民币小幅波动，失守7.27创两周新低

华尔街见闻-国内宏观

1、 中国今年前五个月新增社融14.8万亿元，新增人民币贷款11.14万亿元，5月M1同比降4.2%，M2增速放缓至7%。

2、 中国首发50年期超长期特别国债。

华尔街见闻-海外宏观

1、 美国密歇根大学消费者信心6月初值意外不升反降至七个月新低，消费者长期通胀预期小幅反弹。

2、 欧洲向右转，欧元的风险偏向下行。

3、 G7达成协议，以俄资产为抵押援乌；俄警告：西方将遭到“最强烈报复”。

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1、 周末，唐山迁安普方坯资源出厂含税累计下调10元，其中，每周六持稳于3400元/吨，周日下调10元报3390元/吨。

2、 中钢协发布2024年6月.上旬重点统计钢铁企业产存情况，2024年6月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2248.26万吨、生铁1989.28万吨、钢材2119.65万吨。

3、 据中汽协会数据公众号，5月新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆，同比分别增长31.9%和33.3%，市场占有率达到39.5%。1一5月，新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆,同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。

4、 中国汽车工业协会14日发布数据显示，5月中国汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆，同比分别增长1.7%和1.5%。1至5月，中国汽车产销分别完成1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%。

5、 美国能源服务公司贝克休斯公布数据显示，截至6月14日当周,未来产量的先行指标一美国石油和天然气钻机总数减少4座,至590座,连续第二周下降。

6、 独立检验公司AmSpecAgri周六发布数据显示，马西亚2024年6月1一15日棕榈油产品出口量为450,513吨，较上月同期的574,760吨减少21.6%。

7、 IntertekTestingServices(简称ITS)周六发布的数据显示，马来西亚6月1一15日棕榈油产品出口量为481,689吨，较上月同期的600,777吨下降19.8%。

8、 行业组织UNICA周五公布的数据显示，5月下半月，巴西中南部地区糖产量低于预期，用于榨糖的甘蔗数量连续第二次低于分析师的预期。

资料来源：华尔街见闻、文华财经

多股20cm涨停，比亚迪股份涨近6%。离岸人民币盘中跌百点、失守7.27，美国PPI后短线转涨。

华尔街见闻-国内宏观

1、 中国央行大动作：国家队收储商品房将提速。

2、 “沪九条”出台房价是否已经见底？业内：预计6月市场能够逐步改善，价格企稳。

华尔街见闻-海外宏观

1、 美国5月PPI环比不增反降0.2%，为七个月来最大降幅。

2、 美国上周首次申请失业金人数升至10个月新高。

3、 OPEC抨击IEA石油需求峰值预测：危言耸听。

文华财经-行业资讯

1、 据国家发展改革委消息，根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制，自2024年6月13日24时起，国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别下调190、180元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

2、 国际能源署(IEA)周三发布的数据显示，在当前10年内全球将遭遇严重的石油产能过剩，可能发油价下跌，随着全球石油需求触顶，这将测试OPEC对市场的掌控力。

3、 秘鲁能源与矿业部公布，秘鲁4月铜产量为203,905吨，同比下降8.2%。

4、 据商务部消息，王受文强调,产业发展应体现绿色、包容、共享原则。中国光伏、新能源汽车等产品由于技术进步为世界节能减排作出积极贡献,不存在产能过剩。

5、 国家粮食和物资储备局数据显示，截至目前，产区粮食企业累计收购新麦超1000万吨，同比明显增加。其中,河南超过300万吨，安徽、江苏均在200万吨以上，湖北、山东、河北等地正在陆续上量。

6、 巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至6月12日当周,巴西港口等待装运食糖的船只数量为90艘,此前一周为92艘。

资料来源：华尔街见闻、文华财经