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市场周评：疯狂！拜登下台声浪四起，日元跌破161 人民币重挫等三中全会

力的干预措施来平抑波动。” 本周美元/离岸人民币突破7.3，人民币创去年11月以来新低。法国巴黎银行大中华区货币和利率策略主管王菊表示，尽管央行仍然有意维持汇率稳定，但由于即将到来的分红季、关税风险、较大的中美利差等，人民币在第三季度仍面临一定压力。新加坡RBC资本市场的策略师Alvin Tan说，日元和人民币的疲软可能会对区域货币产生溢出效应，尤其是韩元和新台币。其他新兴市场货币也未能幸免，土耳其里拉和巴西雷亚尔今年均下跌超过10%。美国首场总统辩论引爆舆论！拜登下台呼声高涨美东时间6月27日晚上9时，美国民主与共和两党总统候选人在第一场电视辩论在美国有线电视新闻网（CNN）亚特兰大总部的演播室举行。代表民主党的拜登（81岁）和共和党对手特朗普（78岁）相隔四年后再次同台交锋，两人进场前并未握手。两名高龄候选人围绕美国经济与通货膨胀、移民、堕胎权、俄乌战争与加沙战火等课题交锋，拜登和特朗普都重复着一贯言论，使得辩论显得沉闷。两人之间的首次面对面辩论，对民主党总统来说，变成了一场灾难，拜登多次显得不知所措，结结巴巴，无法跟上自己的思路。特朗普仍然无的放矢，但没有像四年前那样一直专横打断拜登的谈话。在周四的辩论之前，预测民调模型显示两人势均力敌，FiveThirtyEight称其为掷硬币概率。但政治博彩市场在辩论期间和辩论结束后戏剧性地对拜登不利——周五Real Clear Politics的平均投注赔率显示，拜登赢得总统大选的几率只有19%。周五民主党人报告说，由于辩论表现“灾难性”，党内出现了越来越大的恐慌，支持者认为拜登将难以在11月的选举中击败特朗普。一位计划参加周六在汉普顿举行的拜登筹款活动的捐助者称：“这是灾难，这比我想象的还要糟糕。我所知道的每个人都认为拜登应该退出。” 周五，《纽约时报》编辑委员会呼吁拜登退出竞选。它称民主党人应该“承认拜登不能继续竞选，并创建一个程序选择一个更有能力的人代替他”。尽管退选呼声高涨，但拒绝退出，誓言致力赢得总统选举。81岁的拜登出席竞选集会时说，他的年纪不小了，不像以前那样健步如飞、说话流利、善于辩论，但如果他相信自己无法胜任总统职务，就不会寻求连任。拜登在北卡罗来纳州出席竞选活动时说：“我向大家保证，如果我不是百分百相信自己能够胜任这份工作，我就不会再次参选。”他说：“我决意要在11月在这个州获胜。” 中国等待三中全会本周，中国股市的一项关键指标进入技术性修正区域，市场对7月即将召开的三中全会的关注度增加。据新华社周四报道，中共三中全会将于7月15日至18日在北京召开。摩根士丹利资本国际公司(MSCI Inc.)衡量中国股市的关键指标进入回调区间，较5月20日的高点累计跌幅超过10%，主要拖累来自腾讯控股和阿里巴巴集团。今年早些时候推动中国股市进入牛市的反弹势头一直步履蹒跚，原因是对经济复苏不稳定和盈利前景的担忧持续存在。投资者已将注意力转移到7月召开的三中全会上。从历史上看，三中全会一直是中共宣布经济政策重大转变的场合。 “市场正在三中全会之前寻找方向，”Global X ETFs的投资策略师Billy Leung表示，“我倾向于在全会之前规避风险，尤其是考虑到最近的政策举措并不令人兴奋。但我认为不太可能出现大规模抛售，因为基本面或技术面都不支持。” 过去的三中全会通过解决结构性问题震动了经济。1978年的一次类似会议为外国企业进入中国铺平了道路；1993年的一次会议引入了人民币自由化并拥抱了社会主义市场经济。此次最新的全会将决定中国是否会重新成为资本家眼中的“可投资”国家。这次会议的预期不一，7月的三中全会打破了中国的政治日程，因为在过去40年里，三中全会通常在10月或11月举行，即中国共产党十年两次的党代会之后。此次会议已推迟六个多月，在此之前一段时期的政治变革导致三名部长突然被免职。这次会议也是在房地产危机发生三年后举行的，此前由于北京的监管打击以及与华盛顿的地缘政治关系恶化引发的暴跌，中国股市在2022年至2023年期间遭遇了2万亿美元的抛售。分析人士预计，经济讨论将占据会议的主导地位，因为政策制定者正努力应对一系列国内和外部的挑战，保持中国的经济增长引擎运转。新加坡李光耀公共政策学院(LKYSPP)副教授Alfred Wu告诉CNA，虽然解决经济问题可能是三中全会的首要议程，但任何举措都不太可能是“非常实质性的”。他还说，观察人士常常对三中全会的“开创性影响”抱有“幻想”，援引1978年邓小平宣布的一系列改革。“同一个领导人已经11年了……人们不能真正期望当局会批评自己的政策。” Wu对第三次全会宣布的举措是否足以逆转当前经济下滑表示怀疑。“中国恢复经济并回到之前状态的政策工具非常有限，”他提到中美关系紧张等因素。

欧罗巴06-29 16:30

人民币每个月都跌、这一交易异常中断！小心中国央行突然宣布……

周在强势美元的打压下，人民币持续走低，离岸人民币一度跌破7.3关口，在岸人民币最低触及7.2693水平，连续4周收跌，月线录得六连阴。周五在2024年美国总统辩论后，人民币对美元小幅走高，但仍接近七个月低点。分析人士表示，民主党总统乔·拜登与共和党对手唐纳德·特朗普之间的首次辩论对中国市场影响不大，因为辩论中针对中国的攻击和对中国商品关税的讨论少于预期。花旗分析师Valery Berenshtein在给客户的报告中指出，特朗普暗示可能对中国采取更强硬立场，这可能导致美元兑离岸人民币汇率逐渐上升。市场参与者指出，月底空头头寸的回补也为人民币提供了一些支持。尽管如此，由于资金流入高收益美元以及对中国央行不强烈反对人民币贬值的猜测，人民币预计将在6月录得连续第六个月下跌。 Schroders亚洲多资产投资主管Keiko Kondo表示，美国持续的高利率使中国政策制定者陷入困境。“他们不希望货币贬值过多，但也由于经济疲软希望采取宽松政策。”她补充说，在短期内，人民币和其他低收益亚洲货币很难摆脱下跌趋势。人民币今年迄今已贬值2.3%。自2023年初以来，受中国长期房地产危机和疲软的消费者支出影响，人民币一直承压。根据麦格理集团的观点，随着人民币持续测试每日限制区间的较弱端，中国可能考虑扩大人民币交易区间。 “一个尚未被充分重视的风险是可能的区间扩大，”麦格理集团的外汇策略师Trang Thuy Le在接受彭博电视台采访时表示。她指出，这可能有助于更快地削弱人民币，使得官员们能够稳定汇率，同时向市场传达“非常强烈的信号”，让市场为更多的波动做好准备。中国央行一直在管理人民币的逐步贬值，这种贬值是由于美元的持续强势。境内人民币被允许在央行每个交易日发布的中间价上下2%的范围内波动。当人民币接近该区间边缘交易时，导致交易中断。上一次交易区间的扩大是在2014年3月，从1%扩大到2%，而在2012年4月之前，这一范围是从0.5%扩大到1%。在2007年5月的调整之前，这一限制为0.3%。 Le表示，较弱的中间价设置模式明显表明了政策意图，即削弱人民币。“这种策略的问题在于，它鼓励了单向贬值预期，每天现货价格会测试上限，他们将不得不进行更多的干预，”她说。 Le预测，在第三季度，境内人民币兑美元将跌至7.33，离岸人民币将跌至7.35。两者之间的差异也可能表明“市场正在听取并将交易区间扩大的可能性纳入价格”。彭博分析师也指出，美元兑人民币的上行偏向可能会加速，因此中国人民银行可能需要扩大每日交易区间，以应对日元持续走软对人民币的溢出效应。短期内，美元/人民币的活动变得不正常，隔夜掉期未能交易，因为隐含价格将超出每日允许的2%区间。

风起06-29 10:26

A股头条：吴清重磅发声！正深入开展注册制等综合评估券商股与软件股接力跳水，真是小作文惹祸？

04%报0.8992，周涨0.56%；离岸人民币对美元涨34个基点报7.2996，本周累计跌91个基点。市场策略大盘走势反复，此前认为反弹结构仍可能展开，但现在从中证1000指数看，走锯齿形的可能性在降低，走三角形的可能性在增大。下周一有维稳预期，至少很难大跌，之后就要关注突破方向了。如果向上突破，那么就是锯齿形结构，目标是回补上方缺口；而一旦向下突破，那么反弹就是三角形结构，接下来将出现急跌。题材掘金 GPU超级计算机：据报道，在接受采访时，AMD数据中心解决方案集团执行副总裁兼总经理Forrest Norrod表示，公司正在认真考虑构建最大规模的AI GPU集群。全球最强超级计算机所配备的GPU数量不到5万片，而AMD公司为了增强和英伟达的竞争力，目标推出支持120万片GPU的数据中心AI集群。标的：一博科技(sz301366)、中电港(sz001287) 电子竞技：据报道，6 月 27 日消息，市场监管总局表示，我国近日已成功在国际标准化组织（ISO）发起成立电子竞技工作组。官方表示，该电子竞技工作组的成立以及电子竞技国际标准提案的成功立项，填补了该领域国际标准空白，将有力促进全球电子竞技行业发展。标的：华立科技(sz301011)、盛天网络(sz300494) 公告精选【重大事项】四方光电：收到欧洲著名主机厂3个项目定点通知书节能铁汉：签订约55.83亿元海外重大合同 ST曙光：签署招商引资框架协议拟建吕梁曙光汽车产业园设计总院：取得工程咨询单位甲级综合资信华鼎股份：拟投资建设“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目” 沃尔核材：控股子公司拟向深圳特发增资2亿元海马汽车：拟转让海南银行12%股权欧圣电气：拟定2024年中期分红安排雪峰科技：控股股东筹划涉及公司控制权变更事项彩虹股份：全资子公司增资扩股引入6.5亿元投资晶晨股份：控股股东拟转让1247.91万股宏润建设：中标1.42亿元核电站进厂道路工程紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破宁波建工：子公司中标4.77亿元保障性租赁住房施工项目皖通高速：拟与设计总院签订8800万元勘察设计合同天禄科技：控股子公司签订7699.9万元薄膜流延机采购合同湖南裕能：拟投建50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁等项目滨江集团：12.49亿元竞得国有建设用地使用权东莞控股：拟2亿元受让大额存单产品工大高科：中标555.59万元调度平台招标采购项目顺丰控股：已向港交所递交H股上市申请深物业A：控股股东拟向东方资产协议转让公司5%股份恒信东方：中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目（一期）福石控股：实际控制人质押276.6万股凯恩股份：控股股东被申请实质合并破产清算东旭蓝天：股票交易可能被实施退市风险警示如意集团：公司及相关当事人收到山东证监局警示函 ST天山：控股股东被申请实质合并破产清算 ST联络：收到终止上市事先告知书 *ST左江：股票将于7月26日终止上市【业绩速递】国光电器：上半年净利润同比预增50.62%—73.91% 中国能建：一季度公司新能源与综合智慧能源实现营业收入296亿元同比增长34.5% 巨星科技：上半年净利润同比预增25%—35% 锦浪科技：上半年净利润同比预降36.18%—48.14% 【增减持】赤天化：管理层拟 70万元至140万元增持公司股份申华控股：6月28日公司董事增持公司股份10万股安路科技：股东拟合计减持不超过3.25%股份新湖中宝：第一大股东拟1000万至2000万元增持股份国芯科技：国家集成电路产业投资基金等拟减持公司股份百川能源：股东贤达实业拟减持不超3%股份新洁能：控股股东一致行动人及董监高拟减持236万股南宁百货：南宁富天拟减持不超1%股份沪电股份：高级管理人员李明贵拟减持不超13.98万股兆新股份：第一大股东承诺特定条件下不减持公司股份中望软件：公司员工持股平台等拟合计减持不超2.91%股份【回购】爱威科技：董事长提议1000万元至2000万元回购股份德展健康：控股股东提议2亿元至3亿元回购股份博思软件：拟5000万元至1亿元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】合力转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】

金融界06-29 08:05

跌破7.30 ！离岸人民币对美元再探新低，市场信心备受考验

势表现。6月26日，随着美元指数冲高，离岸人民币对美元汇率盘中跌破7.30，最低点触及7.308878，这也是2023年11月15日以来首次突破上述关口。截至6月27日07时，离岸人民币对美元汇率暂时回升至7.298813的水平，但市场对于人民币汇率的反弹前景持谨慎态度。人民币对美元汇率近期为何下行?事实上，这一现象是由多重因素交织影响所致。图：美元兑离岸人民币走势美元持续强势，人民币承压情绪显著提升本轮人民币下跌的动因主要是美元指数的大涨。在人民币对美元汇率达到新低点的同时，美元指数也在近日稳定在105并一度突破106的高位，强势美元的冲击效应仍在扩散。美元的持续坚挺不仅影响了人民币的汇率走势，非美货币也普遍遭受着贬值压力。例如，昨日美元兑日元跌破160的整数关口，创1986年以来的新低，日元的贬值压力加剧。若进一步探究美元升值的原因，可以发现其与美联储降息预期的减弱、市场看涨美元沽空新兴市场货币，以及巴以冲突、俄乌冲突的持续升级等因素密切相关。 6月以来，美国通胀、零售、房地产等表现均不及预期，经济增势放缓，然而美国非农就业数据却表现强劲，通胀水平偏高且存在上行风险。这些因素共同促使美联储在降息问题上持谨慎态度。在6月的议息会议上，美联储继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%。美联储“按兵不动”的行为令市场预计本年度降息的时点及幅度将延后并收窄。就在不久前，市场还普遍预测美联储年内至少降息两次，幅度有望超过50个基点。时至今日，年内仅降息一次或完全放弃降息并不无可能。与此同时，欧洲央行、加拿大央行率先降息25个基点，英国央行也可能在8月开始降息，这些都在无形中强化了美元走势，扩大了美元与其他主要货币之间的利差优势。南华期货指出，由于美联储不断延迟降息，而G7开启降息潮，使得强势美元的概率增加。叠加国内经济修复动能仍需加强，投资者更倾向于寻求避险资产。因此，美元兑人民币即期汇率仍面临一定的上行压力。此外，欧洲极右翼政党在欧洲议会席位的大幅增加、巴以冲突与俄乌冲突持续升级，均加剧了投资者对新兴市场不确定性和风险的担忧。这些因素共同作用下，资金开始从新兴市场陆续流向相对稳定的美债资产，从而推升了美元，间接影响了人民币汇率。央行释放维稳信号，人民币汇率将走向何方？在全球金融市场汇率波动加剧的背景下，中国人民银行展现了坚定的决心，再度出手稳定汇率。 6月19日，央行再次通过香港金融管理局发行200亿元人民币的央行票据，其中150亿为新增发行。这也是2023年8月以来的第六次增发离岸人民币央票，以维护汇率的稳定。同日，中国人民银行行长潘功胜在陆家嘴论坛上指出，“人民币汇率在复杂的形势下保持了基本稳定。今年主要发达经济体货币政策转向的时点不断调整，中美利差（倒挂幅度）保持在相对高位，我们坚持市场在汇率形成机制中的决定性作用，但同时将强化预期引导，坚决防范汇率超调。” 有业内人士表示，人民币具备在合理均衡水平上保持基本稳定的基础，这种底气源于中国经济坚实的基本面、市场强大的韧性，拥有更充足的稳汇率工具以及面对挑战所积累的丰富应对经验。那么中长期来看，美元的强势何时会逆转？人民币汇率又将怎么走？仲量联行大中华区首席经济学家庞溟指出，有关部门会继续加强对市场预期的有效管理和合理引导，未来政策工具箱里留存的工具选项依然较为充足。庞溟预计，人民币汇率将稳步回升、温和走强，并继续在合理均衡水平上保持基本稳定。法国巴黎银行大中华区货币和利率策略主管王菊则持有不同观点，其表示，尽管央行仍然有意维持汇率稳定，但由于即将到来的分红季、关税风险、较大的中美利差等，人民币在第三季度仍面临一定压力。面对汇率市场的波动，芝商所的美元/离岸人民币期货合约(CNH)是对冲和管理风险的有用工具之一。该产品具有多种合约规模，提供更大的交易灵活性和更广的市场参与；通过CME Globex可几乎24小时操作全球成长最快的货币之一；标准规模合约拥有大宗交易资格，三年期限可更有效地管理长期敞口。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $SG人民币主连 2409(UCmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$

老虎证券06-28 15:52

收评：沪指连跌6周创2018年以来最长周线连跌记录上半年沪指跌0.25%、创业板指跌超10%、市场上涨个股不足800只

。近期人民币汇率是观察的重点之一，目前离岸人民币对美元已突破7.3，短期对外资的流向是有影响的，近期北向资金的连续流出也是受此影响进而影响A股盘面。国内方面，月底资金面紧张期或将过去，进入7月份，资金面的缓解或将是A股积极因素之一。华泰证券：警惕近期美元上涨背后的信号华泰证券表示，近期美元指数再度回升，从6月初104左右的水平震荡上行，昨晚再度突破106。同期，欧元兑美元贬值2.0%，日元汇率再度跌破160关口，新兴市场国家汇率兑美元普遍贬值。本轮美元走强的推动因素较为多样，且互相影响。然而，本轮美元走强并不伴随着美国经济增长预期的上调，反而是因为海外地缘政治、增长动能等一系列风险因素积聚所推动的，所以值得关注。美元走强收紧美国、乃至全球的金融条件，压制风险偏好。光大证券：工业企业利润有望继续回升向好，主要压力仍在利润率光大证券表示，5月当月同比增长0.7%，增速较4月下降3.3个百分点，工业企业盈利修复斜率有所放缓，从驱动因素看，5月工业生产保持恢复态势，PPI同比降幅收窄，利润率当月同比转负，正如我们在上期报告中预测的，利润率的基数压力对企业盈利修复造成拖累。向前看，工业企业利润有望继续回升向好，生产有望保持平稳运行，价格对企业利润的拖累趋弱，主要压力仍在利润率。

金融界06-28 15:21

午评：上证指数半日涨近1%，消费电子概念股集体爆发

。近期人民币汇率是观察的重点之一，目前离岸人民币对美元已突破7.3，短期对外资的流向是有影响的，近期北向资金的连续流出也是受此影响进而影响A股盘面。国内方面，月底资金面紧张期或将过去，进入7月份，资金面的缓解或将是A股积极因素之一。华泰证券：警惕近期美元上涨背后的信号华泰证券表示，近期美元指数再度回升，从6月初104左右的水平震荡上行，昨晚再度突破106。同期，欧元兑美元贬值2.0%，日元汇率再度跌破160关口，新兴市场国家汇率兑美元普遍贬值。本轮美元走强的推动因素较为多样，且互相影响。然而，本轮美元走强并不伴随着美国经济增长预期的上调，反而是因为海外地缘政治、增长动能等一系列风险因素积聚所推动的，所以值得关注。美元走强收紧美国、乃至全球的金融条件，压制风险偏好。光大证券：工业企业利润有望继续回升向好，主要压力仍在利润率光大证券表示，5月当月同比增长0.7%，增速较4月下降3.3个百分点，工业企业盈利修复斜率有所放缓，从驱动因素看，5月工业生产保持恢复态势，PPI同比降幅收窄，利润率当月同比转负，正如我们在上期报告中预测的，利润率的基数压力对企业盈利修复造成拖累。向前看，工业企业利润有望继续回升向好，生产有望保持平稳运行，价格对企业利润的拖累趋弱，主要压力仍在利润率。

金融界06-28 11:42

AI技术的引入提振苹果产业链，亚洲多数国家近期汇率承压

需都比较赢弱，从而制约了下半年的增长，离岸人民币汇率也逐步接近7.3的关键心理点位。国内宏观来看，6月27日高层会议召开，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。从盘面来看，应该早在市场预期之内，只是会议的相关细节尚未披露。但这次会议可能包含的土地改革尤其是农村土地制度改革、财税体制改革以及货币政策导向等，可能是投资者相对关注的话题。行业相关产品：传媒ETF（159805）半导体ETF（159813）大数据ETF（159739）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-28 11:03

港股开盘：恒指跌超130点、科指跌1.17%，科网股多数下跌京东、微博跌超2%

周最高；日元在1986年以来低位震荡，离岸人民币兑美元小幅下跌，仍不足7.30元；比特币涨1.6%依旧在6.2万美元下方震荡，以太坊涨超2%重新升破3400美元；黄金期货涨至2334.30美元，现货黄金涨超1%重上2330美元，白银涨1.7%后显著收窄，伦铜再创十周最低；纽约原油涨超1%至81.74美元，布油报86.39美元均逼近四月底以来新高；10年期美债收益率脱离两周高位。

金融界06-28 09:32

有收复迹象。7月历来容易有天气炒作，且离岸人民币汇率跌破7.3，不宜过度看空，注意仓位控制。（倍特期货詹娅书期货交易咨询资格证号：Z0000361）

倍特点金06-28 08:51

就在今日！拜登Vs.特朗普对决，这些主题板块值得关注！

的投资进行更严格的限制，我们认为美元/离岸人民币将面临更大的上行压力，有望触及7.35-7.40的前高。” 市场观察人士还将评估特朗普获胜的可能性，如果再加上共和党控制的国会，预计美国国债收益率将飙升，并提振美元。亚洲主要货币兑美元汇率已在测试多年低点，韩元跌至关键的1400水平，而日元本周突破了4月份官员干预市场的门槛。这将增加韩国和日本当局干预货币的风险。同样，印度和印度尼西亚的央行一直在积极支持本国货币，因为印尼盾和卢比兑美元汇率徘徊在历史低点附近。

Sissi06-28 02:53

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