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再见“日本黑天鹅”！美元反弹“空头金叉提振情绪“ 人民币清淡走软”疫情恐慌深化“

小萧2022-12-21

盘中跌10％。美元指数一度失守104，离岸人民币最高涨近300点。期金盘中升破1830美元，现货黄金涨近2％，白银涨近5％创月内最大涨幅和八个月新高。

金融界2022-12-21

A股头条：上交所强调遏制“炒差”“炒概念”乱象证监会接收万科境外增发股份材料（12.21）

幅；在岸人民币兑美元较周一涨208点，离岸人民币一度升破6.96元最高升近300点。主流加密数字货币普涨，市值最大的龙头比特币涨1.6％重上1.68万美元，脱离三周低位，第二大的以太坊涨超4％并升破1210美元整数位。　　　　市场策略　　周二指数进一步缩量破位，三大指数跌幅均超过1％，近50股跌超9％，沪深两市成交额仅6398亿。中证1000指数跌0.77％，已跌破了11月28日低点支撑，代表之前的阶段性上升趋势已经结束，并且暂时重回弱势状态。接下来的市场的短期趋势可能维持区间震荡，也可能呈现阶段性下跌趋势。　　　　题材掘金　　储能：据报道，12月16日，平陆储能电站在广西并网试运行，这是广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区范围内首个市场化独立运行的大容量共享储能电站。它的投产标志着广西在南方区域率先实现独立储能市场化运营，探索出一条可持续发展的独立共享储能商业模式，为南方区域储能产业高质量发展提供了模范样板。平陆储能电站年调峰能力在5000万千瓦时以上，项目创新实施“风险共担、利益共享”运营模式，把“投资”“运营”“使用”分开，通过租赁容量给新能源企业，既可提升储能电站投资收益，又能有效降低新能源企业配建成本，还有助于调度机构对储能电站的统一调用。　　标的：林洋能源（601222）、科华数据（002335）　　元宇宙：据媒体报道，韩国最大游戏开发商Nexon宣布与腾讯云达成合作，基于腾讯云的实时音视频（TRTC）技术，共同搭建元宇宙平台Nexontown。据了解，Nexontown设有开放式大厅、露营地、教室与会议室，用户可使用 Nexon网游中的道具和角色在Nexontown元宇宙内进行互动。当地时间周一，Meta公司表示，明年将继续把公司20％的支出用于“元宇宙”项目“Reality Labs”上。　　标的：风语筑（603466）、宝通科技（300031）　　公告精选　　【重大事项】　　贵州茅台 600519：2022年现金红利发放日为12月27日　　信立泰 002294：SAL0133片药品临床试验申请获得受理用于治疗成人轻型/普通型新冠肺炎　　*ST紫晶 688086：公司开出的部分商业承兑汇票和银行承兑汇票出现逾期　　东北制药 000597：近期根据市场需求加紧生产对乙酰氨基酚片等产品　　亚玛顿 002623：拟向晶澳科技销售光伏玻璃预估合同总金额约60亿元　　悦心健康 002162：公司养老服务业务收入目前营收金额较小　　艾艾精工 603580：两名控股股东拟协议转让部分公司股份　　【并购重组】　　华创阳安 600155：参与认购思特奇向特定对象发行股票　　【增持减持】　　国联股份 603613：拟以2亿元-4亿元回购股份　　四川路桥 600039：控股股东拟增持2.5亿元-5亿元股份　　沃森生物 300142：董事长及其控制的企业拟增持1亿元-1.5亿元股份　　西麦食品 002956：两股东拟合计减持不超4.96％股份　　华恒生物 688639：马鞍山基石拟减持不超过3.78％公司股份　　中银证券 601696：金融发展基金拟减持不超0.91％股份　　【其他事项】　　南京医药 600713：拟收购正大天晴三家控股子公司部分或全部股权　　东风科技 600081：子公司拟对其全资子公司增资　　海利尔 603639：子公司年产3000吨丙硫菌唑原药项目试生产　　国电南自 600268：发行不超4亿元科技创新绿色公司债券获证监会注册批复　　恒银科技 603106：购买的信托产品存在本息无法全额收回风险　　红旗连锁 002697：拟与怡亚通等共同成立红旗甄选探索直播经营业务　　天健集团 000090：超短期融资券和中期票据获准注册　　吉宏股份 002803：控股股东及其一致行动人拟向董事长王亚朋转让2％股份　　智能自控 002877：收到中石化中标通知书　　洪汇新材 002802：控股股东、实控人终止股权转让　　汇成股份 688403：拟3.23亿元投建12吋晶圆金凸块封测项目　　龙利得 300883：终止投建河南绿色智能文化科创园项目　　金力泰 300225：终止与聚隆昌共同设立私募股权并购基金　　正邦科技 002157：子公司被法院裁定实质合并重整　　中国天楹 000035：预中标2396万元垃圾分类设施建设和服务项目　　天味食品 603317：拟筹划境外发行GDR并申请在瑞士证券交易所上市　　北方稀土 600111：拟投建的绿色冶炼升级改造项目获得核准　　特一药业 002728：与广州呼吸健康研究院签署委托协议　　安博通 688168：拟受让南京睿辰2.09％股权　　海能达 002583：中标山东省公安厅全省公安350兆数字集群PDT标准建设项目　　安彩高科 600207：与天津环睿签订约30亿元重大合同　　方正证券 601901：获准变更主要股东及实际控制人　　长源电力 000966：子公司出售30.38万吨碳排放配额　　赞宇科技 002637：1.6亿元出售新天达美40％股权　　科翔股份 300903：公司发生火灾事故未造成人员伤亡　　交易提示　　【新股申购】　　1.富乐德（创业板）　　申购代码：301297 　　股票代码：301297 　　发行价格：8.48 　　发行市盈率：35.9 　　申购评级：谨慎申购　　2.佰维存储（科创板）　　申购代码：787525 　　股票代码：688525 　　发行价格：13.99 　　发行市盈率：51.64 　　申购评级：谨慎申购　　3.佳合科技（北交所）　　申购代码：889518 　　股票代码：872392 　　发行价格：8 　　发行市盈率：13.12 　　【停复牌】　　中航机电 002013：并购重组事项将上会 21日起停牌　　【限售解禁】　　

金融界2022-12-21

东方财富财经早餐 12月21日周三

涨208点。成交量186.78亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.9614元，较周一纽约尾盘涨247点，盘中整体交投于6.9966-6.9567元区间。　　黄金：COMEX 2月黄金期货收涨1.54%，报1825.40美元/盎司。　　原油：WTI 原油期货收平，报75.19美元/桶；布伦特原油期货收涨0.24%，报79.99美元/桶。　　德国央行行长：通胀不会迅速回落到欧洲央行设定的目标水平，即2%。由于欧盟最新达成的天然气价格制动政策，最初12月的通货膨胀率会有所降低，但到了2023年通胀率将再次达到7%。直到2024年，通胀率才会大幅下降，因此加息可能还将持续18个月至两年。　　高盛：本轮熊市将出现更多震荡下跌，并在2023年晚些时候达到低点。预计利率将达到峰值，经济增长恶化将趋于稳定，随后股市开始持续反弹。全球股市的复苏——即“希望”阶段通常始于衰退期间的估值攀升。现在就为可能到来的牛市过渡做准备还为时过早。　　财联社：国会骚乱事件听证委员会一致同意将美国前总统及一些相关人员转交司法部，就多项关键的联邦刑事犯罪作出起诉。这也是美国历史上，国会首次建议对前总统提出指控。　　第一财经：英国官员将不会出台政策对外国学生进入“非精英大学”设限。唐宁街曾表示，由于2021-2022年度净移民人数达到创纪录的50.4万人，将考虑限制外国学生攻读“低质量”学位和携带家属的数量。　　Shibor：12月20日，隔夜shibor报1.1660%，下跌5.1个基点；7天shibor报1.8070%，上涨0.7个基点；3个月shibor报2.3610%，上涨0.6个基点。

东方财富网2022-12-21

央行在香港成功发行50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.20％

多样化，表明香港人民币央行票据对于促进离岸人民币市场发展发挥了积极作用。

金融界2022-12-20

A股头条：重磅！“数据二十条”出炉，这些分支或迎炒作；万科A拟制定发行境外上市外资股方案

跌；在岸人民币兑美元报6.9818元，离岸人民币较前日收盘最深跌超130点。市值最大的龙头比特币跌至1.66万美元，抹去周末涨幅，第二大的以太坊跌破1180美元。　　市场策略　　周一各股指出现较大幅下跌，沪指、中证1000指数跌近2％，两市超4000股下跌。从中证1000指数来看，跌破了11月28日低点支撑，只不过目前还不能算是有效跌破，如果短线反抽后再度大跌，那么双头确立，反弹将正式宣告结束。　　　　题材掘金　　家政：国家发展改革委等十一部门印发《关于推动家政进社区的指导意见》。其中提出，做强家政企业“中央工厂”模式。支持品牌化员工制家政企业发展，采取“政府+龙头企业+社区”模式，全面打造“技能培训+推荐就业+家政服务+产品团购”家政进社区的全链条服务。鼓励各地打造地域性家政品牌，推动酒店业、物业、养老服务业、互联网业、制造业等大型企业进入家政服务领域。　　标的：中天服务（002188）、南都物业（603506）　　水下数据中心：据报道，近日，中国通信工业协会正式发布《水下数据中心设计规范》团体标准，并对标准规定内容的合法性和强制性要求作出承诺。《水下数据中心设计规范》标准的编制，有利于推进我国水下数据中心的发展，保障水下数据中心工程顺利实施，从而可以科学有序地衔接设计、建设、运维工作，确保水下数据中心安全、稳定、可靠运行，做到技术先进、经济合理、节能环保，更好地为用户、营运商和业务主管部门提供水下数据中心设计规范。　　标的：科华数据（002335）、海兰信（300065）　　生物柴油：据中国石化新闻办消息，近日，中国大陆首个使用可持续航空燃料的商业货运航班完成首飞。该航班使用的是中国石化镇海炼化生产的生物航煤，这是我国航空物流绿色发展上的重要实践与突破，为航空物流业深入推广可持续航空燃料应用奠定了基础。生物航煤属于可持续航空燃料，是以可再生资源为原料生产的航空煤油，原料主要包括餐饮废油、动植物油脂、农林废弃物等。与传统石油基航空煤油相比，全生命周期二氧化碳排放最高可减排50％以上。　　标的：嘉澳环保（603822）、山高环能（000803）　　公告精选　　【重大事项】　　万科A 000002：拟制定发行境外上市外资股（H股）方案　　金圆股份 000546：拟购买阿里锂源15％股权　　中国医药 600056：PAXLOVID销售规模占公司前三季度营业收入的比例未到1.5％　　复星医药 600196：复必泰BNT162b2、复必泰二价疫苗均获正式注册为香港药品/制品（生物制品）　　方大炭素 600516：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复　　【并购重组】　　华夏幸福 600340：拟以下属公司股权实施债务重组　　煌上煌 002695：拟定增募资不超4.5亿元　　三湘印象 000863：拟定增募资不超16亿元　　【增持减持】　　未名医药 002581：股东高宝林及其一致行动人拟减持不超6％股份　　奥来德 688378：深圳南海、杭州南海拟减持不超3.45％股份　　蓝丰生化 002513：华益投资拟减持不超2％股份　　泰福泵业 300992：董事毛世良拟减持不超1％　　金达威 002626：中牧股份拟减持不超1％股份　　好当家 600467：控股股东拟减持不超1％股份　　【其他事项】　　必得科技 605298：拟6950万元收购京唐德信100％股权　　天奇股份 002009：与斯泰兰蒂斯（上海）签订长期服务协议　　宁波富达 600724：控股股东拟协议转让5％股份　　迎丰股份 605055：拟收购绍兴布泰100％股权　　风神股份 600469：控股股东一致行动人拟转让1104.71万股公司股份　　恩华药业 002262：NH130枸橼酸盐片获批临床试验　　振德医疗 603301：拟出资1亿元参投股权投资基金　　江山股份 600389：拟收购南通联膦不低于67％股权　　航天电子 600879：控股子公司引入8名战略投资者　　东威科技 688700：真空磁控溅射双面镀铜首台设备正式下线出货　　*ST恒誉 688309：与欧洲某客户签订3.48亿元产品销售合同　　特变电工 600089：子公司以3亿元增资首钢智新　　骆驼股份 601311：子公司被列入符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（第四批）　　百利科技 603959：中标14.8亿元EPC总承包项目　　英科医疗 300677：终止在沂源县实施年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目　　中鼎股份 000887：获得供应商项目定点书　　浙江建投 002761：子公司中标34.92亿元工程项目　　安奈儿 002875：电子束接枝改性面料目前仍处于准备量产前的测试改善阶段　　美诺华 603538：全资子公司瑞舒伐他汀钙原料药通过CDE技术审评　　腾远钴业 301219：被列入符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单　　雄韬股份 002733：2022年净利预增135.57％-153.36％　　恩捷股份 002812：控股子公司与国轩高科签订锂电池隔离膜产品年度采购合同　　义翘神州 301047：出资2.99亿元参设产业投资基金　　申通快递 002468：11月快递服务业务收入同比增长8.89％　　光峰科技 688007：收到某国际车企的开发定点通知　　顺丰控股 002352：11月速运物流业务营业收入同比下降3.24％　　隆盛科技 300680：收到博世汽车系统（无锡）有限公司等客户项目定点通知书　　韵达股份 002120：11月快递服务业务收入同比下降4.72％　　*ST泽达 688555：触发稳定股价措施启动条件　　奥士康 002913：拟不超12亿元投建泰国生产基地　　广州发展 600098：拟投建广州LNG应急调峰气源站储气库二期工程项目　　圆通速递 600233：11月快递产品收入同比下降1.91％　　铭利达 301268：全资孙公司拟不超10亿元建设新能源关键零部件智能制造一期项目　　宝丰能源 600989：购买宁夏红墩子煤业有限公司40％股权等资产　　盛和资源 600392：年处理150万吨锆钛选矿项目正式投产　　奥赛康 002755：注射用ASKG915获得美国FDA新药临床试验批准通知书　　东诚药业 002675：肝素钠原料药通过韩国官方定期审计　　华电重工 601226：签署14.06亿元海上风电项目合同　　天润工业 002283：拟1.37亿元转让郑州金惠10％股权　　鲁抗医药 600789：注射用头孢噻肟钠通过仿制药一致性评价　　白云山 600332：分公司盐酸达泊西汀化学原料药上市申请获批　　ST围海 002586：预中标2.06亿元工程施工项目　　芯源微 688037：多名股东拟询价转让合计4.85％公司股份　　中能电气 300062：公司及子公司合计中标1.96亿元项目　　交易提示　　【新股申购】　　1.鸿铭股份　　申购代码：301105 　　股票代码：301105 　　发行价格：40.5 　　发行市盈率：33 　　申购评级：建议申购　　2.三祥科技（北交所）　　申购代码：889566 　　股票代码：831195 　　发行价格：11 　　发行市盈率：18.71 　　3.太湖雪（北交所）　　申购代码：889828 　　股票代码：838262 　　发行价格：15 　　发行市盈率：17.36 　　【停复牌】　　丰原药业 000153：拟收购泰格生物不低于51％股权 20日起停牌　　山西焦煤 000983：并购重组事项获审核通过 20日复牌　　【限售解禁】　　

金融界2022-12-20

【12月19日Choice早班车】国家卫健委：最后一次检测阳性7天后可献血

在中国香港地区面向专业机构投资者发行的离岸人民币债券。　　证券时报网：12月16日，市场成交额低迷，仅有7600多亿元。市场如期出现调整，市场短期仍在等待，伴随市场缩量过程的逐步完成，未来市场的转机也将到来，建议投资者立足长期，做好长期配置机会的挖掘。　　中国基金报：证监会青海监管局发布行政处罚决定书〔2022〕3号。针对王洪内幕交易“西部矿业”行为，依据《证券法》相关规定，青海监管局决定对王洪处以100万元的罚款。据调查，王洪在知晓相关内幕信息当日，即开始操作相关账户买入“西部矿业”，至2月7日累计买入30万股，成交金额399.3581万元，涉案交易明显异常。　　美股：美东时间12月16日，道指跌0.85%，报32920.46点；纳指0.97%，报10705.41点；标普500指数跌1.11%，报3852.36点。　　欧股：12月16日，德国DAX30指数收跌0.67%，报13893.07点。法国CAC40指数收跌1.08%，报6452.63点。英国富时100指数收跌1.27%，报7332.12点。　　亚太股市：12月16日，香港恒生指数收涨0.42%，报19450.67点，恒生科技指数收涨0.31%，报4149.22点。日经225指数收跌1.91%，报27516.50点。韩国KOSPI指数收跌0.22%，报2355.88点。　　人民币：12月16日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9716，较上一交易日跌26个基点，周累跌236个基点。　　黄金：美东时间12月16日，COMEX 2月黄金期货收涨0.69%，报1800.2美元/盎司。　　原油：美东时间12月16日，WTI 原油期货收跌2.39%，报74.29美元/桶；布伦特原油期货收跌2.67%，报79.04美元/桶。　　美国能源部：高级官员表示，拜登政府将回购原油填充战略石油储备(SPR)。在此之前，美国为了平抑高汽油价格而历史性地从战略石油储备中释放了1.8亿桶石油。　　美联储戴利：美联储决策者仍致力于降低通货膨胀，但还没有接近完成这一任务。5%的终端利率是“一个很好的起点”。　　中国证券报：美东时间12月15日，美国财政部公布2022年10月国际资本流动报告(TIC)。报告显示，外国投资者持有美国国债总规模从9月的72969亿美元降至10月的71854亿美元，创出2021年6月以来的最低水平，单月抛售达1115亿美元。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-12-19

东方财富财经早餐 12月19日周一

在中国香港地区面向专业机构投资者发行的离岸人民币债券。　　证券时报网：12月16日，市场成交额低迷，仅有7600多亿元。市场如期出现调整，市场短期仍在等待，伴随市场缩量过程的逐步完成，未来市场的转机也将到来，建议投资者立足长期，做好长期配置机会的挖掘。　　中国基金报：证监会青海监管局发布行政处罚决定书〔2022〕3号。针对王洪内幕交易“西部矿业”行为，依据《证券法》相关规定，青海监管局决定对王洪处以100万元的罚款。据调查，王洪在知晓相关内幕信息当日，即开始操作相关账户买入“西部矿业”，至2月7日累计买入30万股，成交金额399.3581万元，涉案交易明显异常。　　财联社：中泰国际研究部与FICC、大湾区金融家协会联合举办“2023年股债策略展望”线上论坛，其中嘉实国际资产管理有限公司投资总监关子宏指出，多重政策转变为中国股市带来转机，但需关注外围市场波动。此外，MSCI中国指数在2023年有11%-33%的上涨空间。　　证监会：为进一步加强资本市场基础制度建设，建设“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场，中国证监会于今年初启动货银对付(DVP)改革，修订《证券登记结算管理办法》。目前，改革各项准备工作已全部就绪，将于12月26日正式实施。　　美股：美东时间12月16日，道指跌0.85%，报32920.46点；纳指0.97%，报10705.41点；标普500指数跌1.11%，报3852.36点。　　欧股：12月16日，德国DAX30指数收跌0.67%，报13893.07点。法国CAC40指数收跌1.08%，报6452.63点。英国富时100指数收跌1.27%，报7332.12点。　　亚太股市：12月16日，香港恒生指数收涨0.42%，报19450.67点，恒生科技指数收涨0.31%，报4149.22点。日经225指数收跌1.91%，报27516.50点。韩国KOSPI指数收跌0.22%，报2355.88点。　　人民币：12月16日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9716，较上一交易日跌26个基点，周累跌236个基点。　　黄金：美东时间12月16日，COMEX 2月黄金期货收涨0.69%，报1800.2美元/盎司。　　原油：美东时间12月16日，WTI 原油期货收跌2.39%，报74.29美元/桶；布伦特原油期货收跌2.67%，报79.04美元/桶。　　美国能源部：高级官员表示，拜登政府将回购原油填充战略石油储备(SPR)。在此之前，美国为了平抑高汽油价格而历史性地从战略石油储备中释放了1.8亿桶石油。　　美联储戴利：美联储决策者仍致力于降低通货膨胀，但还没有接近完成这一任务。5%的终端利率是“一个很好的起点”。　　中国证券报：美东时间12月15日，美国财政部公布2022年10月国际资本流动报告(TIC)。报告显示，外国投资者持有美国国债总规模从9月的72969亿美元降至10月的71854亿美元，创出2021年6月以来的最低水平，单月抛售达1115亿美元。　　界面新闻：12月18日，据称，加密货币交易所FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried预计将于下周一在巴哈马出庭，推翻他对引渡至美国提出异议的决定。在美国，他将面临欺诈指控。　　人民网：日前，国家发展改革委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况回答记者提问时透露，截至11月底，两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设，今年已发行专项债券的项目开工率达95%。　　证券时报网：据新华社，墨西哥央行15日宣布，将基准利率提高0.5个百分点至10.5%。这是墨央行自2021年6月以来连续第13次加息。墨央行此次利率调整发生在美联储宣布上调联邦基金利率目标区间50个基点一天后。近半年来，墨央行为避免本国货币汇率波动和资本外流，基本跟随美联储加息节奏调整货币政策。墨西哥国家地理统计局最新数据显示，该国11月年化通胀率为7.8%，已连续2个月放缓。　　国债期货：12月16日，10年国债期货主力合约收盘报99.995，涨0.05%；5年期国债期货主力合约报100.835，涨0.01%；2年期国债期货主力合约收盘报100.740，跌0.01%。　　活跃债券：12月16日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9050%，下行0.50BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0450%，下行0.25BP。　　Shibor：12月16日，隔夜shibor报1.2240%，上涨0.1个基点；7天shibor报1.7520%，上涨12.6个基点；3个月shibor报2.3390%，上涨1.8个基点。

东方财富网2022-12-19

中诚信国际：地方债、城投债净融资双双转负，城投债配置需关注理财赎回抛压冲击

地方债来看，发行定价基准“变轨”、多只离岸人民币地方债发行上市，市场化水平和对外开放水平进一步提升；此外，多地人大建立听取政府债务报告制度。　　● 从城投企业与隐债监管来看，银保监12号文强化融资租赁公司隐债监管、相关城投企业非标融资或继续收紧，但城投企业被移出私募债负面清单，城投私募债或进一步扩容；此外，财政部发文推动PPP规范发展、严防隐债风险。　　一级市场：地方债与城投债净融资规模环比均转负，发行利率环比一降一升　　●发行规模：地方债发行规模环比大幅下降63.08％至2468.94亿元，净融资额由正转负、为-1324.04亿元；城投债发行规模持续环比回落0.41％至3575.68亿元，净融资规模由正转负、为-236.85亿元。　　●发行成本：地方债加权平均发行利率环比下行0.13个百分点至2.83％、利差环比收窄4.88BP至10.51BP，各期限发行利率整体环比上行、发行利差整体环比均下行。城投债加权平均发行利率环比上升0.37个百分点至3.80％、发行利差环比走阔25.86BP至151.37BP，青黑贵等地发行成本较高、桂冀陕等地发行成本环比大幅上升。　　二级市场：地方债、城投债交易规模一降一升，各省份城投债信用利差整体走阔　　●交易规模：地方债交易规模环比下降13.91％，同比下降7.03％；城投债交易规模环比上升36.21％，同比上升92.81％。　　●收益率走势：地方债收益率环比上行18.67BP，长端增幅整体低于短端，收益率曲线趋于平缓。城投债收益率大部分上行，信用利差整体走阔，各期限的城投债（AA+）到期收益率大部分上行，1年期的城投债（AA+）上行幅度最大、达45.00BP。　　●城投债区域利差：各省份城投债信用利差环比均走阔，云琼蒙三地走阔幅度较大。与上月4个省份利差收窄相比，11月各省份利差均走阔。　　城投信用分析：盐城城投主体级别上调，异常交易规模环比上升　　● 据公开信息，11月中诚信将1家城投企业主体评定为AAA，为盐城城投。有169个城投主体的债券出现异常交易，规模424亿元，环比上升85.75％；区县级、AA级主体规模占比均超48％，山东异常交易规模占比超23.97％。　　地方债及城投债到期分析　　●地方债方面，12月有642.13亿元地方债到期。城投债方面，若带有回售条款的债券按100％行权估算，有4189.69亿元城投债面临到期或回售。　　11月，在5000多亿元专项债结存限额基本发完的情况下，地方债发行规模下降超六成、净融资额转负；但地方债市场化水平和对外开放水平均有所提升，广东开始探索地方债发行利率“变轨”，发行的2只地方债定价基准由国债收益率曲线调整为地方债收益率曲线，海南、广东、深圳三地陆续发行离岸人民币地方债，进一步推进双向开放。城投债取消发行数量明显增多，发行规模较上月继续微降、净融资额同样转负，粤津沪净融资规模靠前，且当月无信用风险事件发生，江苏1家城投主体评级上调，全市场异常交易规模环比明显上升。后续在银保监会12号文强化融资租赁公司隐债监管的背景下，相关城投企业非标融资或继续收紧，但近期城投企业被移出私募债负面清单，城投私募债或进一步扩容。从城投债策略看，11月城投债信用利差已走阔至年内高点、收益率曲线趋于平缓，配置价值相对好转，但考虑到理财赎回潮带来的抛压冲击仍未平息，建议边走边看、择机运用短久期下沉策略。可继续围绕二十大报告及我国区域重大战略布局，关注参与重点项目建设的城投企业，对土地财政依赖度较高区域、非标融资占比较高主体保持慎重。　　一、一级市场：地方债与城投债净融资规模环比均转负，发行利率环比一降一升　　（一）地方债发行量大幅回落，城投债净融资额由正转负、取消发行规模大幅增加　　11月地方债发行规模环比回落，结构上以再融资债为主、占比超八成。11月共发行地方债88只，发行规模为2468.94亿元，较10月下降63.08％，净融资额从10月的4444.41亿元大幅下降至-1324.04亿元；截至11月30日，存量地方债规模达34.83万亿元。从发行区域看，共22省发行地方债，其中湖南发行规模最大、达364.97亿元，云南、河南、江苏均超过200亿元。从发行期限看，10年期地方债发行规模最大，为700.41亿元、占比28.37％，10年及以上期限占比达48.90％、较上月下降21.30个百分点；地方债加权平均发行期限由上月的14.81年缩短至9.93年。从发行结构看，随着10月5000多亿专项债地方结存限额基本发行完毕，11月新增债发行35只，发行规模环比大幅下降88.93％至490.95亿元，其中新增专项债发行455.07亿元，占全部地方债发行规模的18.43％。截至11月30日，今年累计发行新增地方债47347.93亿元；其中新增一般债累计发行7182.11亿元，完成全年限额（7200亿元）的99.75％，新增专项债累计发行40165.82亿元。再融资债发行53只，发行规模环比下降12.19％至1977.99亿元，占地方债发行规模的80.12％，全部用于偿还到期地方政府债券本金。此外，11月海南、深圳、广东共发行7只离岸人民币地方债。具体来看， 11月2日海南在港交所发行3只专项债、总规模50亿元，主要投向海洋环境保护、绿色经济发展和重点领域民生保障项目，是我国地方政府首次在离岸市场发行蓝色债券和可持续发展债券；11月7日深圳在港交所发行3只专项债、总规模50亿元，其中包括绿色债券、蓝色债券各1只；11月7日广东省在澳门金交所发行1只专项债、规模20亿元。截至11月30日，我国地方政府已在离岸市场发行上市11只地方债，规模合计192亿元，具体情况详见附表。　　　　城投债发行规模持续环比回落，取消发行规模大幅增加，净融资规模转负、粤津沪净融资规模靠前。11月共发行城投债454只、发行规模环比微降0.41％至3575.68亿元，净融资规模由10月的527.85亿元回落至-236.85亿元。其中基础设施投融资行业企业发债443只、取消发行43只，发行规模环比上升0.52％至3452.43亿元。截至11月末存量城投债规模达12.63万亿元，其中基础设施投融资行业存量债券规模达12.19万亿元。从地区分布看，除内蒙古、海南外其余29个省份发行了城投债，其中江苏发行规模居首，为842.75亿元、占总发行规模的23.57％；从净融资来看，广东（108.90亿元）、天津（62.31亿元）、上海（43.65亿元）净融资规模居前三位，月度变化方面，湖南（182.72亿元）、山东（179.36亿元）、上海（107.19亿元）净融资规模环比增量居全国前三位，天津同比增量居全国首位、为85.53亿元。值得注意的是，11月受发行利率明显上行、市场风险偏好抬升等因素影响，城投债取消发行规模明显增加。城投债取消发行48只、总规模达331.80亿元，环比增加37只、252.65亿元；其中基础设施投融资行业企业取消发行47只，规模较上月大幅增加254.65亿元至329.80亿元。取消发行主体涉及12个省份，其中江苏（19只、93.9亿元）、湖北（4只、53亿元）取消发行数量、规模均居前两位；超六成信用等级在AA+级及以上，超半数为地市级主体，取消发行原因主要为市场波动较大、融资安排变更等，主要系发行人对当前较高融资成本的合理规避。具体情况见附表。　　城投债发行期限整体缩短，私募债占比最大。从发行期限看，5年及以上期限发行规模最大、达1053.96亿元，占比29.48％，环比下降3.94个百分点；1年以下期限发行规模次之、占比达28.70％，环比上升6.31个百分点；加权平均发行期限由上月的3.78年降至2.76年。从发行品种看，私募债（28.93％）、超短融（27.94％）、中票（19.77％）合计占发行总规模超七成；月度变化来看，私募债占比环比上升0.84个百分点，占比仍居首位，超短融占比环比上升6.15个百分点，占比由第三位升至第二位。从信用级别看，AAA级主体发行规模最大、达1640.26亿元，占有评级城投债发行规模的45.87％，环比上升5.10个百分点；AA+级次之、达36.09％，下降4.37个百分点；AA级规模占比17.72％，环比下降1.05个百分点；AA-级规模占比0.32％，环比上升0.32个百分点。从行政层级看，区县级发行规模占比最高、环比上升0.93个百分点至39.23％，地市级下降4.56个百分点至38.92％，省级上升3.63个百分点至21.85％。　　　　　　　　（二）地方债发行利率同环比均下行，城投债发行利率利差同环比均上行　　地方债发行利率、利差同环比均下行，各期限发行利率环比涨跌互现、发行利差环比均下行。11月地方债加权平均发行利率为2.83％，环比下降0.13个百分点，同比下降0.56个百分点；发行利差为10.51BP，环比收窄4.88BP，同比收窄13.15BP。从期限看，发行利率涨跌互现，其中7年期、10年期、20年期基本保持不变，15年期环比下行0.06个百分点，其余期限发行利率上行，5年期上行幅度最多、为0.04个百分点；各期限发行利差环比均下行，其中3年期收窄最多，达9.36BP。从券种看，一般债发行利率上升1.16BP至2.77％，发行利差收窄6.35BP至10.84BP；专项债发行利率下降11.69BP至2.89％，发行利差收窄4.76BP至10.19BP。从区域看，广西发行利率最高、为3.31％，河北发行利率最低、为2.35％；内蒙古发行利差最高、达26.81 BP，广东发行利差最低、达0.46BP。11月广东共发行2只地方债，发行定价基准由“财政部-国债收益率曲线”向“财政部-地方债收益率曲线”转变，发行利差明显更低。　　　　城投债发行利率和利差同环比均上升，青黑贵等弱区域发行成本处于高位，桂冀陕等地发行成本环比大幅上升。11月城投债加权平均发行利率达3.80％，环比上升0.37个百分点，同比上升1.01个百分点；加权平均发行利差达151.37BP，环比走阔25.86BP，同比走阔46.86BP。分期限看，除5年期AAA级别发行利差收窄5BP至79BP外，各期限、各等级发行利率及利差整体上行，其中1年以下期限AA+级城投债上升幅度最大，利率上升108BP至3.74％，利差走阔82BP至177BP。分区域看，青海加权平均发行利率、利差均最高，分别为7.50％、522.70BP，上海发行利率、发行利差均最低、分别为2.67％、35.96BP； 24个省份中有8个省份发行利率、发行利差环比下行，其中吉林发行利率下跌幅度最大、发行利差收窄幅度最大，分别为179.03BP、170.20BP，而广西发行利率上升幅度最大、发行利差走阔幅度最大，分别为193.62BP、203.57BP。具体来看，吉林11月仅发行1只利率5％、利差279.86BP的1年期私募债，发行成本明显低于上月的2只利率分别为5.50％、7.50％，利差分别为322.16BP、520.41BP的3年期私募债；广西11月以发行私募债为主，而10月以发行一般中期票据为主，故发行成本环比大幅上升。　　　　　　二、二级市场：地方债、城投债交易规模一降一升，各省份城投债信用利差整体走阔　　（一）地方债交易规模同环比均下降、城投债交易规模同环比均上升　　11月，地方债现券交易规模达8102.12亿元，环比下降13.91％，同比下降7.03％。城投债现券交易规模有所回升，达23917.94亿元，环比上升36.21％，同比上升92.81％。　　　　（二）地方债与城投债收益率整体上行，收益率曲线趋于平缓　　债市收益率中枢明显上行，地方债各期限收益率均上行，长端增幅整体低于短端，收益率曲线趋于平缓。具体来看，地方债各期限到期收益率环比均上行，整体上行18.67BP，其中除剩余期限7年、10年地方债外其余期限地方债增幅均在10BP以上，剩余期限1年的地方债增幅最大、达33BP。　　　　城投债各期限收益率大部分上行，短端上行幅度大、长端下行幅度大，收益率曲线陡峭化程度有所下降；信用利差整体走阔，各期限3年期走阔幅度均大于1年、5年期。从收益率看，1个月至6年期城投债收益率均上行，7年期至30年期城投债收益率均下行，且期限越长、下行幅度越大；其中1年期的城投债（AA+）上行幅度最大、达45.00BP，3月、6月、9月期收益率增幅均在40BP以上，而30年期的城投债（AA+）下行幅度最大、达-26.08BP。从信用利差看，各期限、各等级城投债信用利差均走阔，其中3年期AA利差上升最多、达49.31BP；1年期AAA利差上升最少，为14.25BP。5年期与1年期AA+城投债利差之差由上月末的0.22个百分点收窄至0.17个百分点。　　11月利率中枢上行，叠加理财赎回潮导致的信用债抛压冲击，各省份城投债信用利差环比均走阔，云琼蒙三地走阔幅度较大。从利差绝对水平来看，31省城投债利差区域差异明显，处于75.32-900.75BP之间，其中青海（900.75BP）、贵州（876.95BP）、甘肃（591.22BP）利差排名前三位，均在550bp以上；而上海（75.32BP）、广东（76.49BP）、北京（84.17BP）利差排名后三位，均低于100BP。从月度变化来看，31省利差环比均走扩，走扩幅度在21.21-65.75BP之间，其中云南（65.75BP）、海南（56.23BP）、内蒙古（52.58BP）环比走阔幅度最大，贵州（21.21BP）、辽宁（23.84BP）、广东（24.22BP）环比走阔幅度最小；吉林（48.23BP）已连续两个月走扩幅度居前列，市场认可度相对较低；贵州、辽宁10月利差环比收窄，11月利差走扩幅度小，且贵州本月AA+级城投债成为利差唯一环比压缩的品种，主要源于其利差绝对水平本就较高、超过1000BP。　　　　　　　　　　三、城投信用分析：盐城城投主体级别上调，城投债异常交易规模环比上升　　（一）信用级别调整：盐城城投主体级别上调　　根据公告信息，11月25日，中诚信国际将江苏省盐城市城市资产投资集团有限公司的主体评级评定为AAA，主要原因为该主体受政府支持力度大、区域经济持续增强、业务多元化且竞争力强。具体情况见附表。　　（二）信用风险事件：无城投信用事件发生　　根据公开信息，本月无城投企业信用风险事件。　　（三）异常交易情况：异常交易规模环比上升，仍集中于弱资质主体　　11月共有169家城投主体出现异常交易，即成交价格较估值偏离度[2]较大，异常交易797次、环比增加355次，规模达424.00亿元，环比上升85.75％。从地区分布看，山东省异常交易规模占比明显较高，达101.63亿元、占比23.97％；其中济宁市市中区城建投资有限公司、威海蓝创建设投资有限公司、邹城市城资控股集团有限公司异常交易规模明显高于其他城投企业，分别为27.81亿元、9.51亿元、7.29亿元，占山东省总规模超四成，其中发生异常交易最多的公募债项为山东省青州市城市建设投资开发有限公司的“20青州债”，在11月7日-16日发生5次异常交易、规模4.73亿元。从主体级别和行政层级看，弱资质主体异常交易规模占比明显较高。具体来看，AA级及以下主体异常交易规模占比达55.41％，环比下降8.83个百分点；区县级城投平台异常交易规模占比达48.44％，环比下降14.47个百分点，低评级、低行政层级城投平台信用风险有所减少。　　（四）公告提前兑付情况：6家城投企业发布提前兑付债券本息公告　　根据公告信息，本月有6家城投企业发布提前兑付债券本息公告，提前兑付本息规模共计34.2亿元，涉及江西、上海、贵州、广西、天津及江苏六地城投，具体情况见附表。截至11月30日，2022年共有44只城投债券公告提前兑付，提前兑付本息共计265.12亿元。　　四、到期情况与城投策略　　年内地方债与城投债到期压力仍存，12月地方债到期642.13亿元、城投债到期2815.38亿元。地方债方面，12月共有642.13亿元到期，从区域上看，辽宁（216.60亿元）、北京（178.12亿元）到期规模超150亿，需持续关注重点地区的地方债滚动压力。城投债方面，若带有回售条款的债券按100％行权估算，12月共有4189.69亿元城投债面临到期及回售。从级别看，年内到期城投债以AAA级为主、占比超四成，AA+级占比超三成，AA级占比超二成；从区域看，年内江苏城投债到期规模超千亿，远超其他省份，为725.5亿元、占比达25.77％；从行政层级看，地市级、区县级和省级城投债到期规模占比分别为39.56％、34.81％、25.64％，仍需关注相关区域较低行政层级城投企业再融资压力。　　从城投债配置策略看，11月利率中枢明显抬升且短期内持续上行动力不足，城投债信用利差已走阔至年内高点、收益率曲线趋于平缓，配置价值相对好转，但考虑到理财赎回潮带来的抛压冲击仍未平息，建议边走边看、择机运用短久期下沉策略。可继续围绕二十大报告及我国区域重大战略布局，关注参与重点项目建设的城投企业，对土地财政依赖度较高区域、非标融资占比较高主体保持慎重。11月利率中枢受防疫政策优化、地产利好政策密集出台、降准落地引发宽信用预期等因素影响整体上行，城投债信用利差持续走阔至年内高点、收益率曲线趋于平缓，而后续随着疫情政策进一步放开，市场情绪有望不断回暖，叠加跨年流动性合理充裕预期，利率中枢持续上行动力不足，因此当前已达到较好的城投债配置时点。鉴于11月短期限、低等级品种利差走阔明显，因此短期内可采取短久期下沉策略，但仍需密切关注理财等资管产品的赎回情况，防止受制于债券市场负反馈带来的进一步抛压冲击，可边走边看、在中低等级城投信用利差进一步拉大的时点择机配置。从区域挖掘上看，建议继续围绕二十大报告及我国区域重大战略进行布局，可关注承接专项债等重点项目的地市级、区县级城投企业，如对广东、浙江、山东、江苏、湖北、广西、重庆等承接专项债项目较多的省份进行挖掘；以及关注积极参与新型城镇化建设、城乡融合发展等的县级城投区域。从风险规避上看，需持续对土地财政依赖度较高区域、债务负担较重及非标融资占比较高的主体保持慎重。　　　　五、政策及热点事件　　从地方债来看，11月地方债发行定价基准“变轨”，多只离岸人民币地方债发行上市，市场化水平和对外开放水平均进一步提升；此外，多地人大建立听取政府债务报告制度，积极贯彻落实地方债审查监督职能。在市场化方面，11月9日广东省发行的2只地方债[3]首次以“财政部-中国地方债收益率曲线”为定价基准，这是继2021年6月以来地方债发行利差突破“同期限国债加点25bp”隐性限制后的又一重大市场化突破。近年来，我国地方债规模扩容、定价能力增强、发行市场化水平逐步提升，财政部于2020年11月鼓励具备条件地区参考地方债收益率曲线合理设定投标区间，2021年8月提出研究编制地方政府债券收益率曲线，2022年3月“财政部-中国地方政府债券收益率曲线”正式发布，在经过8个月的稳定运行后开始被作为新定价基准。新基准实施后，地方债投标标位区间下限将整体下降，定价空间将进一步加大，发行利率将更合理地反映地区信用差异。在对外开放方面，继2021年10月深圳、广东离岸人民币地方债首发后，2022年11月迎来新一轮发行，当月海南、广东、深圳三地政府共发行7只离岸地方债，规模共计120亿元，并首次创新蓝色债券品种。截至11月底，我国离岸人民币地方债已达11只、总规模192亿元，侧重投向可持续发展领域，涵盖绿色债券、蓝色债券等。在地方债监管方面，11月22日《人民日报》发文指出，据全国人大常委会预算工委召开的部分省（区、市）人大常委会预算工委地方政府债务审查监督工作座谈会介绍，截至10月全国已有24个省（区、市）出台实施意见或工作方案，积极建立地方政府债务报告制度，多数地方人大探索建立了听取政府报告债务情况制度，如政府财政部门每年向人大报告政府隐性债务化解情况制度、每半年向人大报告政府债务管理情况制度、每季度向人大常委会预算工委提供政府债务报表及说明的制度等，地方人大对地方债的审查监督职能得到进一步强化。　　从城投企业与隐债监管来看，银保监会12号文强化融资租赁公司隐债监管，相关城投企业非标融资或继续收紧，但城投企业被移出私募债负面清单，城投私募债有望适度扩容；此外，财政部发文推动PPP规范发展、严防隐债风险。11月28日，银保监会公布《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》（银保监办发〔2022〕12号），要求融资租赁公司摒弃“类信贷”经营理念，严禁将涉嫌新增隐债及被处置后可能影响公共服务正常供应的构筑物作为租赁物，并引导分步压降构筑物租赁业务。后续来看，各地银保监局将持续严肃查处融资租赁公司新增隐债、违规参与置换隐债、虚构租赁物、租赁物低值高买等违法违规行为，较为依赖融资租赁途径融资的城投企业或面临流动性的进一步收紧。在非标融资收紧的同时，城投私募债有望适度扩容，但严控隐债下紧融资仍难大幅改善。12月9日，中证协发布《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022年修订）》，将地方政府融资平台移出负面清单，但同时将“本次发行不符合地方政府债务管理规定或者本次发行新增地方政府债务的”移入负面清单。在隐性债务严监管背景下，城投私募债发行可能迎来一定利好，但整体仍将保持偏紧状态。此外，PPP领域也在强调防范隐债风险。11月18日，财政部发布《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》（财金〔2022〕119号），要求地市级、县区级地方政府实际控制的国企（上市公司除外）可以代表政府方出资参与PPP项目，不得作为本级PPP项目的社会资本方；重申防范隐性债务风险，提出严禁政府方在项目合同中通过各种条款为社会资本兜底、严禁以名股实债方式融资、严禁通过抽屉协议或阴阳合同等方式规避监管，并将PPP项目政府方相关收支全面纳入预算管理。整体来看，融资平台参与PPP项目的限制与2019年《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）提出的“禁止本级政府所属的各类融资平台公司、融资平台公司参股并能对其经营活动构成实质性影响的国有企业作为社会资本参与本级PPP项目”相比有所放松，但强调加强对社会资本方资质的穿透式管理，对参与主体资质的审核力度有所强化。　　　　　　　　　　　　　　[1] 因wind统计口径调整，地方债、城投债现券交易规模较往期报告有所更新。　　[2] 偏离度=（成交净价-估值净价）/估值净价，本报告对异常成交的统计口径为偏离度绝对值大于等于2.0％，且成交金额超1000万元。　　[3] 为2022年广东省地方政府再融资专项债券（八期）、2022年广东省地方政府再融资一般债券（九期）。

金融界2022-12-15

A股头条：刚刚，美联储加息，鲍威尔重申鹰派立场！重磅文件发布！中共中央、国务院：必须坚定实施扩大内需

英镑兑美元站上1.24也创六个月新高，离岸人民币兑美元一度升破6.94元，日高涨近250点。市值最大的龙头比特币一度升破1.8万点整数位，至逾一个月最高，第二大的以太坊曾上逼1350美元。　　　　市场策略　　周三大盘依然是震荡，沪指连续缩量收出两颗十字星，这是将要变盘的信号，周四是重要时间节点，美联储加息靴子落地后A股恐将出现大的波动。抗病毒概念开始退潮，如果这个最强热点就此熄火，那么大盘回落的可能性就很大了，投资者要做好准备。　　　　题材掘金　　消费：中共中央、国务院12月14日印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》指出，锚定2035年远景目标，“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标是：促进消费投资，内需规模实现新突破。展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，消费已成为我国经济增长的主拉动力，居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国这一全球最有潜力的消费市场还将不断成长壮大。　　标的：中国中免（601888）、王府井（600859）　　生物识别：据报道，近日，国际标准化组织（ISO）官网正式发布了我国主导制定的全球首个移动终端生物特征识别技术领域的国际标准，该标准以IIFAA的团体标准为技术基础。这意味着中国生物识别技术安全性和实践经验获国际社会认可。IIFAA是由中国信通院、蚂蚁集团、华为、三星、阿里巴巴、中兴6家单位联合发起的互联网金融身份认证联盟，这次标准发布，也是IIFAA移动端生物识别技术规范向国际市场迈进的又一突破。　　标的：精伦电子（600355）、汉王科技（002362）　　电解水制氢：据中国石化消息，中国石化首套自主研发的兆瓦级质子交换膜（PEM）电解水制氢装置在燕山石化成功开车，产出合格高纯度氢气。该项目年产氢180吨，生产全过程实现零碳、零污染物排放，标志着中国石化质子交换膜电解水制氢成套技术实现工业应用，将有效助力我国氢能产业链发展。　　标的：汉钟精机（002158）、兰石重装（603169）　　公告精选　　【重大事项】　　贵州茅台 600519：拟投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目　　华夏幸福 600340：以下属公司股权实施债务重组及股权激励　　方盛制药 603998：拟230万元受让“强力枇杷露”药品的所有权　　东北制药 000597：公司产品对乙酰氨基酚入选发热症状常用药物　　多瑞医药 301075：布洛芬混悬液正按计划组织生产尚未形成销售　　道恩股份 002838：积极供应口罩布聚丙烯熔喷专用料　　两连板步步高 002251：公司战略将做重大调整　　七连板人人乐 002336 收关注函：要求确认公司基本面是否发生重大变化　　吉林敖东 000623：控股子公司获得20个中药配方颗粒上市备案凭证　　康希诺 688185：肌注式及吸入用新冠疫苗被推荐作为第二剂次加强免疫接种　　新华制药 000756 收关注函：核查是否存在涉嫌内幕交易情形　　【并购重组】　　奥特维 688516：拟发行可转债募资不超过11.4亿元　　四会富仕 300852：拟定增募资不超过5.7亿元　　山西焦煤 000983：公司重组事项调整至12月16日上会　　【增持减持】　　天奈科技 688116：拟以1亿元-2亿元回购股份　　财信发展 000838：两名股东拟合计减持不超6％公司股份　　【其他事项】　　南京医药 600713：鹤龄药事拟开展混合所有制改革　　西点药业 301130：利培酮口崩片通过仿制药一致性评价　　联得装备 300545：与重庆京东方签订6785万元设备采购订单　　航天电子 600879：董事长任德民辞职　　方大炭素 600516：子公司成都炭材新三板申请挂牌获受理　　珠海冠宇 688772：收到捷豹路虎定点通知　　广信材料 300537：拟600万元设控股子公司　　盛新锂能 002240：拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所上市　　兴蓉环境 000598：子公司中标1.84亿元餐厨废弃物处置特许经营权项目　　正丹股份 300641：募投项目1万吨年均四甲苯项目试生产完成　　中国核建 601611：截至11月累计实现营业收入900.29亿元　　维信诺 002387：签署第6代柔性AMOLED模组相关技术许可合同　　厦钨新能 688778：合资设立子公司拟投建年产4万吨前驱体生产线　　华侨城A 000069：11月份实现合同销售金额30.4亿元　　华铁应急 603300：拟与露笑科技等设合资公司　　恒大高新 002591：拟设控股子公司开展新能源材料及设备生产销售　　厦门钨业 600549：子公司拟6.36亿元投建年产5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料生产线项目　　招商港口 001872：11月集装箱业务量同比增28.1％　　北方稀土 600111：拟1.05亿元投资参股金龙稀土　　金刚光伏 300093：拟向控股股东出售公司传统玻璃及型材业务应收款项等资产和债权　　格力地产 600185：未来不能排除新冠肺炎疫情等因素对免税集团盈利能力等的影响　　越博动力 300742：深交所收到投诉李占江已向润钿科技出具撤销表决权委托及合作协议的通知函　　爱博医疗 688050：筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市　　海航控股 600221：海航航空集团拟转让天津航空47.91％股权　　拓山重工 001226：拟12亿元投建年产15万吨工程机械核心零部件智造项目　　安彩高科 600207：已与国内100MW光热发电项目达成合作　　怡达股份 300721：拟投资建设泰兴怡达二期项目　　广济药业 000952：签订5.99MW分布式光伏发电项目项目投资合作协议　　透景生命 300642：新型冠状病毒2019-nCoV等14款产品取得泰国医疗器械注册认证　　交易提示　　【新股申购】　　1.珠城科技（创业板）　　申购代码：301280 　　股票代码：301280 　　发行价格：67.40 　　发行市盈率：33.39 　　申购评级：建议申购　　2.山外山（科创板）　　申购代码：787410 　　股票代码：688410 　　发行价格：32.30 　　发行市盈率：297.74 　　申购评级：不建议申购　　3.纬达光电（北交所）　　申购代码：889001 　　股票代码：873001 　　【可转债申购】　　漱玉转债 123172 　　富淼转债 118029 　　汇通转债 113665 　　【可转债交易提示】　　众信转债赎回，进入最后交易日　　【限售解禁】　　

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