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【亚市直击】中国遵循“坏消息就是好消息”!人民币反弹,俄罗斯突发警告刺激大宗
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特斯拉公司等公司公布了令人失望的财报。
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汇率反弹。 投资者将密切关注台积电定于周四公布的业绩,以进一步判断半导体行业的需求。上个月,这家全球最大的定制芯片供应商的销售额连续第三个月下滑。 与此同时,亚洲市场标普500指数和纳斯达克100指数期货下跌,此前网飞公司在盘后交易中下跌8.26%,原因是其销售额低于预期,第三季度的预期也低于预期。 中国仍将是关注的焦点,因为投资者继续预期北京将推出更多刺激措施来重振经济。周四,该国维持贷款优惠利率不变,而央行设定的人民币每日中间价录得去年11月以来的最大偏差。
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兑美元汇率一度上涨0.7%。 “中国仍然是‘坏消息就是好消息’,”Tribeca Investment Partners投资组合经理Jun Bei Liu说。到目前为止,刺激措施的目的一直是帮助房地产和消费等周期性行业,“我们确实认为,将会有越来越多的措施瞄准这一阶段。” 与此同时,美元兑10国集团所有货币均下跌,美元指数本月迄今的跌幅扩大至6%以上,因市场猜测随着通胀缓解,美联储将迎来加息周期的峰值。 日元小幅升值。早些时候的数据显示,日本6月份的贸易差额意外转为顺差,这是自2021年7月以来的首次。 “通胀前景降温以及相关的政策影响意味着,近期美元的抛售可能会在短期内延续,尤其是对高利差的新兴市场外汇,”包括Jenny Grimberg在内的高盛策略师在一份报告中写道,“话虽如此,我们仍然认为,今年美元的全面贬值可能是轻微和温和的。” 美债价格在周三上涨后持稳,因英国通胀降至15个月来最低,进一步证明央行在加息方面可以更轻松。然而,由于俄罗斯警告称,任何前往乌克兰的船只都将被视为携带武器,大宗商品价格飙升,这一涨幅有所回落。 有证据显示,美国和英国的价格压力正在缓解,这增强了投资者的希望:货币紧缩运动即将结束。然而,不稳定的经济报告表明,美联储远未宣告胜利。 “经济衰退的风险已经大幅降低,”Renaissance Macro Research的经济主管Neil Dutta说,“我认为,市场对软着陆的看法是正确的,但可以自圆其说认为也许现在有点过头了,我们可能应该把更多的可能性放在大通胀繁荣情景重现上。” 与此同时,在周三的常规交易中,苹果公司在彭博报道其开发人工智能工具的努力后走高,而高盛集团仍收高,尽管利润大幅下滑,但与本周早些时候同行投资公司的表现形成鲜明对比。 在其他方面,由于持续的需求担忧和美元走强被美国原油库存下降所抵消,油价企稳。金价逼近5月份以来的最高水平。
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风起
1评论
2023-07-20
中国央行点燃黄金急涨行情!金价刚刚突破1985 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析
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日实施。 消息公布后,人民币应声飙涨。
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兑美元日内一度暴涨逾500点,在岸人民币兑美元也飙升逾450点。美元指数短线跳水,正接近100大关。美元走软刺激金价快速上升。 从过去历史来看,当人民币汇率贬值压力较大时,中国央行会上调跨境融资宏观审慎调节参数。 黄金短期技术前景分析 Bednarik指出,从技术面来看,金价走势风险仍然偏于上行。在日线图上,金价远高于看涨的100日简单移动平均线(SMA),而20日SMA在100日SMA下方转为小幅走高。与此同时,技术指标已经失去积极的势头,但保持在近期高点附近。 Bednarik补充道,从短期来看,4小时走势图显示,金价可能出现一些回调,但主导趋势仍是看涨。金价交投在所有主要移动均线之上,20周期SMA稳步向上,高于较长期移动均线,并在1964.50美元/盎司提供动态支撑。最后,技术指标已转为走低,修正极端超买状况,但仍远高于中线。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位: 支撑位:1972.90美元/盎司;1943.50美元/盎司;1950.70美元/盎司 阻力位:1996.55美元/盎司;2008.30美元/盎司 香港时间10:24,现货黄金报1985.14美元/盎司。
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晴天云
2023-07-20
央行、外汇局上调企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数,还有哪些政策工具?
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重启,有效稳定了市场预期,消息发布后,
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涨幅超过600点,在岸人民币的涨幅也超300点。 因此,逆周期因子被市场视为官方引导汇率保持总体稳定的一项逆周期调节工具,相比于其它调节手段,其效果更加直接和迅速。 (三)外汇管理政策 外汇管理政策指货币当局以调整货币政策间接干预或直接参与外汇市场买卖外汇等方式影响汇率。这种工具与央行口头干预和对汇率定价进行干预的做法不同,其主要目的是通过对外汇流动性进行调节或对跨境资本流动进行管理,以保持外汇市场稳定。 1.间接管理 间接管理主要通过利率、准备金率及商业信贷等手段参与外汇控制,具体又根据其主要的作用范围分为境内工具(包括外汇存款准备金和外汇风险准备金率)与跨境工具(包括全口径跨境融资宏观审慎管理和
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池的缩放)。 √外汇存款准备金 外汇存款准备金率是金融机构交存中国人民银行的外汇存款准备金与其吸收外汇存款的比率。外汇存款准备金率的操作原理与人民币存款准备金率类似,不同的是外汇存款准备金是商业银行针对外币存款向人民银行缴纳的准备金,之前以外汇形式缴纳。根据公式“当月外汇准备金存款余额=上月末外汇存款余额×外汇存款准备金率”,人民银行可通过调整外汇存款准备金率高低,调整金融机构的外币存款流动性,进而影响汇率走势。 2022 年以来,人民银行分别于2022年4月和9月两次下调外汇存款准备金率,累计下调3个百分点。按照下调前(2022年3月)的银行外币存款余额计算,相当于释放313亿美元的流动性。理论上,可缓解当时人民币贬值压力。但从实际效果来看,相对于240亿美元/日的即期市场交易量而言,300多亿的美元流动性释放更多体现出央行在向市场传递“稳汇率”的信号,预期管理意义更加明显。 另外值得一提的是,今年一季度央行外汇占款的异常增长亦与外汇存款准备金有关。对此,我们在报告《降息后的回撤—5月央行金融报表评析》中进行了详细剖析,这里不再赘述。 √外汇风险准备金率 外汇风险准备金率是在签署外汇远期交易过程中,交易商必须将一定的资金存放在中央银行作为保证金,以应对可能出现的市场波动和风险。远期结售汇外汇风险准备金是“8·11”汇改后诞生的工具。2015年8月印发的《中国人民银行关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》(银发〔2015〕273号),要求开展代客远期售汇业务的金融机构必须向人民银行支付一定比例的外汇风险准备金,并将这一比例暂定为20%。 根据规定,当月外汇风险准备金交存额=上月远期售汇签约额×外汇风险准备金率,由于准备金在冻结期间利率0,因此外汇风险准备金的存在相当于增加了银行远期结售汇的成本。当央行上调外汇风险准备金率时,为满足缴存准备金的要求,银行外汇远期交易成本抬升,银行将成本传导至客户,从而起到抑制市场主体顺周期购汇行为的作用。一般来说,当人民币贬值预期较强时,上调外汇风险准备金率;当人民币升值预期较强时,下调外汇风险准备金率。基于此,外汇风险准备金率又被称为中国版的“托宾税”。 √全口径跨境融资宏观审慎管理 全口径跨境融资宏观审慎管理政策属于间接型的跨境汇率调节工具,它是央行为便利境内企业借用境外资金,降低实体经济融资成本而制定的一项融资便利化政策。 根据《中国人民银行关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》(银发〔2016〕132号),央行可根据宏观调控需要和宏观审慎评估结果调节全口径跨境融资宏观审慎参数,对金融机构和企业的跨境融资进行逆周期调节,从而使跨境融资规模与宏观经济热度、整体偿债能力和国家收支状况相适应。在此过程中,可增减境内美元的流动性,起到稳定汇率的效果。 从实践来看,央行倾向于调节跨境融资宏观审慎调节参数。2020年初开始,人民银行多次通过这一参数调节市场主体本外币资产负债匹配行为,引导跨境资金平稳的双向流动,使人民币在合理均衡水平上双向波动。 √
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的调控 历史规律表明,
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汇率对升贬值预期的变化更为敏感,尤其是当人民币进入贬值通道时,
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往往会率先突破关键心理点位,带动在岸人民币走贬,形成人民币螺旋式贬值通道。 因此,对
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流动性的管理也是央行调控汇率预期的重要内容,而
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央票在其中扮演了重要角色。 2015年10月,人民银行首次在伦敦成功发行50亿元1年期离岸央票,当时正值“8·11汇改”后人民币承压的时期。发行后,
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流动性出现收紧迹象,利率中枢显著上升,增加了人民币的做空成本,有效抑制了
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继续下跌。2018年11月以来,央行在香港建立了发行央行票据的常态机制。根据《货币政策执行报告》(2019Q3),“货币政策工具箱内的央行票据在离岸市场激活,对于稳定
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汇率,推动人民币国际化将发挥重要作用”。 2.直接管理 相比于间接管理,直接管理的手段更显“简单粗暴”,效果也更立竿见影,人民银行一方面可以直接参与市场交易,另一方面可以通过资本管制限制资本跨境流动。 2015年“8·11”汇改后,外汇市场出现剧烈波动,短短两个交易日内,人民币对美元贬值累计超过3.5%,同时引发了较大规模的资本外逃和人民币贬值的恶性循环。监管当局及时加强了对跨境资本流动管理,配合外汇储备的降低尽可能缓解外汇市场的顺周期性问题。但随着我国汇率市场化改革不断深入,人民银行已宣告退出常态化干预,汇率预期管理手段也逐渐成熟,当年近万亿美元规模的“干预成本”已不复存在,外汇储备规模自2017年以来始终保持在3万亿美元左右的水平。
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金融界
2023-07-20
突发重磅、人民币暴涨!中国央行祭出大动作
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飙升近500点 美元跳水金价急涨逼近1985
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行网站) 消息公布后,人民币应声飙升。
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兑美元现报7.1818,日内暴涨近500点。 (
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兑美元15分钟图 来源:FX168) 在岸人民币兑美元现报7.1770,日内也飙升逾450点。 此外,值得注意的是,人民币兑美元周四中间价报7.1466,上调20点,较市场预期均值高680点。 股市方面,富时中国A50指数期货涨幅迅速扩大至1%。创业板指盘初涨幅迅速扩大至1%,深证成指涨超0.5%,上证指数涨0.25%。 此外,美元指数短线跳水,目前接近100大关。现货黄金短线急涨,金价正逼近1985美元/盎司。 (美元指数5分钟图 来源:FX168) (现货黄金5分钟图 来源:FX168) 据中国人民银行公开资料显示,2016年,中国人民银行与国家外汇管理局建立了全口径跨境融资宏观审慎管理框架,取消外债事前审批,便利境内机构跨境融资。最初该管理框架进行了小范围试点,而后扩大至全国的金融机构和企业,规定宏观审慎调节参数为1。 有业内人士表示,企业跨境融资宏观审慎调节参数,主要影响境内企业跨境融资行为。参数的调节需要综合考虑中国宏观经济、企业融资需求和外债风险敞口,通常来说,参数下调意味着境内企业跨境融资敞口空间进行压缩,相应地将减少跨境资金流入、减少中国整体外债规模;参数上调,则是在扩大资本流入,其中包括境内机构借用外债空间进一步扩大等,属于跨境资金流动宏观审慎管理措施之一。 从过去历史来看,当人民币汇率贬值压力较大时,中国央行会上调跨境融资宏观审慎调节参数,央行在2020年3月将跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25;而当人民币汇率升值压力较大时,央行会下调跨境融资宏观审慎调节参数,央行在2021年1月将跨境融资宏观审慎调节参数从1.25下调至1。 值得注意的是,2022年10月25日,中国人民银行、国家外汇管理局宣布,为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理,增加企业和金融机构跨境资金来源,引导其优化资产负债结构,决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25。 在去年10月跨境融资宏观审慎调节参数上调后,东方金诚首席宏观分析师王青曾表示,此次将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数上调,有利于增加境内美元流动性,缓和现汇市场人民币贬值压力,更重要的是进一步释放了稳汇率信号,有助于稳定市场信心,避免短期内人民币贬值预期过度聚集。
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tqttier
2023-07-20
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短线快速拉升
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7月20日消息,
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兑美元短线走高约百点,目前报7.2082。稍早,中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5。今日人民币兑美元中间价报7.1466,而上日夜盘报收7.2240。
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金融界
2023-07-20
A股头条:中央大利好!马化腾:努力在高质量发展中展现更大作为!芯片重磅消息,美国半导体巨头向中国示好!俄军方警告,小麦期货飙升
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29两道关口,抹去上周三以来全部涨幅;
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失守7.23元刷新逾一周最低;比特币重上3万美元关口,以太坊也升破1900美元;黄金期货收平报1980.80美元;芝加哥小麦期货涨超8.5%创2012年以来十年最大涨幅;原油期货跌幅0.53%,报75.35美元;布伦特原油跌0.21%报79.46美元;短端美债收益率转涨体现加息预期,长端收益率跌幅突出,英债收益率全线重挫。 市场策略 周三各股指探底回升,沪指持续缩量下跌,15分钟MACD指标形成底背离,止跌信号出现,周四有望上涨。从富时A50指数期货来看,四连阴后也出现止跌,周四上涨概率也较大。接下来可关注能否拉出大中阳线,出过出现这一信号,则表示调整结束,沪指有望回补17日留下的缺口。 题材掘金 5G消息:工业和信息化部近日发布《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》 (征求意见稿),明确提出要推动增量终端支持。自本通知发布之日起六个月为过渡期,手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范,完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品,鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5G消息功能支持。 标的:梦网科技 (002123)、彩讯股份 (300634) 曲面屏:据报道,近日苹果公布的一份专利显示,其可能正在研发一款曲面屏手机,同时消息称该产品最早将于明年面世。苹果提交的一项新专利文件显示,未来iPhone手机在存放时可以围绕着一根轴弯曲,像地毯一样卷起来。根据设计,手机显示屏上会覆盖一层玻璃保护层,以保护其在卷起和展开时免受划痕和其他损坏。 标的:春兴精工(002547)、劲拓股份(300400) 工业元宇宙:据悉,在近日举行的Inspire 2023活动上,全球知名科技巨头微软宣布了全新的计划Microsoft AI Cloud Partner Program,并将工业元宇宙纳入其中。据了解,微软计划在2024年初开启公共预览期,届时将逐步揭开工业元宇宙计划的更多信息。微软将与一系列科技公司合作,推动人工智能在工业元宇宙解决方案和相关技术努力的应用,加速行业的数字化转型。 标的:洲明科技(300232)、软通动力(301236) 公告精选 【重大事项】 阿特斯:合计140亿元投资建设光伏产业链扩充及配套项目 【并购重组】 佰维存储:拟定增募资不超过45亿元 用于晶圆级先进封测制造等项目 南宁糖业:拟定增募资不超过2.6亿元 【业绩预告】 金钼股份:上半年实现净利14.44亿元 同比增117.15% 中原传媒:上半年净利同比增长3.06% 重庆燃气:上半年净利同比减少30.52% 日联科技:上半年净利同比预增147%到185% 上能电气:上半年实现净利1.35亿元 同比增长488.54% 【增持减持】 光正眼科:拟回购100万股-150万股股份 仁和药业:董事长拟增持不超1.2%公司股份 增持金额不低于1亿元 小熊电器:股东施明泰拟减持不超1.92%股份 孚能科技:上杭兴源拟减持不超过2.989%股份 特力A:远致富海拟减持不超过5.08%股份 思科瑞:股东通泰信及通元优博拟减持不超过6% 【其他事项】 ST工智:公司及子公司部分银行账户被冻结 爱丽家居:拟设立子公司并投建墨西哥生产基地 舒泰神:STSA-1201皮下注射液(用于治疗哮喘适应症)取得新药临床试验通知书 新开源:参股公司收到药物临床试验补充申请批准通知书 太极实业:中标储能电池超级工厂和新能源电池研究院一期项目 众源新材:安徽众惠完成工商注册登记 天融信:子公司拟在雄安新区出资设立全资子公司 深圳新星:全资子公司对外投资项目变更 凌云股份:收到国内主流中国品牌车企电池壳下壳体项目定点通知 赣能股份:增资全资孙公司并投建光伏发电项目 三友化工:拟投建年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目 康弘药业:收到KH607片药物临床试验批准通知书 工大高科:中标物料溯源管理平台项目 复星医药:FCN-159片用于成人I型神经纤维瘤治疗于近日启动III期临床研究 宏润建设:第二季度建筑业新签合同金额9.3亿元 伟明环保:子公司拟与关联方对伟明(新加坡)公司共同投资1800万美元 参与投建湿法镍项目 智飞生物:重组B群脑膜炎球菌疫苗进入Ⅰ期临床试验 中铝国际:第二季度新签合同金额94.01亿元 震裕科技:拟新设子公司投建新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目 合肥百货:子公司拟参与投资设立跨境保税公司 鼎阳科技:发布八通道SDS6000Pro高分辨率高带宽数字示波器 京能电力:上半年累计完成发电量同比增长9.87% 西藏城投:拟转让北方小贷40%股权 圆通速递:6月快递产品收入同比增长3.39% 同济科技:拟参设同杨孵化基金 申通快递:6月快递服务业务收入同比增长12.67% 康达新材:拟收购晶材科技100%股权 顺丰控股:6月速运物流业务营收167.04亿元 同比增长3.59% 天润工业:拟设合资公司 聚焦商用车转向系统领域 中国铝业:董事长刘建平辞职 广东鸿图:公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票 凯中精密:副总经理邓贵兵收到深圳证监局警示函 交易提示 【新股申购】 敷尔佳(创业板) 申购代码:301371 发行价格:55.68 发行市盈率:29.07 申购评级:建议申购 【可转债申购】 煜邦转债 118039、开能转债 123206 【限售解禁】
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金融界
2023-07-20
决策分析:企业财报引领股市上扬 市场乐观情绪“持续发酵” 大科技公司至关重要
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。 在亚洲,香港和中国内地的股市下跌,
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兑美元汇率跌至一周多以来的最低水平。 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0715) 07:00美国6月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本6月全国消费者物价指数(年率) 23:00英国6月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元下的,收报1.1972,跌幅0.28%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1233,进一步阻力位于1.1269,关键阻力位于1.1299;汇价下行的初步支撑位于1.1167,进一步支撑位于1.1137,更关键支撑位于1.1101。 英镑:英镑/美元收低,收报1.2939,跌幅0.74%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3029,进一步阻力位于1.3122,关键阻力位于1.3203;汇价下行的初步支撑位于1.2855,进一步支撑位于1.2774,更关键支撑位于1.2681。 日元:美元/日元收高,收报139.615,涨幅0.57%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于140.103,进一步阻力位140.666,关键阻力位于141.339;汇价下行的初步支撑位于138.867,进一步支撑位于138.194,更关键支撑位于137.631。
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埃尔文
2023-07-20
突发!英国一则数据引爆行情:美元拉升、黄金急挫 中国刚刚发布重要文件
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亚洲,香港和中国内地股市周三表现最差。
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汇率也跌至一个多星期以来的最低水平。 投资者认为解决中国经济滑坡问题并不容易,中国美元债券发行者出现了新的财务压力迹象。 经济学家说,中国政府提振消费的计划不会对经济复苏起到有意义的推动作用,他们正将注意力转向本月晚些时候召开的政治局会议可能出台的措施。 “市场对中国股市的悲观情绪可能已经到了极端的程度,”AllianceBernstein中国股市首席投资官John Lin说,“在这一点上,小小的政策可能是不够的。你需要一些更大的刺激,一些能让人们从沉睡中惊醒的东西。” 对中国经济前景的担忧蔓延至欧洲,欧洲矿业股跌幅居前,力拓公司公布对中国的铁矿石出口减少,因中国经济复苏乏力继续打压需求。 值此之际,据新华社7月19日最新消息:中共中央、国务院发布促进民营经济发展壮大的意见。 《意见》指出,加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度;依法保护民营企业产权和企业家权益;健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度,为资本设立“红绿灯”;强化民营经济发展法治保障,构建民营企业源头防范和治理腐败的体制机制;完善市场化重整机制,鼓励民营企业盘活存量资产回收资金;支持民营企业参与国家重大战略;促进民营经济人士健康成长。 日元连续第二天走软,此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)表示,除非其价格目标观点发生转变,否则将维持宽松的货币政策。
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厉害啦
2023-07-19
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兑美元跌破7.22 日内跌超300点
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兑美元跌破7.22,日内跌超300点。现报7.2143。在岸人民币兑美元跌近300点,现报7.2144。
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金融界
2023-07-19
【亚市直击】中国经济问题打击风险!日元人民币都在跌 科技巨头财报来袭
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点发生转变,否则将维持宽松的货币政策。
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汇率跌至一周最低水平。 一项衡量美元强弱的指标趋于稳定。在通胀放缓程度低于预期后,纽元在早盘交易中跳涨,收益率反弹。澳大利亚国债涨跌互现,10年期国债收益率下跌4个基点,至3.93%。 瑞穗证券首席策略师Shoki Omori说,尽管日元疲软,日本央行不太可能在下周的会议上改变其货币政策。他补充称,植田和男可能会坚持其前瞻性指引的重点立场,在不引导市场的情况下不会改变主要政策。 周二,美股收盘接近盘中高点,美国银行和摩根士丹利的财报提振了银行股,与人工智能相关的股票恢复反弹。标普500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数连续第二天上涨,而蓝筹股道琼斯工业股票平均价格指数表现优异,涨幅超过1%,连续第七天上涨,是两年多来最长的连续涨势。 亚洲市场的国债价格稳定,周二收盘涨跌互现,对政策敏感的两年期国债收益率上升,10年期收益率下降。在掉期市场,交易员已完全消化了美联储下周会议加息25个基点的预期。欧洲央行管理委员会委员诺特表示,下周会议之后的货币紧缩并非必然,欧洲债券上涨。 Pacific Investment management Co.澳大利亚负责人、亚太投资组合管理联席负责人Robert Mead说,最近的数据显示,各国央行正逐步接近货币紧缩的峰值。 “根据形势,我们已经接近(峰值),”他对彭博说,“债券现在令人兴奋。再一次,它们对投资者变得有吸引力,有很多行动。” 周二美国数据显示,工业生产和零售销售不及预期,不过一项衡量家庭支出的基本指标显示,消费者的弹性有所增强。 在收益方面,美国银行的核心华尔街业务意外增长,摩根士丹利高管指出前景有所改善。高盛集团定于周三公布财报。 科技股方面,微软公司在公布了部分人工智能服务的定价细节后,股价一度上涨6.1%。网飞和特斯拉公司定于周三公布业绩。 摩根大通策略师Daniel Motoc和Bram Kaplan在一份报告中写道,“由于第二季美国经济增长依然强劲,而美元进一步温和走弱,”本季度的盈利预期可能再次被证明是保守的,“我们可能会看到,企业的平均盈利表现明显好于预期。” 其他方面,由于有迹象表明俄罗斯正在兑现其限制供应的承诺,油价在上个交易日涨超2%后持稳。金价徘徊在5月份以来的最高水平附近。
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风起
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