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非农就业爆表，美国股债“闪崩”，盘中V形反转，中概强势上冲、10月首周亮眼收官
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日本政府干预的大反弹，本周未继续累跌。离岸人民币在美元盘中转跌后一度回涨超200点、收复7.30，不过未能扭转全周跌势。标普纳指涨超1%扭转全周跌势 Meta为首多只蓝筹科技股转涨中概股指涨超2% 三大美国股指集体低开，开盘约40分钟后刷新日低时，纳斯达克综合指数跌超0.9%，标普500指数跌约0.9%，道琼斯工业平均指数跌超270点、跌超0.8%，早盘尾声时均转涨。午盘刷新日高时，纳指涨1.9%，标普涨逾1.5%，道指曾涨近440点、涨1.3%。最终，三大指数均抹平周四回落的跌幅，继周三后本周第二日集体收涨。纳指收涨1.6%，报13431.34点，反弹至9月20日以来高位。标普收涨1.18%，报4308.5点，9月25日以来首次收盘重上4300点。道指收涨288.01点，涨幅0.87%，报33407.58点，未跌向周二刷新的5月31日以来收盘低位。科技股为重的纳斯达克100指数午盘曾涨约2%，收涨1.7%，跑赢大盘，反弹至9月19日以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.81%，连涨两日但跑输大盘，继续脱离周二连跌三日刷新的5月4日以来低位。主要股指本周涨跌不一。凭借周五大涨超1%，标普累涨0.48%，止住四周连跌，纳指累涨1.6%，纳斯达克100累涨1.75%，在上周小幅累涨后连涨第二周，而道指累跌0.3%，连跌三周，上周结束三周连跌的罗素2000累跌2.22%。标普500各大板块中，到午盘，除了周四领跌的必需消费品跌超1%外，其他板块都转涨，微软和芯片股所在的IT板块涨超1%领涨，能源、工业、Meta所在的通信服务也涨逾1%。龙头科技股盘中全线反弹。在美国市场下调Model 3和Y车型售价的特斯拉早盘曾跌超3.6%，午盘跌幅不足1%。FAANMG六大科技股均早盘转涨，午盘Facebook母公司Meta涨约2%，微软、谷歌母公司Alphabet、奈飞涨超1%，苹果曾涨超1%，亚马逊涨不足1%。芯片股总体盘中转涨，早盘转涨后，盘中费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX涨超1%。盘中AMD涨超3%，安森美涨超2%，Arm涨约2%，英伟达、美光科技、德州仪器涨超1%，英特尔、应用材料、高通涨不足1%。连日总体下跌的热门中概股强势反弹。纳斯达克金龙中国指数（HXC）早盘涨超2%，势将终结四日连跌。个股中，早盘拼多多涨超8%，金山云涨超7%，天境生物涨超6%，老虎证券涨约5%，B站涨超4%，阿里巴巴、百度、京东涨超2%，腾讯粉单涨约2%，网易涨约1%，蔚来汽车和理想汽车涨不足1%，而小鹏汽车一度跌超3%，后跌幅收窄到不足1%。重点行业股方面，在连续两周将罢工升级后，最大汽车业工会全美汽车联合会（UAW）宣布，决定本周不扩大罢工范围，汽车股盘中涨幅扩大。通用汽车盘中涨超3%，福特汽车盘中涨超2%。波动较大的个股中，媒体称埃克森美孚接近达成约600亿美元的收购协议后，能源股Pioneer Natural Resources（PXD）盘中涨超10%；公布再次确认的全年营收指引至少1亿美元、低于分析师预期后，半导体测试系统供应商Aehr Test Systems（AEHR）盘中跌超10%；在美国食药监局FDA表示其2021年召回治疗睡眠呼吸暂停设备的处理不完善后，荷兰飞利浦美股（PHG）盘中跌超7%；“越南特斯拉”VinFast收跌5.5%，本周累计跌近36%，连跌三周；而宣布9月遭到的网络攻击造成公司约1亿美元成本、但预计此事件在三季度过后的影响可能很小、对全年财务状况和经营业绩不会有很大影响后，经营酒店和赌场的美高梅（MGM）盘中涨超6%；被瑞银首次覆盖给予买入评级的固定收益交易平台MarketAxess（MKTX）盘中涨超5%；被Jefferies将评级从持有上调至买入后，化妆品零售商e.l.f． Beauty（ELF）盘中涨超4%；被Truist 将评级从持有上调至买入后，家庭服务公司Frontdoor（FTDR）盘中涨超4%。
金融界2023-10-07
美元指数继续跌离十个月高位离岸人民币再度收复7.31
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来新高。美元指数则继续跌离十个月高位；离岸人民币兑美元在美国数据公布后曾跌破7.32接近日低，此后转涨，连续第二日盘中收复7.31，保住连日反弹的势头。
金融界2023-10-06
离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘涨64点
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离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3164元，较周二纽约尾盘涨64点，盘中整体交投于7.3297-7.3094元区间。
金融界2023-10-05
美股开盘：道指涨超30点科技股及中概股多数走高
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12年11月以来的最高水平。汇市方面，离岸人民币对美元汇率较前收盘价一度跌超百点，日元、韩元、泰铢、印尼盾等亚洲货币汇率普遍走低。美国30年期抵押贷款利率自2000年以来首次突破7.5% 上周美国抵押贷款利率自2000年11月以来首次突破7.5%，购房申请数降至数十年低点，凸显房地产市场遭受重创。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，在截至9月29日当周，30年期固定利息抵押贷款的合约利率上涨12个基点至7.53%。购房申请指数下跌5.7%至136.6，为1995年以来的最低水平。罢免麦卡锡代表多事之秋开始：政府下月或停摆、信用评级或受波及美国众议院前议长凯文·麦卡锡遭到罢免，在联邦政府11月可能面临关门以及美国信用评级可能受到波及的风险下，国会陷入内部权力斗争。失去领导职位的麦卡锡表示，自己不会再竞选议长，但也没有想过要辞去国会议员职务。最近的动荡加剧了世界各地投资者和政治领导人对华盛顿失能加剧的担忧。穆迪是唯一一家给予美国最高评级的主要信用评级机构，该公司在9月末警告，由于对“治理”的担忧，其对美国的信心正在动摇。高盛在提供客户的分析中表示，麦卡锡遭到罢免将升高联邦政府下个月关门的风险。渣打：料美国有55%概率陷入衰退，明年次季或掉头减息，看好美国科技股和日股渣打财富管理首席投资办公室预测，美国12个月内有55%机会陷入经济衰退，时间点预计为明年次季。该行估计，美联储今年余下时间仍会再加息一次，联邦基金利率将于5.5厘见顶，明年次季可能掉头减息。在当地衰退来临前，渣打仍看好美国科技股，并将美股整体评级升至“超配”，因盈利增长具弹性，且人工智能是长期投资主题。另外，渣打同时给予日股“超配”评级，指日股有企业管治改善、估值低廉，以及回购增加等因素支持。苹果估值接近触顶？KeyBanc发出唱衰之声 KeyBanc Capital Markets将苹果评级从“增持”下调至“与行业持平”，称苹果股价估值接近历史最高水平，但销售增长可能放缓。分析师布兰登·尼斯佩尔在一份报告中写道，在消费者支出放缓的情况下，iPhone的升级周期充满挑战，“美国市场的销售可能会陷入困境”。英特尔首席执行官Gelsinger：将在年底之前宣布晶圆厂计划英特尔首席执行官Gelsinger表示，公司在本季度表现强劲，收入超过了指导范围的中点，将在年底之前宣布晶圆厂计划。此外，公司称打算从1月1日开始将其可编程解决方案事业部（PSG）作为独立业务营运，并在公司2024年第一季收益报告中将其作为一个独立部门报告，以作为该部门分拆成为一间上市公司的过渡期。据悉Meta将于周三解雇元宇宙硅部门的员工当地时间周二，据知情人士透露，Meta Platforms计划周三解雇其面向元宇宙的Reality Labs部门的员工，该部门专注于制造定制芯片。员工们在Meta的内部论坛Workplace上得知了裁员的消息。其中一名消息人士表示，该帖子称，他们将在周三凌晨之前收到公司的通知。刚拿亚马逊40亿美金，Anthropic或再从谷歌等融20亿美金在亚马逊于上周宣布将对Anthropic新一轮融资最高投资40亿美金后，最新消息称Anthropic正在与谷歌以及其它投资人谈判再融至少20亿美金的资金，而估值可能会在200-300亿美金之间。如果按照200亿美金的估值来算，那么这个估值相当于是其收入的200倍，比OpenAI当前的估值倍数还要高。美银分析师看好个人电脑市场，上调惠普评级至“买入” 美国银行证券的分析师Wamsi Mohan最近将惠普的股票评级从“跑输大盘”升级至“买入”，并将其目标价格从25美元提高到33美元，意味着该股票与周二的收盘价相比有26%的上升空间。上调评级的主要原因之一是Mohan相信个人电脑（PC）市场应该会复苏，从而推动这家个人电脑和打印机制造商的增长。制药公司Senti Biosciences盘前一度暴涨近60%，其收到用于治疗急性髓系白血病专利通过的通知制药公司Senti Biosciences已经收到其申请用于治疗急性髓系白血病专利通过审核的通知，该股盘前一度暴涨近60%。库克抛售51万股苹果股票进账4100万美元为两年多来最大规模抛售今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，苹果公司CEO蒂姆·库克抛售了价值约4100万美元的股票，为两年多以来的最大规模抛售。 SEC文件显示，库克抛售了511000股苹果股票，进账约4100万美元（税后）。经过此次抛售库克仍持有约328万股苹果股票。库克的此次股票抛售也正值其年薪罕见地削减40%至4900万美元。作为薪酬调整的一部分，今年库克与苹果业绩挂钩的股票奖励，也相应地从之前的50%提高到75%。
金融界2023-10-04
美元再创十个半月最高美国30年期固定按揭贷款利率奔向8%
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个半月最高，日元跌穿150后迅速反弹，离岸人民币一度失守7.33元，MSCI新兴市场外汇指数抹去今年涨幅。
金融界2023-10-04
中国休市的一天，全球投降
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口（这将是引发日本干预的水平）； - 离岸人民币兑美元下跌0.41%，跌破7.32水平，很可能试探年内低点； - 金价连续六个交易日下跌，跌破1830美元； - 美国股市涨跌互见，又是“一跌、一涨、一平”，道琼斯指数下跌0.22%，标普500指数基本持平，纳斯达克指数上涨0.22%。不过，标准普尔 500 指数盘中下跌被视为“一个非常悲观的信号”。可以明显感受到这轮抛盘背后是“美元和美债收益率”飙升共同作用的，奇怪的是在如此艰难的环境下，美国股市竟然保持了韧性。不过，金融状况继续收紧，市场仍旧预期股市有可观的下跌空间。对于昨天的走势有三点值得关注：第一，引发昨天抛售的导火索是美国9月ISM制造业PMI高于预期，创下11个月来新高。人们感觉美国经济还能承受一段时间的高利率，这也暗示美联储明年可能也不会那么快降息，当前市场仍旧处于对经济数据异常敏感时期。第二，美联储官员继续发出鹰派信号，理事鲍曼表示，可能需要进一步加息才能使通胀率及时回到2%——注意她所暗示的是不止一次加息，密切关注其他官员未来是否有类似的观点。鹰派情绪已经在市场中得以体现，交易员们提高了对美联储加息的预期，目前预计11月会议加息25个基点的概率约为35%，高于上周五收盘时的25%左右；12月会议的加息溢价约为14个基点，高于上周五的11个基点。另外，还有一条消息值得关注，美联储开设Instagram账户，鲍威尔发了第一条帖子“大家好，我是杰伊·鲍威尔，我是美联储主席”。如果美联储对该账户加以利空，很可能像当年特朗普的推特账户一样影响全球市场。第三，美国政府避免关门的消息对市场影响不大，但从某种程度上来讲该消息确认后，一个不确定性因素消失后，美国国债随即遭到抛售。本周五备受期待是美国非农就业数据，如果表现稳健（不需要很强劲），便不会扭转美联储的偏紧缩立场，也不会扭转美元的强劲走势。这是一场全球范围的抛售，不仅仅是美国国债、黄金、全球货币，而知识浅薄的人就算是在变盘之后也不知道发生了什么。在金融市场中，99%的人都是凑数，都是市场运转的辅料。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-04
美元指数创十个半月新高 10年期美债收益率刷新十六年最高
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个半月新高，日元下逼150创一年低位，离岸人民币失守7.32元。
金融界2023-10-03
离岸人民币兑美元较周五纽约尾盘跌273点
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离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3227元，较周五纽约尾盘跌273点，盘中整体交投于7.3229-7.2966元区间。
金融界2023-10-03
闻讯，抛售一切东西......
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左右。第四，中国金融市场已经休市，但离岸人民币市场正常开市。没有了中国央行每日设定中间价的支撑，投机者必定借助这个机会试探离岸人民币底线。一场大戏即将开幕，昨晚是一切混乱的开始。（来源：华尔街情报圈）
金融界2023-10-02
从今天起，A股、美股、黄金、原油即将发生这一幕
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想看到“市场底”，至少要看到楼市回暖和离岸人民币汇率企稳。Bloomberg对15家机构也做了一份关于中国股市的调查，这些机构最担心的是房地产问题，他认为房地产危机被妥善处理之前，股市的情绪不太可能出现实质性复苏。不过，尽管心存忧虑，这并不妨碍他们看好——逾七成受访机构建议或计划在四季度加仓A股，逾六成计划加仓港股。第二，黄金是第二大被看好的交易，但其已经跌1850美元，朝向今年的最低价1800美元边缘试探。投资者普遍认为，大环境不好应该多配置一些黄金，但事实是从全球疫情至今，金价并没怎么上涨——只要上探2000美元上方，便有一只无形的手打压。第三、美国股市和美元仍旧不太被看好，美股不被看好的原因可能是今年已经取得了不错的涨幅。而美元不被看好的原因，可能是投资者认为美联储即将结束加息周期，但人们都忽略了——美联储还将持续维持高利率，很长一段时期美联储都会保持“鹰派”。我们研究的主线始终遵循一个思路：美联储货币政策，再加当前的热点。如果热点事件足够大，那么美联储的重要性退居次席，直到热点事件发展到中期开始影响美联储的货币政策。今天的银行业危机是这种情况，惠誉下调美国评级是这种情况，即将到来的美国政府关门和油价破百也是这种情况。从今天开始已经进入四季度，全球市场的走势一定是围绕美联储政策预期而波动，美联储何时结束加息？维持高利率多长时间？何时降息？如果你能够深刻看懂这三个问题背后的原理，那么你便看懂了一切。（来源：华尔街情报圈）
金融界2023-10-02

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