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竞争加剧！传统底特律汽车制造商要退出中国市场？

示：传统底特律汽车制造商，如通用汽车、福特汽车和Stellantis应该“尽快”退出中国市场，美国银行证券研究分析师约翰·墨菲发出这一警告的背景是，中国这个全球最大的汽车市场面临着前所未有的竞争，而且中国正大幅增加汽车产量以满足国内消费者和全球出口。墨菲此前曾向通用汽车询问退出该市场的问题，他表示“D3”汽车制造商需要专注于自己的核心产品和更有利可图的地区。 “我认为你必须看到D3尽快退出中国市场，”周二他在底特律郊区举行的汽车新闻协会活动上表示，该活动旨在讨论美国银行的年度“汽车大战”报告。他说，“中国不再是通用汽车、福特或Stellantis的核心。” 几年前，对于汽车制造商，尤其是通用汽车来说，这样的前景还是不可想象的，但比亚迪和吉利等中国本土汽车制造商的崛起，给企业带来了越来越大的压力。通用汽车在中国(包括其合资企业)的市场份额已从2015年的15%左右暴跌至去年的8.6%,这是自2003年以来首次跌至9%以下。监管文件显示，通用汽车的运营利润也出现下降，自2014年达到峰值以来已下降了78.5%。通用汽车高管表示，他们相信，借助新型电动汽车能够扭转经营局面，重新夺回中国市场份额。然而，在华经营的美国公司还面临地缘政治风险和不确定性。美国总统拜登上个月宣布，他的政府将对中国制造的电动汽车征收四倍的关税。虽然底特律汽车制造商需要重新考虑在中国开展业务的方式，但墨菲表示，对于美国电动汽车领导者特斯拉来说，情况略有不同。墨菲表示，与传统的底特律汽车制造商相比，特斯拉在电动汽车零部件方面拥有约17000美元的成本优势，这将有助于该公司在中国市场的发展，使其拥有“更大的发展空间”。

Anna Sui06-19 06:05

万亿赛道，要来戏了

做过对比分析，在工厂、物流领域，以美国福特汽车工人薪酬为对比，每名工人的时薪成本32.5美元/h，如果改用人形机器人（定价5万美元，折旧期5年），成本仅1.7美元/h，仅为工人的1/19。即使在保姆、医护等家政领域，使用机器人的时薪成本也仅为全职保姆的1/3左右。机器人的省成本效益极其显著。其实2021年起，人形机器人开始进入商业化落地的初级阶段，只是一直囿于高昂的成本和硬件技术限制，导致应用场景十分有限。但随着技术的不断突破，尤其是融入AI大模型显著提高智能化，以及大量机器人硬件逐渐实现规模化，这两个问题也得到了明显改善，商业化场景被显著扩展。比如亚马逊近期在其仓库运营中测试的人形双足机器人Digit，进行包括卸载货车、搬运箱子、管理货架等任务完成效果令人满意，预计将在2025年全面上市。汽车工厂是人形机器人大规模商业化落地的最好方向。现在特斯拉Optimus已经有一些在它的汽车工厂“拧螺丝”了，马斯克也在财报电话会议上明确表示，首批人形机器人将计划在2025年出货。这意味着Optimus也是拿到了一些外部的商业化订单。英伟达投资的Figure AI也将把产品放进宝马工厂进行实训。国内方面，优必选是在人形机器人领域在技术积累和商业化落地较具领先优势的核心巨头企业，其Walker S目前已经进入蔚来汽车工厂实训。最近优必选又与东风柳汽正式签署战略合作协议，共同推动人形机器人在汽车制造的应用场景，比如汽车制造过程中的安全带、车门锁、车灯盖板、车厢后盖等零部件检测，及车身质检工位、内饰总检、油液加注、前桥分装、集配捡料、贴标打印等一系列复杂工作。这次合作，也是优必选进一步面向汽车总装车间的产业化布局，反映了优必选机器人的商业化开始提速。现在国内，这样的商业化落地，也已经逐渐多了起来。业界普遍认为，2024年将是人形机器人的规模化量产和商业化落地元年，成为AI时代下的一个重要风口。 03 星辰大海的未来目前，全球服务机器人已经达到300亿美元左右的规模，尽管人形机器人的占比还很小，但未来的潜力巨大。据工业和信息化部赛迪研究院数据显示，2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。另据机构测算，全球人形机器人2030年新增市场空间可达到1万亿元规模，其中，我国人形机器人新增市场空间有望超过5000亿元。马斯克在2023年股东大会上做了个更夸张的预测，未来具备通用人工智能的人形机器人的需求会远远超过对汽车的需求，可能会达到100亿台，即使以2万美元一台来算，这个市场规模也将高达200万亿美元。从长期来看，这个赛道注定是一个星辰大海的存在，风险变量只有时间进度不好把握而已。但对于投资，这已经足够了。只要有足够耐心，回报必然不会差。当然了，这个超级赛道，布局的巨头太多，来蹭概念的牛鬼蛇神更多，想要挖掘出优质标的并非容易。但也是有一些大概的思路，要么是去布局相关产业链的基金产品，和行业一起腾飞，要么是关注机器人软硬件产业链中价值量最大且有技术护城河的关键环节，比如关键软件商、核心组装厂、应用中心平台、核心零部件供应商等。至于这里面的具体潜力种子，就需要大家用心去研判了。（全文完）

格隆汇06-13 19:51

黄金突然崩溃：一度暴跌超50美元！中美利空压倒一切，今日非农绝对引爆市场

禁令。多位共和党议员表示，应该禁止与福特汽车和大众汽车有联系的中国领先电池公司向美国运输货物，指控其供应链使用强迫劳动。这些议员在写给拜登政府的两封信中表示，全球最大的电动车电池制造商宁德时代（CATL）和部分由大众汽车持股的电池公司国轩高科（Gotion High-Tech）应立即被列入进口禁令名单。负面新闻掩盖了周五的利好消息，数据显示，中国5月份出口增速加快，连续第二个月增长，这在一定程度上缓解了正在努力实现持久复苏的中国经济。在日本央行下周召开政策会议之前，日经指数下跌0.26%。投资者预计，日本央行将开始缩减其大规模购买政府债券的规模，进一步为长期的激进货币刺激政策画上句号。这一政策已导致日元大幅下挫。 “根据有关日本央行的各种报告，我们预计最早在6月的会议上，央行将进一步就其量化宽松计划提供政策指引，重点将更多放在缩减债券购买上，而不是缩减资产负债表，”MFS投资管理公司的固定收益研究分析师Carl Ang表示。尽管交易员在周五谨慎行事，不愿进行大额押注，但全球股市有望结束连续两周的下跌。受一系列低于预期的美国数据以及加拿大央行、欧洲央行宽松措施的推动，市场对降息的预期在过去一周大幅升温。彭博社的全球政府债券指数创下去年11月以来最长的连涨纪录。非农倒计时：小心大行情在周五的美国非农就业报告公布前，市场大多在盘整。该报告可能会支持或打破市场主导的观点，即就业市场放缓足以使通胀持续下降。 “所有目光都集中在就业数据及其潜在影响上，”Pepperstone Group Ltd.高级策略师Michael Brown表示，“符合预期的就业数据将重申市场对美联储降息的预期，并可能为市场继续上涨提供动力。” 周五的报告预计显示美国5月份新增就业18万个，略高于4月份，失业率预计保持稳定。这一相对适度的增长可能会受到交易员的欢迎，之前的数据显示4月份美国职位空缺降至三年多来的最低水平。 “如果我们看到新增18万个就业岗位或失业率略有上升，这波反弹将会重新开始，”Lombard Odier Investment Managers宏观负责人Florian Ielpo说。“但如果数据差距更大或更好，情况会大不相同。市场正试图了解当前美国经济数据的放缓是支持美联储还是对企业收益构成问题。” 货币市场定价表明，交易员认为美联储将在9月之前将利率从23年来的高点5.25%-5.5%下调，此前主要经济体也有类似举动。加拿大央行周三成为首个下调关键政策利率的G7国家，欧洲央行周四降息。瑞典央行和瑞士国家银行此前也启动了货币宽松周期，支持全球风险反弹。 “G7中有两家央行已经开始降息……这无疑为美联储打开了大门，”IG市场分析师Tony Sycamore表示，“我们还没有到达终点，但确实已经转过了弯。” 其他资产方面，债券收益率略微上升，而彭博社的美元指数有所下滑。作为全球借款利率基准的10年期美国国债收益率稳定在4.29%。跟踪利率预期的两年期国债收益率上涨2个基点，至4.7421%，此前截至周四已连续六个交易日下跌。欧元区债券周五表现平平，德国10年期国债收益率上升2个基点至2.56%，投资者对欧洲央行行长拉加德周四表示不会保证进一步降息的消息做出反应。债券收益率与价格走势相反。美元兑一篮子货币跌至近八周低点，周跌幅超过0.5%。欧元兑美元持平于1.089美元，前一交易日小幅上涨。 “如果今晚的数据稍微温和一些……我们可能会看到10年期美国国债收益率下探4%的水平，”ING亚太区研究主管Rob Carnell表示，“股票市场很可能会因此大幅反弹，并反映在整个地区。美元可能会因此略有走弱。” 美国银行援引EPFR Global的数据称，随着降息押注的增加，投资者正将资金投入股市，美国股票基金在第七周获得了46亿美元的资金流入。然而，美国银行策略师Michael Hartnett警告称，美联储降息可能不完全是好消息，称其为“第一丝麻烦的迹象”。他补充称，如果市场对较低的借贷成本信心增强，经济硬着陆的可能性可能会增加。大宗商品方面，布伦特原油期货价格持平，交投在79.91美元。现货黄金大跳水，自高位2387美元附近迅速走低，接连击穿2370、2360以及2350三大关口，最低触及2337美元，目前徘徊在2340附近，等待美国非农就业报告带来进一步指引。稍早中国国家外汇管理局公布数据显示，中国5月末黄金储备7280万盎司，4月末同为7280万盎司。此前，自前年11月起中国黄金储备已连续第十八个月增长，期间共增持1016万盎司。

欧罗巴06-07 18:46

中美突发负面消息！共和党议员督促拜登：把这两家中国电池供应商列入实体清单

多位美国国会共和党议员表示，应该禁止与福特汽车和大众汽车有联系的中国领先电池公司向美国运输货物，敦促行政部门将国轩高科和宁德时代等两家电池制造商列入实体清单。多位共和党议员表示，应该禁止与福特汽车和大众汽车有联系的中国领先电池公司向美国运输货物，指控其供应链使用强迫劳动。这些议员在写给拜登政府的两封信中表示，全球最大的电动车电池制造商宁德时代（CATL）和部分由大众汽车持股的电池公司国轩高科（Gotion High-Tech）应立即被列入进口禁令名单。这些信件寄给国土安全部副部长Robert Silvers，于周四公开。这些议员包括众议院中共问题特设委员会主席John Moolenaar、众议院国土安全委员会主席Mark Green、参议员Marco Rubio等人。议员们在信中表示，他们发现这两家公司的产品制造过程与中国新疆地区的强迫劳动有关，违反了美国《防止强迫维吾尔人劳动法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)，应该被纳入实体清单，并禁止他们的产品进入美国。宁德时代表示，公司致力于维护负责任的供应链。“任何关于宁德时代使用强迫劳动或与强迫劳动有任何联系的说法都是绝对错误的，”一位发言人表示。国轩高科、福特和大众汽车未回应置评请求。总部位于中国宁德的宁德时代此前曾表示，地缘政治是“暂时性问题”，并表示在专注于在美国扩张之际，已准备好度过紧张局势。总部位于中国合肥的国轩高科形容地缘政治局势为“爆炸性”。大众汽车过去曾表示，公司设定了高标准，并正在寻找新解决方案以防止供应链中的强迫劳动。这一呼吁进一步令宁德时代和国轩高科在美国立足的艰难努力复杂化。尽管美国和其他国家推动更广泛地采用电动汽车，但中国清洁能源制造商在争取项目支持方面一直面临重重困难。宁德时代向福特授权技术。福特暂停并缩减了在密歇根州使用宁德时代技术建造35亿美元电池厂的计划，这些举措是在共和党领导的委员会展开调查后进行的。议员们认为，这个项目将使中国主导美国汽车产业。国轩高科则计划在密歇根州建立自己的工厂，但该项目也面临审查。被列入由国土安全部管理的实体名单，将是公司在美拓展业务的重大障碍。实体名单列出了美国认为涉及使用中国新疆地区强迫劳动的企业。根据《维吾尔强迫劳动预防法》，美国实际上禁止进口所有与新疆有关的商品，但实体名单标识特定的已知公司，旨在防止与强迫劳动相关的进口货物漏网。议员们表示，由于与新疆的联系，宁德时代和国轩高科的供应链“深受影响”。中国多次否认在该地区有人权侵犯的指控。议员们称，宁德时代和国轩高科与新疆生产建设兵团有联系，该兵团是新疆的一个准军事组织，美国已对其实施制裁并将其列入实体名单。大众汽车表示，在其报告包含来自实体名单上一家公司的零部件后，多辆汽车在美国港口被扣留。该公司还因与一家中国国有公司共同拥有的新疆工厂多次受到议员批评。国土安全部的一位发言人表示，部门会直接回应国会来信，并将继续对国会监督作出适当回应。

超启06-07 18:08

美国恐对中国电池制造商出手！非农这一幕恐冲击全球，美元还有翻身机会吗？

一个例外。美国一群议员表示，应该禁止与福特汽车和大众汽车有联系的中国主要电池公司向美国运送货物，这一消息最先由《华尔街日报》报道。多位美国国会共和党议员敦促行政部门将国轩高科和宁德时代等两家中国电池制造公司列入实体清单，并禁止该两家公司的产品进入美国。议员们在信中表示，他们发现这两家公司的产品制造过程与中国新疆地区的强迫劳动有关，违反了美国《防止强迫维吾尔人劳动法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)，应该被纳入实体清单，并禁止他们的产品进入美国。受上述消息影响，中国蓝筹股下跌0.7%，而香港恒生科技指数下跌1.4%。这些负面消息盖过了中国国内数据的影响。数据显示，中国出口增速加快，5月份连续第二个月增长，这在一定程度上缓解了中国经济的压力，目前中国正寻求在旷日持久的房地产危机中实现持久复苏。

风起06-07 16:40

中美突传一则“制裁”重磅消息！宁德时代崩跌逾6% 美议员：应“即刻”禁止货物进入美国

街日报》消息称，一群共和党议员表示，与福特汽车和大众汽车有联系的中国主要电池公司应该被禁止向美国运送货物，声称他们的供应链使用强迫劳动。 (来源:WSJ) 立法者在发给拜登政府的两封信中表示，全球最大的电动汽车电池制造商、福特的合作伙伴宁德时代和大众汽车部分拥有的电池公司国轩高科应立即被列入进口禁令名单，这两封信定于周四公开发布。美国议员穆勒纳尔在信中呼吁，应立即禁止上述公司相关货物进入美国。立法者呼吁将宁德时代和国轩高科添加到制裁实体名单中。宁德时代表示，它致力于维护负责任的供应链。“任何关于宁德时代使用强迫劳动或与强迫劳动有任何联系的说法都是绝对错误的，”一位发言人说。总部位于中国宁德的宁德时代此前曾称地缘政治是一个“暂时性问题”，并表示准备在专注于在美国扩张时度过紧张局势。大众汽车(Volkswagen)过去曾表示，它设定了高标准，并正在寻找新的解决方案，以防止其供应链中的强迫劳动。这一行动呼吁使宁德时代和国轩高科在美国立足这一本已充满挑战的努力更加复杂。报道称，尽管美国和其他国家一直在推动电动汽车的广泛采用，但中国的清洁能源制造商面临着一场艰苦的战斗，以赢得对项目的支持。宁德时代将技术授权给福特，福特暂停了使用宁德时代技术在密歇根州建造一座价值35亿美元的电池工厂的计划，此举是在共和党领导的委员会展开调查之后采取的。美国议员们认为，该项目将使中国能够统治美国汽车业。国轩高科从大众汽车(Volkswagen)的中国部门获得了大量投资，并计划在密歇根州建立自己的工厂，但该项目也面临审查。被列入由国土安全部管理的实体名单，将是这些公司在美国的愿望的主要障碍。该实体清单列出了美国认为参与使用中国强迫劳动的企业。美国国土安全部发言人表示，该部门直接回应国会的信函，并将继续对国会的监督做出适当回应。

圈内人06-07 11:42

福特支持美国减少汽车尾气排放的新规定

福特汽车表示，支持拜登政府在2032年前大幅削减汽车尾气排放的举措，驳斥了共和党关于新气候规则不利于商业的论点。该公司表示，支持美国环境保护署3月份宣布的到2032年将乘用车尾气排放量在2027年的基础上减少近50%的规定。遵守排放法规需要长时间的提前规划，福特已采取措施转变业务，以确保遵守更严格的排放标准。汽车创新联盟表示支持环保局将电动汽车纳入全车队平均排放量，并将上游排放排除在合规计算之外，但并未对整个规则或标准的合法性发表意见。上个月，由共和党领导的25个州起诉了环保局，认为新法规不合法、不可行。共和党州政府官员认为，政府希望通过严格的规定来改变美国乘用车市场，并迫使汽车制造商将生产转向电动汽车。

金融界05-21 13:23

福特要求供应商削减成本，推动电动汽车业务盈利

公司备忘录显示，福特汽车公司已要求其电动汽车供应商降低成本，以支持盈利能力，并称“一切都在谈判桌上”。福特公司首席供应链官Liz Door在备忘录中说，公司能够向客户提供负担得起的电动汽车产品符合最佳利益，为了确保价格合理，产品组合必须进一步提高材料成本效率。

金融界05-17 08:08

福特要求供应商削减成本以实现电动汽车业务盈利

一份福特汽车公司的备忘录显示，该公司已要求其电动汽车供应商降低成本，以支持盈利能力，并称“一切都摆在桌面上”。包括特斯拉在内的竞争对手为维持消费者需求而进行的折扣和大幅降价，迫使福特也采取了相应措施。为了重新点燃需求，避开来自其他汽车制造商的竞争，分析师表示，电动汽车制造商需要推出大众负担得起的汽车。

金融界05-17 05:09

福特汽车要求众多供应商降低成本

福特汽车要求众多供应商降低成本。

金融界05-17 04:49

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