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东方财富财经早餐 1月10日周二

东方财富网2023-01-10

【2023年度公募策略】嘉实基金姚志鹏、张金涛、归凯、谭丽、肖觅、吴越、郝淼、刘杰最新观点

制造到科技。能源方面，结合新能源革命和碳中和的背景，主要是能源电力化、电力清洁化。围绕新型电力系统，“源、网、荷、储”都有很多投资机会。　　第二个“2”侧重自主科技制造。有两大重要领域值得关注：半导体和军工。其中半导体大的方向是国产化，看好国产化背景下的设备、材料、零部件等投资机会。军工未来几年的增长具有相对确定性，比较看好导弹和发动机这两个子行业，将优选相关配套的优秀企业。　　*风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界2023-01-09

连续7个季度中国第一，浪潮存储领航新数据时代

存储市场带来持续利好。同时，在碳达峰、碳中和的政策驱动下，企业对效能的关注度上升。全闪存储相比机械硬盘阵列可以将性能提升数百倍，并降低80%的能耗，企业会不断加大对全闪存储的采购，以便为数据中心降耗提效。Gartner数据显示，本季度全闪存储增长销售额同比增长9.2%，是传统机械硬盘阵列和混闪阵列增速的4倍。面对数字经济带来的新数据挑战，浪潮存储坚持存储高端品质，重点打造集中式存储、分布式存储、备份和归档存储四大平台型产品，携手伙伴、客户共创场景化方案，助力各行业加速数据资源共享、释放数据要素价值。在高品质产品的加持下，浪潮存储在新兴市场和大客户群体中不断突破。例如，在分布式存储为主的第二存储市场，浪潮一举夺得21年第二存储装机容量全球第一，并连续7个季度稳居中国第一。同时，浪潮存储获得了越来越多的客户的信赖，成为六大行、TOP3保险和证券公司、三大运营商等行业用户的核心供应商。基于存储平台战略推动全栈创新目前，浪潮存储基于存储平台战略，全面掌握了从部件到系统架构再到软件的全栈核心技术。架构方面，浪潮存储秉承极简架构设计理念，用一套架构支持块、文件、对象、数据、视频五种服务。浪潮存储提出基于键值对象模型的融合存储架构，打造业界领先的融合存储平台，实现单一存储池内、千亿级别、多元非结构化数据的融合存储，服务实时互通、语义无损访问。面对自动驾驶、天文观测、脑科学研究等新兴应用，浪潮存储用一套存储即可支撑其全业务流程，成为新业务、新应用发展的强大引擎。系统性能方面，打破存储系统内部核心组件之间性能瓶颈，存储操作系统是关键。浪潮高端集中式存储最大可扩展到48个控制器，控制器扩展能力提升带来了更强劲的性能。同时，浪潮开发了闪存原生的"iTurbo 2.0"智能加速引擎，构建了由SCM和NVMe闪存盘组成的智能分层存储资源池，将智能IO均衡、智能资源调度、智能元数据管理等数十项性能优化算法与闪存盘联调优化，让千万级IO均衡落盘且时延业界最低，在SPC-1国际评测中以超2300万IOPS夺得性能全球第一。在核心部件方面，浪潮存储已经具备了控制器、IO卡、SSD存储介质三大部件的技术研发能力。以存储最为重要的部件-存储介质为例，继19年推出首款NVMe SSD之后，时隔三年浪潮信息又发布新一代自研SSD高速存储介质，成为国内少有的具备SSD研发和供应能力的存储厂商。更重要的是，浪潮存储在SSD与存储阵列之间进行深度优化，通过盘控协同打通了存储系统IO栈到SSD底层软件，将整个存储系统提升性能30%，实现全栈加速。数字经济时代，数据成为关键生产要素，存储平台的重要性不断提升。浪潮作为全球领先的数据存储厂商，将继续秉承"平台+生态"的理念，持续优化技术、产品、方案和服务，为数字化转型提供安全、可靠、经济、高效的存储系统，携手客户迈入新数据时代。

美通社2023-01-09

降本增量，光伏雄起

融ETF(510230);中游受益于“碳中和”的建材ETF(159745)及下游兼具消费复苏属性的家电ETF(159996)。(详见《徐成城：“扩大内需”政策红利来袭，家电板块是否有望复苏?》、《建材行业投资机会解析》)。碳中和50ETF(159861)1月6日也录得不错涨幅，盘中涨幅一度达到4.30%，后随大盘一同回落，全天涨幅仍达到2.76%。近期，相关部门发布《关于推动电力交易机构开展绿色电力证书交易的通知》(发改办体改【2022】797号)，积极稳妥扩大绿电和绿证交易范围，更好体现可再生能源的环境价值，服务新型电力系统建设。绿证交易市场的建设的进一步完善有望为绿色电力市场健康长期发展奠定市场基础，碳中和板块有望从中进一步获益。目前我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立，同时全国碳市场首个履约周期完成，未来市场有望扩大行业范围。在此背景下，碳中和板块长期发展动力充足，感兴趣的投资者可以通过碳中和50ETF(159861)把握双碳背景下的投资机会，一键布局风光储锂等热门赛道。另外绿电ETF(159669)计划于1月11日上市交易并开放申赎，跟踪指数为国证绿色电力指数。随着“碳达峰、碳中和”的目标的提出，我国电力供给结构必将做出对应的调整。《2030年前碳达峰行动方案》中明确提出，到2025年非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年非化石能源消费比重达到25%左右。绿电ETF(159669)对于清洁能源的核心板块均有所布局，包括但不限于水力发电、光伏发电、风力发电、核能发电等。在“碳达峰、碳中和”的双碳政策的号召下，构建以绿电为主体的新型电力系统，成为实现碳达峰、碳中和的重点。建议投资者关注绿电ETF(159669)，一键布局“水、光、风、核”的绿色电力板块。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-09

国泰君安证券：首次覆盖一体化电池、组件行业，给予“增持”评级

投放，供需格局边际改善；下游需求方面，碳中和成全球共识，平价需求持续扩大。　　布局新电池技术，深耕组件品牌渠道，一体化龙头企业有望享受盈利修复。电池片环节当前已处于盈利拐点，大尺寸与新电池技术成为当前电池环节重要趋势，有效产能开始成为行业瓶颈，利润有望向紧缺环节持续集中。组件环节各家企业经历多年发展，行业基本格局稳固，龙头市占率持续提升。当前品牌与渠道已成为组件环节核心竞争力，未来随着上游供需格局改善，组件环节议价能力有望突显，带来组件环节盈利修复。一体化龙头企业积极布局新电池技术，多年深耕组件品牌与渠道经营，有望持续受益行业快速增长与上游紧缺环节利润释放，业绩高增长可期。　　风险提示：政策效果不及预期；汇率波动风险；竞争加剧。

金融界2023-01-09

能源开采：后能源危机周期，资本开支链条有哪些投资机会？

技。3）炼化资本开支2021年以来受到碳中和抑制，近期政策边际放松带来一批新的乙烯项目落地，有望拉动相关资本开支。乙烯方面，中央经济工作会议定调“原料用能不纳入能耗双控考核”之后，多套乙烯项目进入环评公示。总计产能高达890万吨/年。推荐卓然股份。

金融界2023-01-09

新型电力系统蓝皮书发布 “新能源+储能”获长期发展动能

030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的战略目标，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径。　　新型电力系统的核心目标是清洁低碳，因此，电力绿色低碳转型将不断加速。截至2021年底，我国新能源装机规模达6.34亿千瓦，占比达到26.7％，新能源发电量1万亿千瓦时，占总发电量的12％。根据《征求意见稿》，预计到2030年，新能源将成为发电量增量主体，装机占比超过40％，发电量占比超过20％。预计，随着新能源装机快速提升，新能源运营商将能持续受益于装机高增带来的发电量的快速增长。此外，随着光伏组件价格持续下探，光伏电站投资成本逐步进入下行通道，也利于行业的快速发展。从新型电力系统清洁低碳发展来看，新能源运营商将持续受益于风光装机高增带来的电量快速上行，具备长足发展动力。蓝皮书为未来电网发展指明了方向，电网形态将发生翻天覆地的变化，由此带来更多技术进步以及潜在投资机会。　　A股中，可关注南网科技（688248）、许继电气（000400）等。

金融界2023-01-09

富国碳中和混合基金将于2023年2月2日起公开发售

2023年1月9日，富国基金公告，富国碳中和混合型证券投资基金(以下简称“该基金”)于2022年10月12日获得准予注册的批复(证监许可【2022】2483号)。该基金将于2023年2月2日至2023年2月22日通过各销售机构公开发售，基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。基金管理人规定，该基金的认购金额起点为人民币10元(含认购费)。基金管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔人民币50,000元(含认购费)，追加认购的最低金额为单笔人民币20,000元(含认购费)。投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费用按每笔A类基金份额的认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。该基金为混合型基金，股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%);基金投资于碳中和主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-09

解决好四个赤字、构建零碳金融市场体系、增加个人养老金金融产品供给，多位专家解码中国特色金融发展之路

展取得了举世瞩目的辉煌，未来中国有望在碳中和的目标下，以新的绿色发展模式再创辉煌40年。因此，需要构建零碳金融市场体系来支持国家的碳中和战略，让市场发挥金融资源配置的主导作用，发挥碳价格发现和逼近的机制，配置资源找到价格；同时继续提高零碳金融融资在整体社会资源中的比重，丰富银行零碳贷款的结构和零碳银行的产品，大力发展债券市场，优化零碳金融市场结构，进一步改革和完善碳交易市场。　　浙商资产副董事长、首席战略官李传全表示，资产管理公司（下称AMC）细分行业作为金融体系重要组成部分，如何形成其独具特色发展之路，化特色为优势，更好地发挥其“金融风险化解，服务实体经济”的战略功能定位，是这个年轻行业持续面临的重要课题。一方面，AMC要立足国家金融安全战略，从效率的角度提升自身对实体经济的金融服务能力；另一方面，建议监管层加快行业统一大市场的建设及明确地方AMC的监管要求，实现行业的互联互通及统一规则，推动行业进一步深化发展，进而助力国家金融安全战略的实现。　　论坛上，瞭望智库与中国光大银行共同发布了《2022消费金融行业发展白皮书——商业银行消费者服务治理体系（C-SAS）构建之策》。该白皮书通过调查总结我国商业银行提升消费者服务能力的一系列举措，结合专业领域最新理论和实践案例，针对行业目标比较缺乏的消费者服务治理体系建设，提供了一整套系统方法论。

金融界2023-01-08

朱民：践行新发展理念，构建中国特色的零碳金融市场

是让市场发挥更重要的作用，来支持和推进碳中和的目标；同时也能构建我国自己的零碳金融市场体系，能够在国际上起到一个引领的作用，使得我们金融业能够换道超车，这是一个历史机遇，我们金融业都要努力。　　朱民指出，在过去的40年里我国的经济发展取得了举世瞩目的辉煌。未来下一个40年，我们实现碳中和就会产生一个新的绿色发展模式，这个模式引领世界，和全球共享繁荣。与此同时，我们的GDP总量还会翻两番，而且增长模式会变化。这是一个特别重大的转折和战略的变化，我们有望在碳中和的目标下再创辉煌40年。在这个过程中，金融将在碳中和转型中起着先行和关键的作用。　　朱民表示，“从现在看，我国绿色金融在全球还是领先的，现在我们已经有了近20万亿的绿色金融贷款，全球第一；我们的绿色债券累计发行规模1.4万亿，是全球第二；绿色股权融资也在发展。但是整体看，绿色融资占社会总融资的比重只有4.6％，绿色债券存量规模占债券的存量只有0.73％，还是比较小。” 　　从结构上来看，银行贷款占了绿色融资的90％，远远超过了人民币贷款存量在社会融资存量中的比重（60.25％）。与此同时，如果完全靠银行贷款来支持绿色和零碳融资，存在着天然的短板，一是期限错配，二是风险偏好也不匹配。所以，朱民认为从这个意义上来说，我们还有很大的空间去进一步推动整个金融的结构性的、市场性的改革和发展，来推动零碳金融的发展。　　朱民说，我们需要构建零碳金融市场体系来支持国家的碳中和战略，这个是特别重要的。不过，需要特别强调的是，要让市场发挥金融资源配置的主导作用，要让市场发挥碳价格发现和逼近的机制，配置资源找到价格，这个是市场特别重要的；同时，要继续提高零碳金融融资在整体社会资源中的比重；完善银行零碳贷款的结构和丰富零碳银行的产品。另外还要大力发展债券市场，推进零碳金融市场结构的合理，进一步改革和完善碳交易市场。

金融界2023-01-08

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