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这一市场遭猛然一击！中国不容忍人民币过软美元坚挺迎战欧美大事
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幅。亚洲股市震荡，中国股市再次下跌。碧桂园已获得在岸债券持有人延期付款的消息引发的上涨，不足以使积极情绪持续很长时间。欧美大事来袭在欧洲，欧元和英镑兑美元双双下跌0.3%左右。在截至7月份的3个月内，英国薪资增幅保持在创纪录高位，这一迹象表明通胀持续存在，这将迫使英国央行再次加息。投资者对德国经济的信心连续第二个月有所改善，但仍徘徊在类似水平上，这无助于消除对德国作为欧洲增长滞后国家地位的日益加剧的担忧。美国将于周三公布通胀数据，欧洲央行将于周四做出利率决定。 “市场正在为本周的主要事件做准备，”包括Benjamin Schroeder在内的荷兰国际集团策略师写道，“这不仅关系到本周四的欧洲央行会议，还关系到下周美国和英国各自央行会议之前的关键数据。” 纽约联邦储备银行(Fed Bank of New York)的一项调查显示，8月份美国消费者通胀预期基本稳定，但美国家庭对自己的财务状况更加担忧，对就业市场更加悲观。周三公布的消费者价格指数(CPI)报告将为美联储可能还需要走多远才能将通胀拉回目标水平提供最新线索。据经济学家估计，8月份的月度通胀率预计将加速至0.6%，而核心通胀率将稳定在0.2%。 Firetrail Investments Pty Ltd .投资策略主管Anthony Doyle在彭博电视上表示：“如果我们确实看到一个可能比经济学家预期的0.6%或核心通胀率0.2%更棘手的通胀数字，我预计债券市场可能会开始消化在今年年底前再一次加息，最早可能在11月。” 在货币方面，日元下跌，美元在经历了两个月来的最大跌幅后持稳。在中国央行将人民币兑美元的每日中间价设定在7.20以下之后，人民币汇率几乎没有变化，这是中国央行不会容忍人民币过度疲软的又一个迹象。债市方面，日本政府周二拍卖五年期国债时，需求强劲，截止价格高于预期。这是自日本央行行长植田和男关于负利率政策的言论震惊市场以来的首次抛售。在大宗商品方面，油价小幅上涨，接近今年以来的最高水平，而相关报告可能会提供有关市场平衡的进一步信息。黄金价格几乎没有变化，目前交投在1915美元附近。
厉害啦2023-09-12
中国房地产突发消息！碧桂园6只境内债展期获通过，另两只债券投票延期
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据路透引述消息人士报道，陷入债务困局的碧桂园近日召开债券持有人会议，审议的8只在岸公司债展期方案中，有6只获通过。两名知情人士周二表示，中国最大的私人房地产开发商碧桂园(Country Garden)已获得债权人的批准，将其六只在岸债券的偿还期限延长三年。这家陷入困境的开发商提出将8只价值人民币108亿元(合14.8亿美元)的在岸债券偿还期限延长三年，在岸债权人周一投票通过这项提议。两名消息人士称，投票于香港时间周一晚上10点结束，债权人批准延长8只债券中的6只。这两位消息人士称，另外两只债券的投票将被推迟。由于未获授权接受媒体采访，他们要求不具名。据了解，两只暂未通过展期议案的债券为H20碧地4和H16腾越2，持有人会议表决截止时间延期至今日。消息人士称，这两只债券不够票，但通过议案应该也只是时间问题。这一次投票之前，9月1日，碧桂园获得债权人批准，将其39亿元人民币(合5.33亿美元)在岸私人债券的偿付期限延长三年。碧桂园私募债16碧园05是其首只展期成功的境内债，展期3年的方案投票截止日推迟了两次，最终于9月1日晚得到56.08%的同意票通过。上周，该公司还成功避免了离岸市场的违约，上周在最后一刻支付了债券息票。碧桂园中期财务报表显示，随着销售额大幅下降，该公司面临流动性压力，可用资金减少。碧桂园是中国为数不多未出现债务违约的大型开发商之一。该公司的中期财务报表显示，该公司12个月内的到期债务为人民币1,087亿元(合149亿美元)，截至6月底，其现金水平约为人民币1,011亿元。在离岸债券市场，碧桂园本月至少有五笔票据到期，其中两笔相对较大的美元债券息票将于9月17日到期，价值1500万美元，9月27日价值4000万美元债到期，每只债券都有30天的宽限期。碧桂园的任何违约都将加剧中国不断恶化的房地产危机，给陷入困境的银行带来更大压力，不仅可能推迟房地产市场的复苏，还可能推迟中国整体经济的复苏。#中国房地产危机#
云涌2023-09-12
中国百大房企董事长当众下跪！崔巍：公司遇内斗难扛挤兑 “以生命担保”恳求金融机构通融
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实际净资产不足给各金融机构带来损失。碧桂园、恒大地产和远洋集团的债务风暴未结束，同属中国百大房企的北京石榴集团也出事。崔巍召开记者会罕见露面并亲自主持，谈及公司内斗时情绪激动，突然下跪并痛哭流涕，恳求地方政府、金融机构和供应商能再次信任。他承诺称：“我以我的生命作担保，如果因为公司实际净资产不足给各金融机构带来损失，我将从公司的石榴中心22楼跳下去。” (来源:Twitter) 崔巍欢迎金融机构再对石榴集团进行尽职调查，让正常贷款可以延续，表示再多的资产也无法覆盖因挤兑造成的流动性枯竭所带来的致命损伤。他强调，公司总资产约600亿元人民币，有息负债120亿元以下，资产优良、覆盖率足、从未违约，这是十分健康又良性的房产公司。但媒体引述东方金诚的债券报告指出，2022年石榴集团有息负债总额为166.78亿元、1年内到期负债为29.16亿元，但其账面资金仅约28.64亿元，其中5.36亿元为受限金额，勉强能覆盖短期负债。报道称，石榴集团近期因流动性枯竭导致营运状况亮起红灯，而且崔巍与集团前副董事长桑春华内斗，让公司营运雪上加霜。石榴集团进入中国房地产开发企业100强已有多年记录，根据石榴2021年向港交所提交的招股书，当时崔巍和桑春华分别持股57.42%和41.58%，合计持股99%。石榴集团初创时，桑春华是崔巍得力助手。崔巍将桑春华当成最好的学生，2014年公司转行房地产开发，2016年崔巍任命桑春华为总经理，负责石榴整个业务开发，崔巍则负责科技研发、战略投资等业务。2019年8月，桑春华被罢免总经理，但依然是公司副董事长。 6月21日，石榴集团通知桑春华不再担任集团任何职务的同时，还辞退李广田、丁庆蔚和杨玉凤。通知要求上述人离职后，禁止进入集团各公司办公场所。6月24日，桑春华透过媒体说明会指控称：“我发现崔巍在过去工作的时间有职务侵占、挪用资金、行贿等犯罪行为嫌疑。”此外，桑春华还指出，崔巍在其所坐车辆上安装跟踪窃听装置，侵害其隐私权。桑春华提到，石榴集团未能实现上市后，她于2022年1月30日正式提出分家。桑春华认为应同股同权，而崔巍则提出溢价主张。由于未能达成一致，双方陷入僵局。今年被通知离职后，桑春华与崔巍展开两次线上沟通，尽管崔巍同意将石榴集团进行分割，但仍要求股权要在现有基础上溢价30%，若是按照崔巍现有股权基础上溢价30%的方案进行分家，崔巍将持有石榴集团75.4%的股权，崔春华将仅持有24.6%的股权。对此，桑春华认为二者都是创始股东，同股同权这是基本常识，其对外表示，目前针对股权分割等多项诉讼均在启动中。崔巍坦承，公司乱象必须被整治，他只希望舆情快点过去，企业快点恢复正常，生意能踏踏实实地做下去，不用再站在舆论的风口浪尖。
圈内人2023-09-12
中国房市警钟再响起！远洋资本投资人“拒绝”债券支付延期美媒：今年离岸违约将破2914亿元
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票中获得批准。据知情债券持有人透露，碧桂园已将至少两张8元人民币债券的投票截止日期推迟，该公司寻求将付款期限延长3年，而该公司8只未偿还债券本金总额为108亿元人民币。路透社援引两位知情人士的话报道称，碧桂园已获得债权人批准，可以延长其他六张票据的期限。彭博社报道称，随着中国房地产行业的债务危机进入第四个年头，该国房企一再要求票据持有人延长到期日或启动债券交换，以避免错过付款。据彭博社汇编的数据显示，离岸债券违约率在2022年创下历史新高，今年这一数字有望突破400亿美元，约合2914亿元人民币。日经亚洲(Nikkei Asia)评论提到，新冠疫情之后，中国的消费者价格指数(CPI)上涨极其缓慢，然后在7月份同比下降至-0.3%，两年来首次转为负值。8月份，该指标增速回升至0.1%，但仍低于预期，这仍然表明需求疲软。中国国家统计局一再否认中国正陷入通货紧缩，但经济学家认为，需求疲软的趋势将持续下去，对中国经济造成沉重打击。今年，重大经济危机的迹象成倍增加，给依赖中国的全球经济带来了新的风险。这场危机还反映出大量债务和人口萎缩等结构性问题。经济学家表示，中国几十年来主要由出口、基础设施和房地产行业驱动的增长模式在未来几年无法沿用。与此同时，中国的生产者价格指数(PPI)在8月份降至-3%，今年平均下降3.2%。 (来源:Nikkei Asia) “中国的经济状况是否可以被定性为通货紧缩，这是一个有争议的问题，”知名经济学家、中国央行前顾问Yu Yongding表示。“但是，中国必须应对的挑战非常明显。” 尽管分析师仍在争论通货紧缩是否会永远发生，但中小企业已经受到打击。 (来源:Nikkei Asia) 中国更广泛的前景仍然阴云密布，与中国首次摆脱零新冠疫情限制的预期相去甚远。大多数经济学家随后预计温和通胀将会出现，但没有人预计今年迄今为止中国CPI平均仅为0.5%，而2019年疫情爆发前为2.4%。截至8月底，核心通胀不包括食品和能源全年平均为0.7%，经济学家和政策制定者经常将其描述为未来总体通胀的更好预测指标。日媒引述市场人士表示，无论什么因素对CPI影响最大，中国现在是采取果断行动的时候了。今年5%左右的国内生产总值(GDP)增长目标，已经被视为遥不可及。 “中国必须实施扩张性货币和财政政策来刺激经济，扭转2010年以来增长持续下滑的局面，”Yu提到。分析师在一份报告中写道：“因此，中国的企业和地方政府将不得不分配更多的财政资源来偿还债务，而用于支出和投资的资源则减少。” 一位不愿具名的上海经济学家告诉日经亚洲同行，不要公开辩论通货紧缩是否已经开始。他解释说：“我们现在确实处于低通胀时期，即使没有达到负值，通胀仍然太低，这清楚地表明了问题，内需疲软，经济前景不佳。”
圈内人2023-09-12
中国房地产暂时喘息！日本央行露出鹰派爪牙市场静候美国CPI
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跌2.6%，至9月份的新低，但有报道称碧桂园赢得债权人支持，将在岸债券延期三年支付，这一消息令该指数大涨逾1%。不过，这场闹剧还没有结束：消息人士称，正在讨论的8只债券中，有6只获得延期，另外两只债券的投票被推迟。这家陷入困境的开发商本月已两次避免违约，赢得了将离岸债券支付延期三年的机会，并在最后一刻支付了美元债票息。与此同时，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周末表示，刺激措施可能在2023年结束，这番言论仍在日本债券市场引起回响，基准10年期国债收益率正升至近10年来的新高。这让外界高度关注日本央行下周的政策会议，下周也是重要的一周，届时英国央行和美联储也将召开政策会议。当然，欧洲央行将在本周四拉开序幕，在官员们最近的鹰派言论之后，市场已经做好了可能加息的准备——尽管加息的可能性仍接近于抛硬币。相比之下，主流观点是美联储将在9月20日放弃再次加息，但人们关注的是明天的美国CPI数据，以观察通胀是否在发挥作用。今天，宏观数据观察者关注的焦点是英国的就业数据，接下来是明天的GDP。隔夜，英国央行鹰派人士Catherine Mann警告称，现在停止加息还为时过早。交易员倾向于下周加息25个基点，认为加息的可能性约为80%。但他们对另一次加息的可能性看法不一，认为明年3月前再次加息的可能性略高于50%。
超启2023-09-12
决策分析：中日央行打断美元升势！碧桂园带来些许安慰比特币失宠
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有消息称，中国最大的私人房地产开发商碧桂园已获得债权人的批准，将其6只在岸债券的还款期限延长3年，这令中国投资者感到些许安慰。这使得香港恒生内地房地产指数上涨了1.5%，扭转了早些时候跌幅超过2%的局面。 City Index的高级市场分析师Matt Simpson说：“这可能只是又一个把问题推迟的例子，但它似乎至少减缓了房地产指数的流血。” 摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.12%。日经指数上涨0.61%，市场关注美国通胀数据和本周欧洲央行会议，以确定利率预期和市场情绪。市场预计，将于周三公布的美国8月CPI数据将显示年率化核心通胀率降至4.3%，尽管整体数据可能升至3.6%。华侨银行策略师Christopher Wong说：“低于预期的数据可能会减缓美元的涨势，而更高的数据可能会让风险情绪紧张起来，因为它会强化市场对进一步加息的预期，这可能会推动美元走强。” 利率期货市场的走势显示，年底前美国再次加息的可能性约为45%。投资者的风险偏好本周也将受到考验，届时英国芯片设计公司Arm Holdings将在纽约上市，目标是融资近50亿美元。隔夜，美元走弱和摩根士丹利分析师上调特斯拉评级帮助美国股市上涨。特斯拉飙涨10%，最终标准普尔500指数上涨0.7%。在外汇市场的其他地方，澳元受到消费者信心进一步下滑的拖累。自2022年3月以来，消费者信心一直低于中性的100点，这是自上世纪90年代初经济衰退以来持续时间最长的一次。澳元兑美元周一因人民币升值而反弹，尾盘上涨0.04%，至0.6433美元。与此同时，纽元下跌0.3%，至0.5918美元。欧元兑美元触及一周高位，但走势平平，因投资者在周四欧洲央行会议前削减欧元多头仓位。价格暗示决策者维持利率不变的可能性约为56%。 “人们感觉欧洲央行已经结束了本轮周期，”马来亚银行分析师在给客户的一份报告中表示，“最近的PMI数据表明，增长前景可能正在恶化，这使欧元面临进一步下行的风险。对美联储进一步加息的挥之不去的预期，更是放大了这一点。” 其他方面，基准10年期美国国债收益率稳定在4.2940%。在大宗商品市场，布伦特原油期货稳定在每桶90美元附近。金价守在1920美元上方，而比特币则失宠，周一跌破2.5万美元，为3个月来首次。
云涌2023-09-12
人民币利空大逆转！美元惨遇追低一度跌穿104.50 荷兰国际集团：中国房地产“拐点”突现
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团(ING)表示，中国房地产出现拐点，碧桂园获得债权人支持延长部分债券偿付期限，因此风险资产的出价略有上涨，并刺激人民币利空大逆转。但ING展望后市称，石油输出国组织(OPEC)月度报告可能会推高油价，再次利好美元重返105。由于投资者似乎将资金重新投入股市，美元周初小幅走软。一些近期表现不佳的货币，如澳元和墨西哥比索，出现了不错的反弹，ING在中期看好这两种货币。这种温和乐观的趋势一夜之间仍在延续，据报道，陷入困境的碧桂园已获得债权人的支持，将其部分人民币计价债券的偿付期限延长3年。 ING称：“中国房地产危机以某种方式演变成全面银行危机的想法，在8月期间已经减弱，中国的5年期美元主权违约掉期已从8月的87个基点，回调至71个基点。” 美国将在周三公布8月份CPI通胀数据，ING预计市场将会平静，该机构美国经济学家詹姆斯·奈特利(James Knightley)警告核心数据存在上行风险。不过，在此之前，周二重点关注两大事件，首先是8月份NFIB小企业乐观情绪发布，市场将寻找美国就业市场放缓的迹象，尤其是在薪酬方面。第二个是OPEC石油月度报告的发布，ING大宗商品团队认为市场可能会看到OPEC在8月份石油产量下降。这可能会使布伦特原油价格进一步走高，并往往再次有利于美元/欧元、美元/日元走高。 “因此，我们可能会看到美元指数逐渐逼近104.50-105.00短期区间的顶部，”ING展望预测。但该机构维持对美元的中期看跌看法，因为人们普遍认为美国明年的经济活动并不普遍，而且美联储的态度比目前预计的2024年宽松90个基点要温和得多。欧元：受到周四欧洲央行的支撑 ING认为周四的欧洲央行事件风险对欧元/美元来说是暂时的利好，因此，他们认为欧元/美元短期内难以在1.0700区域附近找到一些支撑，即使油价确实推高。在其他方面，ING最近基于仓位而倾向于欧元/日元走低。周四的欧洲央行可能会看到欧元/日元短暂回升至158.50区域，但对日本央行今年晚些时候可能改变利率政策的一些兴奋表明，美元/日元、欧元/日元的150和160水平被证明是高位。英镑：工资数据并不像看起来那么鹰派英国刚刚公布了工资和就业数据，从表面上看，7月份除红利周收益按预期增长7.8%，三个月/同比增长使得英国央行有理由保持鹰派立场。 “我们认为，不要根据该数据过度追低欧元/英镑，目前正从短暂下跌逆转至0.8570，周四温和鹰派的欧洲央行可能会警告欧元/英镑本周晚些时候将突破0.8600，”ING最后补充称。
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小萧2023-09-12
【直击亚市】碧桂园突传好消息！中国股市收复失地日元催化剂尚未到来
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失地，原因是有消息称，陷入困境的开发商碧桂园已获得债权人批准延长六只在岸债券的期限。该公司股价飙升近10%，中国房地产开发商指数也上涨2.7%，此前该指数下跌2%。对电动汽车需求从9月中旬开始回升的预期也进一步提振了市场情绪，并引发了小鹏汽车、理想汽车和比亚迪股份有限公司等电动汽车制造商的股价上涨。该地区其他基准股指也普遍走高。美国股指期货小幅走低，周一科技股领涨，纳斯达克100指数上涨1.2%。汇市：在货币方面，日元在前一交易日强劲攀升后略有走弱，美元在经历了两个月来的最大跌幅后持稳。在中国央行将人民币兑美元的每日中间价设定在7.20以下之后，人民币汇率几乎没有变化，这是中国央行不会容忍人民币过度疲软的又一个迹象。日本政府周二标售五年期国债时，需求强劲，截止价格高于预期。这是自日本央行行长植田和男关于负利率政策的言论震惊市场以来的首次抛售。标售结束后，五年期国债收益率从0.290%的日高点跌至0.27%，而10年期基准国债收益率小幅上升至0.71%。 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston说，虽然植田和男的言论令市场兴奋，但真正的催化剂尚未到来。 “薪资是日本央行的核心考虑因素，但我们要到2024年4月才能得到春季劳资谈判的结果，”他在报告中写道，“因此，现实地说，短期内不会出现重大的催化剂，利率设定的任何变化都不会在大约6个月内发生，尽管市场关注未来，并将先于这些预期。” 聚焦美国CPI 纽约联邦储备银行的一项调查显示，在美国，8月份消费者的通胀预期基本稳定，但家庭对自己的财务状况更加担忧，对就业市场更加悲观。周三公布的消费者价格指数(CPI)报告将为美联储可能还需要走多远才能将通胀拉回目标水平提供最新线索。据经济学家估计，8月份的月度通胀率预计将加速至0.6%，而核心通胀月率将稳定在0.2%。 Firetrail Investments Pty Ltd .投资策略主管Anthony Doyle在彭博电视上表示：“如果我们确实看到一个比经济学家预期的0.6%或核心通胀率0.2%更棘手的通胀数字，我预计债券市场可能会开始消化今年年底前另一次加息，最早可能在11月。” 与此同时，在最新的MLIV Pulse调查中，约26%的受访者表示，他们计划在下个月减少对标普500指数的敞口。这是计划购买受访者的两倍。只有13%的受访者表示，他们可能会增加敞口。在大宗商品方面，油价小幅上涨，接近今年以来的最高水平，而相关报告可能会提供有关市场平衡的进一步信息。黄金价格几乎没有变化。在其他方面，比特币在周一跌至6月以来的最低点后反弹，因为世界上最大的数字代币形成死亡交叉模式，即50日移动均线跌破200日大关。这样的交叉通常预示着短期动能的丧失和未来进一步的抛售压力。
风起2023-09-12
中国经济“正在枯竭”、房地产市场在崩溃！对冲基金大鳄：投资极权政府赚不到钱
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行业。像恒大(Evergrande)和碧桂园(Country Garden Holdings)这样的大型房地产开发商已经徘徊在违约的边缘，这导致一些评论人士提出了中国金融体系将面临“雷曼时刻”的想法。在负面数据不断涌现的情况下，中国官员们今年夏天宣布，政府将不再公布某些统计数据，比如近年来飙升的青年失业数据。巴斯在接受彭博社采访时说道：“中国政府试图让人民币走强，但从长远来看，中国经济正在枯竭，房地产市场正在崩溃。如今，每一家私人开发商都处于破产的某个阶段。还有1900亿美元的离岸债券，美元债券，在某种程度上违约了。” (截图来源：彭博社) 巴斯坚持认为，中国每天的渐进式举措不如整体形势重要。在他看来，中国的制度和政治使其成为一个没有吸引力的长期投资组合配置选择。他说道：“我只是觉得你不想投资。我认为，你想投资于有法治、有真正领导力的市场，而且你确实有办法为你的投资组合赚取正回报。” 凯尔·巴斯7月12日在华盛顿智库哈德逊研究所举办的活动上指出，从中国在金融市场的准备来看，未来12至18个月内，台湾可能会遭到北京的进攻。巴斯认为，防止发生这种冲突的关键是美国政府对北京采取破坏性的金融制裁。他解释称，中国所有跨境交易的86%都是以美元结算，断开中国与国际金融交易结算系统SWIFT的联系将摧毁北京以出口为导向的经济。
晴天云2023-09-12
中国房地产传两则坏消息！阿里大新闻打击科技股人民币和日元被救赎
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令地产股遭受重创。中国最大私营开发商碧桂园(Country Garden)加大了处于该国经济困境中心的房地产行业面临的压力，碧桂园正面临新一轮债权人投票——本月第三轮投票——以避免违约，在这种情况下，它将对境内债权人的债务偿还期限延长3年。此外，在阿里巴巴即将卸任的首席执行官将退出云业务的消息传出后，科技股表现不佳，香港恒生指数以约1.5%的跌幅领跌亚洲股市。不过，中国内地蓝筹股走强，或许是受到上周六公布的CPI数据中通缩压力缓解的提振。与此同时，与市场预期相比，中国央行设定了有史以来最高的官方中间价，将人民币从16年低点拉回。与此同时，日元从上周触及的10个月低点反弹，此前日本央行(boj)行长植田和男在接受读卖新闻(Yomiuri)采访时暗示，负利率政策最早可能在年底退出。尽管欧洲经济开局缓慢，但这是忙碌的一周，焦点主要集中在货币政策上。欧洲央行将于周四确定利率，随着官员的一些鹰派言论以及原油价格的上涨，对加息的押注一直在增加。这些政策制定者现在处于“噤声期”，但英国央行并非如此，它将在下周的9月21日宣布其政策，比欧洲央行晚一周。英国央行首席经济学家Huw Pill今天将发表演讲，为周二的英国就业数据和次日的GDP数据设定基调。至于美联储，官员们最近发出的信息很明确：他们不急于在本月加息，但也不准备宣布战胜通胀。这使得定于周三公布的美国CPI数据成为本周值得关注的关键数据。
云涌2023-09-11
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