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美国财长耶伦：今年可能会有更多银行寻求合并
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储蓄账户支付了更多利息。耶伦表示，在硅谷银行和签名银行今年3月倒闭后，这一趋势仍在继续。提高存款利率正在削弱这些银行的盈利能力，这一点可能会在下个月公布的银行第二季度财报中显现出来。预计今年早些时候的不稳定局面不会重现，但较弱的收益可能会给股价带来压力，并可能促使一些银行合并。耶伦表示，银行业更多的整合可能是有益的，不过她警告称，大型银行不宜变得更大。
金融界2023-06-24
美联储又传来鸽声、数据也来“捣乱”！美元却“任性”上涨、美股好日子戛然而止？
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涨即将结束，标普500指数料录得自3月硅谷银行倒闭以来最糟糕的一周表现。道琼斯工业股票平均价格指数下跌近200点，跌幅0.57%。标准普尔500指数下跌0.68%，纳斯达克综合指数下跌1.11%。（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168） AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示:“投资者无疑表现出对美国经济衰退以及全球经济衰退的新一轮担忧。”“通胀水平仍处于高位，美联储的政策肯定仍是投资者的话题。” 标普500指数有440多只成份股跌至负值。信息技术是最大的落后者，跌幅超过1%。值得注意的是，人工智能(AI)的主要受益者英伟达的股价下跌了2%。与此同时，美国全国广播公司财经频道(CNBC)报道称，高盛可能因2021年收购金融科技公司GreenSky而面临巨额减记，随后高盛股价下跌。该股下跌约1%，拖累道指。由于一波加息浪潮和各国央行行长的鹰派言论重新引发了对全球经济增长的担忧，投资者在债券和美元中寻求避险。周五，美国股市似乎将打破纳斯达克指数自2019年以来最长的周度连涨纪录，投资者寻求美元避险，美元兑一篮子主要货币在最近的交易中上涨0.5%。分析师们表示，在英国、瑞士、挪威和土耳其周四加息后，对央行加息可能损害全球经济增长的担忧周五打压全球股市。在最新一轮加息之前，加拿大央行和澳洲联储本月早些时候也采取了加息举措。周五公布的数据还显示，根据一项采购经理人调查，6月份欧元区商业活动失去动力。美国经济增长可能也在放缓。标普全球美国服务业指数从5月的54.9降至6月的54.1，为两个月低点。与此同时，制造业指数从5月的51降至六个月低点46.9。在全球央行承诺进一步提高借贷成本以抑制通胀之际，分析师关注的是利率上升对经济健康和股市估值的潜在影响。在美国，华尔街各地的分析师都警告说，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数再次显得异常高企。 FactSet的数据显示，根据华尔街对未来12个月企业盈利的预测，标准普尔500指数的市盈率略低于19倍。这比5年的平均水平要高。虽然美联储在6月份决定维持利率不变，但主席鲍威尔本周在国会作证时重申，美联储高级官员强烈支持今年晚些时候“几次”加息。 Claro Advisors创始人兼执行主管Ryan Belanger是认为股市涨势有些超前的分析师之一。 Belanger在电子邮件评论中称，“市场对美联储能够引导经济软着陆过于自信，投资者减少对股市的敞口将是明智之举。” FactSet的数据显示，随着标普500指数本周下跌近1.5%，股市有望出现3月10日以来的最大单日跌幅。那天，硅谷银行被加州监管机构关闭，随后被联邦存款保险公司(FDIC)接管。FactSet的数据显示，标普500指数当周下跌4.6%。当然，市场正在从反弹中走出来，这让一些人得出结论，这可能是一次健康的回调。道琼斯市场数据显示，截至6月16日，标普500指数已经连续五周上涨，这是自2021年11月以来最长的连续上涨。与此同时，以科技股为主的纳斯达克指数连续第八周上涨，创下自2019年3月以来最长的连续涨幅。 Murphy & Sylvest财富管理公司高级财富经理兼市场策略师Paul Nolte在接受MarketWatch电话采访时表示:“这在一定程度上是一种倒退，当你观察过去一个半月的市场行为时，你会发现我们有点像抛物线。” 美元和高质量主权债券等防御性资产周五表现抢手，10年期美国国债收益率下跌8.9个基点，至3.710%。10年期英国国债和10年期德国国债的收益率下跌了10个基点甚至更多。债券收益率与价格走势相反。对全球经济预期很敏感的原油价格下跌超2%，跌破68美元/桶。与此同时，美国财政部长耶伦周五在接受彭博社采访时说，美国经济衰退的风险已经消退，“因为看看劳动力市场的弹性，通货膨胀正在下降。” 汇市美元周五从一波避险情绪中获得支撑，因包括美联储在内的全球央行发表鹰派言论，引发市场担忧其激进的货币紧缩政策可能将经济推入更深的衰退。英国央行周四宣布加息50个基点以应对顽固的通胀，幅度高于预期，但英镑难以守住涨幅，因大幅收紧政策加剧了人们对英国经济即将陷入衰退的担忧。虽然升息通常对货币有利，但升息可能引发经济下滑的风险已促使部分投资者寻求美元等避险资产。英镑兑美元现下跌0.2%，至1.2708，周跌幅接近1%，结束了连续三周的上涨。富国银行国际经济学家Nick Bennenbroek表示:“随着英国央行将进一步大幅加息，我们预计英国经济到2023年底将面临新的压力，经济增长要么停滞，要么甚至收缩。” 由于风险偏好减弱，澳元和纽元在亚洲交易中也表现疲弱。澳元兑美元重挫逾1%，至0.6662，周跌幅有望超过2.5%，为3月份以来的最大单周跌幅。纽元兑美元现下跌近0.7%，至0.6135，本周累计下跌约1.6%。全球央行出人意料的升息和鹰派言论，令市场再度担心决策者必须进一步收紧政策以抑制通胀，即使冒着将经济拖入衰退的风险。挪威央行周四也宣布加息50个基点，并表示计划在8月份再次加息，此举震惊了市场。同一天，瑞士央行将政策利率上调了25个基点，并暗示将进一步收紧政策。澳新银行(ANZ)亚洲研究主管Khoon Goh表示:“一些央行最近不得不采取的更为激进的举措，肯定令市场感到意外。” “这也让人怀疑其他央行的后续趋势，它们最初看起来已经暂停，但后来又加息了……所以这是市场开始再次担心的事情。” 澳洲联储和加拿大央行本月早些时候出人意料地加息，当时市场倾向于暂停加息。在其他市场，欧元兑美元现下跌0.6%，报1.0885，日内稍早最低触及1.0844。美元指数现上涨0.5%，报102.95，扭转了连续三周的跌势，本周有望上涨。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）鲍威尔周四表示，央行将从现在开始“谨慎地”调整利率。货币市场目前认为，美联储在下个月的政策会议上加息25个基点的可能性为74%，而上周美联储维持利率不变。日元兑美元最低触及143.788，接近前一交易日触及的逾七个月低点143.23。由于日本央行继续维持其极端鸽派立场，日元面临新的压力。周五公布的数据显示，日本5月核心消费者物价指数(CPI)超过预估，扣除燃料成本后的CPI年率升幅为42年来最高，令日本央行面临逐步退出大规模刺激计划的压力。
会员
夏洛特2023-06-24
太反常！这三大央行“鹰”气冲天货币却未涨反跌鲍威尔再“鹰言鹰语”美元狂欢
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Thom Tillis)向鲍威尔询问了硅谷银行的倒闭，以及谁最终要为那里的监管失误承担责任。鲍威尔说，虽然没有违反规定，但监管机构对硅谷银行的监管力度不够。他说:“在公共服务领域，如果人们渎职，如果他们有犯罪行为，如果他们违反规则之类的事情，他们就会被解雇。在这里没有发生过这样的事情。”“旧金山联储已经发现了这些问题，他们已经通知了管理团队，只是不够有力，这是我们系统的一个问题。” “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，鲍威尔今日表示上周之所以没有提高利率，是因为美联储想要减缓其有史以来最快的加息步伐。但他强调，在未来几个月内可能会再次提高利率，且美联储内部绝大多数成员都认为利率仍有上调空间。美联储官员目前认为，他们过去加息的做法，加上最近银行业面临的压力，最终可能造成比预期更为严重的经济放缓，他们试图平衡这一风险。同时他们还面临经济可能比预期更具有弹性，以及通胀率过高需要他们将利率提高得比之前预期更高所带来的风险。汇市：四大央行同日加息三大货币却未涨反跌美元兑一篮子货币周四走高，此前一天美联储主席鲍威尔支持美国进一步加息，且多家央行接连升息加剧了对全球经济增长的担忧。英国央行、瑞士央行和挪威央行周四均上调基准利率后，英镑波动，瑞士法郎下跌，挪威克朗飙升。此前一天，鲍威尔在国会山对议员们表示，如果经济继续沿着目前的方向发展，进一步加息是对美联储走向的“一个相当好的猜测”。周四鲍威尔称，可能需要再加息两次。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上升近0.3%，至102.47。美元兑日元上涨0.9%，至143.08高点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）被视为风险偏好流动性指标的澳元兑美元下跌0.48%。 Monex交易主管Juan Perez表示:“我相信，悲观情绪现在又回到了市场的主导地位。” Perez说:“我们有理由认为，虽然经济衰退可能不会完全成为现实，但滞胀——低经济增长与顽固的通货膨胀相结合——将在今年下半年出现。” 美国周四公布的数据显示，上周初请失业金人数首次持稳于20个月高位，连续第三周上升，这可能是就业市场走软的初步迹象。美国至6月17日当周初请失业金人数录得26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高。美国至6月10日当周续请失业金人数为175.9万人，预期178.2万人，前值177.5万人。财经网站Forexlive表示，初请失业金人数仍在上升，但续请失业金人数保持稳定。稳定的数据表明，人们正在被解雇，但随后找到工作的速度相对较快。到目前为止，初请失业金人数已经连续三周超过26万人。有机构评论称，初请失业金人数意外小幅上升，而续请失业金人数意外小幅下降。总的来说，申请失业金人数的趋势仍然是逐渐增加，从周期性最低点的变化来看，肯定会描绘出一幅令人不安的画面，但这个周期在很多方面都是非常独特的，并且基于先前周期的分析可能并不完全准确，事实上，根据迄今为止申请失业金人数的变化来看，失业率“理应已经”高得多。英国央行货币政策委员会以7比2的投票结果将主要利率从4.5%上调至5%，这是自2008年以来的最高水平，也是自今年2月以来的最大一次加息，英镑兑美元下跌0.3%，至1.2725低点，盘中走势波动。英国5月份的通胀数据保持在8.7%，超出市场预期，是主要经济体中最高的，投资者对英国央行的新加息幅度存在分歧。 “他们(英国央行)正试图在通胀面前跳出来，但代价是什么?抵押贷款市场正在陷入困境，生活成本危机没有缓解，英镑将被卷入其中，”Jefferies外汇全球主管Brad Bechtel在一份报告中表示。 Aviva Investors利率主管Ed Hutchings表示，英国央行今日加息50个基点的幅度有些出人意料，但考虑到最近的通胀和就业数据以及进一步加息的可能性，这是有道理的。由于市场仍预计还有100个基点的加息，“我们可能还需要一段时间才能真正看到（加息）暂停。”不过，对这一决定的投票出现分歧，九名货币政策委员会成员中有两名投票支持维持利率不变，这表明一些人认为，将利率从0.10%不加停顿地上调至5.0%会走得太远。英国汇丰资产管理公司全球首席策略师Joseph Little表示，英国央行今日决定将利率上调50个基点至5.0%，这一更加鹰派的决定可能会导致政策失误。“即将到来的抵押贷款紧缩和信贷周期转向意味着经济现在将面临衰退。”他表示，尽管这应该会抑制通胀，但“到明年这个时候，英国央行可能会觉得这是一个政策错误。” 瑞士央行将基准利率上调25个基点至1.75%，无视一些市场对更大幅度加息的预期，瑞士法郎下跌0.2%。尽管瑞士的通货膨胀有所缓解，目前为2.2%，是G10中最低的，但瑞士央行行长乔丹最近重申了加息的意愿，这促使市场预期该央行将加息50个基点。 “与欧洲央行和美联储不同，瑞士央行可以缓慢而稳步地收紧货币政策，”列支敦士登VP Bank Group首席经济学家Thomas Gitzel表示。另一方面，挪威央行将基准利率上调50个基点，达到15年高点，挪威克朗兑美元汇率上涨约1%。这一举措高于路透社调查的大多数经济学家的预期，该央行并表示将在8月份再次加息。土耳其央行日内将利率从8.5%上调至15.0%，低于许多分析师预期的20%，随后土耳其里拉走低5%，至纪录新低。土耳其央行表示，决定加息是为了建立抑制通胀的机制，稳定通胀预期，控制价格行为的恶化。 “货币紧缩政策将在必要时以及时和渐进的方式进一步加强，直到通胀前景得到显著改善。” 该央行表示，将继续在可预测、数据驱动和透明的框架下做出决策。黄金鲍威尔在国会作证的第二天，金价周四下跌近1%，至三个月新低，进一步加息的可能性压倒了就业市场走软迹象带来的任何支持。美市盘中，现货黄金持续下跌并刷新日低至1912.75美元，较日高回落22美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）黄金势将录得四个月来首次连续第五个交易日下跌。数据显示美国上周初请失业金人数持稳在20个月高位，这可能是在美联储积极收紧信贷政策下就业市场走软的初步迹象后，金价一度收复部分失地，但金价很快加速回落。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“美联储和全球其他央行继续对抗通胀压力，以及未来需要进一步升息的预期，确实是目前黄金市场的最大压力。” 鲍威尔周三在对国会议员的讲话中表示，如果经济继续沿着目前的方向发展，进一步加息是对央行走向的“一个很好的猜测”。美元从早些时候触及的一个多月低点反弹，美国国债收益率上升。但鲍威尔的鹰派立场并没有影响到投资者，他们一直押注今年只会再加息一次，然后将于明年1月份降息。尽管黄金被视为通胀对冲工具，但为抑制价格压力而实行的高利率抑制了这种零收益资产的吸引力。 Meger称，“6 - 7月这段时间，我们正处于传统的夏季低迷期，黄金需求确实有减弱的趋势。”
会员
夏洛特2023-06-23
FDIC主席支持对美国中型银行施加更严格资本要求
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接管硅谷银行的美国监管机构表示，该银行的失败表明中型银行需要更严格的资本要求。联邦存款保险公司（FDIC）主席Martin Gruenberg周四在一份准备好的演讲稿中表示，拥有至少1,000亿美元资产的美国银行将面临新的规定，为应对意外压力拨备更多资本。 Gruenberg在华盛顿彼得森国际经济研究所发表的讲话称，社区银行将不受这些规定的限制。 “雄厚的、高质量的资本对于培养银行系统韧性以度过经济周期和经济压力时期至关重要，”他说。期待已久的变革是2008年全球金融危机后国际资本规则改革的一部分。这项努力被称为巴塞尔协议III。 FDIC将与美联储和货币监理署合作在今年夏天公布这些措施。分析师表示，FDIC的提议最早可能在下周出台。
金融界2023-06-23
美联储主席鲍威尔：旧金山联储对硅谷银行事件的处理不够有力，联储委员会也有失误
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员会听证会时表示，旧金山联邦储备银行对硅谷银行的行动不够强有力。针对硅谷银行事件所造成的重大影响，美国需要修复对流动性的监管。在监督硅谷银行的过程中，监管失误不仅仅发生在旧金山联邦储备银行，也发生在美联储委员会。
金融界2023-06-23
鲍威尔表示美联储或将对美大型银行的资本要求提高20%
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，美联储主席鲍威尔表示，美联储致力于从硅谷银行中吸取正确的教训，将加强对类似硅谷银行这样规模的银行的监管和监督。同时，美联储正在密切关注拥有房地产风险敞口的银行，并积极采取行动，试图帮助这类银行应对商业地产集中风险。美联储将与商业地产持有量较高的银行展开合作，并对商业房地产领域风险敞口十分关切。此外，美联储将提出增加对大型银行资本要求的方案。美联储可能将对大型银行的资本要求提高20%，新的资本要求不适用于资产规模低于1000亿美元的银行。联储致力于加强对中型银行的监管，从而确保银行在资金安全和信贷成本之间保持合理平衡。鲍威尔强调，美国联邦预算走上了不可持续的道路，需要对此进行修复。美联储资产负债表上的纸面损失对美联储的货币政策能力没有影响，解决美国通胀问题仍有很长的路要走。
金融界2023-06-23
ZkSync Era的 TVL 困局后来者居下
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三大加密友好银行SilverGate、硅谷银行、签名银行全部破产关闭，美国普通机构和散户基本丧失入金通道在蛋糕不断缩小的减量发展时期，新的L2要想扩张TVL，就必须抢占具有先发优势的L2(Arbitrum、Optimism)和新公链(Aptos、SUI)的TVL份额但新L2的数据显然不是很理想，以下是最新的天王级L2和新公链的TVL数据： --Arbitrum One TVL：20.8亿美元 --Optimism TVL：7.71亿美元 --ZkSync Era TVL：1.57亿美元 --Starknet TVL：0.13亿美元 --Aptos TVL：0.43亿美元 --SUI TVL：0.12亿美元尽管与其他Newbie相比，ZkSync Era的表现还算可以，但它距离Arbitrum、Optimism的TVL规模仍然很远。而且进入6月以来，ZkSync Era的TVL增速明显下滑，20天内TVL规模只增长10%。此外ZkSync Era生态还存在三大问题： --第一批生态项目的高Rug率 --原生资产缺乏多样性，明星原生资产以MeMe币为主，且$CHEEMS一家独大 --主流DeFi协议和主流交易平台至今未接入ZkSync Era 之所以出现这种情况，除了市场环境因素外，ZkSync Era主网上线时机不佳，选择在了春季行情的末尾上线也是出现这种情况的一个重要原因。破局的方法面对当前的困局，ZkSync有两大选择方向： --学习Aptos、Sui的犬儒现实主义路线，在熊市技术性躺平，暂时放弃TVL和UAW的增长目标然后，把握一轮周期性行情中市场情绪高涨的时刻，快速完成发币、空投、上币流程，再设计一个高FDV、低MCap的通证经济，与做市商、交易平台谈好合作，将币价维持在高位，最后伙同VC机构无限解锁砸盘出货直到熬到牛市，再进行大力营销，吃以太坊生态流动性溢出的红利 --借鉴Arbitrum、Optimism的理想主义Build路线，在熊市中坚持Build生态，追求健康的TVL和UAW的增长但这是一条难走的道路但观察ZkSync官推的信息流，ZkSync团队更倾向于走这条道路，这值得加密社区为他们点赞作为一个永远热泪盈眶的加密最大主义者，以下是我给他们的一些可操作建议： --确立一个清晰而且具体的市场定位 Arbitrum的市场定位是链上衍生品交易链，它的核心产品是GMX以及一系列GMX乐高协议 Optimism的市场定位是To B的商务合作链，它的核心产品是一键发L2的OP Stack，链上生态项目也以主流DeFi协议为主它们的市场定位都是清晰而且具体的就是刚刚官宣的Polygon 2.0，也有着清晰而且具体的市场定位：One L2 Rule Them All（L2 跨链互操作）而ZkSync Era呢？在现在普通用户们的心中，给ZkSync Era的市场定位，恐怕不是撸毛链就是MeMe链 ZkSync Era需要一个具体的市场定位，而不是抽象的宏大叙事。 --义无反顾地启动1轮奥德赛活动上周，ZkSync社区在流传官方即将启动奥德赛的消息，引起加密社区舆论的一些反感，这是因为Linea的无限任务PUA使得大家对类似活动心存抵触，ZkSync团队随后否认了这一消息的真实性。但是复盘Arbitrum、Optimism的增长曲线，我们会发现奥德赛活动是它们TVL增长的关键驱动因子之一这是因为L2的链上生态的繁荣和自增长，需要链上TX和TVL突破某一阈值才可以而奥德赛活动是实现快速突破这一阈值的便捷途径 --向交易平台磕头，打通加密经济循环在加密世界，虽然交易平台在食物链上高于公链，但公链团队的调性要高于交易平台团队，很多开发者们发自内心地鄙视投机者但现在ZkSync团队需要收敛高傲的心态，勇于向交易平台磕头，该掏钱掏钱，该交换资源交换资源，争取早日接入主流交易平台，实现ZkSync原生资产的上所CEX，制造财富效应 --千金市马骨，推进开发者Grant计划除了TVL和UAW，L2成败的另一个关键因素是开发者们。在这一点上Starknet就很聪明，在代币尚不可以交易的当下，就已经将Token奖励分配给生态项目的开发者们在分配开发者奖励Token的时候，应该秉持吞舟是漏的原则，宽标准激励。要知道，2018年的波场就是凭借这一策略成功在熊市引入大量开发者，并一度力压以太坊和EOS，成为链上生态最活跃的公链以上。来源：金色财经
金色财经2023-06-22
科技投资环境艰难，连亏五个季度的软银愿景基金计划新一轮裁员13％
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难环境。由于利率上升、经济普遍低迷以及硅谷银行破产削弱了流动性，人们对亏损企业的谨慎情绪加剧，全球初创公司的估值大幅下滑。
金融界2023-06-22
两位美联储理事称改革银行监管应视规模而有所不同强调抗通胀重要性
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管负担，”库克谈到小型银行时说。　　硅谷银行3月倒闭引发了人们对银行业爆发更普遍问题的担忧，尤其是在美联储迅速加息的背景下。为给通胀降温，美联储决策者在过去15个月里将利率上调至5％至5.25％的目标区间。未能恰当防范利率上升风险正是硅谷银行倒闭的部分原因。　　美联储监管副主席Michael Barr正在对银行监管规定进行重新审视，预计今年晚些时候将提出对一些监管规定进行调整的建议。　　杰斐逊被总统乔·拜登提名担任美联储副主席一职。库克被提名在现在的任期于1月份结束后再开始一个新的14年任期。他们周三与阿德里亚娜·库格勒一道参加了参议院银行委员会的提名听证会。库格勒是一位经济学家，也是美国在世界银行的代表，被拜登被提名替补一个空缺的美联储理事职位。　　三人都被广泛问到了通胀问题。库格勒表示，有时候，美联储物价稳定和就业最大化双重使命中的一个会变得相对更重要。　　“现在，通胀方面至关重要，” 库格勒说。“继续将通胀降至2％的目标非常重要。我致力于这一点。” 　　库克和杰斐逊的讲话都呼应了库格勒关于将通胀降至美联储2％目标的重要性。
金融界2023-06-22
一文读懂！鲍威尔6月21日众议院听证会要点
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步地恢复平衡。　　四、金融稳定性：硅谷银行（SVB倒闭事件）表明，需要加强对中等规模贷款机构的监管，需要针对必要的流动性强化监管制度。 3月发生的那一波银行暴雷事件表明，需要升级监管制度。美联储将在2023年夏季考虑银行资本建议。　　五、美元：美元的储备货币地位“非常重要”。任何形式的美国版本央行数字货币（CBDC）都应当通过银行机构来受理。六、财政：联邦预算的路径不可持续，需要解决这个问题。美联储并没有为了那些财政目标而管理货币政策。
金融界2023-06-22

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