FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

CoNET｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

原油收盘：俄罗斯削减输油管道流量原油期货震荡收跌
 go
报告中表示。　　“目前，中国作为全球石油需求引擎的日子已经成为过去。这无助于缓解对石油市场需求的担忧，”他写道。
酷酷2022-08-10
油价迎年内“四连跌” 业内预计出现“五连跌”概率较大
 go
近期，多国经济数据疲软影响石油需求增长预期，加之美国EIA原油库存意外增加等多重因素，国际原油价格承压下行。受此影响，国内成品油零售端价格下调预期不断增强。 8月9日，国家发改委发布消息称，自2022年8月9日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低130元和125元。折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.10元、0.11元、0.11元。金联创成品油分析师马建彩告诉《证券日报》记者，本轮调价兑现后，国内终端用户用油成本将进一步减少。如汽油方面，按油箱容量为50L的小型车计算，加满一箱92号汽油将要少花5元左右；柴油方面，按油箱容量为160L的大货车计算，加满一箱柴油将要少花约17.6元。记者梳理发现，待本次调价落地后，年内成品油零售价共经历了15次调整，呈现“十涨五跌”。其中，本次下调落实后，成品油零售价格将实现“四连跌”，同时也是2019年以来的首个“四连跌”。今年以来，汽油、柴油累计分别上涨1610元/吨、1550元/吨，折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别为1.26元、1.34元、1.32元。若仅从6月28日24时以来的成品油零售价格“四连跌”看，汽油、柴油的累积跌幅分别为1110元/吨、1070元/吨，折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.87元、0.92元、0.91元。对于本轮成品油零售价格的下调，业内早有预期。这一点，从原油变化率在计价周期内的由正转负便能窥见。金联创测算的数据显示，自7月27日至8月3日的六个工作日，原油变化率依次为-0.35%、1.74%、1.86%、2.52%、1.30%和0.78%。截至8月3日，彼时参考的原油品种均价仍为101.83美元/桶，对应国内汽柴油零售价应上调50元/吨。但在此后，原油变化率不仅由正转负，且跌幅逐日加大。自8月4日第七个工作日开始，原油变化率依次为-0.12%、-1.09%、-1.64%、-1.76%。也就是说，截至8月9日第十个工作日，参考原油品种均价降至99.26美元/桶，对应国内汽柴油零售价的下调。在卓创资讯成品油分析师杨霞看来，本轮计价周期前期，国际原油供应端依然受限，支撑国际油价偏强走势，彼时国内参考的原油变化率尚处正值范围。但随着美国夏季石油需求的预期修正，即汽油需求出现明显降低，叠加美国原油库存增加，种种因素又致使计价周期后期国际油价震荡走低。总的来说，在供需双弱背景下，国际油价高波动性或成常态。展望后市，杨霞认为，需关注美原油90美元/桶的支撑情况，警惕破位下跌的风险。从宏观面来看，市场担忧衰退的风险较之前明显降低，这从风险资产的反弹中就可以看出，短期对油市的压力降低。但从基本面来看，需求开始萎缩，特别是美国和欧洲地区汽油需求出现下降，市场担忧衰退预期变成现实。因此，虽然“欧佩克+控制产量”支撑油价，但是需求降低无法改变，国际油价偏弱震荡为主，新一轮成品油零售价调整存在“五连跌”可能。马建彩告诉记者，据金联创监测模型显示，进入新一轮计价周期后，首个工作日的原油变化率幅度为-4%，对应汽柴油下调260元/吨。目前看，新一轮成品油零售价“五连跌”概率较大。
进击的巨人2022-08-10
黄金多头等待好消息！美国通胀恐终于见顶金价有望攻克1800美元
 go
飞涨的原因。现在，对固定供应的担忧和对石油需求前景的悲观预期导致油价大幅下跌，这将体现在通货膨胀率上。不过，上周公布的乐观的美国非农就业数据表明，通货膨胀率可能出人意料地走高。美国经济在7月份新增了52.8万个就业岗位，而6月份的新增就业岗位为37.2万个。黄金技术分析 Dua指出，黄金价格从上升通道下沿(约1765.00美元/盎司)强劲反弹后，正在大幅上涨。上升通道的上沿始于7月22日高点1739.37美元/盎司，而下沿始于7月27日低点1711.55美元/盎司。 20周期指数移动平均线(EMA)和50周期EMA均走高，目前分别位于1785.15美元/盎司和1772.00美元/盎司，这增加了金价的上行风险。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Dua补充道，相对强弱指数(RSI)已转入看涨区间60.00-80.00，这表明金价未来还有更多上行空间。香港时间08:17，现货黄金报1793.66美元/盎司。
tqttier2022-08-10
【原油收盘】俄罗斯石油运输管道暂停，国际油价小幅震荡低于0.5%
go
量。换句话说，就目前而言，中国充当全球石油需求引擎的日子已经成为过去，无助于缓解对石油市场需求的担忧。” 根据美国能源信息管理局周二发布的短期能源展望，目前预测2022年的汽油消费量为883万桶/天，低于此前预测的884万桶/天。减产的主要原因是第三季度需求预期减少了12万桶/天，这远远抵消了去年第四季度的预期增长。“与2021年相比，汽油需求相对较低”，有助于补充库存，同时炼油厂利用率提高。根据美国政府的最新预测，尽管总需求仍将超过2021年的水平，但美国今年的汽油消费量将低于此前的预期。加拿大帝国商业银行私人财富管理公司高级能源交易员Rebecca Babin表示：“明天美国CPI数据公布之前，原油交易基本没有起色。总体来看，供应推动的反弹正在被抛售，因宏观经济引发的担忧压倒供应担忧。市场流动性低，信心不足。”
Sue2022-08-10
风雨欲来！美联储“鹰”影笼罩美元却未涨反跌黄金、原油、比特币狂欢
 go
，澳新银行将其2022年和2023年的石油需求预测分别下调了30万桶和50万桶。该行表示，预计2022年的石油需求将同比增加180万桶/天，收于9970万桶/天，略低于疫情前的高点。比特币和以太坊周一开盘均上涨5%。不过，交易所成交量数据显示，成交量与升势不符，表明缺乏任何真正由机构推动的成交量。比特币日内上涨5%，升至2.4万美元之上；以太坊向上触及1800美元/枚，日内涨5.91%，为6月10日以来首次。（比特币日内走势图，来源：Google Finance）替代币也表现强劲，Avalanche的AVAX领涨14%。Graph (GRT)是一种去中心化和开源的基于以太坊的索引协议，隔夜上涨20%，现在的市值超过10亿美元。过去24小时里，作为全球市值最大的加密货币，比特币的价格上涨并没有伴随着强劲的交易量，而此前的反弹往往是这样的。来自data.bitcoinity.org的数据显示，上次比特币突破2.4万美元时，交易量约为5.7亿美元，而如今这一数字仅为3.1亿。 Hashdex欧洲主管Laurent Kssis表示：“这意味着，比特币的价格波动主要可以归因于市场参与者或做市商，他们根据清算的结果设置了大部分交易渠道。” Kssis表示，短期内2.2万美元至2.3万美元的价格水平将是关注的关键。“突破这一水平可以看到比特币继续走高，尽管它可能会喘不过气来，然后回落。”
夏洛特2022-08-09
油价跌破90美元进入技术熊市，还有反身可能？
go
了伊核协议谈判；OPEC+放则强调当前石油需求不及预期，OPEC+的绝对会非常慎重。虽然增产规模低于预期，对油价冲击不大，但显然没有放将油价从疲弱的危机中拯救出来。因为市场显然更加担心经济下行压力及需求端不给力的表现，虽然因北溪一号供气量下降引发供应危机炒作，推动欧洲天然气价格重新回到了高位，但并没有给油价带来额外动力，随着旺季需求被证伪，欧美成品油裂解利润均出现了高位大幅回落的表现，投资者预期变得谨慎。而从大宗商品的角度来说，随着全球央行加大加息力度，流动性收紧及经济下行压力，大宗商品价格整体下行是大势所趋，随着油价跌破90美元关口，油价三季度的转势逻辑逐渐得到印证，只是基于地缘因素及潜在的欧洲秋冬季能源危机等影响下供应端或仍会给予油价一些不确定因素，因此整个过程中油价大概率会有反复，但油价重心在下半年逐步下移是大势所趋。供应需求层面多空因素此消彼长推动油价转弱对于油价破位下行不少产业投资者来说还是持怀疑态度，因目前全球石油市场库存虽然有回升仍处在低位，另外供应端不稳定局面及OPEC+仍然坚持控制产量回归的背景下供应层面总体仍显紧张，OPEC会议之后，沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高，这比8月份上涨了50美分，高于该地区基准价格。沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国，其大部分原油销往亚洲。沙特阿美的月度定价决策被视为石油市场的风向标，波斯湾其他主要产油国经常会效仿，这是乐观投资者认为油价不会下跌的逻辑。但是与上半年市场聚焦于俄乌冲突带来的供应担忧不同，随着时间推移，市场意识到供应端的损失量低于预期，虽然OPEC+在增产上持续落后于计划，但越来越多的数据表明年初对需求端恢复的判断过度乐观了，这一点从5月之后就不断再修正，截至到7月市场达成的基本共识是原油需求恢复将较年初预期下调超100万桶/日，7月EIA能源展望中将2022年原油需求预期从增长360万桶/日下调到了220万桶/日，降幅达到了140万桶/日，这几乎盖过了目前制裁俄罗斯带来的供应损失量。需求大幅下调一方面是高通胀和经济下行压力限制了欧美地区消费，数据显示从7月开始的传统消费旺季，美国汽油消费数据出现了让人很难相信的疲弱表现，明显大幅低于往年同期，这样的数据无疑是之前市场没有预期到的，另外全球第二大原油消费国中国在4月国内疫情之后，原油需求就断崖跳水，时间过去了4个月，目前中国原油加工量仍远低于往年同期，可以确定今年中国原油需求会出现明显的低于年初预期。需求不振让炼厂难以提升开工率，这导致在8月出现了非常少见的原油价格疲弱同时，中国成品油市场因库存压力不大，炼厂集体提升成品油价格的现象，但没有需求的支撑这样的供应方强行造市显然是缺乏持续性，随着原油走弱，中国成品油价格在周四周五又开始明显回落。 OPEC联合技术委员会将2022年石油市场过剩预测下调20万桶/日至80万桶/日，这一判断跟EIA7月能源展望基本一致，其将2022年的累库预期调整到了74万桶/日（在此之前的展望中过剩只有44万桶/日），数据显示增加的过剩量主要集中在三四季度，可能正是基于供需层面此消彼长的变化，面对下半年的过剩压力，OPEC+最终在选择在9月非常谨慎的增产10万桶/日，用历史上最小增产幅度回应欧美此前的殷殷期待。显然OPEC意识到了原油市场虽然供应脆弱，但市场承受不起供应量的大幅增加，全球经济活动不如强劲的可能性正在导致能源消耗低于预期，这也让油价失去了上涨动力。经济、通胀、美联储收紧步伐周五公布的美国7月季调后非农就业人口增加52.8万人，创今年2月以来最大增幅，远超市场预期，就业数据证实了美国劳动力市场的强劲，而此前美国GDP连续两季出现负增长，符合对于衰退的流行经验法则定义，引发关于美国经济是否已实际上陷入低迷的广泛辩论，此外全球PMI指数均出现了普遍的下滑，，中国物流与采购联合会8月6日公布的7月份全球制造业采购经理指数为51.2%，较上月下降1.1个百分点，连续2个月环比下降，为2020年7月以来的新低。显示全球制造业增速持续放缓，全球经济复苏动力进一步趋弱，下行压力加大。过去一段时间疲弱经济市场原本降低了9月继续大幅加息75个基点的预期，而此次7月就业报告显然改变了市场预期，非农数据公布后，美国利率期货价格显示，美联储9月加息75个基点的可能性为62%，而之前的可能性为40.5%。加息75个基点的可能性超过加息50个基点。而在矛盾的经济数据背景下，投资者对于市场评估显然出现了犹豫摇摆，大宗商品市场因此出现了剧烈波动。在经济衰退和控通胀选择上，市场高度关注美联储的后续行动，在此前8月3日的两场讲话中，两位不同立场的美联储关键人物，却均不同程度地展露了鹰派的一面，与周二率先发表讲话的多位美联储官员一样，试图扑灭市场过去几周对美联储可能轻易转向的妄加猜测，下周三将公布7月CPI数据如果仍然高烧不退，再有此次强劲就业数据支持，大幅加息概率将大大增加，如此美元强势格局仍将延续，对于大宗商品市场来说将继续承受流动性收紧压力。周五夜盘受美国非农数据超预期强劲影响下，金融市场出现了剧烈波动，投资者在加息概率增加和经济衰退压力减缓之间对市场的影响形成了反复博弈，大宗商品风险偏好出现摇摆，油价在这样的背景下也是出现了起起落落，但最终收盘还是从高位出现了明显回落，虽然对需求端的糟糕数据市场存在一些质疑的声音，但整体评估各类影响因素对油价的压制还是非常明显，原油市场月差结构和欧美市场成品油裂解差持续回落均显示油价面临的局面已经发生了明显的变化。油价持续回落缓解了通胀压力，同时也给经济带来了喘息机会，可以看到包括欧美股市和部分商品的反弹，这种强弱差异只是阶段性的节奏错位，后续如果宏观层面继续面临强加息压力及经济下行预期，预计包括原油在内的大宗商品价格大概率将继续下行。
大宗交易者2022-08-08
兴业投资：经济放缓担忧取代地缘政治危机，美油创六个月新低
 go
澳新银行将2022年和2023年的短期石油需求预测分别下调30和50万桶/日；预计2022年的石油需求将同比增加180万桶/日，最终达到9970万桶/日，略低于疫情前的高位。俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动给欧洲经济带来了重大阻力。穆迪分析公司经济学家表示，随着能源和食品价格升至前所未有的水平，供应链依然受阻，俄罗斯天然气供应进一步中断的威胁继续存在，欧洲正处于衰退的边缘。如果油气价格持续上涨，导致企业和消费者信心进一步下降，迫使央行采取更积极的措施，欧洲将在2022年第四季度陷入衰退。在这种情况下，预计欧洲GDP将连续四个季度萎缩，然后在2023年第四季度恢复增长。上周美国原油库存意外骤增，被视为衡量需求的指标的汽油库存也意外增长，表明燃料需求放缓。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo表示：“周三美国隐含汽油需求数据弱于预期，加上周四突破技术支撑位，油价破位加速下跌。” OPEC和俄罗斯为主的盟友组成的OPEC+周三同意将石油增产目标提高10万桶/日，相当于全球石油需求的约0.1%，这也对市场不利。花旗表示，尽管增产速度比最近数月慢得多，但最新达成的9月增产10万桶/日协议实际上是合理的。由于多数产量较少的国家被允许仅增产1000桶/日，这个增产幅度可以轻易达成，甚至有可能整体小幅超标。值得注意的是，这个目标产量水平只适用于OPEC+合作宣言的积极拥护者，不包括伊朗、利比亚、委内瑞拉。OPEC 8月产量或在3000万桶/日，去年底为2800万桶/日，2021年8月为2730万桶/日。供应方面，最近几个月石油市场极端吃紧的局面也有所缓解。近月合约溢价下降，且到目前为止没有太多迹象显示国际制裁对俄罗斯原油出口造成实质性打击。油价下跌将继续帮助缓解燃料价格上涨的影响。过去几个月，燃油价格上涨加剧了通胀。伊朗准备尽快返回国际原油市场。伊朗石油部长奥吉表示，当前形势下“OPEC+”合作机制的稳定和连续性对消费者有很大益处，伊朗准备尽快返回国际原油市场。希望西方国家能够正确认识当前能源领域的敏感性，并采取理性和安全的态度。欧洲国家应考虑“冬天即将到来”这个问题。熟悉海湾地区主要石油出口国想法的消息人士称，OPEC+将为可能的冬季危机保留闲置产能；沙特和阿联酋可以大幅提高原油产量，但只有在供应危机恶化的情况下才会这么做；由于技术问题，哈萨克斯坦KASHAGAN油田的原油产量在8月初下降。8月3日，KASHAGAN油田产量降至27230桶/日，7月日均产量为167755桶/日。近期，俄罗斯天然气工业股份公司多次表示，因德国西门子公司未能及时向俄罗斯交付送修的涡轮机等原因，俄罗斯不得不减少“北溪-1”天然气管道输气量。俄罗斯天然气工业股份公司周四在社交媒体表示，现行的反俄制裁有碍于“北溪-1”天然气管道涡轮机运输和维修问题的解决。尽管随着经济放缓，需求出现了减弱的迹象，但全球市场仍供应紧张。沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高，这比8月份上涨了50美分，高于该地区基准价格。沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国，其大部分原油销往亚洲。沙特阿美的月度定价决策被视为石油市场的风向标，波斯湾其他主要产油国经常会效仿。可能对油价构成挑战的还有围绕中国和俄罗斯的新闻头条。最近，中国在台湾地区附近的大规模军事演习引起了广泛关注，并挑战了全球贸易渠道，这反过来应该标志着供应链的进一步紧张，并可能造成石油供需矩阵的失衡。然而，这也可能加剧人们对经济衰退的担忧。另一方面，俄罗斯持续入侵乌克兰已经是陈年旧闻，因此很少受到市场关注。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至7月29日当周，原油钻井总数增加6座至605座，为27个月以来新高，预期为603座。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘小幅反弹至106.511水平后再度走低，因本周美联储鹰派言论带来的积极影响消退，在数据显示上周美国申请失业救济金人数增加后，美元扩大跌幅。今晚北京时间20:30公布的美国非农就业数据料有助于为美元定下基调。摩根士丹利周四在一份报告中前瞻了7月非农报告，预计7月份非农就业人数将增加30万，就业参与率将上升，失业率将保持在3.6%，平均时薪环比将增长0.4%，同比增长率将降至5%。而摩根大通经济学家预期美国7月非农就业增长人数将放缓至20万，劳动力市场“似乎有望进入疲弱的边缘”，并维持美国经济正陷入衰退的预测。如果非农就业人数低于30万，HYCM兴业投资分析师认为美元将会跳水。任何这样的结果都将表明，劳动力市场正在失去动力，美联储加息的空间越来越小。如果上月新增就业人数少于20万，对美元的打击可能会更严重。可能需要另一份40万以上的重磅报告，才会引发对美元的积极反应，这将表明为经济降温的努力已经完全失败，现在和未来都需要加息。工资增长呢?工资涨幅未能跟上通货膨胀的步伐，但仍以同比5.1%的速度快速增长，这表明价格成本变得更加稳固，可能会导致价格上涨引发工资上涨的螺旋上升，进而推高成本，如此循环。美联储希望看到更大的经济降温——不仅工资增长减速，而且就业增长也会逆转。与通货膨胀类似，月度收入数据正变得比年度数据更重要。如果工资增长0.4%或更多，这将支撑美元，而0.2%或更低的结果将抑制美元。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，截至7月30日当周，首次申请失业救济金人数为26万，略逊于市场预期的25.9万，前一周数据为25.4万。四周移动平均水平为254750人，为8个月来的最高水平，较前一周的修正平均水平增加6000人。而截至7月23日当周，续请失业救济金人数为141.6万，为4月份以来的最高水平，比上周修订后的水平增加了4.8万，为美国劳动力市场的热度开始消退提供了明确证据。美国初请失业金人数小幅上升，接近去年11月以来的最高水平，表明劳动力市场继续放缓。过去几个月，初请失业金人数一直在上升，因为在经济不确定的情况下，几家公司（主要是科技行业）宣布裁员并放缓招聘。随着美联储通过继续加息来遏制数十年来居高不下的通胀，这一趋势可能会继续下去，加息可能会降低对工人的需求。克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储应将利率上调至4%以上，以使通胀回落至目标水平。在匹兹堡经济俱乐部举行的一次活动后，梅斯特在谈及美联储政策利率时对记者说：“我会按照情况将美联储联邦利率目标设定为略高于4%。我认为坚持这一点并非不合理，因为我们将实现这一目标，然后我们会看到。业务联系人告诉我没有像以前那样寻找那么多的工人。但这些只是初步迹象；劳动力市场仍然相当强劲。就美联储双重目标而言，美联储政策框架仍然有效。但我们需要吸取教训，不要再进行如此严格的前瞻指导。需要几个月时间关注通胀月率不断下降。我们将需要提高利率，然后将其维持一段时间。然后，一旦通胀回到美联储 2% 的目标，我们就会下降利率。我赞成把利率提高到4%多一点。这就是我在上次会议经济预期概要上提出的看法。认为我们可能不得不在 9 月上调利率 75个基点并非没有道理；但也可能会上调利率50个基点，我们将以经济数据为指导。今年和明年上半年利率应该会继续上升；然后我们也许可以暂停上调利率并开始下调利率。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在87.10-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点89.70，突破后将上探8月3日低点90.40，然后是8月4日高点91.90,和8月2日低点92.60，以及7月25日高点93.00和7月27日低点94.30；而下方支持留意8月5日低点88.00，跌破将下探8月4日低点87.60，然后是2月2日低点87.10和2月1日低点86.55，以及1月23日高点85.85和1月19日低点84.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在92.50-96.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月11日高点95.60，突破将上探8月3日低点96.50，然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45，以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45；而下方支持留意8月5日低点93.60，跌破将下探8月4日低点93.15，然后是2月21日低点92.50和2月15日低点92.00，以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。周五关注：美国7月非农就业报告里士满联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-05
兴业投资2022-08-05
兴业投资：经济放缓担忧取代地缘政治危机，美油创六个月新低
 go
澳新银行将2022年和2023年的短期石油需求预测分别下调30和50万桶/日；预计2022年的石油需求将同比增加180万桶/日，最终达到9970万桶/日，略低于疫情前的高位。俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动给欧洲经济带来了重大阻力。穆迪分析公司经济学家表示，随着能源和食品价格升至前所未有的水平，供应链依然受阻，俄罗斯天然气供应进一步中断的威胁继续存在，欧洲正处于衰退的边缘。如果油气价格持续上涨，导致企业和消费者信心进一步下降，迫使央行采取更积极的措施，欧洲将在2022年第四季度陷入衰退。在这种情况下，预计欧洲GDP将连续四个季度萎缩，然后在2023年第四季度恢复增长。上周美国原油库存意外骤增，被视为衡量需求的指标的汽油库存也意外增长，表明燃料需求放缓。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo表示：“周三美国隐含汽油需求数据弱于预期，加上周四突破技术支撑位，油价破位加速下跌。” OPEC和俄罗斯为主的盟友组成的OPEC+周三同意将石油增产目标提高10万桶/日，相当于全球石油需求的约0.1%，这也对市场不利。花旗表示，尽管增产速度比最近数月慢得多，但最新达成的9月增产10万桶/日协议实际上是合理的。由于多数产量较少的国家被允许仅增产1000桶/日，这个增产幅度可以轻易达成，甚至有可能整体小幅超标。值得注意的是，这个目标产量水平只适用于OPEC+合作宣言的积极拥护者，不包括伊朗、利比亚、委内瑞拉。OPEC 8月产量或在3000万桶/日，去年底为2800万桶/日，2021年8月为2730万桶/日。供应方面，最近几个月石油市场极端吃紧的局面也有所缓解。近月合约溢价下降，且到目前为止没有太多迹象显示国际制裁对俄罗斯原油出口造成实质性打击。油价下跌将继续帮助缓解燃料价格上涨的影响。过去几个月，燃油价格上涨加剧了通胀。伊朗准备尽快返回国际原油市场。伊朗石油部长奥吉表示，当前形势下“OPEC+”合作机制的稳定和连续性对消费者有很大益处，伊朗准备尽快返回国际原油市场。希望西方国家能够正确认识当前能源领域的敏感性，并采取理性和安全的态度。欧洲国家应考虑“冬天即将到来”这个问题。熟悉海湾地区主要石油出口国想法的消息人士称，OPEC+将为可能的冬季危机保留闲置产能；沙特和阿联酋可以大幅提高原油产量，但只有在供应危机恶化的情况下才会这么做；由于技术问题，哈萨克斯坦KASHAGAN油田的原油产量在8月初下降。8月3日，KASHAGAN油田产量降至27230桶/日，7月日均产量为167755桶/日。近期，俄罗斯天然气工业股份公司多次表示，因德国西门子公司未能及时向俄罗斯交付送修的涡轮机等原因，俄罗斯不得不减少“北溪-1”天然气管道输气量。俄罗斯天然气工业股份公司周四在社交媒体表示，现行的反俄制裁有碍于“北溪-1”天然气管道涡轮机运输和维修问题的解决。尽管随着经济放缓，需求出现了减弱的迹象，但全球市场仍供应紧张。沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高，这比8月份上涨了50美分，高于该地区基准价格。沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国，其大部分原油销往亚洲。沙特阿美的月度定价决策被视为石油市场的风向标，波斯湾其他主要产油国经常会效仿。可能对油价构成挑战的还有围绕中国和俄罗斯的新闻头条。最近，中国在台湾地区附近的大规模军事演习引起了广泛关注，并挑战了全球贸易渠道，这反过来应该标志着供应链的进一步紧张，并可能造成石油供需矩阵的失衡。然而，这也可能加剧人们对经济衰退的担忧。另一方面，俄罗斯持续入侵乌克兰已经是陈年旧闻，因此很少受到市场关注。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至7月29日当周，原油钻井总数增加6座至605座，为27个月以来新高，预期为603座。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘小幅反弹至106.511水平后再度走低，因本周美联储鹰派言论带来的积极影响消退，在数据显示上周美国申请失业救济金人数增加后，美元扩大跌幅。今晚北京时间20:30公布的美国非农就业数据料有助于为美元定下基调。摩根士丹利周四在一份报告中前瞻了7月非农报告，预计7月份非农就业人数将增加30万，就业参与率将上升，失业率将保持在3.6%，平均时薪环比将增长0.4%，同比增长率将降至5%。而摩根大通经济学家预期美国7月非农就业增长人数将放缓至20万，劳动力市场“似乎有望进入疲弱的边缘”，并维持美国经济正陷入衰退的预测。如果非农就业人数低于30万，FYCM兴业投资（英国）分析师认为美元将会跳水。任何这样的结果都将表明，劳动力市场正在失去动力，美联储加息的空间越来越小。如果上月新增就业人数少于20万，对美元的打击可能会更严重。可能需要另一份40万以上的重磅报告，才会引发对美元的积极反应，这将表明为经济降温的努力已经完全失败，现在和未来都需要加息。工资增长呢?工资涨幅未能跟上通货膨胀的步伐，但仍以同比5.1%的速度快速增长，这表明价格成本变得更加稳固，可能会导致价格上涨引发工资上涨的螺旋上升，进而推高成本，如此循环。美联储希望看到更大的经济降温——不仅工资增长减速，而且就业增长也会逆转。与通货膨胀类似，月度收入数据正变得比年度数据更重要。如果工资增长0.4%或更多，这将支撑美元，而0.2%或更低的结果将抑制美元。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，截至7月30日当周，首次申请失业救济金人数为26万，略逊于市场预期的25.9万，前一周数据为25.4万。四周移动平均水平为254750人，为8个月来的最高水平，较前一周的修正平均水平增加6000人。而截至7月23日当周，续请失业救济金人数为141.6万，为4月份以来的最高水平，比上周修订后的水平增加了4.8万，为美国劳动力市场的热度开始消退提供了明确证据。美国初请失业金人数小幅上升，接近去年11月以来的最高水平，表明劳动力市场继续放缓。过去几个月，初请失业金人数一直在上升，因为在经济不确定的情况下，几家公司（主要是科技行业）宣布裁员并放缓招聘。随着美联储通过继续加息来遏制数十年来居高不下的通胀，这一趋势可能会继续下去，加息可能会降低对工人的需求。克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储应将利率上调至4%以上，以使通胀回落至目标水平。在匹兹堡经济俱乐部举行的一次活动后，梅斯特在谈及美联储政策利率时对记者说：“我会按照情况将美联储联邦利率目标设定为略高于4%。我认为坚持这一点并非不合理，因为我们将实现这一目标，然后我们会看到。业务联系人告诉我没有像以前那样寻找那么多的工人。但这些只是初步迹象；劳动力市场仍然相当强劲。就美联储双重目标而言，美联储政策框架仍然有效。但我们需要吸取教训，不要再进行如此严格的前瞻指导。需要几个月时间关注通胀月率不断下降。我们将需要提高利率，然后将其维持一段时间。然后，一旦通胀回到美联储 2% 的目标，我们就会下降利率。我赞成把利率提高到4%多一点。这就是我在上次会议经济预期概要上提出的看法。认为我们可能不得不在 9 月上调利率 75个基点并非没有道理；但也可能会上调利率50个基点，我们将以经济数据为指导。今年和明年上半年利率应该会继续上升；然后我们也许可以暂停上调利率并开始下调利率。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在87.10-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点89.70，突破后将上探8月3日低点90.40，然后是8月4日高点91.90,和8月2日低点92.60，以及7月25日高点93.00和7月27日低点94.30；而下方支持留意8月5日低点88.00，跌破将下探8月4日低点87.60，然后是2月2日低点87.10和2月1日低点86.55，以及1月23日高点85.85和1月19日低点84.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在92.50-96.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月11日高点95.60，突破将上探8月3日低点96.50，然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45，以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45；而下方支持留意8月5日低点93.60，跌破将下探8月4日低点93.15，然后是2月21日低点92.50和2月15日低点92.00，以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。周五关注：美国7月非农就业报告里士满联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-05
兴业投资2022-08-05
CWG Markets：美国初请失业金人数增加，美元回调空间增大，关注今晚非农就业数据的指引
 go
油增产目标提高10万桶/日，相当于全球石油需求的约0.1%，一些分析师认为这对市场利空。熟悉海湾地区主要石油出口国想法的消息人士称，如果今年冬季世界面临严重的供应危机，OPEC重量级成员沙特阿拉伯和阿联酋准备好 “大幅增加 ”石油产量。周四稍早，英国央行以1995年以来最大幅度加息。英镑最初走弱，因为央行警告说，长期经济衰退即将到来，预计通胀率将超过13%，但后来由于美元下跌，英镑收复一些失地。华盛顿Monex USA的交易主管Juan Perez说，“现在各个市场都有一种心态，我们知道就货币紧缩而言会发生什么，”投资者认为，“无论我们在未来几个月内面临什么样的衰退，都将是短暂的。” 投资者将在周五看到体现美国经济状况的一个关键数据，届时劳工部将报告7月就业数据。美国就业市场继续强劲的迹象可能会增强对美联储收紧货币政策的预期。美联储官员继续驳斥美国利率接近触顶的说法。周四，克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储应将利率提高到4%以上，以帮助降低通胀，并致力于在明年上半年继续收紧政策。此前，旧金山联储主席戴利和明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利昨晚也表达了他们控制高通胀的决心。路透周四公布的一项调查显示，美元还有进一步走强的空间。在接受调查的人中，70%认为美元在这个周期内还有一些进一步上涨的空间，即使美元指数在7月触及20年最高。货币市场消化了美联储在9月会议上加息50个基点的可能性，认为再次大幅加息75个基点的可能性约为44%。美元指数技术分析：美指周四上涨在106.55之下遇阻，下跌在105.65之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.25之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.40--105.10。今天美指短线阻力在105.95--106.00，短线重要阻力在106.20--106.25。今天美指短线支持在105.40--105.45，短线重要支持在105.10--105.15。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0150之上受到支持，上涨在1.0255之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0185之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0285--1.0320。今天欧美短线阻力在1.0280--1.0285，短线要阻力在1.0315--1.0320。今天欧美短线支持在1.0215--1.0220，短线重要支持在1.0185--1.0190。黄金技术分析：黄金周四下跌在1762.00之上受到支持，上涨在1795.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1783.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1806.00--1816.00。今天黄金短线阻力在1805.00--1806.00，短线重要阻力在1815.00--1816.00。今天黄金短线支持在1783.00--1784.00，短线重要支持在1773.00--1774.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月4日（周四）收盘上涨72.99点，涨幅0.54%，报13660.55点；英国富时100指数8月4日（周四）收盘上涨2.67点，涨幅0.04%，报7448.35点；法国CAC40指数8月4日（周四）收盘上涨41.33点，涨幅0.64%，报6513.39点；欧洲斯托克50指数8月4日（周四）收盘上涨22.61点，涨幅0.61%，报3755.15点；西班牙IBEX35指数8月4日（周四）收盘上涨15.40点，涨幅0.19%，报8157.50点；意大利富时MIB指数8月4日（周四）收盘上涨81.10点，涨幅0.36%，报22656.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月4日（周四）收盘下跌85.31点，跌幅0.26%，报32727.19点；标普500指数8月4日（周四）收盘下跌3.74点，跌幅0.09%，报4151.43点；纳斯达克综合指数8月4日（周四）收盘上涨52.42点，涨幅0.41%，报12720.58点。商品收盘方面，布伦特原油期货结算价下跌2.75%，报94.12美元，为2月18日以来最低收盘水平。美国原油期货结算价下跌2.12%，报88.54美元，为2月2日以来最低收盘水平。美国期金收高1.7%，报每盎司1806.90美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.25---105.10的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0320---1.0185的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2240---1.2090的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9600---0.9485的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在134.00---132.30的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.7025---0.6950的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.2880---1.2790的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1816.00---1783.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-05
CWG Markets2022-08-05
兴业投资：小幅增产&库存增加，美油逼近90美元
 go
石油日产量提高10万桶，增幅相当于全球石油需求的0.1%左右，远低于OPEC+近几个月的增产幅度。OPEC+之前曾同意在7月和8月增产超过60万桶/日。与会代表透露，各国部长们均支持这一增产提议。与会代表还表示，OPEC+将按比例在成员国之间分配增产配额。OPEC+在会议后发表的一份声明中表示，投资不足将影响到2023年以后满足不断增长的需求的充足石油供应。该组织补充称:“过剩产能的可用性非常有限，因此在应对严重的供应中断时，必须非常谨慎地使用它。”最近几个月，由于只有沙特和阿联酋有能力提高产量，因此OPEC+只兑现了一小部分增产承诺。不过，该协议是表明沙特与美国正在走向和解之路的一个微弱迹象。美国政府高级官员表示，OPEC+增产的决定是向前迈出了一步。此前，美国一直要求沙特等中东产油国增产，但沙特方面称，市场不缺原油，缺的是炼油能力。此外，伊朗和美国官员表示，他们将前往维也纳恢复有关伊朗核计划的间接谈判，这重燃了取消阻碍伊朗石油出口的制裁的希望，这也给油价施加压力。俄罗斯特使Ulyanov表示，关于恢复2015年核协议的维也纳谈判将很快恢复。伊朗首席核谈判代表BAGHERI表示，美国必须抓住《联合全面行动计划》（JCPOA）伙伴国慷慨提供的机会；主动权在美国手中，美国要表现出成熟和负责任的态度。而美国伊朗问题特使马利指出，我们对恢复2015年伊朗核协议的维也纳会谈的期望受到了限制；美国欢迎欧盟的努力，并准备为达成核协议进行真诚的尝试；很快就会知道伊朗是否准备好了。然而，乌俄军事冲突持续，西方国家对俄罗斯进行了一系列的制裁，而俄罗斯进一步削减对欧洲的天然气供应，令供应趋紧忧虑挥之不出，持续为油价提供支撑。西门子能源公司首席执行官周三表示，他们目前在北溪压缩机站运行着一台涡轮机，并补充说，他们需要5台涡轮机才能达到100%的产能。首席执行官进一步指出:“我们正在竭尽全力交付涡轮机，但不明白是什么造成了停顿。”对此，德国总理肖尔茨(Olaf Scholz)表示:“涡轮机已经准备好了，没有理由不把它运到俄罗斯。”肖尔茨补充说:“我们必须做好准备，即使涡轮机的运输真的发生了，也可能会有进一步的供应中断。”他解释说，这就是为什么他们采取了许多措施，迅速摆脱俄罗斯的影响，实现多元化。而据《金融时报》周三报道，德国商业银行警告称，天然气供应严重短缺将对经济造成“不可预见后果的连锁反应”。如果俄罗斯切断天然气供应，德国将陷入“严重衰退”，称这可能引发一场“类似于2009年金融危机后发生的那种”经济危机。届时，限量供应天然气“可能是不可避免的”。天然气短缺的影响将迅速蔓延至整个德国经济，因为天然气不仅是一种关键的能源来源，也是其他行业使用的重要原材料。值得注意的是，美中在台湾问题上的角力，加上美联储最近强硬的表态和更加坚定的美国经济数据，以及对经济衰退的担忧，都让原油交易员感到困惑。因此，油价最近似乎缺乏反弹的理由。美元指数美元指数周三跳空高开后回撤，但触及105.974低点再度回升，因市场对中美关系紧张的担忧和美联储官员反驳加息将放缓的预期提振了美元。然而，中国财新制造业PMI走强令美元指数承压，因其改善了市场情绪，削弱了美元的避险需求，令美元指数反弹受限于106.819水平。在强劲的收益背景下，股市表现更为强劲可能也会对美元产生负面影响。周五公布的美国非农就业数据料有助于为美元定下基调。布朗兄弟哈里曼全球货币策略主管Win Thin维持美元中期看涨前景，因美联储官员发表了更为鹰派的言论。随着美联储抵制所谓的转向，美元前景有所改善。我们维持美元走强的预期，因为美联储官员明确表示，市场误读了美联储降低通胀的承诺。不过，在缺乏强劲经济数据的情况下，美元不太可能获得更大的支撑。本周的美国数据将是美元中期前景的关键。美联储的意图应该是毫无疑问的，它将继续加息，直到通胀下降，而不管这会给经济增长和就业带来什么代价。美联储的全面施压可能会继续。布拉德、哈克、戴利、巴金和卡什卡利都发表了鹰派言论。虽然国债收益率大幅走高，但美联储的预期并没有太大变化，因为掉期市场仍认为联邦基金利率最终将达到3.5%。最终，我们认为这一预期将会上调，接近埃文斯预测的3.75-4.0%。 7月份，美国服务业商业活动出现两年多来的首次下降，标普全球服务业PMI从6月份的52.7降至47.3，略好于市场预期和初值的47。而7月综合PMI从6月的52.3降至47.7。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯?威廉姆森(Chris Williamson)评论称，“美国经济状况在7月份显着恶化，制造业和服务业的商业活动都在下降。排除大流行封锁月份，整体产出降幅是全球金融危机以来最大的，这表明经济很有可能连续第三个季度收缩。” 美国供应管理协会(ISM)公布的调查显示，美国7月份服务业商业活动的扩张速度比6月份更为强劲，ISM服务业PMI从55.3升至56.7，好于市场预期的53.5。该调查进一步细节显示，物价指数从80.1降至72.3，低于市场预期的81.6，就业指数从47.4改善至49.1，这表明劳动力市场正在降温，但并没有像人们担心的那样迅速恶化，因为人们越来越担心经济即将陷入衰退。ISM服务业调查委员会主席Anthony Nieves评论称:“服务业增长的小幅增长是由于商业活动和新订单的增加。陆路运输的供应问题、有限的劳动力储备、各种材料短缺和通货膨胀仍然是服务业的障碍。” 圣路易斯联储主席布拉德在接受CNBC采访时表示，他仍然预计下半年美国国内生产总值(GDP)将出现正增长。第二季度的放缓比第一季度更令人担忧。美联储正在非常谨慎地跟踪数据；我想我们会做好的。要实施限制性货币政策，还有一些路要走。今年仍希望利率达到3.75%-4%；我更倾向于这种前端加息方式。随着时间的推移，我们将把通胀恢复到2%。旧金山联储主席戴利周三表示，我们还没有结束对抗高通胀的工作。我们承诺将其降至更接近2%的目标。市场对明年降息的预期超前了。在我看来，年底前3.4%的利率水平是合理的。6月美联储的预测仍是利率路径的合理指引。今年剩下的会议将会发生什么取决于新的数据。乐观地认为，我们可以在不引发严重衰退的情况下降低通胀率。目前没有任何迹象表明软着陆的结果是不可能的。我们不会在几个月后迅速、高水平地上调利率，然后再下调利率。维持高利率的时间可能比市场开始反映的降息时间更长。我们有很多收紧措施，但尚未看到显示经济放缓的数据。随着经济增长放缓，失业率会有所上升。在9月份加息50个基点是合理的，但如果我们看到通胀毫无疑问地飙升，那么加息75个基点可能更合适。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储 2021年应对通胀高企所采取的措施过于缓慢。薪资正出现攀升，受薪资驱动通胀可能会出现新的变化。美联储专注于降低通胀水平。通胀正在蔓延，美联储需要紧急采取行动。我们很可能会提高利率并将利率维持在高水平，2023年降息的可能性很小。我们拥有的最佳数据表明通胀预期仍然稳定。可能需要几年时间才能使通货膨胀率回到2%。在供应受限的环境中，我们仍然需要将通胀水平降至2%。经济实现软着陆是可能的，但不知道可能性有多大。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在89.70-93.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注92.00心理关口，突破后将上探8月2日低点92.60，然后是7月25日高点93.00和7月27日低点94.30，以及7月24日高点95.50和8月2日高点96.40；而下方支持留意8月3日低点90.40，跌破将下探2月25日低点90.05，然后是2月2日高点89.70和2月18日低点89.00，以及2月9日低点88.40和1月26日高点87.90。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在95.80-99.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月2日低点98.45，突破将上探8月1日低点99.10，然后是7月14日高点100.45和7月21日低点101.50，以及8月2日高点102.40和7月29日低点103.50；而下方支持留意8月3日低点96.50，跌破将下探2月23日低点95.80，然后是7月14日低点94.50和2月18日高点94.10，以及2月10日高点93.05和2月21日低点92.50。周四关注：美国7月挑战者企业裁员人数美国6月贸易帐美国每周申请失业金人数克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2022-08-04
兴业投资2022-08-04

24小时热点

最新话题更多