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港股开盘：恒生指数跌0.65％，恒生科技指数跌1.11％，万科企业高开1.72%

涨0.06%，腾讯ADR涨1.25%，百度跌1.15%，拼多多涨0.67%，京东涨0.63%，网易跌1.03%，蔚来跌3.16%，理想汽车涨8.42%，小鹏汽车涨1.69%。

金融界2023-11-07

数止步两连涨，下跌0.1%，蔚来汽车和百度对指数拖累最大。二、美国债市：国债收益率回升，公司债发行公告推动美债抛售势头，市场焦点转向本周国债供应。2年期国债收益率上涨9.6个基点，报4.9345%；5年期国债收益率上涨8.4个基点，报4.5876%；10年期国债收益率上涨7.1个基点，报4.6431%；30年期国债收益率上涨4.2个基点，报4.8085%。三、欧洲股市：欧洲股市小跌，德债结束三年来最长连涨，收益率曲线趋陡。交易员预计欧洲央行将在明年6月前首次降息。斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报443.52点；英国富时100指数基本持平，报7417.76点；法国CAC 40指数下跌0.5%，报7013.73点；德国DAX指数下跌0.4%，报15135.97点。四、大宗商品 ①原油：油价小涨，此前沙特和俄罗斯重申将在年底前坚持石油供应削减逾100万桶/天的计划。WTI原油期货上涨0.4%，报80.82美元/桶；布伦特原油期货上涨0.4%，报85.18美元/桶。 ②基本金属：铜等基本金属续涨。LME期铜上涨0.8%，报8238美元/吨；LME期铝上涨1.5%，报2287.5美元/吨；LME期镍上涨1.2%，报18445美元/吨；LME期锌上涨1.9%，报2573美元/吨。 ③贵金属：美债收益率携美元反弹之际，金价回落。COMEX期金下跌0.5%，报1988.6美元/盎司；COMEX期银下跌0.2%，报23.234美元/盎司。

金融界2023-11-07

美股收评：三大指数集体收涨，理想汽车涨超8%

幅上涨。蔚来跌超3%，唯品会、爱奇艺、百度、网易、哔哩哔哩跌超1%。

金融界2023-11-07

美股收盘：道指六连涨创7月下旬来最长涨势科技股多走高理想汽车涨超8%

，唯品会，趣活，爱奇艺，新东方，满帮，百度，怪兽充电，网易，哔哩哔哩跌幅超1%，库克音乐，老虎证券，荔枝，中通快递，雾芯科技，贝壳，搜狐，Boss直聘，秦淮数据，慧择小幅下跌。纽约联储指标显示全球供应链压力降至历史新低纽约联邦储备银行的一项指标显示，随着运输成本持续下降，全球物流难度处于26年来最低。纽约联储在网站上表示，其全球供应链压力指数10月跌至-1.74，为1997年有记录以来最低。零代表历史均值，向上和向下变动均标志着偏离该趋势的标准差。该指数已连续九个月录得负值。殊途同归美债收益率曲线两端的投资者料均将获得回报今年涌入美国国债收益率曲线的资金金额创下纪录——这些资金要么寻求把握二十逾年来最高的短期利息支付，要么旨在于利率最终见顶后从长期债券的上涨中获利。两种截然不同的押注似乎势将同时获得回报。鉴于美联储暗示计划将利率维持在较高水平，以扑灭通胀最后的“火花”，短期美债有望继续摆脱收益率高企的局面——今年以来，这令短债投资者避免像债市其他品种投资者那样蒙受损失。 OpenAI召开首届开发者大会推出用户自定义版ChatGPT OpenAI现在允许用户构建自定义版ChatGPT来完成特定的个人和专业任务，以期在日益拥挤的市场中击败竞争对手。这家人工智能初创公司周一表示，有了这个新选项，用户能快速创建自己专用版本的ChatGPT，可以用于帮助教孩子数学或解释棋盘游戏的规则。该公司表示，无需编程即可使用。OpenAI还计划在本月晚些时候推出一个商店，用户可以在那里找到其他用户定制的GPT，并通过自己的GPT赚取收益，就像在苹果公司的应用商店里购买应用一样。休-约翰斯顿迪士尼聘请前百事可乐CFO约翰斯顿担任新任首席财务官娱乐巨头迪士尼周一表示，长期担任百事可乐公司首席财务官的休-约翰斯顿（Hugh Johnston）将加入该公司担任新任首席财务官。目前迪士尼公司正在面对股价下跌和流媒体亏损的双重困境。在百事可乐工作了34年的约翰斯顿履历颇丰，在2010年成为该公司首席财务官之前，他在这家食品和饮料巨头担任过多个职位。德国AI初创公司Aleph Alpha获博世及SAP等5亿美元融资德国人工智能初创公司Aleph Alpha周一表示，它已经在博世，SAP和惠普企业等公司支持的一轮融资中筹集了5亿美元。这家公司已经建立了自己的大型语言模型，与Microsoft支持的人工智能公司OpenAI竞争。该公司在B轮融资中筹集了上述资金，这是其第二轮主要融资。对于B轮投资来说，这是一笔异常大的现金。高盛改进资产管理团队奖励方式上调对绩优投资团队的激励高盛集团正在改进其资产管理团队的奖励方式，基金表现出色则奖励将提高。知情人士称，根据过去几个月制定的调整，直接负责高盛另类投资基金业绩的投资团队可获利润比例将提高。其中一位知情人士称，董事会已经批准了这一调整，调整适用于一些现有的工具以及未来的基金。被称为附带权益（carried interest）的绩效奖励部分通常在员工和银行自有账户之间分配。这位知情人士称，根据新架构，投资团队将获得40%-50%。这高于很多基金30%-40%的比例，具体比例视基金类型和规模而定。美股季度盈利解析：Q3盈利料将录得一年内首次增长美国最大公司的盈利预计将首次在一年内集体增长，部分受益于今年夏季消费者支出强劲。据FactSet数据显示，标普500指数成分股公司预计第三季度的盈利将同比增长3.7%，这是自去年同期以来的首次增长。收入预计将同比增长2.3%。贝莱德：高利率影响尚未波及股市，年底前任何反弹都是短暂的美国国债收益率已攀升至多年高点，近日虽有回调，但仍处于偏高水平，投资者正逐渐消化美联储将在较长时期内收紧货币政策的观点。而历史表明，这种情况下，美股往往与美债价格呈现负相关，美债价格又与收益率呈现负相关。资管巨头贝莱德公司的研究部门负责人Jean Boivin称，股市年底前的任何反弹都可能是短暂的，因为股市并没有完全反映出利率将在较长时间内保持较高水平的前景。特斯拉据悉将在德国工厂生产一款2.5万欧元的汽车据知情人士周一(11月6日)透露，特斯拉将在其位于柏林附近的工厂生产一款价值2.5万欧元的汽车，这是这家电动汽车制造商期待已久的发展。消息人士没有具体说明何时开始生产，特斯拉则拒绝评论这一消息。涨到头了？美国大型养老基金减持英伟达、英特尔和福特在刚刚过去的三季度中，美国一家大型养老基金抛售美股芯片、汽车股，减持英伟达、英特尔、福特汽车等行业巨头。具体来看，该养老金减持了92207股英伟达股票，抛售了574828股英特尔股票。汽车股方面，OPERF在第三季度出售了622672 股福特汽车股票，将其投资规模降至 190 万股。郭明錤：iPhone在中国市场出货降幅高于预期，中国手机市场因华为归来出现结构性改变知名分析师郭明錤日前表示，苹果iPhone在中国市场的出货降幅高于预期，2024年iPhone在中国市场出货仍会持续衰退。这也代表着，中国手机市场因华为归来的确有了结构性改变。亚马逊将于11月17日启动黑色星期五活动亚马逊周一表示，将从11月17日开始举行“黑色星期五”活动。该公司表示，与去年相比，此次活动开始得更早。亚马逊还将以最低价格出售YETI、Peloton、乐高、兰蔻和Ruggable等热门品牌的部分精选产品。此外，亚马逊计划从11月25日至11月27日举行“网络星期一”促销活动，提供Casper、Ninja、CeraVe和Helly Hansen等品牌的优惠。卖股票、囤现金！巴菲特过去一个季度“坐吃利息” 伯克希尔发布的财报显示，该公司在三季度抛售了价值超过50亿美元的股票，这令伯克希尔·哈撒韦的现金、现金等价物和短期美国证券总计达到了1572.4亿美元，创下历史新高。财报披露，伯克希尔保险投资的利息收入在这三个月内增加到17亿美元，使得过去12个月的总利息达到了51亿美元。这超过了伯克希尔在过去三年内现金储备上获得的总利息。理想汽车年底或有望冲刺4.5万的月销量天风证券发表报告指出，持续看好理想汽车第四季冲刺4万辆月销，根据产能与订单情况判断，年底或有望冲刺4.5万的月销量；年底重点为MEGA发布会和通勤NOA推进情况。该行乐观判断若MEGA能在纯电能力、大空间、智能化等方面均做出突破，产品力持续引领市场，月销量估计能达到至少5000至8000辆。百世集团收到私有化要约，阿里巴巴、菜鸟参与收购百世集团周一宣布，公司董事会已收到来自公司创始人、董事长兼CEO周韶宁的一份初步的、非约束性的收购建议书，包括阿里巴巴、菜鸟与周韶宁在内的买家财团计划以每股普通股0.144美元(每股ADS 2.88美元)的现金收购百世集团全部已发行普通股，包括以ADS为代表的A类普通股。

金融界2023-11-07

中国概念股收盘：途牛涨超9%、理想汽车涨超8%，斗鱼跌超10%

，唯品会，趣活，爱奇艺，新东方，满帮，百度，怪兽充电，网易，哔哩哔哩跌幅超1%，库克音乐，老虎证券，荔枝，中通快递，雾芯科技，贝壳，搜狐，Boss直聘，秦淮数据，慧择小幅下跌。

金融界2023-11-07

热门中概股涨跌不一理想汽车涨超8%

幅上涨。蔚来跌超3%，唯品会、爱奇艺、百度、网易、哔哩哔哩跌超1%。

金融界2023-11-07

外资持续流出！大摩：全球基金10月再抛中国股票，第三个月净卖出逾30亿美元

互联网巨头阿里巴巴(9988.HK)和百度(9888.HK)以及保险公司友邦保险(1299.HK)的押注也有所增加。另外，高盛主要服务数据显示，截至10月底，对冲基金在中国的净配置从9月底的8.1%上升至8.5%。

云涌2023-11-06

会员

中国一家“独角兽”正在崛起！阿里巴巴融资、拜登禁令前“储芯” 广招在美中国公民入队

名为Grok的AI聊天机器人。在中国，百度(Baidu)展示了其Ernie LLM版本，据称该版本与ChatGPT母公司OpenAI的技术相当。阿里巴巴已经投资至少3个AI领域企业，其中包括01.AI。报道提到，中美AI公司基本上不会相互竞争，因为美国的技术在中国无法获得。尽管如此，中美之间日益紧张的地缘局势使AI的发展变得更加复杂。拜登政府2022年禁止向中国客户出售英伟达公司最先进的AI芯片，理由是担心该技术可用于训练军事应用的AI模型，从而导致国家安全。就在10月，美国进一步收紧了这些限制，禁止英伟达销售其专为中国设计的稍微不太先进的芯片。 Lee将这样的情况描述为“令人遗憾”，但表示01.AI储备了可预见未来所需的芯片。这家初创公司今年早些时候开始积聚半导体，甚至从Sinovation Ventures借钱进行采购。他强调：“我们觉得必须这样做。” 如今，01.AI已经在规划其业务战略，超越刚刚推出的开源模式。该初创公司将与客户合作开发针对特定行业或竞争情况量身定制的专有替代方案。例如，Yi-34B因训练中使用的340亿个参数而得名，但这家初创公司已经在研究超过1000亿个参数的模型。 “我们的专有模型将以GPT-4为基准，”Lee说，他指的是OpenAI模型。他说，提供英文和中文系统将成为银行、保险公司和贸易公司等跨国公司的优势，01.AI计划未来添加更多语言。 Lee表示，他的风投公司有限合伙人向他提出一些关于如何平衡首席执行官双重角色的问题。他指出，如果他每周花40个小时在Sinovation Ventures，那么每周还有128个小时。“我还有86个小时在01.AI上工作，同时也不能忽视我的创新工场职责，”他说，并暗示他可能每天分配6个小时来睡觉和生活中的其他事情。

圈内人2023-11-06

人工智能ETF(159819)：早盘收涨超3%，AI商业化进程加快，板块情绪或边际好转

据截至2023年11月3日消息面上，百度大模型文心一言推出会员模式，开通后可解锁文心大模型4.0，会员单月购买价格为59.9 元，连续包月价格为49.9 元。阿里通义千问2.0 正式升级发布，App 已上架各大安卓应用市场，提供创意文案、办公助理、学习助手、趣味生活等方面的协助。综合来看，国内AI应用的推出，以及商业化落地节奏正逐步加快，板块情绪边际好转。目前人工智能股价已处于相对低位，具备一定投资价值。华泰证券认为，从大模型的落地发展趋势看，从云端向终端推进是重要的发展方向之一，AIPC 本质上是“大模型+”从云端向终端持续演进的表现。长期看，对于轻量化，低时延的任务，终端具备独特的优势，“大模型+”终端的趋势或将持续推进。AI+终端产业有望逐步加速落地，一方面有望推动相关终端交互的改善及功能的迭代，另一方面AI有望释放终端的数据价值，进一步提升终端智能化程度。人工智能ETF（159819，联接基金A/C：012733/012734)，云计算ETF (516510，联接基金A/C：017853/017854)，软件30ETF (562930，联接基金A/C：019061/019062)，一键布局AI发展。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

芯片“卡脖子”可能一夜间突破！市场和终端企业是我们的底牌，一定要相信中国人“卷”的力量

，我们应该如何应对?11月2日晚间，在百度APP独家发布的栏目《商业启示录》中，《经济学人·商论》执行总编辑吴晨，峰瑞资本合伙人、硬科技领域投资人杨永成，远川研究创始人戴老板，北大EDA研究院副院长王兆卿带来了一场精彩的讨论。英伟达还会出“再阉割”版？吴晨认为，此次限制其实是禁掉“阉割”版英伟达芯片，直指中美之间人工智能竞赛，目的是让中国在人工智能竞赛中跑得更慢一点。 “美国是要确保中国在人工智能，包括先进计算机领域中落后美国五到十年，它的目标非常明确。”戴老板补充称，去年第一版禁令只限制了高端算力卡的带宽，英伟达立马推出H800、A800芯片来规避。10月17日相当于打了一个补丁，虽然更低的板卡可以运进来，但是它们在大模型推理训练中的性价比并不高。英伟达会出“再阉割”吗？王兆卿分析，英伟达为了赚钱肯定会再出一版专供版。不过影响更大的是，之前国内产业界和学界订购了大量A800的货，还没有完成交付。短期内，如果用更小算力的芯片替代，会导致模型数据结构和程序结构变得更为复杂，大模型训练肯定会受到限制和影响。自研芯片面临代工、人才等困难，“卡脖子”问题可能一夜间突破吴晨提到，这次禁令虽然限制了人工智能技术的发展，但是也激发大厂去开发自己的芯片，不再单纯依赖英伟达。戴老板认为，国内大厂自己做芯片是非常正常的商业逻辑，就像电解铝公司自己发电一样，成本会节省很多。但是在中国还有一个特殊的逻辑，那就是买不到，只能自己做。大厂自研芯片是非常明显的趋势，明确的技术路径是做出一款芯片，用来适配自己的数据中心架构。海外大厂自主开发芯片难度相对较低，首先不需要考虑生态，其次技术人才非常好挖。但是国内自主做芯片，需要考虑代工和芯片人才紧缺问题。这反而也带来好处，就是“没有回头路”，不自己造就“完蛋”了，因为根本买不到。杨永成认为情况还是比较乐观的，在他看来国内芯片产业总体进步是非常大的。国内对“卡脖子”的光刻机、光刻胶报道比较多，因为这两个是最难的。例如，用于刻蚀的设备，各种材料、腐蚀剂、镀膜、PVD设备、CVD设备国产化步伐相当快。“可能某一天就会完全突破，历史上很多事情都是一夜之间突破的，但必须要有定力。”他表示。戴老板认为，7nm技术的突破是代工厂的成绩，同时也是材料厂、设备厂的成绩，虽然核心光刻机还是ASML的DUV光刻机，未来还会有更多惊喜。吴晨补充，需要有十年的苦功，需要有产业不断的投资，才能有一些小的突破。未来不能因为短期成就而浮躁，而是要扎扎实实向前。市场和终端企业是我们的底牌杨永成指出，中国市场和终端企业对半导体产业发展非常重要，这是中国的底牌。只要华为、小米、vivo、联想这些企业保持市场份额或者份额下降不多，国内半导体行业就能在这个基础上发展起来。“卡脖子也不会卡得我们喘不过来气，因为国际贸易黏性非常大，它不能把自己卡死。”他表示。戴老板分析，终端企业需求推动自研芯片，这体现市场机制的优势。他提到，我们拥有大量终端产业和开放市场，可以通过市场经济的方式解决卡脖子的问题，并不单纯运用行政手段。王兆卿也提到市场的关键性。要解决卡脖子问题，我们需要保持开放的市场，保持供应链国际分工合作，利用市场地位、供应链产品地位，以商业化、市场化的方式对抗美国的非市场行为。不过，杨永成认为在半导体行业，我们的选择余地和选择权并不大，靠自身力量重塑是有难度的。从长远看，应该基于开放心态，尽可能在国际上寻求国家、企业、人才等各类合作伙伴共同把产业建设好。对于国内企业保持开放，戴老板抱持信心。在他看来，“自己造芯片、光刻机，闭关锁国”的观点是毫无逻辑的。关于能否吸引顶级人才或防止顶级人才外流，戴老板认为不是特别乐观。在他看来，要留住顶级人才需要做很多工作，包括社会宽容度等。相对乐观的一点是，中国非顶级人才供应量足够大，工程师红利还在持续，这就意味着只要别人发现新大陆，我们造船驶向新大陆的效率远比欧洲、日本、韩国要高很多。全球范围内打造第二条芯片供应链势在必行，也要相信中国人“卷”的力量全球芯片产业链面临重构，中国如何应对美国的行政限制，避免产业链真正脱钩，并能够保证产业链顺畅运行？戴老板表示，最差的情况是美国继续加大所谓“禁令”，全球化走出两条链，但这两条链有很多重合、咬合、交叉，但终归是两条链。但是，我们一定要对自己有信心，因为除了英美国家市场，全球市场还是非常大的，我们可以用市场经济的手段把第二条链养活。很多工厂明确表态，只要好用经过验证，肯定会支持。王兆卿就提到，以前国内厂商在选择国产设备和国际设备时，如果国产设备90分国外100分，厂商会选择国外的。但是壁垒一旦建立起来，情况就不同了，可能国产80分也会获得支持。在杨永成看来，我们应该做好准备，今后很长一段时间内都要自己建一条链，哪怕这条链和原来的链技术上是互通兼容的。这条链建得差不多了，就会有人跳出来说，“国际统一供应链好，你别做了，我也不卡你了，你用就好了”。如何才能真正形成一个相对有韧性的、中国式的供应链？杨永成认为，应该首先在性价比上而不是性能上突破国外大厂的防线，从被采纳做二供开始，逐步变成一供。吴晨提议，可以鼓励小米、OPPO推动商业项目，用国产先进制程芯片作为替代来做一些产品，让高通这样的厂商感受到一些压力。杨永成认为，当下这种方式可能见效不会特别快，因为当下国内半导体企业能够备胎做二供、三供已经十分难得，未来用户端、主管部门信心越来越足的时候，相关国产化率等政策一定会来的，这在我们手机、汽车等行业发展过程中都有验证。戴老板认为，不要给小米、VIVO这些企业太大的压力，能买到高通最先进芯片没什么不好，一定要保持开放、相信市场。在市场机制、工程师红利以及企业家精神加持下，一定能够突破卡脖子。 “一定要相信中国人卷的力量！”戴老板举例，近些年上海张江上市了数不胜数的半导体公司，这些公司高管工资提高了很多倍，还拿到了股权，买房子、改善生活，中国人看到赚钱的东西都会冲过去的。人工智能要有all in勇气，未来三五年千万不能松气吴晨提到美国这次禁令，给我们人工智能发展带来很直接的痛。中国在大模型算法上可能面临局限，若落后将对各行各业产生影响。戴老板认为，短期冲击的确非常大，A800、H800进口受限，一线人员感受最深。他以近期调研举例，在人工智能方面国内互联网大厂有一些“躺平”的感觉，投入程度和all in程度明显差于海外大厂。因为困难是客观的，包括买不到卡、人才回流美国等。 “有人发现新大陆，我们这边造船、万舰齐发的能力是有的，卷的能力是有的。”戴老板呼吁，政府这时一定要鼓励科技公司，鼓励科学家、技术人员参与到浪潮中去，这几年十分关键，可能三到五年内AGI（通用人工智能）很多东西都会出来，这个时候千万不能松气。杨永成提到，目前大厂确实因为被卡脖子有劲使不上，但是它们也面临如何落地的问题。前些年，这些企业在前几轮AI高潮中做了大量投资，本轮大模型之前有一小段投资低谷，就是在讨论如何落地。王兆卿认为，中国可以用各种技术手段实现超车，不一定需要最好的硬件。在他看来，并不是只要最好的硬件和最好的人，才能做事情。戴老板认为，AI大模型算法本质上是软件，产业链较短，相对更容易突破。硬件，例如芯片产业链涉及几十个国家，光刻机、光刻胶、材料、气体、封测分布在不同的市场，软件产业相对来说产业链比较短，OpenAI几百号员工就能够把ChatGPT做出来，不需要一百个上游供应商，也不需要多个下游分销商渠道来配合。假设美国推出的最先进通用人工智能达到大学三年级水平，我们是大学一年级水平或者高三水平，这就不是特别大的问题，因为我们一定会逼近。杨永成也认为，AI领域中国不必过于悲观，现阶段就像接力跑，中间可能某一棒落后了，但是这个接力可能不是4×100接力，而是N×100接力，要跑很远，还来得及。

金融界2023-11-06

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