FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

CWG Markets：美国股市上涨国债收益率下跌

CWG Markets2023-10-11

利率真要见顶了！美联储转鸽刺激市场，美元跌落神探今日美国PPI打头阵

全面展开，银行利润料将上升。隔夜市场对百事可乐承诺继续提高价格表示欢迎，这对需求是一个好迹象，但可能是通胀的一个警告信号。

云涌2023-10-11

会员

期权大单 | 百事业绩超预期，期权交易量飙升；多只能源相关ETF看涨期权成交持续活跃

39万张合约，环比前一交易日大幅上涨；百事可乐期权成交12.67万张，较90日平均成交量放大近7倍；多只能源相关ETF期权成交量居高不下，其中看涨期权成交持续活跃>> 一、市场概览（10月10日）周二，由于多位美联储官员接连发出“鸽派”言论，市场风险情绪继续回暖。伴随美债收益率大幅回落，美股三大指数延续前一日的强劲表现。截至收盘，道指涨134.65点，涨幅为0.4%，报33739.3点；纳指涨78.6点，涨幅为0.58%，报13562.84点；标普500指数涨22.58点，涨幅为0.52%，报4358.24点。数据来源：老虎国际期权市场总成交量3622.39万张合约，环比前一交易日（2934.91万张合约）大幅上涨，但仍低于90日平均成交量（3958.08万张合约），其中看涨期权占比53%。二、期权成交总量TOP10 数据来源：老虎国际标普指数ETF期权成交952万张合约，其中看涨期权占比41.7%；纳指100ETF期权成交417.9万张合约，其中看涨期权占比42%。隔夜科技权重多数上涨，期权成交量均有所上涨。其中，特斯拉成交180.6万张合约，英伟达成交73.77万张合约，苹果成交63.37万张合约，亚马逊成交54.1万张合约，AMD成交55.95万张合约。三、异动观察数据来源：Market Chameleon 百事可乐隔夜收涨近2%，股价从一年多新低反弹三日；消息面：三季度营收和盈利均超预期，连续第三个季度上调全年展望，并称有足够时间适应新型减肥药物对消费者习惯的改变。百事可乐期权成交12.67万张，较90日平均成交量放大近7倍，看涨期权占比近50%，其中2023年10月13日到期的165美元行使价的看涨期权成交活跃。 $PEP 20231013 165.0 CALL$ 数据来源：Market Chameleon 昨日国际油价在周一的反弹之后迎来震荡走势，虽然整体价格小幅下跌但仍旧保持了相对稳定，并未出现进一步的下探。而在期权市场上多只能源相关ETF期权成交量居高不下，其中看涨期权成交持续活跃： SPDR能源指数ETF期权成交19.3万张，看涨期权占比近70%，其中2023年10月20日到期的90美元行使价的看涨期权成交活跃。 $XLE 20231020 90.0 CALL$ SPDR能源指数ETF，数据来源：Market Chameleon 美国原油ETF期权成交9.61万张，看涨期权占比近60%，其中2023年10月20日到期的82美元行使价的看涨期权成交活跃。 $USO 20231020 82.0 CALL$ 美国原油ETF，数据来源：Market Chameleon 公共事业指数ETF-SPDR期权成交8.96万张，看涨期权占比逾50%，其中2023年10月20日到期的59美元行使价的看涨期权成交活跃。 $XLU 20231020 59.0 CALL$ 公共事业指数ETF-SPDR，数据来源：Market Chameleon

老虎证券2023-10-11

决策分析：美联储官员鸽派言论激励市场美元指数连续5日下跌再次暂停加息概率攀升

me订户的秋季促销中，该公司股价上涨。百事可乐公司因看涨预测而攀升。据彭博社报道，亚洲国家正在考虑新的经济刺激措施，在美国上市的中概股上涨3.1%。欧洲股市创2022年11月以来最大涨幅。美国国债上涨，赶上了全球债券的涨势。十年期国债收益率上升15个基点至4.65%。美联储互换显示，美联储在12月保持利率不变的可能性约为60%，而一周前，美联储再次加息的可能性为 60%。美元连续第五天下跌，这是自七月以来最长的连续下跌。外汇市场中，欧元/美元上行测试1.0620。由于风险偏好减弱，一些美元买盘随后出现，这限制了美元在其他地方的走势。澳元/美元表现乐观，接近当日高点，但交易逐渐下滑，较低点上涨30点。美元/加元纽约早盘升至149.00上方，但未能维持在该位置上方，并缓慢降至148.65。在美国央行官员发表讲话的一周里，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，政策的限制性足以将物价降低至 2% 的目标。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，他还不相信长期国债收益率飙升会减少进一步加息的必要性，并表示这取决于近期借贷成本上升的推动因素。 BM资本市场分析师Ben Jeffery表示：“鉴于近期国债收益率飙升后金融状况大幅收紧，政策制定者已开始承认采取进一步政策行动的必要性降低。这一承认可能减少了人们对进一步加息的担忧。” 彭博经济研究分析师Anna Wong表示，投资者将关注周三公布的9月份美联储会议纪要中是否有任何暗示，这些暗示表明美联储可能不会兑现其经济预测中显示的最后一次加息。她指出，即将公布的两项关键经济指标，周四的消费者价格指数和周五的密歇根大学消费者信心调查，可能会提供更明确的解读。 New York Life Investments经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示，“本周消费者物价指数面临上行风险，反映出汽车价格等个别组成部分的动态。由于投资者对能源价格上涨感到严重担忧，上行意外可能会导致更多的市场买入下行。” Lauren Goodwin表示，仍有可能进一步加息。但她指出，市场金融状况正在收紧，这反映了实际经济、政府资金和地缘政治动态的风险增加。“这可能足以让美联储暂停行动。” 全球投资者也密切关注地缘政治。美国总统乔·拜登表示，在巴勒斯坦激进组织哈马斯突然袭击之后，美国正在“大幅增加”对以色列的军事援助。随着央行与卖空者进行斗争，以遏制以色列与激进组织哈马斯冲突对市场的影响，谢克尔重新站稳了脚跟。周二交易前半小时，该货币升值高达1%，兑美元汇率几乎没有变化。亿万富翁投资者Paul Tudor Jones表示，哈马斯周末袭击以色列后，当前的地缘政治环境是他所见过的“最具威胁性和挑战性”，并预测美国将在明年初陷入衰退。欧洲天然气价格飙升，芬兰高度戒备，怀疑波罗的海天然气管道泄漏是由蓄意破坏行为造成的，加剧了人们对欧洲能源基础设施安全的担忧。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月生产者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1006) 16:50日本9月国内企业商品物价指数(年率) 23:00英国8月工业产出(年率) 英国8月商品贸易帐(百万英镑) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告 11:00美联储公布9月货币政策会议纪要 01:15美联储理事鲍曼发表讲话 07:15美联储理事沃勒发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0605，涨幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0625，进一步阻力位于1.0655，关键阻力位于1.0691；汇价下行的初步支撑位于1.0559，进一步支撑位于1.0523，更关键支撑位于1.0493。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2285，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2306，进一步阻力位于1.2339，关键阻力位于1.2386；汇价下行的初步支撑位于1.2226，进一步支撑位于1.2178，更关键支撑位于1.2145。日元：美元/日元下跌，收报148.709，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.142，进一步阻力位149.59，关键阻力位于150.082；汇价下行的初步支撑位于148.202，进一步支撑位于147.71，更关键支撑位于147.262。

埃尔文2023-10-11

美股收盘：道指涨超130点中概股多走高能链智电涨12%、哔哩哔哩涨近8%

果2025财年EPS会减少约15%。百事可乐Q3营收、核心每股收益均超预期百事可乐公司第三季度净营收234.5亿美元，预估233.8亿美元。第三季度核心每股收益2.25美元，预估2.16美元，上年同期1.97美元。百事公司仍然预测全年内生性收入增长10%，市场预估增长9.99%。 Unity公司宣布CEO将卸任视频游戏软件制造商Unity Software公司声明称，John Riccitiello将卸任首席执行官一职，立即生效，已任命James Whitehurst为临时首席执行官。Riccitiello的离职正值Unity因争议性收益政策被游戏开发者们频繁批评之际。

金融界2023-10-11

【美股收市】美联储再放鸽派言论三大股指谨慎收高市场聚焦美国9月CPI、PPI数据

式拉开帷幕的日子。个股方面，饮料公司百事可乐今年第三次上调年度利润预期后股价上涨约1.5%。竞争对手可口可乐股价也上涨。 Truist Financial股价上涨，此前有报道称该银行正在就以约10 亿美元的价格将其保险经纪部门出售给私募股权公司Stone Point进行谈判。在瑞银将电动汽车制造商Rivian Automotive的股票评级从“中性”上调至“买入”后，该公司股价大幅上涨。

埃尔文2023-10-11

【美股盘中】10年期美债收益率大幅回落市场消化美联储官员鸽派言论三大股指持续上升

0人受伤。个股方面，饮料和零食制造商百事可乐公布好于预期的第三季度业绩并上调盈利预期后，该公司股价上涨约1.4%。好莱坞编剧以压倒性多数批准了与电影公司的一项为期三年的新协议，正式结束了在9月底达成协议之前持续了近150天的罢工。该协会成功地实现了许多要求，其中包括加强有关人工智能使用的法规、最低人员配置要求、基于收视率的流媒体奖金、更高的数据透明度、更高的健康和养老金缴款率、工资增长 5%，随后将在2024年增长4%，并在2025年增长3.5%。芯片制造商Arm股价周二上涨近 2%。Guggenheim、花旗和摩根大通的分析师开始对该半导体公司给予看涨评级。瑞银评级升级后，Rivian股价上涨超过 2%。然而，Wedbush将这家电动汽车制造商的目标价格从32美元下调至25美元。 Unity股价上涨4%。该集团周二任命技术资深人士James Whitehurst为临时首席执行官，接替即将退休的John Riccitiello。

楼喆2023-10-11

美股三大指数集体高开，道指涨0.26% 黄金股走高

黄金股走高，金田、哈莫尼黄金涨近5%。百事可乐涨近2%，Q3营收、核心每股收益均超预期。周二早间，美国10年期国债收益率下跌约10个基点，跌破4.69%。在巴以冲突升级之际，投资者转向国债等传统避险资产，推动国债价格上涨、国债收益率走低。美国国债收益率的下降令美股得到支撑，因为最近美国国债收益的迅速上涨一度令美股投资者备感担忧。原油期货价格在周一大涨之后回落，美国西德州中质原油与布伦特原油价格均下跌0.4%左右。焦点个股特斯拉在9月份售出了74073辆中国制造的电动汽车，同比下降10.9%。中国制造的Model3和ModelY的销量较8月份下降了12%。此外特斯拉柏林工厂表示，由于健康安全和过度工作，越来越多的特斯拉工人加入了德国最大的工会——五金工会IG Metall。研究公司CCS Insight今日发布报告称，到2023年底，将有13亿部iPhone在使用中，其中超过50%是二手机。这一预测突显了苹果(178.8602，-0.13，-0.07%)的这款智能手机的寿命在不断延长。CCS Insight称，从2024年开始，iPhone的平均寿命将达到8年。百事可乐第三财季营收及核心每股收益均超预期。该公司第三财季净营收234.5亿美元，预估233.8亿美元。第三季度核心每股收益2.25美元，预期2.16美元。淡水河谷公司拟与巴西国家石油公司共同开发低碳解决方案。 Unity公司宣布CEO将卸任。约一个月前该公司曾因收费调整政策引起巨大争议，导致多家开发商集体表达了不满和抗议。十几家知名游戏厂商组成联盟对此进行集体抗议，直接关闭旗下游戏中的 UnityAds 和 IronSource SDK 游戏内广告功能，并发布联名信，号召更多游戏团队加入，敦促Unity撤回按下载收费的决定。美银将美国艺电的股票评级由“中性”上调至“买入”，并将目标价由145美元上调至150美元。分析师表示，该股的风险被扭曲了，因为其相对估值接近五年来的低点。

金融界2023-10-10

通胀数据和银行财报本周来袭美股面临关键考验

政策未来路径的进一步洞见。企业方面，百事可乐、达美航空和摩根大通将拉开第三季度财报季的序幕。花旗集团、富国银行和贝莱德预计也将于周五公布财报。周一是债券市场的假期，这意味着美国国债收益率将没有竞价，而这是过去一周投资者最关注的问题。不过，美国股市仍将开放。上周五公布的9月就业报告带动股市大涨，抵消了稍早债券收益率走高推动的抛售，美股上周小幅走高。纳斯达克指数上周上涨近1.6%，标准普尔500指数上涨近0.5%，都是过去五周指数表现最好的一周。美国9月份非农就业报告使美联储的下一步行动进一步复杂化。环比来看，小时工资增幅连续第二个月低于预期，为0.2%。但总体而言，非农就业人数增加33.4万人，高于经济学家的预期。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli在上周五的一份报告中写道：“虽然我们坚持维持利率不变，但如果今天的数据之后又迎来过热的通胀数据，美联储可能会再次加息。”“如果发生这种情况，明年避免经济衰退的理由就会变得更加脆弱。” 经济学家预计，9月份美国CPI将较上年同期上涨3.6%，低于8月份3.7%的整体通胀率。环比涨幅为0.3%，低于8月份的0.6%。预计核心CPI同比上涨4.1%，较8月份4.3%的涨幅有所放缓；环比上涨0.3%，与8月份持平。美国银行经济学家斯蒂芬·朱诺在一份报告中写道：“我们认为核心CPI环比上涨0.3%的风险较大。机票和住宿的表现可能比我们预期的更强劲，这将把环比数据推高至0.3%，其他条件不变……如果整体CPI符合我们的预期，或高于我们的预期，那么11月加息的可能性将继续存在。” 此外，第三季度财报季将于本周拉开帷幕，投资者特别关注美国一些最大的金融机构对消费者状况和美国经济整体健康状况的看法。华尔街预计金融业的利润将同比增长8.7%，在所有11个行业中排名第四。策略师们认为，银行股可以提供洞察美国企业如何应对利率上升环境的关键线索。 DataTrek Research联合创始人尼古拉斯•科拉斯(Nicholas Colas)周三在给客户的报告中写道：“(银行股)需要出现在每次复苏反弹中，以证实加息不会让美国经济明年陷入衰退的观点。” 上周五就业报告公布前，美国国债收益率升至16年高点。收益率上升令本已担心进一步加息影响的投资者感到不安，并导致美股走低，但债券引发的抛售可能也不全是坏事。 Evercore ISI的朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)表示，过去一周的“债券波动”为股票提供了买入机会。伊曼纽尔在一份报告中写道：“尽管目前对收益率的关注程度很高，但财报季将在一周内开始，而第三季度经济强劲的另一面是，第三季度财报可能会出乎意料地上行。”“长期来看，盈利驱动股票。”

金融界2023-10-10

美股三季报将开启分析师警告：未来盈利预期过高

主要是由于对借贷成本持续走高的担忧。百事可乐、达美航空以及摩根大通等一众银行股将揭开三季度财报季序幕。在经历了两年的物价上涨和“报复性支出”之后，华尔街将更深入地了解客户对这些担忧的感受。伍兹指出，耐克上个月表示，消费者“具有韧性”。随着假日购物季的临近，未来几周的业绩将为这种韧性提供更为详细的数据支撑。该分析师还指出， “当他们必须偿还学生贷款、搬出房子，并以8%的利率获得第一笔抵押贷款时，我们想看看他们的恢复能力如何。” 今年早些时候，人工智能的热潮提振了英伟达和微软等一众科技股股价。这些足够大的公司可以凭借自身力量推动更广泛的市场，不过，一些华尔街分析师已经开始研究大型科技公司人工智能投资的成本以及对利润的短期影响。 Treasury Partners首席投资官理查德·萨珀斯坦表示，投资者应该期待一个“稳健”的财报季。但他表示，华尔街对今年剩余时间和明年的盈利预期过高。他表示，要让市场满意，很多事情都必须走对路。他在电子邮件中评论：“目前市场的定价已经趋于完美，因为人们对‘看涨放缓’（Bullish Slowdown）的预期较高，即经济放缓足以降低通胀，但不足以引发衰退。……很难看出美联储和经济将如何应对这个难题，我们相信市场期望一切都能顺利解决，包括通胀、经济和利率，这是一个非常高的门槛。” 本周美股财报饮料和零食巨百事可乐本周二将发布三季度业绩报告，分析师对该公司增加销量的能力以及去年价格上涨后今年的销售增长情况如何提出质疑。达美航空将于本周四发布三季报。随着报复性旅行热潮让位于低调度假的迹象出现，叠加燃油价格上涨与票价下调的冲突，投资者将关注该公司的业绩表现。票价下调主要是因为可用座位和航班增加引发的。达美航空凭借其商务舱销售额（商务舱和经济舱之间的销售占比接近50/50），以及与美国运通的合作伙伴关系，预计其销售额和利润会有一定程度的提振。然而，今年2月2日开始，持有基本经济舱机票的旅客将不再被允许进入天空俱乐部休息室，除非他们拥有美国运通信用卡的俱乐部优惠或年卡。此外，不乘坐达美一号或达美优选航班的旅客也将不能使用休息室。这一做法，引起了旅客的强烈反对，该航司首席执行官埃德·巴斯蒂安表示，公司将会对此做出“修改”。周五将迎来银行股的三季度业绩报告。关于银行股的盈利预期，利率上升对银行来说可能是一把双刃剑。一方面，它们增加了银行的贷款收入。另一方面，它们阻止客户贷款，而银行正是依靠贷款来盈利的。今年夏天，投资者显然对后者作出了反应。由于利率和债券收益率的上升，银行股走低。较高的利率已经波及了整个经济，一些消费者无法获得抵押贷款和汽车贷款。在此背景下，摩根大通、花旗集团、富国银行本周五将公布三季度业绩。华尔街将关注摩根大通首席执行官杰米·戴蒙对经济和消费者的宏观看法。虽然规模较大的银行有更多的能力来吸收经济冲击，但季度业绩和预期可能会反映出投资者一直担心的其他事情，例如资本要求增加、远程工作对商业房地产的影响、地缘政治摩擦以及以防经济衰退而不断增加的储备金。此外，富国银行正试图将其监管困难抛诸脑后，而花旗则在重组过程中撤出海外市场。

金融界2023-10-10

24小时热点