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山西证券:给予海大集团买入评级
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速,饲料业务的市场份额进一步提升。
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养殖业务基本面环比回升。进入3季度,国内
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价格环比2季度出现进一步上行,3季度国内
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平均价格约19.6元/公斤,大幅高于2季度的16.3元/公斤。与此同时,受益于上游豆粕等原料价格的下行,国内自繁自养和外购仔猪养殖的行业平均单头盈利水平分别从2季度的109元/头和198元/头上升至3季度的500元/头和346元/头。公司
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养殖业务基本面在Q3环比进一步回升。 我们预计公司2024-2026年归母公司净利润43.77/53.92/63.25亿元,对应EPS为2.63/3.24/3.80元,当前股价对应2024年PE为17倍,维持“买入-A”评级。 风险提示:畜禽疫情导致畜禽料销量低于预期、极端天气导致水产饲料销量低于预期、鱼粉和玉米豆粕等原材料价格波动风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券沈嘉妍研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.46%,其预测2024年度归属净利润为盈利46.49亿,根据现价换算的预测PE为16.01。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级13家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为61.67。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
10-22 11:55
华鑫证券:给予牧原股份买入评级
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3年同期都实现大幅扭亏。从经营数据看,
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出栏量逐季增长的同时,产能也实现稳步增长。Q3单季度实现
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出栏1,775.6万头,季环比增长8.4%;截至2024年9月底,公司能繁母猪存栏数为331.6万头,同比6月底增加0.7万头,持续拓宽未来业绩增长空间。在成本端,公司降本增效工作成果持续显现,7、8月养殖成本延续下探趋势,8月份完全成本已下降至13.7元/公斤,月环比减少0.1元/公斤,主因饲料原材料价格的下降以及生产指标的持续改善。我们有信心公司目标2024年底完全成本下降至13元/公斤能够实现。 盈利预测 预测公司2024-2026年收入分别为1334.78、1520.08、1551.94亿元,EPS分别为2.80、4.70、3.62元,当前股价对应PE分别为15.4、9.2、11.9倍,给予“买入”投资评级。 风险提示
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养殖行业疫病风险;自然灾害和极端天气风险;产业政策变化风险;猪价上涨不及预期风险;饲料及原料市场行情波动风险;宏观经济波动风险;股份回购进展不及预期。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,海通证券李淼研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.31%,其预测2024年度归属净利润为盈利154.87亿,根据现价换算的预测PE为15.27。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有30家机构给出评级,买入评级25家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为54.2。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
10-22 07:25
回购增持贷款首批案例落地,牧原股份、温氏股份震荡上扬,养殖ETF(516760)涨超1.5%
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2025年猪价较2024年仅小幅回落,
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养殖板块或演绎以量补价的逻辑;估值处历史低位,继续推荐
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养殖板块。据2024年预测
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出栏量,一、二线龙头猪企估值多处历史低位。温氏、牧原回购方案彰显信心,我们继续推荐
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养殖板块。 养殖ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数,中证畜牧养殖指数选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司证券作为样本,以反映畜牧养殖相关上市公司的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,中证畜牧养殖指数(930707)前十大权重股分别为新希望(000876)、海大集团(002311)、牧原股份(002714)、梅花生物(600873)、温氏股份(300498)、大北农(002385)、圣农发展(002299)、唐人神(002567)、生物股份(600201)、天康生物(002100),前十大权重股合计占比73.19%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-21 11:48
十大券商一周策略:散户资金脉冲式入场,市场逻辑反转,科技风格短期更为占优
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充实的政策预期,有望带来估值修复。本轮
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景气周期并未结束,后续猪价有望创新高,同时10月将发布季度存出栏数据,参考4、7月有望为农牧带来催化机会。 天风证券:改革提供了市场底部反转的基础 改革提供了市场底部反转的基础。三中改革降低长期风险,人民币升值释放政策空间,AI叙事变化扭转资金审美,这三个方面的边际变化依次发生,最终量变积累为质变,是中国资产从较为悲观的状态下开始长期反转的根本原因。短期反弹靠的是政策和资金的边际变化,而长期反转的决定性因素是改革,长期的积极变化往往又容易被市场忽视。 从三年以上的长期维度来看,市场可能已经底部反转,大概率不会再回到比之前底部更悲观的状态,所以在长期战略层面,需要重视配置权益资产。而从一年以内的短期维度来看,市场还是反弹,这意味着未来波动或将反复出现,在短期战术层面上,应该保持策略的灵活性。 海通证券:关注基本面更优的行业 根据已披露三季报数据,科技和制造维持较快增速,金融和消费盈利改善明显。从业绩预期看,通信利润预期下修幅度较小,电子、汽车、家电等行业有一定韧性。结合经济数据看,船舶、计算机等高端制造量价表现更优,业绩增速显著高于整体。924以来市场处在底部向上的第一阶段,市场或进入震荡期,结合历史经验,基本面更优的科技及中高端制造或是股市主线,具体可以关注产业周期回升的科技制造、以及兼具供需优势的中高端制造。 中银证券:科技成长或有望占优 上周市场迎来经济数据及政策密集落地期,内需改善的预期或仍有待进一步验证。往后看,下周起市场即将进入数据真空期以及政策密集落地期,市场短期驱动因素仍将来源于风险偏好的回升。本周市场将会重点关注央行降准降息操作的落地。此外,美国大选及联储11月议息会议时点临近,海外波动性有所增加。结构上看,内需相关品种仍需静候信用回暖数据验证,稳增长政策落地预期将会对市场风险偏好起到一定程度的提振作用,科技风格短期或更为占优。 广发证券:A股即将进入财报季窗口期 大涨之后,A股四季度的考验之一,是即将到来的上市公司三季报。从业绩表现与股价表现的季节性规律来看,10月份是一年当中比较重视业绩披露情况的月份,届时持有三季报不错的品种,大概率不会吃亏;而11月份的业绩股价相关系数为负、市场或进入主题活跃的阶段。 根据三季度的宏观经济和工业企业运行态势, A股三季报总量层面上预计很难出现改善,预计A股非金融利润增速与中报持平、延续在负增区间。以现有披露情况来看,三季报预告/快报利润增速环比改善数量占比较高的行业是:化工、电子、公用事业、机械、非银、医药。披露公司(整体法)三季报利润增速较高的行业是农业、汽车、非银金融、基础化工、轻工制造、电子、交运等。基于三季报披露公司情况,目前可观测到三季报相对景气的线索,包括出口链、科技链、保险、公用事业、交运(航运快递)、农业等。 兴证证券:市场逻辑已经反转 市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为” 的政策新导向下,持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。此外,从估值层面来看,当前主要宽基指数仍仅修复至历史中位数附近。从PE估值看,创业板指、中证500、中证1000、深证成指仍低于历史中位数。PB估值看,所有指数均低于历史中位数。 对于当前,在经历前期的逼空式上涨后,短期行情大概率仍将呈现大波动、大分化的特征。叠加三季报披露的窗口,市场或将聚焦景气优势品种。在对三季度各行业景气进行梳理后,总结出三条值得关注的线索:1)受益于AI产业周期以及消费电子需求回暖的电子、通信;2)“以旧换新+出海”驱动的汽车、家电;3)三季报落地后有望演绎困境反转的新能源、医药等。中长期,沿着市场的反转逻辑,立足“并购重组”和“提升股东回报”,重点关注3大主线:“科技”、“内需”、“出海”。 华西证券:政策呵护,耐心与信心 在周五9月经济数据公布后,A股市场再度放量大涨,表明相比经济数据的“弱现实”,在当前阶段政策“强预期”的权重更高,后续增量财政政策的落地显效有望支撑投资者风险偏好。中期来看,本轮始于9月24日的“新质牛”行情,经历一周左右的1.0阶段急涨后,步入了2.0的震荡巩固阶段。牛市并非一蹴而就,市场心态再度修正后,当前应更具备信心与耐心。与今年2月份反弹行情不同的是,本轮行情中指数快速脱离底部,投资者思路也出现“熊牛”转变,大量场外资金更倾向于逢低布局。 行业配置上:逢低布局,关注三条主线:1)高弹性的科技成长相关:军工、人工智能、低空经济等;2)受益于政策发力的消费:汽车、家电、医药;3)重组并购主题。
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金融界
10-21 07:38
一周复盘 | 天康生物本周累计下跌0.76%,农牧饲渔板块上涨2.72%
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相关资讯】 天康生物:今年9月份公司的
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养殖成本为13.91元/kg 有投资者在投资者互动平台提问:前期公司公布了2024年8月的
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养殖成本为14.32元/kg,请问公司9月的
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养殖成本是多少?。天康生物(002100.SZ)10月18日在投资者互动平台表示,您好,感谢您对公司的关注!今年9月份公司的
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养殖成本为13.91元/kg。 猪企销售简报集中披露,天康生物销量收入创新高,机构看好行业盈利情况改善 国庆假期结束以来,多家
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养殖企业发布了9月
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销售简报。目前已有天康生物、ST天邦、唐人神、金新农等上市公司发布公告,另有牧原股份、ST天邦发布前三季度业绩预告,均为扭亏为盈。天康生物公告显示,公司9月份销售
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28.17万头,销量环比增长17.62%,同比增长19.21%;销售收入5.33亿元,销售收入环比增长16.38%,同比增长32.92%,9月
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销售量及销售收入均创历史新高。数据显示,三季度天康生物销售情况持续向好,公司
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销量已连续两个月实现环比增长,今年以来
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销量累计达到214.38万头。商品猪价格稳定在17元/公斤以上,9月价格为18.01元/公斤,较年初上涨30%以上。 【同行业公司股价表现——农牧饲渔】 代码 名称 最新价 周涨跌幅 10日涨跌幅 月涨跌幅 002714 牧原股份 42.19元 -0.21% -2.25% -8.90% 300498 温氏股份 18.28元 -1.83% -0.22% -9.24% 000876 新希望 9.35元 -2.91% -2.5% -10.18% 002311 海大集团 42.81元 -1.59% -3.28% -10.85% 600598 北大荒 14.18元 1.43% 1.36% -4.58%
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金融界
10-20 11:10
一周复盘 | 大北农本周累计上涨2.58%,农牧饲渔板块上涨2.72%
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动物科技两条主线,涉及种业、饲料行业、
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养殖行业及动保疫苗行业等。 大北农等在张家口投资成立农业发展公司 近日,京益恒嘉(张家口)农业发展有限公司成立,法定代表人为张秀丽,注册资本100万元,经营范围包含:农业科学研究和试验发展;网络与信息安全软件开发;供应链管理服务;生物饲料研发等。股权数据显示,该公司由大北农全资子公司北京科高大北农生物科技有限公司、张家口瑞邦农牧开发有限公司共同持股。 预计前三季度扭亏为盈,大北农早盘高开高走涨超3% 10月15日,大北农高开高走,截至发稿,该股涨超3%,报4.45元,成交额1.98亿元。10月14日晚,大北农发布前三季度业绩预告,预计2024年前三季度实现净利润1.2亿元—1.6亿元,同比扭亏,上年同期亏损9.08亿元。公司表示,公司2024年前三季度经营业绩实现扭亏为盈,其中上半年经营业绩大幅减亏,第三季度盈利,主要系
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价格同比上涨,且公司
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养殖成本较去年同期下降;同时公司运营效率提升,期间费用较去年同期有所下降。华泰期货认为,从当前的出栏价格来看
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养殖利润依旧较为可观,未来供应端或仍有增量预期。当前
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养殖成本较低,部分集团养殖成本在13元/公斤左右。 猪价上涨上市猪企开启“挣钱模式” 大北农Q3步入年内盈利高峰|财报解读 今年猪价持续回升背景下,养殖端盈利逐月改善明显,并在第三季度进入盈利高峰期,继此前牧原股份(002714.SZ)预计净利润超百亿后,大北农(002385.SZ)在今晚发布的业绩预告中也预计,公司前三季度实现扭亏为盈。具体来看,大北农预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.2亿元-1.6亿元,上年同期亏损9.08亿元。大北农在业绩预告中也表示,“公司2024年前三季度经营业绩实现扭亏为盈,其中上半年经营业绩大幅减亏,第三季度盈利,主要系
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价格同比上涨,且公司
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养殖成本较去年同期下降;同时公司运营效率提升,期间费用较去年同期有所下降。”。 大北农第三季度净利暴涨超3倍,曾关停部分猪场降成本,公司:目前不扩产 作者:闫晓寒。猪价持续回升,去年大亏的大北农(002385.SZ)今年前三季度实现盈利。据大北农10月14日发布的2024前三季业绩预告,今年前三季度,预计归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元-1.6亿元,上年同期为亏损9.08亿元,实现扭亏为盈。大北农今年前三季度利润,主要由第三季度贡献。公司预计第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元-3.2亿元,同比增长308.40%-338.17%。受累于养猪板块的亏损,大北农此前经历了一年半的寒冬。2023年,大北农营收333.90亿元,同比增长3.07%;归属于上市公司股东的净利润为-21.74亿元。 3只猪肉股披露三季报预告 牧原股份前三季度净利预计最高110亿元 大北农Q3环比最高预增近5倍 政策暖风频吹,提前开户把握机会。据不完全统计,截至发稿包括牧原股份、ST天邦和大北农在内的3只猪肉股披露前三季度业绩预告,均实现同比扭亏。其中,牧原股份前三季度预计实现净利润100亿元-110亿元,其中Q3预计实现净利润91.71亿元-101.7亿元,环比增长186%-217%。ST天邦前三季度预计实现净利润13.01亿元-13.51亿元,Q3环比预增94%-115%。大北农前三季度预计实现净利润1.2亿元-1.6亿元,Q3环比预增415%-490%。 【同行业公司股价表现——农牧饲渔】 代码 名称 最新价 周涨跌幅 10日涨跌幅 月涨跌幅 002714 牧原股份 42.19元 -0.21% -2.25% -8.90% 300498 温氏股份 18.28元 -1.83% -0.22% -9.24% 000876 新希望 9.35元 -2.91% -2.5% -10.18% 002311 海大集团 42.81元 -1.59% -3.28% -10.85% 600598 北大荒 14.18元 1.43% 1.36% -4.58%
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金融界
10-20 10:11
净利润同比增长逾六成 海大集团拟用不超过百亿资金理财
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今年
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行情上升的背景下,海大集团(002311.SZ)前三季度净利润同比增长逾六成。此外,公司今日还公告,拟使用不超过100亿元的闲置自有资金进行委托理财。 今日晚间,海大集团发布2024年度前三季度报告,前三季度公司实现营业收入848.61亿元,同比下降2.38%;归属于上市公司股东的净利润36.24亿元,同比增长60.95%;基本每股收益2.18元。其中,第三季度实现营业收入325.65亿元,同比下降4.75%;归属于上市公司股东的净利润14.99亿元,同比增长30.17%。 财联社记者注意到,
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养殖行情向好或为公司业绩增长的重要因素,公司在今年上半年便已出栏肥猪约270万头,在
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养殖业务上实现同比扭亏为盈。进入第三季度,高行情得到延续,据Choice数据监测显示,三季度
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价格较二季度明显进一步上升,其中8月份甚至创下超20元/KG的高点。 (1-9月份
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价格走势图 来源:Choice) 此外,今年上半年大宗原料玉米、豆粕和鱼粉等价格低迷也延续到了第三季度,为公司饲料业务盈利带来支撑。以豆粕为例,目前已经跌至近三年低点,位于3000元/吨波动,据海大集团此前半年报显示,公司上半年饲料毛利率较上年同期提升了0.87个百分点。 不过,公司净利润增长的同时,营收却延续了今年上半年的同比下降趋势,公司在半年报中曾表示,上半年营收下滑主要是由于饲料大宗原材料农产品价格下跌,导致饲料产品单价跟随下调、营业收入微降。 据中国饲料工业协会信息,2024年前三季度,全国工业饲料中主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格同比均呈下降趋势。 值得关注的是,公司同日发布公告,公司拟使用最高余额不超过100亿元的闲置自有资金进行委托理财,投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。 公告指出,受下游养殖行业影响,公司水产饲料经营存在较明显的季节性特征,所以公司原材料采购、产品销售等存在季节性波动,经营过程中会存在短期的自有资金闲置情况。为提高资金利用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金适时进行委托理财,增加委托理财收益,为公司及股东获取更多的回报。 对此,有相关饲料行业人士向财联社记者表示,“饲料行业是一个成本加成方式(定价)的行业,每一吨饲料其实赚的钱不会特别高,但是饲料行业其实是一个现金流会比较好的行业。” 另据海大集团财报,公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为78.14亿元,同比下降15.97%;交易性金融资产期末较期初增加66.72%,主要系公司闲置资金理财增加所致;投资收益为1.75亿元。
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金融界
10-18 20:55
三季报超预期的行业有哪些?
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饮料需求整体偏弱,业绩增长或相对平淡;
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养殖板块受益于猪价上涨盈利预计环比高增;细分领域中潮玩国内同店保持高增,海外开店加速,业绩有望超预期。 4)TMT:可能呈现结构性高景气 当前全球半导体销售周期持续回升,8月全球半导体销售额同比+20.6%,AI产业趋势快速发展,消费电子和光学光电等领域供给侧持续出清,但手机等传统需求相对平淡,TMT板块可能呈现结构性高景气。 中金提到,半导体消费类下游需求呈现高景气,存储芯片、PCB涨价动能仍在,设计端需求增长持续,云/端侧AI算力芯片供应商有望受益。其中国产云侧算力芯片有望迎来商业化落地元年,端侧AIoT、汽车等智能终端利好SoC供应商。 软件服务前期订单疲软,后续仍待财政政策发力;AI在应用端表现尚需时间,出海领域有望超预期;电信服务传统业务收入平稳,成本费用控制延续;传媒互联网各子板块三季度业绩或相对平淡。 5)金融地产:互联网券商及寿险业绩或超预期 银行息差压力仍存,三季度盈利表现与二季度基本相当;非银板块受益于市场上涨业绩得到支撑,互联网券商及寿险业绩或超预期; 房地产开发企业盈利仍相对承压,物管核心企业三季度盈利有望较上半年改善。 (今年9月以来对2024年行业盈利预期的变化) ...... 整体来看,中金认为尽管三季度整体经济和上市公司业绩有挑战,但仍有一些行业和公司可能表现出超预期的业绩或亮点。例如机械、家电、潮玩、券商等不乏有一定看点。但这只是笼统的前瞻介绍,部分板块此前市场一波已经反映了预期。作为价投还是要具体公司具体分析,结合估值和基本面层面,再判断机会。 PS:本文仅为机构观点分享,不做任何投资建议。
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证券之星
10-17 15:48
券商今日金股:7份研报力推一股(名单)
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算机设备、航天航空、保险等行业。 作为
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养殖一体化龙头企业,牧原股份最受券商关注,近一个月获国信证券、华鑫证券、华安证券、国都证券、开源证券、东莞证券等7份券商研报关注,位居10月16日券商力推股榜首。 10月16日又有中原证券发布研报《2024年三季报预告点评:业绩表现亮眼,成本进一步下降》,考虑到猪价波动和公司成本下降情况,上调公司2024-2026年归母净利润分别至200.34/200.96/187.10亿元(前值为159.53/179.31/164.68亿元),EPS分别为3.67/3.68/3.42元,对应PE为11.81/11.77/12.65倍。 作为国内AI芯片龙头公司,海光信息也备受券商关注,近一个月获华福证券、民生证券、中泰证券、平安证券、天风证券等6份券商研报关注,位居10月16日券商力推股第二。 10月16日又有开源证券发布研报《公司信息更新报告:业绩持续超预期,彰显产品强竞争力》,上调公司2024-2026年归母净利润预测为19.80、27.62、37.45亿元(原预测为17.93、25.18、33.70亿元),EPS为0.85、1.19、1.61元/股,当前股价对应PE分别为137.4、98.5、72.6倍,维持“买入”评级。 作为辣卤零食的领军企业,劲仔食品也备受券商关注,近一个月获信达证券、华鑫证券、华安证券等4份券商研报关注,位居10月16日券商力推股第三。 10月16日又有中邮证券发布研报《预告符合预期,利润延续增长》,下调2024-2026年营收预测至24.97/31.46/38.65亿元(原预测为26.02/33.27/41.20亿元),同比+20.91%/+25.98%/+22.85%,同步下调2024-2026年归母净利润预测至2.91/3.70/4.59亿元(原预测为2.99/3.86/4.80亿元),同比+38.80%/+27.10%/+24.03%。 除了上述个股外,还有小商品城、聚灿光电、紫金矿业、银轮股份、欧派家居、深信服、浪潮信息等多股备受券商关注,近一月获多家券商关注。 需要指出的是,券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨,“增持”或“买入”与否,其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此,券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的,投资者切不可盲目买入。
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证券之星
10-16 16:10
中原证券:给予牧原股份增持评级
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18.63%。2024年前三季度,公司
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出栏量、
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销售均价较2023年同期提升,叠加
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养殖成本同比下降,推动公司业绩同比扭亏为盈。 9月猪价震荡回调,预计Q4供需双增。根据博亚和讯数据,2024年9月全国
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均价19.17元/kg,环比-6.26%,环比由增转降;同比+15.90%,同比涨幅收窄。中秋节、十一对市场的提振作用不明显,同时供应端
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出栏积极,市场供大于求,9月底猪价震荡下跌破18元/kg。从产能来看,根据农业农村部数据,2024年8月末全国能繁母猪存栏量4036万头,同比-4.83%,环比-0.12%。临近年末,随着传统猪肉备货需求的增加,四季度将进入供需双增的局面,预计猪价维持偏强震荡。 公司产品量价齐升,成本持续优化。根据公司公告,2024年前9个月,公司共出栏
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5014.4万头,同比增长6.67%;其中,商品猪、仔猪、种猪出栏量分别为4513、461、41万头。2024年第三季度,公司共销售
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1775.6万头,同比增长6.04%;其中,商品猪1615万头,仔猪151.3万头,种猪9.3万头。从产能来看,截至2024年9月底,公司能繁母猪存栏量为331.6万头,较6月末增长0.7万头,同比增长30.7万头。从成本端来看,2024年初以来公司
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养殖完全成本呈持续下降趋势,2024年8月已降至13.7元/kg左右,2024年末公司有信心实现13元/kg的成本目标。 维持公司“增持”评级。考虑到猪价波动和公司成本下降情况,上调公司2024-2026年归母净利润分别至200.34/200.96/187.10亿元(前值为159.53/179.31/164.68亿元),EPS分别为3.67/3.68/3.42元,对应PE为11.81/11.77/12.65倍。根据
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猪
养殖行业可比上市公司市盈率情况,公司估值处于合理区间。考虑到公司龙头企业的规模优势和屠宰板块的业绩增长空间,维持公司“增持”的投资评级。 风险提示:猪价大幅波动、饲料原料价格上涨、动物疫病、行业产能去化不及预期等。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,海通证券李淼研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.31%,其预测2024年度归属净利润为盈利154.87亿,根据现价换算的预测PE为14.86。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有30家机构给出评级,买入评级25家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为54.2。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
10-16 07:41
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