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医药:我不是最便宜了,但还在底部区域
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领域的景气度也出现明显改善,如养殖业(
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价格上升)、航运港口(VLCC油轮市场复苏)、医疗服务(订单交付及规模化效应)等。 重要大会关注高质量发展和安全观扩容。 新发展理念的内核仍是改革、开放、双循环,在落实新发展的过程中,以供给侧改革、提高全要素生产率、产业链供应链安全性稳定性、区域协调发展为重点。报告将安全观的范围拓展到人民安全、政治安全、经济安全、军事科技文化社会安全、国际安全等方面,较此前明显有所扩容。 短期看,军工板块估值分位数较低,提升空间较大。中期看,行业景气度或将持续提升,未来三至五年行业较快增长依然可期,投资者可以持续关注军工ETF(512660)。(详见《艾小军+张超:军工板块上半年业绩表现亮眼,下半年投资机会几何?》、《艾小军+李鲁靖:军工中报解析暨军工ETF下半年投资展望》) 数据来源:wind 医药10月18日继续反弹,最便宜的价格可能一去不返,但是整体还在底部区域。纵向来看,之前的低位确实也不是医药的正常水平,悲观预期的发酵总是会失去理性,近11个交易日反弹超20%也证明了这个位置空方想要继续支撑是脆弱的。 数据来源:wind 我们在《医药:短期谨慎乐观,长期底部向上》、《黄岳:处在估值底部的医疗板块下半年投资机会如何?》和《医药:超跌反弹,人心思涨》中提到,医药行业的长期基本面依然稳健。我国卫生总费用持续增长,过去十年行业复合增速达到12%。同时,我国卫生总费用占人均收入总值比重也呈逐年增长趋势。医疗新基建投入有望在较长时间内维持高位水平。随着中国人口老龄化以及居民健康意识增强,未来医药市场规模仍将快速扩大,长期向好。随着集采等政策边际改善,板块整体估值性价比突出,院内诊疗恢复可期,业绩与估值有望迎来持续性修复。 创新驱动下,进口替代和国际化依然是国内医药行业长期发展趋势,后续真正有产品力的产品海外落地或为创新药带来估值提升的机会。此外,人口老龄化+消费升级的长期逻辑仍然在。投资者可以持续关注生物医药ETF(512290)、疫苗ETF(159643)、医疗ETF(159828)、创新药沪深港ETF(517110)。
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有连云
2022-10-19
重磅!发改委:猪肉价格进入过度上涨一级预警区间,多省将继续加大政府储备冻猪肉投放力度
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过度上涨一级预警区间。 为切实做好
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市场保供稳价工作,近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备,并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。当前
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价格已处于历史较高水平,建议养殖场(户)保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪,不盲目压栏惜售,不盲目开展二次育肥,防范市场价格波动风险。 而就在上周五,国家发改委曾发文称,专家认为后期
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价格存在下行风险,建议养殖户及时出栏
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。 文章引述专家观点,近期
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价格明显上涨,重要原因是部分养殖户为博弈后市行情,出现非理性的过度压栏惜售和二次育肥等行为,减少了市场供应量。当前国内能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量连续多月上升,总体并不缺猪,一旦压栏和二次育肥
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集中出栏,届时猪价可能阶段性快速回落。 专家提示,目前
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价格已经处于过度上涨区间,价格波动风险明显上升,建议养殖户顺势出栏育肥猪,及时“落袋为安”,规避价格波动风险。 多省份多省通告加大政府储备冻猪肉投放力度 据河南省发展改革委监测,全省精瘦肉零售均价已连续2周超过40%,进入《河南省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作实施预案》确定的过度上涨一级预警区间。按照预案规定,河南省将与国家联动投放政府储备猪肉,必要时进一步加大投放力度,促进
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市场平稳运行。 辽宁省发改委发文称,后期上市肥猪市场供应有保障,价格不具备大幅上涨基础,各地要继续加大政府储备冻猪肉投放力度,增加市场供给,保障猪肉价格平稳运行。 此外,据湖北省发改委,9月湖北省猪肉价格涨幅明显。从政策调控层面看,针对猪价过快上涨,国家相继出台了一系列保供稳价政策措施,启动投放政府储备猪肉,打击捏造散布涨价信息及资本恶意炒作,提醒相关企业保持正常出栏节奏等。 “猪茅”表态积极保供稳价 券商看好猪企盈利水平超预期 近日,
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养殖龙头企业,被誉为“猪茅”的牧原股份在互动平台表示,近期
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价格上涨,公司根据市场需求情况,主动加大出栏量,积极配合保供稳价工作,促进
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市场和价格平稳运行。 牧原股份最新披露投资者关系活动记录表公告,三季度以来,随着猪价上涨,现金流情况持续改善,公司对部分养殖项目复工建设,截至目前在建养殖产能在600万头左右。预计四季度公司能繁母猪数量将保持增长,公司希望今年能够实现15元/kg左右的阶段性成本目标。楼房猪舍相比平铺猪舍养殖环境更加可控,能够实现更高的生物安全防护等级,防控效果更好,更有利于提升养殖效率、降低生产成本。公司内乡综合体运营时间已超过一年,智能化设备应用程度更高、疫病防控更严格等优势逐步体现,目前内乡综合体整体生产成绩处于公司中等偏上水平,未来楼房猪舍的养殖成绩仍存在较大进步空间。 此外,数据显示15家上市猪企前9月平均出栏目标完成度达75.29%。相较于8月而言,9月单月出栏目标完成度提升。 方正证券指出,猪价有望高位震荡,看好猪企盈利水平超预期。四季度预计
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供给端将保持偏紧状态,需求端受季节性影响持续恢复,下半年
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市场高景气度持续,猪价有望维持高位震荡。因此看好企业全年盈利水平大幅改善,在行业高景气度延续下盈利水平超预期。 中信证券表示,随着消费旺季到来,猪价景气有望延续,各上市公司业绩底部已过,目前头均估值处相对低位,建议布局板块性投资机会。
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金融界
2022-10-19
A股头条:欧洲天然气期货价格重挫;癌症疫苗或于2030年前问世;20家机构公告自购,金额累计达16.3亿元
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备猪肉,必要时进一步加大投放力度,促进
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市场平稳运行。 评:本轮猪周期和上一轮有很大的不同,此次猪周期中,成本因素占很大的比重,玉米与大豆等原材料价格的上涨。总体看此轮猪周期的强度和跨度远逊于上一次。 3、癌症疫苗或于2030年前问世! 德国生物技术公司BioNTech的创始人夫妻表示,一种针对癌症的疫苗可能在2030年之前可用,目前他们已经取得了突破,当被问及基于mRNA的癌症疫苗何时可用于患者时,?ahin教授表示,它们可以在“2030年之前”问世。 评:不论是癌症治疗还是疫苗研发,都属于医药行业两个长期空间非常大的赛道。中证医药生物指数目前的PE只有29倍,位于过去10年估值的10%分位左右。这个位置长周期看,只输时间,不会输收益。 4、电池供应持续短缺 储能企业普遍暂停接单 据报道,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”某储能企业高管业人士介绍,相比50—100Ah电芯产品,280Ah电芯体积能量密度更高,零部件使用量更少,可大幅节省成本投入。 5、欧洲天然气期货价格跌16% 欧洲天然气期货价格下跌16%,至107.30欧元/兆瓦时,较8月下旬高位下跌逾68%。北京时间周二傍晚,英国即时交付的批发天然气价格下跌73.2%,至15.50便士/撒姆。 评:欧洲的能源供应短期有两个干扰项,一个是俄罗斯的态度,土耳其中转天然气是否能够成功;还有就是欧洲的天气情况。在彻底解决能源供应问题之前,天然气期货将会继续上蹿下跳。 6、北向资金周二净卖出37.57亿元 贵州茅台净卖出额居首 北向资金周二净卖出37.57亿元。贵州茅台、中国平安、隆基绿能分别被净卖出8.64亿元、2.58亿元、2.11亿元。比亚迪净买入额居首,金额为4.04亿元。 隔夜外盘 美股:超预期的财务数据给市场带来强心针,但即使连续的反弹也不能改变市场仍处熊市的严峻处境,而美联储强劲货币政策的前景也一直悬在市场上空,美股全天大幅震荡,道指收盘涨近350点;纽约黄金微跌0.5%回吐了前日一般以上涨幅,依然在9月低点徘徊;而原油市场受制于美国再度释放战略储备的传闻大幅重挫,纽约原油下跌3.1%创两周多新低;中概股经历连续上涨之后表现平稳,但财报股表现强劲,奈飞大涨逾11%,Adobe涨超3%,苹果则因销量普遍跌幅近1%;10年期基债收益率在4%附近震荡,30年期长债收益率站稳4%上方,美元指数重回112关口上方,日元兑美元刷新32年最低。 市场策略 周二沪指震荡小幅收跌,中证1000指数冲高回落收涨0.56%。隔夜美股大幅收涨,短期涨势有望延续,这对A股形成了支撑。不过从中证1000指数来看,已经逼近了此前下跌中继平台的高点,这里的压力还是很大的,指数的拉升可能会暂告一段落,短线或将出现回调。而对于上证50指数而言,还是相对偏弱,补涨的可能性依然存在,接下来不排除会出现一定的风格切换。 题材掘金 卫星通讯:在北斗卫星消息硬件的加持下,华为Mate 50系列成为业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。据报道,华为正在研发下一代卫星通讯技术,共有三个方向,分别为“双向收发短信”“支持发语音短信”“支持短时间语音通话”。明年的华为新款手机卫星通讯功能将更为强大。 标的:金信诺(300252)、华力创通(300045) VR:据报道,据企查查APP显示,10月18日,苹果公司申请的“基于IMU的手套”专利获得授权。专利摘要显示,该VR手套可包括多个惯性测量单元(IMU)以跟踪一个或多个手指节段或手节段的所述移动。所述IMU可包括一个或多个运动传感器,诸如陀螺仪和加速度计,IMU可邻近指(或拇指)骨定位并且可测量所述对应骨的惯性运动。 标的:弘信电子(300657)、汉威电子(300007) 数据中心:报道,国家强制性能效标准 GB40879-2021《数据中心能效限定值及能效等级》即将于2022年11月1日起在全国范围强制实施。业内人士指出,数据中心作为传输、储存、处理数据资源的新型基础设施,近年来用电量随着业务扩容增长迅猛,首次发布的《数据中心能效限定值及能效等级》建立了规范、统一的数据中心能效评价方法,规定了能效限定值等强制性能效准入要求,将为该领域实现绿色低碳发展提供关键的标准工具。 标的:科信技术(300565)、南凌科技(300921) 公告精选 【重大事项】 瑞丰新材 300910:前三季度净利润3.64亿元 同比增168.09% 广汇能源 600256:三季度净利32.71亿元 同比增141.73% 昭衍新药 603127:前三季度净利同比预增144.8%-164.8% ST众泰 000980:计划于10月20日在永康基地下线第一批复产的T300车型 【业绩速递】 赛腾股份 603283:三季度净利润1.84亿元 同比增50.15% 开普检测 003008:前三季度归母净利润5202.93万元 同比增6.37% 银河电子 002519:前三季度归母净利润1.4亿元 鼎通科技 688668:三季度净利同比增69.19% 雪峰科技 603227:三季度净利1.49亿元 同比增129.42% 精工钢构 600496:前三季度净利润预增15%-25% 四川路桥 600039:预计前三季度净利润60.11亿元 同比增74.54% 汇中股份 300371:前三季度归母净利润9185.7万元 同比增3.69% 同益中 688722:三季度净利同比增长418.95% 巨化股份 600160:前三季度净利同比预增519%-577% 厦门银行 601187业绩快报:前三季度净利润18亿元 同比增长19% 三房巷 600370:前三季度净利同比预增67%-79% 纽威数控 688697:前三季度净利同比预增65.12%左右 图南股份 300855:前三季度净利润1.85亿元 同比增长40.69% 山西焦化 600740:前三季度净利同比预增44.97%-47.68% 新安股份 600596:前三季度净利同比预增78%-81% 硕世生物 688399:三季度净利3.91亿元 同比下降20.9% 兰花科创 600123:前三季度净利同比预增91.89%-113.21% 上海能源 600508:前三季度净利同比预增220.51%-252.56% 金钼股份 601958业绩快报:三季度净利同比增131.17% 国泰集团 603977:前三季度净利同比预增20%-30% 捷捷微电 300623:延期披露三季报 【并购重组】 岳阳兴长 000819:拟定增募资不超10亿元 控股股东参与认购 浙江世宝 002703:拟定增募资不超11.8亿元用于汽车智能转向系统项目 捷佳伟创 300724:筹划境外发行GDR并上市 翰博高新 301321:拟发行可转债募资不超7.5亿元 【增持减持】 东方锆业 002167:到期未增持澳大利亚参股公司Image Resources NL股权 【其他事项】 泸州老窖 000568:拟设立泸州老窖国际贸易(海南)有限公司 科林电气 603050:子公司预中标屋顶分布式光伏发电项目 浦东建设 600284:子公司中标多项重大项目 金额总计16.71亿元 中矿资源 002738:所属Tanco公司签署锂矿合作谅解备忘录 雷迪克 300652:轮毂单元项目收到奇瑞商用车定点通知 拓新药业 301089:环磷腺苷原料药获得上市申请批准 中船科技 600072:子公司拟挂牌出售多处房产资产 兴通股份 603209:全资孙公司拟以2200万美元购买外贸化学品船舶 普莱柯 603566:子公司获得新兽药注册证书 明阳电路 300739:拟以150万元参投西安一九零八公司 北京科锐 002350:拟183.68万元转让广东科锐60%股权 瑞普生物 300119:公司及子公司取得新兽药注册证书 永福股份 300712:终止向特定对象发行股票事项 裕兴股份 300305:与中来股份签订新能源光伏材料战略合作框架协议 微电生理 688351:公司近期日常经营情况正常 未发生重大变化 金达莱 688057:签订4.36亿元委托运营合同 协鑫集成 002506:合肥协鑫集成15GW光伏组件项目全面达产 紫金矿业 601899:收购苏里南Rosebel金矿项目 众望布艺 605003:子公司拟不低于5亿元投建高档功能性面料项目 天邑股份 300504:与中移终端公司签订采购框架合同 龙佰集团 002601:子公司拟投资40亿元建设生产40万吨合成金红石项目 甬金股份 603995:拟设合资公司投建年产6万吨钛合金新材料项目 飞龙股份 002536:收到国内某知名新能源车企零部件开发意向书 中国建筑 601668:近期获得多个重大项目 金额合计338.9亿元 厦门钨业 600549:拟向厦钨新能新设子公司协议转让公司贮氢合金材料相关业务资产 复星医药 600196:控股子公司药品获批新增适应症 中铝国际 601068:三季度新签合同金额70.34亿元 同比增加1.46% 金地集团 600383:9月签约金额227亿元 同比上升7.05% 旗滨集团 601636:拟分拆控股子公司旗滨电子至创业板上市 华能国际 600011:将以1.26亿元认购石岛湾核电新增注册资本 万方发展 000638:公司目前经营情况未发生重大变化 存在估值偏高风险 交易提示 【新股申购】 1.泓博医药 申购代码:301230 股票代码:301230 发行价格:40.00 发行市盈率:43.78 申购评级:建议申购 2.怡和嘉业 申购代码:301367 股票代码:301367 发行价格:119.88 发行市盈率:56.75 申购评级:谨慎申购 【可转债申购】 百川转2-127075 【停复牌】 云海金属:公司控制权拟发生变更 19日复牌 东风股份:拟购买博盛新材51.06%股权 19日复牌 【限售解禁】
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金融界
2022-10-19
东方财富财经早餐 10月19日周三
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区间。将必要时进一步加大投放力度,促进
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市场平稳运行。当前
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价格已处于历史较高水平,不具备持续大幅上涨的基础。 财联社:据报道,俄罗斯科学家们通过对常用电池材料进行“改造”,找到了一种调整其微结构以提高能量密度的方法。这种新的正极材料提供了高达25%的能量密度增加,为电动汽车更长的续航距离指明了方向,科学家们希望进行更多的实验并进一步提高其性能。 财联社:18日,富士康在年度科技日活动中推出了Model B跨界SUV和Model V皮卡电动车车型,希望通过复制代工iPhone的道路来进军电动汽车产业,目标是从底盘开始为客户代工组装其电动汽车。董事长表示,富士康在管理供应链方面有丰富的经验和专业知识,这将帮助富士康在开发新车型方面比竞争对手更有优势。 券商中国:日前话题“支付宝已支持给微信QQ好友转账”引起广泛关注,有不少网友吐槽这项服务有名无实,且操作繁琐。阿里巴巴和微信生态朝着互联互通迈出的每一步都备受瞩目,这背后也体现出用户对两大互联网巨头打破流量藩篱的期待。但在业内人士看来,此事目前尚未出现实质性进展。 财联社:据悉,Tiktok全球日活跃用户数(DAU)突破10亿。内部人士称,此举一度触发在线用户登录警报,开发人员临时扩容才允许新用户访问。目前,全球日活突破10亿的App有四个:Facebook、WhatsApp、Instagram和YouTube,微信日活在9亿左右。 楼市动态 证券时报:继北京市朝阳区、通州区之后,北京房山区也迎来了“交房即交证”的试点项目,购房人如果提出申请,就可以在收房的同时办理不动产权证。业内人士表示,政策能让购房者尽早拿到不动产权证,解决自身与产权有关需求,保障了购房者的合法权益,同时将促进房地产行业良性循环及健康发展。在保交楼目标下,“交房即交证”试点有望在全国范围内进一步扩围。 财联社:近日有传言称,青岛市住建局发布文件,指导房地产业协会在全市范围内组织开展了金秋购房节系列活动,针对特定人群,由优质房企推出部分特价房,满足不同群体的购房需求。业内人士认为,青岛此次推出的特价房活动,与此前多地出台团购买房政策类似,都是为了快速去库存。 财联社:数据显示,杭州9月挂牌套数15.06万套,10月以来,杭州二手住宅新增挂牌量略有回落,但存量仍处于高位。专家表示,挂牌量的上扬反映出房东出售房屋的意向明显增强,如果成交量持续低迷,市场预期发生转变,不排除价格进一步回调。 新京报:18日,一套特价不限购的海景房拟以1元的起始价在阿里拍卖平台拍卖,有255人设置提醒,吸引了超3000次的围观。除了上述房源外,平台上还有数套正在拍卖或即将拍卖的“1元起拍”的房源。业内人士看来,“1元起拍”多是噱头,其目的是为了吸引更多人参与拍卖,而消费者在“捡漏”的同时,还需防范风险,尤其注意拍卖公告中的付款规定、税费承担、贷款限制及交房等事项。 新京报:据悉,日前石家庄市公共资源交易中心出让成交主城区4宗地块,收金18.4亿元。此后,石家庄市政府办公室印发通知,对保障性住房配建政策做出调整,规定新出让的商品房项目用地不再配建保障性住房。专家表示,石家庄的土地出让规则将发生变化,也将增加房企拿地的积极性。 新京报:日前,广东韶关修订印发农业转移人口住房支持实施细则,将对农业转移人口购买新建商品住房,缴纳的契税给予全额财政补贴。积极鼓励支持农业转移人口在城镇购买新建商品住房并落户。 公司新闻 紫金矿业:收购苏里南Rosebel金矿项目 协鑫集成:合肥协鑫集成15GW光伏组件项目全面达产 裕兴股份:与中来股份签订新能源光伏材料战略合作框架协议 科林电气:子公司预中标屋顶分布式光伏发电项目 华能国际:将以1.26亿元认购石岛湾核电新增注册资本 浙江世宝:拟定增募资不超11.8亿元用于汽车智能转向系统项目 飞龙股份:收到国内某知名新能源车企零部件开发意向书 甬金股份:拟设合资公司投建年产6万吨钛合金新材料项目 龙佰集团:子公司拟投资40亿元建设生产40万吨合成金红石项目 天邑股份:与中移终端公司签订采购框架合同 雷迪克:轮毂单元项目收到奇瑞商用车定点通知 中矿资源:所属Tanco公司签署锂矿合作谅解备忘录 国内股市 沪深股市:18日A股三大指数涨跌不一,沪指跌0.13%,深证成指涨0.23%,创业板指涨0.49%日线六连阳。成交额接近8000亿,中药、电源设备板块涨幅居前,保险、半导体板块跌幅居前。 沪深港通:10月18日,北向资金全天净卖出37.57亿元。其中,沪股通净卖出19.28亿元,深股通净卖出18.29亿元。比亚迪、恒瑞医疗、药明康德净买入居前,分别获净买入4.04亿元、2.18亿元、0.89亿元。贵州茅台、中国平安、隆基股份,分别遭净卖出8.64亿元、2.58亿元、2.11亿元。 龙虎榜:10月18日龙虎榜中,共26只个股出现了机构的身影,有14只股票呈现机构净买入,12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是安图生物、新产业、科创信息,净买入金额分别是1.87亿元、1.16亿元、4839万元。当天机构净卖出前三的股票分别是申菱环境、沧州大化、中兵红箭,净流出金额分别是7105万元、7049万元、5882万元。 融资融券:截至10月17日,沪深两市两融余额为15486.96亿元,较前一交易日增加32.64亿元。其中,融资余额为14463.31亿元,较前一交易日增加23.87亿元;融券余额为1023.65亿元,较前一交易日增加8.77亿元。 每日经济新闻:18日A股市场个股炒作热闹非凡,中药、储能、疫苗等板块表现强势。而市场关注度最高的,是外资大行高盛开始唱多A股,并且明确表示“超配A股”。据报道,高盛表示,投资者应卖出标普500指数看涨期权,买入恒生中国企业指数的看涨期权,准备迎接中国相关资产的追赶行情。高盛认为,在亚洲配置中维持中国股票的超配评级,更看好A股。 财联社:10月18日,节能环保板块大幅拉升,板块指数一度涨超1%,个股方面掀起小涨停潮。在碳达峰和碳中和的战略目标下,各类双碳政策陆续落地,碳中和相关板块热度再起。券商指出,搭建可以兼顾新能源消纳同时保障电网稳定运行的新型电力系统是必然趋势,火电灵活性改造+储能需求将加速释放。 证券时报:18日,医药板块延续强势,板块整体涨超3%。内人士指出,医药板块经过回调之后,目前估值已经处于历史低位,安全边际充足,同时兼具较好的业绩成长性,性价比突出。 财联社:至10月18日,已有近400家A股上市公司预告三季度业绩,其中九成业绩预增。分析认为,2022年A股三季报业绩预告已显示出两大趋势:一是全A盈利同比增速回升,二季度盈利底确认;二是上中下游板块业绩差异收窄,下游消费业绩修复显著。除此之外,机构也同时建议关注政策带来的边际效用。 券商中国:近年来,随着高景气板块行情轮替,各家公募基金公司也纷纷布局热门行业ETF.风格鲜明的细分赛道基金颇为吸引市场目光。业内人士认为,此类现象有可能导致资源内耗,对长期发展不利。有基金公司建议,管理人在产品创设时切勿盲目追逐市场热点概念,需要根据政策引导的长期方向、市场投资者的需求,做好供需两端梳理,尽可能提供差异化的产品。 证券时报:近期,基金等机构自购旗下产品的消息接二连三,上市公司及其股东回购、增持的消息也不绝于耳。多路资金宣告拟投入“真金白银”入场,表明看好中国资本市场长期稳定健康发展。此外,中国金融市场高水平制度型双向开放仍在稳步推进,外资仍对中国资本市场持积极态度,北向资金年内累计净买入约378亿元。 交易提示 环球市场 美国股市:美股三大指数集体收涨,标普500指数涨1.14%,道指涨1.12%,纳指涨0.9%。大型科技股涨跌不一,银行股集体上涨。 欧洲股市:欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.92%,英国富时100指数涨0.24%,法国CAC40指数涨0.44%,欧洲斯托克50指数涨0.63%。 亚太股市:10月18日,日经225指数收盘上涨389.71点,涨幅1.46%,报27165.50点。韩国KOSPI指数收盘上涨30.24点,涨幅1.36%,报2249.95点。 港股:18日香港恒生指数收涨1.82%,恒生科技指数涨4.25%,生物医药、苹果概念股涨幅居前,科技股普涨,比亚迪电子涨超10%,百济神州、金山软件涨超9%,哔哩哔哩涨超8%,舜宇光学科技涨近7%,蔚来、小米集团、吉利汽车涨超4%。 外汇:在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.1976元,较周一夜盘收盘跌26点。成交量329.94亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2241元,较周一纽约尾盘跌150点,盘中整体交投于7.1939-7.2336元区间。 国际期货:纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价18日比前一交易日下跌8.2美元,收于每盎司1655.8美元,跌幅为0.49%。国际原油期货结算价大幅收跌,WTI 11月原油期货收跌2.64美元,跌幅3.08%,报82.82美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.59美元,跌幅1.73%,报90.03美元/桶。 波罗的海干散货运价指数:周二上涨32点或约1.7%,至1875点,因海岬型和巴拿马型船舶的运价上涨。海岬型船运价指数上涨61点或约2.8%,至2247点。海岬型船日均获利增加498美元,至18631美元。 财联社:OPEC+10月5日同意将日产量配额下调200万桶,引发了包括美国等石油消费国的谴责。但阿联酋石油大臣Suhail Al Mazrouei表示,这一决定纯粹是受供需因素推动,因全球经济衰退风险上升将打压潜在需求前景,而会议以来油价的下跌表明这是正确的决定 。OPEC秘书长Haitham Al-Ghais表示,该组织别无选择,只能采取先发制人的行动。 财联社:美联储8-9月贴现利率会议纪要显示,美联储决定将贴现利率提高75个基点,但部分联储主管倾向于更小、或更大的贴现利率调升幅度。两家地方联储的主席要求将贴现利率上调50个基点,另有一人希望上调100个基点。 界面新闻:日本央行行长黑田东彦18日出席众院预算委员会会议。有议员指出,伴随加薪的物价持续上涨2%目标没有达成,而且央行正在继续实施加速日元贬值的超低利率政策,黑田应该立即辞职。对此,黑田表示:“量和质的货币宽松政策完全失败,这种说法与事实不符。我不打算辞职。” 财联社:英国即时交付的批发天然气价格下跌73.2%,至15.50便士/撒姆。此前,欧盟已经计划推出新的干预天然气市场的措施,欧盟委员会将提议对天然气实施动态价格上限,并对天然气期货交易价格单日波动的幅度进行限制。 界面新闻:18日,东盟(ASEAN)和欧盟(EU)及其成员国签署了《东盟—欧盟全面航空运输协定》。印尼交通部长苏马迪(BudiKarya Sumadi)表示,该协定是世界上航空运输领域的第一项跨区域协议。有望在疫情后助力建立东盟与欧洲之间的航空连接,这项协议将为东盟和欧盟的37个成员国的航空业开辟新的增长机遇。 财联社:法国工会18日开始了一场全国性的罢工,要求在高通胀下提高工人工资,这是总统马克龙自5月连任以来面临的最严峻的挑战之一。此次罢工影响了铁路、能源等多个关键行业,是持续数周的炼油行业罢工行动的蔓延。 澎湃新闻:当地时间17日,一封朔尔茨致内阁信被曝光出来,信中表示,德国总理奥拉夫·朔尔茨下定决心,将该国目前仅存的三座核电站使用寿命全部延长到明年4月中旬。就在数天前,朔尔茨会见联盟政府的高级官员,试图结束关于核电站运行寿命的争议,据悉,会议结束时各方均未妥协。 债市纵览 新华财经:欧洲央行管委维勒鲁瓦称,欧洲央行将在存款利率达到2%后放缓加息速度;可能从今年年底开始停止置换部分债券。 活跃债券:截至10月18日18:00,10年国债活跃券报2.7000%,与前一交易日持平;10年国开活跃券报2.8575%,下行0.25BP。 国债期货:10月18日,10年国债期货主力合约收盘报101.355,涨0.01%;5年期国债期货主力合约报101.875,涨0.02%;2年期国债期货主力合约收盘报101.240,涨0.01%。 Shibor:10月18日隔夜shibor报1.1340%,下跌3.3个基点;7天shibor报1.5300%,下跌2.8个基点;3个月shibor报1.6860%,上涨0.2个基点。 财经日历
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东方财富网
2022-10-19
全球食用油再度令人担忧,棕榈油强势大涨;猪价冲刺30元关口,专家提示:及时“落袋为安”
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,市场的看跌情绪有所松动。 今日,
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期货震荡走强,主力合约2301收盘上涨1.11%,收于24045元/吨。主连价格已创去年5月以来新高。 据国家发改委价格监测中心披露的数据显示,2022年10月第2周全国
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出场价格为26.38元/公斤,较之前一周大涨7.45%,创下19个月高位。 上周,发改委再次表示,当前国内能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量连续多月上升,总体并不缺猪,一旦压栏和二次育肥
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集中出栏,届时猪价可能阶段性快速回落。专家认为,近期
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价格明显上涨,重要原因是部分养殖户为博弈后市行情,出现非理性的过度压栏惜售和二次育肥等行为,减少了市场供应量。 专家提示,目前
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价格已经处于过度上涨区间,价格波动风险明显上升,建议养殖户顺势出栏育肥猪,及时“落袋为安”,规避价格波动风险。 近日,被誉为“猪茅”的
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养殖龙头企业牧原股份也表示,近期
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价格上涨,公司根据市场需求情况,主动加大出栏量,积极配合保供稳价工作,促进
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市场和价格平稳运行。 中信期货
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分析师李兴彪认为,四季度
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价格不存在大幅上涨的空间。首先,2022年以来母猪配种效率的修复,或弥补母猪去产能造成的出栏减少,从而导致四季度
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出栏环比三季度增加。其次,当前的压栏和二次育肥,或将供给累积到年底集中释放。最后,猪肉储备调节能够及时应对旺季需求,保供给、稳节奏。因此,预计四季度
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价格在高位区间振荡运行,继续压栏带来的增益较少,还有可能带来价格回落,养殖企业应当合理调整出栏节奏。
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金融界
2022-10-18
[数说]A股三季报预告超九成预喜,生物医药、新能源亮眼,券商:新兴产业有望以点带面提振信心
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日期间被上修的细分赛道有,电动车上游、
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养殖、煤炭、油气、光伏设备、半导体材料、光伏储能、电动车中游、工业气体、光伏下游、航空发动机、电动车下游、稀土磁材、化学原料药、工控自动化、啤酒、云计算、车联网。根据统计规律,这些细分赛道的三季报或大概率增速居前。该机构进一步表示,进一步剔除增速明显下滑的赛道,
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养殖、煤炭、油气、光伏设备、光伏储能、工业气体、光伏下游、航空发动机、电动车下游、化学原料药等值得重点关注。 对于已披露的三季报预告数据,招商证券解析称,“业绩改善且景气度向上的细分领域集中景气度持续高位的新能源领域、受益于成本压力下降和需求提升的中下游高端装备领域以及景气度边际有所改善的地产链。此外一些细分领域的景气度也出现明显改善,如养殖业、航运港口、医疗服务等。” 对于A股三季报整体表现,长江证券研判,目前三季报预喜率整体较高,考虑到业绩较优的公司往往先披露,全A三季度业绩尚需观望,但结构上仍然不乏亮点,以新能源产业链等为代表的新兴板块业绩继续占优。该机构分析称,首先从经济环境看,“稳增长”政策的推进继续为企业经营创造良好条件。其次从产业趋势看,高端制造和新能源领域的政策支持突出,在经济修复时期尤其亮眼。反映在公司业绩上,以新能源链为代表的新兴板块业绩增速在A股靠前,目前看在三季报有望继续保持前列,作为本轮经济修复阶段的“排头兵”,有助于以点带面,提振企业家与投资者信心。最后从上市企业自身经营看,当前A股公司经营质量不低,具备盈利持续改善的基础。
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金融界
2022-10-18
商品期货收盘多数下跌,棕榈油涨超3%,菜粕、焦煤跌超3%
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%,液化石油气涨超2%,短纤、PTA、
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涨超1%;菜粕、焦煤跌超3%,焦炭、豆粕跌超2%,鸡蛋、尿素、沪锡、豆二跌超1%。 光大期货:供应预期边际回暖 焦煤价格存在回调空间 焦煤连跌两日,盘中回落超过3%。成材弱势压制黑色品种交易情绪,焦化厂开工回落压制焦煤需求,阶段性形成供需双弱局面,但考虑到下游钢厂尚未进入生产淡季,刚需仍有支撑,短期焦煤进入震荡整理行情。 下游需求走弱带动盘面情绪低迷,节后建材成交回落,成材现货价格回落,疫情压制需求预期,市场信心不足,其中山西部分地区疫情影响焦化厂开工,焦煤需求阶段性回落。进口端来看,甘其毛都口岸运输仍不顺畅,报备车辆审批要求严格,成交相对冷清,贸易商下调对于未来焦煤的价格预期。另外,随着本周大会结束,焦煤供应预期边际回暖,前期供应紧张局面将得到缓解,焦煤价格存在回调空间。 混沌天成期货:供应端无新的因素提振下,原油价格将重回弱势 当前油价仍然是供应端减产和需求走弱之间的博弈。供应端在美国页岩油停滞不前背景下,沙特阿联酋等海湾国家掌握了主要灵活产能,OPEC+减产200万桶/日计划在前期大幅提振了油价。但随着沙特美国分歧公开化,以及OPEC实际产量并未显示减少,使得减产置信度降低。而美联储持续发表偏鹰言论,美国成品油表需、对欧洲的油品出口以及国内的疫情均显示原油需求已经开始走弱,供应端无新的因素提振下,原油价格将重回弱势。 中信期货:四季度
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价格不存在大幅上涨的空间 四季度
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价格不存在大幅上涨的空间。首先,2022年以来母猪配种效率的修复,或弥补母猪去产能造成的出栏减少,从而导致四季度
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出栏环比三季度增加。其次,当前的压栏和二次育肥,或将供给累积到年底集中释放。最后,猪肉储备调节能够及时应对旺季需求,保供给、稳节奏。因此,预计四季度
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价格在高位区间振荡运行,继续压栏带来的增益较少,还有可能带来价格回落,养殖企业应当合理调整出栏节奏。
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金融界
2022-10-18
商品期货早盘收盘多数下跌,焦煤跌超4%,焦炭跌超3%
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菜籽粕、鸡蛋跌超2%。棕榈油涨近3%,
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涨超1%。
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金融界
2022-10-18
天邦食品:前三季度归母净利10亿元,同比增长137%
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性损益后的净利润仍然为负数,主要是由于
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价格虽然在3月份探底后开始回暖,但1-9月
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平均价格仍较低,而受原材料涨价等因素影响饲料成本处于高位,
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养殖业务亏损。第三季度公司业绩扭亏为盈主要是由于
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市场价格同比明显上升而养殖效率改善带来了养殖成本同比下降,
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养殖业务产生盈利。 三季报显示,公司2019年度非公开发行募集资金项目共12个,由于去年市场猪价持续走低,
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养殖业处在行业的周期低谷,天邦食品综合考虑内外部环境后决定暂缓南贾村和豆宝殿两个项目的推进。2022年前三季度平均的
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价格仍处于低位,销售价格同比略微下降,结合原材料涨价导致饲料成本上升等因素,公司决定继续暂缓南贾村和豆宝殿两个项目,后续会根据市场行情综合判断启动该项目的时间。
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有连云
2022-10-18
9月通胀数据点评——CPI同比上升,PPI同比回落
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其中鲜菜和猪肉价格走高。9月全国22省
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均价为23.46元/kg,较8月的21.62元/kg回升。猪肉价格的上涨有两方面原因:一是猪肉消费需求的季节性回升,二是在看涨预期下,部分养殖户压栏惜售。从
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存栏的领先指标看,猪价见顶可能在明年二季度出现。鲜菜则由于供给受到霜冻、降雨等异常天气影响,价格出现上行。 非食品价格增速为1.5%,较上月下降0.2个百分点。CPI八大分项中,食品烟酒涨幅明显,交通通信受国际油价回落的拖累,涨幅下降明显。在国际油价的影响后期或继续制约CPI上行。总体来说,国内通胀环境较为温和,有助于国内货币环境延续宽松。 9月扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%,较上月下降0.2个百分点,经济恢复动力仍不足。在疫情散发和国内防疫的影响下,服务消费与出行受限,居民消费整体依然疲弱,核心CPI较难恢复。 数据来源:Wind,格上研究整理 兴业证券认为,通胀暂不足为虑,建议把握回调买入的契机。核心CPI的疲弱以及PPI同比即将转负,都映射国内偏弱的需求。经济偏弱背景下央行维持流动性宽松的信号仍然明确,后续货币政策仍有进一步宽松的空间。 太平洋证券认为,CPI高点已过,对货币政策制约进一步减小。从10月开始,CPI翘尾因素大幅走低,在核心CPI持续低迷的情况下,除非猪肉价格出现类似2019年“超级猪周期”中的表现,否则四季度CPI能再创新高的可能性很低。我们预计9月CPI同比2.8%的涨幅即为年内的高点。近期高频数据显示10月份猪价再次出现一定程度的上涨,但我们认为未来猪价对CPI向上的拉动还是有限,一是猪价涨幅处于可控范围之内,二是猪肉整体权重有所下调,叠加天气对鲜菜供应的短期扰动减弱、油价易跌难涨,我们预计10月CPI同比涨幅为2.4%。物价形势稳定的背景下货币政策所受制约进一步减少。10月13日央行行长易纲表示中国物价水平基本稳定,将加大稳健货币政策实施力度。这与上半年央行持续提示通胀压力的表态出现了根本性的转变,也意味着货币政策将继续保持宽松的取向。 信达证券认为,国内整体通胀压力不大。9月CPI同比继续回升是食品项带来的,背后主动力是猪周期驱动。9月猪肉价格继续上涨,背后有两个原因。一是猪肉消费需求季节性回升,二是看涨预期下部分养殖户压栏惜售。除了猪周期影响外,CPI上涨还受到食品项中鲜果鲜菜的价格驱动。而CPI涨幅不及市场预期既有国际油价回落因素,也有防疫对出行限制的影响。第一,国际油价回落拖累交通和通信项表现,9月交通和通信项CPI同比增速远低于其持平的季节性表现。第二,受疫情散发和国内防疫影响,服务消费与出行受限,核心CPI一直都比较疲弱。往后看,我们认为CPI破3风险大概率已经消退,国内通胀形势较为温和,整体压力不大。 三、 9月PPI下行分析 9月PPI同比增速0.9%,前值为2.3%,较上月回落1.4个百分点。PPI同比增速的回落除了与去年基数相对较高有关之外,还受到国际油价下跌的影响。 具体来看,生产资料和生活资料表现继续分化,且生活资料涨幅反超生产资料。9月生活资料价格同比增速为1.8%,前值为1.6%,小幅上升。生产资料价格增速进一步回落,或意味着下游企业的成本压力得到进一步缓解。生产资料价格同比增速为0.6%,前值为2.4%,增速已经连续11个月回落;生产资料的三大具体分项中,采掘业、原材料、加工业出厂价格同比增速分别为3.5%、5.8%和-1.9%,增速均在回落,前值分别为10.1%、7.8%和-0.7%。主要行业中,石油天然气开采、黑色金属矿采选、黑色金属冶炼、化学原油及化学制品环比跌幅居前。 整体来看,在海外需求放缓的大背景下,工业品价格整体趋势或将延续下行,国内偏弱复苏带来的需求回升所提供的支撑可能相对有限,年末PPI或跌入负区间,不过结构上的分化可能将继续,表现为能源类受供给端支撑,其跌幅可能相对趋缓,仍有一定输入性压力。 数据来源:Wind,格上研究整理 光大证券认为,PPI方面,9月PPI环比降幅略有收窄,高基数影响下,同比回落速度加快。其中,能源、金属等原材料价格跌幅明显收窄。一是,与内需相关的黑色、有色、水泥价格跌幅收窄,与基建项目持续落地、建筑业进入施工旺季有关。二是,原油等国际大宗商品价格经历快速回落后,进入震荡下跌区间,跌幅较前期有明显收窄。三是,国内储煤需求提升,9月煤炭开采和洗选业价格环比转为上涨。 太平洋证券认为,PPI下行的因素主要有两点。首先是基数因素,去年下半年在能耗双控的影响下,9月PPI同比实现10.7%的两位数高增,基数的抬高大幅削弱了本月PPI同比涨幅。其次,在全球经济走弱的预期之下,国际大宗商品价格也受到压制,相关行业PPI涨幅收窄。原材料工业PPI环比转正至0.1%,或因政策拉动和季节性影响之下国内基建投资加快,项目落地提速增加相关原材料需求,但地产需求依旧相对偏弱,因此原材料的环比改善也较为有限。此外,本月生活资料PPI同比涨幅首次高于生产资料,表明中下游企业成本端压力有所减轻。 信达证券认为,国际油价下跌拖累PPI增速。究其原因: 1)国际油价继续下跌拖累原油产业链整体价格。 2)电力热力产业旺季带动水电供应业价格环比上涨,我们认为背后的原因有两个:一是受冬储潮和补仓需求影响,电用煤和非电用煤需求均提升;二是国内外煤价攀升,水电供应业价格因成本上升而上涨。 3)受基建投资项目落地的需求拉动,金属、水泥等行业价格的环比降幅均有收窄。
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格上财富
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