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7月末猪价反弹上市猪企当月销量、收入环比涨超5%

近期，生猪养殖企业7月份的销售数据陆续披露。新华财经和面包财经研究员在剔除部分数据披露不全的上市猪企后，以沪、深两大交易所主要上市生猪养殖企业为样本，分别统计其生猪销售收入、销量。统计结果显示，2023年7月生猪养殖企业合计实现生猪销量1181.67万头（未包括傲农生物），同比增长28.97%，环比增长6.11%。其中，牧原股份销量达570万头，温氏股份、新希望的销量超过130万头。同比增速方面，多数企业实现正增长，立华股份、神农集团、华统股份的增速超过100%。收入方面，生猪养殖企业7月合计实现收入186.22亿元，同比下降6.79%，环比增长5.12%。企业的销售收入增速出现分化，华统股份以68.76%的增速位居第一，正邦科技、东瑞股份、金新农的销售收入同比下滑超三成。 7月底猪价反弹上市企业当月生猪销量同比上涨28.97% 根据国家生猪市场披露的数据，全国生猪成交均价进入2023年以来相对稳定，在15元/公斤上下浮动。自2023年7月末，生猪成交均价有反弹趋势，8月初超过17元/公斤，整体上略低于去年同期水平。图1：2022年7月以来全国生猪成交均价剔除部分数据缺失企业后，2023年7月，16家生猪养殖企业合计实现生猪销量1181.67万头（未包括傲农生物），环比上涨6.11%，同比增长28.97%。同期，生猪养殖企业合计实现销售收入为186.22亿元，环比增长5.12%，同比下降6.79%。图2：2022年7月-2023年7月生猪养殖企业销量、收入销量：立华股份、神农集团同比增速靠前金新农降幅超28% 2023年7月，17家上市生猪养殖企业合计销量达1226.43万头。其中，牧原股份销量达570万头，温氏股份、新希望的销量分别为213.11万头、138.06万头。同比增速方面，多数企业实现正增长，立华股份、神农集团、华统股份的增速超过100%，相对靠前。图3：生猪养殖企业2023年7月销量排名立华股份7月肉猪销量达8.14万头，同比增速达149.69%，位列第一。2023年上半年，立华股份的黄羽鸡、肉猪的销量同比出现增长，公司营收同比增长20.86%至65.59亿元。然而，两项业务对应的毛利率分别同比下滑6.5个百分点、34.57个百分点，导致公司上半年归母净亏损5.92亿元。 7月，17家企业中正邦科技、金新农的生猪销量出现同比下滑。金新农7月销售生猪7.06万头、销售收入9299.49万元，分别同比下降28.03%、35.37%。业绩预告显示，金新农2023 年上半年的归母净利润为-2亿元至-2.5亿元，较去年同期的-1.86亿元亏损规模扩大。销售收入：华统股份增速居首正邦科技、东瑞股份同比下降超三成 2023年7月，16家上市生猪养殖企业合计销售收入达186.22亿元（傲农生物未披露收入数据）。其中，牧原股份、温氏股份、新希望的7月销售收入均超20亿元，天邦食品、大北农排在第四、第五。图4：生猪养殖企业2023年7月销售收入排名 7月，华统股份的销售收入增速最高，达68.76%。华统股份的7月生猪销量为19.03万头，同比增长101.92%，同样排名靠前。近期，公司披露19.4亿元的定增预案，其中约12.94亿元计划投用于生猪养殖建设项目。立华股份、神农集团、唐人神的增速超过30%。约有一半企业出现收入下滑，其中正邦科技、东瑞股份、金新农的7月销售收入同比下滑超30%。东瑞股份7月生猪销量为4.37万头、销售收入为0.68亿元，分别同比变动3.8%、-37.04%。东瑞股份近期披露业绩预告，公司上半年归母净利润预计为-2.9亿元至-3.5亿元，同比下降390.75%至492.28%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-08-18

机构：新一轮猪周期或在明年年中启动投资机会逐渐明朗

猪周期时长在4年左右，2023年初至今生猪养殖板块持续亏损，目前连续6个月产能持续调减，截至6月份全国能繁母猪存栏4296万头，较2022年末降低2.14%。根据能繁母猪存栏量推算，我们预计2023年生猪整体供大于求，下半年行业去产能依旧是大趋势，新一轮猪周期或在明年年中启动，猪周期投资机会逐渐明朗。

金融界2023-08-17

商品期货收盘涨多跌少，纯碱涨近6%，铁矿石涨超4%

沥青、菜粕、玻璃、红枣、花生涨超2%；生猪、玉米淀粉、郑棉跌超2%，碳酸锂、玉米、棉花等跌超1%。东吴期货：纯碱库存在绝对低位，盘面维持强势新增投产量低于受检修影响的量，而下游需求仍有韧性，纯碱库存在绝对低位，现货价格坚挺，盘面维持强势，8月底前单边可顺势做多。但供应的影响不是长期，供需偏紧对近月提振力度明显强于远月，也可介入10-1正套，同时需关注远兴二线本月是否如期点火。华融融达期货：市场博弈加剧，铁矿石震荡偏强今天铁矿⽯价格先抑后扬，主要由于mysteel表⽰各地将执⾏平控政策，但依旧⽆正式⽂件，叠加央⾏突发降息提振市场信⼼，市场预期刺激政策将加速落地。宏观层⾯看，7⽉经济数据的疲软使得央⾏突发降息，市场预期刺激政策将加速落地并且后续的降准或将很快到来。基本⾯层⾯看，前期因为台⻛因素导致的压港问题在本周得到缓解，这也使得本周的到港数据⼤幅攀升，极⼤的缓解了港⼝库存阶段性的紧缺。mysteel再次发布各省平控⽅案但⽬前依旧⽆正式⽂件流出。⽬前的争论点在如何在疲软的经济背景下执⾏减产及其减产的积极性。短期将继续考验100美⾦平台⽀撑，建议震荡对待。大越期货：猪肉需求端持续疲软。预计本周猪价延续震荡运行基本面：从供应端来看，8月内养殖场出栏计划整体偏慢，后期规模场整体出栏速度加快，近期二次育肥有所放缓，屠宰厂收购难度减弱，本周供应有所增加。从需求来看，随着猪价持续走高，屠宰厂高价产品消化缓慢，冻品滞销，屠宰厂收购积极性不高屠宰企业降量保证高鲜销率。因此需求端持续疲软。预计本周猪价延续震荡运行，周均价环比或下滑；中性。中金：降息对汇率长期未必是利空汇率的实质是一国商品、服务和资产相对另一国商品、服务和资产的比价，汇率的变化是跨境商品市场、服务市场、货币市场、资本市场等多个市场均衡的结果。从货币收益率的维度看，降息短期内造成人民币的收益率相对下降，这会对跨境收支乃至人民币汇率造成一定的压力。但是从长期看，降息能够降低境内偿债负担，提高国内经济的投资回报率。经济的稳定能够反过来吸引跨境资金回流，从而对汇率形成支撑。因此，我们需要动态，全面地看待降息对汇率所造成的影响。

金融界2023-08-17

天域生态(603717)：2022年8月18日增发预案，拟非公开发行不超过5337.5196万股，当前该预案注册生效

园综合体、苗木种植等)、生态农牧业务(生猪养殖、农产品销售)和新设的光伏新能源业务。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-17

生猪，家禽对豆粕需求前景良好，豆粕ETF(159985)趋势上扬再创新高

逐渐过去，大豆进口数量将逐渐下降，后市生猪及家禽等饲料对豆粕需求前景良好，大豆供应紧张预期及豆粕库存下降继续支撑工厂对豆粕的挺价意愿，近期将继续保持强势。华泰期货表示，国内当前基本面变化情况不大，影响价格的重心仍在美豆，本次8月供需报告下调了美豆单产，从数据上来看新季美豆供应重回紧张局面。长期来看，供应端减少，全球大豆偏紧的供应格局无法改变，且8月下旬美豆产区或将再度迎来高温少雨的天气，后期需持续关注美豆主产区的天气情况。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-17

唐人神：公司2023年、2024年生猪出栏目标分别为350万头、500万头

按前期战略规划在执行，暂未调整今明两年生猪出栏量规划，公司2023年、2024年生猪出栏目标分别为350万头、500万头。

金融界2023-08-17

ETF日报|养殖ETF(516760)盘中溢价交易，备受资金关注，机构：估值回调后建议关注生猪养殖板块配置机会

，近期板块回落调整，估值回调后建议关注生猪养殖板块的配置机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-16

双汇发展：2023年二季度提质加速跑归母净利润同比涨6.19%达13.49亿元

报。报告显示，2023 年上半年，随着生猪屠宰规模上升以及禽业新建项目的逐步投产，双汇发展肉类产品总外销量164万吨，同比上升7.2%；受销量上升影响，再加上猪价同比增长5.1%，本期实现营业总收入 305 亿元，同比上升 9.2%；同时，公司积极调整产品结构，有效落实“两调一控”，较好把控市场行情，有效化解成本上涨压力，本期实现归属于上市公司股东的净利润28.4 亿元，同比上升 3.9%。二季度净利润涨6.19% 屠宰业面临发展机遇分季度来看，双汇发展在一季度实现营业收入和归母净利润分别同比增长13.83%、1.90%的情况下，二季度仍在加速增长。今年第二季度，双汇发展实现营业收入147.61亿元，同比上涨4.39%，归母净利润亦同比上涨6.19%达到13.49亿元。制图：金融界上市公司研究院数据来源：巨灵财经今年以来，我国猪价波动明显，农业农村部监测数据显示，8月15日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.66元/公斤，较前一日下降0.2%。在猪肉价格持续低位运行下，双汇发展仍能在二季度实现营、利双增的表现，实属亮眼。制图：金融界上市公司研究院数据来源：巨灵财经据了解，双汇发展的主营业务包括三个方面，屠宰业、肉类加工业以及包括上游饲料、养殖，下游包装、商业等在内的其他业务。其中，屠宰业和肉类加工业是双汇发展的两大支柱业务。分行业来看，今年上面年肉制品业和屠宰业的营业收入分别同比上涨3.31%和11.73%，占营收比重分别达45%和52.22%，其他收入占营业比重达13.41%，同比增长46.17%。值得一提的是，今年上半年屠宰业不仅营收占比增长1.25个百分点，其毛利率也同比增加1.56个百分点，肉制品和其他行业的毛利率略有下滑。根据公开数据显示，2016年以来全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量占全国生猪出栏量的比例稳定在 30%以上的水平，呈现波动上升趋势，2022 年占比 40.8%是近年来最高，但仍未超过一半。而在2023 年 4 月，农业农村部印发《畜禽屠宰“严规范促提升保安全”三年行动方案》显示，计划通过实施三年行动，进一步完善标准化体系建设，有序压减落后产能，促进屠宰产能利用率和行业集中度稳步提高，到2025 年全国畜禽屠宰布局结构有望进一步优化。在政策推动下，国内猪肉产业链将加快向“集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”方向发展，长期来看，规范化及标准化水平较高的规模屠宰企业面临更大的发展机遇。线上、线下双协同助力企业调结构上规模目前，双汇发展已经构建了覆盖线上、线下的全渠道销售模式，其中：线上销售以天猫、京东等平台为主，开设品牌旗舰店进行“双汇”、“Smithfield”等系列产品的销售，线下以经销商代理为主进行销售。截至2023年6月末，双汇发展共有经销商 21155家，对比年初净增加 1217 家，增幅 6.10%，其中：长江以南 6503 家、对比年初增幅 0.63%，长江以北 14652 家，对比年初增幅 8.73%。对于下半年的发展，双汇发展表示：“公司肉制品业将继续坚持“两调一控”的经营方针，稳价格控成本，推新品调结构，保障盈利水平；加快推进中式产品工业化，继续向食品深加工方向转变，落实企业“进家庭、上餐桌”战略，实现产销规模突破；将继续发挥技术研发优势，围绕“八大菜系+豫菜”，对接不同区域消费需求，加强预制菜产品研发，完善多元化产品矩阵，提升预制菜产品竞争力；加快完善预制菜产能布局，加强市场开发和渠道开拓，扩大产销规模，助力企业调结构上规模。”

金融界2023-08-16

国信证券：生猪行业底部明确，拥抱成长与价值

国信证券8月15日研报指出，生猪行业底部明确，拥抱成长与价值。从周期角度去看，我们认为目前仍属于周期左侧，推荐大家更关注：现金充裕、出栏增速快、成本改善明显的高质量成长标的。国信证券核心推荐养殖三小龙：华统股份、巨星农牧、唐人神；其次，看好养殖四小虎：新五丰、天康生物、京基智农、神农集团。从个股角度出发，我们认为头部企业未来市占率提升空间足够，而且头部优质白马目前配置价值凸显，国信证券核心推荐：温氏股份、牧原股份、新希望。

金融界2023-08-15

债市早报：资金面有所收敛；债市延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行

村产业振兴和农村居民生产生活需求。【生猪价格退出过度下跌一级预警区间】近期，猪肉价格延续涨势。8月14日，国家发改委官方微信公众号信息显示，据国家发展改革委监测，8月7-11日当周，全国平均猪粮比价为5.97∶1，由《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间回升至二级预警区间。（二）国际要闻【美国7月消费者短期通胀预期创2021年以来新低】美国纽约联储8月14日公布的调查显示，该国消费者在7月的一年期短期通胀预期由3.8%下降至3.5%，创2021年4月以来新低，为连续第四个月下降。消费者对三年期和五年期的通胀预期也下降，均由3%下降至2.9%。消费者们预计，明年汽油、食品、医疗、大学费用、租金等多个类别的价格涨幅将较小，诸多细分项目的通胀预期都跌至至少2021年初以来的最低水平。调查显示，家庭对自身财务状况的评估也更加乐观。调查还显示，人们对整体劳动力市场前景的预期相对于6月有所改善。纽约联储的这份调查结果，与此前公布的密歇根大学消费者调查结果大体类似。据上周五数据，美国8月密歇根大学1年短期通胀预期初值意外降至3.3%，逼平最近逾两年的最低位，长期通胀预期也有所回落，从3%降至2.9%。消费者对他们未来财务状况的看法升至两年来的最高水平。（三）大宗商品【国际原油期货价格小幅收跌，NYMEX天然气价格继续上涨】8月14日，WTI 9月原油期货收跌0.68美元，跌幅0.82%，报82.51美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.60美元，跌幅0.69%，报86.21美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收涨0.9%至2.795美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月14日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了60亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此单日净投放资金30亿元。（二）资金利率 8月14日，资金面有所收敛，当日DR001上行35.88bps至1.691%，DR007上行5.95bps至1.823%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月14日，避险情绪升温、股市下跌，叠加金融数据不佳推升宽松预期，支撑债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行1.50bp至2.62%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.85bps至2.7895%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月14日，9只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21金地MTN003”“20旭辉02”跌超16%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”跌超17%，“H0金科03”跌超29%，“H1金科01”“H1金科03”跌超30%，“20宝龙04”“22金地MTN001”涨超28%，“H金优01”涨超49% 8月14日，城投债成交价格整体稳定，仅1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“G23柳控1”跌超16%。 2. 信用债事件远洋集团：公司公告，2024年到期6%票据因未按期支付利息发生违约，自8月14日起停牌；已就特别决议案获得足额同意指示。拟于8月28日召开“18远洋01”持有人会议，审议修改持有人会议规则相关议案。“15远洋03”拟于8月21日付息，发行总额15亿元，票面利率5%。绿地控股集团：公司公告，因未按期支付票息，2026年7月到期美元债GRNLGR 5.875 07/03/26（ISIN：XS1081321595）自8月14日起停牌。上交所：终止审核6笔ABS及私募债项目，金额合计83.2亿元。瑞声科技：穆迪维持瑞声科技“Baa3”发行人评级，展望由“稳定”调整为“负面”。上海市：上海市财政厅公告，拟于8月21日发行502.6亿元再融资债券。碧桂园：摩根士丹利发布报告表示，碧桂园违约的风险正在增加，在未能支付美元债票息后，其宣布将考虑采取各种债务管理措施，以确保其长期生存能力。另据彭博报道指，公司正在考虑延长到期境内债券的付款期限。大摩考虑到碧桂园的销售疲弱、大量债务到期及有限的再融资渠道，认为这些都是流动性急速恶化的明显信号。该行下调碧桂园2023-2025年各年收入预测分别10%、31%及27%，以反映较弱的销售、项目完工时间或会延长及毛利率预测被下调，又将目标价由原先2.4元削减69%至0.75元，评级由“与大市同步”下调至“减持”。该行表示，考虑到其在低线城市的巨大业务敞口，预计碧桂园或需要数年才能从流动性挑战中恢复。碧桂园：碧桂园转让雪域云海51%股权，威远德广接盘增持股份至100%。雪域云海经营范围为网络与信息安全软件开发、网络技术服务、企业管理等。昆明城投：联合资信公告，经查询票交所票据承兑信用信息，昆明城投截至7月末票据承兑余额3.89亿元，累计票据逾期发生额2.55亿元，票据逾期余额2.55亿元。龙湖：8月14日，龙湖企业拓展已将17亿元款项拨入“18龙湖04”债券兑付专户，目前龙湖年内境内到期债务仅余11月到期的1.19亿元（“18龙湖06”）。据悉，龙湖2024年1月到期的153亿港币银团贷款，目前已提前偿还72亿港币，其计划在年内全部提前偿还。中融信托：8月14日，中融信托公司官网公告称，近期，我司发现有不法分子伪造我司公章、公函等文件，冒用我司名义，以我司无法继续经营发送清退公告、建立专项退还小组为客户进行退返等形式，诱骗客户访问非法网站、加入QQ群等实施诈骗。上述行为与我司无关，且涉嫌伪造印章罪、诈骗罪等刑事犯罪，我司已向国家反诈中心进行举报。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指延续弱势整理】 8月14日，受金融数据弱于预期、经济修复预期偏弱等宏观因素影响，A股主要股指全线低开，整体呈现震荡走弱态势，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.34%、0.50%、1.02%，两市成交额仅7419亿，当日北向资金净流出46.63亿元。不过，随着中央政治局会议定调下半年经济工作，短期内可重点期待政策驱动下的市场反弹修复。当日，申万一级行业指数多数出现反弹翻红，其中传媒领涨2.83%，计算机、通信、社会服务、建筑装饰涨超1%；当日仅13个行业延续弱势整理，其中汽车、食品饮料、银行、房地产、非银金融、电力设备跌逾1%，跌幅居前。【转债市场指数继续下跌】 8月14日，转债市场主要指数跟随权益市场继续弱势整理，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.28%、0.34%、0.15%。转债市场成交继续回暖，当日成交额606.26亿元，较前一交易日增加62.81亿元。当日转债市场个券多数下跌，514只个券中有153只上涨，357只下跌，4只持平。当日，上涨个券数量明显增多，新上市宏微转债、众和转债、阳谷转债涨超20%，大幅领先市场，亚康转债、大叶转债涨超10%，亦表现不俗，不过大叶转债（183.22%）和亚康转债（73.83%）转股溢价率明显偏离市场中枢，需要警惕其短期大幅回调风险；当日多数下跌个券调整幅度依然不大，仅塞力转债下跌7.07%，海泰转债跌逾4%，溢利转债、横河转债、纽泰转债跌逾3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，蓝天转债开启申购，华设转债、神通转债、煜邦转债、兴瑞转债上市；本周，天源转债、立中转债拟于8月16日上市，东宝转债拟于8月18日上市。 8月14日，江波龙拟发行可转债募资不超30亿元。 8月14日，道通转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年8月15日至2024年2月14日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；债、山石转债、百洋转债、润禾转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月14日，赛轮转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月14日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行7bp至4.96%，10年期美债收益率上行3bp至4.19%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至77bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至7bp。 8月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.36%不变。 2. 欧债市场 8月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.64%；法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率分别上行1bp、3bp、1bp和8bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-15

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