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电池ETF(561910)、畜牧养殖ETF(516670)双双获资金连续增持，北向资金盘中净出逃近百亿

，近期板块回落调整，估值回调后建议关注生猪养殖板块的配置机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-18

近期，生猪养殖企业7月份的销售数据陆续披露。新华财经和面包财经研究员在剔除部分数据披露不全的上市猪企后，以沪、深两大交易所主要上市生猪养殖企业为样本，分别统计其生猪销售收入、销量。统计结果显示，2023年7月生猪养殖企业合计实现生猪销量1181.67万头（未包括傲农生物），同比增长28.97%，环比增长6.11%。其中，牧原股份销量达570万头，温氏股份、新希望的销量超过130万头。同比增速方面，多数企业实现正增长，立华股份、神农集团、华统股份的增速超过100%。收入方面，生猪养殖企业7月合计实现收入186.22亿元，同比下降6.79%，环比增长5.12%。企业的销售收入增速出现分化，华统股份以68.76%的增速位居第一，正邦科技、东瑞股份、金新农的销售收入同比下滑超三成。 7月底猪价反弹上市企业当月生猪销量同比上涨28.97% 根据国家生猪市场披露的数据，全国生猪成交均价进入2023年以来相对稳定，在15元/公斤上下浮动。自2023年7月末，生猪成交均价有反弹趋势，8月初超过17元/公斤，整体上略低于去年同期水平。图1：2022年7月以来全国生猪成交均价剔除部分数据缺失企业后，2023年7月，16家生猪养殖企业合计实现生猪销量1181.67万头（未包括傲农生物），环比上涨6.11%，同比增长28.97%。同期，生猪养殖企业合计实现销售收入为186.22亿元，环比增长5.12%，同比下降6.79%。图2：2022年7月-2023年7月生猪养殖企业销量、收入销量：立华股份、神农集团同比增速靠前金新农降幅超28% 2023年7月，17家上市生猪养殖企业合计销量达1226.43万头。其中，牧原股份销量达570万头，温氏股份、新希望的销量分别为213.11万头、138.06万头。同比增速方面，多数企业实现正增长，立华股份、神农集团、华统股份的增速超过100%，相对靠前。图3：生猪养殖企业2023年7月销量排名立华股份7月肉猪销量达8.14万头，同比增速达149.69%，位列第一。2023年上半年，立华股份的黄羽鸡、肉猪的销量同比出现增长，公司营收同比增长20.86%至65.59亿元。然而，两项业务对应的毛利率分别同比下滑6.5个百分点、34.57个百分点，导致公司上半年归母净亏损5.92亿元。 7月，17家企业中正邦科技、金新农的生猪销量出现同比下滑。金新农7月销售生猪7.06万头、销售收入9299.49万元，分别同比下降28.03%、35.37%。业绩预告显示，金新农2023 年上半年的归母净利润为-2亿元至-2.5亿元，较去年同期的-1.86亿元亏损规模扩大。销售收入：华统股份增速居首正邦科技、东瑞股份同比下降超三成 2023年7月，16家上市生猪养殖企业合计销售收入达186.22亿元（傲农生物未披露收入数据）。其中，牧原股份、温氏股份、新希望的7月销售收入均超20亿元，天邦食品、大北农排在第四、第五。图4：生猪养殖企业2023年7月销售收入排名 7月，华统股份的销售收入增速最高，达68.76%。华统股份的7月生猪销量为19.03万头，同比增长101.92%，同样排名靠前。近期，公司披露19.4亿元的定增预案，其中约12.94亿元计划投用于生猪养殖建设项目。立华股份、神农集团、唐人神的增速超过30%。约有一半企业出现收入下滑，其中正邦科技、东瑞股份、金新农的7月销售收入同比下滑超30%。东瑞股份7月生猪销量为4.37万头、销售收入为0.68亿元，分别同比变动3.8%、-37.04%。东瑞股份近期披露业绩预告，公司上半年归母净利润预计为-2.9亿元至-3.5亿元，同比下降390.75%至492.28%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-08-18

机构：新一轮猪周期或在明年年中启动投资机会逐渐明朗

猪周期时长在4年左右，2023年初至今生猪养殖板块持续亏损，目前连续6个月产能持续调减，截至6月份全国能繁母猪存栏4296万头，较2022年末降低2.14%。根据能繁母猪存栏量推算，我们预计2023年生猪整体供大于求，下半年行业去产能依旧是大趋势，新一轮猪周期或在明年年中启动，猪周期投资机会逐渐明朗。

金融界2023-08-17

商品期货收盘涨多跌少，纯碱涨近6%，铁矿石涨超4%

沥青、菜粕、玻璃、红枣、花生涨超2%；生猪、玉米淀粉、郑棉跌超2%，碳酸锂、玉米、棉花等跌超1%。东吴期货：纯碱库存在绝对低位，盘面维持强势新增投产量低于受检修影响的量，而下游需求仍有韧性，纯碱库存在绝对低位，现货价格坚挺，盘面维持强势，8月底前单边可顺势做多。但供应的影响不是长期，供需偏紧对近月提振力度明显强于远月，也可介入10-1正套，同时需关注远兴二线本月是否如期点火。华融融达期货：市场博弈加剧，铁矿石震荡偏强今天铁矿⽯价格先抑后扬，主要由于mysteel表⽰各地将执⾏平控政策，但依旧⽆正式⽂件，叠加央⾏突发降息提振市场信⼼，市场预期刺激政策将加速落地。宏观层⾯看，7⽉经济数据的疲软使得央⾏突发降息，市场预期刺激政策将加速落地并且后续的降准或将很快到来。基本⾯层⾯看，前期因为台⻛因素导致的压港问题在本周得到缓解，这也使得本周的到港数据⼤幅攀升，极⼤的缓解了港⼝库存阶段性的紧缺。mysteel再次发布各省平控⽅案但⽬前依旧⽆正式⽂件流出。⽬前的争论点在如何在疲软的经济背景下执⾏减产及其减产的积极性。短期将继续考验100美⾦平台⽀撑，建议震荡对待。大越期货：猪肉需求端持续疲软。预计本周猪价延续震荡运行基本面：从供应端来看，8月内养殖场出栏计划整体偏慢，后期规模场整体出栏速度加快，近期二次育肥有所放缓，屠宰厂收购难度减弱，本周供应有所增加。从需求来看，随着猪价持续走高，屠宰厂高价产品消化缓慢，冻品滞销，屠宰厂收购积极性不高屠宰企业降量保证高鲜销率。因此需求端持续疲软。预计本周猪价延续震荡运行，周均价环比或下滑；中性。中金：降息对汇率长期未必是利空汇率的实质是一国商品、服务和资产相对另一国商品、服务和资产的比价，汇率的变化是跨境商品市场、服务市场、货币市场、资本市场等多个市场均衡的结果。从货币收益率的维度看，降息短期内造成人民币的收益率相对下降，这会对跨境收支乃至人民币汇率造成一定的压力。但是从长期看，降息能够降低境内偿债负担，提高国内经济的投资回报率。经济的稳定能够反过来吸引跨境资金回流，从而对汇率形成支撑。因此，我们需要动态，全面地看待降息对汇率所造成的影响。

金融界2023-08-17

天域生态(603717)：2022年8月18日增发预案，拟非公开发行不超过5337.5196万股，当前该预案注册生效

园综合体、苗木种植等)、生态农牧业务(生猪养殖、农产品销售)和新设的光伏新能源业务。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-17

生猪，家禽对豆粕需求前景良好，豆粕ETF(159985)趋势上扬再创新高

逐渐过去，大豆进口数量将逐渐下降，后市生猪及家禽等饲料对豆粕需求前景良好，大豆供应紧张预期及豆粕库存下降继续支撑工厂对豆粕的挺价意愿，近期将继续保持强势。华泰期货表示，国内当前基本面变化情况不大，影响价格的重心仍在美豆，本次8月供需报告下调了美豆单产，从数据上来看新季美豆供应重回紧张局面。长期来看，供应端减少，全球大豆偏紧的供应格局无法改变，且8月下旬美豆产区或将再度迎来高温少雨的天气，后期需持续关注美豆主产区的天气情况。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-17

唐人神：公司2023年、2024年生猪出栏目标分别为350万头、500万头

按前期战略规划在执行，暂未调整今明两年生猪出栏量规划，公司2023年、2024年生猪出栏目标分别为350万头、500万头。

金融界2023-08-17

ETF日报|养殖ETF(516760)盘中溢价交易，备受资金关注，机构：估值回调后建议关注生猪养殖板块配置机会

，近期板块回落调整，估值回调后建议关注生猪养殖板块的配置机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-16

双汇发展：2023年二季度提质加速跑归母净利润同比涨6.19%达13.49亿元

报。报告显示，2023 年上半年，随着生猪屠宰规模上升以及禽业新建项目的逐步投产，双汇发展肉类产品总外销量164万吨，同比上升7.2%；受销量上升影响，再加上猪价同比增长5.1%，本期实现营业总收入 305 亿元，同比上升 9.2%；同时，公司积极调整产品结构，有效落实“两调一控”，较好把控市场行情，有效化解成本上涨压力，本期实现归属于上市公司股东的净利润28.4 亿元，同比上升 3.9%。二季度净利润涨6.19% 屠宰业面临发展机遇分季度来看，双汇发展在一季度实现营业收入和归母净利润分别同比增长13.83%、1.90%的情况下，二季度仍在加速增长。今年第二季度，双汇发展实现营业收入147.61亿元，同比上涨4.39%，归母净利润亦同比上涨6.19%达到13.49亿元。制图：金融界上市公司研究院数据来源：巨灵财经今年以来，我国猪价波动明显，农业农村部监测数据显示，8月15日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.66元/公斤，较前一日下降0.2%。在猪肉价格持续低位运行下，双汇发展仍能在二季度实现营、利双增的表现，实属亮眼。制图：金融界上市公司研究院数据来源：巨灵财经据了解，双汇发展的主营业务包括三个方面，屠宰业、肉类加工业以及包括上游饲料、养殖，下游包装、商业等在内的其他业务。其中，屠宰业和肉类加工业是双汇发展的两大支柱业务。分行业来看，今年上面年肉制品业和屠宰业的营业收入分别同比上涨3.31%和11.73%，占营收比重分别达45%和52.22%，其他收入占营业比重达13.41%，同比增长46.17%。值得一提的是，今年上半年屠宰业不仅营收占比增长1.25个百分点，其毛利率也同比增加1.56个百分点，肉制品和其他行业的毛利率略有下滑。根据公开数据显示，2016年以来全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量占全国生猪出栏量的比例稳定在 30%以上的水平，呈现波动上升趋势，2022 年占比 40.8%是近年来最高，但仍未超过一半。而在2023 年 4 月，农业农村部印发《畜禽屠宰“严规范促提升保安全”三年行动方案》显示，计划通过实施三年行动，进一步完善标准化体系建设，有序压减落后产能，促进屠宰产能利用率和行业集中度稳步提高，到2025 年全国畜禽屠宰布局结构有望进一步优化。在政策推动下，国内猪肉产业链将加快向“集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”方向发展，长期来看，规范化及标准化水平较高的规模屠宰企业面临更大的发展机遇。线上、线下双协同助力企业调结构上规模目前，双汇发展已经构建了覆盖线上、线下的全渠道销售模式，其中：线上销售以天猫、京东等平台为主，开设品牌旗舰店进行“双汇”、“Smithfield”等系列产品的销售，线下以经销商代理为主进行销售。截至2023年6月末，双汇发展共有经销商 21155家，对比年初净增加 1217 家，增幅 6.10%，其中：长江以南 6503 家、对比年初增幅 0.63%，长江以北 14652 家，对比年初增幅 8.73%。对于下半年的发展，双汇发展表示：“公司肉制品业将继续坚持“两调一控”的经营方针，稳价格控成本，推新品调结构，保障盈利水平；加快推进中式产品工业化，继续向食品深加工方向转变，落实企业“进家庭、上餐桌”战略，实现产销规模突破；将继续发挥技术研发优势，围绕“八大菜系+豫菜”，对接不同区域消费需求，加强预制菜产品研发，完善多元化产品矩阵，提升预制菜产品竞争力；加快完善预制菜产能布局，加强市场开发和渠道开拓，扩大产销规模，助力企业调结构上规模。”

金融界2023-08-16

国信证券：生猪行业底部明确，拥抱成长与价值

国信证券8月15日研报指出，生猪行业底部明确，拥抱成长与价值。从周期角度去看，我们认为目前仍属于周期左侧，推荐大家更关注：现金充裕、出栏增速快、成本改善明显的高质量成长标的。国信证券核心推荐养殖三小龙：华统股份、巨星农牧、唐人神；其次，看好养殖四小虎：新五丰、天康生物、京基智农、神农集团。从个股角度出发，我们认为头部企业未来市占率提升空间足够，而且头部优质白马目前配置价值凸显，国信证券核心推荐：温氏股份、牧原股份、新希望。

金融界2023-08-15

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