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【日股收评】“卖出日本”占主导！日经225本周惨跌近3%，周末政坛有大事
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者似乎暂时选择不采取大规模头寸，”第一生命经济研究所高级经济学家Koichi Fujishiro表示。但Fujishiro补充道，一些市场参与者似乎更倾向于支持一个较弱的首相石破茂政治基础，因为他对财政重建的重视被认为对股市构成一定的担忧。周五是选举结果公布前的最后一个交易日，投资者纷纷调整仓位。日经225指数成分股中有176只下跌，只有48只上涨，1只停牌。 “这基本上就是‘卖出日本’的情景，”野村证券首席宏观策略师Naka Matsuzawa表示，投资者正在考虑这种结果如何影响财政和货币政策前景。法国巴黎银行资产管理公司多资产量化解决方案组合经理Wei Li表示，如果自民党-公明党联盟获得简单多数，日本市场可能会作出积极反应。然而，若未能获得多数，则可能加剧波动。她指出，“市场反应的幅度取决于席位数与233席的差距。若失去绝对多数，可能引发更严重的动荡。”
云涌10-25 16:28
通胀放缓！日本东京核心CPI五个月来首次降至2%以下
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为他们仍有望在稍后阶段加息。日本第一生命经济研究所首席经济学家星野卓也表示：“今天的结果对日本央行政策的影响似乎是中性的。如果物价上涨，就会加强日本央行对经济步入正轨的看法，但事实似乎并非如此。” 在最新调查中，几乎所有日本央行观察人士都认为10月不会加息，一半人预计12月会加息。日本央行将于下周四宣布为期两天的会议结果。此外，日本选民将于周日前往投票站举行大选。民意调查显示，执政的自民党可能会失去长期以来的主导地位。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“有迹象表明，如果自民党失去多数席位，那么日本央行政策正常化进程就有可能进一步陷入混乱。” “如果结果确实如此，那么我认为，如果市场认为这肯定会将下次加息推迟到明年，那么日元就有可能进一步贬值。” 日元本月迄今已下跌约5.5%，创下2022年4月以来的最大月度跌幅。
格隆汇10-25 12:17
透景生命(300642.SZ)：2024年三季报净利润为2439.29万元、较去年同期下降43.16%
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2024年10月25日，透景生命(300642.SZ)发布2024年三季报。公司营业总收入为3.21亿元，较去年同报告期营业总收入减少8026.36万元，同比较去年同期下降20.01%。归母净利润为2439.29万元，较去年同报告期归母净利润减少1851.90万元，同比较去年同期下降43.16%。经营活动现金净流入为1.11亿元，较去年同报告期经营活动现金净流入减少305.99万元，同比较去年同期下降2.68%。公司最新资产负债率为9.82%，较上季度资产负债率减少1.76个百分点，较去年同季度资产负债率增加0.83个百分点。公司最新毛利率为64.94%，较上季度毛利率增加1.39个百分点，实现2个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加1.66个百分点，实现2年连续上涨。最新ROE为1.62%，较去年同季度ROE减少1.25个百分点。公司摊薄每股收益为0.15元，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.11元，同比较去年同期下降42.75%。公司最新总资产周转率为0.19次，较去年同季度总资产周转率减少0.05次，同比较去年同期下降21.08%。最新存货周转率为0.78次，较去年同季度存货周转率增加0.03次，同比较去年同期上涨4.34%。公司股东户数为1.63万户，前十大股东持股数量为7856.87万股，占总股本比例为48.19%。前十大股东分别为姚见儿、凌飞集团有限公司、UBS AG、上海浦东新星纽士达创业投资有限公司、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利57号私募证券投资基金、高盛公司有限责任公司、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利56号私募证券投资基金、上海荣振投资集团有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.，持股比例分别为20.09%、7.38%、5.07%、4.71%、2.78%、1.96%、1.94%、1.69%、1.45%、1.11%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-25 11:37
从基本面变化看光伏供需格局的改善走到哪了？
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吗？也不尽然，从辩证的视角审视，产业的生命周期本就要经历从出清期走向有序发展的新阶段，而大范围亏损使落后产能加速出清本就是行业走出困境的重要条件之一。随着经营压力的快速增大，后续行业的出清速度也有望快于市场此前预期，从而使基本面筑底改善的时间点进一步提前。图：2Q24净利润与ROE进一步下滑数据来源：Wind，数据截至2024/6/30 从供给侧看，产能已逐步筑顶，等待需求增长对已有产能的消化。1Q24、2Q24光伏板块资本开支分别同比下降1.2%、10.3%，连续两个季度负增长，企业对扩张扩产更加谨慎。往前看，资本开支的收缩有望逐步向在建工程与固定资产的增速下降传导，使供给侧完成筑顶。也就是说，供给侧很难再进一步显著增加供需错配的压力，而需求的持续增长则会不断消耗已有产能，从而实现供需的再平衡。图：单季度资本开支（扩产支出）同比增速转负，产能逐步筑顶数据来源：Wind，数据截至2024/6/30 从信贷维度看，企业融资难度增加，助力出清加速。1Q24起光伏行业吸收投资收到的现金同比增速大幅下降，转负至-27.2%；2Q24延续趋势，增速进一步下降至-35.6%，反映出当前光伏行业已逐步结束大举融资扩张，融资难度进一步加大。经营压力不断加大下，企业往往通过加大举债力度从而纾解短期的经营困境。然而随着负债率的提升，进一步大规模举债的难度也将增加，且更大的付息压力也将进一步加重经营困境，从而使得经营质量较差的企业更快出清，加速走出无序发展的产业低谷期。图：单季度吸收投资收到的现金同比数据来源：Wind，数据截至2024/6/30 产业出清已开始加速兑现。当前光伏产业链已出现了多起诸如终止扩产、破产重整、龙头兼并收购等产业出清事例。在行业经营普遍承压的背景下，龙头的规模效应和成本优势有望进一步凸显，中小产能的压力或将持续加大，从而使出清事件更多地出现。投资者可以关注光伏相关的ETF产品，通过投资指数来更便捷地布局光伏产业。中证光伏产业指数（931151）较为全面地覆盖了光伏产业链主要环节中的龙头公司，具有较好的产业表征性，上述指数相关产品：易方达中证光伏产业ETF（562970）正在发行中；易方达中证光伏产业指数（A类：017646； C类：017647)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-25 11:27
华商基金2000万元自购旗下华商中证A500指数增强基金
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合型和主动混合封闭型基金，不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。风险提示：华商中证A500指数增强型证券投资基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；同时，基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者购买基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。具体投资策略详见基金法律文件。以上内容不代表投资建议，市场有风险，基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。华商中证A500指数增强基金的首募规模上限为20亿元，若基金募集过程中规模超过上限，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-25 09:07
并购重组概念火爆！多家公司回应，三个方向并购重组专题投资较为值得关注
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扩充公司产业版图。济南高新：公司聚焦生命健康核心主业发展，在持续深耕体外诊断领域的同时积极推进投资并购事宜，科学规划主业发展路径，择机并购优质生命健康产业项目，做大做强生命健康主业。三个方向的并购重组专题投资较为值得关注银河证券研报称，自2024年7月下旬以来，重组指数表现持续较全A指数占优。随着并购重组政策支持力度加大，参与并购重组的上市公司数量有望逐渐增多；上市公司通过并购重组实现产业整合或多元化战略，有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间，从而提高投资价值。展望后市，三个方向的并购重组专题投资仍较为值得关注：第一，央国企并购重组，尤其是房地产行业中的央国企并购重组；第二，科创板公司并购重组，尤其是计算机、电子、机械设备等行业；第三，金融行业并购重组，尤其是券商行业。对于此轮并购重组大潮，华创证券在研报中指出有三个方向可以筛选潜在受益标的：第一：同一实控人下资产注入预期。近期由于一级市场IPO节奏相对缓慢，若短期内难以上市的企业存在融资需求，可通过其同一实控人下的上市公司进行资产注入。第二：具备壳资源价值。对于部分优质资产来说，基于当前IPO节奏缓慢的情况，同样可以考虑通过借壳上市的方式来获得融资机会；而当前部分市值较小、持股比例较为分散、盈利能力较弱、负债率较高的上市公司或存在被并购的可能。第三：产业链内部并购重组预期。一些具有一定规模的上市公司当前现金较为充裕，同时因业绩增速压力、行业地位受挑战、市场认可度偏低等因素，可能存在产业链内部并购重组的诉求。
金融界10-25 08:57
ETF市场日报 | 大医药板块领涨！景顺长城港股创新药50ETF(513780)明日上市
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性。当前看好创新药、医疗器械、CXO、生命科学上游、消费医疗几个细分。跌幅方面，光伏板块转向回调光伏行业近期不断有利好传来。有消息称，美国商务部考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。此前，光伏业协会发文呼吁制造企业不要进行低于成本的销售与投标，促进行业健康发展。万联证券表示，光伏行业底部出清有望加速，供需格局有望逐步迎来边际改善；华安证券认为，行业无序竞争有望被限制，组件价格有望迎来拐点；国金证券认为，当前光伏产业链价格及盈利已明确处于底部，预计出清信号或将进一步趋频。华安证券认为，市场在AI+政策稳定+公司不断推出新游及财务表现良好的外部行业+政策+公司内部三方推动下，游戏行业有望迎来复苏。活跃度方面，股票类ETF成交额继续回落，市场降温显著成交额方面，股票型ETF成交额回落，均跌至百亿元以下。沪深300ETF(510300)成交额达64.18亿元，居股票类产品首位；资金流向货币型ETF。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率继续居全市场首位，达313.79%。香港证券ETF(513090)换手率达130.45%。货币、债券类ETF交投回暖，股票类ETF换手率分化。 ETF发行市场方面，景顺长城港股创新药50ETF(513780)明日上市景顺长城港股创新药50ETF(513780)紧密跟踪中证港股通创新药指数，从港股通范围内选取50只业务涉及创新药研发以及为制药企业提供药物研究、开发和生产等服务的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通范围内创新药上市公司证券的整体表现。上周国内有4个创新药/改良型新药获批上市，15个创新药/改良型新药提交上市申请。第一三共/阿斯利康联合开发的HER2靶向ADC德曲妥珠单抗（ENHERTU，T-DXd）获批单药用于治疗存在HER2激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性NSCLC成人患者。百时美施贵宝纳武利尤单抗与伊匹木单抗的双免疫联合疗法获批用于不可切除或转移性微卫星高度不稳定性(MSI-H)或错配修复缺陷(dMMR)结直肠癌(CRC)患者的一线治疗。罗氏VEGF-A/Ang-2双抗法瑞西单抗（Vabysmo）获批用于治疗继发于视网膜中央静脉阻塞（CRVO）或半侧视网膜静脉阻塞（HRVO）的黄斑水肿。箕星药业从Cytokinetics引进的选择性小分子心肌肌球蛋白抑制剂Aficamten片用于治疗症状性梗阻性肥厚型心肌病（oHCM）的新药上市申请获CDE受理。湘财证券认为，长期，十三五期间国内创新药产业初步建设完成了相对完善地集政策、人才、资本三大要素的创新生态系统，制度的根本性变革和系统的成功建设带动生产要素快速集合，产业结构正在重塑。进入十四五，产业运行至研发升级、创新求真、国际融合的高质量发展阶段，产业迎来转型升级历史机遇。从二季度业绩来看创新药中biotech优质个股逐步走向盈利周期，传统Pharma公司创新管线步入兑现期，存量业务逐步出清，创新药板块业绩改善趋势明显，同时叠加宏观利好政策推出，业绩改善有望延续，板块具备较高配置价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 17:10
“悟空贷”来袭？文旅热潮之下，银行贷款创新能否助力产业腾飞？
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影响等，但业内人士认为这一行业仍然具有生命力和活力，金融机构针对性地开发文旅贷产品大有可为，而前提是获得贷款的文旅企业能够正规运营且具备较强的经营能力。
金融界10-24 17:09
从经济结构转型理解红利长期价值
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渐回落。传统行业中大部分企业都处于产业生命成熟期，这些企业长期盈利能力较强，所处的行业竞争格局较为稳定，公司倾向于将盈利以分红的形式反馈给股东，因此传统行业中公司股息率往往较高。表：传统行业业绩增速放缓（营业收入）数据来源：Wind 传统行业有着深厚的历史根基和成熟的业务模式，在产业链上下游的占款、议价能力普遍较强，因此对应行业的市场份额的改变速度相对缓慢，所处的行业竞争格局也较为稳定，龙头公司难以出现大幅变动。图：传统行业位于产业成熟期，龙头集中度高数据来源：易方达在经济总量上台阶步入新常态、增速放缓、开始向新经济转型的背景下，利率中枢下行导致固收类资产的收益率下降，而以红利类资产为代表的高股息传统企业估值在这一过程中下滑，股息率明显上升，此消彼长的过程中红利类资产的性价比逐渐凸显。图：固收类资产的收益率水平随着经济增长的放缓有所下滑在国内经济向高质量发展转型与利率中枢下行的背景之下，底层资产盈利稳定、能提供持续现金流、震荡环境中防御性更强的红利类资产具备更强的相对吸引力；上市公司市值管理以及新国九条的政策背景下，上市公司长期分红意愿也有望持续提升。对于关注红利类资产的投资者来说，持续跟踪市场中有效表征红利类资产的重要指数表现同样非常重要，如：中证红利指数（000922）、红利低波指数（H30269）、恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV）等，上述指数相关产品：红利ETF易方达（515180，场外联接A类009051/C类009052），红利低波动ETF（563020），恒生红利低波ETF（159545）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 16:10
台积电立大功！英伟达：Blackwell芯片缺陷已修复，市场热盼三季报
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用于药物研发、疾病诊断、治疗以及复杂的生命科学挑战等领域，可供丹麦公共和私营部门的研究人员使用。黄仁勋表示：“Gefion将成为智能工厂，这是一个以前从未存在的新行业，它位于IT行业的顶端。” 市场正翘首以盼随着新一季财报季来开帷幕，市场对英伟达的财报正翘首以盼。该公司财报发布时间相对较晚，预计于11月20日公布。彭博社的追踪数据显示，华尔街分析师预计，英伟达第三季度营收将增长83%，达到331亿美元；每股收益将达到0.74美元，同比增长84%。基于人工智能快速发展拉动芯片需求激增以及英伟达的市场领导者地位，华尔街分析师们普遍表示，在下一季度财报公布前对英伟达保持看涨。上周五，美国银行将英伟达的目标价从165美元上调至190美元。美国银行分析师Vivek Arya表示，除了整个人工智能市场的增长之外，英伟达在企业人工智能领域的实力，即与微软和埃森哲等公司的合作伙伴关系，是促成他的成功的另一个因素。Arya认为，“NVDA是企业人工智能硬件和软件的首选合作伙伴”。 Wedbush分析师Dan Ives也认可这一观点，他指出，随着人工智能用例的爆炸式增长，企业支出出现一波浪潮，而Nvidia引领着市场。此外，Ives预测，科技股将在2025年再上涨20%，而科技牛市刚刚进入人工智能革命引领的下一阶段。市场表现方面，英伟达股价近日突破历史新高。当地时间10月21日，英伟达股价上涨超4%，报143.71美元，市值首超3.5万亿美元，距离市值第一的苹果公司仅一步之遥。
格隆汇10-24 11:31

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