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国常会审议通过多个核电机组项目，核电行业迎来利好；3A游戏大作《黑神话：悟空》今日上线
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市场的反应也验证了这一点。8月19日，瑞幸咖啡与《黑神话：悟空》的联名活动上线，推出黑神话腾云美式咖啡以及周边套餐。然而，由于游戏热度太过火爆，各类周边套餐在瑞幸咖啡开始营业后迅速秒空。瑞幸咖啡方面表示非常抱歉，并快速制定补货计划，预估补货周期约15天。长城证券认为，《黑神话：悟空》的火爆表明我国游戏制作能力在全球市场已经具备一定竞争力。在目前内容为王的游戏市场下，建议关注研发能力优质、产品储备丰富的公司。随着我国游戏产业研发实力不断加强、游戏版号常态化发放以及政策边际改善下，我国游戏产业供给侧的数量以及质量均将受到提振，行业有望在政策引导下实现健康发展。 11台核电机组获批，数量创历史新高与此同时，核电行业也迎来了重大利好。8月19日，经国务院常务会议审议，决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目，合计11台核电机组，数量创历史新高。昨晚，中国广核发布公告，宣布旗下6台核电机组已获得国务院核准。目前公司及子公司正在有序地开展各项施工准备工作，在取得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后，即可开始全面建设。本次核准的陆丰1号及2号机组的单台机组容量为1245MW，招远1号及2号机组的单台机组容量为1214MW，苍南3号及4号机组的单台机组容量为1215MW。中国核电同样公告，江苏徐圩核能供热发电厂一期工程已获核准。本一期工程拟建设2台“华龙一号”压水堆核能发电机组（单台机组额定电功率为1208MW）和1组高温气冷堆核能发电机组（额定电功率为660MW），配套建设蒸汽换热站，建成后设计工况下将同时具备高品质蒸汽供应能力和发电能力。这一系列的核准决定，无疑为核电行业注入了新的活力。8月11日，中共中央、国务院对外发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中明确指出要“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”。这是国家顶层文件首次明确表示将加快沿海核电清洁能源基地建设。中信证券指出，近年来能源转型下的多元化发展叠加全球基荷能源供应短缺的风险凸显，全球加速推动核电建设和规划，全球核电产业链迎来共振，国内长周期核电设备景气上行。华福证券也认为，核能在应对全球气候变化、促进能源绿色转型和保障能源安全方面具有无可比拟的优势，核能未来将在海水淡化、核能制氢、医疗防护等方面发挥更大的作用。核电概念股受关注，市场前景广阔在行业利好的推动下，核电概念股也受到了市场的广泛关注。据证券时报·数据宝统计，从机构关注度看，A股核电概念中，18股的机构评级家数在10家及以上。其中，华能国际、盾安环境、中国核电、皖能电力、中国广核排名前五，依次有30家、21家、21家、17家、17家机构进行评级。华能国际持有华能石岛湾核电开发有限公司22.5%的股权，该公司负责压水堆项目的投资建设。5月28日，华能国际宣布将与石岛湾核电的其他现有股东按各自持股比例认购石岛湾核电的新增注册资本。本次增资完成后，石岛湾核电注册资本增加至62.43亿元，华能国际对石岛湾核电的持股比例保持22.5%不变。中国广核则拥有核电运营牌照。截至2024年6月，公司管理28台在运核电机组（31.76GW），在建+核准机组10台（超12GW）。当前，公司正在筹划资产收购方案，注入后资产规模将再上新台阶。公司积极参与市场化交易，业绩确定性较高。随着未来折旧到期和投资收益进一步增长，有望增厚公司利润。据数据宝统计，截至目前，已有26只核电概念股发布了半年报相关报告。从净利润规模看，华能国际、大唐发电净利润金额居前，依次为74.54亿元、31亿元；其后湖北能源、上海电力、吉电股份、皖能电力等净利润均在10亿元以上。从净利润变动看，西子洁能、赣能股份、大唐发电净利润增幅居前，同比增幅依次为1059.02%、150.67%、104.5%；安泰科技、皖能电力、中国动力等净利润增速均超过70%。保变电气、太钢不锈两股则扭亏为盈。综上所述，无论是游戏行业的里程碑事件，还是核电行业的重大利好，都展现了我国在不同领域的创新与发展实力。随着政策的支持和市场的推动，这些行业有望在未来实现更加蓬勃的发展。
金融界2024-08-20
黑神话悟空上线引资金豪赌！游戏预售打破多项纪录引发全球关注，或成中国游戏产业里程碑，揭秘背后巨头
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联动，凸显火爆程度 8 月 19 日，瑞幸咖啡与《黑神话：悟空》的联名活动上线，推出黑神话腾云美式咖啡以及周边套餐，购买指定套餐即可赠送《黑神话：悟空》3D 限定海报。活动上线后不久，周边套餐便销售一空，火爆程度让瑞幸 CGO 杨飞在朋友圈表示 “男性购买力今早颠覆团队认知了”。但同时，周边上架秒售罄、核销出问题、一些门店不上架活动等问题也在社交媒体上引来了不少网友吐槽。对此，瑞幸官方回应表示套餐系统早上短暂出现问题，目前已修复，并在午后紧急发布了补货通知。此外，《黑神话：悟空》也吸引了不少品牌联动营销。在二手交易平台上，瑞幸相关周边价格一路走高。游戏特色与魅力《黑神话：悟空》是由中国游戏开发商游戏科学制作，以中国神话为背景的动作角色扮演游戏。玩家将扮演一位 “天命人”，踏上充满危险与惊奇的西游之路。一位预购玩家表示，期待该游戏一是因为此前精美的 3A 大作多为海外游戏，二是其改编自《西游记》，期待能讲出新意，且从试玩视频来看水准很高。 IGN 中国盛赞这款游戏体现出了 “令人骄傲的品质”，是 “中国玩家血脉里的悸动”。全球游戏评分网站 Metacritic 统计显示，《黑神话：悟空》获得 82 分的评价，部分网站或媒体如 GamingBolt、God is a Geek、GamersRD 以及中国游戏网站游民星空均给出了满分评价。游民星空指出，得益于 UE5 引擎和游戏科学在美术资源层面的投入，《黑神话：悟空》实现了杰出的画面表现效果和优秀的 PC 性能优化，但也存在关卡设计方面的不足。游戏科学创始人兼游戏制作人冯骥此前透露，《黑神话：悟空》每小时游戏开发成本超过 2000 万元，团队预估整体游戏时长 20 个小时以上，开发成本至少需要 3 亿 —4 亿元。对中国游戏产业的意义有人将《黑神话：悟空》称为游戏界的 “《流浪地球》时刻”，甚至正在全球范围掀起 “西游狂潮”。《黑神话：悟空》作为改编自中国经典小说《西游记》的国产 3A 游戏，其超强视觉效果离不开团队对场景的精益求精，游戏里的古建筑全部来自团队遍访多个省区实地考察并在游戏中高度还原。充满中国特色的视觉场景与中国最经典的西游 IP，共同构成了《黑神话：悟空》的文化要素，对于 “文化出海” 具有重要意义。多家券商看好《黑神话：悟空》对游戏市场的积极带动作用。民生证券认为，该游戏标志中国本土开发商具备全球认可 3A 大作研发实力，游戏工业化水平更进一步；国泰君安表示，对于国产游戏出海、中华文化输出或有深远意义，游戏板块关注度有望持续回升；中信证券表示，有望持续带动研发能力强的公司的关注度。游戏科学背景与背后巨头 2014 年，不满于彼时游戏行业风气的冯骥，与几位同事在深圳创办了游戏科学公司，寓意游戏开发是一门需要勤奋和灵感并重的严谨学科。游戏科学官网强调游戏的科学性和对当前游戏圈一些氛围的抨击，认为创造 IP 是所有内容公司的终极使命。目前，天眼查数据显示，游戏科学 —— 深圳市游科互动科技有限公司成立于 2014 年，其背后除了创始人冯骥持股比例为 38.76% 外，另外两家外部股东为知名游戏公司英雄互娱和腾讯，分别持股 19% 和 5%，股权穿透后显示，华谊兄弟持有 5.7294% 英雄互娱股份。《黑神话：悟空》上线在即，华谊兄弟股价今日 “20cm” 涨停，游戏传媒板块也被带动，凯撒文化涨停、冰川网络涨逾 6%。浙版传媒旗下的浙江出版集团数字传媒有限公司负责游戏内容审核、出版申报及出版物号申领工作，是游戏成功上市的重要推手，其股价也随着游戏的热度而水涨船高。《黑神话：悟空》的成功与否，某种程度上也将影响国内厂商未来对于国产独立游戏的投资热情，或将成为中国游戏产业的一个里程碑式的游戏。
金融界2024-08-20
24小时环球政经要闻全览 | 8月20日
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”！网友吐槽：被当猴耍了 8月19日，瑞幸咖啡与国内首款3A游戏《黑神话：悟空》联名产品“黑神话腾云美式”发布，消费者购买套餐，可限量获赠3D限定海报光栅卡、3款联名杯套等周边，这吸引了许多网友早起前往瑞幸门店兑换或购买活动套餐。不过，活动一开始，便出现了商品券无法核销，小程序、App不上架活动，周边上架后光速售罄等情况，引发不少消费者吐槽“周一大早上被当猴耍”。必和必拓与旗下最大铜矿区工会达成共识周日（8月18日），必和必拓与旗下位于智利的全球最大铜矿产区Escondida的工会签署了一项协议，从而消除了可能威胁全球铜供应的铜矿进一步罢工的风险。此前，Escondida矿区的工会因新劳动合同上的纠纷于上周二（8月13日）开启罢工。在停工四日后，劳资双方于上周五（8月19日）达成初步协议结束罢工。当时工会同意了管理层提出的提高工资条件，决定暂停罢工。 Waymo透露第六代无人驾驶出租车细节美东时间周一，Alphabet旗下的Waymo公布了其最新的“第六代”无人驾驶出租车的技术细节。该公司对无人驾驶车辆的硬件和软件进行了重新设计，在不需要安装更多昂贵的摄像头和传感器的情况下，提供了更清晰的视野、更强的计算能力和更多的功能，使得制造成本大大较低。据Waymo介绍，第六代无人驾驶出租车是建立在上一代的技术之上，新的传感器套件拥有13个摄像头、4个激光雷达和一系列外部音频接收器等，在显著降低成本的同时，优化了车辆性能，但没有牺牲安全性。
格隆汇2024-08-20
隔夜美股全复盘(8.20)| 标普500指数、纳指8连涨！英伟达涨逾4%，市值再次超越微软，成为美股二当家
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来涨 3.04%，小鹏涨 3.75%，瑞幸咖啡涨 7.14%，B站涨 3.4%，好未来涨 0.55%，名创优品涨 2.09%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.07%，据台湾经济日报：富士康将与苹果合作生产桌面机器人。英伟达涨 4.35%，微软涨 0.73%，谷歌收涨 2.22%，亚马逊涨 0.66%，Meta涨 0.35%，社交媒体平台“X”已决定立即关闭在巴西的业务。礼来跌 0.03%，博通涨 1.2%，特斯拉涨 3.05%，诺和诺德涨 0.27%。 AMD涨4.52%，AMD同意以49亿美元现金加股票的方式收购服务器制造商ZT Systems，AMD将保留该业务的设计和客户团队，并寻求出售制造部门。GM涨0.97%，知情人士称，通用汽车将裁减1000多名软件工程师，以精简其软件和服务部门。据悉，在美国密歇根州的裁员人数将超过600人。 03 每日焦点 1、供应量提高至1000万剂丹麦猴痘疫苗制造商计划扩大产能 8.19 丹麦药企巴伐利亚北欧生物技术公司表示，计划提高其猴痘疫苗产能并扩大接种范围。巴伐利亚北欧生物技术公司表示，今年以来该公司已经供应多达200万剂猴痘疫苗，并且计划到2025年底将供应量提高至1000万剂。该公司还表示，正在将其生产网络扩大到非洲，并准备与非洲疾病控制和预防中心以及世界卫生组织合作，使所有国家都能获得这种疫苗。 2、特消息称朗普考虑叫停7,500美元的电动汽车免税，或招募马斯克入阁 8.20 消息称前美国总统、共和党总统候选人特朗普表示，他将考虑叫停购买电动汽车的7,500美元税收抵免。特朗普还说：“我还没就此做出任何最终决定。”特朗普说，他将废除拜登政府鼓励汽车制造商生产更多电动汽车和插电式混动汽车的规定。特朗普另外表示，他会延揽特斯拉CEO马斯克进入其内阁或出任顾问。 3、科技记者古尔曼：苹果并未放弃自有蜂窝调制解调器技术将花费数十亿美元开发相关芯片 8.19 科技记者古尔曼在最新一期Power On时事通讯中透露，苹果(AAPL.O)公司并未放弃开发自有蜂窝调制解调器技术，该公司计划继续花费数十亿美元和数百万小时的工作时间来开发相关芯片。古尔曼同时表示，苹果正计划开发一种“更加统一”的芯片，该芯片据称将现款SoC的基础上整合入蜂窝硬件功能，但目前关于相关芯片的更多信息还不得而知。 4、“哈里斯经济学”初步亮相：中产强则美国强 8.19 美国副总统哈里斯最近概述了为大多数美国人减税、禁止杂货店“哄抬物价”以及建造更多经济适用房的建议，这些都是她计划在赢得白宫选举后推行的“机会经济”的部分措施。在她作为民主党总统提名人发表的首次以经济为主题的重要讲话中，哈里斯承诺为有幼儿的家庭提供高达6000美元的新儿童税收抵免，为有孩子的家庭减税，并降低处方药费用。哈里斯还呼吁在四年内新建300万套住房，并为那些为首次购房者建造住房的房屋建筑商提供税收激励。哈里斯在北卡罗来纳州的集会上对支持者说，美国经济强劲，但物价仍然过高。她说，若当选总统，她将全力关注中产阶级。她表示，“我坚信，中产阶级强大了，美国也就强大了。” 美媒：与特朗普对着干哈里斯提议将企业税率提高到28% 8.20 据NBC新闻，美国民主党总统候选人哈里斯呼吁将企业税率提高到28%，这是她作为总统候选人提出的第一个主要提议，旨在增加政府税收，并为她想要推行的昂贵计划提供资金。哈里斯的竞选发言人詹姆斯·辛格表示，哈里斯将推动28%的企业税率，称这是“一种财政上负责任的方式，可以让钱回到工薪阶层的口袋里，并确保亿万富翁和大公司支付公平的份额。”如果该政策得以实施，将筹集数千亿美元的资金。同时它还将推翻前总统唐特朗普在担任总统时签署的立法的很大一部分，该立法将企业税率从35%降至21%。与此同时，特朗普最近表示，如果当选总统，他将进一步减税，包括对企业的减税。 5、史上首次！金条价格达到100万美元 8.20 上周五，现货黄金价格超过了2500美元/盎司，续刷历史新高，而金条通常重约400盎司，这意味着，每块金条价格创下了超100万美元的里程碑。当然数据存在细微差别。根据伦敦金银市场协会，在全球贵金属交易中心伦敦，金条通常重约400金衡盎司，但纯金含量也可以在350至430盎司之间。此外，也有供个人购买的更小、总价更低的金条，例如开市客(Costco)出售的金条。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日01:35 美联储博斯蒂克发表讲话
格隆汇2024-08-20
隔夜美股全复盘(8.17)| 三大股指微涨，中概指数涨近2%；京东涨逾8%，阿里涨逾4%
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来涨 3.13%，小鹏涨 1.46%，瑞幸咖啡涨 2.9%，B站涨 3.36%，好未来涨 0.22%，名创优品涨 2.14%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.59%，微软跌 0.61%，英伟达涨 1.4%，谷歌收涨 0.96%，亚马逊跌 0.3%，Meta跌 1.84%，Meta旗下新社交平台Threads推出了一些新功能，称这些新功能将使该社交平台对企业和数字创作者更有用。礼来跌 1.02%，博通跌 0.25%，特斯拉涨 0.92%，诺和诺德跌 1.58%。 AZN跌0.58%，中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示，阿斯利康重磅PD-L1抑制剂度伐利尤单抗注射液新适应症上市申请获得受理，具体适应症尚无披露。TXN跌0.69%，德州仪器将获得高达16亿美元的联邦资助。PFE跌1.43%，中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示，辉瑞申报的阿昔替尼片新适应症上市申请获得受理，具体适应症尚无披露。RIVN跌4%，电动汽车制造商Rivian：由于零部件短缺，该公司已暂停生产零售巨头亚马逊使用的商业送货车。 03 每日焦点 1、TikTok指美国司法部错误陈述平台与中国关系 8.16 字节跳动旗下短片平台TikTok向美国联邦上诉法院表示，美国司法部错误陈述该社交平台与中国的关系，呼吁法庭推翻此前的“不卖就禁”法。该法律要求总部位于中国的字节跳动出售TikTok美国资产，否则将面临禁令。 TikTok上诉要求推翻“不卖就禁”法律，称司法部在此案中犯了事实性错误，并指“不卖就禁”法将剥夺该公司的言论自由权。TikTok并强调，其内容推荐引擎和用户数据都存储在甲骨文运营的美国云服务器上，对美国用户产生影响的内容审核决定也是在美国做出的；反驳司法部的有关说法。司法部认为TikTok的内容管理决定属外国人的言论，并不受美国宪法的保护。司法部律师上月表示，TikTok允许中国政府收集美国人的数据，并暗中操纵内容，给美国带来国家安全风险。美国总统拜登于4月24日签署法律，规定字节跳动必须在明年1月19日前出售TikTok，否则将面临禁令。上诉法院将于9月16日就这一上诉进行口头辩论。 2、机构：体育赛事、泰勒·斯威夫特巡演提振夏季零售 8.16 英国电商平台Shopify欧洲、中东和非洲董事总经理Deann Evans表示，英国零售商正享受着一个温暖的夏季，体育赛事和泰勒•斯威夫特的巡回演唱会让英国人有了消费情绪。由于欧洲足球锦标赛和奥运会推动了电子产品、酒类和体育用品的销售，7月份销售额增长0.5%，扭转了上月的部分下滑趋势。Evans称，体育销售应该会继续保持良好的势头。与此同时，泰勒·斯威夫特将于8月重返英国举行演出，这将给商品、食品、饮料甚至时装销售带来利好。“（泰勒）对商业的影响是实实在在的，”她说。 3、Planet Labs宣布与SpaceX合作发射首颗高光谱卫星 8.16 美国商业卫星公司Planet Labs（PL.N）宣布与SpaceX合作发射首颗高光谱卫星后，该公司股价在周五盘前交易中飙升逾6%。Planet Labs表示，它的Tanager-1卫星与36颗SuperDoves卫星将于周五搭乘SpaceX的Transporter-11共乘发射任务发射升空。发射窗口在美东时间周五下午2:20（北京时间次日凌晨2:20）开启。据悉，Tanager-1卫星可让Planet Labs获得另外400多个光谱波段的数据，数据也可提供给客户用于各种附加应用，包括生物多样性评估、矿物测绘和水质评估等。 4、对冲基金自2021年以来首次转为日元净多头 8.17 对冲基金自2021年以来首次转为看多日元，此前外汇市场的大幅波动导致一项受欢迎的日元交易激增。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至8月13日当周的最新数据，杠杆基金持有价值约700万美元的86份押注日元将升值的合约，投机者总体上在为日元上涨做准备，标志着交易员在7月初出现的极端负面情绪的急剧转变。一周前投机交易员持有约20,000份押注日元走软的合约。自7月初以来，这些交易员一直在减少空头押注。自7月初以来，日元兑美元已涨约9%，表现优于所有其他G10货币。 5、加沙停火谈判暂停定于下周重启 8.16 据调停者称，周五在多哈举行的加沙停火谈判暂停，谈判代表将于下周再次会面，寻求达成协议，结束以色列和哈马斯之间的冲突，并释放剩余人质。在一份联合声明中，美国、卡塔尔和埃及表示，美国在过去一周达成的共识的基础上提出了一项新提议，以一种能够让协议迅速实施的方式弥合了双方之间的分歧。他们说，调解人将在未来几天继续研究这项提议。一名以色列官员表示，其在多哈的代表团将于周五晚些时候回国，以色列总理内塔尼亚胡预计将于周一会见美国国务卿布林肯。以色列和调解人于周四开始了最近一轮旨在结束加沙战争的断断续续的谈判，哈马斯没有直接参加会谈，但是听取了有关会谈进展的简报。目前双方的症结在于，以色列坚持认为只有摧毁哈马斯才能实现和平，而哈马斯则表示只接受永久停火，而不是暂时停火。
格隆汇2024-08-17
隔夜美股全复盘(8.16)| 三大股指集体收涨，英伟达涨近4%
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蔚来涨 2.96%，小鹏涨 2.4%，瑞幸咖啡涨 1.99%，B站涨 2.14%，好未来涨 0.67%，名创优品跌 0.27%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.35%，微软涨 1.18%，微软将于24H2分阶段推出对Azure用户的强制性多因素认证（MFA）。英伟达涨 4.05%，谷歌收涨 0.7%，美国加州一名联邦法官表示，他将在未来几周命令Alphabet旗下的谷歌开放其应用商店，并指责这家科技巨头不接受陪审团关于其垄断安卓应用分发和计费的裁决。亚马逊涨 4.4%，Meta涨 2.01%，Meta关闭网络错误信息追踪工具CrowdTangle，研究人员担忧大选前缺乏可见性。礼来涨 0.13%，博通涨 5.35%，特斯拉涨 6.34%，诺和诺德涨 2.34%。 CSCO涨6.8%，思科Q4营收同比下降10.3%至136.4亿美元，调整后每股收益为0.87美元，公司对当前季度的收入预测较为乐观，但该公司宣布，作为战略转变的一部分，计划裁员7%或达数千人。WMT涨6.58%，沃尔玛百货第二季度营收1,693.4亿美元，预估1,684.6亿美元；预计第三季度营收增长3.25%至4.25%。AZN涨1.36%，阿斯利康重磅免疫疗法与奥拉帕利组合获欧盟批准，主要用于治疗子宫内膜癌，这是首个获批用于治疗子宫内膜癌的免疫疗法与PARP抑制剂组合。TMUS跌0.95%，T-Mobile US因数据保护违规被罚款6000万美元。 03 每日焦点 1、英国选定亚马逊等六项目，试用无人机送货和应急服务 8.15 英国航空监管机构周四表示已选定六个项目，其中包括电商巨头亚马逊(AMZN.O)的一个项目，以测试无人机在送货、基础设施检查和应急服务方面的应用。英国民航局（CAA）今年早些时候曾表示，希望允许更多无人机用于此类用途。目前英国的无人机用户只能在严格限制下进行视距外范围操作（BVLOS）试飞。这些项目包括亚马逊的无人机送货服务Prime Air，对海上风电场进行检查的Airspection，以及旨在运送医疗用品的Project Lifeline。民航局表示，试验将有助该监管机构正在进行的政策和法规制定工作，使无人机飞行与其他空域用户完全整合。民航局局长索菲·奥沙利文表示，“我们的目标是让无人机视距外范围操作成为安全和日常的现实。” 2、大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部 8.15 摩根士丹利发表研究报告指，苹果智能手机iPhone 15在7月的出货量较预期强劲，上调9月底止第四财季出货预测至5400万部，意味按年增8%。虽然10月初的iPhone去化率对下个周期的增长仍是最关键的，但在iPhone 16上市前似乎已开始形成动力。大摩提到，鉴于苹果自2016年以来的第四财季预测从未逊于预期，相信其在提供指引时已为收入作出上行缓冲，因此该行认为7月iPhone付运量的上行加大了第四财季超出预期的可能性。该行予苹果目标价273美元，评级“增持”。 3、二季度获巴菲特建仓Ulta美容69万股 8.15 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度建仓69万股Ulta美容，总市值约2.66亿美元。William Blair的分析师Dylan Carden指出，从估值角度来看，Ulta Beauty的股价已降至多年来的低点。根据市盈率等关键指标，公司的估值显得格外低廉，这正符合巴菲特所倡导的价值投资理念。戴尔获凯雷二季度建仓+小摩上调目标价至160美元 8.15 全球另类资产管理巨头凯雷第二季度建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔，持仓价值约为314万美元。此外，摩根大通将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元，维持“增持”评级，并列入分析师关注名单。 4、美光印度工厂已开始安装设备，年底投入运营 8.15 据韩媒报道，韩国晶圆厂设备制造商SFA已经开始在美光位于印度古吉拉特邦的工厂安装部分设备，该厂是美光在印度的第一家工厂，将建立半导体组装、测试、标记和封装部门，计划于今年年度投入运营。 SFA主要是为美光供应高架升降运输机 (OHT) 和储料器，OHT用于通过安装在天花板上的轨道上移动的塑料载体将晶圆从一个工艺流程运送到另一个工艺流程。储料器是用于存储这些载体的设备，称为前开式通用舱。 SFA也曾向美光科技位于新加坡和马来西亚的晶圆厂供应设备。 5、SK海力士DDR5涨价15%-20% 8.13 据华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士已将其DDR5（DRAM）芯片提价15%~20%，预计三星、美光等后续也将跟进涨价。供应链人士表示，海力士DDR5涨价，主要是因为被HBM3/3E产能挤占所致。同时，由于下游AI服务器加单，也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月新屋开工总数年化（2）20:30 美国7月营建许可总数（3）22:00 美国8月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话
格隆汇2024-08-16
星巴克换帅迎战"9.9元咖啡"：新CEO能否力挽狂澜，重振中国市场？
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下降。其次，本土咖啡品牌的崛起，尤其是瑞幸咖啡的强势表现，对星巴克构成了直接威胁。2023年，瑞幸咖啡以249.03亿元（约合34.5亿美元）的总净收入首次超越星巴克中国（31.6亿美元），成为中国市场最大的咖啡连锁品牌。更为关键的是，瑞幸咖啡发起的"9.9元咖啡"价格战，彻底改变了中国咖啡市场的竞争格局。这场持续的价格战不仅压缩了包括星巴克在内的咖啡品牌的利润空间，还导致大量中小咖啡品牌倒闭。据公开资料数据显示，仅2023年就有超过1.1万家咖啡企业倒下。面对激烈的价格竞争，星巴克虽然多次表示不会参与价格战，但实际上也不得不采取一些应对措施。比如推出次卡和发放优惠券，变相降低咖啡的实际消费价格。然而，这些措施似乎并未能有效遏制业绩下滑的趋势。除了价格战，门店扩张也成为咖啡品牌竞争的另一个战场。瑞幸咖啡已宣布门店数突破2万家，而星巴克在中国的门店数为7306家。其他品牌如库迪咖啡、蜜雪冰城旗下的"幸运咖"等也在加速扩张。面对竞争对手的快速扩张，星巴克坚持的直营模式是否还能适应中国市场的需求，成为一个值得思考的问题。新CEO能否力挽狂澜？Brian Niccol的挑战与机遇 Brian Niccol的上任被视为星巴克在危难之际的关键一招。Niccol在快餐业有着丰富的经验，曾在Taco Bell担任CEO，并于2018年3月起担任Chipotle首席执行官兼董事。在Chipotle任职期间，Niccol成功推动了公司股价和销售额的大幅增长，这让市场对他加入星巴克充满期待。然而，中国咖啡市场的复杂性和特殊性，可能会给Niccol带来前所未有的挑战。首先，中国消费者的口味和消费习惯与西方国家有很大差异。星巴克需要在保持品牌全球一致性的同时，更好地适应本土市场需求。其次，中国咖啡市场的竞争格局与美国有很大不同，本土品牌的崛起和价格战的持续，都需要星巴克制定更加灵活和有针对性的策略。对Niccol来说，如何在不损害品牌高端形象的前提下，提高星巴克在中国市场的竞争力，将是一个巨大的挑战。他可能需要考虑以下几个方面的策略调整：产品创新：加强本土化研发，推出更多符合中国消费者口味的产品。同时，可以考虑推出更多性价比较高的产品线，以应对价格战的压力。数字化转型：加强线上渠道建设，提升外卖和到店自取的服务体验。利用大数据和人工智能技术，优化供应链管理和客户服务。会员体系优化：进一步完善星巴克会员计划，提高客户忠诚度和复购率。可以考虑推出更多针对性的会员优惠和个性化服务。门店战略调整：在保持品质的前提下，考虑推出更多小型化、社区化的门店模式，以降低运营成本，提高覆盖率。同时，可以探索与其他品牌合作开设联名店等创新模式。品牌重塑：在保持高端品牌形象的同时，强化星巴克的亲和力和本土认同感。可以通过与本土文化、艺术、公益等领域的合作，提升品牌影响力。供应链优化：加强与本地供应商的合作，降低原材料成本，同时保证品质。探索更多可持续发展的供应链模式，提升品牌的社会责任形象。人才本土化：加大本土人才的培养和晋升力度，提高管理团队对中国市场的理解和洞察力。差异化竞争：避免直接参与低价竞争，而是通过提供独特的产品和服务体验，塑造星巴克的不可替代性。尽管面临诸多挑战，但中国咖啡市场的潜力依然巨大。据统计，中国人均咖啡消费量仅为全球平均水平的5%，这意味着市场还有很大的增长空间。随着城市化进程的推进和消费升级趋势的持续，中国咖啡市场的规模预计将持续扩大。对星巴克而言，中国市场的重要性不言而喻。作为星巴克全球第二大市场，中国不仅是公司重要的收入来源，也是未来增长的关键驱动力。因此，尽管短期内面临挑战，星巴克仍然表示对中国市场充满信心，并将继续加大投资力度。星巴克中国有关人士对外表示，总部的人事调整不涉及中国市场，并强调对中国市场的信心和承诺一如既往，将继续专注于中国业务的长期发展。这一表态显示出星巴克对中国市场的重视，也反映了公司在面对挑战时的决心。中国咖啡市场的未来：机遇与挑战并存随着中国咖啡市场的不断发展，竞争格局可能会发生新的变化。目前，虽然价格战仍在持续，但业内普遍认为这种低价竞争模式难以持续。未来，咖啡品牌之间的竞争可能会更多地转向产品质量、服务体验和品牌价值等方面。对于消费者来说，咖啡市场的激烈竞争无疑是一件好事。更多的选择、更优惠的价格和更好的服务体验，都将惠及广大咖啡爱好者。然而，消费者也应该意识到，过度的价格战可能会影响行业的健康发展，最终损害消费者的长远利益。对于咖啡品牌而言，如何在激烈的竞争中找到自己的定位和发展路径，将是未来成功的关键。无论是星巴克这样的国际品牌，还是瑞幸等本土品牌，都需要不断创新，提升产品和服务质量，才能在这个充满活力的市场中立足和发展。从更宏观的角度来看，中国咖啡市场的发展不仅关乎各个品牌的兴衰，还将对整个餐饮行业、零售业乃至城市生活方式产生深远影响。咖啡不仅是一种饮品，更是一种文化和生活方式的象征。随着咖啡文化在中国的普及，它可能会带动相关产业的发展，如咖啡种植、咖啡器具制造、咖啡教育培训等。此外，咖啡行业的发展还可能促进城市空间的重塑。咖啡馆作为"第三空间"，正在成为城市生活中越来越重要的社交和工作场所。这种趋势可能会影响未来城市规划和商业地产的发展方向。对于政策制定者来说，如何在鼓励市场竞争和保护消费者利益之间找到平衡，将是一个重要课题。例如，如何规范咖啡行业的定价行为，如何保证食品安全和质量标准，如何促进行业的可持续发展等，都需要相关部门的关注和引导。总的来说，中国咖啡市场正处于一个充满机遇与挑战的关键时期。星巴克作为行业领导者，其每一步战略调整都将对整个市场产生深远影响。Brian Niccol的上任无疑为星巴克注入了新的活力，但能否成功带领公司在中国市场重振旗鼓，还需要时间来验证。无论如何，可以肯定的是，中国咖啡市场的竞争将继续白热化，各大品牌都将面临严峻的考验。在这场没有硝烟的战争中，最终的赢家不仅需要有优秀的产品和服务，更需要深刻理解中国市场，并能够快速适应市场变化的能力。对于消费者来说，这无疑是一个充满期待的时代，因为更多的选择和更好的体验正在向我们走来。
金融界2024-08-15
隔夜美股全复盘(8.15)| 三大股指集体收涨；K涨近8%，国际糖果巨头玛氏或将以约360亿美元的金额收购知名零食制造商Kellanova
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来跌 4.37%，小鹏跌 4.16%，瑞幸咖啡跌 0.56%，B站跌 6.29%，好未来跌 2.72%，名创优品跌 4.21%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.2%，微软涨 0.69%，据Canalys：24Q2具有人工智能功能的个人电脑出货量达到880万台，其中苹果 Mac占60%，而微软Windows操作系统占39%。英伟达涨 1.67%，谷歌收跌 2.35%，在取得具有里程碑意义的反垄断诉讼胜利后，美国司法部正在考虑要求谷歌分拆。亚马逊跌 0.08%，Meta跌 0.34%，礼来涨 2.6%，博通涨 0.98%，特斯拉跌 3.1%，诺和诺德涨 0.64%。 K涨7.76%，国际糖果巨头玛氏或将以约360亿美元的金额收购知名零食制造商Kellanova。LMT涨0.68%，GD涨0.52%，洛克希德马丁和通用动力公司周二公布了一项生产固体火箭发动机的合作协议，以帮助解决持续短缺的问题。INTC跌2.69%，ARM涨1.72%，英特尔在第二季度出售了Arm的股份，主要由于公司目前备受亏损困扰，正裁员和削减开支以扭转业务。 03 每日焦点 1、美股异动｜思科盘后涨超5%，二季报整体向好，宣布将进一步裁员 8.15 思科第四财季调整后EPS为0.87美元，分析师预期0.85美元。第四财季营收136.4亿美元，分析师预期135.3亿美元。第四财季调整后毛利润率67.9%，分析师预期67.1%。预计2025财年调整后EPS为3.52-3.58美元，分析师预期3.55美元。预计2025财年营收550亿-562亿美元，分析师预期556.7亿美元。预计第一财季调整后EPS为0.86-0.88美元，分析师预期0.85美元。预计第一财季营收136.5亿-138.5亿美元，分析师预期137.1亿美元。预计第一财季毛利润率67%-68%，分析师预期67.1%。公司发布了裁员计划，将使其总计9.04万名员工人数减少约7%，即削减逾6,300个工作岗位。声明称裁员将帮助思科调整优先事项并节省资金。尽管会带来短期成本，裁员将让公司能够“投资于关键增长机会并提高效率”。 2、苹果将向第三方开放支付芯片并收取费用 8.15 在包括欧盟在内的监管机构多年来施加压力后，苹果(AAPL.O)于当地时间周三宣布，将开始允许第三方使用iPhone的支付芯片进行交易，此举将使银行和其他服务与Apple Pay平台展开竞争。苹果表示，将允许开发者从iOS 18.1开始使用NFC支持的支付芯片，用户还可以将第三方支付应用程序设置为默认系统，取代Apple Pay。不过，根据周三的声明，在新的支付方式下，苹果仍将要求开发者支付使用NFC芯片的“相关费用”，并签订“商业协议”。据悉苹果最早2026年或2027年推出桌面机器人 8.15 Mark Gurman发文表示，为寻求新的收入来源，苹果公司正在开发一款价格不菲的桌面家用设备，该设备将类似iPad的显示屏与机械肢体结合在一起。该公司目前有一个由数百人组成的团队在研发这款设备，由原汽车业务（Apple Car）主管Kevin Lynch牵头。该项目代号为J595，于2022年获得苹果高管团队的批准，但最近几个月才开始正式提速。据知情人士透露，苹果现在已经决定优先开发这款设备，并计划最早在2026年或2027年首次亮相，希望将价格降至1000美元左右。 3、巴菲特最新持仓：苹果占比降至30% 建仓美妆股 8.15 13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油(OXY.N)、安达保险。减持3.89亿股苹果(AAPL.O)，持仓占比降至30.52%、还减持了雪佛龙(CVX.N)、T-Mobile。清仓Snowflake(SNOW.N)和派拉蒙环球(PARA.O)。建仓美妆公司Ulta Beauty和海科航空。截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元。桥水二季度大砍苹果持仓减仓英伟达 8.15 13F文件显示，桥水基金二季度减持英伟达(NVDA.O)48.9万股、谷歌(GOOG.O)82.8万股和拼多多(PDD.O)28.9万股；大笔增持亚马逊(AMZN.O)159万股、微软(MSFT.O)51万股，幅度分别达152%和88%。桥水还卖出近75%的苹果(AAPL.O)持仓至46.9万股。截至二季度末，桥水美股持仓总市值为192亿美元，环比减少6亿美元。 4、调查显示：哈里斯在五个摇摆州领先 8.14 根据一项新的调查，哈里斯目前在美国7个摇摆州中的5个州领先特朗普。而在此前5月，拜登退选之前，特朗普在六个州领先，同时在一个州并列。报告显示，哈里斯在这七个州的总体支持率领先特朗普2个百分点，此外，她在北卡罗来纳州和密歇根州领先2个百分点，在亚利桑那州领先4个百分点，在宾夕法尼亚州和威斯康星州领先5个百分点。在内华达州，特朗普领先5个百分点，而他们在佐治亚州并列。 5、ChatGPT发布至今，中国已有近8万家AI公司消失 8.14 据快科技，自ChatGPT发布(2022年11月30日)到今年7月29日，国内新注册成立现在却处于注销吊销或停业异常状态的AI相关公司达78612家。意味着近8万家人工智能相关公司已经消失，这一数字占同期新注册企业总量的8.9%。不仅如此，在过去3年中，中国注销吊销的AI相关企业超过20万家，而10年内共计35.3万家AI相关企业消失。生成式AI领域的高成本、高研发投入与盈利能力之难，成为AI企业面临的重大挑战。不过尽管如此，中国已经完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式AI服务大模型已达180多个，注册用户数已突破5.64亿。 AI行业的这一轮淘汰现象并非局限于中国，全球范围内，AI领域的明星公司也面临被收购或财务困境。美国AI初创公司的融资情况同样不容乐观，今年一季度种子轮融资额同比下滑70%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月10日当周初请失业金人数（2）20:30 美国7月零售销售月率（3）21:10 美联储穆萨莱姆发表讲话（4）21:15 美国7月工业产出月率（5）22:00 美国8月NAHB房产市场指数
格隆汇2024-08-15
为什么星巴克换个CEO，市值就涨了200亿美元？
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度平均每小时就开设一家新店。就在去年，瑞幸咖啡增加的门店数量，已经相当于星巴克在中国整个历史中的门店总数。同时，竞争对手的奶茶运营商正在中国市场进行烧钱扩张。一家本地连锁店在其招股说明书中详，细介绍了在中国前十个购物区中的每个区域内大约有50家奶茶店，而在中国前十个购物中心内每个商场内有10家奶茶店。这家连锁店，茶百道甚至不是中国国内最大的连锁店，但在中国的门店数量超过了星巴克的咖啡馆。中国市场的非理性竞争，可能迫使星巴克在中国进行打折，这可能威胁到高端品牌形象。或者公司也可以坚持当前的战略。然而，星巴克的股价，已经反映出对在中国增长预期的更为保守的预期。而尼科尔出身于另一个拥有良好数字战略和相对富裕客户群的快餐品牌，他可能更适合解决星巴克在美国和其他发达市场中的较小问题。饮料的利润率远高于食品，因此一位富有创意的领导者有更多的操作空间。尼科尔将不得不听取激进投资者的意见，但与他的前任不同，投资者应给予他更多的信任。来源：加美财经
加美财经2024-08-15
隔夜美股全复盘(8.14)| 三大股指高开高走，英伟达涨逾6%，四天市值增4000亿美元
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涨 3.71%，好未来涨 0.66%，瑞幸咖啡跌 2.52%，名创优品跌 1.14%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.72%，微软涨 1.77%，英伟达涨 6.53%，谷歌收涨 1.21%，谷歌发布新款Pixel智能手机系列，深度整合人工智能技术。Pixel 9 Pro Fold起售价为1799美元；Pixel 9 Pro起售价为999美元，Pixel 9 Pro XL起售价为1099美元；Pixel 9起售价为799美元。新款Pixel智能手机搭载Tensor G4处理器。本周晚些时候，将在安卓平板电脑上推出Gemini。新款无线耳机Pixel Buds Pro 2搭载全新Tensor A1芯片。新款智能手表Pixel Watch 3已全面融入谷歌生态系统。亚马逊跌 0.08%，Meta涨 2.06%，礼来涨 2.44%，礼来周一发行了50亿美元债券，为其以32亿美元收购肠胃类药物生产商Morphic Holding(MORF.US)筹集资金。据知情人士透露，礼来分五部分出售了这些债券。博通涨 5.07%，特斯拉涨 5.24%，诺和诺德涨 2.83%。 SBUX涨24.5%，CMG跌7.5%，星巴克任命Chipotle CEO Brian Niccol为董事长兼CEO。PFE涨1.41%，中国国家药监局药品审评中心官网公示，由辉瑞申报的1类治疗用生物制品马塔西单抗注射在中国申报上市并获得受理。 03 每日焦点 1、英伟达反弹四天，市值恢复4000亿美元 8.14 英伟达股价在过去四个交易日飙升了近17%，市值增加了4000多亿美元。这一反弹也推动了大盘走高，在这四天里，英伟达贡献了标普500指数约22%的涨幅。Spear Invest创始人兼首席投资官伊万娜•德列夫斯卡表示：“英伟达在这个财报季带来了很多利好消息，但套息交易的影响太大了，利好消息也根本不重要。如今既然技术压力已经减轻，市场又回归基本面，这就是股价飙升的原因。”英伟达股价反弹，也令押注其将进一步下跌的期权交易员措手不及。机构数据显示，相对于从上涨10%中获利的合约而言，未来60天内防范该股下跌10%的成本接近2023年5月以来的最高水平。 2、AI服务器因需求扩大正在加单 8.13 据华尔街见闻，从供应链获悉，AI服务器加单，叠加HBM3/3E产能挤占，致使SK海力士DDR5产能紧张，进而推高了DDR5的协议价格。供应链人士表示，“下游服务器需求主要是以AI服务器为主。” 3、工业富联上半年AI服务器营收同比大增超230% 8.13 工业富联发布2024年半年度报告，营收2660.9亿，同比增长28.69%，归母净利润87.4亿，同比增长22.04%，均创公司上市以来同期新高。AI相关业务的强劲增长是业绩变动的主要动能。其中，上半年云计算收入同比增长60%，AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%，收入同比增长超230%。通信及移动网络设备实现同比高单位数增长，AI服务器相关的400G、800G高速交换机营收同比增长30%。 4、知情人士：美国监管拟要求谷歌分拆安卓和Chrome 8.14 据知情人士透露，在法院裁决认定谷歌(GOOG.O)垄断了在线搜索市场后，美国司法部正在考虑的选择之一，是罕见地提出分拆谷歌业务。此举将是自20年前拆分微软的努力失败以来，美国政府首次以非法垄断为由拆分一家公司。不太严厉的选项包括迫使谷歌与竞争对手分享更多数据，以及采取措施防止其在人工智能产品中获得不公平的优势。政府很可能会寻求对排他性合同的禁令，而排他性合同正是谷歌垄断案的核心。如果司法部推进分拆计划，最有可能被剥离的部门是安卓操作系统和网页浏览器Chrome。美司法部还试图迫使谷歌出售其用于销售文字广告的平台AdWords。 5、机构：2024二季度AMD服务器市场份额创新高英特尔在客户端市场反击 8.12 据市场研究机构Mercury Research的最新报告，AMD在第二季度的最大成功在于服务器领域。该公司成功从英特尔手中夺走了0.5%的份额，目前凭借其EPYC CPU控制着24.1%的数据中心CPU市场，创下该公司数十年来服务器市场份额最高纪录。英特尔在第二季度继续主导客户端PC市场，占据78.9%的市场份额，而AMD则为21.1%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月未季调CPI年率（2）20:30 美国7月季调后CPI月率（3）20:30 美国7月季调后核心CPI月率（4）20:30 美国7月未季调核心CPI年率
格隆汇2024-08-14

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