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【黄金收市】“爆表”预警下非农却“爆冷”！美联储7月能否加息存变数？贵金属“涨”声齐响
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0.67%，报910.63美元/盎司；现货钯金收升0.20%，至1245.80美元/盎司。随着美元和美债收益率下跌，金价周五上涨，并录得四周来首周上涨。此前美国非农就业数据疲弱，令市场对7月以后的升息轨迹再次产生疑虑。美国6月份就业增长放缓幅度大于预期，此前两个月的数据也被向下修正，这一迹象表明，美联储的大幅加息正开始给劳动力市场降温。美国经济上月新增20.9万个非农就业岗位，低于22.5万个的普遍预期。4月和5月的经济增长也被向下修正了11万。值得注意的是，前一日出炉的ADP私营就业人数激增近50万，令市场原本预期非农也将表现非常强劲。不过，失业率仍接近几十年来的低点，在5月份小幅上升后回落至3.6%。工资同比增长4.4%，也强于预期。就业和工资增长是通胀的重要驱动因素，尤其是在服务业。周五的数据将受到投资者、经济学家和央行官员的密切关注，他们正在寻找加息正在放缓经济、降低通胀的证据。多数经济学家预计，每小时工资的年化增长率必须降至3.5%左右，才能符合美联储2%的通胀目标。大都会投资管理公司(MetLife Investment Management)首席市场策略师Drew Matus表示:“有迹象表明，经济正在放缓……(但)失业率的下降可能会让美联储走上在月底加息的道路，除非在这段时间内出现某种意外。” 尽管总体通胀数据已开始呈下降趋势，但事实证明，劳动力市场具有弹性。在周五的数据公布之前，经济学家连续14个月低估了就业增长的力度。尽管最新数据有所放缓，但6月份的总体就业增长仍高于大流行前的平均水平。医疗保健、社会工作和建筑行业的招聘尤其强劲，但零售行业的招聘有所下滑。在6月份的会议之后，绝大多数联邦公开市场委员会(FOMC)官员在更新的季度预测中表示，他们预计在2023年底之前，至少还会有两次25个基点的加息。周五的数据不足以让投资者相信美联储将改变路线，期货市场仍认为，在7月底的下次会议上，美联储加息的可能性超过90%。非农就业数据公布后，基准10年期美国国债收益率从四个多月高点回落，美元下跌0.9%，至逾两周低点，令黄金对其他货币持有者具有吸引力。交易员坚持认为美联储本月将加息，但对此后加息的可能性越来越怀疑。 “黄金仍顽固地保持着买入价——甚至在这个数字出现之前，金价就已经走高了。今天的报告让多头松了一口气，至少在短期内是这样，”纽约独立金属交易员Tai Wong表示。 “金价应守住1910美元上方，但真正的考验是在100日和200日移动均线会聚的1950 -60美元水准。该报告还不够疲软，不足以支撑今天的那种反弹。” 黄金对美国利率上升很敏感，这增加了持有无收益黄金的机会成本。但就在一天前，另一组数据显示，上周初请失业金人数仅温和增加，而6月民间就业人数激增，显示劳动力市场依然强劲。后市预测 1.本周，19位华尔街分析师参加了Kitco黄金调查。在参与调查的分析师中，有10位(53%)看好黄金近期的走势。与此同时，5位(26%)分析师看空黄金下周的表现，4位(21%)分析师认为金价将横盘整理。与此同时，有483人在网上投票。其中，182名受访者(38%)预计下周金价将上涨。另有181人(37%)认为金价短期内会走低，117人(24%)持中立态度。调查显示，散户投资者预计金价将在下周末升至1941美元。 2.Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，“6月份失业率回落，工资增长超出市场预期，由于认为最新的美国就业报告不会让美联储停止加息，金价的条件反射式上涨迅速减弱。” 他对MarketWatch表示:“在美联储真正做好暂停加息周期的准备之前，看涨黄金的人应该会发现自己正处于滑坡状态。”黄金期货交易与一周前相比变化不大。 Tan表示，如果市场加大对美联储7月后再次加息的押注，特别是如果下周的核心CPI数据显示通胀压力依然顽固，那么金价短期内仍将跌至1900美元以下。 3.Phoenix Futures and Option总裁Kevin Grady说，在当前环境下，黄金近期内有上涨空间。不过，他补充称，美联储对其货币政策的未来走向缺乏明确表态，令许多投资者持观望态度。他表示:“黄金投资者正处于维持状态。”“1945美元和1955美元之间非常拥挤，如果突破这个区域，就会给市场带来一些信心。要做到这一点，我们需要美联储做出一些澄清。如果他们说他们已经结束了加息，那么我认为黄金有机会回到2000美元。” 下一交易日重点关注（北京时间） 07:50 日本5月未季调经常帐 09:30 中国6月工业生产者出厂价格指数 09:30 中国6月居民消费品价格指数 15:30 瑞典央行公布货币政策会议纪要 16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数 20:30 加拿大5月营建许可(月率) 22:00 美国5月批发库存和销售 22:00 美联储理事巴尔就银行监管和资本规则发表讲话 23:00 旧金山联储主席戴利参加由布鲁金斯学会哈钦斯财政和货币政策中心主办的炉边谈话 23:00 克利夫兰联储主席梅斯特就经济和政策前景发表视频讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加“国家和亚特兰大大都会经济”的座谈会次日03:00 英国央行行长贝利发表讲话
夏洛特2023-07-08
两大利空吓跑多头！这家投行“大砍”贵金属预估：黄金被下调逾70美元，铂金被下调10%
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预测的1520美元/盎司下跌逾8%。现货钯金收报1243.30美元/盎司，当日下跌0.69%。然而，美国银行预计，在2023年下半年挣扎的不仅仅是贵金属。大宗商品分析师还下调了所有贱金属的评级。在目前的环境下，他们认为铜的潜力最大。 “随着第二季度接近尾声，考虑到中国经济活动缓慢正常化、货币政策收紧以及全球制造业衰退等不利因素，我们整体下调了价格预测。在基本金属中，我们更青睐铜，部分原因是绿色革命抵消了住房需求的拖累，而中国加大政策支持力度应会推动铜在下半年走高。” 美国银行也看到了钼的增长潜力，将其价格预测上调至24.40美元/磅，较此前估计的22.70美元/磅上涨逾7%。
夏洛特2023-07-07
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【黄金收市】太意外！小非农“大爆表”，美联储加息3次概率飙升至75% 贵金属集体“大跳水”
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1.61%，报904.59美元/盎司；现货钯金收跌0.69%，至1243.30美元/盎司。最新的美国ADP全国就业报告令市场参与者感到意外，导致金价承压。美国经济新增49.7万个就业岗位，远远超过分析师预期的22.8万个。该报告发布之前，美国劳工部宣布，截至7月1日的一周，首次申请失业救济人数攀升至24.8万人，超过预期的24.5万人，但ADP报告掩盖了数据。美联储会议纪要显示，多数官员希望加息，但同意在评估累积收紧政策的影响时暂缓加息。此外，“几乎所有”FOMC成员一致认为，今年将需要进一步收紧货币政策，这表明7月份加息几乎是不可避免的。关于这一主题，达拉斯联储主席洛根在纽约哥伦比亚大学的一次活动中表示，她支持6月份加息，并补充说:“三分之二的FOMC参与者预计今年至少还会加息两次。” 洛根还重申了她的观点，即需要进一步升息，为依然强劲的经济降温。 ADP私营就业数据公布后，由于美国国债收益率飙升，金价从1928美元左右跌至1902美元。美国10年期国债上涨4.045%，上涨10个基点。两年期收益率上涨约15个基点至5.118%，为2006年以来最高水平。美国国债实际收益率飙升至1.821%的年度新高，这对这种无收益金属来说是个逆风。两年期国债对短期利率预期更为敏感。其创下新的多年高点表明交易员预计美联储将延长加息计划。事实上，联邦基金利率期货交易员现在认为本月加息25个基点的概率为94%，市场现在预计年底之前还会有3次加息的概率为75%。在上个月暂停之前，美联储于2022年3月启动了所谓的紧缩周期，此后已经将利率上调了500个基点，达到了5%-5.25%的区间。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“金价的疲软反映出市场预期美联储更有可能在7月会议上升息。” “我们看到申请失业救济人数持续下降，ADP民间就业数据也好于预期。因此，我们看到收益率在上升，因此黄金市场面临更大压力。” 随着美国劳工统计局(BLS)将公布美国非农就业报告，黄金交易者将在周五获得更多关于黄金走势的线索。分析人士估计，美国经济增加了22.5万个就业岗位，失业率预计将降至3.6%。技术上，财经网站FXStreet撰文称，日线图显示，黄金技术面呈中性至偏于下行，20日、50日和100日指数移动平均线(EMA)均高于当前的现货价格。要重燃看跌势头，金价必须跌破200日均线1896.93美元，一旦跌破，黄金的下一个支撑位将是3月6日高点1879.45美元，随后是3月8日的波动低点1809.48美元。反之，如果金价保持在1900美元上方，第一个阻力位将是20日均线1928.88美元。一旦清除，下一个供应区域将是50日均线1945.75美元。（黄金日线图，图源：FXStreet）后市预测 1.OANDA资深市场分析师Edward Moya在电子邮件评论中称，“火热的ADP报告和令人印象深刻的ISM服务业报告”提高了美联储在7月FOMC会议后进一步升息的可能性。根据最新的ADP报告，他说:“劳动力市场根本没有放松。”该报告显示，6月份美国私营部门增加了49.7万个就业岗位，这是自2022年7月以来的最大增幅。另外，美国供应管理协会(ISM)衡量服务业企业经营状况的指标6月份升至53.9，高于5月份的50.3。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计该指数将升至51.3。 Moya表示，“即使华尔街开始认为9月的FOMC会议将是一场现场会议，金价看起来仍有可能稳定在1900美元上方。”“看空美元的观点正在升温，一旦下周的通胀报告出炉，这种观点应该会变得更加强烈。” 2.FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示，如果定于周五公布的美国官方就业数据证实了当前数据的强劲表现，“市场应该为进一步的决定性加息做好准备。” 3.OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，金价近期可能走低，因为“经济数据的组合还不足以让联邦委员会的政策制定者维持这种暂停”。 “一份强劲的就业报告将意味着本月加息基本上是板上钉钉的事，9月份看起来也相当有把握……1900美元的价格水平可能会面临压力，”Erlam表示。下一交易日重点关注（北京时间） 14:00 德国5月季调后工业产出月率 14:00 英国6月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国5月贸易帐 16:00 中国6月外汇储备 20:30 加拿大6月就业人数 20:30 美国6月季调后非农就业人口及失业率 22:00 美国6月纽约联储全球供应链压力指数次日00:45 欧洲央行行长拉加德参与小组讨论次日01:00 美国至7月7日当周石油钻井总数
夏洛特2023-07-07
“一些”官员曾希望6月加息！美联储会议纪要惊爆两大意外黄金遭遇“当头一棒”
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0.12%，报919.35美元/盎司；现货钯金收升0.67%，至1251.90美元/盎司。期货方面，COMEX 8月黄金期货收跌0.12%，报1927.1美元/盎司。 COMEX 10月黄金期货收跌0.12%，报1946.2美元/盎司。美联储6月份会议纪要显示，有数量不详的央行官员呼吁加息。美联储的一些官员上月希望将利率上调0.25%，因为他们认为就业市场强劲，经济显示出更强的弹性迹象，而且通胀下降的速度不够快。然而，在那次会议结束时，官员们一致投票决定维持基准利率不变，这是一年多来的第一次，但当时的高级官员也表示，如果通胀没有更快地放缓，可能会再加息50个基点。周三，美联储公布了联邦公开市场委员会(FOMC) 6月份会议纪要，这场辩论的细节浮出水面。FOMC是美联储的政策决策委员会。尽管一些官员有所保留，但上个月维持利率稳定的最终决定获得一致通过。会议纪要显示，几乎所有官员都预计今年会有更多加息。这与美联储主席鲍威尔最近的言论一致，他上周表示，在降低通胀方面做得太少仍然存在风险。他说，他不会“排除”在连续两次政策会议上加息的可能性，并指出，他认为不包括波动的食品和能源价格在内的通胀在今年或明年都不会回到美联储2%的目标。截至今年5月，美联储已经连续10次召开政策会议，在短短14个月内将利率目标区间从0%-0.25%上调至5%-5.25%，创下2007年以来的最高水平。美联储在6月份选择维持利率不变，以便为之前的加息举措在经济中发挥作用提供更多时间，同时也让美联储官员能够观察今年春季银行倒闭是否会进一步收紧信贷。美联储官员在6月的会议上指出，加息的全部效果可能尚未观察到，不过有几位官员强调，过去货币政策收紧的大部分效果可能已经实现。官员们指出，这种滞后存在不确定性。几位官员提到，自去年初以来，信贷环境似乎没有明显收紧，超出了对加息的预期。一些人认为，现在自信地评估银行信贷条件收紧对经济的最终影响还为时过早，并希望进行监控。几乎所有官员都认为，由于通胀仍远高于美联储2%的目标，就业市场强劲，通胀可能意外上升的风险，或者持续高通胀可能导致通胀预期失控的可能性，仍然是影响政策前景的关键因素。他们从5月份获得的数据显示，通胀的下降速度比他们预期的要慢。他们指出，自去年年中以来，核心商品通胀有所放缓，但最近几个月的放缓速度不及预期。 Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen周三告诉雅虎财经，美联储“真的很担心通胀预期”。一些美联储官员指出，最近住房服务通胀有所放缓，并表示他们预计这一趋势将持续下去。不过，少数官员提及与待售房屋库存接近纪录低位、住房需求稳健以及近期新租户租赁租金指标放缓幅度低于预期有关的上行风险。一些人还指出，核心非住房服务通胀在过去几个月几乎没有显示出放缓的迹象。会议纪要显示:“几乎所有与会者都在经济预测中指出，他们认为在2023年进一步上调目标联邦基金利率是合适的。” “一些”会议参与者表示，他们倾向于在6月份加息25个基点，或者他们本可以支持这样的提议。 “赞成加息25个基点的与会者指出，劳动力市场仍然非常紧张，经济活动的势头比之前预期的要强劲，而且几乎没有明确的迹象表明，随着时间的推移，通胀将回到委员会2%的目标。” 然而，最后，“几乎所有的参与者都认为暂停是合适的或可以接受的”。最后的投票获得一致通过。此外，美联储会议纪要还显示，美联储工作人员对衰退的看法是，美国经济衰退仍将在今年年底开始：“预计实际GDP将在二、三季度减速，然后在今年第四季度和明年第一季度温和下降。” 这当然不是美联储主席的观点。此前美国财长耶伦也表示衰退的可能性已经降低。周三下午美联储会议纪要公布后不久，现货黄金在1920美元下方进一步走低。分析师表示，投资者现在预计将从6月美国就业数据中寻找美联储利率路径的进一步指引。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga在周三美联储会议记录公布前表示，强劲的美国非农就业报告“可能对零收益金属造成沉重打击，令金价回落至1900美元下方，1893美元和1858美元是关键支撑位。” 另一方面，如果金价回升至1932美元上方，且美国疲弱的非农就业报告进一步支撑多头，则可能分别为金价重返1959美元和1985美元打开大门，”他在市场评论中称。在周二的假期之前，金价在周一收盘时小幅走高。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“脆弱的市场信心和对全球经济健康状况的担忧导致的股市下跌，促使投资者热衷于持有避险黄金资产。” 过去几天美国、中国和其他国家发布的悲观经济数据帮助提振了黄金需求，尽管美联储和全球其他央行正计划进一步加息。在中国，财新对服务业的民间调查显示，6月份服务业活动放缓的速度远快于预期。周一发布的美国制造业健康指标连续第八个月收缩，降至2020年5月以来的最低水平，从5月的46.9降至6月的46。不过，美国商务部周三说，5月份美国制造业订单增长0.3%。这是过去六个月来的第五次上涨。 Rowling补充说:“中国是最新一个公布经济数据不尽如人意的国家，投资者担心央行遏制顽固高通胀的激进立场将使经济陷入衰退。” 利率上升的前景有利于美元，黄金价格在过去两个月承压下跌，美元往往与黄金呈反比关系。衡量美元兑其他主要货币强弱的美元指数周三上涨0.25%，报103.34。眼下，投资者正在等待周五的美国非农就业报告，以进一步了解美联储的利率计划。关键的非农就业人数预计将增加24万人，而5月报告的增幅为33.9万人。下一交易日重点关注（北京时间）待定美国财长耶伦访华 17:00 欧元区5月零售销售月率 19:30 美国6月挑战者企业裁员人数 20:15 美国6月ADP就业人数 20:30 美国至7月1日当周初请失业金人数 20:30 美国5月贸易帐 20:45 美联储洛根参加讨论 21:45 美国6月Markit服务业PMI终值 22:00 美国6月ISM非制造业PMI 22:00 美国5月JOLTs职位空缺 23:00 美国至6月30日当周EIA原油库存
会员
夏洛特2023-07-06
FX168早自习：黄金“涨”声迎接美独立日！欧盟考虑允许俄农业银行重新接入SWIFT
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0.50%，报918.24美元/盎司；现货钯金收跌0.02%，至1243.56美元/盎司。石油输出国组织欧佩克+中关键的沙特阿拉伯和俄罗斯同意通过限制供应来支撑价格，随后原油交易价格突破71美元/桶。周二(7月4日)国际油价上涨近2%，美油站上70美元/桶大关，布油维持在75美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.21美元，涨幅1.73%，现报71.00美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.47美元，涨幅1.97%，现报76.12美元/桶。周三(7月5日)关注重点： 09:45 中国6月财新服务业PMI 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 22:00 美国5月工厂订单月率次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要次日04:00 美联储威廉姆斯参加年会讨论次日04:30 美国至6月30日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
Cherry2023-07-05
【黄金收市】黄金“涨”声迎接美独立日！本周首个重磅考验来袭久违的突破要来了？
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0.50%，报918.24美元/盎司；现货钯金收跌0.02%，至1243.56美元/盎司。美国国债收益率的下跌给黄金的交易者提供了一条救生索，他们着眼于收复1950美元区域，但美国的数据可能会增加对美元的需求，这对金价来说是一个不利因素。在缺乏经济数据的情况下，风险偏好有所改善，澳洲联储的货币政策决定是亮点。澳洲联储维持利率不变，但为必要时进一步收紧货币政策打开了大门。除此之外，过去几周公布的美国经济数据显示，在美联储收紧500个基点的情况下，美国经济仍具有弹性。6月份的耐用品订单、消费者信心和第一季度的国内生产总值(GDP)修正值有所改善，后者几乎是GDP初值1.1%的两倍，证明了美联储加息的立场是正确的。然而，通胀数据，尤其是美联储青睐的通胀指标——个人消费支出(PCE)和核心个人消费支出，在6月份小幅走低。这给美元带来了压力。数据公布后，追踪美元兑一篮子货币表现的美元指数(DXY)下跌了0.42%，但迄今为止已经收复了部分失地，周二收报103.010，上涨0.03%。正如芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具显示的那样，在投资者准备迎接美联储7月份加息25个基点之际，美国国债收益率缺乏进一步上升的动力。尽管如此，市场参与者仍然不愿相信美联储主席鲍威尔及其同事会将联邦基金利率(FFR)上调至5.50%-5.75%的区间。 ABC Refinery机构市场全球主管Nicholas Frappell表示，“目前黄金面临的不利因素是，市场预期央行将进一步收紧50个基点，更多流动性撤出，以及在达到终端价值后一段时间内利率仍将相对较高。” 根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，投资者认为7月份加息25个基点的可能性接近90%，使利率进入5.25% - 5.50%的区间，直到2024年3月之后才会降息。高利率阻碍了对无收益黄金的投资。 Frappell补充称，尽管金价在可能进一步下跌之前可能回升至1940美元，但“利率背景仍是一个重大拖累因素。” 独立日假期过后，美国经济议程将再次变得繁忙起来，黄金交易者将获得更多关于非收益黄金走向的线索。周三，工厂订单和最新的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要将为美联储的政策路径提供一些线索。周四和周五，ISM服务业采购经理人指数(PMI)和非农就业报告可能会增加黄金的波动性。乐观的数据将增加对鲍威尔在最近的公开露面中提到的不止一次，而是两次加息的猜测。美联储将于周三公布6月13日至14日会议的纪要，上次会议上美联储于连续10次加息后维持利率不变，但暗示今年还将加息两次。其中，人们普遍预期美联储将于7月份再次加息。上周五，美联储密切关注的通胀指针PCE物价指数显示，物价压力正在降温，推升了美联储加息周期可能接近尾声的希望。同时，会议纪要有望帮助投资者更深入地了解美联储收紧政策的程度是否适当。美联储主席鲍威尔上周重申，“绝大多数”美联储政策制定者预计，到今年年底，需要至少再加息两次。有分析指出，如果美联储会议纪要增强再加息两次的预期，那么金价将承压下跌，反之则有望反弹。技术上，FXStreet撰文指出，黄金技术面呈中性或偏于下行，上行受到20日指数移动均线(EMA) 1932.48美元的限制，该水平也与5月30日的日低1932.20美元相交。如果金价恢复上行，那么买家必须收回之前提到的区域，以便在测试1950美元之前挑战50日均线1948.51美元。相反，如果金价保持在1932美元附近的强劲供应区域下方，由于相对强弱指数(RSI)仍处于看跌区域，卖家可能会将价格拖向200日均线1896.61美元。后市展望 1.德商银行指出，黄金价格几周来一直处于压力之下。从6月初以来黄金ETF持有量的显著下降可以看出投资者兴趣的下降。就投机性金融投资者而言，情况也是类似的：他们最近同样大幅减少了净多头头寸。因此，投资者的撤离导致了近几周金价的疲软。 2.根据大华银行(UOB)的《季度全球展望》，预计金价将回升，并在今年下半年突破2000美元/盎司这一关键关口。该行指出，总体而言，金价的主要驱动因素几乎没有变化。与前几个季度一样，金价仍主要受到美元和美国利率变动的推动。具体来说，黄金与美元和利率保持反向关系。因此，每当美元走强和/或美国利率上升时，黄金往往会走弱。尽管近期金价有所回落，但大华银行仍对黄金持乐观态度。随着美联储进入其加息周期的尾声，该行预计美国利率将在未来几个月见顶。该行仍然认为美元也将触顶(尽管今年年底会有一点延迟)。黄金仍然是分散投资组合风险的重要工具。事实上，新兴市场和亚洲各国央行继续增持黄金储备，尤其是中国。该行总结道：“总体而言，我们保持对黄金的积极看法，并预测2023年下半年黄金价格将高于2000美元/盎司，此后其将在2024年上半年进一步上涨至2100美元/盎司。” 3.DailyForex分析师Christopher Lewis表示，黄金多头的初步目标位于1950美元水平，其次是50日均线。突破这一水平将有可能触及2000美元的重要心理关口，这具有相当大的市场意义，突破这一水平将有可能重新测试近期市场高点。另一方面，如果市场突破200日均线并可能突破1900美元水平，则可能会向下移动至1800美元水平。值得注意的是，1800美元水平可能会提供强有力的支撑，作为最近反弹的起点。跌破1900美元将吸引交易者的极大关注，从而使1800美元成为一个诱人的目标。在这种情况下，淘金者反复寻找价值机会的韧性仍然很明显。下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国6月财新服务业PMI 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 22:00 美国5月工厂订单月率次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要次日04:00 美联储威廉姆斯参加年会讨论次日04:30 美国至6月30日当周API原油库存
夏洛特2023-07-05
FX168早自习：美国经济增长预期被普遍下调疲软经济数据拖累美元
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1.09%，报913.67美元/盎司；现货钯金收升1.41%，至1243.80美元/盎司。周二(7月4日)关注重点： 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:00 德国5月季调后贸易帐更多重要事件请点击此处
Cherry2023-07-04
【黄金收市】平地一声雷！美经济健康状况突然“急剧恶化” 贵金属奏响上涨大合唱
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1.09%，报913.67美元/盎司；现货钯金收升1.41%，至1243.80美元/盎司。美国供应管理协会(ISM)公布的调查数据显示，6月ISM制造业PMI录得46，为2020年疫情冲击最严重时期以来的最低水平，且低于市场预期的47，反映了美国制造业经济活动状况进一步恶化，为下半年经济前景蒙上阴影。这份调查还显示其他分项指标全面疲软，6月ISM制造业价格指数仅录得41.8，较低于预期值44，为近半年以来最低水平，这暗示美国通胀的下滑可能会再次加速而不是展示“粘性”，从而令美联储鹰派立场软化。另外数据显示，6月ISM制造业就业指数降至48.1，低于预期的50.8和前值51.4，为就业市场前景增添了一丝不安。在此之前15分钟公布的数据也表现不佳：美国6月Markit制造业PMI终值为46.3，预期46.3，前值46.3。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，美国制造业的健康状况在6月份急剧恶化，加剧了人们对经济可能在今年下半年陷入衰退的担忧。首当其冲的是商品需求的严重下降，新订单的下滑速度是2009年全球金融危机以来最快的。企业报告称，由于生活成本上升、利率上升、对经济前景的担忧日益加剧，以及消费转向服务业，消费者在消费方面变得越来越谨慎。面对需求疲软，制造商、供应商和客户都在寻求削减库存，这加剧了经济下滑的趋势。在此环境下，定价权正在迅速消退。供应商收取的投入物价格目前正以2009年以来（除去新冠初期封锁的月份）从未见过的速度下降。 ISM制造业PMI数据公布后，美元指数短线承压走低跌破103关口，现货黄金则反弹至1930美元上方。不过，分析师预计，该报告可能只会给金价带来短暂的喘息之机。自5月4日创下有史以来最活跃的期货合约第二高收盘价以来，金价一直呈下跌趋势。道琼斯市场的数据显示，最活跃的黄金合约当日收于2055.70美元。贵金属市场分析师将金价走软归咎于市场预期美联储可能在今年晚些时候再加息两次，这在一定程度上推高了美国国债收益率和美元汇率。洲际交易所美元指数上涨0.2%，至103.09点，10年期美国国债收益率上涨5.3个基点，至3.863%。 “最近几周，在持续的顽固通胀、有弹性的经济数据以及利率预期上升的背景下，黄金一直在苦苦挣扎。我们看到金价在短暂跌破1900美元后，在过去几个交易日小幅反弹，但趋势仍非常不利于金价，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。根据道琼斯市场数据，黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日，当时价格收于2069.40美元。分析师曾认为，金价在去年秋季开始的牛市中可能会超过这一高点。金价在今年5月见顶。它是否会恢复还有待观察。眼下，市场焦点转向本周出炉的美联储会议纪要、ISM服务业PMI以及大小非农等一系列重磅风险事件。后市预测 1.“黄金和白银价格在美国周一稍早的交易中一度走低。美国假期缩短的交易周开启之际，美元指数走高和美国国债收益率上升令金属承压，”Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示。 2.Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，避险黄金的价格略有下降，主要原因是市场上的避险情绪。但他补充称，尽管有升息前景，金价仍守在1900美元上方，在美联储6月13-14日会议纪要公布前，金价可能在1900- 1930美元区间交投，会议纪要应包含有关政策的进一步线索。 3.Exinity首席市场分析师Han Tan表示，因此现在暗示美联储可能考虑降息还为时过早，如果周五公布的另一份强劲的美国非农就业报告为更鹰派的政策铺平道路，金价可能再次被拉低至1900美元下方。 4.贺利氏贵金属(Heraeus Precious Metals)大宗商品分析师表示，鹰派的美联储可能会在更长时间内继续对金价构成压力。这家贵金属研究公司的最新报告称，美联储主席鲍威尔在7月会议后再次发表鹰派观点，再加上过去一个月的美国经济数据令人鼓舞，提高了对更多加息的预期。分析师们写道:“利率交易员现在认为，第一次降息将在2024年5月到来，并在2023年底达到峰值，这可能是未来10个月黄金的不利因素，因为美元可能保持强势，而非收益资产的吸引力下降。”“当然，风险在于，过度紧缩的货币政策将美国经济推入衰退，许多领先指标都指出了这一结果。伴随经济衰退而来的不确定性，如果真的到来，可能会成为金价上涨的催化剂。” 下一交易日重点关注（北京时间） 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:00 德国5月季调后贸易帐
夏洛特2023-07-04
2分钟成交近11亿美元！美国接连闪烁两大衰退信号黄金暴拉超20美元、贵金属“涨”声大作
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918.25美元/盎司，日内涨超1%；现货钯金最高触及1258.15美元/盎司，日内涨超2.5%。数据显示，两波巨量买盘推动金价加速上扬：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日21:16一分钟内买卖盘面瞬间成交2458手，交易合约总价值4.73亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3182手，交易合约总价值6.14亿美元。 6月份，由于美国国债收益率上升和美元走强令金价承压，黄金录得2月以来的最大单月跌幅。 “黄金和白银价格在美国周一稍早的交易中一度走低。美国假期缩短的交易周开启之际，美元指数走高和美国国债收益率上升令金属承压，”Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示。自5月4日创下有史以来最活跃的黄金期货合约的第二高收盘价以来，金价一直在下跌，当日金价收于2055.70美元。贵金属市场分析师将此归咎于市场预期美联储可能在今年晚些时候再加息两次，这在一定程度上推高了美国国债收益率和美元汇率。根据道琼斯市场数据，黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日，当时价格收于2069.40美元。分析师曾认为，金价在去年秋季开始的牛市行情中可能会超过这一高点。金价在今年5月见顶。它是否会恢复还有待观察。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，避险黄金的价格略有下降，主要原因是市场上的避险情绪。但他补充称，尽管有升息前景，金价仍守在1900美元上方，在美联储6月13-14日会议纪要公布前，金价可能在1900- 1930美元区间交投，会议纪要应包含有关政策的进一步线索。美国5月消费者支出停滞，暗示美联储为抑制通胀而采取的升息措施正在缓慢见效。但核心个人消费支出价格指数(PCE)同比上涨4.6%，4月份该指数攀升4.7%。核心个人消费支出是美联储青睐的跟踪通胀的指标。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，因此现在暗示美联储可能考虑降息还为时过早，如果周五公布的另一份强劲的美国非农就业报告为更鹰派的政策铺平道路，金价可能再次被拉低至1900美元下方。高利率阻碍了对无收益黄金的投资。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，投资者认为美国7月份加息25个基点的可能性为89%。
夏洛特2023-07-03
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FX168早自习：多家大行下调美元存款利率聚焦美联储会议纪要
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0.63%，报903.78美元/盎司；现货钯金收升0.06%，至1226.49美元/盎司。在原油供应强劲和对需求持续担忧的背景下，布伦特原油期货遭遇了30多年来最长的季度跌幅。周五(6月30日)国际油价小幅上涨超过1%，美油继续站上70美元/桶大关，布油勉强达到75美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.78美元，涨幅1.12%，现报70.64美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.90美元，涨幅1.21%，现报75.41美元/桶。周一(7月3日)关注重点： 09:30 澳大利亚4月季调营建许可 09:45 中国6月财新制造业采购经理人指数 14:45 法国5月政府预算 15:50 法国6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 15:55 德国6月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 16:00 欧元区6月Markit制造业采购经理人指数终值 16:30 英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 22:00 美国5月营建支出、6月ISM制造业采购经理人指数美国独立纪念日提前于北京时间4日01:00休市加拿大国庆日假期休市更多重要事件请点击此处
Cherry2023-07-03

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