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CWG Markets：美联储会议纪要显示将会继续加息，美元保持强势格局

CWG Markets2023-02-23

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

0.9341 0.9282 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 1827.2500 1823.2700 21.5407 21.4507 1829.3400 1821.3800 21.5783 21.3983 1831.2300 1819.2900 21.6307 21.3607 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2023-02-23

【黄金收盘】纪要尽显美联储的担忧！鲍威尔再与一些官员南辕北辙黄金遭遇当头棒击

现货黄金下跌之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银收跌1.40%，收报21.504美元/盎司；现货铂金收涨0.77%，报951.50美元/盎司；现货钯金收跌2.65%，至1478.36美元/盎司。总体而言，会议纪要显示，所有美联储官员都支持进一步加息。由于市场预计央行的加息行动将延续到夏季，金价一直在下跌。黄金价格收于1月初以来的最低水平，在美联储2月1日会议纪要公布后，在黄金期货收盘半小时后，金价在电子交易中继续走低。联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，一些官员对近期金融状况的宽松感到担忧，但总体而言，美联储官员支持进一步加息。美联储在那次会议上将利率上调了25个基点，将政策利率目标提高到4.5%至4.75%的区间。在讨论当前经济状况时，与会者指出，最近的指标显示支出和生产出现温和增长。尽管如此，最近几个月就业增长强劲，失业率保持在较低水平。通货膨胀有所缓解，但仍处于高位。与会者认识到，俄乌冲突正在造成巨大的经济困难，并加剧了全球的不确定性。在此背景下，与会者继续高度关注通胀风险。针对经济增长，与会者一致认为，迄今为止的累计政策收紧已经减缓了住房等经济领域的需求。与会者指出，2022年的经济活动增长低于长期趋势，预计2023年实际GDP增长将进一步放缓。一些与会者认为，最近的经济数据表明，经济增长持续低迷的可能性有所提高，通胀将随着时间的推移下降到委员会的长期目标2%，尽管一些与会者指出，经济在2023年进入衰退的可能性仍然很高。美联储研究员们为此次会议准备的美国经济预测显示，实际GDP水平的增长路径略高于12月份的预测，失业率的增长路径略低于12月份的预测，这反映了最近的数据以及美元贬值对产出的小幅额外提振。美联储官员仍预计，今年实际GDP增长将显著放缓，劳动力市场将走软，这在一定程度上反映了此前货币政策收紧的滞后效应。尽管2024年和2025年的预期产出增长仍低于研究员们的估计，他们仍预测明年开始实际GDP增长开始回升。针对通胀，由于通货膨胀率仍远高于委员会2%的长期目标，与会者一致认为通货膨胀率高得不可接受。一些与会者认为，通胀上升的成本对低收入家庭来说尤其高。与会者指出，过去3个月收到的通胀数据显示，月度价格涨幅出现可喜的放缓，但强调，要确信通胀正处于持续下行道路上，还需要更多证据表明，在更广泛的价格区间获得进展。多位与会者指出了长期通胀预期保持稳定的重要性，并指出通胀保持在高位的时间越长，通胀预期失控的风险就越大。在这种不利的情况下，降低通胀以实现委员会最大就业和价格稳定的法定目标的代价将更大。美联储研究员在四个季度的变化基础上，预计2023年个人消费价格总通胀将为2.8%，核心通胀预计为3.2%，均低于12月的预测。由于商品市场供需失衡的影响预计将进一步解除，劳动力和产品市场预计将变得不那么紧张，研究员员继续预测通胀将在2024年和2025年进一步下降。针对加息，一些与会者表示，他们赞成在此次会议上加息50个基点，或者他们本可以支持加息50个基点。支持加息50个基点的与会者指出，考虑到他们对及时实现价格稳定的风险的看法，更大幅度的加息将更快地使目标区间接近他们认为能够实现充分限制立场的水平。 BBH全球外汇策略主管Win Thin表示，美联储提出了“少数”与会者赞成加息50个基点，但我认为“少数”可能意味着不只是梅斯特和布拉德。我认为本次会议纪要比预期的更为鹰派，而且请记住，1月份的美国CPI数据并没有让他们感到十分满意，因此预计今后他们甚至可能变得更加鹰派。美联储主席鲍威尔2月1日接受记者采访时曾对金融状况表示：“从去年12月份的会议到现在，美国的金融状况并没有太大变化。”他还表示，美联储的重点不是“短期举措”，而且要观察“金融状况在过去一年里是否已经大幅收紧”。但在这次的会议纪要中，我们却看到了这样的表述：“有几位与会者指出，过去几个月，金融状况的一些指标已经明显有所缓解。”这表明，鲍威尔和其他美联储官员之间似乎又有了一些新的意见分歧。眼下，美联储3月加息50个基点的概率已升至27%。CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为73.0%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为27.0%；到5月累计加息25个基点的概率为0%，累计加息50个基点的概率为72.7%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为27.2%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.1%。 Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，FOMC会议纪要对加息步伐或可能结束或暂停加息的暗示是“重要的”。他说，由于预期利率上升趋势将持续到6月或7月，黄金价格下跌。近几周，受美联储加息预期升温影响，美国国债收益率和美元上涨，这打压了黄金价格。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.2%，至104.349。10年期美国国债收益率下降5.1个基点，至3.902%。圣路易斯联储主席布拉德上周表示，他已经加入克利夫兰联储主席梅斯特的行列，主张在美联储1月31日至2月1日召开的利率会议上加息50个基点，比官方决定加息25个基点更为激进。布拉德周三表示，事实证明美国经济比预期更具弹性，并再次呼吁央行继续加息。“我认为我们将不得不超过5%。现在我的(终端利率)仍是5.375%，”布拉德周三在接受 CNBC 采访时表示。 “我们有一些方法可以到达这里，我一直在争论‘嘿，让我们到达我们想去的地方’，然后我们可以看看数据表现如何。希望我们在2023年实现反通胀。” 布拉德和梅斯特都不是今年FOMC有投票权的成员，但他们的意见确实出现在会议记录中。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在美联储会议纪要发布前发表评论称:“有一些传言称，政策制定者希望再次加息50个基点。”但他说，这不太可能，“因为美联储已经积极收紧了政策，现在将以较小的步伐进行，以避免不必要的硬着陆。” Razaqzada表示，尽管如此，市场已经意识到，美联储希望“保持其紧缩性货币政策的时间比他们在去年末和今年年初的预期要长，因美国数据进一步改善，且通胀棘手。” 相应地，美元也找到了很好的支撑，这是“令以美元计价的黄金承压的一个主要因素，”他说。后市展望 1.City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示:“在FOMC会议纪要公布之前，黄金已经略有反弹，但现在谈论触底的前景还为时过早。” 2.MSK PAMP金属策略师Nicky Shiels表示，“美国数据(就业数据/通胀/零售/ PMI)的弹性，令市场再度担心美联储'在更长时间内维持更高利率'，令风险/股市相对受提振，但在整个2月打压黄金和其他贵金属。” 黄金市场从1月份因预期美联储将很快暂停其紧缩周期而上涨，到2月份因对美联储下一步举措的担忧而下跌。 “如果美联储的动向存在更多不确定性，防御性(逢高卖出)将持续，”Shiels周二表示。还有一种说法是“不着陆”，这给金价带来了压力。Shiels解释说:“无论是硬着陆，软着陆，还是新创造的‘不着陆’结果，都表明经济将完全避免衰退。” 这一结果将使劳动力市场保持强劲，通胀保持高位，美国经济增长，美联储维持其鹰派倾向。“不着陆'事件' =美联储不停息加息= '硬着陆'风险上升=看空工业大宗商品/金属以及黄金，” Shiels指出。 MKS的基本情景预测，通胀和美国经济最终将在2023年下半年受到美联储收紧货币政策的滞后影响。“如果我们在1950美元看涨，在1820 - 50美元时我们应该持建设性意见，但信心现在较低(即:非常依赖数据的温和看涨轨迹)，”Shiels称。 3.技术上，Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，黄金期货空头在短期内拥有轻微的整体技术优势。预计多头的上行目标位于上周高位1881.60美元，空头短期下行目标位于1800.00美元。首个阻力见于本周高点1856.40美元，然后是1870.90美元。首个支撑见于本周低点1839.00美元，然后是2月低点1827.70美元。下一交易日重点关注 18:00 欧元区1月CPI年率终值及月率 19:00 英国2月CBI零售销售差值 21:30 美国至2月18日当周初请失业金人数 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 24:00 美国至2月17日当周EIA原油库存

夏洛特2023-02-23

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

0.9326 0.9232 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 1842.6900 1833.5600 21.9360 21.7540 1846.5000 1828.2400 22.0040 21.6400 1851.8200 1824.4300 22.1180 21.5720 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2023-02-22

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

0.9287 0.9242 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 1838.1000 1834.5200 21.8873 21.7803 1840.0900 1832.9300 21.9447 21.7307 1841.6800 1830.9400 21.9943 21.6733 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2023-02-22

银价接近首个看涨目标！白银日内交易分析：若攻克该位银价恐还有大涨空间

K99讯周三(2月22日)亚市尾盘，现货白银小幅上涨，银价现报21.85美元/盎司附近。知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文，对日内白银走势进行前瞻分析。根据Economies.com，假如银价攻克首个看涨目标22.13美元/盎司，这将为银价进一步大涨铺平道路。 Economies.com在文章中写道，银价显现更多看涨倾向，并接近我们等待的看涨目标22.13美元/盎司，从而巩固银价日内继续上涨走势的预期。需要指出的是，若银价突破22.13美元/盎司，这将推动银价进一步上涨至23.05美元/盎司。 (现货白银4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，从4小时图来看，随机指标传递正面信号，这支持银价继续预期中的看涨趋势。需要考虑到的是，若银价未能突破22.13美元/盎司，这将迫使银价回落，并重回修正性看空轨道，首个目标是测试21.40美元/盎司。 Economies.com预计，今日银价交投将位于支撑位21.50美元/盎司以及阻力位22.25美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于白银价格的预期趋势为看涨。香港时间13:37，现货白银报21.84美元/盎司。

天马行空2023-02-22

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

0.9307 0.9239 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 1836.7500 1834.1200 21.8860 21.8170 1837.9900 1832.7300 21.9170 21.7790 1839.3800 1831.4900 21.9550 21.7480 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2023-02-22

【黄金收盘】美联储要动真格了？加息50个基点骤然升温！黄金坐上刺激“过山车”

现货黄金小涨之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银收涨0.04%，收报21.810美元/盎司；现货铂金收涨1.88%，报944.25美元/盎司；现货钯金收涨1.09%，至1518.53美元/盎司。周二，标普公布的美国2月Markit制造业PMI初值升至47.8，高于1月份的46.9。根据普遍预期，经济学家预计该指数将在47.4左右。该报告称，制造业的活动达到了4个月来的最高点。与此同时，美国2月Markit服务业PMI也强于预期，升至50.5，进入扩张区间。该数据既高于1月份的46.8，也高于经济学家预期的47.3左右。报告称，服务业的活动达到了8个月来的最高水平。此类扩散指数高于50被视为经济增长的迹象，反之亦然。指标越高于或低于50，变化速率越大或越小。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示:“在经历了7个月的下滑之后，2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩等不利因素，但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象，企业情绪已好转。与此同时，供应紧张程度有所缓解，工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。” 与此同时，Williamson指出，PMI数据好转，但也有一些警惕信号。经济好转是由服务业推动的，这在一定程度上反映了反常的温暖天气。尽管制造业调查数据显示出改善迹象，但制造业仍处于收缩状态，主要集中在库存减少上。 Williamson还指出，通货膨胀仍然是一个主要问题。供应状况的改善消除了制造业供应链的价格压力，但调查数据突显出，在劳动力市场吃紧的情况下，通胀的上行驱动力现在已转向工资。服务业价格的加速增长可能会引发人们对工资-价格螺旋上升的担忧，这将增加加息的呼声，而加息又可能抑制刚刚出现的扩张。不过，美国随后公布的另一项数据表现不及预期。美国1月份成屋销售意外连续第12个月下滑，延续了创纪录的下滑势头，突显出抵押贷款利率高企继续抑制住房活动。全美房地产经纪人协会(NAR)周二公布的数据显示，今年年初，成屋成交量下降0.7%，折合成年率为400万套。购房速度为2010年以来最低，低于彭博社调查经济学家预测的410万套的中位数。不过，月度销量下滑的速度已经放缓。房屋在市场上待售的时间也更长，导致一些卖家接受更低的价格。反过来，这可能有助于缓解美联储快速加息所带来的负担能力挑战。销售速度低于大流行时期的最低水平。全美房地产经纪人协会首席经济学家Yun评论称，房屋销售正在触底反弹。房价的变化取决于市场的承受能力，房价较低的地区增长温和，而房价较高的地区则出现下跌。他补充表示，库存量仍然很低，但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10%左右的价格购买。而最近，随着利率的上升，抵押贷款利率也一直在上升。据CME“美联储观察”，美联储3月份加息50个基点的预期升温：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为76.0%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为24.0%；到5月累计加息25个基点的概率为0.4%，累计加息50个基点的概率为75.7%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为23.9%。数据公布之后，美元指数DXY短线走高近30点，至104.25，但随后很快自高位回落并刷新日低至103.79，随后自低位回升并收于104.21，日内上涨0.33%。现货黄金一度下跌约10美元至1833.99美元/盎司，随后自低位反弹至1843.84美元/盎司高点，之后又自高位回落，尾盘交投于1834美元/盎司一线。美元指数升至近六周高位，令黄金对其他货币持有者而言更加昂贵。指标美国10年期公债收益率升至逾三个月高位。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“这些都是看跌的外部市场力量，市场上也出现了一些更强烈的风险厌恶情绪，这在今天这个时候不利于黄金和白银。” 本周市场焦点将是美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的1月会议纪要，近期公布的强劲美国经济数据令市场押注美联储将进一步升息。货币市场参与者预计基准利率将在7月份达到5.3%的峰值，并将在全年保持在这一水平附近。高利率和债券收益率使投资者不愿将资金投入黄金等非收益资产。此外，美国国内生产总值(GDP)数据将于周四公布，核心个人消费物价指数(PCE)定于周五公布。德国商业银行将2023年上半年的金价预期下调至1800美元，但预计下半年将逐步上涨至1950美元。瑞士海关数据显示，今年1月，瑞士向土耳其出口了583吨黄金，价值33亿瑞士法郎(36亿美元)，是2012年以来有记录以来最多的一个月。后市展望 1.Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“金价的主要驱动因素仍然是围绕美联储下一步政策举措的预期不断变化，在即将公布的FOMC会议纪要中可能会发现更多线索。” “如果美国经济继续无视美联储的加息，这可能会让美国利率达到更高的峰值，这让看涨黄金的人非常懊恼。” 2.OANDA分析师Ed Moya指出，随着市场等待明晚的美联储会议纪要，黄金价格正在走弱。预计会议纪要可能将证实，美联储还有更多工作要做。现在市场对于美联储将进一步加息75个基点的呼声有所增加，美元也因此受到支撑。如果债市抛售加剧，黄金可能会进一步走软，但跌幅可能不会像股票那样大。 3.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中写道:“随着投资者消化美联储再度鹰派立场的影响，美元可能会继续走强，这意味着金价可能会进一步下行。” 下一交易日重点关注 09:00 新西兰联储公布利率决议 10:00 新西兰联储召开新闻发布会 15:00 德国1月CPI月率终值 17:00 德国2月IFO商业景气指数 17:00 瑞士2月ZEW投资者信心指数次日03:00 美联储公布2月货币政策会议纪要次日05:30 美国至2月17日当周API原油库存

夏洛特2023-02-22

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

0.9308 0.9188 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 1836.7100 1830.9800 21.8460 21.6690 1839.6200 1828.1600 21.9190 21.5650 1842.4400 1825.2500 22.0230 21.4920 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2023-02-21

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

0.9261 0.9216 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 1842.4700 1835.7100 21.8093 21.6483 1846.5300 1833.0100 21.9067 21.5847 1849.2300 1828.9500 21.9703 21.4873 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2023-02-21

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