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英国股债汇齐涨! 工党压倒性的胜利对资本市场意味着什么？
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成为关注焦点，因为投资者对前首相利兹·特拉斯 (Liz Truss) 2022 年 9 月“迷你预算”引发的市场混乱的记忆仍然比较清晰。特拉斯在周四的选举中失去了议会席位。英国紧张的财政状况将使任何新政府都没有多少回旋余地来增加支出，因此，在应对众多经济挑战的同时维护投资者的信任将是至关重要的，尽管稳定会有所帮助。 “我确实认为这（选举结果）本身对英国政府债券市场来说是一个利好，”Aegon Asset Management 固定收益经理詹姆斯林奇表示。 “我认为，你正在消除过去几年英国政府债券市场波动的根源之一，即政治不稳定。而现在，未来几年，这种影响已经真正消失了，”他说。近年来的相对经济稳定已经产生效果。投资者对于持有英国政府债券而非德国最高评级 10 年期债券所要求的额外风险溢价今年一直保持稳定在 160 个基点左右，远低于 2022 年小型预算危机期间的 230 个基点。周五，该溢价下跌 2 个基点，至 159 个基点。债券投资者的焦点将转向英国央行，市场普遍预计该央行将在八月或九月降低利率。英镑兑美元上涨近 0.13%，至 1.2775 美元，兑欧元持稳，报 84.72 便士左右。自苏纳克于 5 月底提前宣布举行大选以来，英镑一直在小幅上涨。英镑是今年表现最强劲的主要货币，兑美元上涨了 0.3%。按贸易加权计算，英镑目前已回到2016年英国脱欧公投时的水平，反映出交易员和投资者的一种信念：保守党执政期间，由政治和经济动荡推动的激烈市场波动时期可能即将结束。
埃尔瓦 1评论07-05 19:27
交易员看好英国资产押注大选将带来政治稳定性
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的谈判，都导致了英镑的剧烈波动。前首相特拉斯2022年灾难性的任期，再次搅乱了市场，债券收益率突然上升引发了杠杆养老基金策略前所未有的强制抛售。投资者押注的是这次大选将结束这种动荡局面。事实上，英镑在6月的波动区间为五个月来最窄。富时100指数的短期波动率徘徊在极低的水平，尤其是与欧洲斯托克50指数的波动率形成鲜明对比，由于7月7日法国议会选举第二轮投票结果前景不明，后者的波动率大幅上升。伦敦富时100指数和富时250指数上个季度也跑赢了大多数欧元区股指。 “无论我们如何看待竞选、大选结果以及之后可能发生的事情，这都将为英国提供一些急需的确定性，”瑞银财富管理经济学家Dean Turner表示，并指出围绕英国大选普遍缺乏兴奋感。“如果投资者再次对市场的吸引力感兴趣，那么这可能有利于英国资产。” 交易员将在伦敦时间晚上10点看到初步结果，届时出口民调将发布。选民在投票之后接受的这份大规模民调总体上都对大选结果给出了准确的预测，比竞选期间对选民意向进行的许多快速调查都更准确。在选举日之前进行的一些民调显示，目前的执政党保守党可能失去大量席位，自由民主党可能会成为议会第二大党，并成为反对党。德意志银行策略师Shreyas Gopal将这样的结果描述为，对英镑来说是一个“潜在的积极尾部风险”，因为后者的亲欧盟立场可能有助于推动工党政府寻求与欧盟建立更紧密的联系。 “从投资角度来看，英国拥有积极的政治背景，因此英国资产具有吸引力，”Newton Investment Management固定收益主管Ella Hoxha本周早些时候表示。“英国国债收益率曲线相当陡，因此长端值得关注。英镑也具有吸引力，英国股市也是如此。”
金融界07-05 07:49
英国选民在经济低迷和深度悲观的背景下选出新政府
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起了广泛的愤怒。约翰逊的继任者利兹·特拉斯通过一揽子大幅减税措施进一步刺激了经济，但任期仅49天。贫困率上升和政府服务削减引发了人们对“破碎的英国”的抱怨。当天上午，全国大部分地区天气晴朗，这有利于人们前往投票。投票开始后的第一个小时，苏纳克从家出发，前往位于英格兰北部里士满选区的柯比西格斯顿村政厅投票。他和妻子阿克莎塔·穆尔蒂一起抵达，手牵手走进四周是连绵起伏的田野的村政厅。由基尔·斯塔默领导的中左翼工党数月来一直在民意调查中保持稳定且显著的领先优势，但该党领导人警告不要对选举结果掉以轻心，担心其支持者会呆在家里。 “改变。今天，你们可以投票。”他周四在X社交媒体平台上写道。发布这条消息几个小时后，斯塔默和妻子维多利亚手牵手走进伦敦肯特镇的一个投票站去投票。他从后门离开，避开了聚集的居民和记者的视线。工党承诺推动低迷的经济增长、投资基础设施以及将英国打造为“清洁能源超级大国”，但其承诺并未引起人们的关注。但其竞选活动也并没有真正出错。该党赢得了大量商界人士的支持，以及传统保守派报纸的支持，包括鲁珀特·默多克旗下的《太阳报》，该报称赞斯塔默“将他的政党拉回了英国政治的中心地带”。保守党承认工党似乎将取得胜利。苏纳克在周三给选民的讯息中表示，“如果民意调查结果属实，明天一觉醒来，全国人民可能就会发现工党占据绝对多数，准备行使不受制约的权力。”他敦促选民支持保守党，以限制工党的权力。前工党候选人、《工党如何获胜（以及为何失败）》一书的作者道格拉斯·比蒂表示，斯塔默“沉着稳定的态度可能与现在全国的情绪相呼应”。与此同时，保守党也一直饱受失言之苦。苏纳克在唐宁街10号外宣布这一决定时，大雨倾盆，竞选活动开局不利。随后，苏纳克提前从法国参加诺曼底登陆80周年纪念活动回家。几名与苏纳克关系密切的保守党人正在接受调查，他们涉嫌在选举结果公布之前利用内幕信息对选举日期进行押注。苏纳克一直在努力摆脱保守党周围的政治混乱和管理不善的污点。但对许多选民来说，不信任的不只是执政党，而是政客。法拉奇填补了这一空白。中间派的自由民主党和环保主义的绿党也想吸引心怀不满的选民。 “我不知道作为一名工人阶级，谁才是我的支持者，”英格兰南海岸南安普顿的港口工人米歇尔·伯德表示，她还不确定是投票给工党还是保守党。“我不知道这是你知道的魔鬼还是你不知道的魔鬼。”
Anna Sui07-05 05:16
重磅！英国大选结果即将出炉，工党或有望获得压倒性胜利
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22 年 10 月被议会选中接替利兹·特拉斯后不久，工党一直在民意调查中保持 15 至 20 个百分点的领先优势。特拉斯上任 44 天后辞职，引发了债券市场崩溃和英镑暴跌。民意调查专家通过模型预测工党将取得英国历史上最大的选举胜利之一，其在议会的多数席位可能超过托尼·布莱尔或玛格丽特·撒切尔所取得的多数席位，尽管仍有大量选民尚未做出决定，投票率可能会较低。在英国 2019 年的上次大选中，这样的结果是不可想象的，当时鲍里斯·约翰逊为保守党赢得了巨大胜利，政界人士预测，随着工党的解散，保守党将执政至少 10 年。斯塔默曾任英格兰和威尔士首席检察官，在工党于 2019 年遭遇 84 年来最惨痛失败后，他接替资深社会主义者杰里米·科尔宾领导工党，并将工党拉回中间立场。与此同时，英国保守党内部也出现分裂，约翰逊执政期间的丑闻、脱欧公投后引发的怨恨以及未能满足 2019 年广大选民的要求导致保守党四分五裂。约翰逊破坏了工党的诚信声誉，而特拉斯则损害了工党长期以来的经济信誉，只剩下苏纳克来稳住局面。在他任职期间，通胀率从 41 年来的最高点 11.1%回升至目标水平，他还解决了一些脱欧紧张局势，但民意调查结果并未发生变化。苏纳克的竞选活动遭遇了一系列失言。他在倾盆大雨中宣布了投票结果，他提前离开法国诺曼底登陆活动激怒了退伍军人，助手们涉嫌选举舞弊的指控再次引发了丑闻传闻。奈杰尔·法拉奇意外出任右翼改革英国领袖，也蚕食了保守党的选票，而中间派自由民主党预计将在英格兰南部富裕的党内心脏地带取得良好表现。承诺改变苏格兰民族党因资金丑闻走上自我毁灭之路，斯塔默也可能从苏格兰工党的复苏中受益。但斯塔默可能会发现，在唐宁街他的命运将面临更严峻的考验。他的竞选承诺围绕着“变革”这个词展开，利用了民众对公共服务紧张和生活水平下降的愤怒。但他几乎没有什么手段可以动用，因为税收负担将达到 1949 年以来的最高水平，净债务几乎相当于年度经济产出。斯塔默一直警告说，他无法迅速解决任何问题，而他的政党已经向国际投资者寻求帮助，以应对挑战。苏纳克辩称，他执政的 20 个月已经使经济走上了上行轨道，工党不应被允许危及这一局面。
埃尔瓦07-04 22:39
小心！美国这一数据可能有出入英国大选投票今日开始
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稳，英镑兑美元接近三周高点。由于利兹·特拉斯(Liz Truss)狂妄的预算引发债券市场崩盘，保守党在经济管理方面的声誉严重受损，因此工党在财政上不再显得令人恐惧。事实上，英国工党党魁Keir Starmer刻意在支出和税收问题上煞有苦心地表现出令人厌烦的清醒，正是为了不让市场惊慌，工党宣言中很难找到左倾政策。
风起07-04 16:57
路透：降息希望和大选热潮推动英国市场重获生机
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6 年英国脱欧公投和前保守党首相利兹·特拉斯 (Liz Truss) 资金不足的 2022 年迷你预算影响的英国市场来说，这是一个转折点。晨星欧洲策略师迈克尔·菲尔德(Michael Field) 表示：“降息肯定会发生，我们对未来几年政府的前景持稳定态度。” 骏利亨德森投资组合经理詹姆斯·布里格斯( James Briggs) 表示，他对英国股票、企业信贷和政府债券（即英国政府债券）持“相对乐观”的态度。他说，英国股票和信贷估值尚未反映出经济改善的前景，而英国政府债券将受益，因为“非传统财政政策的尾部风险已经消失”。（图源：路透社）市场回暖伦敦富时 100 股票指数、英镑兑欧元汇率周四持稳，略低于 5 月份创下的历史高点。英镑兑欧元汇率下跌 0.2% 至 84.58% 左右，但仍维持在 2022 年以来的最高水平附近。伦敦证券交易所的数据显示，英国央行做出决定后，两年期英国政府债券收益率跌至 3 月份以来的最低水平。英国债券表现优于美国和欧元区政府债券，由于英国央行表示降息前景“微妙平衡”，英镑本月出现上涨。百达资产管理公司高级经济学家尼古拉·马尔科夫(Nikolay Markov) 对英国政府债券持负面态度，因为他怀疑工党可能会优先考虑公共支出，而不是控制政府借贷。工党长期以来以征税和支出的形象而闻名。马尔科夫表示，“公共财政状况不佳”，并补充称工党刺激经济的潜在举措将导致通胀。接受路透社调查的经济学家预计，英国经济今年将增长 0.7%，高于之前的预测值。此前的预测认为，在2024 年发达经济体的经济增速预测中，英国位列垫底位置。富达国际多资产投资组合经理Becky Qin表示，她将对英国股市保持中立立场，直到看到经济可持续增长的进一步迹象。她表示：“通胀数据也不如英国央行希望的那么好”，她指的是英国 5 月份服务业通胀率仍维持在 5.7%的高位。外部风险尽管英国市场正在上涨，但目前尚无迹象表明其正在获得长期支撑。 Lipper Global 的数据显示，自首相里希·苏纳克 (Rishi Sunak) 宣布举行大选以来，以低成本投资英国股票指数的追踪基金在过去四周内有三周吸引了新资金。积极管理型英国股票基金需要较长时间的投资，因为它们收取更高的费用，并承诺随着时间的推移带来更高的回报。这种基金近几周出现资金外流，而这种趋势已经持续了好几年。总体而言，由于降息希望加剧了大选前的热闹，投资者对英国的情绪十分乐观。 SG Kleinwort Hambros 高级市场策略师 Yvan Mamalet 表示，他的公司看好英国股票和英国政府债券，尽管他预计降息将给英镑带来压力。牛顿投资管理公司固定收益投资组合经理卡尔·谢泼德 (Carl Shepherd) 表示，他青睐长期英国政府债券。 “英国存在特殊风险，服务业通胀也十分棘手，但我认为，（一旦）选举结束，有望迎来一段更加稳定的时期。”
埃尔瓦06-22 03:40
路透：英国央行大放“鸽派”信号、但对于首相苏纳克“为时已晚”
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押贷款利率归咎于保守党前任领导人利兹·特拉斯对经济的管理不善。英国央行表示，即将举行的选举不会对其决定产生影响。英国央行预计，随着过去能源价格下跌的影响从年度通胀数据中消失，通胀率将升至目标以上，并重申其 5 月份对 2024 年下半年通胀率在 2.5% 左右的预测。英国央行政策会议纪要表示，维持利率不变的决定对于一些货币政策委员会成员来说是“经过仔细权衡的”，这表明央行可能越来越接近降息。英国央行表示，通胀持续性的指标——主要是工资增长和服务业通胀——自5月份会议以来有所缓和，但仍处于高位。货币政策委员会成员对降息的看法“非常平衡”，与其他成员相比，他们对 5 月份服务业通胀高于预期的重视程度较低。他们认为，高于预期的数据反映出英国最低工资上涨了近10%，以及反映了过去通胀的年度指数价格上涨——他们并不认为这些因素会对未来的通胀产生如此大的上行影响。但对于其他货币政策委员会成员来说，服务价格高企以及工资增长速度快于标准经济模型预测的事实强化了他们的观点，即降息为时过早。服务价格通胀率的降幅低于英国央行在 5 月会议上的预期——仅下降至 5.7% 而不是 5.3%——而私营部门工资增长率几乎是英国央行判断与 2% 通胀相适应的增长率的两倍。自竞选活动开始以来，英国央行一直处于自我沉默期，取消了公共活动。在此之前，英国央行首席经济学家休·皮尔 (Huw Pill) 表示，过度关注 6 月份降息是“不明智的”，但他和本月底卸任的副行长本·布罗德本特 (Ben Broadbent) 都表示，今年夏季降息是可能的。英国央行于 2021 年 12 月开始加息，早于其他主要央行，并于 2023 年 8 月达到当前峰值。
埃尔瓦06-20 19:34
法国“政治地震”掀起欧洲金融风暴！欧股、欧元大崩溃，巴克莱发出警告
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，他们的财政政策可能会把法国拖入一场“特拉斯”式的债务危机。另外值得关注的是，周五，法国左翼政党宣布结成联盟，将在议会选举中挑战勒庞和马克龙。该联盟的政治宣言包括了降低退休年龄、将工资与通胀挂钩以及对富人征收财富税的政策。此前，总统马克龙希望通过提前选举牢牢掌控政府和议会中间派，左翼联盟的出现进一步削弱了他的胜选希望。据一项民调显示，马克龙的支持率已跌至2018年末以来的最低水平，这也进一步加剧了市场对法国政治局势不稳定的担忧。巴克莱警告，谨慎！因为法国大选的不确定性原因，巴克莱发出了警告。其指出，如果短期内没有让外国投资者放心的积极催化剂，欧洲股市流动将面临进一步减少的风险。巴克莱策略师在本周稍早前结束了增持立场，并暂时对欧元区持谨慎态度。 “我们很难找到一个令人信服的理由来增持欧洲大陆的股票，尽管今年迄今为止，这已成为更多的共识。” 分析师认为，没有理由买入处于跌势中的法国股票，因为如果选举后没有可行的联合政府，不确定性可能会延续到整个夏季。该行指出，美国股市受坚实的基本面支撑，并有扩大的潜力。此外，继续增持英国股票，因政治不确定性降低或支撑英国国内资产，而英国富时100指数的防御性或在欧洲大陆不确定性上升之际吸引投资者。那么，欧洲金融市场接下来会怎么走？据路孚特数据显示，紧张的市场情绪将欧元兑美元一个月隐含波动率推高至近八个月高位。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，交易员预计欧元资产的波动会增加。 ”如果勒庞领导的极右翼国民联盟党执政，10年期法德国债收益率差可能超过80个基点，会导致法国CAC40指数、欧元进一步下跌。” 荷兰合作银行高级宏观策略师Erik-Jan van Harn表示，马克龙的政党在欧洲选举中遭受了重大挫折，即将到来的选举的不利结果可能会加剧对该国债务可持续性的担忧。
格隆汇06-14 18:49
美元将“意外”突破106重要关口？荷兰国际集团：不太可能！原因是鲍威尔……
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获得多数席位，法国债券市场将出现利兹·特拉斯式的惨败。” “预计市场现在会关注民意调查，勒庞政党的领先优势越大，将被视为对欧元的负面影响。” “正如上文所讨论的，我们认为，如果法国政治风险进一步加剧，欧元/美元可能再下跌1.5%，本月欧元/美元将独立走向1.06区域。” “除非法国出现任何新情况，否则我们认为欧元/美元可能会从今天美国的事件中获得一些支撑。然而，1.0800现在可能标志着强劲的日内阻力位。如果今天的美联储事件风险被证明是鸽派的，并导致美国收益率曲线看涨趋陡，欧元/澳元可能会果断跌破1.6200/6220的支撑位。换句话说，欧元/美元显然不会成为表达对美元看跌观点的首选工具。”#VIP会员尊享#
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小萧06-12 16:06
磁谷科技：6月5日接受机构调研，包括知名机构景林资产的多家机构参与
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用，技术难度及复杂度较高。目前，以阿特拉斯、英格索兰、日立、IHI寿力等为代表国外的高端空气压缩机生产企业，还是占据空压机市场的第一梯队。与外国高端无油螺杆、多级离心机等空压机产品相比，磁悬浮空压机的竞争力还是在于高效节能、无油、免维护等性能特点，同时，国内企业在产品性价比和快速响应的服务能力方面，也具有一定竞争优势。问：工程上讲，这些技术已经进入应用场景吗？现在的瓶径有什么？答：目前公司的磁悬浮空压机已经在纺织、生物发酵、制药、玻璃等多个行业应用。现在磁悬浮空压机主要在转子振动、系统喘振、压力等方面还需要一些技术提升。公司针对空压机产品也已开展了新一期的研发项目，将从压力、功率、供电、成本四个维度进行产品开发，继续开发高压力、高能效的磁悬浮空气压缩机。问：今年以来看到包括空压机，新能源船舶的收入都不错，下游行业已经到达存量改造为主情况吗？答：目前从公司空压机产品市场推广情况来看，下游应用行业中，新建项目和存量改造的项目均有，对于存量改造还需要以下几个驱动因素（1）技术进步与能效提升新型空气压缩机在技术和能效方面能够进一步提升，下游客户可能会更倾向于用新设备替换旧设备以提高生产效率和节能效果；（2）环保要求相关部门出台更严格的环保法规和能效标准，也将驱动下游企业升级改造现有设备，以符合新规要求；（3）政策驱动如今年2月中央财经委员会第四次会议强调推动新一轮大规模设备更新的会议要求，以及3月工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，在这些设备更新政策推动下，也将带动通用设备行业产生新一轮的存量改造需求。问：客户反馈的购买升级后的节能新设备还是改造旧设备具体选择及原因？答：目前公司客户还是以购买新设备为主，客户首先考虑的是节能效率，新设备通常采用最新的节能技术，能够显著降低能耗，提升能效比，对于追求高效运营和节能的客户而言，新设备更具吸引力。其次，还是考虑投入产出比，基于我们产品的节能优势，根据公司实践经验，在不考虑设备残值的情况下，客户一般投资收期为2-3年左右，对客户来说有较高投资收益率。问：公司产品核心零部件的自制率情况？答：为保证产品的稳定性，公司产品的核心零部件采用自制为主，并结合定制外购的生产方式。其中转子、磁悬浮轴承、电机定子、磁悬浮控制器等部件均为自主研发、生产、装配及调试；叶轮、机柜为自主设计，委托加工。问：目前公司的业务结构及趋势？答：2023年公司主要收入来自于磁悬浮离心式鼓风机和磁悬浮空气压缩机，占主营业务收入比例分别为66%、27%。近年来，公司持续加强新产品的研发和市场推广力度，公司产品品类不断丰富，通过新产品的性能不断完善和客户端验证，公司除鼓风机以外产品占比逐年提升，2024年公司预计除鼓风机以外的新产品主营业务占比提升至35%-40%。磁谷科技（688448）主营业务：磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。磁谷科技2024年一季报显示，公司主营收入4366.51万元，同比上升19.83%；归母净利润71.9万元，同比上升158.79%；扣非净利润-370.17万元，同比下降53.49%；负债率29.57%，投资收益29.9万元，财务费用-102.31万元，毛利率33.42%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入322.77万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星06-07 20:37

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