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美国通胀真的见顶！又有两个经济数据传来好消息但美联储似乎没有想要“鹰转鸽”

济已经过了总体通胀峰值的论点。” 进口燃油价格在6月份飙升6.2%后，7月下降了7.5%。石油价格下降了6.8%，而进口食品成本下降了0.9%，这是自2020年11月以来最大的单月降幅。除去燃料和食品，进口价格下降了0.5%。这一所谓的核心进口价格在6月份下降了0.6%。7月份此指数同比上涨3.8%。美元走强有助于抑制核心进口价格。自今年年初以来，美元对美国主要贸易伙伴的货币升值了约10%。报告还显示，出口价格在6月份上涨0.7%后，7月份下降了3.3%。农产品出口价格下降3.0%，降幅最大的是大豆、小麦和棉花的价格。非农出口价格下降3.3%。出口价格7月份同比上涨13.1%，6月份同比上涨18.1%。密歇根大学的一项调查显示，8月份美国消费者信心从今年夏天早些时候的历史低点进一步回升，在汽油价格大幅下跌的背景下，美国家庭的近期通胀前景再次放缓。该调查的8月份消费者信心整体指数初值为55.1，高于上月的51.5。它在6月份创下了50的历史新低。该调查的一年通胀预期从5.2%降至5.0%的六个月低点，而调查的五年通胀预期从2.9%微升至3.0%，保持在过去一年的普遍区间内。美联储或不改变加息路线美联储正在考虑是否在9月20日至21日的下一次政策会议上加息50或75个基点，因为美联储正在努力为整个经济的需求降温并将通胀回落至2%的目标。自3月以来，美联储已将其政策利率提高了225个基点。里士满联储主席托马斯巴尔金在周五的数据发布后重申，政策制定者将不会放松加息，直到他们看到长期证据表明价格压力已坚定地处于下行轨道。巴尔金表示：“我希望看到一段持续的通胀得到控制，在我们做到这一点之前，我认为我们将不得不将利率推向限制性区域。”

Dan19772022-08-13

下1984年9月以来的新高。虽然西班牙燃油价格在7月有所下降，但食品和电力的价格上涨导致了通货膨胀率继续创下新高。

黄金王2022-08-12

ACY证券： OPEC与IEA报告引发油价大涨，大宗商品的春天要来了吗？

ACY证券2022-08-12

政策发力加持！7月汽车产销创历史同期最高纪录

别增长42.6%和40%。其中，传统燃油车国内销量比上年同期增长超过20万辆。陈士华指出，7月乘用车销量的走高，是国家实施购置税优惠政策效果持续显现的作用。值得关注的是，在汽车消费逐步恢复的过程中，高端车型市场的增速较为显著，侧面反映了汽车消费升级的现状。数据显示，7月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成31.2万辆，同比增长23.1%。截至7月，国内汽车产销分别完成1457.1万辆和1447.7万辆，产量同比增长0.8%，销量同比下降2%。中汽协分析称，由于去年8月份行业受芯片短缺影响严重，产销量水平较低，预计今年1~8月汽车产销有望实现同比双增长。同时，结合近期一系列刺激汽车消费的政策，可以预判8月汽车市场会继续保持稳定增长，特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来，乘用车产销将会呈现快速增长。插混销量增速逆袭纯电动 7月，新能源汽车市场延续增长势头，产销量分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍。其中，纯电动汽车7月产销分别完成47.2万辆和45.7万辆，同比分别增长1倍和1.1倍；插电式混合动力汽车产销分别完成14.4万辆和13.5万辆，同比分别增长1.8倍和1.7倍。陈士华表示，从增速来看，插混车型的产销增速已超过了纯电动。数据显示，1~7月，新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆，同比均增长1.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成257.4万辆和251.8万辆，同比均增长1倍；插电式混合动力汽车产销分别完成70.2万辆和67.4万辆，同比分别增长1.9倍和1.7倍。汽车出口成新增长点中汽协公布的数据显示，7月，汽车出口29万辆，创出历史新高，出口量环比增长16.5%，同比增长67%。这当中，新能源汽车出口5.4万辆，环比增长89.9%，同比增长37.6%，呈现快速增长势头。 1~7月，汽车出口150.9万辆，同比增长50.6%。中汽协判断，2022年全年，国内汽车出口有望超过240万辆，符合年初预期。值得关注的是，7月，中国汽车动力电池产业创新联盟首次公布了我国在动力电池领域的出口动态。数据显示，我国动力电池出口量共计2.0GWh。其中三元电池出口0.5GWh，占总出口量25.6%；磷酸铁锂电池出口1.5GWh，占总出口量73.6%。

进击的巨人2022-08-12

通货膨胀率高达71%！货币急剧贬值这家央行暴力加息950个基点

即引发食品等必需品价格飙升至多30%，燃油价格甚至会出现更大幅度的上涨。南美国家纷纷加息根据彭博社统计，自今年年初以来，至少有七个南美货币当局加息250个基点或者更多。 (图片来源：彭博) 拉美各国央行开始收紧货币政策的时间比大多数全球央行都要早，但该地区的物价继续高于目标水平。墨西哥央行周四将基准利率上调至8.5%的历史高点，而分析师也预计秘鲁货币当局周四晚些时候也将上调借贷成本。

tqttier2022-08-12

阻碍重重！加拿大石油巨头Suncor 考虑出售加油站业务，或遭反垄断部门阻止

nada拥有的1600个加油站占加拿大燃油零售市场的13%，是加拿大三大石油公司之一。如果Suncor将零售燃料部门出售给单一买家，可能会引发加拿大反垄断机构的审查，最近反垄断机构获得了更大的打击市场集中的权力。由于燃油对消费者的影响，“汽油市场历来是加拿大反垄断局(Competition Bureau)的主要关注焦点之一，”该局前局长Calvin Goldman表示，但他没有指出具体的交易。 Signal Energy Consulting总裁Jason Parent表示，Petro-Canada的市场份额将使竞争对手Alimentation couch - tard Inc, Seven & i Holdings Co Ltd (7-Eleven)和Parkland Corp难以独自消化。根据各种行业消息来源的估计，这三家公司共同控制着加拿大燃料分销市场21%的份额。如果Suncor选择将一笔销售分成几部分，则会拖延交易过程，过去这样的交易至少需要一年时间才能完成。2016年，Imperial Oil将旗下加油站出售给了5家不同的分销商。 Suncor表示，非加拿大的竞争对手BP PLC和Phillips 66可能是潜在的收购方，因为这两家公司对竞争的担忧较少。Parkland、Phillips 66和BP均拒绝置评。Couche-Tard和7-Eleven没有做出回应。周三(8月10日) Parkland首席执行官Bob Espey对BNN彭博社表示，Parkland公司可能会成为Petro-Canada的收购方，但Elliott公司没有回复邮件。上周Suncor临时首席执行长Kris Smith表示，公司考虑的一个关键因素是，出售加油站的可能性将如何影响炼油厂的利润率和公司的一体化模式。目前Suncor公司拒绝进一步做出评论。 Tahmazian表示，为期6个月的评估正在进行，Suncor正在积极偿还债务，这降低了公司出售业务的紧迫性。 Suncor投资公司AGF Investments副总裁兼投资组合经理Mike Archibald表示，剥离零售业务将意味着Suncor失去一项能够产生现金的稳定业务，以对冲油价波动的风险。 Elliott的数据显示，2021年Suncor的零售和批发业务产生了8亿加元的EBITDA，不包括企业管理费用，占Suncor总EBITDA的7%。波士顿咨询公司合伙人Tony Portera说，过去石油和天然气公司一直拥有燃料零售站，这样可以确保炼油厂的销量保持稳定。Portera称，一旦整体燃油销量因车主购买电动汽车而萎缩，这一点可能变得更加重要。 Eight Capital分析师Phil Skolnick表示，Suncor的弱势地位是公司不太可能得到合适收购价格的原因。“这笔交易很有可能无法通过，” Skolnick说。

Sue2022-08-12

商品期货多数收涨，沪镍涨超5％，燃油、低硫燃料油等涨超3％

收盘，商品期货多数收涨，沪镍涨超5%，燃油、棉纱、硅铁、低硫燃料油、棉花涨超3%，沥青、沪锡、铁矿石、沪铜涨超2%，纯碱、玻璃、鸡蛋、尿素涨超1%。　　光大期货：短期宏观情绪提振沪镍盘面，中期镍价或将受制于供给好转　　光大期货点评沪镍盘中涨超5%：隔夜市场美国公布7月CPI和核心CPI数据，同比低于预期值和前值，市场情绪转为乐观，美元走势偏弱，有色金属获以支撑，其中伦镍大涨4%，早盘沪镍跟涨。沪镍高波动性带动其高涨，但考虑到国内库存回升、海外供给上升，后期上涨空间或有限，谨慎追涨。　　观重磅数据公布，7月美国CPI同比上涨8.5%，不及预期8.7%，主要在于7月原油价格快速回落，数据公布后，市场对于美联储9月加息75个基点的预期开始降温，更多押注于加息50基点，情绪回暖带动风险资产价格走高，美元弱势回落。从基本面来看，自8月以来，国内电解镍进口窗口持续打开，前期供需紧张格局得到极大缓解，当前国内社库实现连续两周累库，库存回升后，高价镍需求或将走弱。另外，海外供给稳步回升，其中印尼7月镍铁产量同比增加34%。综合来看，短期宏观情绪提振沪镍盘面，中期镍价或将受制于供给好转。　　国泰君安期货：加息降温与低库存共振，镍价出现回升　　沪镍大涨系美国加息预期降温叠加全球镍显性库存低位的共振。8月10日，北京晚间时间美国公布了7月CPI数据，同比增长8.5%，低于预期的8.7%，市场对美联储加息的预期有所降温，驱动有色板块普遍收涨。但是，全球镍显性库存低位给予了镍价更高的上浮弹性。LME库存处于历年绝对低位，周度下行0.17万吨至5.62万吨，再破新低。国内受到海外资源到货和产量高位的影响，上周库存出现垒库，却依然处于历史性低位。我们倾向于认为本轮上行主要在于加息降温与低库存共振主导的市场情绪变化，而基本面整体偏弱，建议操作以逢高空为主。

财股源源2022-08-11

德国7月通胀率微降至7.5% 为连续5个月超7%

，自6月起，德国政府推出的9欧元月票和燃油补贴等救助措施，对整体通胀率产生了轻微抑制作用。7月起，德国政府还取消了可再生能源附加费，使电费上涨有所减弱。　　联邦统计局以往公布的数据显示，自今年3月以来，德国通胀率始终处于高位。其中，3月份为7.3%，4月份为7.4%，5月份为7.9%，6月份为7.6%。

外汇黄金一点通2022-08-11

兴业投资：暂停输油VS需求忧虑，国际油价宽幅震荡

除非中国的需求明显增加，或者允许更多的燃油出口，否则炼油厂不太可能希望进口更多的原油。如果这种情况在今年剩下的几个月里没有改变，中国原油进口量将连续第二年下降，导致2018年以来的最低年度进口量。就目前而言，中国充当全球石油需求引擎的日子已经成为过去。这不会缓解人们对石油市场需求的担忧。另一方面，美联储的强硬言论再次推动美元反弹，也令油价承压，因美元走势将使得以美元计价的原油对于持有非美货币的投资者而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。值得注意的是，据路透社报道，圣路易斯联储主席布拉德周二表示，他希望利率在今年年底前达到4%。与此同时，近期利率期货走强，暗示美联储9月加息75个基点的几率接近70%。欧洲国家为恢复伊朗核协议所做的最后努力也令油价承压。欧盟周一提出一份恢复2015年伊朗核协议的“最终”文本，正在等待华盛顿和德黑兰的批准。一位欧盟高级官员表示，预计在“非常、非常短的几周内 ”就会有最终决定。在全球原油市况紧张的背景下，这有望为伊朗提振供应扫清障碍。伊朗可以在六个月内将其石油出口量提高100万至150万桶/天，占比全球供应量的1.5%。道明证券分析师解释说，“石油牛市正面临迄今最重大的挑战，谈判代表们正在华盛顿和德黑兰面前起草一份潜在的伊朗核协议的最终草案。这对石油市场来说是一个不确定因素，因为伊朗石油流量的恢复将为全球增加大量闲置产能，实际上为其他产油国在中期资本支出方面赶上来赢得一些时间。在这种背景下，我们的收益分解框架突显出，在最近一轮谈判中，我们对供应风险的衡量指标在上周大幅下降。这将油价的疲软主要归咎于供应方面，人们担心一项潜在的协议可能会改变石油市场的游戏规则。” 此外，美国原油库存意外增加，给油价带来些许压力。美国石油协会(API)的最新数据显示，截至8月5日当周，API原油库存增加215.6万桶至4.189亿桶，前值增加216.5万桶，预期减少46.7万桶；汽油库存减少62.7万桶，前值减少20.4万桶，预期减少110万桶；精炼油库存增加137.6万桶，前值减少30.5万桶，预期增加85万桶；库欣原油库存增加91万桶，前值增加65.3万桶。另一方面，路透社表示，“尽管分析师和行业观察人士担心，如果全球经济进入衰退或高油价阻止旅客出行，需求可能会下降，但美国炼油厂和管道运营商预计2022年下半年的能源消耗将强劲。” 知名能源咨询机构Energy Aspects的研究主管Amrita Sen表示，短期内油价可能会持续疲软。炼油厂将很快进入维护季，对原油的需求会降低。但这并不意味着能源市场的供应困境已经结束。国际油市所面临的问题不在需求，而在供应。今年11月，美国将停止从战略石油储备中释放石油。她补充称，随着国内需求升温，全球第二大原油消费国中国可能会抢购更多石油。拜登政府3月下令每天从国家紧急原油储备中释放100万桶，以降低汽油价格。根据美国能源部的数据，上周，该国紧急原油储备已经降至近40年来的最低水平。市场将非常、非常快地收紧，我们仍维持每桶120美元的油价预期。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至8月5日当周，EIA原油库存将减少40万桶，此前一周增加446.7万。若库存增加将会进一步拉低油价。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。美元指数美元指数周二小幅反弹后自106.408水平再度下滑，但触及105.969低点后回升，因美联储的强硬言论提升市场对美联储9月加息75个基点的押注，提振了美元吸引力。不过，投资者在美国7月消费者价格指数(CPI)数据公布前保持谨慎，限制了美元指数的上行空间。美国通胀削减法案难以遏制通胀。摩根大通的经济学家表示，通胀削减法案对通胀攀升“几乎没有影响”，目前美国的通胀增长速度是40年来最快的。具有里程碑意义的《税收、气候和医疗保健法案》于上周日在参议院获得通过，并将于周五提交众议院，在经过一年的美国政府无从控制的民主党内斗之后，乔?拜登总统提出的瘦身版《税收、气候和医疗保健法案》有望成为法律。国会预算办公室、美国尽责联邦预算委员会（CRFB）和宾夕法尼亚沃顿商学院预算模型都发现，该法案对通胀的影响微乎其微。摩根大通首席美国经济学家费罗利(Michael Feroli)表示，该法案对总需求推动力微不足道。药品定价规定短期内不会对CPI产生什么影响。如果像这个法案的支持者所宣称的那样，对经济供给面有长期的有利影响，那就是成长问题，而不是通胀问题。长期而言，通胀将被美联储政策所决定。预期实施该法案将在未来十年内将联邦预算赤字减少约 3000 亿美元。以 10 月 1 日为起点的财年财政赤字缩小达到 180 亿美元，在国内生产总值中的占比不到 0.1%。美元继续表现出与美国数据的高度相关性，因此消费者价格指数(CPI)报告应该会预示方向。道明证券经济学家短期内将关注这一数据是否会动摇韧性的风险情绪，因为这也将有助于影响短期美元价格走势。CPI数据走强，尤其是细节方面，可能会(向鹰派方向)改变9月份之后的定价，而意外下跌可能会动摇下月的定价。我们关注的是对风险情绪的影响，因为这也应该为外汇市场的近期定价提供信息，否则在一年中的这个时候，流动性会更少。美国劳工统计局周二公布的数据显示，第二季度单位劳动力成本上升了10.8%，高于市场预期的9.5%，第一季度为增长12.7%。同期非农生产率下降了4.6%，略好于分析师预测的下降4.7%。美国第二季度非农生产率环比年率创下1948年开始追踪数据以来的最大降幅，而单位劳工成本攀升速度加快，这表明强劲的薪资压力将继续助力通胀保持在高位。圣路易斯联储主席布拉德周二表示，现在断言美国通胀已经见顶还言之过早。如果高通胀继续超过预期，美联储准备好“在更长时期内”把利率“维持在更高水平”。我希望FOMC能在2022年加息至3.75%-4.00%，然后观察2022年冬季、2023年春季的情况，再判断是否需要进一步加息。今晚北京时间20:30公布的美国CPI通胀数据可能对美元至关重要。HYCM兴业投资分析师预计，7月份不包括能源和食品的核心消费者价格环比上涨0.5%，略低于6月份的0.7%。总体消费者价格指数环比上升0.2%，低于6月份的1.1%。年率将从9.1%下降到8.7%。如果汽油价格保持在目前的水平，总体通胀率很可能在未来几个月维持在这一水平。在那之后，通胀可能会下降，但在很长一段时间内仍将保持在很高的水平。毕竟，核心通胀率可能还没有达到峰值。它有可能从6月份的5.9%上升到7月份的6.2%，并在9月份达到6.8%。7月份整体通胀率的小幅下降可能会加剧人们的猜测，即美联储将在9月份的下一次会议上仅加息50个基点，低于前两次(每次加息75个基点)。不过，由于核心通胀持续存在，不要低估中长期通胀风险。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在89.00-92.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点90.90，突破后将上探8月4日高点91.90，然后是8月9日高点92.60和7月25日高点93.00，以及7月27日低点94.30和7月26日低点94.75；而下方支持留意90.00心理关口，跌破将下探8月9日低点89.00，然后是8月7日高点88.55和8月8日低点87.25，以及8月5日低点87.00和2月1日低点86.55。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.90-98.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点96.75，突破将上探8月4日高点97.60，然后是8月9日高点98.35和8月1日低点99.10，以及7月14日高点100.35和7月21日低点101.50；而下方支持留意2月11日高点95.60，跌破将下探8月9日低点94.90，然后是2月8日高点94.10和8月8日低点93.00，以及8月5日低点92.75和2月15日低点92.00。周三关注：美国7月消费者价格指数(CPI) 美国6月批发库存美国EIA每周原油库存变动芝加哥联储主席埃文斯发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-08-10

兴业投资2022-08-10

匈牙利7月通胀率飙升至13.7%

成的负担，匈牙利政府去年11月实施车用燃油价格限制措施。该措施有效期至今年10月1日，但匈牙利政府于7月底收紧了其适用范围，公司车辆不再享受优惠油价。　　此外，由于能源价格飙升，匈牙利政府无法继续维持原有的家庭能源价格限制措施，决定从8月1日开始引入市场价格。即当家庭能源消费高于平均水平时，电价将从每千瓦时36福林提高到70.1福林（1美元约合388福林），天然气价格将从每立方米102福林提高到747福林。　　根据匈牙利国家银行最新预测，匈牙利本年度通胀率将在11%至12.6%之间。

纪灵看形势2022-08-10

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