全球数字财富领导者
客户端
|
旧版
|
北美站
|
FX168 全球视野 中文财经
首页
资讯
速递
行情
日历
数据
社区
视频
直播
点评旗舰店
商品
财富汇
登录 / 注册
搜 索
综合
行情
速递
日历
话题
168人气号
文章
汽车:12月产销环比正增长,零售修复好于批发
go
lg
...
+57.3%,零售修复好于批发。考虑到
燃
油
车购置税减半、新能源补贴退坡提前透支了部分需求,我们预计2023Q1会是全年销量的低点,之后随着疫情逐步达峰、宏观经济复苏,23Q2-Q4销量有望迎来修复。 2023年1月12日,中国汽车工业协会发布2022年12月汽车产销数据,对此我们点评如下: ▍汽车总量:12月实现销量255.6万辆,环比实现正增长。 根据中汽协数据,2022年12月,汽车产销分别完成238.3万辆/255.6万辆,环比-0.3%/+9.7%,同比-18.2%/-8.4%。12月销量环比实现正增长,系防疫政策转向带来出行限制减少、消费刺激政策影响,销量较11月有所修复。2022全年产销分别完成2702.1万辆/2686.4万辆,同比+3.4%/+2.1%,产量较上年增速持平,销量增速-1.7%,整体看来全年产销小幅增长。考虑到
燃
油
车购置税减半与新能源补贴退坡提前透支了部分需求,我们预计2023年Q1销量仍将承压,随着疫情逐步达峰、经济复苏以及需求修复,23Q2-Q4销量有望迎来明显修复。我们预计2023 年中国汽车销量有望达到2800万辆,同比增长4.2%。 ▍乘用车:12月乘用车实现销量226.5万辆,零售修复好于批发。 批发端,根据中汽协数据,12月乘用车产销分别完成212.5万辆和226.5万辆,环比-1.4%/+9%,同比-16.1%/-6.7%,2022全年乘用车产销分别实现2383.6万辆和2356.3万辆,同比 +11.2%/ +9.5%。 零售端,12月狭义乘用车(不含皮卡、minivan)零售销量245.8万辆,环比+57.3%,同比+12.4%。2022年9~11月全国各地疫情散发,乘用车零售销量压力较大,终端库存走高,而12月防疫政策全面放开、消费刺激政策推出窗口期,零售销量修复好于批发,终端开始去库存。 展望2023年,
燃
油
车购置税于2023年初恢复到10%、新能源补贴退坡,叠加春节期间为传统消费淡季,预计23Q1会是全年销量的低点,但随着疫后独立出行需求刺激、宏观经济逐渐修复,需求有望在23Q2-Q4得以回补。我们预计2023年乘用车销量为2365万辆,同比+0.4%。此外我们看好两类结构性变化:1)电池和能源成本高位下,23年混动车型占比预计将提升;2)2023年出口销量预计会维持高增长。 ▍商用车:12月商用车实现销量29.1万台,产销环比提升。 根据中汽协数据,12月商用车产销分别完成25.8万辆/29.1万辆,环比 +9.8%/ +15.2%,同比-32.1%/ -20.2%;2022全年产销分别完成318.5万辆/330万辆,同比 -31.9%/ -31.2%,海外市场累计出口58.2万辆,同比+44.9%。我们认为商用车最差的时间已经过去,看好2023年产销恢复正增长。行业过去一年多的低景气度是多方面原因导致的,既包括宏观经济增速下行压力增大、国六切换导致销量透支,也包括2022年疫情所导致的物流受阻、人员流通减缓等因素。我们预测2023年商用车销量为435万辆,同比增长31.8%。考虑到当前重卡板块龙头企业的估值和盈利能力已处于历史底部,安全边际强,我们重点提示重卡行业明确的抄底机会,并重点看好2023年行业复苏的三个核心边际变量: 1)2023年基建投资的刺激预计将是对冲经济增速下行压力的不可或缺的调控工具; 2)重卡行业的平均置换周期为7-8年,而上一轮重卡牛市销售(16Q4-21Q1)的重卡保有量预计将在23Q4起开启置换周期; 3)在众多初创科技公司、物流运营商和硬件厂商的合作下,商用车自动驾驶正在逐步实现场景落地,不断实现商业模式创新,拉动行业需求向上。 ▍新能源车:12月销量81.4万辆,同比+51.8%。 根据中汽协数据,12月新能源车产销分别完成79.5 万辆/81.4万辆,同比均+51.8%,渗透率31.8%;2022全年产销分别完成705.8万辆/688.7万辆,同比+96.9%/+93.4%,渗透率25.6%,同比+12.1pcts。考虑到国补退出以及相关新能源车企推出的年末锁单保价政策透支了部分需求,我们认为2023年Q1销量将处于低位,Q2-Q4销量有望迎来修复。我们预计2023年新能源车销量为900万辆,同比+30.7%,渗透率30.4%,同比+4.8pcts。 ▍风险因素: 中国经济增长不及预期的风险,或来自海外需求不足、中国大陆消费不足或政府投资不及预期;新冠疫情带来的不确定性,或导致需求不足及国产供应链的阶段性供给不足;缺芯导致整车出货量不及预期的风险;汽车需求增长放缓的风险;关键原材料大幅涨价的风险;自动驾驶事故导致相关企业估值大幅下降的风险。 ▍投资策略: 我们当前对2023年的销量预期和竞争格局的基础判断维持不变,但考虑汽车板块2022Q4以来的明显回调以及宏观层面的向好变化,我们认为汽车板块的底部特征已经逐渐明显,当前配置行业的胜率正在逐渐增大。我们看好春节后行业的需求逐步修复和板块的投资机会,建议投资人在当前时点开始进行板块的左侧布局。 电动车领域的竞争加剧虽然难以避免,但预计“降成本能力”强的企业将更容易借助今年实现份额的提升。结构上,我们重点看好降本能力强、具备规模效应的企业,特别认为混动技术能够有效缓解电动车板块的成本压力。 零部件板块的配置顺序在当前优于整车,特别是在汽车大β不好的预期下,高成长的零部件标的有望穿越牛熊。智能座舱、智能底盘、自动驾驶等领域都有望在未来3年孵化出具有全球竞争力的中国零部件龙头。
lg
...
金融界
2023-01-13
中信证券:全球新能源汽车将保持增长势头,把握全球电动化供应链优质标的机会
go
lg
...
市场在充电设施抓紧建设和2035年禁售
燃
油
车决议等多重影响下,预计后续仍将保持增长;美国市场方面,预计随着2023年补贴释放,整体销量将迎来强势增长。 ▍风险因素: 新能源汽车销量不达预期;海外能源危机应对不力;各国/地区新能源汽车政策落实不达预期;国内疫情影响超预期。 ▍投资策略: 主流车企优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势明确。预计2023年国内坚持稳增长政策,汽车工业相关指标向好,比亚迪销售有望再创新高。全球新能源汽车保持增长势头,当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会,尤其是比亚迪、宁德时代、LG化学供应链。
lg
...
金融界
2023-01-13
A股头条:“超规模加息时代已经过去” ,美国CPI数据再次下降!净利润291亿元-315亿元!宁德时代业绩炸裂
go
lg
...
将在京召开。中汽协副秘书长陈士华表示,
燃
油
车购置税减半政策在去年6月份出台以来,对汽车市场的促进作用非常大,行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示,如果一季度汽车销量下滑比较严重,相关部门会考虑政策的延续。评:目前国内疫情刚刚放开,各行业都期盼刺激政策出台,但是汽车的产业政策周期刚好面临退出。再加上,其他汽车大国先后出台政策,瞄准新能源车领域。所以中汽协喊话安抚市场。 5、中国商飞副总经理:C919必将提速扩产 现在已有1200余架订单 中国商用飞机有限责任公司副总经理张玉金透露,C919大飞机必将提速扩产,抢占市场份额,国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。“目前第一批订单在东航,多家航空公司都在争取我们的订单。”张玉金介绍,C919规划未来五年,年产能计划到达150架,现在已经有1200多架的订单,产能进入成熟期,必然会有质的升级。评:国产大飞机C919以及歼-20都是成飞集团旗下资产,随着成飞集团借壳中航电测,国产大飞机C919最纯正的概念股出炉,A股军工板块的带头大哥他来了。 6、宁德时代:预计2022年净利291亿元-315亿元 同比增长83%-98% 宁德时代公告,预计2022年净利润291亿元-315亿元,同比增长82.66%-97.72%。报告期内国内外新能源行业快速发展,动力电池及储能产业市场持续增长,公司产销量明显提升。评:2022年前三季度,宁德时代实现净利润176亿元。以此计算,宁德时代去年四季度的净利润达到115亿元~139亿元,单季度盈利首次突破百亿。宁王这个爆炸性的业绩出来,可能为春季躁动行情埋下了伏笔,同时也刺激了这两天死气沉沉的A股,节前的A股又热闹了。 7、美国12月CPI同比上涨6.5% 符合预期 美国12月CPI出炉,同比上涨6.5%,预估为6.5%,前值为7.1%。美国12月CPI环比下降0.1%,预估为下降0.1%,前值为上涨0.1%。同时,美国上周首次申领失业救济人数20.5万,预估为21.5万,前值为20.4万;上周持续申领失业救济人数降至163.4万人,预估为171万人。 评:在CPI数据公布后,美联储掉期政策利率峰值达到4.97%。现在市场预期美联储2月加息25个基点的可能性极大,美联储的加息周期有可能渐进尾声了。 隔夜外盘 美股:“CPI数据放缓加息预期,市场有惊无险!”CPI数据连续三个月增速放缓强化了美联储放慢加息的预期;但美联储官员继续加息50基点的言论还是为市场带来的波澜,美股全天震荡继续收涨,道指涨逾200点创一个多月新高,标普三日连涨创一个月新高,纳指连续四日内第三次创一个月新高,且再度上涨11000点关口;龙头科技股盘中反弹集体收涨,特斯拉再创三周新高,Facebook创近三个月新高;中概股盘中反弹多数收涨,爱奇艺一度跌幅超10%。 商品:国际原油期货结算价涨超1%。WTI 2月原油期货收涨0.98美元,涨幅1.26%,报78.39美元/桶;日线周期6连涨。布伦特3月原油期货收涨1.36美元,涨幅1.64%,报84.03美元/桶。COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.06%,报1898.8美元/盎司。 外汇:在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.7260元,较周三夜盘收盘涨390点。比特币上破19000美元/枚,为去年11月8日以来首次,日内大涨8%。 市场策略 周四各股指震荡,从盘面来看,西安饮食、西安旅游、全聚德尾盘跳水跌停。这些都是受益于疫情管控放开的个股,从龙头西安饮食来看,已经呈现明显的筑顶特征,经济复苏的预期实际上是很过头了,现在看炒作已经结束。这些个股也是市场整体的缩影,即经济好转的预期炒作将告一段落。短期市场可能还会震荡,但预计机会并不多,投资者最好观望为主。 题材掘金 智能电网:国家电网公司董事辛保安近日表示,国网公司还是要加大投资,发挥投资对经济社会的拉动作用,2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。 标的:四方股份(601126)、金冠股份(300510) 水土保持:国新办12日就加强新时代水土保持工作有关情况举行发布会。水利部总规划师吴文庆在发布会上表示,下一步,水利部将进一步强化政策和机制创新,多措并举加强投入保障,全面加快水土流失治理步伐。一是加大财政投入。二是积极利用金融扶持政策。三是鼓励引导社会资本参与。到2025年将全国水土保持率达到73%,到2035年达到75%。 标的:蒙草生态(300355)、冠中生态(300948) 抽水蓄能:据报道,1月12日,国家电网公司董事长辛保安表示,2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站,投运4座抽水蓄能电站,届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦,是三峡总装机的1.6倍,2023年公司将加大投资,相关投资将超过5200亿元人民币,再创历史新高。机构称,抽水蓄能或将重新驶入发展快车道,有望拉动千亿规模的抽蓄机组设备投资,机组设备制造商有望充分受益。 标的:江特电机(002176)、国机重装(601399) 公告精选 【重大事项】 中信银行 601998 业绩快报:2022年实现净利润621亿元 同比增长11.61% 中信证券 600030 业绩快报:2022年净利润211亿元 同比下降8.57% 宁德时代 300750:预计2022年净利润291亿元-315亿元 同比增长83%-98% 指南针 300803:子公司网信证券公司名称变更为麦高证券 黑芝麻 000716:收到深交所关注函 要求说明是否存在未披露重大信息 普利特 002324:子公司与中科海钠签署战略合作协议 推动钠离子电池量产落地 楚天龙 003040:公司初步构建了数字人民币产品矩阵 【业绩速递】 苏美达 600710 业绩快报:2022年净利润9亿元 同比增17% 金埔园林 301098:2022年净利同比预降4.13%-17.52% 桂冠电力 600236:2022年净利润同比预增126%-133% 鸿合科技 002955:2022年净利同比预增155%-168% 乐凯新材 300446:2022年预盈399万元-598万元 金冠股份 300510:2022年净利同比预增50%-90% 川发龙蟒 002312:2022年净利同比预增26%-51% 亿晶光电 600537:2022年预盈1.25亿元到1.5亿元 同比扭亏 海大集团 002311:2022年净利同比预增75%-94% 中航电测 300114:2022年净利同比预降25%-45% 中石科技 300684:2022年净利同比预增38%-58% 璞泰来 603659:2022年净利润同比预增74%-83% 爱旭股份 600732:2022年预盈21.1亿元-25.1亿元 同比扭亏 力合微 688589:2022年净利润同比预增67%-90% 雅本化学 300261:2022年净利同比预增10%-26% 北斗星通 002151:2022年净利同比预降21%-28% 瀚川智能 688022:预计2022年净利润同比增长94%-124% 皖天然气 603689:2022年净利润同比预增15.41%至41.05% 美达股份 000782:2022年净利预亏4800万元-6500万元 同比转亏 长青集团 002616:2022年预盈7000万元-9000万元 同比扭亏 明星电力 600101 业绩快报:2022年净利润1.59亿元 同比增长28.9% 正帆科技 688596:2022年净利润同比预增50%到60% 索菱股份 002766:2022年预盈600万元-900万元 同比扭亏 超达装备 301186:2022年净利同比预增10%-35% 克明食品 002661:2022年净利同比预增108%-167% 山东海化 000822:2022年净利同比预增41.2%-51.86% 上海电力 600021:2022年预盈3.01亿元至3.53亿元 同比扭亏 广弘控股 000529:2022年净利同比预增147%-201% 巨化股份 600160:2022年净利润同比预增100%到121% 哈药股份 600664 业绩快报:2022年净利润4亿元 同比增长16% 天地源 600665:2022年合同销售金额同比下降11% 苏盐井神 603299:2022年净利润同比预增133%到169% 万向德农 600371:2022年净利润同比预增92% 【并购重组】 集智股份 300553:拟发行不超2.55亿元可转债 用于智能装备研发及产业化基地等项目 中国交建 601800:拟非公开发行优先股 募资不超过300亿元 【增持减持】 天津普林 002134:拟以400万元至800万元回购股份 阳光诺和 688621:股东拟合计减持不超4%公司股份 贝泰妮 300957:股东拟减持不超过2.5%公司股份 药明康德 603259:实控人等减持比例超1% 赛摩智能 300466:股东拟减持不超过2%公司股份 【其他事项】 健友股份 603707:子公司产品奈拉滨注射液获得美国FDA批准 龙建股份 600853:子公司联合中标7.65亿元工程项目 节能铁汉 300197:联合中标工程项目 人福医药 600079:子公司盐酸安非他酮缓释片获得美国FDA批准文号 京山轻机 000821:子公司签订2.82亿元销售合同 海信视像 600060:筹划控股子公司青岛信芯微分拆上市 新华制药 000756:OAB-14干混悬剂获批开展药物临床试验 中国人保 601319:2022年原保险保费收入约为6192亿元 贝达药业 300558:BPI-452080片获得临床试验批准 迈赫股份 301199:与比亚迪签署2.08亿元合同 奥瑞金 002701:拟设香港合资公司 在欧洲投建金属包装项目 星网宇达 002829:中标5138万元军用无人机订单 世茂股份 600823:2022年销售签约金额约92亿 销售签约面积约70万平方米 罗牛山 000735:2022年12月销售生猪收入1.33亿元 同比增长74.8% 中国建筑 601668:2022年1-12月新签合同总额同比增长10.6% 湖北宜化 000422:控股子公司拟不超5亿元投建10万吨/年精制磷酸项目 斯莱克 300382:拟与池州骏智签署《设备采购合同》 宝莱特 300246:腹膜透析设备获得医疗器械注册证 粤水电 002060:签订光储一体化项目EPC总承包合同 爱司凯 300521:控股股东拟转让公司6.53%股份给私募基金 泽宇智能 301179:控股孙公司签署合同能源管理协议 伊戈尔 002922:拟4亿元投建公司安徽生产基地 东方精工 002611:控股子公司百胜动力首发获通过 宏润建设 002062:中标10.69亿元工程项目 交易提示 【新股申购】 乐创技术(北交所) 申购代码:889098 股票代码:430425 【停复牌】 中材国际 600970:公司并购重组事项获有条件通过 13日复牌 【限售解禁】
lg
...
金融界
2023-01-13
东方财富财经早餐 1月13日周五
go
lg
...
3、中汽协:副秘书长陈士华表示,
燃
油
车购置税减半政策在去年6月份出台以来,对汽车市场的促进作用非常大,行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。副总工程师许海东则表示,如果一季度汽车销量下滑比较严重,相关部门会考虑政策的延续。 4、统计局:2022年12月份,全国居民消费价格同比上涨1.8%。其中,城市上涨1.8%,农村上涨1.8%;食品价格上涨4.8%,非食品价格上涨1.1%;消费品价格上涨2.6%,服务价格上涨0.6%。2022年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比上涨0.3%,环比下降0.4%。 5、财联社:美国12月CPI同比上涨6.5%,预估为6.5%,前值为7.1%。美国12月CPI环比下降0.1%,预估为下降0.1%,前值为上涨0.1%。美国12月未季调核心CPI年率录得5.7%,预期5.7%,创2021年12月以来最小增幅。 商务部:有记者提问,新冠防控措施优化调整后,外贸形势是否会明显好转。新闻发言人束珏婷表示,从商务部跟踪监测的样本外贸企业情况看,已经出现了一些积极信号,特别是出口大省接单情况有所好转。同时,外贸保稳提质的任务依然十分艰巨。商务部将持续密切跟踪形势,加大支持力度,全力推动外贸稳规模、优结构。 商务部:相关平台数据显示,部分海外热门旅游目的地机票成交量显著上升,海外酒店预定量大幅增长,与此同时,入境旅游、探亲、商务的需求也在逐步释放。我们愿与各方共同努力,为中外人员安全健康有序往来创造更好条件,为推动国际旅游业发展和世界经济复苏作出积极贡献。 商务部:2021年,中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶,2022年预计规模将再创新高。但外贸保稳提质的任务依然十分艰巨。商务部将持续密切跟踪形势,加大支持力度,全力推动外贸稳规模、优结构。 银保监会:发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》,《通知》提到,明确商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65,1.35]扩大到[0.5,1.5]。 国资委:截至2022年11月底,地方监管企业资产总额达到205.5万亿元,同比增长10.1%;2022年1-11月,实现营业收入33.7万亿元,同比增长8.1%。 浙江省政府:印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程实施方案(2023—2027年)》。聚焦“415X”先进制造业集群建设,推进先进制造业与现代服务业深度融合,实施省重大项目212个,5年计划投资16672亿元。打造具有全球影响力的科创高地和创新策源地,加快构建“315”创新体系,实施省重大项目62个,5年计划投资2221亿元。 上证报:2023年首月,多个省份相继披露今年固定资产投资目标及重大项目投资计划,其中不少省份今年计划完成投资额度超万亿元。业内人士表示,今年挑大梁的经济大省和中西部发展空间足的省份发力早、力度大,正成为地方稳投资的主角。 中科院:预计2023年中国GDP增速为6.0%左右,消费、投资和净出口对GDP增速的拉动分别为3.5、1.5和1.0个百分点。经济增长将呈现前后低中间高的倒“U”形态势,第一季度4.2%左右,第二季度受2022年低基数的影响,增速将达到9.3%,第三季度5.5%左右,第四季度5.4%左右。 欧盟:正寻求通过储备药品和要求制造商保证供应来结束全欧洲范围的药品短缺。受北半球冬季疾病激增和自华药物进口减少等因素影响,欧盟的病人们很难获得如青霉素和扑热息痛等基础药物。英国和几乎所有27个欧盟成员国均报告出现药品短缺的情况。 俄罗斯:最富有的俄罗斯人更喜欢在本国银行开立人民币存款账户,而且人民币的平均存款额相当大。据俄罗斯阿尔法银行数据,4500笔人民币存款中的90%都由富人开立。 英国统计局:2022年12月,16%的英国企业受到罢工影响。受影响企业中,有28%表示无法获得开展业务所需商品,有23%表示无法完全运营。由于通胀高企、实际收入大幅缩水等原因,英国铁路员工、护士、皇家邮政员工、救护车工作人员、教师、公交司机等多个行业人员近几个月都举行了罢工。 国家发改委:预计2023年猪肉价格波动幅度会比2022年小一些;春节期间各地重要民生商品供应充足、储备充实,市场价格平稳有序;一系列改革调控监管措施有效稳定了我国能源价格。 中汽协:12月,汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆,产量环比下降0.3%,销量环比增长9.7%,同比分别下降18.2%和8.4%。从全年发展来看,2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%,延续了去年的增长态势。2022年新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680万辆,市场占有率提升至25.6%,逐步进入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段。 乘联会:1月1-8日,乘用车市场零售36.0万辆,同比去年下降23%,较上月同期增长7%;全国乘用车厂商批发32.7万辆,同比去年下降23%,较上月同期增长3%。 上海市消保委:投屏是移动端用户正常的使用场景,消费者付了钱,在手机上看还是投屏看都是消费者的权利。平台在APP内限制消费者投屏的做法不合理,想用这种方法加收费用更不厚道。视频平台更无权不当获取手机权限干涉消费者采用第三方APP或者连线等方式投屏。 国家电网公司董事长:2023年随着我们国家经济的整体回升向好,用电量还会有一个较大的增长。我们的判断是,全网紧平衡、局部有缺口、互济能保供。2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。 中国电动汽车充电基础设施促进联盟:2022年1-12月,中国充电基础设施增量为259.3万台,其中公共充电桩增量同比上涨91.6%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升225.5%。截至2022年12月,全国充电基础设施累计数量为521万台,同比增加99.1%。2022年公共充电站增量为3.7万座,保有量为11.1万座。 每日经济新闻:日前,杭州有新手爸爸,为了找照顾孩子的住家阿姨,开出了600元一天的价格,元旦假期还能翻倍,达到1200元/天,还找不到阿姨。发朋友圈感慨,这年头找阿姨比登天还难。 每日经济新闻:电视剧《三体》宣布将于1月15日起,在CCTV电视剧、腾讯视频、咪咕视频首播。与定档消息同步曝光的,还包括“时空”版海报及“同舟共济”版预告,人类文明与外星文明首次正面交锋,高燃开场。 大皖新闻:记者从年广久亲属处获悉,著名民营企业家、“傻子瓜子”创始人年广久先生,因病医治无效,于2023年1月11日14时在芜湖逝世,享年84岁。 浙江省:统筹推进能源绿色低碳发展和保供稳价三年行动,优化能源结构,保障能源安全,实施省重大项目87个,5年计划投资6206亿元。构建“三纵八横十枢”的浙江水网总体格局,实施省重大项目161个,5年计划投资3129亿元。提升城镇设施韧性可靠程度,实施省重大项目128个,5年计划投资9553亿元。 北京市:目录链2.0于1月1日0时上线,目前本市80余个部门的市级数据目录、16个区与经济技术开发区的区级数据目录,以及民生、金融等领域10余家社会机构的数据目录全部上“链”。这是我国首个超大城市区块链基础设施。 国家电网董事长辛保安:2023年,计划再开工建设5座抽水蓄能电站,投运4座抽水蓄能电站,届时运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦,是三峡总装机的1.6倍。2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。 中证报:2022年以来,天合光能、中来股份、晶澳科技等上市公司纷纷扩张TOPCon电池产能。沐邦高科等公司则跨界布局,披露了20GW和10GW的TOPCon电池项目扩建计划。不同光伏电池技术路线将在2023年“狭路相逢”,迎来白热化竞争。 飞猪:2023年春节出游预订量同比去年增长超6成。中长线游需求持续恢复,跨省游订单占比已超8成,出境游预订量创下近3年峰值。春节期间相关旅游商品平均客单价同比提升超7成。 中汽协:
燃
油
车购置税减半政策在去年6月出台以来,对汽车市场的促进作用非常大,行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。如果一季度汽车销量下滑比较严重,相关部门会考虑政策的延续。 湖南长沙:2022年公布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》,方案提到对依法生育两个及以上子女的本地户籍家庭,增加1套购房指标。根据家庭未成年子女数量在户型选择等方面给予适当照顾。相关政策已通过市政府常务会议审议,正在按程序报备。 江苏盐城:将利用春节返乡置业高峰期,推出一系列促进住房消费的措施。其中,包括市区“房八条”购房补贴延期2个月,鼓励各地分板块开展线上线下返乡置业购房专场房展会。 自然资源部:要围绕扩大国内需求,着力做好自然资源要素保障。统筹优化“十四五”时期土地计划指标分配,适当增加今年指标,支持“十四五”规划重大工程尽快落地;在严格管控围填海,守住海洋生态安全底线的前提下,保障国家重大项目及行业、民生用海用岛需求。 新西兰:2022年第三季度,住宅和生活类房产的销量降至14966套,为1990年有记录以来的最低水平,低于2008年金融危机期间15579套的前低点;12月房地产平均售价同比下跌5%,创自2008年以来历年的最大跌幅。 宁德时代:预计2022年净利润291亿元-315亿元,同比增长82.66%-97.72%。报告期内,国内外新能源行业快速发展,动力电池及储能产业市场持续增长,公司产销量明显提升。 比亚迪:印度子公司高级副总裁戈帕拉克里希南表示,比亚迪希望到2030年能占领印度电动汽车市场40%的份额。他说,比亚迪作为一家全球性制造商必须志存高远,而印度是个不错的发展选择,“因为人们认识到了对电动汽车的需求,充电基础设施正在兴起。” 中信证券:2022年实现营业收入655.33亿元,同比下降14.36%;实现归属于母公司股东的净利润211.21亿元,同比下降8.57%。基本每股收益1.41元/股。 湖北宜化:松滋新材料与松滋肥业共同签署《关于10万吨精制磷酸项目之合作协议》,由松滋肥业自筹资金在松滋新材料厂区合作项目内投资建设10万吨/年精制磷酸项目,预计项目总投资不超过5亿元(含税)。松滋肥业为公司控股子公司,松滋肥业持有松滋新材料35%的股权。 中国交建:拟非公开发行优先股,发行总数不超过3亿股,募集资金总额不超过300亿元,扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。 普利特:公司控股子公司海四达近期与中科海钠,签署了关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》。双方在钠离子电池的材料、工艺路线和制造等环节紧密合作,尽快推动钠离子电池产品的量产落地,并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。 东方日升:关注到有媒体发布“又见光伏圈奇事:东方日升高管朋友圈透露订单规模,卖方首席‘微信调研’”等相关报道。庄英宏在公司的职务为公司组件事业部全球市场总监,系公司中层管理人员。庄英宏发布的相关言论均系其个人行为,不代表公司立场。 大众汽车(中国):2022年在中国市场交付量达到318万辆,同比下降约4%,市场份额15.1%。其中,大众及捷达品牌239.71万辆、奥迪品牌64.25万辆。新能源领域,累计交付逾20.65万辆,同比增长37.1%。 中国商飞:C919大飞机必将提速扩产,抢占市场份额,国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。C919规划未来五年,年产能计划到达150架,现在已经有1200多架的订单,产能进入成熟期,必然会有质的升级。 沪深股市:1月12日,沪指微涨0.05%,报3163.45点;深成指涨0.23%,报11465.73点;创业板指涨0.51%,报2458.49点。能源金属、电机板块涨幅居前,旅游酒店、酿酒板块跌幅居前。 沪深港通:1月12日,北向资金全天净买入94.45亿元。隆基绿能、中国平安、比亚迪分别获净买入11.92亿元、9.63亿元、4.58亿元。恩捷股份遭净卖出额居首,金额为2.75亿元。 龙虎榜:1月12日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是安妮股份,为9788.71万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及16股,其中6股被机构净买入,黑猫股份被买入最多,为5459.1万元。另外10股被机构净卖出,兔宝宝被卖出最多,三日净卖出2.54亿元。 融资融券:截至1月11日,沪深两市两融余额为15447.96亿元,较前一交易日减少23.56亿元。其中,融资余额为14496.96亿元,较前一交易日减少15.1亿元;融券余额为951亿元,较前一交易日减少8.46亿元。 上交所总经理蔡建春:为更好支持上海科创中心建设,建议加大对创投机构专项政策的支持力度,吸引国际国内优质创投机构形成集聚效应和特色品牌,带动科技创新能力提升。 证券时报:当前经济数据整体不佳,增量政策还未完全发力,并且从历史来看,春节前夕市场行情一般,预计春节之前市场将保持震荡,波动较小。而春节之后,伴随着疫情的好转,经济数据将筑底回升,之后企业盈利也将逐步的修复,市场将会迎来中期震荡上行的区间。 财联社:今年开年以来,A股喜迎开门红,“聪明钱”北向资金疯狂入场,截止1月12日收盘,其已连续7日净买入,且1月以来累计加仓超500亿元。同时,融资余额也在不断加码,较去年年末有所回升。 上证报:受新能源电动车需求拉动,下游动力电池企业需求增长等影响,包括容百科技在内的数家三元正极材料企业的2022年业绩被普遍看好。业内人士表示,虽然还有多家三元正极材料公司尚未披露业绩预告,但得益于下游需求旺盛,相关公司大概率会有不错的业绩表现。 中证报:近期知名基金经理谢治宇等管理的基金纷纷公告增聘基金经理,这让投资者担心现任基金经理是否存在离职风险。业内人士表示,为规模较大的基金增聘基金经理,可以减轻现有基金经理压力,与现有基金经理能力圈形成互补,为持有人获取更好收益。 上证报:随着ETF赛道竞争日益激烈,产品辨识度成为基金公司的重要关注点。近期,多只ETF更改场内简称或扩位证券简称。业内人士认为,除了清晰的产品特征和定位,未来基金公司能否结合自身投研特色,布局好细分赛道,或将是冲出竞争重围的关键。 APOLLO出行:拟以20.23亿美元收购威马控股有限公司全资附属公司WM Motor Global Investment Limited的全部已发行股本,将通过以每股0.55港元的发行价配发及发行288亿股代价股份的方式进行结算。 中证报:近日,华龙证券IPO获证监会受理。从IPO排队情况来看,东莞证券等6家券商在排队。业内人士表示,随着行业竞争加剧,业务发展驱动资本需求,叠加多重风控指标监管,中小券商IPO进度有所提速,预计2023年证券公司资本补充趋势将延续。 澎湃新闻:默沙东莫诺拉韦于1月13日正式上市,上市后将通过医疗机构渠道进行配药销售。 美股:标普500指数收涨13.56点,涨幅0.34%,报3983.17点。道指收涨216.96点,涨幅0.64%,报34189.97点。纳指收涨69.43点,涨幅0.64%,报11001.10点。 欧股:德国DAX 30指数收涨0.74%,报15058.30点。法国CAC 40指数收涨0.74%,报6975.68点。英国富时100指数收涨0.89%,报7794.04点。 亚太股市:1月12日,香港恒生指数收涨0.36%,报21514.1点;恒生科技指数收跌1.32%,报4487.07点。日经225指数收涨0.01%,报26447.50点。韩国KOSPI指数收涨0.22%,报2364.69点。 人民币:在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.7260元,较周三夜盘收盘涨390点。成交量287.91亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.7266元,较周三纽约尾盘上涨412点,盘中整体交投于6.7733-6.7251元区间。 黄金:COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.06%,报1898.8美元/盎司。 原油:WTI 2月原油期货收涨1.26%,报78.39美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.64%,报84.03美元/桶。 美国消费品安全委员会主席:并没有打算禁止使用燃气灶,CPSC也没有这样做的计划。这个由四人组成的委员会正在研究这些家用设备的排放,并寻找减少相关室内空气质量危害的方法。 澎湃新闻:美国民航航班运营逐步恢复,但系统崩溃的原因仍未找出。当地时间1月11日18时许,美国联邦航空局(FAA)发布推特称,正在继续进行彻底审查,以确定空中任务通知(NOTAM)系统中断的根本原因。已初步追踪到一份损坏的数据库文件,目前没有证据表明系统遭遇网络攻击。 财联社:美国目前的债务已经达到31.39万亿美元,距离上限31.4万亿美元仅一步之遥。目前仍难确定政府达到债务上限的具体日期,因为收付款每天都在发生变化,但据目前的财政来看,债务上限可能最早在本周、最晚在3月就会被触及。 财联社:苹果公司将于3月10日以虚拟方式举办2023年年度会议。 比尔·盖茨:人工智能颇具革命性,不太看好Web3和元宇宙。人工智能的进步速度令人惊讶,会产生巨大影响。另外,最近大火的ChatGPT的整个方法和创新速度都令人印象深刻。 浙江省:回顾2022年的工作,“三个新”令人印象深刻,即全力出台新政策,全力抢抓新订单,全力挖掘新增量。仅去年12月,浙江全省20多个政府和企业团组出海抢单带回180多亿订单。 中证报:美国2022年12月CPI数据如期走低,美国劳工统计局当地时间1月12日公布的数据显示,不包括食品和能源,去年12月的核心消费者价格指数环比上涨0.3%,同比上升5.7%。据报道,尽管CPI有所下降,但整体CPI仍较上年同期上涨6.5%,凸显出生活成本上升给美国家庭带来的持续负担。美联储向来更为关注剔除容易波动的能源和食品价格后核心CPI的表现。业内预计,他们将在核心通胀中关注更为“核心”的部分。整体通胀降温的势头也极为明显。在需求下降之际,ISM服务业指数表现尚佳,该指数可能还要一段时间才能触底反弹。 东吴证券:为了避免过早停止加息导致通胀反弹,2023年政策利率仍将在高位维持几个季度,降息或要等到2024年。即使美联储在3月便停止加息,降息最早也要到 2024 年一季度,这与市场当前的预期存在分歧。在1月6日发布的非农数据显示薪资增速超预期下降后,市场巩固了这一预期。因此,美联储超预期鹰派引发市场波动的风险仍存。2023 年上半年与1995 年相比,经济更差、但货币政策更紧。股市的反弹空间有限,而美元指数更强,有望在二季度再迎来一波反弹,而商品的表现取决于中国疫情优化带来的需求多大程度上能抵消海外经济的放缓。 Shibor:1月12日,隔夜shibor报1.4650%,上涨3.9个基点;7天shibor报1.9920%,下跌0.4个基点;3个月shibor报2.3530%,上涨0.6个基点。
lg
...
东方财富网
2023-01-13
1月12日晚间要闻速递:若一季度汽车销量下滑较严重 中汽协称相关部门会考虑延续相关政策
go
lg
...
续 中汽协副秘书长陈士华今日表示,
燃
油
车购置税减半政策在去年6月份出台以来,对汽车市场的促进作用非常大,行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示,如果一季度汽车销量下滑比较严重,相关部门会考虑政策的延续。 银保监会:扩大商业车险自主定价系数浮动范围 银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》,《通知》有五部分内容:一是明确商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65,1.35]扩大到[0.5,1.5];二是要求银保监局根据辖区内车险市场情况,在征求相关方面意见的基础上,稳妥确定辖区内政策执行时间;三是要求各银保监局加强属地监管,引导各公司合理设定各地区自主定价系数均值范围和手续费上限,同时持续做好车险市场监测和车险费率回溯监管,确保车险市场运行平稳有序;四是要求各公司严格执行车险各项监管要求,做好条款费率备案工作,积极承担社会责任,优化和保障车险产品供给,提升车险承保理赔服务水平,增强车险消费者的获得感;五是要求中国保险行业协会、中国精算师协会和中国银保信公司根据自身职责,配合做好深化车险改革相关工作。 北向资金今日大幅净买入95.45亿元 隆基绿能获净买入11.92亿元 北向资金今日大幅净买入95.45亿元。隆基绿能、中国平安、比亚迪分别获净买入11.92亿元、9.63亿元、4.58亿元。恩捷股份净卖出额居首,金额为2.75亿元。 【地方热点聚焦】 香港:1月16日起不再向非香港居民提供免费疫苗,有需要可自费接种 香港特区政府1月12日公布,在政府新冠疫苗接种计划下,由1月16日起非香港居民将一律不获提供免费接种。非香港居民如有需要,可经提供自费疫苗接种服务的私营医疗机构接种新冠疫苗。 深圳:支持上半年举办消费电子、新能源汽车等专业展会 给予不超过500万元资助 深圳市商务局发布五条阶段性措施,推动深圳商贸经济平稳有序运行。措施助力会展恢复活力。支持上半年举办消费电子、新能源汽车、数字能源、高性能医疗器械和食品工业高水平专业展会,按照主办方实际办展成本的50%给予资助,最高不超过500万元。支持重大商业项目开业。对在2022年12月1日至2023年1月21日期间开业的重大商业项目,积极举办节庆促销活动的,按照企业发放消费券总额的30%给予最高100万元补贴。据了解,本措施自印发之日起施行,有效期至2023年6月30日。 浙江开启“千项万亿”工程涉及九大领域 浙江省政府办公厅印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程实施方案(2023—2027年)》。聚焦“415X”先进制造业集群建设,推进先进制造业与现代服务业深度融合,实施省重大项目212个,5年计划投资16672亿元。打造具有全球影响力的科创高地和创新策源地,加快构建“315”创新体系,实施省重大项目62个,5年计划投资2221亿元。加快构建现代化综合交通体系,实施省重大项目291个,5年计划投资20821亿元。到2027年,浙江省高速铁路运营总里程达到3000公里,轨道交通总里程达到1750公里,高速公路总里程达到6200公里,千吨级航道达到1000公里。统筹推进能源绿色低碳发展和保供稳价三年行动,优化能源结构,保障能源安全,实施省重大项目87个,5年计划投资6206亿元。构建“三纵八横十枢”的浙江水网总体格局,实施省重大项目161个,5年计划投资3129亿元。提升城镇设施韧性可靠程度,实施省重大项目128个,5年计划投资9553亿元。促进文化旅游深度融合,推进公共文化服务优质均衡发展,实施省重大项目96个,5年计划投资1511亿元。扎实推进公共服务“七优享”,打造“15分钟公共服务圈”,实施省重大项目135个,5年计划投资4158亿元。 【重要公司动态】 中信银行业绩快报:2022年实现净利润621亿元 同比增长11.61% 中信银行(601998)1月12日晚间发布业绩快报,2022年实现营业收入2113.82亿元,比上年增长3.34%;归属于本行股东的净利润621.03亿元,比上年增长11.61%。截至2022年末,本行不良贷款率1.27%,比上年末下降0.12个百分点;拨备覆盖率201.33%,比上年末上升21.26个百分点。 中信证券业绩快报:2022年净利润211亿元 同比下降8.57% 中信证券(600030)1月12日晚间发布业绩快报,2022年实现营业收入655.33亿元,同比下降14.36%;实现归属于母公司股东的净利润211.21亿元,同比下降8.57%。基本每股收益1.41元/股。 宁德时代:预计2022年净利润291亿元-315亿元 同比增长83%-98% 宁德时代(300750)1月12日晚间公告,预计2022年净利润291亿元-315亿元,同比增长82.66%-97.72%。报告期内,国内外新能源行业快速发展,动力电池及储能产业市场持续增长,公司产销量明显提升。 指南针:子公司网信证券公司名称变更为麦高证券 指南针(300803)1月12日晚间公告,公司的全资子公司网信证券有限责任公司因经营发展需要,对公司名称进行了变更,并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。网信证券变更后的名称为“麦高证券有限责任公司”。 黑芝麻收到深交所关注函 要求说明是否存在未披露重大信息 黑芝麻(000716)收到深交所关注函,深交所关注到,公司股价自2022年12月12日起大幅上涨,四次触及股票交易异常波动情形,至2023年1月12日,收盘价累计涨幅为117.21%。关注函要求分析说明公司前三季度营业收入、净利润同比下降的原因;确认是否存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面是否发生重大变化。 普利特:子公司与中科海钠签署战略合作协议 推动钠离子电池量产落地 普利特(002324)1月12日晚间公告,公司控股子公司海四达近期与中科海钠,签署了关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》。双方在钠离子电池的材料、工艺路线和制造等环节紧密合作,尽快推动钠离子电池产品的量产落地,并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。海四达也已于2022年12月开始实施了1.3Gwh兼容钠离子电池、锂离子电池的智能自动化生产线的建设工作。 楚天龙:公司初步构建了数字人民币产品矩阵 楚天龙(003040)披露股票交易异动公告,公司关注到近期市场对数字人民币及相关产品关注度较高,公司初步构建了数字人民币用户侧、发行侧、受理侧、系统侧产品矩阵,其中,用户侧、系统侧、受理侧的部分产品已开始商用。但截至目前,我国数字人民币仍处于试点阶段,央行明确提出2023年“有序推进数字人民币试点”,数字人民币相关技术研发、产品生产、市场推广尚存在较大的不确定性。
lg
...
金融界
2023-01-12
格上每日收评—2023年01月12日
go
lg
...
的延续。中汽协副秘书长陈士华今日表示,
燃
油
车购置税减半政策在去年6月份出台以来,对汽车市场的促进作用非常大,行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示,如果一季度汽车销量下滑比较严重,相关部门会考虑政策的延续。 新闻二:商务部:2022年中国进出口总额规模将再创新高 1月12日,商务部新闻发言人束珏婷1月12日在例行新闻发布会上表示,2021年,中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶,2022年预计规模将再创新高。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
lg
...
格上财富
2023-01-12
中汽协:若一季度汽车销量下滑较严重 相关部门会考虑相关政策的延续
go
lg
...
中汽协副秘书长陈士华今日表示,
燃
油
车购置税减半政策在去年6月份出台以来,对汽车市场的促进作用非常大,行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示,如果一季度汽车销量下滑比较严重,相关部门会考虑政策的延续。
lg
...
金融界
2023-01-12
商品期货收盘多数上涨,低硫
燃
油
涨超5%,苯乙烯、
燃
油
等涨超3%
go
lg
...
内期货市场收盘,商品期货多数上涨,低硫
燃
油
涨超5%,苯乙烯、
燃
油
、短纤、沪锡、PTA涨超3%,纯碱、沥青、花生、豆二涨超2%;沪镍、生猪跌超2%,沪铅、橡胶、沪银小幅下跌。 光大期货点评:油价重拾升势 能化系集体翻红 内盘原油走强,能化系集体翻红,光大期货最新点评称,市场交易逻辑集中在中国经济预期走强,带动全球原油需求上升。另外近期美元指数连续回落,大宗商品共振走强,密切关注今晚美国12月CPI数据公布,若低于预期值,市场或重回交易加息放缓题材,油价或有进一步推动。 当前原油仍在磨底,市场分歧集中在中国需求能否实质走强,以及美联储货币政策是否转向。中国防控放开,开始恢复国际航线运营,国际航运迎来复苏,预期春节后商务出差和旅游出行将持续提振,交通运输好转将带动需求走高。海外方面,近期美联储态度偏向鹰派,鲍威尔周二表示通胀风暴尚未结束,货币政策不会轻易转向;今晚美国将公布12月份CPI数据,当前预期在6.6%,前值为7.1%,市场预期将超预期回落,若如此,市场将倾向加息放缓题材炒作,或对商品市场有支撑。另外库存数据相对利空,上周原油库存猛增1900万桶,是有史以来第三大周增幅,也是2021年2月库存创纪录增加2160万桶以来的最大增幅,压制原油反弹空间。 华融融达期货:下游企业陆续进入放假状态,郑棉期价维持震荡走势 近期郑棉期价在14000元/吨上方运行,从产业端的情况来看,目前现货交投在春节前有所转淡,新棉资源更多的在中大型棉企及贸易商手中,继续惜售看涨的情绪也是令棉价表现较为坚挺的原因。春节前夕下游纯棉纱市场交投氛围亦是有所转淡,物流逐渐停运,纺企以周边地区发运为主,今年总体春节放假情况较去年有所推迟。织厂放假情况相较于纺企更加普遍,坯布整体开机率持续下降,大型厂家仍生产订单为主,郑棉期价在短期内或将维持震荡走势。
lg
...
金融界
2023-01-12
光洋股份:部分新能源汽车配套项目已量产
go
lg
...
2025年达到量产峰值;公司与比亚迪从
燃
油
车项目开始就已经在配套传动系统核心部位的轴承产品,目前在DMI超混以及轮毂轴承等产品方面已经在大批量配套,涉及比亚迪汉&宋&秦&海豚&海狮等主要车型。 光洋股份称,公司目前暂未与特斯拉开展业务合作;汽车电子方面目前已成功地为国内外知名终端客户提供FPC产品。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
lg
...
有连云
2023-01-12
23年新能车渗透率将达36%!新能源车ETF(159806)涨超3% 当升科技涨超9%
go
lg
...
购置税减免政策确定延续到2023年底,
燃
油
车购置税政策及新能源国补有望部分递延,实现平稳过渡,刺激需求进一步释放。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
lg
...
有连云
2023-01-12
上一页
1
•••
241
242
243
244
245
•••
285
下一页
24小时热点
特朗普赢得美国总统大选!人民币受到冲击,中国恐加大刺激
lg
...
美国大选突发重磅!特朗普赢得2024美国大选 金价暴跌逾40美元、美元飙升185点 知名机构黄金交易分析
lg
...
特朗普267票逼近胜利!马斯克“重磅”发话掀巨震行情 美元急速飙升、比特币涨破7.54万
lg
...
特朗普赢了!美国决策台总部宣布“第二次胜选” 美元、比特币狂飙 黄金急速下坠2710
lg
...
美国大选风云突变!哈里斯216票急追特朗普232票 比特币、狗狗币涨势刹车待命
lg
...
最新话题
更多
#SFFE2030--FX168“可持续发展金融企业”评选#
lg
...
10讨论
#美国大选#
lg
...
1156讨论
#VIP会员尊享#
lg
...
1432讨论
#比特币最新消息#
lg
...
528讨论
#温哥华国际金融峰会(VIFS 2024)#
lg
...
43讨论