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商品期货收盘多数收跌，硅铁跌超3％，橡胶、低硫燃料油涨超2％

国际铜、沪锡、焦炭跌超1％。橡胶、低硫燃料油涨超2％，棉纱、棕榈油涨超1％。　　　　　　方正中期期货：原油上演“U”型反转剧烈波动　　隔夜原油市场剧烈波动，并上演“U”型反转，起初消息称，沙特和其他欧佩克成员国考虑增产至多50万桶/日。但随后沙特、阿联酋相继否认有关讨论欧佩克+增产的报道，沙特方面强调欧佩克+准备在必要时干预市场，目前200万桶/日的减产将持续到2023年底，目前的欧佩克+协议将持续到2023年底，如果需要采取进一步的减产措施来平衡供需，随时准备干预。此外，俄罗斯方面表示，对俄石油价格上限将导致供应下降，如果油价受到限制，俄罗斯也可能削减石油产量。受一系列消息影响，隔夜油价盘中大幅下挫后再度收回日内跌幅，短线来看，油价在连跌后技术上有反弹修复需求，前期空单建议减仓或了结，大趋势上仍维持重心下降的判断。12月5日欧盟对俄油实施石油禁运将生效，同时欧美将在本周公布对俄油的价格上限，这令俄油供给面临不确定性，而在此之前，市场消息面会比较复杂，油价波动率也会相应提升。　　光大期货：当前纯碱基本面仍较为坚挺，短期震荡偏强　　周二纯碱继续上涨，现货供需保持稳定，青海碱厂计划涨价，库存低位支撑纯碱盘面，当前盘面基差修复，上涨动力放缓，短期震荡偏强。当前纯碱基本面仍较为坚挺，厂家挺价心态也较为积极，青海地区碱厂计划涨价，后期需持续跟进落实情况及其他厂家跟进情况。当前四季度已过半，纯碱企业库存也尚未出现往年的季节性累库，支撑盘面。供给端保持稳定，行业开机率依旧维持88.65％的相对高位。需求端维稳，中下游按需采购为主，部分心态较为谨慎。当前纯碱企业出货顺畅，产销基本平衡。

金融界2022-11-22

商品期货早盘收盘涨跌不一，硅铁、锰硅等跌超2％，橡胶涨超3％

2％。橡胶涨超3％，不锈钢、棉纱、低硫燃料油涨超2％。

金融界2022-11-22

期市早盘：商品期货涨跌不一，PTA、沪锌跌近3％，低硫燃料油等跌超2％

货涨跌不一，PTA、沪锌跌近3％，低硫燃料油、燃料油、沥青、甲醇跌超2％。橡胶涨超2％，不锈钢、20号胶涨超1％。　　沙特否认在讨论增产事宜，称OPEC+将在必要时进一步减产　　据沙特国家通讯社SPA报道，沙特阿拉伯周一表示，OPEC+坚持石油减产，并可能在油价下跌的情况下采取进一步措施来平衡市场，否认了关于其正在考虑提高产量的报道。　　《华尔街日报》周一援引其他石油输出国组织（OPEC）内部匿名代表的话报道称，沙特阿拉伯和OPEC+产油国正在讨论可能在12月4日的OPEC+会议上决定增产多达50万桶/日问题。OPEC+由OPEC和以俄罗斯为首的产油盟国组成。　　国家通讯社SPA援引沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王的话说：“众所周知，OPEC+不会在会议前讨论任何决定，”他指的是该组织在12月召开的下一次会议。　　在《华尔街日报》报道后，油价一度急挫超过5％至每桶83美元以下，在能源部长发表评论后，油价缩小了跌幅。　　原油价格距离年内新低仅剩“一步之遥” 　　11月以来，原油价格冲高后持续快速杀跌，国内原油期货创出9个月新低，全面回吐今年2月俄乌冲突爆发以来涨幅，而国际油价距离创出年内新低，也仅有“一步之遥”。到底是什么原因造成了此前强势的油价近期大幅回落？未来原油价格还会跌跌不休吗？　　对于近阶段国内外油价持续高位回落，建信期货分析师李捷将其归因于三大因素：其一是近期美联储对外表态偏强硬，市场预计美联储12月继续加息75个基点的忧虑显著提升；其二是市场提早炒作我国原油需求快速恢复，但目前我国实质性需求恢复需要时日；其三是OPEC+原油月报大幅下调了四季度全球原油需求的预期，市场对原油需求的担忧主导油价走弱。　　欧佩克最新月度报告显示，由于高通胀和加息等经济挑战日益严峻，2022年预计全球石油需求增幅将在255万桶/日，比此前的预测值少10万桶/日。据了解，这是欧佩克近半年来五次下调需求预期。欧佩克还下调了2023年全球原油需求增长预期。　　国信期货分析师范春华表示，下半年以来，全球原油市场已逐步完成从供不应求到供大于求的转变。目前俄罗斯原油产量持续创新高，为了维持前线费用支出以及保持住原油市场份额，未来俄罗斯主动大幅减产原油的可能性也非常低，而欧美对俄罗斯原油实施进口限价，可能导致俄罗斯对印度和亚洲地区原油出口价格进一步走低，需要警惕全球主要产油国之间的价格战可能造成的冲击。

金融界2022-11-22

商品期货收盘多数收跌，沥青跌超5％，菜籽油、燃料油跌超4％

品期货多数收跌，沥青跌超5％，菜籽油、燃料油跌超4％，原油、20号胶、LU燃油跌超3％，生猪、短纤、沪锡、PTA、棉花跌超2％。鸡蛋涨超2％，不锈钢涨超1％。　　中信期货：印度铁制品出口关税下调短期解读为基本面利空　　当地时间11月18日，印度政府宣布取消了5月公布的针对钢铁和炼钢原材料征收的高额出口关税。自5月下旬以来的钢材和炼钢原材料的出口降低或出现回升。　　由于我国对印度铁矿和钢材的依赖度有限，当地降低出口关税不会对我国铁矿和钢材的基本面形成巨大冲击。不过由于近期铁矿价格的反弹，印度当地铁矿贸易商有较大意愿恢复铁矿出口，或提升印度铁矿出口200万吨/月，增加对我国铁矿进口约100-150万吨/月。出口增量仍将集中于低品粉矿，短期将被解读为基本面利空。同时随着部分钢铁制品的出口关税被调低，印度本地钢材价格也将出现回升，或部分挤占我国的出口钢材份额。　　风险因素：钢厂大幅补库，终端需求加速落地（上行风险）；钢厂保持低库存；需求大幅崩塌（下行风险）。　　光大期货：沥青继续重挫后续存在一定的下跌空间　　上周以来，沥青期货盘面跟随现货价格持续回调，今日开盘后继续重挫，盘中跌幅超5％。作为其成本端的原油难辞其咎，外盘金融市场风险偏好日渐回落，带动原油价格大幅回落。OPEC最新月报将今年全球石油需求增速预测下调至255万桶/日，石油需求前景面临较大阻力，如果未来原油价格持续下跌，总体油品和沥青的估值中枢大概率将进一步走低。　　从沥青自身基本面情况来看，进入11月后，沥青需求进入明显淡季，各地需求都有所下滑。北方各地气温陆续下行，施工条件受限明显，与此同时，西南等地区虽然进入枯水期，但由于前期项目资金偏紧，故施工依然受限。现货方面，前期现货价格连续阴跌，导致贸易商的采购心态发生了变化，部分贸易商以及小炼厂有恐慌性出货的行为，现货价格崩塌的速度进一步加速。随着天气变冷，终端施工逐渐停滞，预计后续沥青价格依然存在一定的下跌空间。

金融界2022-11-21

俄油禁令生效前，欧洲大举购买俄罗斯柴油补充库存

些市场人士预计，考虑到俄罗斯和非俄罗斯燃料油在ARA的储存水平较低，以及交付量不断下降，ICE此举不会产生什么影响。　　石油分析公司OilX高级分析师Neil Crosby表示：“到期时交付的数量实际上非常小……。” 　　ICE汽油期货交易所的网站显示，2022年1月，只有7万吨汽油进行交割。

金融界2022-11-21

商品期货早盘收盘多数下跌，低硫燃料油跌超5％，沥青跌近5％

货市场早盘收盘，商品期货多数下跌，低硫燃料油跌超5％，沥青跌近5％，菜籽油、原油、20号胶跌超4％；鸡蛋涨超2％。

金融界2022-11-21

期市早盘：商品期货多数低开，低硫燃料油、原油、燃油跌超3％

货市场早盘开盘，商品期货多数低开，低硫燃料油、原油、燃油跌超3％，焦炭、生猪、豆油跌超1％。　　11月以来，纯碱期价大幅上涨，创近4个月新高，而玻璃期价先涨后跌，临近新低。纯碱主力SA2301合约自2307元/吨上涨至2610元/吨，涨幅13.13％，创7月4日以来新高；玻璃主力FG2301合约自1358元/吨上涨至1366元/吨，涨幅0.59％，距离前期低点仅2.55％。纯碱和玻璃期价走势分化明显，二者价格走势背离的主要原因是什么？　　中信建投期货能源首席分析师李彦杰表示，近期纯碱期价强势，主要是受宏观氛围好转和强基本面带动。前期受宏观利空和美联储大幅加息利空影响，纯碱期价大幅下跌，SA2301合约一度跌至2153元/吨，但纯碱现货价格整体持稳，重碱现货价格维持在2700元/吨附近。在国内优化疫情防控、加大对房地产行业政策支持和国外加息预期略有减弱的多重利好下，近期强基本面的纯碱估值迅速修复。从基本面看，目前纯碱供需仍维持紧平衡。近期纯碱供应升至高位，周度产量约60万吨。下游需求表现尚可，浮法玻璃和光伏玻璃日熔量之和在23万吨/天附近，轻碱需求整体持稳。最新的纯碱生产企业库存约30万吨，交割库库存约9万吨，库存处于近五年低位水平。供需偏紧状态下，纯碱价格近期偏强运行。

金融界2022-11-21

四分之一的美国人今冬或面临电力紧急事件

能会导致需求飙升，在天然气、煤炭和备用燃料油供应紧张之际给电网带来压力，从而没有多少容错空间　　NERC的警告触及至少四分之一的美国人，他们今年本就高企的电费账单还会进一步上升。解除新冠疫情封锁后电力需求的反弹速度超出了所有人的预期。

金融界2022-11-19

【期市星期五】悲观情绪蔓延，原油系全线回落；乐观氛围发酵，铁矿石周涨6%强势上行

3.84％和3.57％。跌幅方面，低硫燃料油以10.99％的周跌幅位居榜首，其次则为原油和棕榈油，当周跌幅分别为8.10％和7.67％。　　低迷氛围恐慌蔓延？原油系全线回落　　由于担心美联储进一步加息，国际油价持续下行。本周，低硫燃料油以10.99％的周跌幅位居榜首，主力合约LU2302收于4261元/吨。原油主力合约SC2301当周下跌8.10％，高硫燃料油主力合约FU2301当周下跌3.98％。　　调查显示，美联储在连续四次加息75个基点后，预计12月将加息50个基点。但本周美联储官员的言论和强于预期的零售销售数据，令美国激进加息放缓的一些希望破灭。经济衰退是压低油价的必经之路。　　美联储官员的鹰派讲话，以及数据显示劳动力市场仍然紧张，导致一些投资者担心联储会更激进加息。圣路易斯联储主席布拉德表示，鉴于迄今为止紧缩政策“对观察到的通胀影响有限”，美联储需要继续加息。　　国际能源署（IEA）悲观的短期能源展望报告限制了油价涨势。IEA已将2023年全球原油需求增长预期从今年的每日210万桶下调至160万桶，同时预计今年最后一个季度的需求将减少24万桶。GDP前景已经恶化，与去年相比，22年第四季度全球石油使用量将减少（-24万桶/天）。　　华泰期货研究院能源化工组在最新研报中指出，油价近日表现较为疲软，从价差结构的表现来看，在单边价格回落的同时月差也够也出现走弱，我们认为主要是以下几方面因素驱动：一是G7价格上限的制裁细节迟迟没有公布，且俄罗斯原油产量与出口量尚未出现明显下滑；二、国内疫情压制了汽油、航煤为主的出行需求，同时对中国原油买兴产生打压，从当前的价差结构来看，迪拜与内盘原油的结构性转弱更加明显。在欧盟制裁进入倒计时的背景下，未来基本面大幅转松的概率不高，预计油价仍旧高位震荡为主。　　乐观氛围发酵，黑色系整体上行动能仍不足　　乐观氛围发酵，且低库存下市场预期钢厂补库，支持铁矿石价格强势上行。本周，铁矿石期货以7.69％的涨幅位居榜首，主力合约i2301收于753.5元/吨。活跃期货品种资金流入方面，铁矿石也以16.94亿元位居榜首。　　据Mysteel消息称，近日江苏地区部分钢厂停产，唐山市钢厂烧结机开始限产30％至11月25日，山东6家钢厂有15％-30％的烧结限产比例。国家统计局数据显示，10月粗钢日均产量257.29万吨，环比下降11.2％；生铁日均产量228.48万吨，环比下降7.3％；钢材日均产量370.48万吨，环比下降4.3％，受钢厂减产影响，11月产量或进一步下降。　　方正中期期货梁海宽认为，美联储11月加息幅度符合预期，且10月CPI和PPI均超预期下降，市场对美联储后续加息节奏产生放缓预期，全球风险资产价格集体反弹。商品市场风险偏好回升，叠加地产端预期改善，黑色系估值集体上行，铁矿由于自身价格弹性较好，反弹更为流畅。但从产业角度来看当前黑色系整体的上行动能仍不足。　　地产端实际用钢需求短期仍难有明显改善，海外衰退风险加大，全球铁元素总需求后续面临进一步回落压力。国内金九银十终端成材消费旺季已过，水泥出货量进入11月后开始下降。虽然本周成材表需小幅回升，但北方气温将迎来明显下降，工地施工困难。钢厂依旧处于亏损状态，主动减产意愿增强，本周五大钢种产量继续下降，近日河北部分地区烧结机将开启阶段性限产，钢厂低利润对炉料端价格的负反馈仍将持续。外矿到港压力后续将继续增加，铁矿港口库存年底有进一步累库的空间。

金融界2022-11-18

商品期货收盘涨跌参半，低硫燃料油跌超4％，原油、鸡蛋跌逾2％

内期货市场收盘，商品期货涨跌参半，低硫燃料油跌超4％，原油、鸡蛋跌逾2％，白糖、花生等跌超1％，沪铜、不锈钢等小幅下跌；铁矿石、尿素涨逾3％，硅铁、焦煤等涨超2％，甲醇、豆一等涨超1％，豆油、螺纹钢等小幅上涨。　　　　　　光大期货：尿素期货价格中枢短期存在继续上移的可能　　光大期货点评尿素持续走高：近两日，尿素盘面大涨，接近前期高点，主要原因在于周初价格下调后，市场成交转好，淡储化肥补库、出口预期增加、下游开工提升均对盘面存在较强支撑。与此同时，后期西南地区气头企业存在停车预期，供给存在减量预期，在需求仍然向好的背景下，基本面偏强运行。配合现货端的多头情绪，尿素期货价格中枢短期存在继续上移的可能。　　不过，目前需求端的发力能否持续有待考量，冬储开始后虽然有指标硬性要求，但属于阶段性备货。当前影响现货市场情绪的主要在于中下游采购节奏因前期价格上涨较多而有所放缓，因此现货价格再度向上的驱动稍显不足。当前尿素日产水平偏高运行，再加上企业库存高位，尿素市场供应依旧宽松，追多风险较大，后市建议等待1-5价差的做空机会。　　东吴期货：郑糖强势上涨，反弹或难以持续太久　　东吴期货点评白糖行情：CPI数据公布后，市场对于美联储12月的加息预期迅速修正，加息步伐放缓的预期大幅增强。受此影响，美元指数大幅回落，市场风险偏好上升，商品整体呈现反弹之势，以纽约原糖为例，截至11月14日，本月累计涨幅已经达到10.81％。但当前糖价的这波上涨是反弹而非反转。虽然当前国内进口糖以及甜菜糖的成本较高，但随着广西、云南等主产区开榨后，国内糖价的定价逻辑将会切换到成本更低的南方蔗糖定价，因此预计郑糖的这波反弹或许难以持续太久。

金融界2022-11-18

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