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反转！经济衰退担忧消退，油价上涨吹响反弹号角！重点关注本周美国CPI数据
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的走高，内盘原油系期货开盘后迅速拉涨，燃料油期货主力合约大涨5.54％，SC原油收涨4.66％，低硫燃料油也有近4％的涨幅。　　上周五，随着强劲的美国非农就业数据公布缓解了投资者对经济衰退担忧，同时对美国银行业危机担忧情绪也有所缓和，全球金融市场风险偏好迅速回暖，黄金、白银等避险资产则出现回落，股市、大宗商品等各类风险资产纷纷走高。　　此外，“鹰王”圣路易斯联邦储备银行行长布拉德再次表达了鹰派的观点，他认为，有关经济即将崩溃的传言被夸大了，美国仍有望实现经济的平稳转型。　　截至发稿，WTI原油期货日内上涨2.00％至72.77美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨1.85％至76.69美元/桶。　　值得注意的是，本月将进入OPEC+减产执行期。国际投行瑞银称，石油消费看起来仍然健康，甚至可能在未来几个月进一步上升。瑞银上周四在报告中建议客户增加布伦特原油的多头头寸。　　海通期货能源研发中心认为，预计接下来宏观利空与供应端维稳之间仍将会有博弈。过去的一年时间内油价整体表现是承压震荡下行，虽然有OPEC减产方面的努力让油价下档会有持续支撑，但没有健康的经济发展作为支撑，仅靠减产油价很难有持续强势表现，考虑到影响因素较为复杂，投机净多头寸的大幅变化，油价大概率会维持高波动状态。周五油价开启了超跌反弹行情，随着市场情绪回稳，预计下周会继续走修复行情，反弹高度有待观察。　　本周三（5月10日）美国将公布4月份消费者物价通胀数据，该数据可能会在美联储将暂停加息的预期提供更多线索，也关乎刚刚开始消退的美国经济衰退的市场情绪。　　另外一方面，美国财政部长耶伦在周日表示，未能提高债务上限将导致美国“严重的经济衰退”，她重申了她的警告，即财政部可能在6月前用尽偿债措施。
金融界2023-05-08
商品期货早盘收盘大面积飘红，豆一涨超5％，燃料油涨近5％
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盘，商品期货大面积飘红，豆一涨超5％，燃料油涨近5％，热卷、SC原油、菜籽油、螺纹钢、低硫燃料油涨超3％，沥青、豆二、乙二醇涨超2％。跌幅方面，苹果、尿素、玻璃跌超1％。　　　　南华期货：出货放缓豆一或保持低位震荡　　目前国储收购工作已结束，但整体余量依旧高于往年同期水平，且所剩大豆品质不佳，随着气温转暖，大豆不便储存，供给压力尚存，但短期农户正忙于春耕，售粮积极性有所减弱。新年度播种情况来看，在国家出台了一揽子扶持政策后，农民种豆意愿有所回升，各主产地种植面积小幅增加，整体大豆市场供过于求格局未变。　　目前国豆供给充裕，但出货放缓，豆一或保持低位震荡，关注政策变化。
金融界2023-05-08
期市开盘：商品期货大面积飘红，燃料油涨近5％，SC原油、低硫燃料油涨近4％
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期货市场早盘开盘，商品期货大面积飘红，燃料油涨近5％，SC原油、低硫燃料油涨近4％，焦炭、铁矿石、焦煤、菜粕涨超3％，棕榈油、菜籽油涨近3％。跌幅方面，沪金跌超1％。　　沙特下调销往亚洲原油官方售价　　近段时间以来，美国经济走软以及银行业危机持续等因素令油价再度走低。在此背景下，全球最大原油出口国沙特于上周四下调了销往亚洲这一主要市场的原油官方售价。据悉，沙特国家石油公司沙特阿美下调了面向亚洲买家的旗舰原油售价，将该公司的6月阿拉伯轻质原油的价格下调至较区域基准升水2.55美元/桶，较5月的价格低25美分。　　值得一提的是，这一降幅低于市场预期的45美分。有市场人士指出，由于油价高企和成品油供过于求，亚洲炼油厂的加工利润率低迷。沙特的官方原油售价下调幅度较小可能会促使一些炼油厂在本月削减原油采购、甚至减少运营产能。　　多家机构喊话：供应短缺将至，油价有望回升　　花旗的EdMorse表示:“抛售远远超过了市场平衡所显示的情况，即随着北半球夏季的到来，库存将减少。” 　　瑞银称，石油消费看起来仍然健康，甚至可能在未来几个月进一步上升。瑞银上周四在报告中建议客户增加布伦特原油的多头头寸。壳牌公司首席执行官WaelSawan上周四也表示，石油现货市场仍然强劲，供应“相当紧张。” 　　渣打银行大宗商品研究主管PaulHorsnell表示:“我不认为市场发生了根本性的变化。”相反，这些都是“由自上而下的宏观和动量交易驱动的完美条件”。　　加拿大皇家银行资本市场首席大宗商品策略师HelimaCroft表示:“目前，石油市场仍深陷衰退担忧之中。”但“欧佩克仍然致力于推动油价复苏。” 　　摩根大通能源策略主管christianMalek表示:“欧佩克的减产应该有助于缓解看跌情绪。欧佩克作为能源央行的角色来得正是时候。”
金融界2023-05-08
商品期货收盘涨跌参半，棕榈油涨超3％，燃料油、尿素等跌逾2％
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沪银等涨超1％，生猪、白糖等小幅上涨；燃料油、尿素等跌逾2％，纯碱、甲醇等跌超1％，玉米、锰硅等小幅下跌。　　光大期货：黑色午盘企稳反弹预计黑色板块仍将偏弱运行　　黑色系在五一节后延续弱势局面，今日黑色却大幅反弹。光大期货分析称，今日午盘市场传闻21个500万人以上的大城市放开棚改限制，加力做平急两用基建，价格受此影响企稳反弹。不过从4月底政治局会议房住不炒的定调来看，暂无进一步经济刺激政策，预计该消息雷声大雨点小，难以成为拉动期价上行的有力因素。　　后续来看，昨日建材成交在15万吨左右低位，螺纹现货价格延续下跌走势，地产用钢低位运行，5月将进入南方的雨季，地产用钢预计仍会回落，下游钢材库存去库斜率或持续放缓，需求端难以看到显著好转，钢价运行方向偏空。同时，钢厂在低利润情况下负反馈进一步向上游传导，铁矿双焦价格承压，也为螺纹价格继续下跌留出了空间，预计黑色板块仍将偏弱运行。　　方正中期期货：大宗商品后续下跌概率较大　　展望大宗商品后市，方正中期期货稀有贵金属研究中心总监史家亮表示，美联储5月加息25BP后，美国本轮加息周期接近尾声，后续将会根据通胀回落、经济衰退程度以及银行业危机和债务上限问题而择机转向宽松。由于美国经济衰退一致性预期较强，后续风险类大宗商品仍有下跌空间，避险类贵金属商品仍有上涨空间，故金油比和金铜比仍有上涨空间。　　具体而言，预计美元指数和美债收益率仍有下行空间，美元指数调整后继续振荡走弱可能性大；同时贵金属偏强表现概率大，预计伦敦金将会不断刷新历史新高；此外在经济衰退预期逐步兑现影响下，原油和铜走势仍有下跌空间，预计原油和铜振荡走弱可能性大。
金融界2023-05-05
商品期货早盘收盘多数下跌，燃料油跌超3％，铁矿石、尿素、沪镍跌超2％
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、棉纱、沪银、豆油涨超1％。跌幅方面，燃料油跌超3％，铁矿石、尿素、沪镍跌超2％，甲醇、玻璃、锰硅跌近2％。　　黑色系持续下挫，铁矿石今日跌3％，价格创5个月新低；螺纹、热卷价格也跌至2023年新低。　　宝城期货黑色研究员涂伟华认为，驱动黑色金属下跌的原因有三方面：其一，海外风险再度发酵，始于今年3月的美国银行业危机仍在持续，第一共和银行于5月1日被摩根大通收购，其他一些银行尤其是地区性银行股价近期也出现暴跌，受此影响，大宗商品承压下行，其中尤以能源跌幅最大。其二，假期国内钢材市场延续偏弱运行，全国建材成交乏力，市场对假期后预期整体偏弱，钢厂减产虽进一步扩大，供给压力部分缓解，但钢厂心态依旧偏悲观，且库存有所增加。其三，我的钢铁网公布螺纹钢产销数据依旧不佳。螺纹钢产量环比下降10.51万吨至272.98万吨，同比减少34.53万吨，而螺纹钢周度表观消费量环比回落47.3万吨至282.02万吨，同比减少19.99万吨。
金融界2023-05-05
商品期货收盘能化系集体走低，SC原油、低硫燃料油跌超5％，沪银涨超3％
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棉花涨超2％。跌幅方面，SC原油、低硫燃料油跌超5％，PTA、燃料油、焦煤、液化石油气跌超4％，沥青、生猪、纯碱跌超3％。　　市场担忧美国经济衰退，原油大跌后反弹恐不易　　周四早些时候，美联储宣布加息25个基点，此举拖累了油价，因为更高的利率可能会减缓经济增长并打击能源消费。但美联储也暗示可能会暂停进一步加息，以评估最近银行破产事件的影响，并观察美国债务上限的政治僵局如何解决，以及监测通胀。　　美国财长耶伦此前发出警告，如果国会无法解决债务上限问题，美国可能最早在6月1日发生债务违约。受累于经济担忧，美国政府和国会正在讨论如何避免债务违约。市场对银行业危机和经济衰退的担忧情绪也再度升温，这限制了油价反弹。　　美国石油协会估计，截至4月28日当周库存减少近400万桶。 EIA估计，这一时期库存减少了130万桶，而前一周减少了510万桶。不过，有分析认为，无论减产规模有多大，都不太可能影响油价，因为目前对美国经济的担忧似乎是石油市场的主导情绪，而汽油库存的增加也无济于事。　　光大期货：避险情绪推涨贵金属　　避险情绪推涨贵金属，周四盘中黄金刷新高点。隔夜市场美联储靴子落地，加息25个基点符合市场预期，缩表节奏不变。市场普遍关注，此次加息后是否会停止加息。从美国经济来看，韧性十足，4月制造业PMI指数为47.1，高于预期和前值，就业数据继续强劲，通胀水平呈现回落。鲍威尔发言传递鹰派信号，通胀目标不发生改变，是否停止加息决定于数据，3月银行端风险事件已得到解决。综合来看，美联储将从通胀、就业、市场风险三方面探索货币政策路径，如若6月初之前高利率带来的风险事件进一步扩大，美联储或将终止当前紧缩政策，回归宽松。利率和汇率的协同性将体现，等待美元指数破位，黄金白银或有支撑。　　避险情绪升温，节假日期间美国第一共和银行倒闭，退市和被收购随之而来，另外美国10余家区域性银行的评级被下调，高利率带来的流动性风险还在演绎。美国债务上限触发时点或前移，若不能妥善解决，金融市场或遭受冲击，海外经济衰退题材一旦重演，风险资产抛售潮或再次来袭，黄金白银或受避险资金加持。
金融界2023-05-04
商品期货早盘收盘多数下跌，SC原油、低硫燃料油跌超6％
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收盘，商品期货多数下跌，SC原油、低硫燃料油跌超6％，燃油跌超5％，LPG、沥青跌超4％。避险情绪攀升，沪金涨超2％，沪银涨超3％。　　　　
金融界2023-05-04
期市开盘：商品期货多数下跌，SC原油跌超7％，低硫燃料油等跌超5％
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品期货多数下跌，SC原油跌超7％，低硫燃料油、液化石油气、燃油跌超5％，沥青、PTA跌超3％，纯碱、苯乙烯、甲醇跌超2％；苹果、沪银涨超3％。　　美联储一如预期加息25个基点，鲍威尔称说加息周期结束为时过早　　美联储周三宣布加息25个基点，并暗示可能会暂停进一步加息，给决策者们时间去评估最近多家银行倒闭的后果，等待联邦债务上限政治僵局的解决，并监测通胀演变进程。在2022年3月以来连续第10次加息后，美联储目前的指标隔夜利率区间升至5.00％-5.25％。但美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，联储仍认为通胀过高，仍对高物价压力感到担忧，因此现在说本轮加息周期已经结束还为时过早。[ 　　根据CME的FedWatch工具，美国利率期货市场认为，美联储会在6月和7月的政策会议上暂停收紧利率。联邦利率期货市场也消化了9月会议上降息的可能性为70％以上。
金融界2023-05-04
AdvanTrade爱跟投：印度和俄罗斯石油
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22年期间从俄罗斯进口了215批原油和燃料油，是上一年进口量的4倍。与此同时，自战争开始以来，英国共从贾姆讷格尔进口了1000万桶柴油和其他精炼产品，是2021年从托克、壳牌公司（纽约证券交易所代码：SHEL）、英国石油公司（纽约证券交易所代码：BP）购买的2.5倍。
金融界2023-05-03
期市开盘：商品期货跌多涨少，焦煤跌近4％，SC原油、焦炭跌超2％
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，SC原油、焦炭跌超2％，液化石油气、燃料油跌近2％。涨幅方面，锰硅涨超2％，菜粕、沪镍涨超1％。　　　　　　美国第一季经济增长放缓程度超预期　　美国第一季度经济增长放缓速度超过了预期，因为消费者支出加速增长被企业清算库存所抵消。国内生产总值环比增长年率为1.1％。路透调查预测为增长2.0％。民间库存投资下降了16亿美元，这是2021年第三季度以来的首次下降，可能对在年底前可能面临衰退的经济来说是个好消息。劳工部另一份报告显示，在截至4月22日的一周内，初请失业金人数减少16,000人，经季节调整后为230000人。续请失业金人数下降3000人，至185.8万人。　　俄罗斯副总理诺瓦克称全球石油市场是平衡的　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，全球石油市场是平衡的，尽管亚洲需求低于预期，但OPEC+主要产油国认为没有必要进一步削减石油产量，不过该组织必要时总是能够调整其政策。诺瓦克说，尽管国际能源署（IEA）表示减产有可能加剧今年下半年料将出现的供应短缺，但OPEC+并没有预期全球油市会出现短缺情况。　　石油输出国组织（OPEC）秘书长盖斯表示，国际能源署（IEA）应该 “非常谨慎地对待进一步削弱”石油行业投资的行为。他说，OPEC和OPEC+并不是针对油价，而是关注市场基本面，指责和歪曲石油出口国及其盟友的行动只会“适得其反”。
金融界2023-04-28

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