板块方面,电机、汽车零部件、电源设备、煤炭行业、光伏设备等涨幅居前,半导体、航空机场、旅游酒店、保险、银行等板块跌幅靠前;题材方面,Chiplet、TOPCon电池、汽车一体化压铸、轮毂电机、汽车热管理、新冠药物等概念相对活跃。 汽车零部件板块再度升温,嵘泰股份(32.33 +10.00%,诊股)、泉峰汽车(30.66 +10.01%,诊股)、常青股份(23.09 +10.00%,诊股)、松原股份(30.00 +20.00%,诊股)、金鸿顺(24.94 +10.01%,诊股)、南方精工(14.62 +10.01%,诊股)、瑞鹄模具(30.79 +10.00%,诊股)、模塑科技(5.80 +10.06%,诊股)、亚太股份(11.00 +10.00%,诊股)、远东传动(6.22 +10.09%,诊股)、神驰机电(20.24 +10.00%,诊股)、大为股份(16.18 +9.99%,诊股)、通达动力(17.47 +10.01%,诊股)、天成自控(12.80 +9.97%,诊股)、旷达科技(6.29 +9.97%,诊股)、鼎捷软件(21.90 +20.00%,诊股)、三花智控(30.44 +10.01%,诊股)等涨停; 光伏概念午后显著走强,联泓新科(53.31 +10.01%,诊股)、意华股份(70.02 +10.01%,诊股)、宇晶股份(57.04 +10.01%,诊股)、皖能电力(5.12 +10.11%,诊股)、立新能源(10.45 +10.00%,诊股)、三超新材(33.48 +20.00%,诊股)、钧达股份(170.50 +10.00%,诊股)、沐邦高科(40.02 +10.01%,诊股)、爱旭股份(39.71 +10.00%,诊股)、金辰股份(119.87 +10.00%,诊股)、金晶科技(10.32 +10.02%,诊股)等涨停; 机器人概念盘中异动,亚威股份(9.11 +10.02%,诊股)、锋龙股份(12.94 +10.03%,诊股)、鸣志电器(42.47 +10.00%,诊股)、康力电梯(9.32 +10.04%,诊股)、兆威机电(58.64 +10.00%,诊股)涨停; 房地产板块上行,阳光城(2.26 +10.24%,诊股)、新华联(2.44 +9.91%,诊股)、大连友谊(4.81 +10.07%,诊股)、广汇物流(10.65 +10.02%,诊股)、亚太实业(4.79 +10.11%,诊股)等涨停; 中药板块盘初走高,海南海药(4.66 +9.91%,诊股)、大理药业(17.00 +10.03%,诊股)、桂林三金(14.00 +9.98%,诊股)涨停,以岭药业(22.84 +5.45%,诊股)、龙津药业(10.67 +4.92%,诊股)、盘龙药业(35.57 +4.59%,诊股)跟随走高; 新冠药物概念受关注,新华制药(21.45 +10.00%,诊股)、诚意药业(14.50 +10.02%,诊股)涨停,拓新药业(109.00 +11.30%,诊股)、精华制药(13.43 +8.92%,诊股)、华润双鹤(21.17 +7.08%,诊股)等涨超5%; 智能电网概念活跃,保电电气、威尔泰(14.66 +9.98%,诊股)、中超控股(3.41 +10.00%,诊股)、新联电子(4.66 +9.91%,诊股)等涨停; Chiplet概念周末发酵,概念股大港股份(15.17 +10.01%,诊股)、通富微电(20.64 +10.02%,诊股)、朗迪集团(15.02 +10.04%,诊股)、同兴达(15.75 +9.99%,诊股)涨停; 半导体板块分化,康强电子(14.69 +10.04%,诊股)、北纬科技(6.09 +9.93%,诊股)、金溢科技(21.95 +10.03%,诊股)、汉钟精机(27.51 +10.00%,诊股)等涨停,江波龙(84.55 -14.60%,诊股)、德明利(73.19 -10.00%,诊股)、龙芯中科(97.78 -9.16%,诊股)等跌幅居前; 个股方面,拟设立钠离子电池研究院,传艺科技(24.64 +10.00%,诊股)涨停; 子公司拟20亿元投建5万吨/年高镍三元锂电前驱体等项目,迪生力(7.99 +10.06%,诊股)涨停; 暂停股份转让、资产置出及资产收购事项,5连板绿康生化(18.30 -9.99%,诊股)一字跌停。 【机构策略】 广发证券(15.67 +0.26%,诊股):在狭义流动性较为宽裕的环境下市场不具备持续下跌条件,市场仍存在较为丰富的结构性机会,维持看好成长股的观点,继续挖掘景气扩散的成长新方向:疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费(食品饮料/家电/批零社服);中报业绩验证、景气趋势向好的(汽车含新能车/光伏设备/储能/半导体);限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)。 兴证策略:8、9月“新半军”仍将是行情主线与优势风格,景气行业的内部轮动仍有望继续。结合景气度、拥挤度、涨跌幅,当前建议重点关注半导体(设计、制造)、新能源车(锂电池、负极材料)、军工(军工电子、结构件)、CXO、智能驾驶等。配置上,聚焦强者恒强的“新半军”+景气回暖的“药家酒”。中长期,持续重点关注“专精特新”六大方向:新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等),新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G等),高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等),生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等),军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等),粮食安全(种业、生物科技、化肥等)。lg...