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美联储升息3码落地！黄金1835拉高走扬、美元20年高点重挫美原油库存连2周增加促油价贬近115
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度升息，根据这次开会一并发布的利率预测点阵图，美联储预测今年底利率水平将达到3.4%，2023年底再升到3.8%。 GraniteShares投资组合经理人Jeff Klearman提到说，通胀预期是牵动黄金价格的主要力量，虽然美联储升息3码，但通胀预期的不确定性更占上风。随着利率上扬，投资人对经济衰退和股价下跌的担忧增加，这两者都将支持金价。美联储决议公布后，美股上涨，美元、美债收益率下滑。追踪美元对六种主要货币走势的美元指数大致不变，盘中最高报105.788，最低为104.713。美国10年期国债收益率则下滑5个基点，报3.4301%。美元贬值，代表以美元买进黄金的海外买家成本变低。收益率下滑，则能降低投资人持有黄金等不付息资产的机会成本。Wilshire Phoenix共同创始人Bill Herrmann提到说，黄金可能是“所有肮脏衬衫里最干净的一件”，他预测金价可能在年底前涨到每盎司2000美元。 GoldSeek.com首席执行官Peter Spina表示，黄金从目前价位再下跌的空间有限，目前正在筑一个强大的底部，以朝2000美元迈进。他预测，金价将在第三季或第四季挑战2000美元。Spina继续补充说：“全世界的央行都无法压制通胀，而不至于伤害经济。风险和恐惧正在升高，我们面临的各种问题，都能让黄金受益。” 原油市场：由于美国原油库存连续第二周攀升，且美联储宣布近30年来最大规模升息以应对通胀，原油期货价格15日跌至2周来最低收盘价。周二许多因素被认为拖累价格，一些分析师将疲软归因于对美联储决策的紧张情绪，其他因素包括与伊朗核协议相关的乐观言论；美国宣布延长豁免，银行可处理俄罗斯能源交易；美参议员欲提案对某些石油公司征收联邦附加税以抑制通胀。德国商银大宗商品分析师Carsten Fritsch表示，市场参与者似乎在周三美联储做出决定前退缩，因为“更强劲的收紧货币政策恐负面冲击石油需求”。一如预期，美联储周三将联邦基金利率上调75个基点，即0.75%。美联储宣布后油价扩大跌幅，Tyche资本顾问公司管理人Tariq Zahir表示，美股大盘继续走高，但如果市场逆转，原油价格可能会走低。“但我们仍认为，一旦股市和债市稳定下来，原油将重返上涨趋势。” 国际能源署(IEA)周三公布的月报指出，在经历3年新冠防疫封锁措施和俄乌战争的经济冲击后，明年全球石油需求预计将上升至高于疫情爆发前的水平，其大部分推动力来自中国，因为中国自摆脱停工复工的新冠疫情封锁措施。同时已开发经济体预计，将应对恶化的经济前景和猖獗的通货膨胀。美国消费大众为高昂的加油成本痛苦不堪之际，美拜登总统周三致信美国炼油厂，呼吁他们生产更多的汽油和柴油，并指称炼油厂在俄乌战争期间，获利已提升3倍。天然气在前一日大跌至5周低点后，周三回升。Freeport位于德州海湾Quintana岛的液化工厂本月8日发生火灾，周二该公司表示受损工厂的修缮延后，今年年底才能全面运作。这恐令美国商品库存增加，引起天然气当日应声重挫。能源资讯署(EIA)周三公布，上周截至6月10日，美原油库存增加200万桶，为连续第二周上升。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师预期原油库存平均减少110万桶。美国石油协会(API)周二公布，上周原油库存增加73.6万桶。另外，EIA报告也显示，上周汽油库存减少70万桶、蒸馏油库存增加70万桶。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师先前预期，上周汽油库存增加10万桶、蒸馏油库存减少30万桶。 EIA数据显示，俄克拉荷马州库欣、纽约商品交易所交割中心的原油库存上周下降80万桶，而战略石油储备(SPR)的库存自前一周的5.193亿桶，下降至5.116亿桶。
小萧2022-06-16
重磅！美联储果真加息75点并释放一重大“鹰派”信号美元一柱擎天、黄金飞流直下
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以来最快的速度攀升。根据个人预期的“点阵图”，美联储基准利率年底将升至3.4%，较3月份的预期上调1.5个百分点。该委员会预计到2023年，该利率将上升至3.8%，足足高出一个百分点。官员们还大幅下调了对2022年经济增长的预期，目前预计GDP增长仅为1.7%，低于3月份的2.8%。以个人消费支出(PCE)衡量的通胀预期也从今年的4.3%升至5.2%，不过剔除快速上涨的食品和能源成本的核心通胀为4.3%，仅比之前的预期高出0.2个百分点。5月份的核心个人消费支出通胀率为4.9%，因此周三的预测预计未来几个月的价格压力会有所缓解。该委员会的声明描绘了一幅基本乐观的经济图景，尽管通货膨胀率更高。 “在第一季度小幅下滑之后，整体经济活动似乎已经回升，”声明称。“最近几个月就业增长强劲，失业率保持在低位。通货膨胀率居高不下，反映出与疫情有关的供需失衡、能源价格上涨以及更广泛的价格压力。” 事实上，该委员会在经济预测摘要中表示，预计2023年通胀率将大幅下降，总体通胀率将降至2.6%，核心通胀率将降至2.7%，与3月份相比变化不大。长期来看，该委员会的政策展望与市场预期基本一致，市场预期未来将会有一系列加息，将基金利率提高至3.8%左右，为2007年底以来的最高水平。该声明得到了除堪萨斯城联储主席乔治外所有FOMC成员的批准，乔治倾向于小幅加息50个基点。银行将这一利率作为相互间短期借款的基准利率。不过，它会直接影响到多种消费债务产品，如可调利率抵押贷款、信用卡和汽车贷款。基金利率还可能推高储蓄账户和定期存单的利率，不过这种传导通常需要更长时间。美联储此举正值通胀率达到40多年来的最高水平。央行官员利用资金利率试图减缓经济增长——在这种情况下，是为了抑制需求，以便供应赶上来。然而，会后声明删除了一个长期使用的说法，即FOMC“预计通胀将回到2%的目标，劳动力市场将保持强劲”。声明只指出，美联储“坚定致力于”实现这一目标。政策收紧的背景是，经济增长已经放缓，而价格仍在上涨，这种情况被称为滞胀。第一季度美国经济折合成年率下滑1.5%，亚特兰大联储周三通过其GDP追踪机构GDPNow发布的最新预测显示，第二季度美国经济持平。连续两个季度负增长是判断经济衰退的常用经验法则。美联储官员在周三的决定公布前陷入了一场公开的绝望。数周来，政策制定者一直坚称，加息50个基点有助于遏制通胀。不过，最近几天CNBC和其他媒体报道称，美联储更激进加息的条件已经成熟。尽管美联储主席鲍威尔在5月份坚称不会考虑加息75个基点，美联储还是改变了做法。然而，最近一系列令人担忧的信号引发了更为激进的行动。 5月份，以消费者价格指数(CPI)衡量的通货膨胀率同比上涨了8.6%。密歇根大学消费者信心调查触及历史低点，通胀预期大幅上升。此外，周三公布的零售额数据也证实，至关重要的消费者支出正在走弱，当月零售额下降0.3%，而通胀率上升1%。就业市场一直是经济的一个亮点，尽管5月份的39万人增幅是2021年4月以来的最低水平。名义上，平均时薪一直在上升，但经过通货膨胀调整后，去年下降了3%。市场反应：美联储FOMC声明公布后，美国10年期国债收益率上升至3.425%。美国2年期国债收益率扭转跌势，日内一度下跌16个基点。美元指数DXY短线走高超40点；非美货币对普遍走低，欧元/美元短线走低近60点，英镑/美元短线走低70点；美元/日元日内一度跌超1.00%，现报134.84.。现货黄金短线走低9美元，现报1814.36美元/盎司。美联储利率决议公布后，美股波动后回落，纳指涨0.93%，道指涨0.02%，标普500指数涨0.29%。纳斯达克100指数一度跳涨2.4%至日高。分析师Jonnelle Marte指出，美联储FOMC声明的新措辞称，美联储“坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。”
夏洛特2022-06-16
鲍威尔究竟说了什么？人民币暴涨800点意外抢镜、黄金美股也大涨看看金融圈小伙伴怎么说？
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纳入货币市场定价，无论是最新的决定还是点阵图的调整，金融市场的反应都是有限的。市场试图衡量美联储对即将到来的通胀数据的敏感性，以及FOMC今年将利率大幅调高至中性上方的意愿。财经网站Forexlive分析师Adam Button：他认为美联储“在宣告胜利方面要小心”这句话很能说明问题，这意味着，即使通胀在未来1-2个月内趋于平缓，美联储也不会偏离其轨道。这确实证实了即使8月通胀趋平，市场预期未来三个月的利率决议将分别加息75、50、50个基点；或是7月通胀趋平的情况下，未来三次会议分别加息50个基点的预期。
夏洛特2022-06-16

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