和销售额提升。国际化方面，公司金边店、澳门店于24年开业，招商率均在96%以上；上线运营“新窝”跨境电商平台，注册用户超13万人。 拓展购物中心商业模式，持续推进数字化转型。 购物中心方面，2024年上半年，公司在长春、呼和浩特、武汉已开业4家“中商世界里”购物中心，实现销售额12.67亿元，同比+193.7%，上半年客流达2,044万人次，同比+156.3%。 数字化方面，1）洞窝：累计上线卖场达1,016家，同比+82.4%；入驻商户超11万家，同比+66.7%；上半年实现GMV 466亿元，同比+11.8%。2）居然设计家：全球注册用户数量超1,616万，同比+19%；设计案例数超3,522万，同比+16%；模型数量超1,391万，同比+23%。3）居然智慧家：24H1销售22.5亿元，同比+30.6%；新开门店11家，完成了华为、比亚迪、小鹏等汽车品牌的自营授权审批。截至24H1，与居然智慧家实现互联互通的合作品牌超 200家，接入设备超20万，APP注册用户数超20万，已累计在全国15个省市开业门店128个。 投资建议：公司为国内泛家居行业龙头，线下家居卖场稳步扩张，持续创新深化家居主业发展，稳步拓展购物中心模式打造第二成长曲线，并通过数智化转型高效发展，未来成长空间广阔，预计公司2024 / 25 / 26年能够实现基本每股收益0.19 / 0.2 / 0.21元，对应PE为13X / 13X / 12X，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险，新业务拓展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券田然研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为61.5%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.05亿，根据现价换算的预测PE为14.33。 最新盈利预测明细如下： 该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为3.35。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。lg...
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