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世纪华通2023年业绩报告披露：现金流飙升108%，财务表现强劲
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亿元，同比增长 25.63%，其中移动游戏收入 77.93 亿元。其中，盛趣游戏经营稳健，端游收入持续稳定增长，多个拳头产品始终保持高强度的内容更新，为玩家提供高品质的内容体验。盛趣游戏在国内电脑端游戏市场继续保持行业领先地位。在端游产品方面，《热血传奇》《传奇世界》等系列产品持续探索新玩法，推出新版本，拓展新渠道，保持业绩长青。《龙之谷》《冒险岛》《彩虹岛》《泡泡堂》等多款产品数年来收入持续增长，上半年收入远超去年同期；全年市场表现符合预期。而在手游端，《光明勇士》与战略合作渠道深入合作，6 月开启首轮合作专属新服并保持着每周开启新服的趋势，流水对比去年同期实现大幅增长。作为经典游戏《龙之谷》的全新正版续作《龙之谷 2：进化》全球上线，全球下载突破 100 万，进入多地区 iOS 商店精品推荐。值得一提的是，在产品出海市场领域，世纪华通以点点互动为主体，持续践行品类微创新，战略性打穿赛道，形成休闲游戏矩阵，凭借爆款游戏《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）成为出海游戏厂商龙头公司。点点互动 2023 年收入相较去年同比增长56.96%，目前已占整个集团收入超 44.21%。拓宽业务领域：从云数据到全产业链算力服务除了互联网游戏业务之外，随着人工智能技术的快速发展，世纪华通在2023年显著加强了人工智能云数据业务领域的投资和布局。据财报内容，在本财年内公司积极响应技术创新的浪潮，对其原有的云数据事业部进行了战略升级，正式更名为“人工智能云数据事业部”，以更精准地对接和整合AI及云数据相关业务资源。在人工智能基础设施建设方面，世纪华通与腾讯紧密合作，深度参与了腾讯长三角人工智能先进计算中心项目，该项目已成为长三角地区重要的人工智能计算枢纽，能够承担各类大规模AI算法计算、机器学习、自然语言处理等高级计算任务。目前，该项目已成功交付数千个机柜并逐步投入运营。此外，世纪华通还在深圳市光明区建设了深圳数据中心，为华为云提供定制化服务。该中心一期项目已顺利交付，二期工程也已开工建设，标志着公司在云服务领域的布局进一步深化。目前，世纪华通不仅止步于传统的机柜出租业务，更与战略合作伙伴腾讯签署了算力综合服务合同，并与利通电子共同成立了算力合资公司。这一举措意味着公司将业务领域从单一的云数据服务扩展到了全产业链的算力服务，包括算力租赁、算力运维和机柜出租等，实现了从云数据到人工智能云数据的业务转型，进一步增强了其互联网平台客户的业务粘性。而在汽车零部件制造领域，世纪华通车业有限公司本年度营收11.64亿元。作为多家知名汽车厂商的定点配套供应商，公司不仅为上汽大众、上汽通用等传统汽车制造商提供服务，还成功切入新能源汽车市场，为比亚迪、蔚来等新能源汽车制造商提供配套产品。华通车业凭借其卓越的产品质量和信誉，荣获了多项荣誉称号，并持续获得客户的青睐与信任。由此可见，世纪华通在人工智能和汽车零部件两大业务领域均取得了显著进展，展现了其深厚的行业积淀和强大的市场竞争力。随着技术的不断进步和市场的持续拓展，世纪华通有望实现更为广阔的发展前景。
金融界2024-04-30
瑞银：上调腾讯目标价至438港元上调2024至26年每股盈测
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82%，由于Supercell贡献腾讯游戏收入约10%，预期将直接有利腾讯增长。同时旗下大作《绝地求生》海外收入自去年下半年起上升，预计首季将按年增长34%，瑞银憧憬游戏业务国际市场表现向好，将支持公司录得显著改善。该行又指，除了《地下城与勇士》手游推出，现有游戏表现潜在反弹亦可能带来上升空间，腾讯以微信生态系统为基础对现有游戏进行改造，以及未来人工智能技术应用所推动的变现，均可提高腾讯盈利增长的可见度。瑞银将腾讯2024至2026年每股盈利预测上调3%至4%，目标价升至438港元。
金融界2024-04-28
大行评级｜瑞银：上调腾讯目标价至438港元上调2024至26年每股盈测
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82%，由于Supercell贡献腾讯游戏收入约10%，预期将直接有利腾讯增长。同时旗下大作《绝地求生》海外收入自去年下半年起上升，预计首季将按年增长34%，瑞银憧憬游戏业务国际市场表现向好，将支持公司录得显著改善。该行又指，除了《地下城与勇士》手游推出，现有游戏表现潜在反弹亦可能带来上升空间，腾讯以微信生态系统为基础对现有游戏进行改造，以及未来人工智能技术应用所推动的变现，均可提高腾讯盈利增长的可见度。瑞银将腾讯2024至2026年每股盈利预测上调3%至4%，目标价升至438港元。
金融界2024-04-28
大行评级｜瑞银：上调腾讯目标价至438港元上调2024至26年每股盈测
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82%，由于Supercell贡献腾讯游戏收入约10%，预期将直接有利腾讯增长。同时旗下大作《绝地求生》海外收入自去年下半年起上升，预计首季将按年增长34%，瑞银憧憬游戏业务国际市场表现向好，将支持公司录得显著改善。该行又指，除了《地下城与勇士》手游推出，现有游戏表现潜在反弹亦可能带来上升空间，腾讯以微信生态系统为基础对现有游戏进行改造，以及未来人工智能技术应用所推动的变现，均可提高腾讯盈利增长的可见度。瑞银将腾讯2024至2026年每股盈利预测上调3%至4%，目标价升至438港元。
格隆汇2024-04-28
Unity的痛苦重置可能引发复兴
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了多人游戏的持续成功，"2023年多人游戏收入增长了10%。"因此，Unity的平台领导地位依然强劲，表明它有望从2025年开始恢复增长。 Unity的阻力可能在上半年达到顶峰在临时CEO吉姆·怀特赫斯特的领导下，Unity管理层赢得了华尔街的乐观情绪，他强调了"完全清除所有多余包袱"的重点。提醒一下，Unity已经将2024年定位为过渡年，首先重组其产品组合和成本（第一阶段），然后试图在2024年下半年恢复增长（第二阶段）。 Unity认为Unity 6（其平台的最新版本）是其重新聚焦创新的证明，增强的支持有助于"简化"多人游戏开发的"整个开发过程"。该公司还强调，它正在"为Unity 6和Unity 7配置资源"，因为Unity寻求改进其核心产品提供。Unity管理层承认，与ironSource的整合可能"分散了推动功能速度的注意力"。因此，这些可能阻碍了Unity致力于推动创新和功能开发市场速度的承诺。然而，管理层强调，整合挑战现在"已经解决，团队已经整合，并且有一个坚实的计划来解决任何竞争差距"。因此，Unity对整合Unity和ironSource广告平台将扩大公司"对广告商的商业化解决方案"充满信心。因此，Unity的最糟糕的阻力可能已经过去，即使市场在Unity寻找永久CEO时可能会反映出重大不确定性。此外，市场可能只会从2025年开始评估其重组的成功，因为收入重新加速将在下半年发生。随着增长和技术投资者有机会投资于人工智能领域，那里对近期商业化的清晰度更高，Unity可能面临吸引这些投资者的挑战。以32.5倍的远期调整后的市盈率计算，Unity不太可能吸引价值投资者，因为它的价格是为增长定价的。此外，缺乏股息意味着收入投资者将无法支持其转型论点，将负担完全放在增长投资者身上（他们现在可能更倾向于AI股票）。 Unity前景如何？自2023年12月达到顶峰以来，Unity一直处于下跌趋势。市场做对了，因为Unity在2024年2月底的第四季度电话会议上强调了其不确定的重置论点。因此，买家未能回到市场以抵御四个月的下滑，这得到了其"D"动量等级的证实。然而，现在重新测试22美元的强支撑区域，Unity投资者的机会更具吸引力。虽然不能排除进一步的短期下行（在该水平上触发更多止损），但是Unity投资者可以密切监测预期的整合和看涨反转。由于进入点有所改善，而且预计上半年阻力将达到峰值，保持对Unity的看涨倾向仍然是合适的。 $Unity Software Inc.(U)$
老虎证券2024-04-28
开源证券：给予神州泰岳买入评级
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Origins》（《旭日之城》）在出海游戏收入排名分别为第7/8/9名，《War and Order》（《战火与秩序》）在出海游戏收入排名分别为第22/23/25名，核心游戏表现稳健。此外，《代号DL》和《代号LOA》两款SLG融合类游戏将于2024年率先在海外发行上线，新游戏上线有望继续驱动游戏业务增长。AI方面，公司近日与鸿泰鼎石资产管理有限公司达成合作协议，鸿泰鼎石将引入公司智能语音机器人和智能外呼系统，助力其贷后管理工作。随智能催收与智能电销业务不断拓展，业务渗透率有望持续提升，带动AI相关业务收入快速增长，成为公司业绩增长的又一重要驱动力。　　风险提示：新游戏流水不及预期，智能催收与智能电销业务收入不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券马笑研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.66%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.87亿，根据现价换算的预测PE为18.96。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为12.83。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-24
中国银河：给予三七互娱买入评级
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小程序游戏业务表现亮眼：23年公司移动游戏收入158.98亿元，同比增长1.71%。其中小程序游戏业务表现亮眼，《寻道大千》、《灵剑仙师》、《无名之辈》、《灵魂序章》等小程序游戏为公司业绩贡献新增量。此外，公司海外业务稳健运营：据Sensor Tower，公司入选2023年中国手游发行商海外收入榜前三甲，稳居中国出海游戏厂商第一梯队。但公司买量投放力度加大在短期内对利润有一定影响，4Q23公司销售费用率达60.62%，同增6.74pct，环增12.02pct。　　自研代理双线布局，新游储备数量充足：目前，公司已储备超过40款自研或代理优质手游，包括《时光杂货店》、《赘婿》、《三国群英传：鸿鹄霸业》、《代号斗罗MMO》、《代号MLK》等。公司储备产品涵盖MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营以及放置RPG、休闲益智等众多类型，将面向全球市场陆续推出，为公司贡献增量业绩。　　分红力度加大，2024拟开启连续季度分红：公司2023年中和年末共进行两次现金分红，金额分别为9.92亿元和8.21亿元，年内累计分红18.13亿元，占全年归母净利润的68%。据公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》，公司拟在2024年Q1、Q2、Q3每期派发现金红利总金额不超过5亿元（含税），合计派发现金红利总金额不超过15亿元（含税）。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年归属于上市公司股东的净利润依次达30.00/33.92/37.74亿元，同比增长12.86%/13.08%/11.24%，对应PE分别为13x/11x/10x，维持“推荐”评级。　　风险提示：市场竞争加剧的风险、行业政策趋严的风险、新品上线不及预期的风险、流量成本上升的风险、技术更迭创新的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券顾佳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.2%，其预测2024年度归属净利润为盈利30.71亿，根据现价换算的预测PE为12.17。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级10家；过去90天内机构目标均价为22.26。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-23
大行评级｜美银：维持腾讯“买入”评级全年回购金额或逾1300亿港元超预期
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两倍(或更多)。腾讯策略目标是改善其游戏收入，而且并不只靠新游戏推动，例如对部分现有游戏作出人事管理变动，增加创新内容。发布《地下城与勇士》手游的时间较市场估计为早，反映公司的信心。广告业务方面，美银认为今年广告表现将继续超出内地其他大型平台，提升广告平台基建等工作，将会推动未来收入持续增长。美银维持腾讯“买入”评级，目标价410港元。
格隆汇2024-04-23
三七互娱获中银证券买入评级，2024年加大分红
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章》上线带来的营销费用提升。公司的移动游戏收入的毛利率为79.74%，同比下降2.00ppts，预计其原因为代理产品收入占比提升。我们认为公司的产品运营和发行能力在国内外仍保持领先；自研和代理产品储备数量多，有望逐步上线带动业绩恢复增长。考虑到公司产品上线节奏不确定，小游戏销售费用支出较高，我们调整2024/25/26年归母净利润至29.85/32.82/36.29亿元。研报认为，公司目前已储备超过40款自研或代理优质手游，涵盖MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营以及放置RPG、休闲益智等众多类型，将面向全球市场陆续推出。风险提示：评级面临的主要风险包括游戏监管超预期、宏观经济下滑以及新游表现不及预期。
金融界2024-04-23
港股异动丨多重利好刺激，腾讯2日累涨近9%重上330港元
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21日正式上线。富瑞预计，腾讯第二季起游戏收入可以重新增长，并预期DNF一年可为腾讯带来60亿元人民币流水，而且未来尚有一系列潜在大热游戏作品，重申腾讯为该行研轨覆盖范围内的首选，给予腾讯目标价为453港元。还值得注意的是，据统计，南下资金已连续6日加仓腾讯，共计44.3505亿港元。腾讯将于5月14日公布财报，分析人士指出，若季度业绩胜预期，将有助于进一步支持股价上升。
金融界2024-04-23

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