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在全球游戏市场低迷的背景下，我国游戏市场在消费复苏、游戏版号发行稳定的作用下，正逐渐走出低谷，呈现上升态势。作为行业头部的恺英网络在上半年同样交出了一份超乎市场预期的财报。 8月28日，恺英网络(002517.SZ)发布2023年中期业绩报告。公告显示，公司实现营业收入19.76亿元，同比下降1.65%；实现利润总额8.88亿元，同比增长5.85%；实现归母净利润7.24亿元，同比增长15.35%，在公司取得快速发展的同时，恺英网络也不忘回馈一直以来支持其的广大中小投资者。财报发布当晚，恺英网络也披露了《关于2023年中期利润分配方案的公告》，预计每10股派发现金红利1元（含税），合计派息金额超过2亿元。据了解，这是恺英网络时隔五年再度披露分红派息计划。在良好的业绩之下，公司致力于以真金白银与投资者共享经营成果，这也成为市场评判公司重回第一梯队的重要标准。游戏主业欣欣向荣，“第一梯队”实力重现根据中国音数协游戏工委(GPC)发布的《2023年1-6月中国游戏产业报告》，2023年1至6月，国内游戏市场实际销售收入规模为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.2%，市场回暖趋势明显。作为行业头部企业，恺英网络上半年的业绩表现高出行业整体水平，再次彰显出“第一梯队”的实力。上半年公司实现营业收入19.76亿元，同比下降1.65%；实现利润总额8.88亿元，同比增长5.85%；实现归母净利润7.24亿元，同比增长15.35%。营收稳健增长得益于恺英网络近两年在现任董事长金锋的带领下，逐步梳理好内部治理，在股权架构、发展战略、组织架构等方面更加清晰，使公司经营走上了正轨。 2020年以来，恺英网络将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向，确定了“研发、发行以及投资+IP”三大业务体系。如今，恺英网络的“三驾马车”正逐渐加快马力，展现出强劲稳健的发展动力。2023年上半年，公司聚焦游戏赛道的同时，在信息服务领域也同步发力，移动游戏业务收入16.97亿元，占营收比重85.89%，信息服务收入2.25亿元，同比增长10.33%，占营收比重11.38%。在研发方面，今年5月，恺英网络以5.7亿收购浙江盛和剩余29%股权，后者成为恺英网络的全资子公司。这次收购大大强化了恺英网络的研发业务竞争力，目前公司已搭建起七大工作室+其他项目组的架构，自研体系管线化，提高效率，目前已成功研发《蓝月传奇》、《原始传奇》、《天使之战》、《敢达争锋对决》等游戏。在发行方面，恺英网络在2021年调整业务架构后，将发行业务模块化，项目制小前台，统一管理发行渠道，公司成功发行了《全民奇迹》《王者传奇》《高能手办团》等游戏，并与江西贪玩、腾讯、B站等建立良好合作关系。此外，公司发行运营的《天使之战》、《高能手办团》、《魔神英雄传》、《圣灵之境》、《新倚天屠龙记》、《零之战线》、《怒火一刀》等多款游戏有非常亮眼的表现。其中，《魔神英雄传》获得了IOS游戏免费榜第一、游戏畅销榜第七、卡牌畅销榜第二等成绩。在投资+IP业务方面，公司建立了专业高效的产品引入机制，强大的优质IP获取及商业化能力。目前，恺英网络积累了大量IP授权，包括“刀剑神域”“OVERLORD”“关于我转生变成史莱姆这档事”“西行纪”“封神系列”“倚天屠龙记”“仙剑奇侠传”“盗墓笔记”“斗罗大陆”等知名IP，为公司研发新兴力作不断提供强劲助力。此外，目前公司包括《龙神八部之西行纪》《石器时代：觉醒》《图兰卡的挽歌》《永恒觉醒》《一念永恒：少年追梦》《妖怪正传2》《梁山传奇》等游戏产品已获批游戏版号，未来有望进一步带来业绩增量。安信证券在财报披露后发布研报给予恺英网络买入评级，评级理由主要包括Q2单季收入、利润均创新高，超市场预期；传奇&奇迹基本盘稳固，创新品类拓圈效果显著。国金证券此前也在研报中表示，预计2023-2025年公司净利润增速较高，主要原因包括公司历史遗留问题基本解决，股权架构、管理层较稳定；传奇奇迹IP已运营20余年，IP价值较大；公司积极拓展新品类，有望带来增量。发力数字经济，布局新业态新赛道 2022年以来，我国深入实施数字经济发展战略，从数据要素市场化改革试点启动到“数据二十条”正式落地，从“建设全国统一大市场”到《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，一系列聚焦数字经济的重点政策接连发布，对于行业和企业的发展起到关键指导作用。为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，8月18日，恺英网络新管理层召开了第五届监事会第二次会议，审议通过《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》，公司拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。项目资金来源拟为自有或自筹资金，项目总投资额预计约8亿元。作为游戏领域的新风口，恺英网络很早便在VR领域进行了软硬件布局，公司于2015年便已投资大朋VR，未来公司凭借优质游戏内容和IP有望与大朋VR实现协同效应，为业绩持续增长提供新驱动力。2022年恺英网络与幻视科技成立合资公司上海臣旎以聚焦VR游戏，目前已有一款动作竞技类VR游戏在研发中。此外，公司计划在电竞领域打造传奇VR电竞平台，扩展VR内容品类。回顾恺英网络近年来的发展，从“三驾马车”战略的提出及深耕，到数字经济研发中心的规划，公司始终紧跟行业前瞻趋势，布局新业态新赛道。随着各项业务的运营效率不断提升，恺英网络的资产实力也进一步增厚，截止2023年6月30日，公司总资产63.88亿元，比上年度末增长10.50%；归属于上市公司股东的净资产49.39亿元，比上年度末增长10.45%。得益于显著的发展成果，恺英网络投资价值获得了资本市场认可。今年上半年，恺英网络纳入MSCI中国指数及深证成份指数样本股，未来发展成果及盈利能力得到专业投资机构的肯定。资本市场上也早就有资金大手笔增仓了恺英网络。Wind数据显示，截至今年6月底，33家基金公司合计持有恺英网络3.3亿股股份，占公司流通股总数的17.31%，为历史最高水平。与去年底相比，年内基金增持了2.13亿股。其中，华夏基金年内增持了2891.08万股。可以预见，在恺英网络新一届管理层的带领下，公司将持续深耕集IP获取、产品研发、数字经济、衍生创收、投资赋能等为一体的生态链条，以游戏行业第一梯队的身份在长期发展道路上行稳致远。

金融界2023-08-29

中证动漫游戏指数涨势可观，游戏ETF(159869)上涨2.16%

券表示：游戏版号的稳定发放，有助于促进游戏市场供给端的持续改善，同时增强市场信心，为各游戏厂商持续加大研发投入，打造精品游戏提供保障，叠加AIGC等技术赋能，驱动游戏行业长期稳定增长。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-28

一周IPO观察：宜明昂科招股，途虎过讯，顺丰、优必选、聚合香港递表；Arm、VNG美股递表

入占Newzoo 对2022年越南手机游戏市场估计的39.2%。公司的Zalo、Zing MP3、Bao Moi 应用程序是排名第一的消息、音乐流媒体和应用程序。 VNG的业务由四个部分组成：游戏、通信和媒体、金融科技和长期机会，它们共同构成了一个强大的平台，可以满足用户和企业的日常需求。 $腾讯控股(00700)$ 持股42%。业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年前六个月，收入分别为58372亿、73750亿、75222亿和39577亿越南盾，同期净亏损分别为6506亿、7322亿、20637亿和和6517亿越南盾。 SPAC方面 $Finnovate Acquisition Corp(FNVT)$ 与中国司凯奇氢能源Scage International Limited合并下一代伤口护理产品的领先供应商SANUWAVE Health与 $SEP ACQUISITION CORP(SEPA)$ 合并

老虎证券2023-08-28

索尼将收购Audeze 助力PlayStation音频创新

udeze 致力于为专业音频、发烧友和游戏市场开发耳机。尽管被收购，Audeze将继续独立运营，并致力于开发多平台产品，同时也将从索尼游戏平台PlayStation生态系统中受益。索尼互动娱乐平台体验高级副总裁Hideaki Nishino表示：“Audeze是一级耳机品牌。此次收购，凸显了索尼互动对创新，以及为PlayStation 玩家提供最佳音频体验的关注。”

金融界2023-08-25

网易2023年第二季度营收240亿元同比增长3.4% 调整后净利润90亿元同比增长67%

金融界2023-08-24

加密寒冬中的Immutable：持续构建的游戏基础设施

，以及在 Immutable 上注册的游戏市场。在现有游戏 NFT 市场上列出新推出的游戏中的 NFT 是一个强大的营销优势，因为它明显增加了它们的曝光度。这种跨游戏的流动性整合对新开发商特别有吸引力。得益于协议订单簿，游戏 NFT 交易量和收入在 2022 年同比翻了一番。随着生态系统的发展，随之而来的网络效应预计将进一步促进流动性整合。 Immutable 不断发展的生态系统链上数据展现活跃的平台活动基于前面提到的优势，Immutable已经推出了 Gods Unchained 和 Illuvium 等游戏，这两款游戏都产生了稳定的收入。Immutable的收入在2021年12月达到约100万美元后，在2022年第二季度大幅下降，但此后已经恢复，其过去一年创造了50万美元的收入。由于Immutable将 NFT 交易量的 2% 确认为收入，这也表明 Immutable 平台上的活动水平较高。自IMX代币推出以来，交易量和持有者数量都在稳步增长。值得注意的是，交易量的激增与备受瞩目的游戏或NFT的推出同时发生，并为该平台带来了新的持有者。最近一次交易激增发生在 7 月 31 日，当时RPG游戏Ember Sword推出了Alpha Land Sale。Ember Sword引起了广泛关注，仅alpha游戏测试就有来自 50 多个国家的12,000名玩家参与。除了Ember Sword之外，Web3 游戏Cross the Ages在Web2中也很受欢迎，它曾在法国App Store策略游戏中排名第一，并连续 4 周以上保持在前 5 名。Immutable 不断推出有趣的游戏，将新用户带入生态系统。超过 150 款游戏已上线上述提到的优势有利于将众多游戏引入其平台，而Immutable自己也在开发Web3 游戏。除了 Web3游戏外，Immutable 还与 GameStop、Warner Games、iLogos和Mineloader等头部 Web2公司合作，将 Web2游戏引入该平台。这些新增内容包括拥有700万月活跃用户的 IMVU、在App Stor 中稳居第一的 Cross the Age、Undead Block、Kiraverse（测试版）、Aglet 和 Immortal Game。生态系统中的游戏数量超过150款，游戏类型涵盖广泛，涵盖RPG、FPS等各种类型。加密寒冬中持续构建即使在加密货币寒冬期间，Immutable 仍在积极开发新产品，并宣布与 Polygon 合作开发兼容 EVM 的 zkEVM。Immutable还致力于改善用户UI/UX，这也是大规模采用 Web 3 游戏的一个持续障碍。引入游戏特定的 zkEVM 以增强与以太坊的连接 2023年3月，Immutable宣布打算开发第二个游戏扩展解决方案 Immutable zkEVM，并同时继续开发现有基于starkware的Immutable zk rollup。zkEVM 是一种rollup技术，采用零知识证明来确保强大的 EVM 兼容性。zkEVM 使开发人员能够在以太坊上无缝构建游戏，而无需进行大量代码修改。Immutable的zkEVM是专为游戏开发量身定制的专业解决方案，提供其他zkEVM解决方案中没有的独特功能，包括链上版税收费。目前，超过90%的 DeFi TVL是由EVM生态系统生成的，Web3生态系统中的以太坊开发人员比任何其他主网都多。随着zkEVM的发布，以太坊生态系统的加入有望进一步增强Immutable生态系统。目前已经有超过 7 个项目宣布了基于 zkEVM 构建游戏的计划。其中包括拥有15-20年游戏开发经验的 MagmaByte公司开发的游戏，以及以Endless Frontier和Metal Slug等游戏而闻名的 Weracle公司，其累计下载量超过 3500 万次。优化的游戏用户解决方案为了确保 Web 3 游戏的成功，在协议层面上改进技术只是其中的一部分。同样重要的是 Web 3 游戏玩家熟悉且愉快的用户体验。Immutable 不仅继续进行上述区块链协议的开发，而且还开发了一系列可能提供类似 Web2 的用户体验的产品。这方面的主要功能包括钱包基础设施Passport 和支付解决方案 Checkout。Global Orderbook 功能与前面描述的集成流动性类似，也是Immutable产品的一部分。 Immutable Passport：针对游戏体验优化的钱包解决方案 Immutable 正准备推出 Immutable Passport，这是一种解决当前与钱包相关的挑战并实现更好游戏体验的解决方案，目前处于测试阶段的Immutable Passport 支持无密码登录，并在用户开始玩游戏时自动生成钱包，从而大大简化了用户登录流程。用户还可以使用单个Immutable Passport钱包，在所有市场和游戏中交易加密货币。 Checkout：为用户提供无缝的交易体验为了打造主流游戏玩家熟悉的支付方式，Immutable 将推出集成支付解决方案 Checkout。Checkout 提供了一个用户友好的界面，用户可以在其中链接他们的钱包、管理余额并桥接他们的资产。Immutable为全球100 多个国家的各种支付方式提供支持，致力于简化全球玩家在平台上的交互。 Immutable 的未来计划包括开发 Smart Checkout，这是一种自动功能，可以分析用户的钱包余额和交易要求。如果用户的钱包余额无法支付Gas费或购买，Smart Checkout 将自动引导用户进行法币入口、交换或桥接以确保资金安全。该自动化系统将预先处理任务，允许用户购买特定资产，而无需手动管理资金。 zkEVM 的推出有望扩大生态系统凭借其高可扩展性、强大的安全性、无Gas NFT 铸造和交易以及集成的跨游戏流动性，Immutable 已成功将众多游戏引入其平台。目前，生态系统内正在构建 150 多款不同类型的游戏。游戏的卓越性不仅仅在于内容，促进享受内容的基础设施也至关重要。从 zkEVM 的发布就可以看出，即使在加密货币的寒冬中，Immutable 也一直在努力进行产品开发。这一新的发展将再次推动 Immutable 生态系统的发展。与当前的 Immutable 协议不同，非 EVM 兼容性阻碍了以太坊 Solidity 代码的导入，从而阻碍了生态系统的扩展，zkEVM 的引入旨在解决这一限制，并允许以太坊开发人员使用 Immutable 的 zkEVM 无缝部署游戏。随着用户的不断涌入，zkEVM的发布将为该生态系统带来更多游戏，再次促进该平台的长期发展。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

早盘拉升走高！游戏ETF(159869)涨超2%

报告称，我国2022年PC、手游和主机游戏市场总收入为455亿美元。PC游戏方面，该机构称“中国仍然是全球最大的市场，全球PC游戏收入的三分之一来自国内支出”。游戏ETF（159869）紧密跟踪中证动漫游戏指数，囊括优质龙头公司，助力投资者一键布局中国动漫游戏产业。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-24

中证动漫游戏指数强势拉升，游戏ETF(159869)上涨1.85%

券表示：游戏版号的稳定发放，有助于促进游戏市场供给端的持续改善，同时增强市场信心，为各游戏厂商持续加大研发投入，打造精品游戏提供保障，叠加AIGC等技术赋能，驱动游戏行业长期稳定增长。把握2023年游戏市场回暖以及电竞行业发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-24

一文了解Steam和Epic的GameFi政策

018 年上线，为了与近乎垄断 PC 游戏市场的 Steam 展开竞争，Epic 将平台对游戏销售的抽成降低到了 12%，若使用 Epic Games 的推出的虚幻引擎开发，还会额外减免 5%。Steam 的抽成是多少呢？30%。Epic 希望以此吸引开发者与厂商在自己的平台上架游戏，并伺机收购游戏的独占发行权。为了从 Steam 手中抢得市场，Epic 最疯狂的举动要数直接向游戏开发商支付上千万美元，然后以每周一款的速度将这些游戏免费赠送给玩家们，每逢佳节甚至还会提高赠送频率。当 Steam 直接将一种超越了类型，仅仅带有一类要素的游戏全部踢出了自己的平台，Epic 出手了。就在 Steam 宣布 Web3 禁令的当天，Epic Games 的 CEO Tim Sweeney 直接在 Twitter 上表示欢迎使用区块链技术的游戏，不过要遵守相关法律、平台条款并按年龄进行分级。他还特别强调，Epic Games 欢迎科技和金融领域的创新。然而就在十几天前，Tim Sweeney 刚刚说过这样的话：「我们不会触及 NFT，因为那整个领域目前都被各种棘手的骗局、有趣的去中心化技术基金会和骗局纠缠在一起。」Epic Games 对于区块链游戏和 NFT 的看法究竟是怎样的？轨道还是脚镣？虽然 CEO 表示欢迎区块链技术，但在更具体的层面，Epic Games 还是向链游们掷出了诸多限制。在 Epic Games 商城发布使用区块链技术的产品时，必须遵守以下要求： 1. Epic Games 商城不允许使用区块链技术的产品提供付费商品和服务。利用了区块链技术的产品不能将 Epic Games 商城支付机制用于任何商品和服务，包括基础游戏商品和服务与非区块链的相关交易。 2. Epic Games 商城页面上不允许出现任何区块链、NFT 或加密货币商城的链接。 3. 使用区块链技术的产品不能提供给中国和韩国的用户（区块链产品在这些地区被列入了黑名单）。 4. 产品不得为赌博提供便利。产品不得支持使用传统货币或可直接兑换为传统货币的数字货币进行赌博（即加密货币、数字货币或其他数字资产不能兑换成传统货币或其他加密货币）。 5. Epic Games 商城有权基于市场行动（例如为了响应可能对玩家造成负面影响的问题）随时从商城中移除使用区块链技术的产品。除了这些之外，还需要满足以下条件： 1. 必须签署《区块链附加条款》（以及发行协议）。 2. 必须在所有发行地区进行评级。 3. 应当遵守产品发行地区的所有相关区块链技术法律和法规。 4. 应当理解并接受对产品相关的支付、客户支持、欺诈检测和退款 100% 负责。 5. 必须明确披露涉及产品中区块链技术使用情况的所有条款、条件、风险和其他相关信息。还没完，Epic 对于区块链游戏的商城详情页面同样也有要求。在上架区块链游戏时，需要填写额外的信息：区块链/NFT 产品标签。在上架游戏时，需要在常见详细信息中将 NFT 和区块链设置勾选为「是」。勾选后，产品页面中会额外显示区块链/NFT 标签。 FAQ 页面。使用区块链技术的产品必须额外创建一个常见问题解答页面，向用户解释更多相关信息，告知所使用的特定技术以及对消费者可能造成的影响。以下问题必须包括在常见问题解答页面中： 1. 该产品是如何使用区块链、NFT 或加密货币的？ 2. 这会给产品带来什么样的效用？ 3. 该产品需要连接外部钱包吗？支持哪些钱包？ 4. 在使用产品时可以不与区块链、NFT 或加密货币交互吗？ 5. 该产品使用什么链？该链使用工作量证明还是权益证明？ 6. 该产品内有商城吗？我赚取（或购买）的东西能拿来做什么？吃螃蟹的链游们额外的规定和要求虽然繁琐，不过对许多链游来说并非不能接受。 2022 年 6 月 6 日，链游平台 Gala Games 宣布将在 Epic Games 商城推出 Web3 大逃杀类游戏 Grit，推出时间尚未确定。看到这个消息时，我很期待主流游戏平台上的第一款链游会是什么模样，可没想到，直到今天 Grit 的上线时间仍然尚未确定。 2022 年 9 月 16 日，Blankos Block Party 成了登陆 Epic Games 商城的第一款区块链游戏。 Blankos Block Party 是一款开放世界多人游戏，风格类似于「糖豆人」Fall Guys，玩家可以自由设计、构建自己的关卡，并收集和交易被称作 Blankos 的游戏内化身 NFT。Blankok Block Party 使用的区块链是其开发商 Mythical Games 的私有区块链。 Blankos Block Party 的开发商 Mythical Games 估值约 12 亿美元，总融资额接近 3 亿美元，资金来自 a16z、Binance、Galaxy Digital、WestCap 等众多知名机构。3 亿美元在传统游戏领域意味着什么？史上开发成本最高游戏的记录由赛博朋克 2077 创造，也不过 1.74 亿美元。然而在数额夸张的融资支持下，Mythical Games 和 Blankos Block Party 的表现却并不如人意。化身 NFT 的交易十分冷清，游戏本身也没有掀起什么讨论。原计划于 2023 年 3 月 6 日上线的 Chainmonsters，是链游试图进入传统游戏平台的最新尝试。Chainmonster 是一款类宝可梦的多人在线游戏，玩家可以使用被称为 Chainmons 的宠物进行战斗，并以 NFT 形式收集和交易 Chainmons，区块链服务基于 ImmutableX。然而在 3 月 6 日当天，原定同时于 Epic Games 商城、iOS 商店、Google Play 上线的 Chainmonsters，在游戏本身没有问题的情况下只成功上线了 Google Play，而在其他两个平台都遇到了审核问题。结语 Steam 将链游一脚踢开，Epic Games 的动机也像是为了攻击 Steam 而非区块链游戏本身，不过虽存在着诸多限制和麻烦，由于 Epic 的存在，传统游戏平台的大门确实并未对链游完全关闭。或许需要更长时间的磨合，链游们才能找到与 Epic Games 这样的平台相处的办法，并充分利用他们的资源。链游的进化需要更多、更广泛玩家的参与，无论是为游戏本身能吸引更多用户，还是为了 Web3 的大规模采用，都希望未来能看到更多的链游登陆传统游戏平台。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

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