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知行汽车科技赴港上市，中国领先的自动驾驶解决方案提供商

最近知行汽车科技向港交所递交了招股书，它是中国领先的自动驾驶解决方案提供商，让我们来看看它的投资价值怎么样。知行汽车科技是一家专注于自动驾驶域控制器的公司，什么是自动驾驶域控制器呢？简单来说，就是自动驾驶系统的大脑，它可以接收并处理来自各种传感器的数据，然后作出自动驾驶的决策，并控制车辆的执行器。知行汽车科技提供了两条自动驾驶域控制器产品线，分别是与英特尔旗下的Mobileye合作开发的SuperVision™和自主设计的iDC系列，它们可以支持从L2级到L5级的不同层级的自动驾驶功能。知行汽车科技成立于2016年，是业内最早实现自动驾驶解决方案大规模商业化的公司之一。截止到2022年底，知行汽车科技已经交付了超过10万台自动驾驶域控制器，并且已经获得了14家知名汽车主机厂的定点函，包括吉利集团、上汽通用五菱、长城汽车、奇瑞汽车、东风汽车和极星等。其中，吉利集团是知行汽车科技最重要的客户，2022年为其贡献了96.4%的营收。知行汽车科技在过去三年里实现了惊人的营收增长，从2020年的4765.5万元增长到2022年的13.26亿元，复合年化增长率高达427.2%。这也反映了中国自动驾驶市场的快速发展和消费者对智能汽车的需求。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年自动驾驶域控制器销售收入计，知行汽车科技已经成为中国第二大第三方自动驾驶域控制器提供商，市场份额为26.2%。那么，知行汽车科技有哪些竞争优势呢？我们可以从几个方面来看：全栈自研能力：知行汽车科技拥有从算法、软件、硬件到系统集成和验证等全栈自研能力，不依赖于任何特定的硬件平台或第三方软件模块，可以灵活适应不同客户和场景的需求，并保证产品性能和安全性。行泊一体解决方案：知行汽车科技提供了行泊一体化的解决方案，即在同一套硬件平台上实现导航辅助驾驶、360全景影像、记忆泊车等功能，兼具性能、成本和工程落地的考量，主攻主流乘用车市场。这种解决方案可以提高用户体验和满意度，同时降低系统复杂度和成本。战略合作伙伴：知行汽车科技与英特尔旗下的Mobileye建立了战略合作伙伴关系，共同开发了SuperVision™产品线，利用Mobileye的视觉感知和规划算法，为客户提供高水平的自动驾驶功能。此外，知行汽车科技还与吉利汽车、上汽通用五菱等多家知名汽车主机厂建立了深度合作关系，为其提供定制化的自动驾驶解决方案。规模化量产经验：知行汽车是业内最早实现自动驾驶解决方案大规模商业化的公司之一，拥有丰富的规模化量产经验和能力。公司自研的行泊一体域控制器iDC Mid已经于2020年开始量产交付，并已累计交付超过10万台。跟Mobileye合作开发的SuperVision™产品线也已于2022年开始量产交付，预计在2023年实现大规模量产。当然，知行汽车科技也有一些挑战和风险。公司的客户集中度较高，吉利集团是公司最大的客户，如果跟吉利的合作出现问题，公司的业绩将会出现重大不利影响。同时，自动驾驶域控制器的竞争也非常激烈，国内外有很多强劲的对手。不过，总的来看，随着中国新能源车的规模增长，中国智能驾驶行业具有很大的发展潜力，知行汽车科技拥有强大的技术实力，有望在这个不断增长的市场中脱颖而出。公司在港股上市，也将为投资者提供一个参与中国智能汽车产业发展的机会。 $恒生科技指数(HSTECH)$ $恒生指数(HSI)$

老虎证券2023-04-13

港股日报 | 恒生指数涨0.17%，南向资金净买入11.15亿港元，药品及生物科技板块领涨

，南向资金净买入11.15亿港元。据港交所行业分类，4月13日，药品及生物科技板块领涨，半导体板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是伯明翰体育、连成科技集团、恒富控股、壹照明和吉辉控股，分别上涨70.91%、30%、26.25%、26.09%和22.03%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-13

融创中国：迟迅及商羽因集团内部工作分工及职责调整的原因已提呈辞任公司执行董事

　　金融界4月13日消息融创中国港交所公告称，迟迅先生及商羽先生因本集团内部工作分工及职责调整的原因已提呈辞任本公司执行董事。　　昨日晚间，融创中国发布公告称，复牌指引已满足，将在4月13日上午9时起于联交所恢复买卖。截至今日收盘，融创中国跌超55％。　　根据复牌公告，融创分别在去年12月、今年3月底完成发布2021年年度业绩、2022年中期及全年业绩，上市规则规定的所有财务业绩均完成刊发。　　财报显示，截至2022年底融创资产总额约10902亿元，2022年收入967.5亿元。同时，在已完成境内债重组之后，融创约百亿美元规模的境外债重组，也已发布正式重组方案，并与持债金额超过30％的境外债权人小组达成支持协议，预计方案将会顺利拿到超过75％的同意票，届时清盘呈请也将被撤销。2023年1-3月，融创累计交付近4万套、面积超600万平方米；同时，融创一、二批次保交楼专项借款累计落地超150亿，有多个项目获得保交楼专项配套贷款。

金融界2023-04-13

活动回顾 | 医药大健康企业如何避开股权激励的陷阱？

占23.28%，创业板占22.27%，港交所占23.28%，98%的企业会选择A股或者港股上市。这就意味着，在药企成长并走向IPO时，股权激励方案设计、股权架构、融资规划、法律与财务安排、税务筹划等均需重点适配A股（科创板、创业板、北交所）、港股（H股、红筹）的合规要求。精彩集锦上海站主会场北京站主会场茶歇甜品活动主持人：武莉莉（星未来研究院CEO，科创委联席秘书长）学员听课中学员听课中学员讨论交流学员讨论交流学员讨论交流学员提问关注一心向上公众号，获取《生物医药企业股权激励与人才战略》完整版课件PPT。

老虎证券2023-04-13

香港全球数字资产中心布局 Web 3.0 协会是重要拼图

向零售投资者提供服务征询市场意见，而且港交所还推出了南方东英、三星资产等虚拟资产 ETF，这意味着将有更多投资者和大众用户将会接触到 Web 3.0 创新，而香港毫无疑问会在数字经济的下一个增长周期中扮演至关重要的作用。加拿大MSB牌照又称FTR牌照、MM全牌，属于该国AA类牌照，由加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）监管和颁发，与美国MSB的监管大同小异。最初，加拿大MSB覆盖的经营范围包括外汇交易、资金支付、兑换或出售汇票等三项，2020年6月1日起，新增的第四项Dealing in virtual currency（虚拟货币交易）正式纳入MSB的监管范围。目前，Coinbase、火币美国站等平台都持有加拿大MSB牌照。其中，WEEX唯客是同时持有美国FinCEN和加拿大FINTRAC“双MSB”的交易所。放眼整个亚洲市场，如今仍然有大量人口无法获得便利的金融服务或稳定的投资机会，香港在亚洲金融市场具有广泛影响力和有利地位，无疑能利用 Web 3.0 叙事增强该地区的金融包容性。 “加密市场刚经历崩溃，正是发展 Web 3.0 最好时机” 本周，香港 2023 年Web3 嘉年华召开，香港财务司司长陈茂波这样说道：“加密市场刚经历崩溃，正是发展Web3 最好时机。我期待Web3 嘉年华数场的大型论坛，能为数字经济和Web3 发展带来更多深入交流和思想碰撞，为未来的实践路径作更有前瞻性、更具体的探索，助力我们在新赛道、新领域中守正创新、稳慎前行。” 毋庸置疑，在经历了漫长的低谷之后，加密和 Web 3.0 市场已经开始发力，香港拥有庞大规模的金融人才和创业者资源，如今国内科技公司已经可以和其他国家同行展开竞争，港交所上市的腾讯、阿里、百度都能将其技术应用在加密货币和 Web 3.0 经济之中，而香港 Web 3.0 协会的愿景之一就是培育香港 Web 3.0 人才，推动香港 Web 3.0 相关人才引进，提高香港 Web 3.0 技术普及度，为香港 Web 3.0 应用繁荣提供人才支持，以香港为起点和试点，强化自身优势，引入各方人才和资源，丰富应用场景，完善服务体验，辐射大湾区，联通全世界，加速 Web 3.0 发展和变革进程。另外需要给大家科普一个类似于web3新赛道的平台WEEX唯客，WEEX平台采用全仓逐仓两种模式，阶梯强平无手续费，并采用加密货币市场原创的标记价格体系，保护中小客户。全仓模式：全仓模式下，合约账户中的所有可用资金都视作可用保证金，当仓位亏损超过了账户余额才会爆仓强平。账户扛亏损能力较强，便于操作和计算仓位。逐仓模式：逐仓模式下，用户可双向持仓，空头仓位与多头仓位风险独立计算。用户爆仓只会损失某一仓位保证金，不会影响其他仓位。用户主动平仓时，空头仓位与多头仓位分别产生的亏损及盈利会立即结算到对应仓位的仓位保证金中。提供简洁交易和专业交易两种模式，产品设计对标全球顶尖机构，充值提现实时到账。正如Cryptowisser在评级报告中所说：「WEEX Exchange专注于通过其简单易用的桌面网站和移动App 提供衍生品交易。它们专注于安全并确保客户的资金得到保护。由于客户的资金受到威胁，客户应该期待加密货币交易所提供一流的安全措施。」作为一个新型web3赛道的势头，与香港web3协会势必会有些不一样的火花，对此你如何看待呢作为“全球数码金融中心”新拼图，香港 Web 3.0 协会势必会提升香港服务能力向全世界输出，并且成为对外开放的重要智慧城市视窗。来源：金色财经

金色财经2023-04-13

巴菲特半仓减持之后称比亚迪仍是“卓越的公司”，电池50ETF（159796）早盘延续弱势，近7日连续吸金合计1.06亿元！

降至10.90%。这是2023年以来，港交所第4次披露伯克希尔哈撒韦减持比亚迪H股，也是2022年8月该公司首次减持以来的第10次披露。至上一次披露减持后，伯克希尔哈撒韦持有比例为11.87%。根据港交所规定，大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时，才需要作出披露。也就是说过去2个月中，伯克希尔哈撒韦先是减持到11.13%，随后，减持至10.9%才触发披露规定。伯克希尔哈撒韦在2008年以8港元/股的价格买入了2.25亿股比亚迪H股，持有时间长达14年，直至2022年8月首次开始减持。目前伯克希尔哈撒韦已累计减持约1.05亿股，持仓已经降低近五成。自股神巴菲特减持比亚迪以来，市场对新能源赛道的信心不断遭到打压。 4月13日，动力电池和储能板块早盘继续弱势回调，中证电池主题指数成份股中新宙邦跌超5%，中科电气、龙蟠科技等跌超2%，星源材质、振华新材、多氟多等跌幅居前。热门ETF方面，电池50ETF（159796）早盘跌0.62%，成交额近1000万元，触及0.8元整数关口。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）近期持续获得资金净流入。截至4月12日，最近7个交易日连续获得资金净申购合计1.06亿元，最近20个交易日有15天实现资金净流入，最近60个交易日更是合计吸金3.35亿元。目前，电池50ETF（159796）的规模首度超过10亿元大关，显示资金偏好越跌越买，逆市布局！华安证券指出，近期电池板块整体下行，主要系其他热点板块行情高涨，资金虹吸之下新能源赛道被动回调，并无基本面原因。目前电池板块处在估值底部，向下空间有限，市场对行业的悲观预期已充分表现，电池企业估值20倍左右，3月销量持续提升，看好板块迎来回暖。从估值层面来看，截至4月7日，电池50ETF（159796）跟踪的中证电池指数最新市盈率（PE-TTM）仅28.3倍，处于近10年6.87%的分位，即估值低于近10年93%以上的时间区间，处于历史底部。电池50ETF（159796）跟踪中证电池指数，覆盖动力和储能电池两大黄金赛道。无证券账户可布局场外联接基金（A类：012862；C类：012863）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。电池50ETF（159796）及联接基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-13

IPO | 设备运营服务提供商宏信建设通过港交所聆讯

2023年4月12日，宏信建设通过港交所聆讯，华泰国际、花旗、招银国际和DBS为联席保荐人。宏信建设是中国领先设备运营服务提供商之一，具有综合设备组合及强大的服务能力。根据弗若斯特沙利文报告，以2021年收入计，是中国最大的设备运营服务提供商。公司的主要品牌包括宏信建发、宏信设备及宏金设备。高空作业平台方面，公司于2022年的高空作业平台设备保有量约为13.13万台。新型支护系统方面，公司于2022年的新型支护系统设备保有量约为157.66万吨。新型模架系统方面，公司于2022年的新型模架系统设备保有量约为62.26万吨。宏信建设的收入由2020年的人民币36.636亿元增至2022年的人民币78.776亿元，复合年增长率为46.6%。公司的EBITDA（非香港财务报告准则计量）由2020年的人民币1,884.7百万元增至2022年的人民币4,080.7百万元，复合年增长率为47.1%。经调整净溢利（非香港财务报告准则计量）由2020年的人民币504.2百万元增至2022年的人民币944.8百万元，复合年增长率为36.9%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-13

债市早报：资金面维持均衡，银行间主要利率债收益率小幅下行

8.9亿元，融创中国已满足复牌指引，向港交所申请4月13日复牌；转债市场指数小幅走强，转债个券多数上涨；海外方面，各期限美债收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【银保监会：要大兴调查研究之风，集中解决一批金融监管领域突出问题】4月11日，银保监会召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员大会。会议要求，要大兴调查研究之风，聚焦防范化解金融风险、服务实体经济、推进机构改革、提升监管能力等重点问题，深入开展解剖式调查研究，集中解决一批金融监管领域突出问题。要全力推动高质量发展，加快推进中小金融机构改革化险，有效防范重点领域金融风险，积极引导金融服务业支持经济高质量发展。　　【网传监管收紧债券私募基金备案】4月12日，市场有传闻称，近期监管针对私募基金备案情况提出多项要求，涉及债券投资、开放规则、管理费和业绩报酬、过桥资金、多层嵌套、产品长期无外部投资者等。其中，对于投资范围包括债券的产品，要求对单一债券的投资不超过基金总资产的25%，产品的开放频率原则上不超过每月一次，对于存续产品债券投资比例过高，或已存在风险债的，需提供相应压降计划，后续产品审慎备案。此外，申赎方面，产品需明确申赎开放日，不得有“产品无固定申赎日，以管理人公告为准”的表述等。据媒体了解，继此前针对私募管理人备案要求收紧后，近期，监管的确又收紧了对私募基金产品备案和运营。某债券私募总经理表示，尚未有正式文件通知，但近期在上报产品时收到过相关反馈，已在按照这些要求进行新产品备案。业内人士表示，此前监管对于债券私募备案并未明确要求集中度，一些金融机构产品甚至只买单一债券，对行业影响较大。近几个月以来，监管已经执行降低单一债券占比的规定，要求组合分散化，这有利于出清行业风险，促进行业规范发展。　　【银保监会发布2022年度保险公司偿付能力风险管理评估结果】银保监会4月12日发布的2022年度保险公司偿付能力风险管理评估结果显示，2022年，银保监会对70家保险公司开展了现场评估，70家公司平均得分77.44分。评估结果显示，保险公司不断增强风险管理意识，强化风险管理主体责任，在风险管理方面取得持续进步。保险公司普遍搭建了较为完整的风险管理架构，制定了较为全面的风险管理制度。多数公司的风险管理工作机制较为合理，风险偏好体系符合自身情况。银保监会表示，将进一步加强保险业功能监管和穿透式监管，督促保险公司落实主体责任，持续推动保险业提升风险管理能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。　　（二）国际要闻　　【美国3月CPI同比快速降至5%,但核心CPI同比反弹】4月12日，美国劳工统计局发布的数据显示，美国3月CPI同比增长5%，低于预期值5.2%，为2021年5月以来新低，2月前值为6%；3月CPI环比0.1%，预期值0.2%，前值0.4%；3月核心CPI同比增长5.6%，预期值5.6%，前值5.5%，结束五连降；3月核心CPI环比小幅下行至0.4%，符合预期。　　点评：3月能源价格回落，叠加去年同期的高基数，令能源分项同比大幅回落，是带动3月CPI同比增速的最大驱动力。同时，食品通胀自2020年9月以来首次环比下行、以住房通胀为主的核心服务通胀环比出现减速，也拉动了CPI的整体下行。这背后反映出，持续加息已令美国需求出现较为明显的放缓迹象：3月ISM服务业PMI大幅下降，新增非农就业服务分项，及2月的服务业岗位空缺均延续下降趋势，叠加银行业危机导致的信贷紧缩迹象明显，均指向未来消费需求将加速放缓，这意味着即使OPEC减产导致的油价上行、核心商品通胀小幅反弹仍可能对未来通胀走势形成短期扰动，导致未来几个月CPI回落速度放缓，但美国通胀整体下行的趋势仍将延续。我们判断，仍然偏高的通胀绝对水平将令美联储在5月继续加息25个基点，6月开始可能暂停本轮紧缩周期。　　【美联储公布3月货币政策会议纪要，银行业危机曾令美联储考虑暂停加息】4月12日，美联储发布了3月货币政策会议纪要。纪要显示，由硅谷银行倒闭引发的银行业危机让决策者一度考虑暂停加息，美联储官员考虑过不加息，但最终认为监管机构已经缓解了银行业的压力，平息高通胀仍是首要任务，因此加息25个基点是合理的。一些官员透露，在银行业动荡之前，他们曾考虑进行更大幅度的加息、会议纪要称，官员们对银行业危机的潜在经济影响进行了评估，他们预测美国经济将在今年晚些时候出现轻微衰退，随后两年将出现复苏。几乎所有与会官员都预计，今年有必要再加息一次。多数人认为，如果今年经济增长乏力，劳动力需求降温，美联储此后将维持利率不变。会议纪要称，官员们预计核心通胀明年将大幅放缓。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅收涨，NYMEX天然气价格转跌】4月12日，WTI 5月原油期货收涨1.73美元，涨幅2.12%，报83.26美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.72美元，涨幅2.01%，报87.33美元/桶；NYMEX 5月天然气期货收跌4.25%，报收2.093美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月12日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放资金70亿元。　　（二）资金利率　　4月12日，银行间资金面依旧维持均衡，隔夜回购加权利率稍降，七天基本持稳：当日DR001下行5.90bps至1.362%，DR007上行0.36bps至1.988%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月12日，债市乐观情绪犹在，银行间主要利率债收益率小幅下行，30年期超长债表现更好。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.25bp至2.8175%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.60bp至3.0090%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月12日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“H1龙控01”跌超21%；“H9龙控01”涨17%。　　4月12日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19贵阳高科债”跌超22%，“17泸州临港项目债01”跌超33%；“PR红果债”涨超15%。　　2. 信用债事件：　　阳光城：公司公告称，连续12个月内累计新增涉及正在执行的案件金额合计8.9亿元。　　阳光城：据陕国投公告，太原长风置业（阳光城）未按期支付0.536亿元信托贷款本息。　　远洋集团：惠誉评级将远洋集团控股有限公司的长期外币发行人违约评级从从“B+”下调至“B-”，并将其高级无抵押评级从“B+”下调“B-”，回收率评级维持“RR4”。同时将远洋集团的6亿美元次级永续债务评级从“B-”下调“CCC”，回收率评级维持“RR6”。所有前述评级继续列入负面观察名单。　　随州城投：公司公告称，“22随州城投MTN001”持有人会议审议调整募集资金用途，会议未达到生效条件。　　宜春发展：据民生银行公告，拟于2023年4月7日召开“21宜春发展MTN001”2023年度第一次持有人会议，审议表决《关于提前兑付“宜春发展投资集团有限公司2021年度第一期中期票据”的议案》，提前兑付本金3000万元。　　广西宏桂资本：公司公告称，“18宏桂资本MTN001”拟提前兑付，将于4月14日召开持有人会议。　　银川通联资本：公司公告称，所持滨投公司94.8776%股权无偿划转至市国资委。　　银龙供水集团：穆迪投资者服务公司向银龙供水集团有限公司2023年3月的可持续融资框架授予SQS1 (卓越) 的可持续发展质量分数。　　南京公交集团：公司公告称，截止2023年3月末累计新增借款金额8.83亿元，累计新增借款金额占上年末净资产的242.18%。　　建发股份：公司公告称，市场监管总局对公司收购美凯龙股权案不实施进一步审查。　　中南建设：拟对外提供2亿元担保并延长3.2亿元担保期限。截至本公告日，中南建设及控股子公司对外担保余额为427.53亿元，占最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的182.59%。其中，中南建设及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为76.89亿元，占最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的32.84%；担保余额中涉及诉讼的金额为24.67亿元。　　融创中国：公司已向香港联交所申请公司股份自2023年4月13日上午9时正起于港交所恢复买卖。自收到呈请以来，公司一直积极寻求法律措施坚决反对呈请，并采取一切必要行动保障公司的合法权利。公司已与境外债权人小组就建议境外债务重组达成协议，目前重组正在实施。公司认为呈请不会对重组计划或时间表造成实质性影响。　　融信集团：因重大事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，“19融信01”、“19融信02”于2023年4月13日开市起停牌。　　旭辉集团：公司决定将“20旭辉01”存续期后2年的票面利率上调20个基点，即2023年5月29日至2025年5月28日本期债券的票面利率为4%。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指涨跌不一】 4月12日，权益市场主要指数走势分化，上证指数开盘后迅速走强并全天维持红盘震荡，最终收涨0.41%，深证成指盘中两度下探翻绿，但尾盘再度翻红，收涨0.05%，而创业板指全天弱势整理，收跌0.41%。两市成交额维持1.1万亿规模以上。当日申万一级行业指数分化明显，科技概念维持强势格局，传媒继续上涨4.94%，通信、计算机涨超3%，涨幅明显领先其他行业；当日食品饮料下跌2.40%，美容护理、电力设备、农林牧渔跌逾1%，调整较为明显。　　【转债市场指数小幅走强】4月12日，转债市场主要指数开盘后小幅震荡上行，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.19%、0.21%和0.17%。当日转债市场成交额467.02亿元，较前一交易日增加43.59亿元。当日，转债市场多数个券上涨，480只个券中有251只上涨，223只下跌,6只持平。当日涨幅居前个券成交活跃，涨幅前十大个券成交额占比近三成，且涨幅较大个券以计算机、机械设备行业个券为主；个券表现上，受益正股拉动多只转债涨势强劲，其中亚康转债、万兴转债午后实现20%的涨停，精测转债收涨10.39%，精测转2、万讯转债涨超7%，太极转债、天路转债、银信转债涨超5%；当日，中矿转债深跌19.69%，转债估值大幅压缩，蓝盾转债跌逾4%，恩捷转债跌逾3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，海能转债、科思转债拟于4月13日开启申购，百洋转债拟于4月14日开启申购，华特转债拟于4月14日上市；下周，金23转债、蓝晓转02拟于4月17日开启申购，广联转债拟于4月17日上市，天阳转债拟于4月18日上市。　　4月12日，祥源新材发行可转债申请获证监会注册批复，金现代发行可转债申请获深交所受理。　　4月12日，建龙转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年4月13日至2023年7月12日），如再次触发转股价格下修条款，亦不提出向下修正方案；聚合转债、兴发转债、回天转债、汇通转债、蓝盾转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月12日，由于当日公布的美国3月CPI超预期放缓，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至3.95%，10年期美债收益率下行2bp至3.41%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月12日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至54bp；5/30年期美债收益率利差扩大10bp至18bp。　　4月12日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.27%。　　2. 欧债市场：　　4月12日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行7bp至2.37%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、6bp、3bp和6bp。　　中资美元债每日价格变动（截至4月12日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-04-13

停牌逾一年融创中国复牌跌57.86％

　　自去年4月1日起在港交所暂停买卖的融创中国今日复牌，股价大跌57.86％。近期，融创中国相继披露了此前未按期披露的财报，同时约百亿美元规模的境外债重组迎来重大进展，这些是其恢复上市的重要背景。　　根据融创中国复牌公告，首先公司分别在去年12月、今年3月底完成发布2021年年度业绩、2022年中期及全年业绩，上市规则规定的所有财务业绩均完成刊发。　　其次，截至2022年底融创资产总额约人民币10902亿元，2022年收入967.5亿元。融创称，“本公司认为其开展的业务具有充足的营运水平并拥有足够价值的资产支持其营运”。　　第三，自股份暂停买卖以来，融创持续向市场更新其最新发展情况，“让本公司股东及其他投资者知悉最新发展，以评估本公司状况”。　　最后，融创称，自去年8月收到清盘呈请以来，公司一直积极寻求法律措施以坚决反对呈请，并采取一切必要行动保障本公司的合法权利。本公司已与境外债权人小组就建议境外债务重组达成协议，目前重组正在实施。本公司认为呈请不会对重组计划或时间表造成实质性影响。　　基于上述理由，融创已向联交所申请股份自2023年4月13日上午九时正起于联交所恢复买卖。

金融界2023-04-13

融创中国复牌暴跌57.86%，3月28日公布境外债务重组方案

86%，报1.93港元。 4月13日，港交所发布通告称，融创中国控股有限公司的股份将于4月13日上午九时正起恢复买卖。　　此前12日晚，融创中国发布公告称，达成复牌指引及恢复买卖。由于复牌指引已满足，公司已向联交所申请公司股份自4月13日上午九时正起于联交所恢复买卖。　　融创中国已于2022年底率先完成了160亿元境内公开债重组工作，2023年3月28日公布境外债务重组方案并获得境外债权人小组支持，3月31日公司按时发布年度业绩。　　据此前披露的2022年年报数据显示，2022年全年，融创中国的合同销售金额约为1693.3亿元，收入约为967.5亿元，同比减少51.2％；截至2022年底，融创资产总额约10902亿元。融创中国认为其开展的业务具有充足的营运水平并拥有足够价值的资产支持其营运。　　自收到呈请以来，融创中国一直积极寻求法律措施以坚决反对呈请，并采取一切必要行动保障公司的合法权利。融创中国已与公司境外债权人小组就建议境外债务重组达成协议，目前重组正在实施。融创中国认为呈请不会对重组计划或时间表造成实质性影响。

金融界2023-04-13

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