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美股开盘：道指纳指涨近300点中概股多走高哔哩哔哩涨近16%
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摊薄后每股收益将以中个位数增长。　　淡水河谷等企业拟共同创立新公司恢复、养护与保护400万公顷巴西本地森林　　11月15日消息，淡水河谷宣布，将与伊塔乌联合银行（Itaú Unibanco）、Marfrig、荷兰合作银行（Rabobank）、桑坦德集团（Santander）和Suzano等多家主要企业共同创立一家完全专注于巴西森林恢复、养护与保护的新公司，每家合作伙伴将起始出资2000万雷亚尔支持Biomas公司的早期活动。新公司最初将被命名为Biomas，拟在未来20年间恢复和保护位于巴西最具价值的生态系统中的400万公顷本地森林。　　瑞信落实资产出售，阿波罗接手大部分证券化产品资产　　瑞士信贷推进上月底公布的重组计划，最新披露与阿波罗全球管理（Apollo Global Management）达成共识，出售瑞信证券化产品集团（SPG）大部分资产。瑞信预期，最新交易连同出售其他资产组合予其他第三方投资者，可令该行的SPG资产规模由750亿美元降至200亿美元，预计一系列交易会在2023年中完成。瑞信表示，交易可令该行的风险加权资产（RwA）减少，推高该行普通股权一级资本比率（CET1），但最终成效视乎最终交易条款和折现率，最新交易有助该行加快重组投资银行业务。　　贝壳3日连涨45％，房企利好扎推袭来　　近期房企迎来持续性政策红利，有媒体称，在金融支持房地产市场平稳健康发展工作相关通知下发后，11月14日多家银行举行内部会议，讨论进一步加大房地产信贷投放力度。市场人士分析，随着房企走出阴霾叠加房地产市场逐步回暖，公司有望获益。　　被传降价，小鹏汽车回应称只是调整权益结构　　11月15日讯，近日，有网络博主爆料称，小鹏汽车跟进了特斯拉的降价，除了G9这款新车，G3i、P5、P7尾款减免1.4万-2万元，同时还将推出部分长库龄专项车进行特价额外优惠。据潇湘晨报报道，针对这一消息，小鹏汽车相关负责人表示，这次只是调整了权益结构，增加了尾款比例，各个车型的权益总额对比之前，反而是持平或者微降的，所以其实根本不存在降价的说法，同时，本次权益结构调整目前尚未公布。　　晶科能源N型TOPCon组件效率再创新高　　晶科能源宣布，继近期创造了182及以上尺寸大面积N型单晶钝化接触（TOPCon）电池26.1％的测试纪录之后，公司开发的182N型TOPCon电池组件最高转换效率达到23.86％，刷新了公司于2021年7月创造的23.53％的N型TOPCon电池组件效率纪录。该项指标经全球领先的测试机构TUV莱茵实验室独立测试和验证。　　虎牙第三季度营收23.8亿元，Non-GAAP净利润1.06亿元　　虎牙第三季度总净营收为23.785亿元（约合3.344亿美元），而2021年同期为29.755亿元；归属于虎牙的净利润为6040万元（约合850万美元），而2021年同期净利润为5.244亿元；非美国通用会计准则（Non-GAAP）下，归属于虎牙的净利润为1.061亿元（约合1490万美元），而2021年同期净利润为1.800亿元。　　中概股大反攻！纳斯达克中国金龙指数本月大涨23％，大量空头被迫投降　　行情数据显示，涵盖一篮子65家在美上市中概股公司的纳斯达克中国金龙指数在本月迄今已累计上涨了约23％，有望录得至少2001年以来表现最为强势的月度行情。一组行业数据显示，本月迄今，大量空头无奈之下不得不进行空头回补。根据S3 Partners的数据，本月截止至11月10日，做空中概股的交易员已紧急回购了价值2.34亿美元的股票，以试图避免在反弹行情中蒙受损失。此前，被做空的中概股价值曾飙升至逾26亿美元。在个股方面，S3的数据显示，交易员本月对阿里巴巴和拼多多的空头头寸进行了最积极的回补。本月迄今，在美上市阿里巴巴的股价已累计上涨了逾12％，拼多多则上涨了逾19％。
金融界2022-11-15
A股盘前速览 | 立讯精密披露2022年股票期权激励计划，颀中科技冲刺科创板IPO
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220kV海缆采购。 8.华友钴业：与淡水河谷印尼签署合作协议，HPAL项目具体产能及投资金额将由双方商定。 9.大中矿业：对全资子公司增资5.2亿元，推进公司临武县锂矿新能源项目。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-14
11月14日A股盘前公告淘金
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购协议　　华友钴业（603799）与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议　　立讯精密（002475）股权激励计划：2023年营业收入不低于2300亿元　　润建股份（002929）拟28亿元投建风力发电储能一体化项目　　亨通光电（600487）中标合计31.37亿元海洋能源项目　　齐翔腾达（002408）实控人拟变更为山东省国资委　　好利科技（002729）筹划发行股份购买上海嘉行控股权，股票停牌　　美利云（000815）拟与天津力神进行重大资产置换，股票复牌　　三孚股份（603938）新建年产5万吨三氯氢硅项目投产　　盛达资源（000603）与希尔威合作新能源金属矿种　　金浦钛业（000545）等上调钛白粉售价　　顺鑫农业（000860）对五款牛栏山陈酿产品提价　　东来技术（688129）拟回购股份　　海源复材（002529）拟定增募资不超9.58亿元，用于2.7GW N型高效光伏电池项目等　　萃华珠宝（002731）拟6.12亿元收购思特瑞锂业51％股权，布局新能源锂电行业，大力发展锂盐产品相关业务　　安洁科技（002635）近日接受机构调研时表示，新能源汽车无线充电系统预计2023年小批量量产　　万兴科技（300624）与优链时代战略合作，共建视频元宇宙生态　　中青宝（300052）拟购买广州宝云100％股权，广州宝云是一家以互联网现代数据中心服务为主轴，集设计、研发、建设、运维管理、增值服务于一体的云服务综合解决方案服务商。11月14日复牌　　宁波韵升（600366）参股公司中韵矿业以500万美元收购中矿香港稀土100％股份　　双良节能（600481）首套绿电智能制氢系统顺利发货，可广泛应用于多晶硅、石化、煤化工、钢铁、合成氨等领域　　博世科（300422）与华友钴业子公司签署新能源电池材料回收利用合作框架协议　　旗滨集团（601636）拟分拆子公司旗滨电子至创业板上市　　大禹节水（300021）联合体收到37亿元江西省梅江灌区项目成交通知书。亨通光电（600487）中标合计31.37亿元海洋能源项目　　雅化集团（002497）拟向DMCC公司采购锂辉石DSO矿产品，今后每年分批提供总计至少50万吨锂辉石矿产品　　中核钛白（002145）11月13日起全面上调钛白粉销售价格。金浦钛业（000545）、惠云钛业（300891）11月11日起上调钛白粉销售价格　　三七互娱（002555）拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过（含）人民币23元/股　　中科金财（002657）在互动平台表示，公公司今年发布了中科金财“元宇宙技术服务矩阵”，其中，公司基于WEB3.0规则架构，研发了数字人内容制作引擎、元宇宙场景开发工具
金融界2022-11-14
A股头条：重磅！金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展 Web3.0概念龙头天地在线停牌核查！
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目协议　　华友钴业 603799：与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议　　盛达资源 000603：与希尔威签署框架协议　　【其它事项】　　诺诚健华 688428：三季度亏损3.93亿元　　通鼎互联 002491：拟8415万元出售百卓网络51％股权　　汉威科技 300007：拟4.87亿元转让汉威公用65％股权　　交易提示　　【新股申购】　　1.方盛股份（北交所）　　申购代码：889988 　　股票代码：832662 　　2.新威凌（北交所）　　申购代码：889634 　　股票代码：871634 　　【可转债申购】　　立昂转债 111010 　　【停复牌】　　信安世纪：拟收购普世科技80％股权 14日起停牌　　好利科技：筹划发行股份购买上海嘉行控股权 14日起停牌　　中青宝：拟购买广州宝云100％股权 14日复牌　　【限售解禁】
金融界2022-11-14
周末上市公司晚间重要公告一览
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盐湖提锂建设项目协议　　华友钴业：与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议　　盛达资源：与希尔威签署框架协议　　【其它事项】　　诺诚健华：三季度亏损3.93亿元　　通鼎互联：拟8415万元出售百卓网络51％股权　　汉威科技：拟4.87亿元转让汉威公用65％股权
金融界2022-11-13
周末上市公司晚间重要公告
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和潜在的争议和纠纷。　　华友钴业：与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议　　华友钴业公告，公司与淡水河谷印尼就合作KNI湿法冶炼厂（HPAL）项目签署《确定性合作协议》，进一步约定各自在HPAL项目开发中的权利和责任。HPAL项目产能及投资金额将在淡水河谷印尼对Pomalaa矿区进行的可行性研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。同时，同意公司全资子公司华骐（香港）有限公司与淡水河谷印尼和KNI签署《股份认购协议》及《合资协议》，同意公司通过华骐公司以7640亿印尼盾（约4868.9万美金）认购KNI新增股份。认购完成后，华骐公司将持有KNI 80％的股份，淡水河谷印尼将持有KNI 20％的股份。　　盛达资源：与希尔威签署框架协议　　盛达资源晚间公告，公司与希尔威签署框架协议，合作领域将聚焦白银、黄金等贵金属、新能源金属矿种，在全球矿产资源的勘探、并购和开发、智慧矿山建设、矿山现场数字化转型、绿色低碳技术发展等全方面深度合作，合作地域包括但不限于中国、加拿大、南美、北美、澳洲等国家和地区。　　【其他事项】　　诺诚健华：三季度亏损3.93亿元　　诺诚健华披露三季报，公司三季度实现营业收入1.96亿元，同比下降77.76％；净利润为亏损3.93亿元，上年同期亏损232.11元。前三季度亏损8.34亿元。第三季度奥布替尼（宜诺凯®）销售额为1.83亿元，相较第二季度环比增长64％。　　通鼎互联：拟8415万元出售百卓网络51％股权　　通鼎互联公告，公司拟向百卓网络总经理严俊、自然人章家滈转让公司全资子公司百卓网络51％股权，交易总对价为8415万元。公司同时公告，拟以自有资金5000万元认购中震科建1111.11万元新增注册资本，对应其增资后10％股权。公司还通过参股公司海南金春科技技术有限公司间接持有中震科建约9％股权。本次投资完成后，公司将合计持有中震科建约19％股权。　　汉威科技：拟4.87亿元转让汉威公用65％股权　　汉威科技公告，公司拟向郑州自来水公司转让控股子公司汉威公用65％的股权，交易价格为4.87亿元。交易完成后，公司不再持有汉威公用股权。
金融界2022-11-13
华友钴业与淡水河谷印尼签署合作协议，HPAL项目具体产能及投资金额将由双方商定
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eIndonesiaTbk(以下简称“淡水河谷印尼”或“PTVI”)签署了合作框架协议，双方计划合作用褐铁矿矿石为原料的高压酸浸湿法项目，以处理淡水河谷印尼Pomalaa矿山的褐铁矿，项目规划产能为年产不超过12万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品(以下简称“MHP”)。 2022年7月，公司与FordMotorCompany(以下简称“福特汽车”)和淡水河谷印尼签署了合作备忘录，基于公司与淡水河谷印尼在前期达成的战略合作意向，经充分友好协商，双方拟引入福特汽车共同规划建设高压酸浸湿法项目。同时，在项目建成后，公司将把镍产品转化为电池材料产品并供应给福特汽车。 2022年11月13日，公司与淡水河谷印尼基于前期合作框架协议约定的原则，就合作PTKolakaNickelIndonesia(以下简称“KNI”)湿法冶炼厂(HPAL)项目(以下简称“HPAL项目”)与KNI一起签署了《确定性合作协议》，进一步约定各自在HPAL项目开发中的权利和责任。 HPAL项目具体产能及投资金额将在淡水河谷印尼对Pomalaa矿区进行的可行性研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。同时，公司全资子公司华骐(香港)有限公司(以下简称“华骐公司”)与淡水河谷印尼和KNI签署了《股份认购协议》及《合资协议》，公司拟通过华骐公司以76,400,000万印尼盾(约4,868.9万美金，实际按出资日汇率折算)认购KNI新增股份。本次认购完成后，华骐公司将持有KNI80%的股份，淡水河谷印尼将持有KNI20%的股份。华友钴业表示，公司未来发展战略规划把新能源锂电材料产业作为重点发展的核心业务，随着新能源汽车的全球商用化，高镍三元材料对镍资源的需求可能出现高速增长。本次与淡水河谷印尼签署合作协议进一步落实了双方前期达成的战略合作意向，明确了合作各方的权利义务，是双方合作的重要里程碑。公司与淡水河谷印尼共同推进印尼镍资源开发，将充分发挥各自优势，在印尼开展镍资源冶炼与深加工，打造具有世界竞争力的新能源动力电池镍原料制造体系，为公司新能源锂电材料业务的发展提供可靠的资源保障。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-13
华友钴业：与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议
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　华友钴业11月13日晚间公告，公司与淡水河谷印尼就合作KNI湿法冶炼厂（HPAL）项目签署《确定性合作协议》，进一步约定各自在HPAL项目开发中的权利和责任。HPAL项目产能及投资金额将在淡水河谷印尼对Pomalaa矿区进行的可行性研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。同时，同意公司全资子公司华骐（香港）有限公司与淡水河谷印尼和KNI签署《股份认购协议》及《合资协议》，同意公司通过华骐公司以7640亿印尼盾（约4868.9万美金）认购KNI新增股份。认购完成后，华骐公司将持有KNI 80％的股份，淡水河谷印尼将持有KNI 20％的股份。
金融界2022-11-13
淡水河谷与辽港股份于第五届进博会上签署战略合作备忘录
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上海举行的第五届中国国际进口博览会上，淡水河谷与大连港运营方辽宁港口股份有限公司(“辽港股份”)签署战略合作备忘录，以期深化在大连港矿石码头的业务合作。　　这份战略合作备忘录由淡水河谷中国区总裁谢雪女士和辽港股份总经理魏明晖先生共同签署。辽宁港口集团总经理周擎红先生、辽港股份副总经理台金刚先生和淡水河谷中国铁矿石运营管理合同部总监伍崇芳女士出席了签约仪式。　　根据这份战略合作备忘录，淡水河谷与辽港股份拟加强在大连港铁矿石混矿和分销业务方面的合作，尤其是在东北亚市场铁矿石分销方面的合作，并依托招商局集团“丝路云链”数字平台，合力推动区块链项目。双方还同意探索新的商业合作机会，建立长效的业务交流与互动机制。　　大连港位于辽宁省辽东半岛南端，是中国最北端的不冻港，也是中国东北地区最大的多功能港口，是通往太平洋的贸易门户。　　淡水河谷已与大连港建立了长期、紧密的合作伙伴关系。2015年8月，满载着淡水河谷铁矿石的40万吨级矿砂船“海洋马拉尼昂号”成功停靠大连港，标志着Valemax首次在中国港口满载停靠。大连港也是中国首座开展铁矿石保税混矿业务的港口。淡水河谷自2016年起与大连港合作开展铁矿石混矿业务，混合并销售巴西混合粉(BRBF)。如今，在大连港混合的BRBF不仅销往中国大陆的钢铁企业，还通过大连港提供的国际转水服务销往东北亚地区的钢铁企业。　　辽港股份是招商局集团旗下辽宁港口集团唯一的港口主业上市公司。淡水河谷与招商局集团也一直密切合作。招商局集团旗下另一家子公司香港明华船务有限公司(简称“香港明华”)目前运营着31艘40万吨级Valemax型矿砂船和6艘32.5万吨级Guaibamax型矿砂船，助力淡水河谷用最高效、最环保的方式拉近矿山与中国客户之间的距离。　　“我们很高兴深化与辽港股份之间的合作，辽港股份是我们在中国最重要的港口合作伙伴之一。淡水河谷秉持对中国市场的长期承诺，始终将中国置于业务发展战略的中心。我们相信，今天于第五届进博会上与辽港股份签署战略合作备忘录，将增强我们为东北腹地、环渤海及东北亚区域客户持续提供优质铁矿石产品和增值服务的能力，也将使我们与招商局集团之间的战略合作伙伴关系变得更为紧密。”谢雪女士表示。　　“淡水河谷是辽港最重要的战略合作伙伴之一，多年来，双方在铁矿石临港混配加工、40 万吨矿船接卸等领域取得丰硕成果，特别是大连港为淡水河谷开展的保税混矿业务，创造多个全国第一，现已成为业界标杆。今天战略合作备忘录的签署，标志着双方合作全面升级。未来，双方将在铁矿石供应链、区块链以及临港加工等领域探索更多的合作机遇，共同实现高质量发展。”周擎红先生表示。　　关于辽港股份　　辽宁港口股份有限公司(“辽港股份”)是在辽宁港口整合“供给侧结构性改革”背景下，由辽宁港口集团(“辽港集团”)旗下的大连港和营口港两家上市公司合并组建。辽港集团是招商局集团港口板块的北方母港，货物吞吐量居全球前十位。
证券之星2022-11-07
主流矿山发运持稳，铁矿港口重新累库——四大矿山四季度展望
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比增加 13％，同比提升 13％。巴西淡水河谷年度产量目标仍保持 3.1-3.2 亿吨；力拓皮尔巴拉地区销量目标保持 3.2-3.35 亿吨不变，但其表示预计在目标下限；BHP 财年产量目标为 2.78-2.90 亿吨，同比基本持平；FMG 财年发运目标为 1.87-1.92 亿吨。　　1、巴西淡水河谷：三季度产销大幅增加，维持全年生产目标不变　　进入三季度后，巴西降雨影响逐步减弱，铁矿发运环比大幅回升。淡水河谷三季度铁矿总产量为 8970 万吨，环比大幅增加 21％，同比增加 1.1％；球团产量 826 万吨，环比减少 4.8％，同比减少 1％。销量方面，三季度粉矿销量为 6905 万吨，环比增加 7.4％，同比增加 3.5％；球团销量为 852.1 万吨，环比减少 3.6％，同比增加 6％。　　淡水河谷维持其年度目标为 3.1-3.2 亿吨；全年来看，一季度受强降雨影响较大，而二季度淡水河谷又将其中西部系统出售，导致上半年整体产销情况不及预期。但随着三季度产销大幅回补，预计淡水河谷的全年目标可以顺利完成。以产量目标下限 3.1 亿吨计算，目前的完成率为 73.4％，处于往年中等水平；若四季度外部干扰较少，根据季节性产量情况预估，淡水河谷全年产量目标可达到目标的中位 3.15 亿吨，同比持平。　　　　具体矿区分析：　　1）北部系统包含 Serra Norte，Serra Leste 和 S11D mines 三个矿区，不仅是淡水河谷最大的铁矿石产区，且其铁品位被认为是世界最高的。三季度产量为 4965 万吨，环比大幅增加 27.1％，同比下降 6.4％，约占其三季度总产量的 55％。　　具体来看，主要由于雨季结束后，Serra Leste 矿区开采量季节性好转，而 Serra Norte 矿区运营许可证继续延期，原矿产量环比稍有下降。S11D 矿区在 5 月份完成最后一台初级破碎机的安装后，矿区生产已基本稳定，环比增量 14.8％。该矿区在 2022 年已完成 4 座移动式破碎机和 4 座初级破碎机的安装，用于处理原矿中出现的碧玉废料。但由于三季度废料堆存量较大，矿山选矿比较二季度略有减少；后续随着 S11D 矿区的逐步增产，预计该矿区全年产量能达到 8000-8500 万吨左右。　　2）东南部系统包含 Itabira，Minas Centrais 和 Mariana 三大综合生产区，铁品位处于 35％至 60％之间；通过 EFVM 铁路将铁矿运输至图巴郎港口。三季度此系统产量为 1973 万吨，环比增加 0.9％，同比上升 1％，占总产量的22％左右。表现优异，二季度继续大幅增长，环比增加 31％至 1956 万吨。　　目前，东南部体系仍有较多在建项目，预计今年四季度产量能继续释放：　　i）Itabira 综合矿区通过重新评估尾矿管理解决办法，提升生产效率；同时四月开展的 Itabira 大坝提升工程，第一阶段或在四季度完成，届时将继续提高区域内的球团产量。　　ii）Minas Centrais 生产区的产品在中国选矿工厂集中加工，Brucutu 矿区产量得以提高；以及四月投产 Brucutu 的尾矿过滤厂，预计同样将在2022 年底投入使用。　　iii） Mariana 综合区则因暴雨影响结束、维修活动有所减少， Timbopeba 矿山的产量在旱季有所改善。　　3）南部系统主要包含 Paraopeba 和 Vargem Grande 两大综合体，铁品位同样处于 35％至 60％之间。在年初雨季时产量受影响最为严重，进入三季度，矿山整体产量 2032 万吨，环比继续大幅回升31％，同比增加 26％。主要体现在 Paraopeba 地区第三方采购量增加，以及 Vargem Grande 综合体通过巩固基础设施建设，采矿效率有所提高。　　总体来看，下半年淡水河谷 S11D 矿区、Itabira、以及 Minas Centrais矿区均有新增产能落地，其产量预计将在 2023 年有明显提升。　　　　　　2、澳大利亚：澳矿发运整体平稳，FMG 运营表现强劲　　力拓：产销环比均有提升，预计完成发运目标下限　　三季度力拓皮尔巴拉地区铁矿产销量环比均有增加，同比变化较小；皮尔巴拉地区 2022 年发运目标保持 3.20-3.35 亿吨不变。产量方面，三季度皮尔巴拉地区产量为 8434 万吨，环比增加 7％，同比增加 1％。发运量方面，三季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量 8292 万吨，环比增加 4％，同比减少 1％。　　三季度 IOC 加拿大铁矿石公司（力拓占股 58.7％）的球团精粉总产量为 277.6 万吨，环比增加 7％，同比大幅增加 28％，产量增量主要得益于IOC 公司各方面操作效率的提升。　　目前来看，取年度发运目标 3.20-3.35 亿吨的下限计算，皮尔巴拉年度发运已完成 73％，处于同期低位；虽然三季度产量同比有小幅增量，但由于 Yandicoogina 和 Gudai-Darri 两条铁路意外脱轨，销量不及预期。力拓在三季报中表示，若疫情等外部影响不会进一步蔓延，全年发运目标预计在下限附近完成。　　　　分矿区情况，　　1）Gudai-Darri 矿区：前期产能替换项目已顺利完成，三季度产量持续增产，预计在 2023 年达到满负荷生产，年产能为 4300 万吨，预期寿命超过40 年。分品种来看，PB 块三季度发运量为 1530 万吨，环比增加 21％，同比增加 18％；PB 粉三季度发运量为 3160 万吨，环比增加 26％，同比增加 9％；但力拓大幅减少了 SP10 粉块的供应，发运环比分别下降了 44％和 63％。　　2）Robe Valley 矿区：Mesa A 湿选厂的整改工作及火车连接改造工程皆已完成，维持正常生产及运输。三季度罗布河块发运达到 130 万吨，环比增加 32％，同比增加 33％；发运为 240 万吨，环比增加 4％，同比减少 7％。　　　　西坡铁矿石项目：　　Western Range 西坡铁矿石项目是力拓（54％）和中国宝武钢铁集团有限公司（46％）投资 20 亿美元的合资项目，预计年产能在 2500 万吨左右。在收到西澳大利亚州政府协议的批准后，早期工程已于 9 月开始，矿山预计于 2023 年初开始建设，预计于 2025 年开始生产。　　必和必拓：项目稳步增产，财年目标不变　　三季度必和必拓由于翻车机维修及天气影响，产量仅小幅增加；2023 财年（2022 年 7 月至 2023 年 6 月）产量目标维持 2.78-2.90 亿吨。2022 年三季度，必和必拓铁矿石总产量为 7214 万吨，环比增长 1％，同比增长 2％；总销量为 7028 万吨，环比减少 3％，同比下降 1％；其中，粉矿销量同比下降 5％，块矿销量同比增长 11％。　　分矿区情况，　　1）South Flank 项目：由于澳洲疫情影响减弱，该项目三季度产量环比同比皆有提升，总产量为 6393 万吨，环比增加 1％，同比增加3％。其中 Jimblebar 矿区产量明显提升，环比和同比均增 16％；而 Yandi 矿区因矿山资源枯竭，环比下降 14％，同比下降 54％；MAC 矿区产量环比小幅回落 3％； Newman 矿区则维持正常生产，环比产量基本持平。　　2）巴西 Samarco 矿区（必和必拓拥有铁矿石项目 50％的股权）：三季度维持正常生产，产量达到 114.8 万吨，环比增长 15％，同比增长 10％。目前已实现满产，维持财年产量目标在 300 至 400 万吨之间（BHP 所属权益）。　　　　FMG：发运创同期新高，铁桥项目进展顺利　　三季度 FMG 发运表现强劲，创往年同期新高；发运量达 4750 万吨，环比下降 4％，同比增加 4％。铁矿加工量为 4800 万吨，环比增加 3％，同比减少 1％。2023 财年（2022 年 7 月-2023 年 6 月）发运目标维持 1.87-1.92 亿吨，创历史新高。　　目前 Iron Bridge 铁桥项目的第一批矿石已被送入加工厂，若一切进展顺利，预计将于明年第一季度开始投产，届时将为 FMG 新增年产能在 2200 万吨的 67％铁精粉。　　除铁桥项目外，FMG 还有其他三大矿区：奇切斯特矿区（Chichester Hub）、所罗门矿区（Solomon Hub）和西部矿区（Western Hub）；通过铁路或管道运输至 Headland Port 黑德兰港口。分品种来看，三季度发运主要集中于混合粉和超特粉，约占其总发运的 80％；此外皮尔巴拉粉（WPF）的发运量环比上升 12％至 370 万吨。　　　　目前澳洲三大矿山中，仅 FMG 有新项目在持续推进，预计新增产量将在2023 下半年才得以体现；而其他两大矿山产量稳步提升，四季度铁矿供给仍有增量。　　　　二、四大矿山发往中国比例　　三季度四大矿山发往国内比例皆有所提升，主要由于海外经济承压，以及地缘政治影响或难进一步恶化，海外对于铁矿的需求有所下降。进入四季度，我国终端需求或难以改善，钢厂利润持续下行，铁水产量基本见顶，预计后续发往国内比例难有增量。　　巴西方面，淡水河谷三季度发往中国的量占其总海外销量的72.5％，环比增加 4.9％，同比回升 2.6％。但根据高频数据显示，进入 10 月份后，由于国内现实需求疲软，矿价大幅下跌，巴西发往国内比例持续下降至 53％，处于同期历史低位。四季度若需求有所反弹，往国内发运比例或重新提升。　　　　澳洲方面，三大矿山三季度发往国内比例均值为 84.2％，环比持平，同比增加 1.7％，预计后续澳洲发往国内的比例将维持 83％-85％上下。　　力拓三季度发往中国比例为 79.2％，环比增加 2.1％，同比增加 0.1％；自今年以来，力拓持续提升其在中国港口的铁矿石销售，前 9 个月的铁矿石累积销量为 1950 万吨，同比大幅增加 119％，在中国港口进行筛选或混合的产品约占其港口销售的 77％。　　必和必拓三季度发往中国比例为 86.7％，环比增加 1.3％，同比增加 3％；发往国内比例稳步提升。　　FMG 三季度发往中国比例为 90.5％，环比增加 0.4％，同比增加 0.6％；三季度 FMG 在中国港口现货贸易量为 530 万吨，环比上升 6％，同比增加 39％； 2022 年 1 月至 9 月中国港口现货累积贸易量为 1490 万吨，同比增长 64％。主要由于国内钢厂利润持续下滑，国内钢厂对于低品矿青睐度维持高位，导致FMG 在中国港口的市场份额也稳步提升。　　　　　　三、四大矿山四季度发运预估　　根据公司季报披露信息，我们预估四大矿山 2022 年四季度发运量共计2.94 亿吨，环比提升 0.8％，同比增加 2.3％。上半年全球受疫情影响严重、叠加澳巴持续的强降雨天气，四大矿山的铁矿供应同比均有回落；三季度外部干扰减少，产销皆有所增长；进入四季度，淡水河谷及力拓仍有新增产能落地，同比将有所增量。　　由于海外钢铁需求下滑，三季度四大矿山发往国内的铁矿比例上升；进入四季度，我们预计发至中国比例基本持稳，环比小幅增加 222 万吨，同比增加 485 万吨。　　　　四、供需推演：供需双降，静态库存逐步累积　　供给端，四季度主流矿山或维持正常发运以完成全年目标；但由于海外经济滞胀、国内经济增速放缓，导致铁矿价格大幅回落，非主流矿山或存在发运减量的风险。　　需求端，国内稳地产政策落地较缓，且高炉利润持续下滑，钢厂逐步开启主动检修；叠加年底的环保限产政策，导致铁水产量高位回落。虽然今年春节假期开始较早，钢厂或在 11 月中旬逐步开启冬季补库；但由于黑色板块的需求仍未明显改善，我们预计钢厂维持低库存运行模式，补库体量有限。　　港口库存，四季度预计中国铁矿进口量季度环比有所回落，但仍处于中性位置；钢厂补库需求放缓，疏港量难以维持高位，所以四季度基本确定港口会趋势性累库，预估年底港口库存在 1.36 亿吨左右。　　　　五、总结：主流矿山发运持稳，铁矿港口重新累库　　三季度四大矿山发运大幅好转，环比增加 13％，同比提升 13％；进入四季度财报季，预计其发运继续企稳。但由于矿价的下跌，非主流发运存在进一步减量风险。而国内端因稳地产政策未能明显改善钢材需求，铁水产量高位回落，铁矿需求环比减量，疏港量难以维持高位。铁矿供需平衡逐步转松，预计矿价承压运行。　　海外方面，三季度海外供给继续好转，外部干扰减弱；四大矿山发运共计 2.78 万吨，环比增加 13％，同比提升 13％。四季度，四大矿山新项目继续满产，预计环比仍有 224 万吨的小幅增量。但随着矿价的下跌，预计非主流发运环比同比皆有减量。　　国内方面，目前经济增速仍然承压，宏观刺激经济的效果年内或难以落地，终端需求依旧疲软；叠加钢厂亏损逐步上升，高炉减产力度或逐步增加，铁矿港口库存将重回累库趋势，预估年底港口库存在 1.36 亿吨左右。　　风险因素：矿山发运大幅减量，终端需求加速落地（上行风险）；国内限产影响加大；需求改善不及预期（下行风险）
金融界2022-11-04

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